في مؤتمر جولدمان ساكس للتكنولوجيا في سان فرانسيسكو، كشف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانج أن الطلب على أحدث شرائح بلاكويل التي تنتجها الشركة "مذهل"، حيث يشعر بعض العملاء بالإحباط بسبب نقص المنتجات الجديدة. وقد دفع هذا الطلب القوي الموردين إلى تكثيف جهودهم لضمان تسليم الشحنات وفقًا للخطة في الربع الرابع.

خلال المؤتمر، أكد هوانغ أن إنفيديا تواجه اضطرابات مختلفة في السوق والشائعات. وللمرة الأولى، تحدث علنًا عن المخاوف بشأن تحقيق الدخل من استثمارات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الطلب المرتفع على رقائق بلاكويل يعزز ثقة السوق. وأشار إلى أن الطلب على رقائق بلاكويل قوي جدًا، حيث يتوق الجميع إلى استلام المنتجات في أقرب وقت ممكن وبكميات أكبر. يشعر العديد من العملاء بالقلق حاليًا بسبب نقص إمدادات الرقائق، وتعمل إنفيديا وموردوها بلا كلل لتلبية طلب السوق.

وفيما يتعلق بعائد الاستثمار في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، أشار هوانج إلى أن الشركات ليس لديها خيار سوى تبني "الحوسبة السريعة". ويمكن لتكنولوجيا NVIDIA تسريع أحمال العمل التقليدية والتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي التي لا تستطيع التكنولوجيا القديمة القيام بها. وبالمقارنة مع وحدات المعالجة المركزية التقليدية، يمكن لشرائح الذكاء الاصطناعي من NVIDIA تحسين الأداء والكفاءة بشكل كبير في معالجة البيانات، مما يقلل وقت الحوسبة بنحو 20 مرة ويوفر ما يصل إلى عشرة أضعاف التكلفة. وأوضح أيضًا أنه على الرغم من أن خوادم NVIDIA باهظة الثمن، إلا أنها يمكن أن تحل محل العديد من العقد وتعزز الإنتاجية.

كما ذكر هوانج أن مزودي خدمات الحوسبة السحابية يمكنهم تحقيق خمسة دولارات من الإيرادات مقابل كل دولار يتم إنفاقه على شرائح إنفيديا. وأكد أن "الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس مجرد أداة؛ بل هو مهارة".

وتتوقع شركة إنفيديا أن تصل عائدات شرائح بلاكويل إلى مليارات الدولارات في الربع الرابع. ووفقًا لـ CFM Flash Market، فبينما هناك بعض التأخيرات في شرائح بلاكويل، فإن ذلك لا يؤثر على جدول شحنات HBM3E الإجمالي. ومن المتوقع أن يصل عرض HBM Bit إلى 11 مليار جيجابايت هذا العام، وهو ما يمثل 4.8% من حصة DRAM Bit. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي حجم السوق لهذا العام 15 مليار دولار، أي حوالي 20% من سوق DRAM.