בכנס הטכנולוגיה של Goldman Sachs בסן פרנסיסקו, מנכ"ל NVIDIA, Jensen Huang, חשף כי הביקוש לשבבי Blackwell האחרונים של החברה הוא "מדהים", עם כמה לקוחות מתוסכלים מהמחסור במוצרים החדשים. דרישה חזקה זו גרמה לספקים להגביר את מאמציהם להבטיח שהמשלוחים יבוצעו כמתוכנן ברבעון הרביעי.

במהלך הכנס הדגיש הואנג כי NVIDIA מתמודדת עם שיבושים ושמועות שונות בשוק. בפעם הראשונה, הוא התייחס בפומבי לחששות בנוגע למונטיזציה של השקעות בינה מלאכותית, וקבע כי הביקוש הגבוה לשבבי Blackwell מגביר את אמון השוק. הוא ציין כי הביקוש לצ'יפס בלקוול חזק מאוד, כאשר כולם להוטים לקבל את המוצרים בהקדם האפשרי ובכמויות גדולות יותר. לקוחות רבים מודאגים כיום בשל מחסור באספקת שבבים, ו-NVIDIA וספקיה פועלים ללא לאות כדי לענות על הביקוש בשוק.

לגבי ההחזר על ההשקעה בהוצאות בינה מלאכותית, הואנג ציין כי לעסקים אין ברירה אלא לאמץ "מחשוב מואץ". הטכנולוגיה של NVIDIA יכולה להאיץ את עומסי העבודה המסורתיים ולטפל במשימות בינה מלאכותית שטכנולוגיה ישנה יותר אינה יכולה. בהשוואה למעבדים מסורתיים, שבבי ה-AI של NVIDIA יכולים לשפר משמעותית את הביצועים והיעילות בעיבוד נתונים, להפחית את זמן החישוב בכ-20 ולחסוך עד פי עשרה בעלות. הוא הסביר עוד כי בעוד שהשרתים של NVIDIA יקרים, הם יכולים להחליף צמתים רבים ולהגביר את הפרודוקטיביות.

הואנג גם הזכיר שספקי שירותי ענן יכולים להרוויח חמישה דולרים בהכנסות על כל דולר שהוצא על שבבי NVIDIA. הוא הדגיש, "בינה מלאכותית גנרית היא לא רק כלי; זו מיומנות".

NVIDIA צופה שהכנסות שבב Blackwell יגיעו למיליארדי דולרים ברבעון הרביעי. לפי CFM Flash Market, למרות שיש כמה עיכובים עם שבבי Blackwell, זה לא משפיע על לוח הזמנים הכולל של המשלוחים של HBM3E. אספקת ה-HBM Bit צפויה להגיע השנה ל-11 מיליארד ג'יגה-בייט, המהווה 4.8% מנתח ה-DRAM Bit. גודל השוק הכולל לשנה צפוי להיות 15 מיליארד דולר, כ-20% משוק ה-DRAM.