Podczas konferencji Goldman Sachs Technology Conference w San Francisco, CEO NVIDIA Jensen Huang ujawnił, że popyt na najnowsze układy Blackwell firmy jest „niesamowity”, a niektórzy klienci są sfrustrowani niedoborami nowych produktów. Ten silny popyt skłonił dostawców do zintensyfikowania wysiłków, aby zapewnić, że dostawy zostaną zrealizowane zgodnie z planem w czwartym kwartale.

Podczas konferencji Huang podkreślił, że NVIDIA mierzy się z różnymi zakłóceniami na rynku i plotkami. Po raz pierwszy publicznie odniósł się do obaw dotyczących monetyzacji inwestycji w AI, stwierdzając, że wysoki popyt na chipy Blackwell zwiększa zaufanie rynku. Zauważył, że popyt na chipy Blackwell jest bardzo duży, a wszyscy chcą otrzymywać produkty tak szybko, jak to możliwe i w większych ilościach. Wielu klientów jest obecnie zaniepokojonych z powodu niedoborów podaży chipów, a NVIDIA i jej dostawcy nieustannie pracują, aby sprostać popytowi rynkowemu.

Jeśli chodzi o zwrot z inwestycji w wydatki na sztuczną inteligencję, Huang wskazał, że firmy nie mają innego wyboru, jak tylko przyjąć „przyspieszone obliczenia”. Technologia NVIDIA może przyspieszyć tradycyjne obciążenia i obsłużyć zadania AI, których starsza technologia nie jest w stanie obsłużyć. W porównaniu do tradycyjnych procesorów, układy AI NVIDIA mogą znacznie poprawić wydajność i efektywność przetwarzania danych, skracając czas obliczeń o około 20 razy i oszczędzając do dziesięciu razy koszty. Wyjaśnił dalej, że chociaż serwery NVIDIA są drogie, mogą zastąpić wiele węzłów i zwiększyć produktywność.

Huang wspomniał również, że dostawcy usług w chmurze mogą zarobić pięć dolarów przychodu za każdego dolara wydanego na chipy NVIDIA. Podkreślił, że „Generative AI to nie tylko narzędzie; to umiejętność”.

NVIDIA spodziewa się, że przychody z chipów Blackwell osiągną miliardy dolarów w czwartym kwartale. Według CFM Flash Market, chociaż występują pewne opóźnienia w przypadku chipów Blackwell, nie ma to wpływu na ogólny harmonogram dostaw HBM3E. Oczekuje się, że podaż HBM Bit osiągnie 11 miliardów Gb w tym roku, co stanowi 4.8% udziału DRAM Bit. Całkowita wielkość rynku w tym roku ma wynieść 15 miliardów dolarów, co stanowi około 20% rynku DRAM.