על פי הדירוגים העדכניים ביותר של International Data Corporation (IDC), שלוש מתוך חמשת ספקי ה-IDM (Integrated Device Manufacturer) המובילים ברבעון הראשון של 1 הן חברות הקשורות לזיכרון, המהווים כמעט מחצית מההכנסות מבין עשרת הספקים המובילים. במהלך תקופה זו, הביקוש ממרכזי נתונים לאימון והסקת בינה מלאכותית גברה, ובמיוחד הגדילה את הביקוש לזיכרון HBM. בינתיים, המחירים הגבוהים של HBM וההפחתה בקיבולת ה-DRAM הכללית תרמו גם הם לעלייה במחירי ה-DRAM הממוצעים, מה שהביא לצמיחה משמעותית בהכנסות בשוק הזיכרון הכולל.

לפי IDC, מחירי HBM גבוהים פי ארבעה עד חמישה מהזיכרון המסורתי. הביקוש הגובר סחט את קיבולת ה-DRAM בשוק, העלה את המחירים והגדיל משמעותית את ההכנסות הכוללות בשוק הזיכרון. בנוסף, מחשבי AI חדשים וסמארטפונים בינה מלאכותית דורשים יותר זיכרון ממכשירים מסורתיים, מה שמניע עוד יותר את צמיחת השוק.

עשרת הספקים המובילים הם Samsung, Intel, SK Hynix, Micron, Infineon, Texas Instruments, STMicroelectronics, NXP, Sony ו- Murata.

באופן ספציפי, סמסונג מובילה עם הכנסות של 14.87 מיליארד דולר, עלייה של 78.8% משנה לשנה. אחריה אינטל עם הכנסות של 12.14 מיליארד דולר, עלייה של 13.9%. SK Hynix מדורגת במקום השלישי עם הכנסות של 9.07 מיליארד דולר, המהווה עלייה של 144.3%. מיקרון נמצאת במקום הרביעי עם הכנסות של 5.82 מיליארד דולר, עלייה של 57.7%. אינפיניון במקום החמישי עם 3.96 מיליארד דולר, טקסס אינסטרומנטס במקום השישי עם 3.66 מיליארד דולר, STMicroelectronics במקום השביעי עם 3.47 מיליארד דולר, NXP במקום השמיני עם 3.13 מיליארד דולר, סוני במקום התשיעי עם 2.51 מיליארד דולר, ומוראטה במקום העשירי עם 2.46 מיליארד דולר.

בשל ההתאוששות במחירי הזיכרון והביקוש המוגבר בשוק, שלוש יצרניות הזיכרון הגדולות - סמסונג, SK Hynix ומיקרון - השיגו כל אחת למעלה מ-50% גידול בהכנסות משנה לשנה ברבעון הראשון של 2024. מכיוון שהביקוש לבינה מלאכותית ב-AI מרכזי נתונים ומכשירים ממשיכים לגדול, הזיכרון צפוי להישאר מניע מרכזי לפיתוח IDM במחצית השנייה של 2024.

ברבעון הראשון של 2024, המחשוב נותר האפליקציה העיקרית עבור IDM, המהווה 35% מכלל הנתח, לעומת 29% בשנה הקודמת. שוק התקשורת האלחוטית עוקב מקרוב.

בלחץ של הגדלת מלאי השבבים, שוק הרכב מראה סימני חולשה, בעוד השוק התעשייתי מתמקד בהקטנת המלאי. השיבושים בשרשרת האספקה ​​בשנה שעברה הובילו חלק מהלקוחות להזמנת יתר ולאגור סחורות כדי להפחית את הסיכונים בשרשרת האספקה. כתוצאה מכך, נתח השוק של מגזרי הרכב והתעשייה כאחד ירד משמעותית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. IDC צופה שהשווקים הללו יתעדיפו התאמות מלאי במחצית הראשונה של 2024 ויחוו התאוששות ברבעון השלישי.