Dari bawah ke atas, dan kemudian dari atas ke bawah - China menyerahkan kepada industri pengembang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pengembangan industri chip. China sedang mempelajari pengembangan teknologi chip generasi baru selama lima tahun ke depan dan diperkirakan akan menginvestasikan triliunan dolar untuk mengurangi ketergantungannya pada teknologi AS.

Bulan lalu, pertemuan ke-18 Kelompok Pimpinan Nasional untuk Reformasi Sistem Sains dan Teknologi serta Pembangunan Sistem Inovasi diadakan di Beijing untuk mempelajari persiapan rencana inovasi sains dan teknologi nasional untuk Rencana Lima Tahun ke-14. Konferensi tersebut juga berfokus pada potensi teknologi disruptif sirkuit terpadu untuk era pasca-Moore.

Dukungan negara terhadap strategi teknologi chip yang sedang berkembang juga akan mendorong babak baru peluang investasi.

Kementerian Pendidikan Tiongkok telah menetapkan ilmu dan teknik semikonduktor sebagai disiplin ilmu kunci dan mendorong lebih banyak universitas untuk mendirikan sekolah profesional yang didedikasikan untuk bidang terkait sirkuit terpadu. Pekan lalu (22 Juni), Sekolah Material Baru dan Energi Baru Universitas Teknologi Shenzhen dan SMIC bersama-sama mendirikan Sekolah Sirkuit Terpadu untuk memb培养 bakat-bakat teknis berorientasi aplikasi tingkat lanjut dalam desain dan manufaktur sirkuit terpadu.

Perusahaan konsultan TI Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2025, dalam hal pendapatan, pangsa produsen semikonduktor Tiongkok di pasar semikonduktor Tiongkok diperkirakan akan berlipat ganda dari level tahun 2020, meningkat dari 15% menjadi 30%; pada tahun 2023, skala investasi modal di perusahaan chip Tiongkok akan meningkat sebesar 80% dibandingkan dengan skala tahun 2020.

Namun, para analis percaya bahwa karena pembuatan material baru yang mendukung teknologi chip generasi baru membutuhkan dukungan dari seluruh rantai pasokan chip, serta dukungan dari peralatan dan alat produksi canggih, termasuk mesin fotolitografi, Tiongkok masih menghadapi tantangan dalam bergerak menuju manufaktur chip kelas atas, dan perlu memberikan waktu untuk pengembangan industri dan talenta.

Membangun ekosistem yang mandiri.

China telah meningkatkan teknologi manufaktur chip menjadi status strategis nasional untuk mendukung realisasi tujuan manufaktur canggih nasional pada tahun 2030. Sesuai rencana, pasokan chip lokal China akan meningkat menjadi 40% tahun ini, dan akan meningkat lebih lanjut menjadi 70% pada tahun 2025.

Grup Rhodium Amerika memprediksi lima tahun lalu bahwa sangat penting bagi Tiongkok untuk mengembangkan industri chip semikonduktornya. Rongding mengatakan bahwa Tiongkok sangat bergantung pada chip impor, terutama chip kelas atas. Chip-chip ini digunakan dalam semua aspek pembangunan nasional dan berisiko dari perspektif keamanan.

Ini juga berarti bahwa sangat penting bagi China untuk meningkatkan investasi di bidang teknologi, termasuk chip dan perangkat lunak. Dalam lingkungan bisnis global yang kompleks, China sedang membangun ekosistem teknologinya sendiri untuk mengurangi ketergantungannya pada produk luar negeri.

Di tengah pembatasan terhadap perusahaan seperti Huawei, Tiongkok sedang mencari cara untuk merangsang pengembangan teknologi chip baru yang inovatif, termasuk memberikan insentif luas kepada seluruh industri chip dan melakukan lompatan dari chip wafer silikon saat ini ke chip "generasi ketiga" yang dibuat menggunakan material baru.

Dengan gencarnya promosi industri chip oleh Tiongkok, sejumlah perusahaan dengan nilai pasar 100 miliar RMB telah muncul di pasar semikonduktor Tiongkok, seperti Semiconductor Manufacturing International Corporation, Weill Corporation, Zhuosheng Microelectronics, Sanan Optoelectronics, Northern Huachuang, Wingtech Technology, China Resources Micro, GigaDevice, dan Zhonghuan Technology.

Mao Junfa, wakil presiden Universitas Shanghai Jiao Tong dan akademisi Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, mengatakan pada Konferensi Semikonduktor Dunia 2021 di Nanjing bulan ini bahwa Tiongkok dapat mempertahankan posisi terdepannya di industri chip melalui "integrasi heterogen" atau integrasi komponen yang diproduksi secara individual. "Integrasi heterogen adalah arah baru industri di era pasca-Hukum Moore, yang memberikan peluang bagi Tiongkok untuk menyalip di industri sirkuit terpadu," kata Mao Junfa.

Menurut Mao Junfa, saat ini ada dua jalur pengembangan utama untuk chip. Yang pertama adalah melanjutkan Hukum Moore, dan yang kedua adalah melewati Hukum Moore. Saat ini Hukum Moore menghadapi berbagai tantangan, dan ada banyak cara untuk melewati Hukum Moore, dan sirkuit terpadu heterogen adalah salah satunya.

Seiring Hukum Moore mendekati batas fisik, penggunaan material chip baru dan metode integrasi heterogen dipandang sebagai dua bidang yang paling mungkin menghasilkan inovasi disruptif.

Material baru untuk chip generasi berikutnya, yaitu chip generasi ketiga, meliputi silikon karbida (SiC) dan galium nitrida (GaN). Namun saat ini, sebagian besar analis industri percaya bahwa mungkin dibutuhkan beberapa tahun bagi Tiongkok untuk mencapai swasembada di bidang semikonduktor.

Saat ini, wafer berbasis silikon masih mendominasi seluruh rantai nilai global. Dalam hal material wafer silikon, tiga pemasok teratas - Shin-Etsu Chemical dari Jepang, SUMCO dari Jepang, dan Global Wafer dari Taiwan - menguasai sekitar dua pertiga pangsa pasar material silikon global.

Menurut laporan Gartner, dalam hal rantai pasokan manufaktur chip, pangsa pasar perusahaan Tiongkok dalam peralatan dan material wafer masing-masing kurang dari 3% dan 5%, yang secara teknis sangat sulit; dalam hal perangkat lunak EDA (Electronic Design Automation), pangsa pasarnya kurang dari 1%.

Data Gartner juga menunjukkan bahwa pada tahun 2020, pangsa pasar global produsen semikonduktor Tiongkok adalah 6.7%, dan produsen semikonduktor terkemuka Tiongkok, Shenzhen HiSilicon Semiconductor Co., Ltd., memiliki pangsa pasar global sebesar 1.75%.

Namun, Gartner menekankan bahwa China memainkan peran penting dalam rantai pasokan peralatan elektronik global. Lebih dari 70% peralatan elektronik dunia diproduksi di China, dan kapasitas produksi semikonduktor China daratan mencapai 18% dari total kapasitas dunia.

Masuknya modal dalam jumlah besar

Gartner meyakini bahwa beberapa faktor akan mendorong pasokan semikonduktor lokal di Tiongkok.

Yang pertama adalah promosi di tingkat pemerintah. Pada Oktober 2019, National Integrated Circuit Industry Investment Fund Phase II Co., Ltd. didaftarkan dan didirikan dengan modal terdaftar sebesar 204.15 miliar yuan, yang berfokus pada investasi di perusahaan material dan peralatan semikonduktor.

SMIC telah mengumumkan bahwa mereka akan mencapai produksi massal proses 14nm pada kuartal keempat tahun 2019. Namun, SMIC masih memiliki jalan panjang untuk menjadi pemimpin yang kompetitif secara global dalam pembuatan chip.

Para ahli industri percaya bahwa jika "domestik" merujuk pada desain, manufaktur, dan pengemasan lokal, maka hal itu memang telah tercapai. Namun, jika diperluas ke rantai industri, seperti menggunakan kerangka kerja domestik dan modul kekayaan intelektual dalam desain, serta menggunakan peralatan dan material domestik dalam manufaktur, akan sulit untuk mencapainya dalam jangka pendek.

Li Shixuan, seorang analis di S&P Global Ratings, mengatakan kepada China Business News: "Tingkat swasembada chip China masih rendah. Dilihat dari bahan baku, desain, dan proses manufaktur rantai industri chip, bahan baku masih dikendalikan oleh Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang; perangkat lunak alat desain sebagian besar didominasi oleh produsen Amerika; masih ada kesenjangan sekitar 5 tahun antara manufaktur proses chip di daratan China dan TSMC, sehingga pengembangan chip independen masih memiliki jalan panjang."

S&P meyakini bahwa pemerintah Tiongkok perlu meningkatkan dukungan finansial dan operasional bagi perusahaan teknologi di bidang-bidang utama seperti chip, termasuk dalam berbagai bentuk, seperti suntikan modal, subsidi, pemotongan pajak, percepatan persetujuan regulasi, atau penyederhanaan prosedur.

Gartner meyakini bahwa faktor kedua yang mendorong perkembangan industri semikonduktor Tiongkok adalah kontribusi dari para pembeli produsen peralatan. Gartner memprediksi bahwa pada tahun 2025, sepuluh pembeli chip terbesar di Tiongkok akan memiliki kemampuan desain chip internal. Para pembeli ini termasuk produsen ponsel pintar Tiongkok seperti Xiaomi, vivo, OPPO, dan raksasa internet seperti Baidu. Para produsen ini mengembangkan chip internal untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok chip global.

Faktor pendorong ketiga berasal dari perluasan ekosistem seperti 5G, kecerdasan buatan, dan Internet of Things, serta investasi modal di bidang manufaktur non-chip. Yin Zhiyao, ketua produsen peralatan semikonduktor China Microelectronics, mengatakan kepada China Business News: "Pengembangan industri membutuhkan efek aglomerasi dan perlu menargetkan teknologi mutakhir industri chip serta menggabungkan desain, manufaktur, peralatan, dan pasokan material kelas atas dengan penerapan teknologi baru seperti 5G dan AI."

Menurut data dari lembaga riset investasi PitchBook, total investasi semikonduktor China pada tahun 2020 mencapai US$16.75 miliar (sekitar 108.3 miliar yuan), di mana investasi modal di sektor manufaktur non-semikonduktor melebihi US$10 miliar.

Analis Gartner, Sheng Linghai, mengatakan kepada China Business News: "Kami telah melihat bahwa banyak modal dari bidang manufaktur non-chip memasuki bidang semikonduktor. Meskipun hal ini telah mendorong kenaikan valuasi perusahaan chip sampai batas tertentu, kami tetap percaya bahwa ini baik untuk meningkatkan teknologi dan kapasitas produksi seluruh industri chip."

Namun, Sheng Linghai mengatakan bahwa meskipun sejumlah besar modal telah mengalir ke bidang semikonduktor di Tiongkok, investasi tersebut relatif tersebar, dan investasi yang diterima oleh setiap perusahaan sangat terbatas, sehingga sulit bagi investasi untuk memiliki efek konsentrasi.

Wu Gengyuan, salah satu pendiri dan CEO Shencong Intelligent, sebuah perusahaan patungan antara Spirit dan SMIC Juyuan milik SMIC, mengatakan kepada China Business News: "Kapasitas produksi chip domestik masih menghadapi kekurangan yang serius, terutama dalam proses-proses canggih. Tidak banyak proyek dengan proses yang matang yang dapat diimplementasikan. Alasan utama dari situasi ini adalah biaya investasi manufaktur yang terlalu tinggi, kemampuan manajemen dan pengendalian risiko yang lemah, kurangnya motivasi untuk lokalisasi, dan peralatan serta material domestik belum cukup terverifikasi untuk membentuk rantai dan ekosistem industri."

Wu Gengyuan meyakini bahwa untuk industri chip, kemampuan manufaktur harus diperluas dan ditingkatkan, dan ambang batas desain harus dinaikkan sesuai dengan itu.

“Saat ini, kekurangan terbesar terletak pada material, peralatan, dan proses. Manufaktur adalah lokomotif penggerak perkembangan seluruh industri. Manufaktur dapat mengatasi kekurangan di bagian belakang rantai industri dan secara aktif mendorong manufaktur chip ke arah yang benar,” kata Wu Gengyuan. “Namun, terlalu banyak perusahaan desain chip, ambang batasnya rendah, dan sulit untuk menciptakan sinergi. Di satu sisi, hal ini membuang sumber daya nasional dan subsidi kebijakan, dan di sisi lain, sulit untuk mencapai skala ekonomi.”

Seorang profesional yang pernah menjabat sebagai eksekutif di Unisoc Group mengatakan kepada China Business News bahwa ia meluncurkan proyek pengemasan dan pengujian tingkat wafer kelas atas di Tiongkok, dengan harapan dapat mengisi kesenjangan dalam rantai industri sirkuit terpadu domestik, memperkuat mata rantai yang lemah dalam pengemasan dan pengujian tingkat wafer, dan membentuk kemampuan manufaktur pengemasan dan pengujian pendukung dengan perusahaan chip kelas atas domestik, seperti HiSilicon, untuk mendukung pengembangan industri sirkuit terpadu nasional.

Perusahaan teknologi, termasuk Huawei, telah meningkatkan investasi dalam produksi chip independen dalam dua tahun terakhir dan percaya bahwa situasi "kemacetan" ini akan berangsur-angsur mereda.

Para profesional yang disebutkan di atas mengatakan kepada China Business News: "Tidak ada jalan pintas dalam pembuatan chip dan hanya bisa mengandalkan akumulasi waktu. Di masa lalu, kendala utama dalam pengembangan sirkuit terpadu China adalah talenta dan modal, tetapi sekarang dengan diberlakukannya kebijakan yang lebih menguntungkan dari pemerintah, situasi di kedua aspek tersebut membaik."

Penafian: Artikel ini dicetak ulang dari "IC Coffee". Artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Sacco Micro dan industri. Artikel ini hanya dicetak ulang dan dibagikan untuk mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual. Harap sebutkan sumber dan penulis asli saat mencetak ulang. Jika ada pelanggaran, silakan hubungi kami untuk menghapusnya.

Nomor telepon perusahaan: +86-0755-83044319
Faks/FAX: +86-0755-83975897
Surel: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Manajer Li

QQ: 332496225 Manajer Qiu

Alamat: Ruang 809, Gedung C, Gedung Teknologi Zhantao, No. 1079 Jalan Minzhi, Distrik Baru Longhua, Shenzhen