Çin, en alt kademeden başlayarak, çip endüstrisinin gelişiminde karşılaşılan sorunların çözümünü geliştirme sektörüne bırakıyor. Çin, önümüzdeki beş yıl içinde yeni nesil çip teknolojisinin geliştirilmesi üzerinde çalışıyor ve ABD teknolojisine olan bağımlılığını azaltmak için trilyonlarca dolar yatırım yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay, 14. Beş Yıllık Plan için ulusal bilim ve teknoloji inovasyon planının hazırlanmasını incelemek üzere Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistem Reformu ve İnovasyon Sistemi İnşaası Liderlik Grubu'nun 18. toplantısı Pekin'de gerçekleştirildi. Konferans ayrıca, Moore sonrası dönem için entegre devrelerin potansiyel yıkıcı teknolojilerine de odaklandı.

Devletin gelişmekte olan çip teknolojisi stratejilerine verdiği destek, yeni bir yatırım fırsatları dalgasını da tetikleyecektir.

Çin Eğitim Bakanlığı, yarı iletken bilim ve mühendisliğini kilit bir disiplin olarak belirledi ve daha fazla üniversitenin entegre devrelerle ilgili alanlara adanmış profesyonel okullar kurmasını teşvik ediyor. Geçtiğimiz hafta (22 Haziran), Shenzhen Teknoloji Üniversitesi Yeni Malzemeler ve Yeni Enerji Okulu ile SMIC, entegre devre tasarımı ve üretiminde ileri düzey uygulama odaklı teknik yetenekler yetiştirmek amacıyla Entegre Devreler Okulu'nu ortaklaşa kurdu.

Bilişim danışmanlık firması Gartner, 2025 yılına kadar gelir açısından Çinli yarı iletken üreticilerinin Çin yarı iletken pazarındaki payının 2020 seviyelerine göre iki katına çıkarak %15'ten %30'a yükseleceğini; 2023 yılına kadar ise Çinli çip şirketlerine yapılan sermaye yatırımlarının 2020 seviyesine kıyasla %80 artacağını öngörüyor.

Ancak analistler, yeni nesil çip teknolojisini destekleyen yeni malzemelerin üretiminin, tüm çip tedarik zincirinin yanı sıra fotolitografi makineleri de dahil olmak üzere gelişmiş ekipman ve üretim araçlarının desteğini gerektirdiğinden, Çin'in üst düzey çip üretimine geçişte hala zorluklarla karşılaştığına ve endüstri ve yetenek gelişimine zaman tanıması gerektiğine inanıyor.

Kendi kendine yeten bir ekosistem kurun.

Çin, 2030 yılında ulusal ileri üretim hedeflerinin gerçekleştirilmesini desteklemek amacıyla çip üretim teknolojisini ulusal stratejik statüye yükseltti. Plana göre, Çin'in yerli çip arzı bu yıl %40'a, 2025 yılına kadar ise %70'e yükselecek.

Amerikan Rhodium Grubu beş yıl önce Çin'in yarı iletken çip endüstrisini geliştirmesinin çok gerekli olduğunu öngörmüştü. Rongding, Çin'in özellikle yüksek teknoloji ürünü çipler olmak üzere ithal çiplere büyük ölçüde bağımlı olduğunu söyledi. Bu çipler ulusal kalkınmanın her alanında kullanılıyor ve güvenlik açısından risk taşıyor.

Bu aynı zamanda Çin'in çip ve yazılım da dahil olmak üzere teknoloji alanlarına yaptığı yatırımları artırmasının zorunlu olduğu anlamına geliyor. Karmaşık küresel iş ortamında Çin, yurtdışı ürünlere olan bağımlılığını azaltmak için kendi teknoloji ekosistemini kuruyor.

Huawei gibi şirketlere uygulanan kısıtlamalar karşısında Çin, tüm çip endüstrisine geniş kapsamlı teşvikler sağlamak ve mevcut silikon yonga çiplerinden yeni malzemeler kullanılarak üretilen "üçüncü nesil" çiplere sıçrama yapmak da dahil olmak üzere, çığır açan yeni çip teknolojilerinin gelişimini teşvik etmenin yollarını arıyor.

Çin'in çip endüstrisini güçlü bir şekilde desteklemesiyle birlikte, Çin yarı iletken pazarında piyasa değeri 100 milyar RMB'yi aşan bir dizi şirket ortaya çıktı; bunlar arasında Semiconductor Manufacturing International Corporation, Weill Corporation, Zhuosheng Microelectronics, Sanan Optoelectronics, Northern Huachuang, Wingtech Technology, China Resources Micro, GigaDevice ve Zhonghuan Technology sayılabilir.

Şanghay Jiao Tong Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Çin Bilimler Akademisi üyesi Mao Junfa, bu ay Nanjing'de düzenlenen 2021 Dünya Yarı İletken Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Çin'in çip endüstrisindeki lider konumunu "heterojen entegrasyon" veya ayrı ayrı üretilen bileşenlerin entegrasyonu yoluyla koruyabileceğini söyledi. Mao Junfa, "Heterojen entegrasyon, Moore Yasası sonrası dönemde endüstrinin yeni yönüdür ve Çin'e entegre devre endüstrisinde öne geçme fırsatları sunmaktadır." dedi.

Mao Junfa'ya göre, çipler için şu anda iki ana geliştirme yolu var. Biri Moore Yasası'nı sürdürmek, diğeri ise Moore Yasası'nı atlatmak. Günümüzde Moore Yasası çeşitli zorluklarla karşı karşıya ve Moore Yasası'nı atlatmanın birçok yolu var; heterojen entegre devreler de bunlardan biri.

Moore Yasası fiziksel sınırlara yaklaştıkça, yeni çip malzemelerinin kullanımı ve heterojen entegrasyon yöntemleri, çığır açacak yenilikler üretme olasılığı en yüksek iki alan olarak görülüyor.

Yeni nesil çipler, yani üçüncü nesil çipler için yeni malzemeler arasında silisyum karbür (SiC) ve galyum nitrür (GaN) yer alıyor. Ancak şu anda çoğu sektör analisti, Çin'in yarı iletkenlerde kendi kendine yeterliliğe ulaşmasının birkaç yıl sürebileceğine inanıyor.

Şu anda silikon bazlı levhalar küresel değer zincirinin tamamına hala hakim durumda. Silikon levha malzemeleri açısından, en büyük üç tedarikçi - Japonya'nın Shin-Etsu Chemical, Japonya'nın SUMCO ve Tayvan'ın Global Wafer şirketleri - küresel silikon malzeme pazar payının yaklaşık üçte ikisini elinde bulunduruyor.

Gartner'ın raporuna göre, çip üretim tedarik zinciri açısından, Çinli şirketlerin wafer ekipman ve malzemelerindeki pazar payı sırasıyla %3 ve %5'in altında olup, bu da teknik olarak çok zor bir durumdur; çip tasarım aracı EDA yazılımı açısından ise pazar payı %1'in altındadır.

Gartner verileri ayrıca, 2020 yılında Çinli yarı iletken üreticilerinin küresel pazar payının %6.7 olduğunu ve Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Shenzhen HiSilicon Semiconductor Co., Ltd.'nin küresel pazar payının %1.75 olduğunu göstermektedir.

Ancak Gartner, Çin'in küresel elektronik ekipman tedarik zincirinde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Dünyadaki elektronik ekipmanların %70'inden fazlası Çin'de üretiliyor ve Çin anakarasının yarı iletken üretim kapasitesi, dünyanın %18'ini oluşturuyor.

büyük bir sermaye akışı

Gartner, Çin'deki yerel yarı iletken arzını çeşitli faktörlerin yönlendireceğine inanıyor.

Birincisi, hükümet düzeyindeki teşviklerdir. Ekim 2019'da, yarı iletken malzeme ve ekipman şirketlerine yatırım yapmaya odaklanan, 204.15 milyar yuan kayıtlı sermayeye sahip Ulusal Entegre Devre Sanayi Yatırım Fonu Faz II Şirketi tescil edilerek kurulmuştur.

SMIC, 14nm üretim sürecinin seri üretimini 2019'un dördüncü çeyreğinde gerçekleştireceğini duyurdu. Ancak SMIC'in çip üretiminde küresel olarak rekabetçi bir lider haline gelmesi için daha uzun bir yol kat etmesi gerekiyor.

Sektör uzmanları, "yerli" ifadesinin yerel tasarım, üretim ve ambalajlamayı kastettiği takdirde, bunun gerçekten başarıldığını düşünüyor. Ancak, tasarımda yerli çerçevelerin ve fikri mülkiyet modüllerinin kullanılması ve üretimde yerli ekipman ve malzemelerin kullanılması gibi endüstriyel zincire genişletilmesi durumunda, kısa vadede bunun başarılmasının zor olacağını belirtiyorlar.

S&P Global Ratings analisti Li Shixuan, China Business News'e şunları söyledi: "Çin'in çip üretiminde kendi kendine yeterlilik oranı hala düşük. Çip endüstri zincirinin hammadde, tasarım ve üretim süreçlerine bakıldığında, hammaddeler hala Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya'nın kontrolünde; tasarım yazılım araçları ağırlıklı olarak Amerikan üreticilerinin hakimiyetinde; Çin anakarasının çip üretim süreçleri ile TSMC arasında yaklaşık 5 yıllık bir fark var, bu nedenle bağımsız çip geliştirme yolunda daha uzun bir yol kat edilmesi gerekiyor."

S&P, Çin hükümetinin çip gibi kilit alanlardaki teknoloji şirketlerine yönelik finansal ve operasyonel desteği artırması gerektiğine inanıyor; bu destek, sermaye enjeksiyonları, sübvansiyonlar, vergi indirimleri, hızlandırılmış düzenleyici onaylar veya basitleştirilmiş prosedürler gibi çeşitli şekillerde olabilir.

Gartner, Çin'in yarı iletken endüstrisinin gelişimini yönlendiren ikinci faktörün, ekipman üreticisi alıcıların katkısı olduğuna inanıyor. Gartner, 2025 yılına kadar Çin'in en büyük on çip alıcısının tamamının kendi bünyesinde çip tasarım yeteneklerine sahip olacağını öngörüyor. Bu alıcılar arasında Xiaomi, vivo, OPPO gibi Çinli akıllı telefon üreticileri ve Baidu gibi internet devleri yer alıyor. Bu üreticiler, küresel çip tedarikçilerine olan bağımlılıklarını azaltmak için kendi bünyelerinde çip geliştiriyorlar.

Üçüncü itici faktör, 5G, yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti gibi ekosistemlerin genişlemesinin yanı sıra çip dışı üretim alanlarına yapılan sermaye yatırımlarından kaynaklanmaktadır. Yarı iletken ekipman üreticisi China Microelectronics'in başkanı Yin Zhiyao, China Business News'e şunları söyledi: "Endüstriyel gelişim, kümelenme etkisi gerektirir ve çip endüstrisinin en ileri teknolojisini hedeflemeli, üst düzey tasarım, üretim, ekipman ve malzeme tedarikini 5G ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin uygulamasıyla birleştirmelidir."

Yatırım araştırma kuruluşu PitchBook'un verilerine göre, Çin'in 2020 yılındaki toplam yarı iletken yatırımı 16.75 milyar ABD dolarına (yaklaşık 108.3 milyar yuan) ulaştı; bunun 10 milyar ABD dolarını aşan kısmı ise yarı iletken dışı üretim sektörüne yapılan sermaye yatırımıydı.

Gartner analisti Sheng Linghai, China Business News'e şunları söyledi: "Çip üretimi dışındaki alanlardan çok sayıda sermayenin yarı iletken alanına aktığını gördük. Bu durum çip şirketlerinin değerlemesini bir miktar yükseltmiş olsa da, bunun tüm çip endüstrisinin teknoloji ve üretim kapasitesini geliştirmek için iyi olduğuna inanıyoruz."

Ancak Sheng Linghai, Çin'de yarı iletken alanına büyük miktarda sermaye akmasına rağmen, yatırımların nispeten dağınık olduğunu ve her şirketin aldığı yatırımın çok sınırlı olduğunu, bu durumun yatırımların yoğunlaşma etkisi yaratmasını zorlaştırdığını söyledi.

Spirit ve SMIC'in SMIC Juyuan ortak girişimi olan Shencong Intelligent'in kurucu ortağı ve CEO'su Wu Gengyuan, China Business News'e şunları söyledi: "Yerli çip üretim kapasitesi, özellikle gelişmiş süreçlerde, hala ciddi bir eksiklikle karşı karşıya. Uygulanabilecek olgun süreçlere sahip çok fazla proje yok. Bu durumun temel nedenleri, üretim yatırım maliyetlerinin çok yüksek olması, risk yönetimi ve kontrol yeteneklerinin zayıf olması, yerlileştirme motivasyonunun olmaması ve yerli ekipman ve malzemelerin bir endüstriyel zincir ve ekosistem oluşturacak kadar yeterince doğrulanmamış olmasıdır."

Wu Gengyuan, çip endüstrisi için üretim kapasitesinin genişletilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini ve buna bağlı olarak tasarım eşiğinin yükseltilmesi gerektiğini düşünüyor.

Wu Gengyuan, "Malzemeler, ekipmanlar ve süreçler şu anda en büyük eksikliklerdir. Üretim, tüm endüstrinin gelişiminin lokomotifidir. Sanayi zincirinin arka ucundaki eksiklikleri giderebilir ve çip üretimini doğru yönde güçlü bir şekilde destekleyebilir." dedi ve ekledi: "Ancak çok fazla çip tasarım şirketi var, eşik düşük ve sinerji oluşturmak imkansız. Bir yandan bu, ulusal kaynakları ve politika desteklerini israf ederken, diğer yandan ölçek ekonomisine ulaşmak da zorlaşıyor."

Bir zamanlar Unisoc Grubu'nda yönetici olarak görev yapmış bir profesyonel, China Business News'e verdiği demeçte, Çin'de yüksek kaliteli yonga levhası paketleme ve test projesi başlattığını, yerli entegre devre endüstri zincirindeki boşlukları doldurmayı, yonga levhası paketleme ve testindeki zayıf noktaları güçlendirmeyi ve HiSilicon gibi yerli yüksek kaliteli yonga şirketleriyle destekleyici paketleme ve test üretim yetenekleri oluşturarak ulusal entegre devre endüstrisinin gelişimini desteklemeyi umduğunu söyledi.

Huawei de dahil olmak üzere teknoloji şirketleri, son iki yılda bağımsız çip üretimine yaptıkları yatırımı artırdılar ve "tıkanma" durumunun kademeli olarak düzeleceğine inanıyorlar.

Yukarıda adı geçen uzmanlar China Business News'e şunları söyledi: "Çip üretiminde kestirme yol yoktur, sadece zaman birikimine güvenilebilir. Geçmişte Çin'in entegre devrelerinin gelişimindeki sıkıntılı noktalar yetenek ve sermayeydi, ancak şimdi ülkenin daha elverişli politikalarının uygulanmasıyla her iki alanda da durum iyileşiyor."

Yasal Uyarı: Bu makale "IC Coffee"den yeniden basılmıştır. Bu makale yalnızca yazarın kişisel görüşlerini temsil eder ve Sacco Micro'nun ve sektörün görüşlerini yansıtmaz. Yalnızca fikri mülkiyet haklarının korunmasını desteklemek amacıyla yeniden basılmış ve paylaşılmıştır. Yeniden basım yaparken lütfen orijinal kaynağı ve yazarı belirtin. Herhangi bir ihlal söz konusuysa, lütfen silinmesi için bizimle iletişime geçin.

Şirket telefon numarası: +86-0755-83044319
Faks: +86-0755-83975897
E-posta: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Yönetici Li

QQ: 332496225 Yönetici Qiu

Adres: Shenzhen, Longhua Yeni Bölgesi, Minzhi Caddesi No. 1079, Zhantao Teknoloji Binası, C Binası, Oda 809