Araştırma şirketi Counterpoint'in 22 Mayıs 2024'te yayınladığı bir rapora göre SMIC, %1'lık pazar payıyla TSMC ve Samsung'un ardından 2024'ün ilk çeyreğinde küresel olarak üçüncü büyük gofret dökümhanesi haline geldi.

Raporda, 1'ün 2024. çeyreğinde küresel gofret dökümhanesi gelirinin çeyrek bazında yaklaşık %5 azaldığı ancak yıllık bazda %12 arttığı belirtiliyor. Endüstri gelirindeki çeyrek bazındaki düşüş yalnızca mevsimsel etkilerden kaynaklanmıyor, aynı zamanda akıllı telefonlar, tüketici elektroniği, IoT, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar için olanlar da dahil olmak üzere AI olmayan yarı iletkenlere olan talebin yavaş toparlanmasından da etkileniyor.

TSMC'nin 1. çeyrek performansı, %62'lik bir pazar payıyla piyasa beklentilerini biraz aştı. Şirket, veri merkezi AI için gelir tahminini yükseltti ve 2024'te bir önceki yıla göre iki katından fazla artmasını bekledi. Ayrıca, TSMC, AI geliri CAGR rehberliğini 50'e kadar %2028'ye uzattı ve bu da AI'ya olan güçlü talebin devam ettiğini gösterdi. 2024'ün sonuna kadar CoWoS kapasitesinin iki katından fazla artması tahmin edilmesine rağmen, yine de müşterilerden gelen güçlü AI talebini karşılayamayacak. Özellikle, TSMC'nin 5nm kapasite kullanımı, AI hızlandırıcılarına olan güçlü talep nedeniyle güçlü kalmaya devam ediyor.

Samsung'un dökümhane gelirlerindeki düşüş, esas olarak akıllı telefonlardaki mevsimsel faktörlerden kaynaklandı ve 13'ün 1. çeyreğinde %2024'lük pazar payıyla ikinci sırayı korudu. Şirket, 2'ün 2024. çeyreğinde talebin iyileşmesiyle birlikte çift haneli büyümeyle gelirde bir toparlanma öngörüyor.

SMIC'in 1 2024. çeyrek sonuçları, %6'lık bir gofret dökümhanesi gelir pazar payıyla piyasa beklentilerini aştı ve bu da onu ilk kez üçüncü sıraya taşıdı. Şirket, envanter yenileme genişledikçe 2 2024. çeyrekte büyümenin devam etmesini öngörüyor.

UMC ve GlobalFoundries, tüketici ve akıllı telefon talebinin dip yaptığını belirtti. Ancak otomotiv talebi karışık kalmaya devam ediyor, UMC kısa vadeli bir yavaşlama beklerken GlobalFoundries 2'ün 2024. çeyreğinde gelir artışı öngörüyor.

Birkaç çeyreklik envanter azaltmasının ardından, talep toparlanması ortaya çıkmaya başlıyor. Kanal envanterleri normalleşiyor ve düzene giriyor. Rapor, güçlü AI talebinin ve orta düzeyde nihai talep toparlanmasının 2024'te sektör büyümesini yönlendireceğini vurguluyor.

SMIC'nin 1 2024. çeyrek geliri, bir önceki yıla göre %1.75 ve bir önceki çeyreğe göre %19.7 artarak 4.3 milyar dolara ulaştı. Bu, SMIC'nin UMC ve GlobalFoundries'i geride bıraktığı ilk çeyrek oldu ve geçici olarak TSMC'nin ardından küresel olarak ikinci en büyük saf dökümhane oldu.