Согласно отчету исследовательской компании Counterpoint, опубликованному 22 мая 2024 года, в первом квартале 1 года компания SMIC резко выросла и стала третьим по величине производителем полупроводниковых пластин в мире, уступив только TSMC и Samsung, с долей рынка в 2024%.

В отчете говорится, что глобальный доход от производства пластин в первом квартале 1 года снизился примерно на 2024% по сравнению с предыдущим кварталом, но вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. Квартальное снижение доходов отрасли было вызвано не только сезонными эффектами, но и медленным восстановлением спроса на полупроводники, не относящиеся к ИИ, в том числе для смартфонов, потребительской электроники, Интернета вещей, автомобильной промышленности и промышленных приложений.

Результаты TSMC в первом квартале немного превзошли ожидания рынка, с долей рынка 1%. Компания повысила прогноз выручки от ИИ для центров обработки данных, ожидая, что она более чем удвоится по сравнению с прошлым годом в 62 году. Кроме того, TSMC продлила прогноз CAGR выручки от ИИ на 2024% до 50 года, что указывает на сохраняющийся высокий спрос на ИИ. Несмотря на прогнозируемое более чем удвоение емкости CoWoS к концу 2028 года, она все еще не сможет удовлетворить высокий спрос на ИИ со стороны клиентов. В частности, загрузка 2024-нм мощностей TSMC остается высокой из-за устойчивого спроса на ускорители ИИ.

Снижение выручки Samsung от литейного производства было в основном обусловлено сезонными факторами в секторе смартфонов, что позволило компании сохранить вторую позицию с долей рынка 13% в первом квартале 1 года. Компания ожидает восстановления выручки с двузначным ростом по мере улучшения спроса во втором квартале 2024 года.

Результаты SMIC за первый квартал 1 года превзошли ожидания рынка, а доля рынка выручки от литейных пластин составила 2024%, что стало для компании первым третьим местом. Компания ожидает продолжения роста во втором квартале 6 года по мере расширения пополнения запасов.

UMC и GlobalFoundries отметили, что потребительский спрос и спрос на смартфоны достигли дна. Однако спрос на автомобили остается неоднозначным: UMC ожидает краткосрочного замедления, а GlobalFoundries прогнозирует рост выручки во втором квартале 2 года.

После нескольких кварталов сокращения запасов, спрос начинает восстанавливаться. Запасы каналов нормализуются и оптимизируются. В отчете подчеркивается, что сильный спрос на ИИ и умеренное восстановление конечного спроса будут способствовать росту отрасли в 2024 году.

Выручка SMIC за первый квартал 1 года достигла $2024 млрд, увеличившись на 1.75% по сравнению с прошлым годом и на 19.7% по сравнению с предыдущим кварталом. Это означает, что SMIC в первом квартале превзошла UMC и GlobalFoundries, временно став вторым по величине литейным заводом в мире после TSMC.