बाजार सर्वेक्षण एवं अनुसंधान इकाई "काउंटरपॉइंट" द्वारा हाल ही में जारी नवीनतम शोध रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक फाउंड्री उद्योग 2020 में उम्मीद से कहीं अधिक वृद्धि दर्ज करेगा, जिसका राजस्व 82 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23% की उल्लेखनीय वृद्धि है। इसके अलावा, 2021 में इसमें 2020 की तुलना में 12% की और वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे यह 92 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 से 2021 के बीच वैश्विक वेफर फाउंड्री बाजार में हुई उल्लेखनीय वृद्धि का मुख्य कारण यह है कि एक ओर तो समग्र औद्योगिक वातावरण अभी भी बहुत मजबूत है। इसका कारण यह है कि कोविड-19 महामारी, चीन-अमेरिका व्यापार विवाद और अन्य घटनाओं ने डाउनस्ट्रीम निर्माताओं को इन्वेंट्री बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इससे वेफर ऑर्डर की संख्या में वृद्धि हुई है और उन्नत प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हुआ है। दूसरी ओर, पूरा उद्योग उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बारे में अधिक तर्कसंगत है। द्वितीय श्रेणी की फाउंड्री उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए फैब बनाने के लिए कम इच्छुक हैं। इसके विपरीत, वे बाजार की मांग को पूरा करने के लिए वेफर की कीमतें बढ़ाने के लिए अधिक इच्छुक हैं।

अकेले एप्पल ही विश्व के 5nm प्रोसेस वेफर्स का 53% उपभोग करता है।

2020 में, TSMC और Samsung की सबसे उन्नत 5nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। इनमें Apple के A14 और M1, Qualcomm Snapdragon 888 और Huawei Kirin 9000 सीरीज़ के सभी चिप्स 5-नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। हालांकि, अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के प्रभाव के कारण, 15 सितंबर, 2020 से TSMC Huawei के लिए चिप्स का उत्पादन जारी रखने में असमर्थ रही। उम्मीद है कि 2021 के मध्य तक Huawei 5-नैनोमीटर प्रोसेस वेफर के ग्राहकों की सूची से बाहर हो जाएगी। इससे Apple और Qualcomm 5-नैनोमीटर प्रोसेस वेफर के सबसे बड़े ग्राहक बन गए हैं।

"काउंटरपॉइंट" रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार, 2021 में 5-नैनोमीटर प्रोसेस वेफर्स की कुल शिपमेंट विश्व के 12-इंच वेफर्स का 5% होगी, जो 2020 के 1% से भी कम की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। इनमें से, Apple 2021 में 5-नैनोमीटर प्रोसेस वेफर्स का सबसे बड़ा ग्राहक होगा। केवल एक कंपनी ने वैश्विक बाजार का 53% हिस्सा हासिल किया है, और सभी ऑर्डर TSMC द्वारा पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा, iPhone 12 सीरीज में लगे A14 प्रोसेसर और Mac उत्पादों में लगे नए लॉन्च किए गए M1 प्रोसेसर के अलावा, Apple से 2021 में 5-नैनोमीटर प्रोसेस तकनीक का उपयोग करके A14X या A15 प्रोसेसर की नई पीढ़ी लॉन्च करने की उम्मीद है। साथ ही, M1X और यहां तक ​​कि M2 प्रोसेसर आदि भी उपलब्ध होंगे, जो 5-नैनोमीटर प्रोसेस वेफर उत्पादन क्षमता के लिए Apple की मांग में और वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे।

बाजार के अनुमानों के अनुसार, एप्पल की 2021 आईफोन 13 सीरीज में संभवतः क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 24% नैनोमीटर प्रोसेस वेफर्स का उपयोग किया जाएगा।

सैमसंग की बात करें तो, यह 5nm प्रोसेस वेफर्स का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्राहक होगा, जिसकी हिस्सेदारी 5% रहने की उम्मीद है। सैमसंग ने 2020 के अंत में चीनी मोबाइल फोन निर्माताओं के लिए डिज़ाइन किया गया 5-नैनोमीटर प्रोसेस प्रोसेसर Exynos 1080 लॉन्च किया था, जिसे बाद में वीवो X60 सीरीज़ के स्मार्टफ़ोन में इस्तेमाल किया गया। 2021 की शुरुआत में, 5-नैनोमीटर प्रोसेस वाला Exynos 2100 प्रोसेसर लॉन्च किया गया, जिसे सैमसंग की अपनी गैलेक्सी S21 सीरीज़ के स्मार्टफ़ोन में भी इस्तेमाल किया गया। उम्मीद है कि सैमसंग 2021 के अंत में Exynos 1080 और Exynos 2100 जैसे प्रोसेसर की नई पीढ़ी लॉन्च करेगा। इसके अलावा, बाज़ार में यह भी चर्चा है कि पीसी बाज़ार में Apple के खुद के विकसित ARM आर्किटेक्चर M1 प्रोसेसर की सफलता को देखते हुए, सैमसंग भी Apple की राह पर चलकर ARM आर्किटेक्चर वाला Exynos पीसी प्रोसेसर लॉन्च कर सकता है, जिसे संभवतः 5-नैनोमीटर प्रोसेस का उपयोग करके बनाया जाएगा।

पीसी बाजार में अपनी हिस्सेदारी में तेजी से हो रही वृद्धि का लाभ उठाते हुए, प्रोसेसर निर्माता कंपनी एएमडी इंटेल से प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए प्रोसेसर प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के विकास में भी तेजी ला रही है। आंकड़ों के अनुसार, एएमडी 2021 में टीएसएमसी की 5-नैनोमीटर प्रक्रिया पर आधारित ज़ेन4 आर्किटेक्चर प्रोसेसर लॉन्च करेगी, जिसमें कोर की संख्या एक ही बार में 64 से अधिक हो सकती है। इस स्थिति में, "काउंटरपॉइंट" का अनुमान है कि एएमडी 2021 में 5nm वेफर की कुल मात्रा का 5% हिस्सा हासिल कर लेगी।

इसके अलावा, "काउंटरपॉइंट" का अनुमान है कि 2021 में 5nm प्रोसेस वाले वेफर्स की कुल संख्या में NVIDIA और MediaTek की हिस्सेदारी क्रमशः 3% और 2% होगी। इनमें से एक खबर यह भी है कि NVIDIA 2021 में AdaLovelace आर्किटेक्चर पर आधारित एक नया 5-नैनोमीटर प्रोसेस वाला GPU लॉन्च करेगी, जिसे फाउंड्री के लिए TSMC को सौंपा जा सकता है। साथ ही, MediaTek भी 2021 के अंत से पहले 5-नैनोमीटर प्रोसेस का उपयोग करके Dimensity 2000 सीरीज का 5G प्रोसेसर लॉन्च करने की उम्मीद कर रही है। हालांकि, NVIDIA और MediaTek 2021 के अंत तक नए उत्पाद लॉन्च करेंगी, जिससे 5nm प्रोसेस वाले वेफर्स की उपलब्ध संख्या अपेक्षाकृत सीमित हो जाएगी।

7. नैनोमीटर प्रक्रियाओं के ग्राहक अनुप्रयोगों में विविधता जारी है।

5-नैनोमीटर प्रक्रिया पर शोध के अलावा, रिपोर्ट में 7-नैनोमीटर प्रक्रिया पर भी जानकारी दी गई है। संबंधित सामग्री में बताया गया है कि 5G मोबाइल फोन की उच्च प्रदर्शन और बिजली खपत की आवश्यकताओं के कारण, 5nm प्रक्रिया वाले वेफर्स के मुख्य ग्राहक स्मार्टफोन चिप निर्माता हैं। तुलनात्मक रूप से, 7-नैनोमीटर प्रक्रिया (जिसमें N7, N7+, N6 शामिल हैं) द्वारा उत्पादित प्रोसेसर या चिप्स के अनुप्रयोग अधिक विविध हैं, जिनमें AI, CPU, GPU, बेस फ्रीक्वेंसी और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर शामिल हैं। इसलिए, 7nm प्रक्रिया वाले वेफर्स के ग्राहक अधिक हैं, जो इसे 5nm प्रक्रिया की तुलना में अधिक लागत प्रभावी बनाता है।

रिपोर्ट में अंत में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि 2021 में दुनिया भर में 12 इंच के कुल वेफर्स में से 7 नैनोमीटर प्रक्रिया से बने वेफर्स की कुल शिपमेंट 11% होगी। इस हिसाब से, स्मार्टफोन 7 नैनोमीटर प्रक्रिया से बने वेफर्स का केवल 35% ही इस्तेमाल करेंगे, और इनमें से अधिकांश वेफर्स AMD और NVIDIA जैसे निर्माताओं के CPU या GPU द्वारा उपयोग किए जाएंगे। कुल मिलाकर, AMD 7 नैनोमीटर प्रक्रिया से बने वेफर्स का 27% उपयोग करके बाज़ार में पहले स्थान पर रहेगा, इसके बाद NVIDIA 21% उपयोग के साथ दूसरे स्थान पर है। Qualcomm 12% उपयोग के साथ तीसरे स्थान पर और MediaTek 10% उपयोग के साथ चौथे स्थान पर है। Intel 7% उपयोग के साथ पांचवें स्थान पर है। इसके बाद Apple 6%, Broadcom 6%, Samsung 5% और Xilinx 2% उपयोग के साथ क्रमशः तीसरे, तीसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।

यहां यह बताना जरूरी है कि नवीनतम खबरों के अनुसार, इंटेल के मौजूदा 7-नैनोमीटर प्रोसेस अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हालांकि, ग्राहकों को संबंधित चिप्स की आपूर्ति कम से कम 2023 तक संभव नहीं हो पाएगी। "काउंटरपॉइंट" ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अधिक शक्तिशाली 5G स्मार्टफोन की मांग के चलते, TSMC और सैमसंग की 5-नैनोमीटर प्रोसेस क्षमता का उपयोग 2021 में 90% से अधिक हो जाएगा। वहीं, 7-नैनोमीटर प्रोसेस क्षमता की औसत उपयोग दर 95% से 100% के बीच रहेगी। 7-नैनोमीटर प्रोसेस की क्षमता की निरंतर कमी के कारण, कस्टमाइज्ड सेमीकंडक्टर (ASIC) और आर्म-आधारित प्रोसेसर जैसी उभरती जरूरतों वाले चिप आपूर्तिकर्ताओं और उपकरण निर्माताओं के लिए इस समय अतिरिक्त क्षमता आवंटन प्राप्त करना मुश्किल होगा।

2021 में फाउंड्री की कीमतों में दो अंकों की वृद्धि देखने को मिलेगी।

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि 2020 की दूसरी छमाही से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में मजबूत मांग के कारण, पावर मैनेजमेंट आईसी, पैनल ड्राइवर आईसी, पावर कंपोनेंट्स और सीओएमएस इमेज सेंसर जैसे चिप्स की मांग में भारी वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से 8-इंच वेफर फाउंड्री में उत्पादित होते हैं। इसके साथ ही, 8-इंच वेफर निर्माण उपकरणों की वर्तमान कमी ने 8-इंच वेफर फैब्स के विस्तार को सीमित कर दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर 8-इंच वेफर फाउंड्री उत्पादन क्षमता की लगातार कमी बनी हुई है। इसके अलावा, 8-इंच वेफर्स से 12-इंच वेफर्स में कुछ बदलाव होने के बाद, भविष्य में 12-इंच वेफर उत्पादन क्षमता की भी कमी होने की आशंका है। इससे 2021 के दौरान बाजार में चिप की मांग से अधिक आपूर्ति की समस्या का समाधान करना मुश्किल हो जाएगा।

बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थता और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण, वेफर फाउंड्री कंपनियों ने अपनी कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया है और डिलीवरी का समय भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 के अंत से, बाजार में उपलब्ध कुछ मानक चिप्स की डिलीवरी का समय छह महीने से भी अधिक बढ़ गया है। इसके अलावा, बाजार में मांग से अधिक आपूर्ति के कारण, टीएसएमसी और यूएमसी जैसी कंपनियों ने 2020 की तीसरी तिमाही से 8-इंच वेफर फाउंड्री की कीमतों में 10%-20% की वृद्धि की है। इसके बाद, ग्लोबलफाउंड्रीज और वर्ल्ड एडवांस्ड जैसी वेफर फाउंड्री कंपनियों ने भी अपनी 8-इंच वेफर फाउंड्री की कीमतों में लगभग 10%-15% की वृद्धि की। दिसंबर 2020 तक, यह बताया गया कि टीएसएमसी 2021 से 12-इंच वेफर्स पर ऑर्डर छूट रद्द कर देगी। इसका असर 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर, 40 नैनोमीटर और 55 नैनोमीटर प्रक्रियाओं पर पड़ेगा। यह एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य वृद्धि है। इतना ही नहीं, बाजार में यह अफवाहें भी हैं कि उत्पादन क्षमता पूरी तरह से भरी होने के कारण, यूएमसी और वर्ल्ड एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस 10% से 15% तक की दूसरी मूल्य वृद्धि की तैयारी कर रहे हैं। यूएमसी ने 12-इंच वेफर फाउंड्री के ग्राहकों को यह भी सूचित किया है कि डिलीवरी चक्र लगभग एक महीने तक बढ़ जाएगा।

उपरोक्त बाजार स्थितियों और वर्तमान मजबूत बाजार मांग को देखते हुए, "काउंटरपॉइंट" रिपोर्ट का अनुमान है कि 2021 में संपूर्ण वेफर फाउंड्री उद्योग में दोहरे अंकों की वृद्धि होगी, जिसमें वेफर शिपमेंट और वेफर शिपमेंट की कीमतें शामिल हैं। हालांकि फाउंड्री उद्योग मेमोरी उद्योग जितना चक्रीय नहीं है, लेकिन यदि कोविड-19 महामारी और वैश्विक व्यापार तनाव का समाधान नहीं होता है, तो वर्तमान उच्च इन्वेंट्री स्तर सामान्य हो जाएंगे, और पूर्वानुमान बाजार मांग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक होंगे।

आईडीएम फैक्ट्री आउटसोर्सिंग में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे वेफर फाउंड्री उद्योग के विकास को बढ़ावा मिल रहा है।

अंत में, "काउंटरपॉइंट" रिपोर्ट ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग की समृद्धि के संकेतक के रूप में डच सेमीकंडक्टर उपकरण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ASML की EUV लिथोग्राफी मशीन शिपमेंट पूर्वानुमान और TSMC के 2021 के पूरे वर्ष के पूंजीगत व्यय का भी उल्लेख किया। TSMC ने अपने 2020 की चौथी तिमाही के सम्मेलन में कहा कि स्मार्टफोन और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग के विकास से लाभान्वित होते हुए, 2021 में पूंजीगत व्यय 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

इसके अलावा, इंटेल की 7-नैनोमीटर प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उत्पादन में लगातार हो रही देरी और पीसी बाजार में प्रतिस्पर्धी एएमडी द्वारा बाजार हिस्सेदारी हथियाने के बढ़ते दबाव के कारण, इंटेल 2021 में अपने सीपीयू/जीपीयू व्यवसाय के कुछ हिस्से का उत्पादन आउटसोर्स कर सकता है। इसी उद्देश्य से, टीएसएमसी और सैमसंग इस ऑर्डर के लिए प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी में जुटे हैं। इसलिए, टीएसएमसी और सैमसंग 2021 में 5nm और 3nm प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता का विस्तार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा, आईडीएम निर्माताओं द्वारा उत्पादन आउटसोर्स करने का मौजूदा चलन तेजी से बढ़ रहा है, और वैश्विक आईसी आपूर्तिकर्ता अधिक लाभ कमाने के लिए इस मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं। इस स्थिति के चलते यह संभव है कि इंटेल के अलावा, सोनी के सीएमओएस इमेज सेंसर और रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स के एमपीयू चिप्स का उत्पादन भी 2021 के अंत तक आउटसोर्स किया जाएगा।

उपरोक्त कारकों के आधार पर, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वेफर फाउंड्री उद्योग का राजस्व 2021 में भी बढ़ता रहेगा, और 2000 में इंटरनेट बूम के बाद से ऐसी वृद्धि का रुझान पहले कभी नहीं देखा गया है। इसके अलावा, यह देखते हुए कि आईडीएम निर्माता आउटसोर्सिंग में 100 मिलियन युआन की वृद्धि जारी रखे हुए हैं, रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि 2022 से शुरू होकर, समग्र वेफर फाउंड्री बाजार का आकार 2023 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा। इनमें से, टीएसएमसी और सैमसंग अपनी प्रौद्योगिकी, पूंजी और औद्योगिक स्थिति के कारण मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाए रखेंगे।