Menurut laporan riset terbaru yang baru-baru ini dirilis oleh unit survei dan riset pasar "Counterpoint", industri pengecoran logam global akan tumbuh melebihi ekspektasi pada tahun 2020, dengan pendapatan mencapai US$82 miliar, peningkatan signifikan sebesar 23% dari tahun sebelumnya. Lebih jauh lagi, diperkirakan akan tumbuh sebesar 12% lagi pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, mencapai US$92 miliar.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa alasan utama pertumbuhan substansial pasar pabrik wafer global dari tahun 2020 hingga 2021 adalah, di satu sisi, lingkungan industri secara keseluruhan masih sangat kuat. Alasannya adalah peristiwa-peristiwa termasuk epidemi COVID-19, sengketa perdagangan Sino-AS, dan peristiwa lainnya telah mendorong produsen hilir untuk meningkatkan persediaan. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pesanan wafer dan perkembangan pesat teknologi proses canggih. Di sisi lain, seluruh industri lebih rasional dalam meningkatkan kapasitas produksi. Pabrik wafer tingkat kedua kurang bersedia membangun pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Sebaliknya, mereka lebih bersedia menaikkan harga wafer untuk memenuhi permintaan pasar.

Apple sendiri mengonsumsi 53% dari wafer proses 5nm di dunia.

Pada tahun 2020, teknologi proses 5nm tercanggih dari TSMC dan Samsung telah memasuki produksi massal. Di antaranya, Apple A14 dan M1, Qualcomm Snapdragon 888, dan seri Huawei Kirin 9000 semuanya menggunakan teknologi proses 5 nanometer. Namun, karena dampak larangan AS, mulai 15 September 2020, TSMC tidak dapat melanjutkan produksi chip untuk Huawei. Diperkirakan Huawei tidak akan lagi termasuk dalam daftar pelanggan wafer proses 5 nanometer pada pertengahan tahun 2021. Hal ini juga menjadikan Apple dan Qualcomm sebagai pelanggan terbesar wafer proses 5 nanometer.

Menurut perkiraan dalam laporan "Counterpoint", total pengiriman wafer proses 5 nanometer akan mencapai 5% dari wafer 12 inci dunia pada tahun 2021, peningkatan signifikan dibandingkan dengan kurang dari 1% pada tahun 2020. Di antaranya, Apple akan menjadi pelanggan terbesar wafer proses 5 nanometer pada tahun 2021. Hanya satu perusahaan yang telah memenangkan 53% pangsa global, dan semua pesanan akan dipasok oleh TSMC. Selain itu, selain prosesor A14 yang terpasang pada seri iPhone 12 dan prosesor M1 yang baru diluncurkan yang terpasang pada produk Mac, Apple diperkirakan akan meluncurkan prosesor generasi baru A14X atau A15 yang menggunakan teknologi proses 5 nanometer pada tahun 2021. Selain itu, ada prosesor M1X dan bahkan M2, dll., yang akan mendorong peningkatan lebih lanjut permintaan Apple untuk kapasitas produksi wafer proses 5 nanometer.

Menurut perkiraan pasar, seri iPhone 13 Apple tahun 2021 kemungkinan akan menggunakan wafer Snapdragon 24% proses nanometer dari Qualcomm.

Sedangkan untuk Samsung, mereka akan menjadi pelanggan wafer proses 5nm terbesar ketiga di dunia, diperkirakan akan menyumbang 5%. Samsung meluncurkan Exynos 1080, prosesor proses 5 nanometer yang dirancang untuk produsen merek ponsel Tiongkok pada akhir tahun 2020, dan sejak itu telah diadopsi oleh seri smartphone vivo X60. Pada awal tahun 2021, prosesor Exynos 2100 dengan proses 5 nanometer diluncurkan, yang juga diluncurkan oleh seri smartphone Galaxy S21 milik Samsung sendiri. Diperkirakan Samsung akan meluncurkan generasi prosesor baru seperti Exynos 1080 dan Exynos 2100 pada akhir tahun 2021. Selain itu, ada rumor pasar bahwa karena keberhasilan prosesor arsitektur ARM M1 yang dikembangkan sendiri oleh Apple di pasar PC, Samsung mungkin akan mengikuti jejak Apple dan meluncurkan prosesor PC Exynos arsitektur ARM, yang mungkin juga dibangun menggunakan proses 5 nanometer.

Diuntungkan oleh peningkatan pesat pangsa pasarnya di pasar PC, perusahaan prosesor besar AMD juga mempercepat kemajuan teknologi proses prosesor untuk semakin bersaing dengan Intel. Menurut data, AMD akan meluncurkan prosesor arsitektur Zen4 berbasis proses 5 nanometer TSMC pada tahun 2021, dan jumlah core mungkin melebihi 64 sekaligus. Dalam keadaan ini, "Counterpoint" memprediksi bahwa AMD akan menguasai 5% volume wafer 5nm pada tahun 2021.

Selain itu, "Counterpoint" juga memprediksi bahwa NVIDIA dan MediaTek masing-masing akan menguasai 3% dan 2% dari jumlah wafer proses 5nm pada tahun 2021. Di antaranya, ada kabar bahwa NVIDIA akan meluncurkan GPU proses 5-nanometer arsitektur AdaLovelace baru pada tahun 2021, yang mungkin akan diserahkan ke TSMC untuk proses manufaktur. Selain itu, MediaTek juga berharap untuk meluncurkan prosesor 5G seri Dimensity 2000 menggunakan proses 5-nanometer sebelum akhir tahun 2021. Namun, NVIDIA dan MediaTek akan meluncurkan produk baru pada akhir tahun 2021, yang membuat jumlah wafer yang tersedia dengan proses 5nm relatif terbatas.

7. Aplikasi pelanggan dari proses nanometer terus beragam.

Selain penelitian tentang proses 5 nanometer, laporan ini juga membahas proses 7 nanometer. Konten terkait menunjukkan bahwa karena persyaratan kinerja dan konsumsi daya yang lebih tinggi pada ponsel 5G, pelanggan utama wafer proses 5nm adalah produsen chip ponsel pintar. Sebagai perbandingan, aplikasi prosesor atau chip yang diproduksi dengan teknologi proses 7 nanometer (termasuk N7, N7+, N6) lebih beragam, termasuk AI, CPU, GPU, frekuensi dasar, dan prosesor elektronik otomotif. Oleh karena itu, terdapat lebih banyak pelanggan untuk wafer proses 7nm, yang juga membuat proses 7nm lebih hemat biaya daripada proses 5nm.

Laporan tersebut akhirnya menekankan bahwa total pengiriman wafer proses 7 nanometer akan mencapai 11% dari wafer 12 inci dunia pada tahun 2021. Dalam hal ini, smartphone hanya akan mengonsumsi 35% dari wafer proses 7nm, dan sebagian besar wafer proses 7nm akan dikonsumsi oleh CPU atau GPU dari produsen seperti AMD dan NVIDIA. Secara keseluruhan, AMD akan mengonsumsi 27% dari wafer proses 7nm dan menempati peringkat pertama di pasar, diikuti oleh NVIDIA dengan rasio konsumsi 21%. Qualcomm berada di peringkat ketiga, dengan pangsa 12%, dan MediaTek berada di peringkat keempat, dengan pangsa 10%. Peringkat kelima ditempati oleh Intel, dengan pangsa 7%. Diikuti oleh Apple dengan 6%, Broadcom dengan 6%, Samsung dengan 5%, dan Xilinx dengan 2%.

Yang perlu ditekankan di sini adalah, menurut berita terbaru, meskipun penelitian dan pengembangan proses 7-nanometer Intel saat ini telah mencapai kemajuan penting, namun pengiriman chip terkait kepada pelanggan mungkin baru akan tercapai paling cepat pada tahun 2023. "Counterpoint" menunjukkan dalam laporannya bahwa didorong oleh smartphone 5G yang lebih canggih, pemanfaatan kapasitas proses 5-nanometer TSMC dan Samsung akan meningkat menjadi lebih dari 90% pada tahun 2021. Tingkat pemanfaatan rata-rata kapasitas proses 7-nanometer akan berada di antara 95% dan 100%. Karena kapasitas proses 7-nanometer yang terus terbatas, akan sulit bagi pemasok chip dan produsen peralatan dengan kebutuhan baru seperti semikonduktor kustom (ASIC) dan prosesor berbasis Arm untuk mendapatkan alokasi kapasitas tambahan pada tahap ini.

Harga produk pengecoran logam akan mengalami pertumbuhan dua digit pada tahun 2021.

Laporan tersebut juga menekankan bahwa berkat permintaan yang kuat di pasar elektronik konsumen dan elektronik otomotif sejak paruh kedua tahun 2020, permintaan akan chip seperti IC manajemen daya, IC penggerak panel, komponen daya, dan sensor gambar COMS, yang terkonsentrasi di pabrik wafer 8 inci, telah melonjak. Hal ini, ditambah dengan kurangnya pasokan peralatan manufaktur wafer 8 inci saat ini, telah membatasi perluasan pabrik wafer 8 inci, yang menyebabkan terus berlanjutnya kekurangan kapasitas produksi pabrik wafer 8 inci global. Selain itu, setelah beberapa transfer dilakukan dari wafer 8 inci ke wafer 12 inci, diperkirakan akan terjadi kekurangan kapasitas produksi wafer 12 inci di masa mendatang. Hal ini akan mempersulit penyelesaian masalah pasokan chip di pasar yang melebihi permintaan selama tahun 2021.

Karena ketidakmampuan untuk memenuhi permintaan yang tinggi dan kenaikan harga bahan baku, pabrik wafer mulai menaikkan harga penawaran wafer mereka, dan waktu pengiriman juga semakin panjang. Laporan tersebut menunjukkan bahwa mulai akhir tahun 2020, waktu pengiriman beberapa chip standar di pasaran telah diperpanjang hingga lebih dari setengah tahun. Selain itu, sebagai respons terhadap pasokan pasar yang melebihi permintaan, perusahaan termasuk TSMC dan UMC telah menaikkan harga wafer 8 inci sebesar 10%-20% sejak kuartal ketiga tahun 2020. Selanjutnya, pabrik wafer seperti GlobalFoundries dan World Advanced juga menaikkan harga penawaran wafer 8 inci mereka sekitar 10%-15%. Pada Desember 2020, dilaporkan bahwa TSMC akan membatalkan diskon pemesanan untuk wafer 12 inci mulai tahun 2021. Dampaknya akan mencakup proses 7 nanometer, 10 nanometer, 28 nanometer, 40 nanometer, dan 55 nanometer. Ini setara dengan kenaikan harga terselubung. Tidak hanya itu, ada rumor di pasaran bahwa karena kapasitas produksi terus penuh, UMC dan World Advanced Micro Devices sedang mempersiapkan kenaikan harga kedua, berkisar antara 10% hingga 15%. UMC juga memberitahukan kepada pelanggan foundry wafer 12 inci bahwa siklus pengiriman akan diperpanjang sekitar satu bulan.

Mengingat kondisi pasar di atas dan permintaan pasar yang kuat saat ini, laporan "Counterpoint" memprediksi bahwa seluruh industri pabrik wafer akan mengalami pertumbuhan dua digit pada tahun 2021, termasuk pengiriman wafer dan harga pengiriman wafer. Meskipun industri pabrik wafer tidak sesiklus industri memori, jika epidemi COVID-19 dan ketegangan perdagangan global tidak dapat diselesaikan, tingkat persediaan yang tinggi saat ini akan menjadi hal yang biasa, dan perkiraan akan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi permintaan pasar.

Penggunaan jasa outsourcing pabrik IDM terus meningkat, mendorong pertumbuhan industri pabrik wafer.

Terakhir, laporan "Counterpoint" juga mengutip perkiraan pengiriman mesin litografi EUV dari raksasa peralatan semikonduktor Belanda, ASML, dan belanja modal TSMC sepanjang tahun 2021 sebagai prediktor kemakmuran industri semikonduktor global. TSMC menyatakan pada konferensi kuartal keempat tahun 2020 bahwa belanja modal pada tahun 2021 diperkirakan mencapai US$25 miliar hingga US$28 miliar, yang diuntungkan dari pertumbuhan ponsel pintar dan komputasi berkinerja tinggi.

Selain itu, karena penundaan berkelanjutan dalam produksi massal proses 7-nanometer Intel, ditambah dengan tekanan yang ditimbulkan oleh pesaing AMD yang merebut pangsa pasar di pasar PC, Intel mungkin akan melakukan outsourcing produksi sebagian bisnis CPU/GPU-nya pada tahun 2021. Untuk tujuan ini, TSMC dan Samsung secara aktif bersiap untuk bersaing memperebutkan pesanan ini. Oleh karena itu, TSMC dan Samsung mungkin akan mulai memperluas kapasitas produksi teknologi proses 5nm dan 3nm pada tahun 2021. Selain itu, tren outsourcing produksi oleh produsen IDM saat ini semakin meningkat, dan pemasok IC global mengejar model ini untuk mendapatkan keuntungan lebih lanjut. Situasi ini memungkinkan bahwa selain Intel, sensor gambar CMOS Sony dan chip MPU Renesas Electronics juga akan di-outsourcing pada akhir tahun 2021.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, diperkirakan pendapatan industri pabrik wafer akan terus tumbuh pada tahun 2021, dan tren pertumbuhan ini belum pernah terlihat sejak gelembung internet pada tahun 2000. Selain itu, dengan mempertimbangkan bahwa produsen IDM terus meningkatkan outsourcing sebesar 100 juta yuan, laporan tersebut memprediksi bahwa mulai tahun 2022, ukuran pasar pabrik wafer secara keseluruhan akan melebihi 100 miliar dolar AS pada tahun 2023. Di antara mereka, TSMC dan Samsung akan terus mempertahankan keunggulan kompetitif yang kuat karena teknologi, modal, dan status industri mereka.