निरंतर ए-शेयर सेमीकंडक्टर पैनोरमा और पुनः समीक्षा (1)

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चिप डिजाइन

[1]उद्योग की स्थिति, अवलोकन और स्थानीयकरण

चिप डिजाइन और वेफर विनिर्माण सेमीकंडक्टर उद्योग श्रृंखला में मुख्य लिंक हैं।

चिप डिज़ाइन उद्योग श्रृंखला के अपस्ट्रीम के शीर्ष पर स्थित है, और शुरुआत से ही चिप के कार्य, प्रदर्शन और लागत को प्रभावित करता है, इसलिए इसके लिए उद्यमों की अत्यधिक उच्च अनुसंधान एवं विकास शक्ति की आवश्यकता होती है। इस लिंक में R&D निवेश संपूर्ण सेमीकंडक्टर R&D का 53% है। यह एक विशिष्ट प्रतिभा और इंटेलिजेंस-गहन उद्योग है।

हालाँकि, इससे उच्च वर्धित मूल्य का लाभ भी मिलता है। एसेट-लाइट मॉडल उद्योग के कुल सकल लाभ मार्जिन को 30% से ऊपर बनाता है, जो उद्योग श्रृंखला में सबसे लाभदायक कड़ी है। एक बार जब मूल अंतर्निहित वास्तुकला प्रौद्योगिकी में महारत हासिल हो जाती है, तो अनुवर्ती पेटेंट शुल्क संभव है। डिज़ाइन लागत के 50% से अधिक तक पहुँचें।

चिप डिज़ाइन प्रक्रिया को मुख्य रूप से फ्रंट-एंड डिज़ाइन और बैक-एंड डिज़ाइन में विभाजित किया जा सकता है। फ्रंट-एंड डिज़ाइन को लॉजिक डिज़ाइन भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से चिप के फ़ंक्शन को डिज़ाइन करता है, और बैक-एंड डिज़ाइन को भौतिक डिज़ाइन भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से चिप की प्रक्रिया को डिज़ाइन करता है।

बिजनेस डिवीजन मोड को आईडीएम मोड और फैबलेस मोड, अर्थात् वर्टिकल इंटीग्रेशन मोड और फैबलेस मोड में भी विभाजित किया जा सकता है। पूर्व का मतलब है कि सेमीकंडक्टर निर्माता बड़े प्रारंभिक निवेश के साथ चिप डिजाइन से लेकर चिप निर्माण तक सब कुछ पूरा करते हैं, लेकिन इंटेल और इनफिनियन जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उद्योग श्रृंखला को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकते हैं;

उत्तरार्द्ध का मतलब है कि वे स्वयं चिप डिजाइन कार्य में लगे हुए हैं, और वेफर निर्माण को TSMC जैसी फाउंड्री को सौंप दिया जाता है। संपत्ति हल्की होती है लेकिन दूसरों द्वारा आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। पैमाने के प्रभाव के विस्तार के साथ, फैबलेस मॉडल अधिक से अधिक मुख्यधारा बन रहा है। NVIDIA, क्वालकॉम, चीन की शीर्ष प्रौद्योगिकी उद्यम जैसी प्रतिनिधि कंपनियां रुको, इस साल की पहली तिमाही में, दुनिया की शीर्ष 15 सेमीकंडक्टर कंपनियों में से, सबसे अधिक राजस्व वृद्धि वाली चार, AMD (93%), मीडियाटेक (90%), क्वालकॉम (55%), और एनवीडिया (51%) सभी फैबलेस मोड में हैं।

जैसा कि हम ऊपर जानते हैं, चीन के चिप डिज़ाइनरों की वैश्विक हिस्सेदारी केवल एक अंक की है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के समान स्तर पर नहीं है। हालाँकि चीन की शीर्ष प्रौद्योगिकी उद्यम हाईसिलिकॉन एक उत्कृष्ट चिप डिज़ाइन कंपनी है, लेकिन दुर्भाग्य से मुख्य भूमि वेफ़र निर्माण उद्योग बहुत पीछे है, हाईसिलिकॉन अभी भी गले से गला घोंट रहा है और भारी नुकसान उठा रहा है।

[2] अग्रणी कंपनियों का संक्षिप्त विश्लेषण

यूनिस माइक्रो: यह चीन में एकीकृत सर्किट डिजाइन में सबसे बड़ी और अग्रणी सूचीबद्ध कंपनियों में से एक है। सहायक कंपनी स्टेट माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के पास संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला और मजबूत तकनीकी ताकत है। यह चीन में विशेष आईसी का अग्रणी उद्यम है। सहायक यूनीग्रुप टोंगक्सिन घरेलू स्मार्ट कार्ड चिप लीडर है, और बाजार में प्रवेश दर में और सुधार हुआ है। सहायक यूनीग्रुप टोंगचुआंग घरेलू एफपीजीए नेता है, और इसका उत्पाद प्रदर्शन विदेशी अल्पाधिकार को तोड़ते हुए उद्योग में शीर्ष दस मिलियन गेट स्तर तक पहुंच गया है, और भविष्य में एफपीजीए स्थानीयकरण की प्रक्रिया में तेजी से विकास हासिल करने की उम्मीद है।

झाओई इनोवेशन: घरेलू फ्लैश मेमोरी चिप मेमोरी और एमसीयू माइक्रोकंट्रोलर डिजाइन में डबल लीडर, वर्तमान में दुनिया का नंबर 1 फैबलेस एनओआर फ्लैश आपूर्तिकर्ता, और एसपीआई एनओआर फ्लैश क्षेत्र में दुनिया का नंबर 3 बाजार हिस्सा है। NOR फ़्लैश उत्पाद, परिपक्व 55nm प्रक्रिया प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित, कंपनी नए बाज़ार अनुप्रयोगों, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स, ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों, औद्योगिक नियंत्रण और अन्य क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धी उत्पाद लॉन्च करना जारी रखती है; एमसीयू माइक्रोकंट्रोलर बाजार में, बिक्री 200 में 2020 मिलियन के करीब होगी।

संयुक्त सूक्ष्म: घरेलू आरएफ चिप लीडर, जो आरएफ फ्रंट-एंड के क्षेत्र में गहराई से लगा हुआ है, के पास घरेलू आरएफ फ्रंट-एंड सेगमेंट में अग्रणी बढ़त है, और यह उन कुछ घरेलू आरएफ डिवाइस प्रदाताओं में से एक है जो अंतरराष्ट्रीय अग्रणी कंपनियों के मुकाबले बेंचमार्क हैं।

विल शेयर: घरेलू इमेज सेंसर डिज़ाइन लीडर ने 2019 में दो इमेज सेंसर सीआईएस डिज़ाइन कंपनियों, ओमनीविज़न और एसबाइक का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया, और डिज़ाइन व्यवसाय का राजस्व दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी चिप डिज़ाइन सूचीबद्ध कंपनी से अधिक है। और अलग-अलग उपकरणों, आरएफ आईसी, एनालॉग आईसी और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के प्रयासों में वृद्धि हुई, जिससे सीआईएस व्यवसाय के साथ एक व्यवसाय लेआउट का निर्माण हुआ और कई उत्पाद लाइनों का समन्वित विकास हुआ।

विंगटेक प्रौद्योगिकी: नेक्सपेरिया, जिसे 18.1 अरब डॉलर की लागत से अधिग्रहित किया गया था, पावर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है और इसके उत्पाद मुख्य रूप से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हैं। इसके मुख्य उत्पाद लॉजिक डिवाइस, डिस्क्रीट डिवाइस और MOSFET डिवाइस हैं। यह एक सेमीकंडक्टर बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो डिज़ाइन, निर्माण, पैकेजिंग और परीक्षण को एकीकृत करती है। इसके तीन प्रमुख व्यवसाय दुनिया में अग्रणी स्थान पर हैं, जिनमें लॉजिक डिवाइस दूसरे स्थान पर और डायोड एवं ट्रांजिस्टर पहले स्थान पर हैं। वाहन पावर MOSFET दूसरे स्थान पर है।

बीजिंग जुन्झेंग: बीजिंग सिचेंग का अधिग्रहण किया, जिसकी वैश्विक ऑटोमोटिव डीआरएएम मेमोरी चिप बाजार में 15% बाजार हिस्सेदारी है, जो ऑटोमोटिव मेमोरी चिप्स में अग्रणी उद्यम बन गया है जो चीन में दुर्लभ है।

नई स्वच्छ ऊर्जा: एक अग्रणी घरेलू MOSFET कंपनी, जिसने अपनी IGBT पैकेजिंग और परीक्षण उत्पादन लाइन स्थापित की है, और इसके उत्पादों ने CATL, ZTE, Philips आदि जैसे कई घरेलू और विदेशी अग्रणी निर्माताओं की आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश किया है। यह कुछ घरेलू उच्च-स्तरीय पावर डिवाइस कोर प्रौद्योगिकी निर्माताओं में से एक है। भविष्य में, यह तीसरी पीढ़ी के सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस प्लेटफॉर्म के निर्माण और नई ऊर्जा वाहनों के लिए पावर सेमीकंडक्टर को सक्रिय रूप से विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध होगा।

फुलहान माइक्रो: सुरक्षा चिप डिजाइन में अग्रणी। हाईसिलिकॉन को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मंजूरी दे दी गई थी और बाजार से निष्क्रिय रूप से वापस ले लिया गया था। कंपनी ने डाउनस्ट्रीम ग्राहकों की आपूर्ति श्रृंखला को बदलने की प्रक्रिया में अवसर का लाभ उठाया और हाईसिलिकॉन उत्पादों का 80% प्रतिस्थापन हासिल किया। 2020 में सिक्योरिटी फ्रंट-एंड आईएसपी चिप्स के क्षेत्र में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 60%-70% तक पहुंच जाएगी।

जिंगफेंग मिंगयुआन: एलईडी लाइटिंग ड्राइवर चिप्स के स्थानीयकरण का एहसास करने वाली चीन की पहली चिप कंपनी, और इसकी शिपमेंट मात्रा दुनिया में पहले स्थान पर है। एलईडी लाइटिंग ड्राइवर चिप डिजाइन की प्रमुख तकनीक में महारत हासिल की, और एलईडी लाइटिंग ड्राइवर चिप्स पर विदेशी चिप कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ते हुए, एलईडी लाइटिंग ड्राइवर का समग्र समाधान लॉन्च किया।

शेंगबैंग कंपनी लिमिटेड: घरेलू एनालॉग चिप लीडर, एनालॉग चिप्स की दो प्रमुख उत्पाद लाइनें पावर मैनेजमेंट चिप्स और सिग्नल चेन एनालॉग चिप्स, दो-पहिया ड्राइव, 5 जी से लाभान्वित, औद्योगिक ड्राइव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमोटिव अपग्रेड हैं।

सिरिपु: सिग्नल चेन एनालॉग चिप्स का घरेलू अग्रणी उद्यम, व्यापक प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय मानक तक पहुंच गया है। साथ ही, यह मुख्य रूप से सिग्नल चेन एनालॉग चिप्स पर ध्यान केंद्रित करता है, और धीरे-धीरे पावर प्रबंधन एनालॉग चिप्स तक विस्तारित होता है।

एस्प्रेसिफ टेक्नोलॉजी: दुनिया की अग्रणी IoT WIFI-MCU चिप कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी, प्रथम श्रेणी हार्डवेयर चिप लागत नियंत्रण क्षमताओं और संपूर्ण सॉफ्टवेयर विकास पारिस्थितिकी तंत्र के साथ।

रॉकचिप: एक बहु-परिदृश्य SoC प्रदाता, टैबलेट, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ओटीटी, भुगतान, क्लाउड कंप्यूटिंग और सुरक्षा के क्षेत्र में लेआउट के साथ, पावर प्रबंधन, स्व-विकसित पावर प्रदर्शन और विश्वसनीयता संकेतकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाजार के अग्रणी स्तर पर है।

04

वेफर निर्माण

[1]उद्योग की स्थिति, अवलोकन और स्थानीयकरण

वेफर विनिर्माण सेमीकंडक्टर उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण मुख्य कड़ी है और इसकी बाजार हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। अनुसंधान एवं विकास के मामले में यह पूरे सेमीकंडक्टर उद्योग का 13% हिस्सा है, लेकिन पूंजी निवेश 64% है। उन्नत विनिर्माण प्रक्रिया में 500 से अधिक प्रक्रियाएँ हैं, जो एक विशिष्ट पूंजी-गहन प्रक्रिया है। उद्योग प्रकार.

मुख्य भूमि चीन वर्तमान में वैश्विक वेफर विनिर्माण क्षमता का 16% हिस्सा रखता है। यह उम्मीद की जाती है कि वैश्विक फाउंड्री उद्योग के धीरे-धीरे मुख्यभूमि चीन में स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति के तहत, यह भविष्य में भी बढ़ता रहेगा, और ध्यान इस बात पर है कि मेरे देश से 2-3 पीढ़ी आगे की दुनिया को कब पकड़ा जाए। उन्नत प्रौद्योगिकी।

सबसे अधिक उत्पादन क्षमता चीन ताइवान और दक्षिण कोरिया की है, जिनमें आधे से अधिक शेयर हैं, मुख्य रूप से टीएसएमसी और सैमसंग, जिनके पास सबसे उन्नत तकनीक है। दोनों ने नई 20nm प्रोसेस वेफर फैक्ट्री में लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है। यह निषेधात्मक भी है, इस प्रकार मजबूत तकनीकी और पूंजीगत बाधाएँ पैदा करता है।

[2] अग्रणी कंपनियों का संक्षिप्त विश्लेषण

एसएमआईसी: चीन में सबसे बड़ी तकनीक और पैमाने के साथ घरेलू चिप फाउंड्रीज़ के निर्विवाद नेता, एकीकृत सर्किट के घरेलू प्रतिस्थापन के लिए सबसे उन्नत विनिर्माण स्तर और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिपक्व प्रक्रियाओं की मांग मजबूत है, लेकिन जो उन्नत प्रक्रियाएं अटकी हुई हैं वे राजनीति और कॉर्पोरेट खेलों द्वारा प्रतिबंधित हैं, और कोई स्पष्ट सुधार नहीं है।

सिलन माइक्रो: चीन में अग्रणी पावर सेमीकंडक्टर IDMs में से एक, कंपनी ने घरेलू IDM निर्माताओं की पहली 12-इंच पावर उत्पादन लाइन का उत्पादन शुरू कर दिया है, पावर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है और IDM की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। उपकरण (मुख्य रूप से पावर सेमीकंडक्टर उपकरण MOSFET, IGBT, डायोड, आदि), एकीकृत सर्किट (मुख्य रूप से IPM, MCU, MEMS सेंसर, पावर मैनेजमेंट चिप्स, डिजिटल ऑडियो और वीडियो सर्किट, आदि), LED चिप्स और एपिटैक्सियल वेफर्स जैसे व्यावसायिक खंड स्थापित किए गए हैं। , चीन में सबसे पूर्ण उत्पाद लाइन वाली सेमीकंडक्टर IDM निर्माता है।

चीन संसाधन माइक्रो: चाइना रिसोर्सेज ग्रुप के अंतर्गत एक उच्च-तकनीकी उद्यम, चीन की एक अग्रणी पावर सेमीकंडक्टर कंपनी, अग्रणी घरेलू IDM निर्माताओं में से एक और सबसे बड़ी MOSFET आपूर्तिकर्ता। यह चीन की अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनी है जिसके पास चिप डिज़ाइन, वेफर निर्माण, पैकेजिंग और परीक्षण जैसी संपूर्ण उद्योग श्रृंखला की एकीकृत संचालन क्षमताएँ हैं। SiC और GaN का अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन सुचारू रूप से चल रहा है, SiC डायोड की आपूर्ति छोटे बैचों में की गई है, SiC-MOSFET उत्पादों का अनुसंधान एवं विकास कार्य समाप्त होने वाला है, और इसके औद्योगीकरण की तैयारियाँ सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रही हैं, और GaN 6-इंच और 8-इंच उत्पादों का एक साथ विकास किया जा रहा है।

स्टार सेमीकंडक्टर: घरेलू ऑटोमोटिव-ग्रेड आईजीबीटी उद्योग में अग्रणी और वैश्विक आईजीबीटी मॉड्यूल बाजार में सातवें स्थान पर। यह उच्च-वोल्टेज आईजीबीटी चिप्स और SiC चिप्स के उत्पादन के लिए अपनी स्वयं की वेफर उत्पादन लाइन स्थापित करने की योजना बना रहा है। परियोजना के उत्पादन में आने के बाद, इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 360,000 पावर सेमीकंडक्टर चिप्स होगी। SiC मॉड्यूल उत्पादों का उपयोग यूटोंग न्यू एनर्जी बस के कोर इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली में किया गया है।

साईवेई इलेक्ट्रॉनिक्स: 2016 में, साईवेई ने स्वीडन सिलेक्स के अधिग्रहण के माध्यम से दुनिया की अग्रणी प्रक्रिया आईपी हासिल की, और वैश्विक एमईएमएस फाउंड्री लीडर बनने के लिए एमईएमएस शुद्ध फाउंड्री ट्रैक में प्रवेश किया। वर्तमान में, कंपनी विभिन्न उपकरणों जैसे माइक्रोफ्लुइडिक्स, माइक्रो अल्ट्रासोनिक्स, माइक्रो मिरर और ऑप्टिकल स्विच का उत्पादन कर सकती है।

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पैकेज परीक्षण

[1]उद्योग की स्थिति, अवलोकन और स्थानीयकरण

पैकेजिंग और परीक्षण उद्योग सेमीकंडक्टर उद्योग श्रृंखला के अंत में स्थित है। पैकेजिंग और परीक्षण की प्रौद्योगिकियां अपेक्षाकृत निम्न स्तर की हैं, और मूल्य भी कम है, जो एक श्रम-केंद्रित उद्योग है।

इसलिए, सस्ते श्रम के लाभ के साथ, चीन ने संसाधन एकीकरण और पैमाने के विस्तार के माध्यम से पैकेजिंग और परीक्षण के क्षेत्र में अपनी वैश्विक हिस्सेदारी 38% तक बढ़ा दी है। यह मेरे देश के सेमीकंडक्टर उद्योग में उच्चतम स्तर के स्थानीयकरण और विदेशी देशों के साथ सबसे छोटे अंतर की कड़ी है।

[2] अग्रणी कंपनियों का संक्षिप्त विश्लेषण

चांगडियन प्रौद्योगिकी: घरेलू पैकेजिंग और परीक्षण में अग्रणी और दुनिया में तीसरा। पैकेजिंग और परीक्षण की पूरी श्रृंखला में इसकी अग्रणी बढ़त है, और इसका व्यवसाय सभी उच्च/मध्यम/निम्न-अंत श्रेणियों को कवर करता है। यह ग्राहकों को डिज़ाइन सिमुलेशन से लेकर मध्य और बैक-एंड पैकेजिंग और परीक्षण, और सिस्टम-स्तरीय पैकेजिंग और परीक्षण तक पूर्ण-प्रक्रिया समाधान प्रदान कर सकता है।

टोंगफू माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स: दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी पैकेजिंग और परीक्षण निर्माता, प्रमुख ग्राहक रणनीतियों, भंडारण, माइक्रोप्रोसेसर और अन्य उत्पादों के लिए उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों की दीर्घकालिक तैनाती पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

हुआटियन प्रौद्योगिकी: दुनिया में छठा सबसे बड़ा पैकेजिंग और परीक्षण निर्माता, कई वर्षों से पैकेजिंग और परीक्षण क्षेत्र में गहराई से शामिल है, जिसमें पैकेजिंग और परीक्षण उत्पादों की तीन श्रेणियां शामिल हैं: लीड फ्रेम, सब्सट्रेट और वेफर स्तर।

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अर्धचालक सामग्री

[1]उद्योग की स्थिति, अवलोकन और स्थानीयकरण

सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रिया काफी जटिल है, जिसमें 300 से अधिक विभिन्न सामग्रियां शामिल हैं। इसलिए, अर्धचालक सामग्री भी संपूर्ण उद्योग श्रृंखला में सबसे अधिक उपविभाजित हैं। उनमें से कई को उत्पादन के लिए उच्च तकनीकी और पूंजीगत बाधाओं के साथ उन्नत तकनीक और उपकरणों की आवश्यकता होती है। .

सिलिकॉन वेफर्स, या वेफर्स, सेमीकंडक्टर सामग्रियों के मूल्य का एक तिहाई से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं और सबसे महत्वपूर्ण सामग्री हैं। पिछले लेख में पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के अर्धचालक सामग्रियों का अधिक विस्तृत अन्वेषण किया गया है, और उन्हें दोहराया नहीं जाएगा। सिलिकॉन वेफर्स के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक विशेष गैसें, फोटोमास्क, फोटोरेसिस्ट और सहायक सामग्री सभी 10% से 15% के बीच हैं, और महत्वपूर्ण अर्धचालक सामग्री भी हैं।

वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण सामग्री बाजार में मेरे देश की हिस्सेदारी 13% है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 11% से थोड़ी अधिक है, लेकिन यह अभी भी एक पुरानी समस्या है, मुख्य रूप से निम्न-अंत में। घरेलू सिलिकॉन वेफर्स मुख्य रूप से 6 इंच से कम के होते हैं, और 8 इंच और उससे अधिक के आयात पर निर्भर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विशेष गैसों और फोटोरेसिस्ट की स्थानीयकरण दर भी 20% से कम है। उच्च बाधाओं वाली अन्य सामग्री जैसे स्पटरिंग लक्ष्य और सीएमपी पॉलिशिंग तरल पदार्थ का भी उपयोग किया जाता है। अधिकतर आयात पर निर्भर हैं।

[2] अग्रणी कंपनियों का संक्षिप्त विश्लेषण

सानन ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स: एलईडी चिप्स के उत्पादन और बिक्री में अपनी ठोस अग्रणी स्थिति के आधार पर, सानान ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स की सहायक कंपनी सानन इंटीग्रेटेड, कंपाउंड सेमीकंडक्टर व्यवसाय करती है और इसके पांच प्रमुख क्षेत्र हैं: GaAs, SiC, GaN, ऑप्टिकल संचार और फिल्टर। इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। नई ऊर्जा वाहनों, फोटोवोल्टिक्स, ऊर्जा भंडारण, सर्वर बिजली आपूर्ति, खनन मशीन बिजली आपूर्ति और अन्य क्षेत्रों में।

बीवाईडी: BYD ने तीसरी पीढ़ी के सेमीकंडक्टर पदार्थ SiC के उपयोग में भारी निवेश किया है। वर्तमान में, इसने SiC MOSFET का सफलतापूर्वक विकास किया है। इसकी सहायक कंपनी BYD सेमीकंडक्टर दुनिया की पहली और चीन की एकमात्र कंपनी है जिसने नई ऊर्जा में SiC थ्री-फेज फुल-ब्रिज मॉड्यूल का उपयोग किया है। यह एक पावर सेमीकंडक्टर कंपनी है जो ऑटोमोटिव मोटर ड्राइव कंट्रोलर में बड़े पैमाने पर कार्यरत है। उम्मीद है कि 2023 तक, BYD अपने इलेक्ट्रिक वाहनों में SiC-आधारित वाहनों के लिए सिलिकॉन-आधारित पावर सेमीकंडक्टर को पूरी तरह से बदल देगी।

झोंगहुआन कंपनी लिमिटेड: फोटोवोल्टिक और सेमीकंडक्टर डुअल-व्हील ड्राइव, मुख्य रूप से फोटोवोल्टिक सिलिकॉन वेफर्स, लेकिन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन वेफर उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ी है, 12-इंच 20-वर्षीय उत्पादन क्षमता 70,000 टुकड़े/माह है, मात्रा में वृद्धि जारी रखें, उत्पादन क्षमता 600,000 से अधिक होने की उम्मीद है टुकड़े/माह.

लियोन माइक्रो: सिलिकॉन वेफर्स आकार में छोटे होते हैं, लेकिन 40% से अधिक के सकल लाभ मार्जिन के साथ, पॉलिश वेफर्स - एपिटैक्सियल वेफर्स - पावर उपकरणों को एकीकृत करने का लाभ होता है।

एनटीयू ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स: सेमीकंडक्टर सामग्रियों में गहराई से विकसित, इसने सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से पहला घरेलू एआरएफ फोटोरेसिस्ट उत्पाद विकसित किया है, जिसने ग्राहक प्रमाणीकरण पारित किया है, जिससे घरेलू एआरएफ फोटोरेसिस्ट में शून्य से एक तक बड़ी सफलता हासिल हुई है। व्यवसाय के संदर्भ में, मूल एकल एमओ स्रोत व्यवसाय संरचना को बदल दिया गया है, और एमओ स्रोत और एएलडी और सीवीडी अग्रदूत व्यवसायों को उन्नत अग्रदूत व्यवसाय में एकीकृत किया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक विशेष गैस, फोटोरेसिस्ट के साथ तीन प्रमुख व्यावसायिक खंड बनाए गए हैं। और सहायक सामग्री व्यवसाय। .

जैक्स प्रौद्योगिकी: घरेलू सेमीकंडक्टर सामग्री प्लेटफ़ॉर्म की दिग्गज कंपनी, इसके व्यवसाय में सेमीकंडक्टर रासायनिक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक विशेष गैस और फोटोरेसिस्ट शामिल हैं। उत्पाद अर्धचालक पतली फिल्म, लिथोग्राफी, जमाव, नक़्क़ाशी, सफाई आदि के मुख्य लिंक को कवर करते हैं। 2020 में, एलजी केम कलर फोटोरेसिस्ट के अधिग्रहण ने परिपक्व प्रौद्योगिकियों और रंगीन फोटोरेसिस्ट और टीएफटी फोटोरेसिस्ट जैसी बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमताओं का अधिग्रहण किया है, जो प्रभावी रूप से घरेलू रंगीन फोटोरेसिस्ट उत्पादन में अंतर को भरता है।

वाल्टर गैस: कंपनी द्वारा विकसित 20 प्रकार के आयात प्रतिस्थापन उत्पादों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन हासिल किया है। स्पेशल गैस ने दुनिया के सबसे बड़े लिथोग्राफी मशीन आपूर्तिकर्ता एएसएमएल के उत्पाद प्रमाणन को भी पारित कर दिया है, और एसएमआईसी और हुआहोंग ग्रेस जैसी पहली पंक्ति की कंपनियों को आपूर्ति करती है।

रेड एवेन्यू नई सामग्री:बीजिंग केहुआ होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड ने सेमीकंडक्टर फोटोरेसिस्ट बाजार में प्रवेश किया। बीजिंग केहुआ दुनिया की शीर्ष आठ फोटोरेसिस्ट कंपनियों में सूचीबद्ध एकमात्र चीनी फोटोरेसिस्ट कंपनी है। यह चीन में सबसे अधिक बिक्री वाली फोटोरेसिस्ट कंपनी भी है, और इसने SMIC, यांग्त्ज़ी रिवर स्टोरेज और हुआ होंग सेमीकंडक्टर जैसे घरेलू निर्माताओं में प्रवेश किया है।

अंजी प्रौद्योगिकी: 20% से अधिक की घरेलू बाजार हिस्सेदारी के साथ अग्रणी घरेलू पॉलिशिंग तरल, कैबोट के बाद दूसरे स्थान पर है।

डिंगलोंग कंपनी लिमिटेड: अग्रणी घरेलू पॉलिशिंग पैड चांगजियांग स्टोरेज का आपूर्तिकर्ता बन गया है, और इसने SMIC में अपनी मात्रा बढ़ाना भी जारी रखा है।

जियानघुआ माइक्रो: घरेलू गीले इलेक्ट्रॉनिक रसायनों के नेता, विदेशी कंपनियों की प्रतिबंध बाधाओं को तोड़ रहे हैं, और धीरे-धीरे कम-अंत बाजार के स्थानीयकरण को महसूस कर रहे हैं। इसके अल्ट्रा-क्लीन और उच्च शुद्धता वाले अभिकर्मकों और फोटोरेसिस्ट सहायक अभिकर्मकों उत्पादों में फ्लैट पैनल डिस्प्ले, सेमीकंडक्टर, फोटोवोल्टिक और अन्य क्षेत्रों के लिए गीले इलेक्ट्रॉनिक रसायनों की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करने की क्षमता है।

जियांगफेंग इलेक्ट्रॉनिक्स: घरेलू उच्च शुद्धता वाले स्पटरिंग लक्ष्य उद्योग में अग्रणी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर औद्योगिक श्रृंखला का विस्तार। वर्तमान में, 90-7nm सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए टैंटलम, तांबा, टाइटेनियम और एल्यूमीनियम लक्ष्य बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जा सकते हैं। उनमें से, TSMC के 7nm चिप्स में टैंटलम लक्ष्य बड़े पैमाने पर उत्पादित किए गए हैं, और 5nm प्रौद्योगिकी नोड उत्पाद भी सत्यापन चरण में प्रवेश कर चुके हैं।

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सेमीकंडक्टर उपकरण

[1]उद्योग की स्थिति, अवलोकन और स्थानीयकरण

सामग्रियों के अलावा, अर्धचालक उद्योग श्रृंखला के संचालन के लिए अर्धचालक उपकरणों के समर्थन की भी आवश्यकता होती है।

सेमीकंडक्टर उपकरण में मुख्य रूप से नौ प्रकार के सिलिकॉन वेफर उपकरण, ताप उपचार उपकरण, लिथोग्राफी उपकरण, नक़्क़ाशी उपकरण, आयन आरोपण उपकरण, पतली फिल्म जमाव उपकरण, पॉलिशिंग उपकरण, सफाई उपकरण और परीक्षण उपकरण शामिल हैं। इसका कुल निवेश फैब निर्माण निवेश का लगभग 75-80% है, और अधिकांश उपकरणों में काफी उच्च तकनीकी बाधाएं हैं, जो स्वतंत्र और नियंत्रणीय अर्धचालक उद्योग श्रृंखला को साकार करने के लिए मेरे देश की सड़क में लगभग सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

2020 में, मेरे देश में सेमीकंडक्टर उपकरण की स्थानीयकरण दर केवल 16% है, और सबसे बड़ी राजस्व मात्रा वाली सेमीकंडक्टर उपकरण कंपनी NAURA की वैश्विक उपकरण हिस्सेदारी 1% से भी कम है। अभी लंबा रास्ता तय करना है.

उनमें से, लिथोग्राफी मशीन अर्धचालक उत्पादन उपकरण में उच्चतम तकनीकी बाधाओं वाला उपकरण है। प्रत्येक को पॉलिश करने में सैकड़ों दिन लगते हैं। इसका कार्य लिथोग्राफी वेफर निर्माण की मुख्य कड़ी है। डिज़ाइन किए गए सर्किट आरेख को लिथोग्राफी प्लेट से स्थानांतरित किया जाता है, इसे वेफर की सतह पर फोटोरेसिस्ट पर मुद्रित किया जाता है, जो नक़्क़ाशी और आयन प्रत्यारोपण के माध्यम से बाद के डिज़ाइन सर्किट के लिए सुविधाजनक है। इसलिए, डच कंपनी ASML, जिसका लिथोग्राफी मशीनों के क्षेत्र में एकाधिकार है, वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले साल इसने केवल 258 लिथोग्राफी मशीनें बेचीं, लेकिन इसका राजस्व 100 बिलियन से अधिक था। असली पैसा पाना कठिन है।

यदि हमारा देश स्वतंत्र रूप से उत्पादन करना चाहता है, तो यह केवल लिथोग्राफी मशीन के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें हजारों आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं। अब इसे बनाने के लिए उपकरण और सामग्री मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान और ताइवान, चीन द्वारा प्रदान की जाती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य समस्या है, इसलिए कहा जाता है कि एक विशाल औद्योगिक श्रृंखला बनाना और इसमें नेतृत्व करना आवश्यक है। लिथोग्राफी मशीन पाने के लिए इतने सारे उच्च तकनीक वाले क्षेत्र। SMIC के लिए उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं में प्रगति करना कठिन होने का कारण ASML EUV लिथोग्राफी मशीनों की SMIC की खरीद में संयुक्त राज्य अमेरिका की बाधा की निर्णायक भूमिका है।

[2] अग्रणी कंपनियों का संक्षिप्त विश्लेषण

उत्तर हुआचुआंग: मजबूत प्लेटफ़ॉर्म विशेषताओं के साथ घरेलू सेमीकंडक्टर उपकरण का पूर्ण नेता। यह लगभग 20 वर्षों से चिप निर्माण, नक़्क़ाशी और पतली फिल्म जमाव के क्षेत्र में गहराई से शामिल है, और चीन में हाई-एंड सेमीकंडक्टर प्रक्रिया उपकरण और वन-स्टॉप समाधान का अग्रणी आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिसके ग्राहकों में SMIC, हुआ होंग शामिल हैं। , सानान ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, बीओई और अन्य औद्योगिक श्रृंखला नल।

चीन माइक्रो कॉर्पोरेशन: घरेलू ढांकता हुआ नक़्क़ाशी उपकरण और एमओसीवीडी उपकरण के दोहरे नेता, एपिटैक्सियल विकास रणनीति को लागू करते हुए, ढांकता हुआ नक़्क़ाशी मशीन 5 एनएम प्रक्रिया में प्रवेश कर चुकी है, और प्रौद्योगिकी विश्व स्तरीय स्तर के करीब है।

परिशुद्धता इलेक्ट्रॉनिक्स: सेमीकंडक्टर परीक्षण के क्षेत्र में उपकरणों की पूर्ण कवरेज प्राप्त करने के लिए परीक्षण उपकरण के नेता। सेमीकंडक्टर फिल्म की मोटाई, मेमोरी और ड्राइवर आईसी के तीन प्रमुख क्षेत्रों में, सेमीकंडक्टर उपकरण व्यवसाय की भारी मात्रा के साथ भविष्य में स्वर्णिम विकास की दूसरी लहर शुरू होने की उम्मीद है।

हुआफेंग मापन और नियंत्रण:परीक्षण मशीन उपकरण के अग्रणी, उत्पादों का विस्तार एनालॉग और मिश्रित-सिग्नल परीक्षण उपकरण से SoC परीक्षण तक हो गया है। प्रौद्योगिकी विश्व स्तरीय स्तर के करीब है, और इसने 80% के सकल लाभ के साथ पैकेजिंग और परीक्षण की अग्रणी आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश किया है।

जिंगशेंग इलेक्ट्रोमैकेनिकल: यह घरेलू क्रिस्टलीय सिलिकॉन विकास उपकरण में अग्रणी है, और इसकी घरेलू उच्च-अंत बाजार हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। इसमें फोटोवोल्टिक्स, सेमीकंडक्टर वेफर्स, नीलमणि और SiC सहित चार क्षेत्रों में परिपक्व लेआउट हैं। साथ ही, कंपनी ने विकास के बाद के प्रसंस्करण चरणों जैसे कटिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग और एपिटेक्सी तक भी विस्तार किया है और एकीकृत क्रिस्टल विनिर्माण उपकरण में अग्रणी बन गई है।

ज़िनयुआन माइक्रो: घरेलू हाई-एंड ग्लू कोटिंग और विकासशील उपकरणों में अग्रणी, विदेशी निर्माताओं के एकाधिकार को सफलतापूर्वक तोड़ते हुए, यह चीन की एकमात्र कंपनी है जो मध्यम और उच्च-एंड ग्लू और विकासशील उपकरण प्रदान कर सकती है, और इसके डाउनस्ट्रीम ग्राहक अधिकांश घरेलू कवर करते हैं एलईडी चिप्स विनिर्माण कंपनियां और उच्च-स्तरीय पैकेजिंग कंपनियां।

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