पिछले तीन या चार वर्षों में, एक मार्गदर्शक के रूप में "जेडटीई घटना" के साथ, अशांत लहरों में, औद्योगिक अर्थव्यवस्था की अग्रिम पंक्ति से लेकर पूंजी बाजार तक, वे सभी एक विशिष्ट समय और स्थान में बदल गए हैं। इस प्रकार कठिन प्रौद्योगिकी समय का कीवर्ड बन गई है। उनमें से, कोर के रूप में चिप्स वाले सेमीकंडक्टर उद्योग ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है।

2021 की अंतिम तिमाही तक, हम समीक्षा करेंगे और निम्नलिखित नोट्स रिकॉर्ड करेंगे:

(1) चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग का अवलोकन

1. बुनियादी बातों के बारे में वस्तुनिष्ठ तथ्य

2. चीन सेमीकंडक्टर घटनाएँ

3. आपूर्ति और मांग में अंतर + अधिक निवेश + घरेलू प्रतिस्थापन + इंजीनियर बोनस = उच्च वृद्धि

(2) उद्योग श्रृंखला अवलोकन और मुख्य विभाजन

1. अवलोकन: औद्योगिक श्रृंखला के तीन छल्ले और दो सहायक उद्योग

2. निवेशकों के ध्यान के योग्य कई खंड

(3) चिप डिज़ाइन

1. उद्योग की स्थिति, अवलोकन और स्थानीयकरण

2. अग्रणी कंपनियों का संक्षिप्त विश्लेषण

(4) वेफर विनिर्माण

1. उद्योग की स्थिति, अवलोकन और स्थानीयकरण

2. अग्रणी कंपनियों का संक्षिप्त विश्लेषण

(5) पैकेज परीक्षण

1. उद्योग की स्थिति, अवलोकन और स्थानीयकरण

2. अग्रणी कंपनियों का संक्षिप्त विश्लेषण

(6) अर्धचालक पदार्थ

1. उद्योग की स्थिति, अवलोकन और स्थानीयकरण

2. अग्रणी कंपनियों का संक्षिप्त विश्लेषण

(7) सेमीकंडक्टर उपकरण

1. उद्योग की स्थिति, अवलोकन और स्थानीयकरण

2. अग्रणी कंपनियों का संक्षिप्त विश्लेषण

01

चीन सेमीकंडक्टर उद्योग अवलोकन

[1] बुनियादी बातों के बारे में वस्तुनिष्ठ तथ्य

दो महीने पहले, सेमीकंडक्टर, शेयर बाजार में तीन मस्कटियर्स में से एक, पूरे जोरों पर थे, और वीचैट का एक स्क्रीनशॉट "आपकी उम्र कितनी है?" बाहर आ गए, जिससे बाजार में हंगामा मच गया।

घटना की पूरी कहानी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी. किसी भी स्थिति में, यह पूंजी बाजार में एक और तमाशा है। इससे हम यह भी सीख सकते हैं कि 5G की सफलता के पीछे, "उच्च-स्तरीय उद्योगों का स्थानीयकरण" विक्रेताओं के लिए निवेशकों का लाभ उठाने का एक नुस्खा प्रतीत होता है।

किसी उद्योग को "अटक गई गर्दन" और "घरेलू प्रतिस्थापन" का लेबल लगाने से आपको लगता है कि आप नैतिकता की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर खड़े हैं, और आपकी भावनाएं व्यक्तिपरक, अहंकारी और उत्तेजित होने लगती हैं। इस बाजार के पसंदीदा भावनात्मक तर्क का उपयोग मनमाने ढंग से एक छड़ी चलाने और इसे सभी खाली ताकतों की ओर घुमाने के लिए करें, पूरी तरह से सही और गलत की उपेक्षा करते हुए।

तो हम सामान्य निवेशक क्या कर सकते हैं, सबसे पहले, मेरे देश के अर्धचालकों की वस्तुनिष्ठ स्थिति के बारे में स्पष्ट होना चाहिए, तथ्यों का सम्मान करना चाहिए, और अंधा विश्वास उचित नहीं है।

मेरे देश की अर्धचालक शक्ति के बारे में क्या ख्याल है? सामान्य तौर पर, देर से शुरुआत, अराजक निवेश, उच्च मांग, अपूर्ण प्रतिभा प्रणाली और विदेशी स्थिति जैसी समस्याओं के कारण, मेरे देश के सेमीकंडक्टर उद्योग में वर्तमान में प्रतिभाओं की कमी, सीमित तकनीक, काफी पिछड़ी उच्च-स्तरीय औद्योगिक श्रृंखला और निर्भरता है। आयात पर.

देर से शुरू करने से प्रीमेप्टिव अवसरों का नुकसान होता है, और घरेलू फाउंड्री पथ निर्भरता, निवेश भ्रम, प्रतिभा उपचार और अन्य मुद्दे भी मेरे देश की सेमीकंडक्टर तकनीक को सीमित करते हैं, विशेष रूप से उच्च अंत चिप डिजाइन क्षमताओं और विनिर्माण क्षमताओं के बीच बेमेल, और की कमी मुख्य प्रौद्योगिकियाँ। उम्मीद है कि लंबे समय तक कोई खास सुधार नहीं हुआ है.

सबसे विशिष्ट वेफर निर्माण प्रक्रिया है। अब चीन केवल 14nm उत्पादों का निर्माण ही पूरा कर सकता है। इसी अवधि में, विदेशी देशों ने 7nm या 5nm उत्पादों के निर्माण का एहसास किया है, जो 2-3 पीढ़ी पीछे है।

वास्तविक मांग के परिप्रेक्ष्य से, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक सेमीकंडक्टर डिवाइस खपत का लगभग एक चौथाई हिस्सा लेते हैं, जो बहुत बड़ा है। आपूर्ति के मामले में, मेरे देश की सेमीकंडक्टर उद्योग श्रृंखला की आत्मनिर्भरता दर केवल 17.5% है, और यह आयात पर अत्यधिक निर्भर है। 2020 में, चीन ने चिप्स खरीदने के लिए कुल 2.4 ट्रिलियन युआन खर्च किए, जो कुल घरेलू आयात का लगभग 18% था। यह तेल से कहीं अधिक, सबसे बड़ी आयातित श्रेणी है।

उपरोक्त चार्ट से, वैश्विक बाज़ार में चीन की हिस्सेदारी अधिक विशिष्ट है। चिप डिजाइन के संदर्भ में, चीन का EDA/IP क्षेत्र में केवल 3%, DAO क्षेत्र में 7% और लॉजिक चिप्स और मेमोरी चिप्स के क्षेत्र में इससे भी कम योगदान है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्लाउड मड से अलग है। ; वेफर विनिर्माण के मामले में, चीन का हिस्सा 16%% है, लेकिन मूल रूप से कम-अंत उत्पाद; सेमीकंडक्टर उद्योग श्रृंखला के तीन लिंक में गैर-कोर पैकेजिंग और परीक्षण के मामले में, चीन का हिस्सा 38% है; अर्धचालक सामग्रियों के मामले में, चीन का हिस्सा 13% है, लेकिन SiC, GaN, आदि की तीसरी पीढ़ी में अर्धचालक सामग्रियों का विकास अभी भी 1-2 पीढ़ी पीछे है; अर्धचालक उपकरणों के संदर्भ में, अनुपात बहुत छोटा है।

2020 में मेरे देश की सेमीकंडक्टर कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी रैंकिंग को देखते हुए, पहले स्थान पर HiSilicon का वैश्विक केक में केवल 1.75% हिस्सा है, और प्रसिद्ध घटनाओं के कारण, इस वर्ष इसमें भारी गिरावट आई है। हाईसिलिकॉन को छोड़कर, अन्य सभी मुख्य भूमि सेमीकंडक्टर कंपनियां मिलकर दुनिया का 4.94% हिस्सा बनाती हैं, और उनमें से किसी को भी अंतरराष्ट्रीय दिग्गज नहीं कहा जा सकता है।

संक्षेप में, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे विकसित देशों की तुलना में, मेरे देश का सेमीकंडक्टर उद्योग काफी पिछड़ा हुआ है, और प्रौद्योगिकी, उत्पादन क्षमता और प्रतिभा के मामले में कई आलोचनाएँ हैं। इसलिए, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा बनाए रखने के लिए मेरे देश के सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करना और घरेलू प्रतिस्थापन करना अनिवार्य है।

【2】चीन सेमीकंडक्टर इवेंट

मेरे देश के उद्योग की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए, आइए सबसे पहले विस्तार से जानें कि चीन के अर्धचालकों ने अतीत में क्या किया है, ताकि मेरे देश की अर्धचालक प्रक्रिया की एक निश्चित प्रासंगिक समझ हो सके।

17 नवंबर 1990 को, चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए, चाइना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अपनी 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर, एसोसिएशन ने ऑनलाइन वोटिंग और उद्योग विशेषज्ञों की राय के आधार पर पिछले 30 वर्षों में चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग में 30 प्रमुख घटनाओं का चयन किया है। मैं समय को एक पंक्ति के रूप में उपयोग करता हूं, और इस आधार पर, मैं "प्रतीकात्मक" घटनाओं को सरल बनाऊंगा, फ़िल्टर करूंगा, और 17 चीजों की सूची बनाऊंगा जो मुझे व्यक्तिगत रूप से घरेलू अर्धचालक के विकास के लिए सबसे व्यावहारिक लगता है।

(1) अगस्त 1990 में, "908" परियोजना शुरू हुई

अगस्त 1990 में, पूर्व मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मंत्रालय ने "908" परियोजना निर्माण योजना का प्रस्ताव रखा। "908" परियोजना मेरे देश की "आठवीं पंचवर्षीय योजना" अवधि के दौरान एकीकृत सर्किट के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण निर्माण परियोजना है। 1993 में, "908" परियोजना की मुख्य संस्था, हुआजिंग कंपनी ने मेरे देश के पहले 256K DRAM का सफलतापूर्वक परीक्षण-उत्पादन किया।

(2) 1992 में, पांडा आईसीसीएडी प्रणाली सफलतापूर्वक विकसित की गई थी

1992 में, बीजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन सेंटर और अन्य इकाइयों ने पांडा ICCAD प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित किया। यह पूरी तरह से स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अधिकारों और संपूर्ण कार्यों के साथ मेरे देश में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विधियों द्वारा विकसित और एकीकृत पहली बड़े पैमाने की ICCAD प्रणाली है, जिसने मेरे देश के एकीकृत सर्किट डिजाइन उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक इंजीनियरिंग तकनीकी नींव रखी है।

(3) अप्रैल 2000 में, SMIC की स्थापना की गई

अप्रैल 2000 में, SMIC इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को केमैन आइलैंड्स में शामिल किया गया था और इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। सितंबर 2004 में, मुख्य भूमि चीन में SMIC की पहली 12-इंच चिप फैक्ट्री को बीजिंग में सफलतापूर्वक उत्पादन में लाया गया और औपचारिक संचालन चरण में प्रवेश किया गया। दिसंबर 2008 में, SMIC ने घोषणा की कि 45nm उत्पादों के पहले बैच ने उपज परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर लिया है। अगस्त 2015 में, SMIC के 28nm उत्पादों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन हासिल किया। अगस्त 2019 में, SMIC ने घोषणा की कि 14nm FinFET प्रक्रिया ग्राहक जोखिम बड़े पैमाने पर उत्पादन के चरण में प्रवेश कर गई है।

(4) जून 2000 में, राज्य परिषद ने "सॉफ्टवेयर उद्योग और एकीकृत सर्किट उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियां" जारी कीं।

24 जून 2000 को, राज्य परिषद ने "सॉफ्टवेयर उद्योग और एकीकृत सर्किट उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियों के मुद्रण और वितरण पर राज्य परिषद का नोटिस" (राज्य परिषद का दस्तावेज़ संख्या 18) जारी किया। गुओफ़ा नंबर 18 निवेश और वित्तपोषण नीतियों, कर नीतियों, औद्योगिक प्रौद्योगिकी नीतियों, निर्यात नीतियों आदि से सहायता प्रदान करता है, और सॉफ्टवेयर उद्योग और एकीकृत सर्किट उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करता है।

(5) 2003 से, प्रमुख विदेशी सेमीकंडक्टर कंपनियों ने मुख्य भूमि चीन में कारखाने बनाए हैं

2003 में, TSMC (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, शंघाई सोंगजियांग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में बस गई, जो 8-इंच चिप्स के उत्पादन में लगी हुई थी। 2005 में, एसके हाइनिक्स ने वूशी में एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र, एसके हाइनिक्स सेमीकंडक्टर (चीन) कंपनी लिमिटेड का निर्माण किया, जो मुख्य रूप से 12-इंच चिप्स का उत्पादन करता है। 2007 में, इंटेल के डालियान कारखाने का निर्माण शुरू हुआ, और आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2010 में परिचालन में आया। सितंबर 2012 में, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने आधिकारिक तौर पर शीआन में एक मेमोरी चिप परियोजना का निर्माण शुरू किया, मुख्य रूप से 10-नैनोमीटर NAND फ्लैश का बड़े पैमाने पर उत्पादन, जो पूरा हो गया था और मई 2014 में उत्पादन में डाल दिया गया। जुलाई 2016 में, जियांगबेई न्यू डिस्ट्रिक्ट, नानजिंग में टीएसएमसी परियोजना का निर्माण शुरू हुआ, और मई 2018 में, 16-नैनोमीटर वेफर्स का पहला बैच बड़े पैमाने पर उत्पादित और शिप किया गया।

(6) अप्रैल 2004 में, स्प्रेडट्रम ने पहला टीडी/जीएसएम डुअल-मोड बेसबैंड सिंगल चिप लॉन्च किया

अप्रैल 2004 में, स्प्रेडट्रम कम्युनिकेशंस (अब जिगुआंग झानरुई में विलय) ने दुनिया का पहला टीडी/जीएसएम डुअल-मोड बेसबैंड सिंगल-चिप SC8800A सफलतापूर्वक विकसित और लॉन्च किया, जिसने मोबाइल संचार टर्मिनलों की मुख्य तकनीक में व्यापक सफलता हासिल की और मेरे देश का पहला टर्मिनल बन गया। अंतर्राष्ट्रीय संचार मानक टीडी-एससीडीएमए ने दुनिया की नींव रखी है।

(7) अक्टूबर 2004 में हाईसिलिकॉन की स्थापना हुई

18 अक्टूबर 2004 को शेन्ज़ेन हाईसिलिकॉन सेमीकंडक्टर कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसे पहले चीन के शीर्ष प्रौद्योगिकी उद्यम एकीकृत सर्किट डिजाइन केंद्र के रूप में जाना जाता था। हाईसिलिकॉन ने क्रमिक रूप से उद्योग की पहली टर्मिनल चिप्स लॉन्च की है जो LTE Cat.4, Balong 710, दुनिया की पहली 7nm फ्लैगशिप SoC किरिन 980, दुनिया की पहली WiFi6 + चिप समाधान Lingxiao 650 का पूरा सेट, उद्योग की पहली फ्लैगशिप 5G SoC चिप किरिन 990 5G और अन्य प्रोसेसर उत्पादों का समर्थन करती है, जो मुख्य भूमि चीन में सबसे बड़ी चिप डिजाइन कंपनी बन गई है।

(8) दिसंबर 2005 में, राष्ट्रीय एकीकृत सर्किट विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रमुख परियोजना लागू की गई थी

दिसंबर 2005 में, राज्य परिषद ने "राष्ट्रीय मध्यम और दीर्घकालिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास योजना (2006-2020)" जारी की, जिसमें मुख्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, उच्च-स्तरीय सामान्य प्रयोजन चिप्स और बुनियादी सॉफ्टवेयर उत्पादों के लिए प्रमुख विशेष परियोजनाएं तैनात की गईं। और बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत सर्किट विनिर्माण उपकरण और उपकरण। प्रमुख विशेष परियोजनाओं का पूरा सेट. विशेष परियोजना के कार्यान्वयन ने मेरे देश के उच्च-स्तरीय सामान्य प्रयोजन चिप डिजाइन और एकीकृत सर्किट उपकरण, वेफर विनिर्माण, पैकेजिंग और परीक्षण, और उपकरण और सामग्री उद्योगों के विकास को काफी बढ़ावा दिया है।

(9) 2008 में, हांग्जो झोंगटियन माइक्रो ने घरेलू एम्बेडेड सीपीयू सी-स्काई श्रृंखला लॉन्च की

2008 में, हांग्जो झोंगटियन माइक्रोसिस्टम कंपनी लिमिटेड ने घरेलू एम्बेडेड सीपीयू सी-स्काई श्रृंखला लॉन्च की। सी-स्काई श्रृंखला ने निर्देश सेट, प्रोसेसर आर्किटेक्चर और सहायक उपकरण श्रृंखलाओं में नवीन सफलताएं हासिल की हैं और बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन किया है। संचयी अधिकृत चिप शिपमेंट 2 बिलियन तक पहुंच गया है। 2018 में, झोंगटियनवेई को अलीबाबा द्वारा अधिग्रहित किया गया और पिंगटौगे सेमीकंडक्टर की स्थापना की गई।

(10) जून 2014 में, राज्य परिषद ने "राष्ट्रीय एकीकृत सर्किट उद्योग विकास संवर्धन रूपरेखा" जारी की

जून 2014 में, राज्य परिषद ने "राष्ट्रीय एकीकृत सर्किट उद्योग विकास संवर्धन रूपरेखा" (इसके बाद "रूपरेखा" के रूप में संदर्भित) जारी की। "रूपरेखा" "मांग कर्षण, नवाचार ड्राइव, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन, प्रमुख सफलताएं और खुला विकास" के पांच बुनियादी सिद्धांतों को स्पष्ट करती है, और प्रस्ताव करती है कि 2030 तक, एकीकृत सर्किट उद्योग श्रृंखला के मुख्य लिंक अंतरराष्ट्रीय तक पहुंच जाएंगे। उन्नत स्तर, और कई उद्यम दुनिया के पहले स्थान पर प्रवेश करेंगे। सोपानक.

(11) अक्टूबर 2014 में, राष्ट्रीय एकीकृत सर्किट उद्योग निवेश कोष औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था

अक्टूबर 2014 में, राष्ट्रीय एकीकृत सर्किट उद्योग निवेश कोष औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। यह फंड चिप डिजाइन, पैकेजिंग और परीक्षण, उपकरण और सामग्री उद्योगों को ध्यान में रखते हुए और बाजार-उन्मुख संचालन और पेशेवर प्रबंधन को लागू करने के लिए एकीकृत सर्किट चिप निर्माण में निवेश पर केंद्रित है।

(12) 2014 के बाद से, घरेलू पैकेजिंग और परीक्षण कंपनियों ने बड़े विदेशी विलय और अधिग्रहण शुरू कर दिए हैं

दिसंबर 2014 में, चांगडियन टेक्नोलॉजी ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और परीक्षण कंपनी ज़िंगके जिनपेंग का अधिग्रहण करने की घोषणा जारी की। इस अधिग्रहण के बाद, चांगजियांग इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पैकेजिंग और परीक्षण फैक्ट्री बन गई है। 2016 में, टोंगफू माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स ने मलेशिया के सूज़ौ और पेनांग में एएमडी के दो हाई-एंड पैकेजिंग और परीक्षण अड्डों का अधिग्रहण किया, और सीपीयू, जीपीयू, सर्वर और अन्य उत्पादों के लिए हाई-एंड पैकेजिंग और परीक्षण तकनीक और बड़े पैमाने पर उत्पादन प्लेटफॉर्म प्राप्त किए।

(13) जुलाई 2019 में, 6 सेमीकंडक्टर कंपनियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार बोर्ड के पहले बैच में सूचीबद्ध किया गया था

22 जुलाई, 2019 की सुबह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इनोवेशन बोर्ड आधिकारिक तौर पर खोला गया, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी इनोवेशन बोर्ड पर 25 कंपनियों के पहले बैच को आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध और कारोबार किया गया। इनमें 6 सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं, जिनमें अंजी टेक्नोलॉजी, झोंगवेई कंपनी, मोंटेज टेक्नोलॉजी, हुआक्सिंग युआनचुआंग, रुइचुआंग माइक्रोनैनो, एस्प्रेसिफ टेक्नोलॉजी आदि शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 2020 के अंत तक कुल 42 सेमीकंडक्टर कंपनियां रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार बोर्ड में सूचीबद्ध।

(14) 2019 के बाद से, मुख्य भूमि चीन में मेमोरी कंपनियों ने लगातार सफलताएं हासिल की हैं

सितंबर 2019 में, चांगक्सिन स्टोरेज ने पहले चरण में प्रति माह 10 वेफर्स की डिजाइन क्षमता के साथ अंतरराष्ट्रीय मुख्यधारा के उत्पादों के साथ सिंक्रनाइज़ 8-नैनोमीटर पहली पीढ़ी की 4 जीबी डीडीआर 120,000 चिप लॉन्च की, जो कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन तकनीक में मेरे देश की सफलता को चिह्नित करती है। मेमोरी चिप्स. यह मुख्य भूमि चीन में DRAM की कमी को पूरा करता है। अप्रैल 2020 में, YMTC ने दो प्रकार की 128-लेयर 3D NAND फ्लैश मेमोरी जारी की, अर्थात् 128-लेयर QLC 3D NAND फ्लैश मेमोरी और 128-लेयर 512Gb TLC (3 बिट/सेल) फ्लैश मेमोरी चिप्स, जो मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय के अनुरूप हैं। 3डी नंद फ्लैश मेमोरी के क्षेत्र में उन्नत स्तर। सिंक्रनाइज़ करें.

(15) जुलाई 2020 में, राज्य परिषद ने "नए युग में एकीकृत सर्किट उद्योग और सॉफ्टवेयर उद्योग के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां" जारी कीं।

जुलाई 2020 में, राज्य परिषद ने "नए युग में एकीकृत सर्किट उद्योग और सॉफ्टवेयर उद्योग के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों के मुद्रण और वितरण पर राज्य परिषद का नोटिस" (गुओ फा [2020] नंबर 8) जारी किया। , जिसे इसके बाद "कई नीतियां" कहा जाएगा)। "कई नीतियां" आठ पहलुओं से एकीकृत सर्किट और सॉफ्टवेयर उद्योग के उच्च गुणवत्ता वाले विकास का समर्थन करती हैं: वित्त और कराधान, निवेश और वित्तपोषण, अनुसंधान और विकास, आयात और निर्यात, प्रतिभा, बौद्धिक संपदा अधिकार, बाजार अनुप्रयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। .

(16) नवंबर 2020 में, Beidou Starcom ने 22nm Beidou उच्च परिशुद्धता पोजिशनिंग चिप जारी की

दिसंबर 2012 में, मेरे देश ने आधिकारिक तौर पर Beidou उपग्रह नेविगेशन सिस्टम सिग्नल-इन-स्पेस इंटरफ़ेस नियंत्रण फ़ाइल (जिसे ICD फ़ाइल के रूप में भी जाना जाता है) की घोषणा की, और Beidou का औद्योगीकरण और वैश्वीकरण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। नवंबर 2020 में, Beidouxingtong ने 22nm Beidou उच्च-परिशुद्धता पोजिशनिंग चिप की एक नई पीढ़ी जारी की, और पहली बार एक चिप पर "बेसबैंड + रेडियो फ्रीक्वेंसी + उच्च-सटीक एल्गोरिदम" के एकीकरण का एहसास किया।

(17) दिसंबर 2020 में, राज्य परिषद और शिक्षा मंत्रालय की अकादमिक डिग्री समिति ने एकीकृत सर्किट के प्रथम-स्तरीय अनुशासन की स्थापना की

30 दिसंबर, 2020 को, राज्य परिषद और शिक्षा मंत्रालय की अकादमिक डिग्री समिति ने "इंटरडिसिप्लिनरी" श्रेणियां, "एकीकृत सर्किट विज्ञान और इंजीनियरिंग" स्थापित करने पर राज्य परिषद और शिक्षा मंत्रालय की अकादमिक डिग्री समिति का नोटिस जारी किया। "और "राष्ट्रीय सुरक्षा" प्रथम-स्तरीय अनुशासन", "एकीकृत सर्किट विज्ञान और इंजीनियरिंग" (अनुशासन कोड "1401" है) के प्रथम-स्तरीय अनुशासन को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह एक अभिनव प्रतिभा प्रशिक्षण प्रणाली के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एकीकृत सर्किट उद्योग के तेजी से विकास का समर्थन करता है, और अनुशासन निर्माण और प्रतिभा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक स्वायत्तता के लिए एकीकृत सर्किट को बढ़ावा देगा।

[3] आपूर्ति और मांग में अंतर + अधिक निवेश + घरेलू प्रतिस्थापन + इंजीनियर बोनस = उच्च वृद्धि

अतीत और वर्तमान पर चर्चा करने के बाद, आइए उस भविष्य की जाँच करें जिसकी निवेशकों को सबसे अधिक परवाह है।

हालाँकि मेरे देश का सेमीकंडक्टर उद्योग देर से शुरू हुआ, इसमें उतार-चढ़ाव का अनुभव हुआ है, और यह स्पष्ट रूप से पिछड़ रहा है, लेकिन निवेश के लिए, खराब मौजूदा स्थिति का मतलब यह नहीं है कि निवेश नहीं किया जा सकता है, और यह निवेश के बहुत अच्छे अवसर भी पैदा कर सकता है।

वास्तव में, पिछले दो दशकों में, मेरे देश के अर्धचालक समग्र रूप से तेजी से विकसित हुए हैं, लगभग 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। अगले कुछ वर्षों में, मुझे लगता है कि खराब आपूर्ति और मांग, अधिक निवेश, घरेलू प्रतिस्थापन और इंजीनियर बोनस जैसे विभिन्न कारकों के उत्प्रेरक के तहत इसके तेज विकास दर से बढ़ने की उम्मीद है।

(1) पहला है आपूर्ति और मांग के बीच का अंतर। महामारी के बाद, जीवन के सभी क्षेत्रों में काम फिर से शुरू होने, 5G की त्वरित लोकप्रियता, नई ऊर्जा वाहनों की निरंतर लोकप्रियता, सेमीकंडक्टर उद्योग श्रृंखला की समग्र आपूर्ति और मांग धीरे-धीरे असंतुलित हो गई है, समृद्धि तेजी से बढ़ी है, और कोर की कमी अधिक से अधिक गंभीर हो गई है, जो लगभग एक वर्ष तक चली है। लंबा।

इन परिस्थितियों में, कई घरेलू सेमीकंडक्टर कंपनियों ने मात्रा और कीमत दोनों में वृद्धि की है, और इस वर्ष का प्रदर्शन उज्ज्वल रूप से बढ़ा है। विदेशों में भी यही सच है. क्वालकॉम को उम्मीद है कि 5जी मोबाइल फोन की शिपमेंट साल-दर-साल कम से कम दोगुनी हो जाएगी। माइक्रोन की DRAM और NAND बिट मांग वृद्धि 20% से 30% के बीच होने की उम्मीद है। Infineon को उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में राजस्व 40% तक बढ़ जाएगा। क्री, एएसई और एएसएमएल जैसी उत्पादन क्षमता की आपूर्ति अभी भी बहुत तंग है।

गार्टनर को उम्मीद है कि कोर की कमी 2022 की दूसरी तिमाही तक विलंबित होगी। आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन के आंतरिक कारणों की जांच करने के लिए, गार्टनर के शोध उपाध्यक्ष शेंग लिंगहाई का मानना ​​है कि वर्तमान वैश्विक चिप की कमी के कारणों में दोनों शामिल हैं आकस्मिक और अपरिहार्य कारक।

आकस्मिक कारक अतीत में चीन-अमेरिका व्यापार घर्षण, चीन की शीर्ष प्रौद्योगिकी उद्यम द्वारा माल का भंडारण और कुछ कारखानों का बंद होना है। उनमें से, चीन-अमेरिका व्यापार विवादों ने कुछ घरेलू कंपनियों को स्टॉक करने के लिए मजबूर किया है। बाजार में स्टॉक खत्म होने के बाद, कई बड़ी कंपनियों ने अपनी इन्वेंट्री आवश्यकताओं को भी बढ़ा दिया, जिससे कुल मांग उस क्षमता से बहुत अधिक हो गई जो प्रदान की जा सकती थी।

अपरिहार्य कारक यह है कि पूरे अर्धचालक चक्र में, लगभग तीन या चार वर्षों में एक चक्र होगा, और यह वर्तमान में कम आपूर्ति के चरम चक्र में है। पिछली लहर को देखें तो 2017 में सेमीकंडक्टर बूम में कंपनियों के एक समूह ने काफी निवेश किया था। 2019 में, उत्पादन क्षमता जारी की गई, आपूर्ति मांग से अधिक हो गई, और उद्यमों ने निवेश को कड़ा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता की वर्तमान कमी हो गई।

(2) जब कॉर्पोरेट निवेश की बात आती है, तो यह दूसरे कारक की ओर ले जाता है जिसे मैं व्यक्त करना चाहता हूं, वह है, निवेश का अधिक वजन।

30 साल की स्मृति में यह देखा जा सकता है कि चीनी सरकार और उद्यमों ने सेमीकंडक्टर उद्योग में बहुत अधिक निवेश किया है, और इस चक्र के वर्तमान चरण और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में, निवेश अनिवार्य रूप से बढ़ेगा, जो कि अनुकूल है मेरे देश के सेमीकंडक्टर प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों का विकास। और पकड़ लो.

ऐतिहासिक रूप से, टीएसएमसी ने मूल रूप से हर 10 साल में पूंजीगत व्यय में उछाल देखा है। 2019 में इसने बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश शुरू कर दिया है। तंग आपूर्ति के दूसरे प्रभाव के तहत, इस साल टीएसएमसी ने जनवरी और अप्रैल में घोषणा की कि वह 25 बिलियन युआन खर्च करेगी। उत्पादन का विस्तार करने के लिए तीन वर्षों में 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश।

विदेश में देखो. इस साल फरवरी में, 19 यूरोपीय संघ देशों ने "चिप रणनीति" शुरू की, जो यूरोप के स्वयं के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए यूरोपीय चिप उद्योग में लगभग 50 बिलियन यूरो (386 बिलियन युआन) का निवेश करने की योजना बना रही है। गैर-यूरोपीय प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करने के लिए, यूरोपीय संघ ने "2030 डिजिटल कंपास" योजना भी शुरू की, जिससे 20 के अंत तक दुनिया के 2020% अत्याधुनिक अर्धचालकों का उत्पादन करने की उम्मीद है;

11 मई को, 64 अमेरिकी कंपनियों ने संयुक्त रूप से सेमीकंडक्टर एलायंस (SIAC) की स्थापना की घोषणा की और अमेरिकी कांग्रेस से 52 बिलियन डॉलर की "सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन योजना" पारित करने का आग्रह किया। उसी महीने की 13 तारीख को, अमेरिकी सीनेट ने आधिकारिक तौर पर "सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन योजना" को मंजूरी दे दी। ;

अमेरिकी मंजूरी के उसी दिन, दक्षिण कोरियाई सरकार ने "के-सेमीकंडक्टर रणनीति" जारी की, जो सेमीकंडक्टर डिजाइन, कच्चे माल, उत्पादन, घटकों और कटिंग को एकीकृत करते हुए ग्योंगगी-डो और चुंगचेओंग-डो में सेमीकंडक्टर उद्योग समूहों की योजना बनाएगी। -एज उपकरण, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में दुनिया पर हावी होने का लक्ष्य, 2030 तक, कोरियाई सरकार और 153 कंपनियां सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 510 ट्रिलियन वोन का निवेश भी करेंगी।

(3) यह देखा जा सकता है कि ऊपर उल्लिखित दो कारक न केवल चीन पर लागू होते हैं, बल्कि दुनिया में अर्धचालकों के चलन पर भी लागू होते हैं। और "आपकी उम्र कितनी है?" पर लौट रहे हैं। लेख की शुरुआत में घटना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों कैसे बहस करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश में स्थिति कितनी निराशावादी है, घरेलू प्रतिस्थापन कारक वास्तव में हमारे देश के लिए अद्वितीय है, और यह एक प्रमुख मुद्दा भी है जो हो रहा है। अवसर।

केवल 17.5% की आत्मनिर्भरता दर की दुविधा का सामना करते हुए, प्रति वर्ष चिप्स खरीदने के लिए 2.4 ट्रिलियन युआन खर्च करने के भारी नुकसान का सामना करते हुए, असहनीय तथ्य का सामना करते हुए कि प्रौद्योगिकी लगभग पूरी तरह से पिछड़ी हुई है, आपूर्ति का सामना करते हुए कि चीन की शीर्ष प्रौद्योगिकी उद्यम आसानी से प्रतीक श्रृंखला जोखिम के रूप में गर्दन में फंस जाती है, मेरे देश का अर्धचालक उद्योग घरेलू प्रतिस्थापन के संदर्भ में सबसे बड़ा अवसर और स्पष्ट तर्क के साथ लाभार्थी होना चाहिए।

2020 में स्टेट काउंसिल द्वारा जारी "नए युग में एकीकृत सर्किट उद्योग और सॉफ्टवेयर उद्योग के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां" में बताया गया है कि चीन की चिप आत्मनिर्भरता दर 70 तक 2025% तक पहुंच जाएगी, और उच्च विकास दर स्वतः स्पष्ट है। गार्टनर का अनुमान है कि घरेलू बाजार में चीनी सेमीकंडक्टर कंपनियों की हिस्सेदारी 30% से अधिक होने का अवसर मिलेगा।

(4) प्रतिभा के दृष्टिकोण से, इंजीनियरों का लाभांश कारक मेरे देश की सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए अपने मुनाफे का विस्तार करने का प्रमुख स्तंभ है।

Chinanews.com के अनुसार, वर्तमान में चीन में हर साल इंजीनियरिंग में 1.4 मिलियन से अधिक सामान्य स्नातक स्नातक होते हैं, जो चीन की अर्थव्यवस्था के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया है। यह साल दर साल बढ़ रहा है, इसमें कई प्रतिभाएं हैं और यह सस्ता है।

30 दिसंबर, 2020 को, राज्य परिषद की शैक्षणिक डिग्री समिति और शिक्षा मंत्रालय ने "अंतःविषय" श्रेणियों और "एकीकृत सर्किट" की स्थापना पर "राज्य परिषद की शैक्षणिक डिग्री समिति की शिक्षा मंत्रालय" जारी की। "विज्ञान और इंजीनियरिंग" और "राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन" के प्रथम-स्तरीय विषयों ने "एकीकृत सर्किट विज्ञान और इंजीनियरिंग" (अनुशासन कोड "1401" है) के प्रथम-स्तरीय अनुशासन को स्थापित करने का निर्णय लिया, जो बहुत उपयोगी है एकीकृत सर्किट उद्योग के तेजी से विकास का समर्थन करने वाली नवीन प्रतिभाओं का निर्माण करना प्रशिक्षण प्रणाली का बहुत महत्व है, और यह अनुशासन निर्माण और प्रतिभा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक स्वायत्तता के लिए एकीकृत सर्किट को बढ़ावा देगा।

अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के संदर्भ में, लौटने वाले छात्रों का अनुपात 21.56 में 2004% से बढ़कर हाल के वर्षों में लगभग 80% हो गया है, और अधिक से अधिक विदेशी छात्र वापस लौट आए हैं।

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उद्योग श्रृंखला अवलोकन और मुख्य विभाजन

[1]अवलोकन: औद्योगिक श्रृंखला के तीन अंग और दो सहायक उद्योग

सेमीकंडक्टर उद्योग श्रृंखला को तीन लिंक, चिप डिजाइन, वेफर विनिर्माण, पैकेजिंग और परीक्षण में विभाजित किया गया है। चिप डिज़ाइन को एकीकृत सर्किट में सघन रूप से पैक किए गए ट्रांजिस्टर के डिज़ाइन के रूप में समझा जा सकता है, वेफर विनिर्माण डिज़ाइन किए गए एकीकृत सर्किट का निर्माण करना है, और पैकेजिंग परीक्षण निर्मित वेफर एकीकृत सर्किट को पैकेज और परीक्षण करना है।

सेमीकंडक्टर की निर्माण प्रक्रिया बेहद जटिल और कठिन है, इसमें बेहद उच्च तकनीकी बाधाएं हैं, जिसके लिए विभिन्न सामग्रियों जैसे सिलिकॉन वेफर्स, फोटोरेसिस्ट, विशेष गैस, स्पटरिंग लक्ष्य और उच्च-स्तरीय सेमीकंडक्टर उपकरण जैसे लिथोग्राफी मशीन और सिंगल क्रिस्टल भट्टियों के समर्थन की आवश्यकता होती है। .

औद्योगिक श्रृंखला में इन तीन कड़ियों और सामग्री और उपकरण के दो सहायक उद्योगों की अग्रणी कंपनियों की विशिष्ट स्थिति, स्थिति और उपखंड का अध्ययन निम्नलिखित अनुभागों में पांच भागों में किया जाएगा।

इसके अलावा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अर्धचालकों का बाजार आकार और पूंजी क्षमता सभी उद्योगों में सर्वश्रेष्ठ है, और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग विशेष रूप से व्यापक हैं, जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल फोन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, संचार, एयरोस्पेस आदि शामिल हैं। सामाजिक जीवन।

[2]कई खंड निवेशकों के ध्यान के योग्य हैं

चीन की सेमीकंडक्टर उद्योग श्रृंखला इतनी बड़ी है, कैसे पहचानें कि कौन से खंड सबसे अधिक ध्यान देने योग्य हैं, ताकि वास्तव में हमारे निवेश में मदद मिल सके?

ये बात देश के लिए सबसे उपयुक्त है. जो विशेषज्ञ नीतियां बनाते हैं, उन्हें न केवल उन समस्याओं की गहरी समझ होती है जिन्हें उद्योग को हल करने की आवश्यकता होती है, बल्कि वे देश की इच्छाशक्ति को भी बढ़ावा देते हैं। मेरे देश के सेमीकंडक्टर विकास की स्मृतियों से, हम जान सकते हैं कि सरकार ने 908, 909 परियोजनाओं, गुओफा नंबर 18 दस्तावेज़, "राष्ट्रीय एकीकृत सर्किट उद्योग विकास संवर्धन रूपरेखा" और 13वीं पंचवर्षीय सहित नीति समर्थन की एक श्रृंखला शुरू की है। योजना, जो हमारे समर्थन के लिए सबसे योग्य हैं। 14वीं पंचवर्षीय योजना में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए प्रमुख समर्थन के उपविभाजनों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

(1) वेफर विनिर्माण के संदर्भ में, बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रक्रियाओं के विकास में तेजी लाना और 14एनएम, 7एनएम और इससे भी अधिक उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है।

(2) चिप डिजाइन और पैकेजिंग और परीक्षण के संदर्भ में, 14वीं पंचवर्षीय योजना मेमोरी चिप्स, एम्बेडेड एमपीयू, डीएसपी, एपी फ़ील्ड, एनालॉग चिप्स और हाई-एंड पावर उपकरणों के समर्थन और मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करेगी, और समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। ये प्रमुख क्षेत्र गर्दन की समस्या हैं। इसके अलावा, लॉजिक चिप्स की उन्नत पैकेजिंग और बिजली उपकरणों की पैकेजिंग विकास का फोकस होगी।

(3) प्रमुख उपकरण और सामग्री के संदर्भ में, 14वीं पंचवर्षीय योजना कुछ प्रमुख "अटक गई गर्दन" उपकरण और सामग्री, जैसे लिथोग्राफी मशीन, बड़े सिलिकॉन वेफर्स और फोटोरेसिस्ट के लिए विशेष सहायता प्रदान करेगी।

(4) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीसरी पीढ़ी के अर्धचालकों के बीच का अंतर अन्य क्षेत्रों की तुलना में उतना बड़ा नहीं है, और कोनों में आगे निकलने का अवसर है, और घरेलू औद्योगिक श्रृंखला में अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम तक कुछ उत्कृष्ट कंपनियां उभरी हैं। तीसरी पीढ़ी के अर्धचालक 14वीं पंचवर्षीय योजना में लिखे गए हैं, उम्मीद है कि इस क्षेत्र में घरेलू निर्माता अगले पांच वर्षों में जोरदार विकास की स्थिति में होंगे।

इसके बाद, ए-शेयर सेमीकंडक्टर्स के पैनोरमा की फिर से समीक्षा की जाएगी (2)