พาโนรามาเซมิคอนดักเตอร์ A-share ต่อไปและทบทวนอีกครั้ง (1)

03

การออกแบบชิป

[1]สถานะอุตสาหกรรม ภาพรวม และการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

การออกแบบชิปและการผลิตเวเฟอร์คือการเชื่อมโยงหลักในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

การออกแบบชิปอยู่ที่ด้านบนสุดของห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นทาง และส่งผลต่อการทำงาน ประสิทธิภาพ และต้นทุนของชิปตั้งแต่ต้น ดังนั้นจึงต้องใช้ความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนาที่สูงมากขององค์กร การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในลิงค์นี้คิดเป็น 53% ของการวิจัยและพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด เป็นอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีความสามารถและเน้นด้านสติปัญญา

อย่างไรก็ตาม ยังนำมาซึ่งคุณประโยชน์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอีกด้วย โมเดล Asset-light ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมของอุตสาหกรรมสูงกว่า 30% ซึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงที่ทำกำไรได้มากที่สุดในห่วงโซ่อุตสาหกรรม เมื่อเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมพื้นฐานหลักได้รับความเชี่ยวชาญแล้ว ค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรติดตามผลก็เป็นไปได้ เข้าถึงต้นทุนการออกแบบมากกว่า 50%

กระบวนการออกแบบชิปสามารถแบ่งได้เป็นส่วนใหญ่คือการออกแบบส่วนหน้าและการออกแบบส่วนหลัง การออกแบบส่วนหน้าเรียกอีกอย่างว่าการออกแบบเชิงตรรกะ ซึ่งออกแบบการทำงานของชิปเป็นหลัก และการออกแบบส่วนหลังเรียกอีกอย่างว่าการออกแบบทางกายภาพ ซึ่งออกแบบกระบวนการของชิปเป็นหลัก

โหมดการแบ่งธุรกิจยังสามารถแบ่งออกเป็นโหมด IDM และโหมด Fabless ได้แก่ โหมดการรวมแนวตั้งและโหมด fabless ประการแรกหมายความว่าผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทำทุกอย่างตั้งแต่การออกแบบชิปไปจนถึงการผลิตชิป ด้วยการลงทุนเริ่มแรกจำนวนมาก แต่สามารถควบคุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้อย่างอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทต่างๆ เช่น Intel และ Infineon

อย่างหลังหมายความว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการออกแบบชิปด้วยตนเองและการผลิตเวเฟอร์ถูกส่งมอบให้กับโรงหล่อเช่น TSMC สินทรัพย์มีน้ำหนักเบากว่าแต่ควบคุมได้ง่ายโดยผู้อื่น ด้วยการขยายเอฟเฟกต์ขนาด โมเดล Fabless จึงกลายเป็นกระแสหลักมากขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทตัวแทนเช่น NVIDIA, Qualcomm, Wait ซึ่งเป็นองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำของจีน ในไตรมาสแรกของปีนี้ ในบรรดา 15 บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลก 93 บริษัทที่มีการเติบโตของรายได้สูงสุดคือ AMD (90%), MediaTek (55%), Qualcomm (51%) และ Nvidia (XNUMX%) ล้วนอยู่ในโหมด Fabless

ตามที่เราทราบข้างต้น นักออกแบบชิปของจีนมีส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกเพียงหลักเดียว ซึ่งไม่เท่ากับสหรัฐอเมริกา แม้ว่าบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนอย่าง HiSilicon จะเป็นบริษัทออกแบบชิปที่ยอดเยี่ยม แต่โชคไม่ดีที่อุตสาหกรรมการผลิตเวเฟอร์ในแผ่นดินใหญ่ยังตามหลังอยู่มาก HiSilicon ยังคงถูกบีบคอและประสบกับความสูญเสียอย่างหนัก

[2] การวิเคราะห์โดยย่อของบริษัทชั้นนำ

ยูนิส ไมโคร: เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นผู้นำในด้านการออกแบบวงจรรวมในประเทศจีน บริษัทในเครือ State Microelectronics มีสายผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และมีจุดแข็งทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง เป็นองค์กรชั้นนำของ IC พิเศษในประเทศจีน บริษัทในเครือ Unigroup Tongxin เป็นผู้นำชิปสมาร์ทการ์ดในประเทศ และมีการปรับปรุงอัตราการเจาะตลาดให้ดียิ่งขึ้น Unigroup Tongchuang ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเป็นผู้นำ FPGA ในประเทศ และประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทะลุระดับเกทสิบล้านอันดับแรกในอุตสาหกรรม ทำลายการผูกขาดในต่างประเทศ และคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในกระบวนการแปล FPGA ในท้องถิ่นในอนาคต

นวัตกรรมจ้าวอี้: ผู้นำสองรายในด้านชิปหน่วยความจำแฟลชในประเทศและการออกแบบไมโครคอนโทรลเลอร์ MCU ซึ่งปัจจุบันเป็นซัพพลายเออร์ NOR Flash ที่เป็น fables อันดับ 1 ของโลก และมีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 3 ของโลกในด้าน SPI NOR Flash ผลิตภัณฑ์ NOR Flash ซึ่งใช้แพลตฟอร์มการผลิตขนาด 55 นาโนเมตรที่เติบโตเต็มที่ บริษัทยังคงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้สำหรับการใช้งานในตลาดใหม่ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การใช้งานในยานยนต์ การควบคุมทางอุตสาหกรรม และสาขาอื่นๆ ในตลาดไมโครคอนโทรลเลอร์ MCU ยอดขายจะเกือบ 200 ล้านในปี 2020

ข้อต่อไมโคร: ผู้นำชิป RF ในประเทศ ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในด้าน RF front-end เป็นผู้นำในเซ็กเมนต์ RF front-end ในประเทศ และเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการอุปกรณ์ RF ในประเทศไม่กี่รายที่เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติ

จะแชร์: ผู้นำการออกแบบเซ็นเซอร์รับภาพในประเทศ ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อบริษัทออกแบบเซ็นเซอร์รับภาพ CIS สองแห่ง ได้แก่ OmniVision และ Sbike ในปี 2019 และรายได้จากธุรกิจการออกแบบแซงหน้าบริษัทจดทะเบียนด้านการออกแบบชิปรายใหญ่อันดับ XNUMX ของโลก และเพิ่มความพยายามในการวิจัยและพัฒนาในอุปกรณ์แยก RF IC อนาล็อก IC และสาขาอื่น ๆ สร้างรูปแบบธุรกิจโดยมีธุรกิจ CIS เป็นแกนหลักและร่วมกันพัฒนาสายผลิตภัณฑ์หลายสาย

เทคโนโลยีวิงเทค: Nexperia ซึ่งถูกซื้อกิจการด้วยราคา 18.1 พันล้าน เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเซมิคอนดักเตอร์กำลัง และผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคืออุปกรณ์ลอจิก อุปกรณ์แยก และอุปกรณ์ MOSFET เป็นบริษัทข้ามชาติด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่ผสมผสานการออกแบบ การผลิต บรรจุภัณฑ์ และการทดสอบ ธุรกิจหลักสามแห่งของบริษัทล้วนอยู่ในตำแหน่งผู้นำของโลก โดยอุปกรณ์ลอจิกอยู่ในอันดับที่สอง และไดโอดและทรานซิสเตอร์อยู่ในอันดับที่หนึ่ง , MOSFET กำลังรถยนต์อันดับที่สอง

ปักกิ่ง จุนเจิง: เข้าซื้อกิจการ Beijing Sicheng ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด 15% ในตลาดชิปหน่วยความจำ DRAM สำหรับยานยนต์ทั่วโลก กลายเป็นองค์กรชั้นนำในด้านชิปหน่วยความจำสำหรับยานยนต์ที่หายากในจีน

พลังงานสะอาดใหม่: บริษัทชั้นนำด้าน MOSFET ในประเทศ ซึ่งได้สร้างสายการผลิตบรรจุภัณฑ์และทดสอบ IGBT ของตนเอง และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากมาย เช่น CATL, ZTE, Philips และอื่นๆ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์กำลังไฟฟ้าระดับไฮเอนด์เพียงไม่กี่รายในประเทศ และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเทคโนโลยีหลัก ในอนาคต บริษัทจะมุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มอุปกรณ์กำลังไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์รุ่นที่สาม และมุ่งมั่นพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่

ฟูลฮาน ไมโคร: ผู้นำด้านการออกแบบชิปรักษาความปลอดภัย HiSilicon ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกาและถอนตัวออกจากตลาดอย่างอดทน บริษัทคว้าโอกาสในกระบวนการเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานของลูกค้าปลายน้ำ และประสบความสำเร็จในการทดแทนผลิตภัณฑ์ HiSilicon ถึง 80% ในปี 2020 ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในด้านชิป ISP ด้านความปลอดภัยจะสูงถึง 60%-70%

จิงเฟิง หมิงหยวน: บริษัทชิปรายแรกในจีนที่ดำเนินการผลิตชิปไดรเวอร์ไฟ LED ในระดับท้องถิ่น และมีปริมาณการจัดส่งเป็นอันดับ 1 ของโลก เชี่ยวชาญเทคโนโลยีหลักของการออกแบบชิปไดรเวอร์ไฟ LED และเปิดตัวโซลูชันโดยรวมของไดรเวอร์ไฟ LED ทำลายการผูกขาดของบริษัทชิปต่างประเทศในด้านชิปไดรเวอร์ไฟ LED

บริษัท เซิงปัง จำกัด : ผู้นำชิปแอนะล็อกในประเทศ กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักสองกลุ่มของชิปแอนะล็อก ได้แก่ ชิปการจัดการพลังงานและชิปแอนะล็อกสายโซ่สัญญาณ ระบบขับเคลื่อนสองล้อ ซึ่งได้รับประโยชน์จาก 5G การขับเคลื่อนทางอุตสาหกรรม ปัญญาประดิษฐ์ และการอัปเกรดยานยนต์

สิริภู: องค์กรชั้นนำในประเทศของชิปอะนาล็อกโซ่สัญญาณประสิทธิภาพที่ครอบคลุมได้ถึงมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกัน ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ชิปแอนะล็อกลูกโซ่สัญญาณ และค่อยๆ ขยายไปยังชิปแอนะล็อกการจัดการพลังงาน

เทคโนโลยีเอสเพรสซิฟ: บริษัทชิป IoT WIFI-MCU ชั้นนำของโลก ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความสามารถในการควบคุมต้นทุนชิปฮาร์ดแวร์ชั้นหนึ่ง และระบบนิเวศการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์

ร็อคชิป: ผู้ให้บริการ SoC หลายสถานการณ์ ซึ่งมีเลย์เอาต์ในด้านแท็บเล็ต เครื่องใช้ไฟฟ้า OTT การชำระเงิน การประมวลผลบนคลาวด์ และความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงานที่พัฒนาตนเอง และตัวชี้วัดความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับชั้นนำของตลาด

04

การผลิตเวเฟอร์

[1]สถานะอุตสาหกรรม ภาพรวม และการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

การผลิตแผ่นเวเฟอร์เป็นส่วนเชื่อมโยงหลักที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และมีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็น 13% ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดในแง่ของการวิจัยและพัฒนา แต่การลงทุนคิดเป็น 64% กระบวนการผลิตขั้นสูงมีกระบวนการมากกว่า 500 กระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เงินทุนมากโดยทั่วไป ประเภทอุตสาหกรรม

ปัจจุบันจีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็น 16% ของกำลังการผลิตแผ่นเวเฟอร์ทั่วโลก คาดว่าภายใต้แนวโน้มของอุตสาหกรรมโรงหล่อทั่วโลกที่ค่อยๆ ขยับไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ และจะยังคงเติบโตต่อไปในอนาคต และสิ่งที่มุ่งเน้นคือเมื่อใดจะตามทันโลกที่ล้ำหน้าประเทศของฉัน 2-3 รุ่น เทคโนโลยีขั้นสูง

กำลังการผลิตสูงสุดอยู่ในมือของจีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าครึ่งหนึ่ง ส่วนใหญ่เป็น TSMC และ Samsung ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ทั้งสองบริษัทวางแผนที่จะลงทุนเกือบ 20 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในโรงงานผลิตเวเฟอร์กระบวนการ 5 นาโนเมตรแห่งใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากเช่นกัน ทำให้เกิดอุปสรรคทางเทคนิคและเงินทุนที่แข็งแกร่ง

[2] การวิเคราะห์โดยย่อของบริษัทชั้นนำ

สมิค: ผู้นำด้านโรงหล่อชิปในประเทศอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง โดยมีเทคโนโลยีและขนาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เป็นตัวแทนของระดับการผลิตที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการทดแทนวงจรรวมในประเทศ และมีส่วนแบ่งตลาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ความต้องการกระบวนการที่สมบูรณ์นั้นแข็งแกร่ง แต่กระบวนการขั้นสูงที่ติดอยู่นั้นถูกจำกัดโดยการเมืองและเกมขององค์กร และไม่มีการปรับปรุงที่ชัดเจน

ไซลัน ไมโคร: บริษัท IDM เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้าในประเทศจีน โดยได้เริ่มการผลิตสายการผลิตกำลังไฟฟ้าขนาด 12 นิ้วสายแรกของผู้ผลิต IDM ในประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้า และก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้าอย่างมั่นคง ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น อุปกรณ์ (ส่วนใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้า MOSFET, IGBT, ไดโอด ฯลฯ) วงจรรวม (ส่วนใหญ่ประกอบด้วย IPM, MCU, เซ็นเซอร์ MEMS, ชิปจัดการพลังงาน, วงจรเสียงและวิดีโอดิจิทัล ฯลฯ) ชิป LED และเวเฟอร์อิพิแทกเซียล IDM เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่มีสายผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่สุดในประเทศจีน

ไชน่า รีซอร์สเซส ไมโคร: องค์กรเทคโนโลยีขั้นสูงภายใต้ China Resources Group ซึ่งเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์กำลังชั้นนำในประเทศจีน หนึ่งในผู้ผลิต IDM ชั้นนำในประเทศ และซัพพลายเออร์ MOSFET รายใหญ่ที่สุด บริษัทเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของจีนที่มีความสามารถในการดำเนินงานแบบครบวงจรของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด เช่น การออกแบบชิป การผลิตแผ่นเวเฟอร์ บรรจุภัณฑ์ และการทดสอบ การวิจัยและพัฒนาและการผลิต SiC และ GaN กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น ไดโอด SiC ได้รับการจัดหาเป็นชุดเล็กๆ การวิจัยและพัฒนาของผลิตภัณฑ์ SiC-MOSFET กำลังจะสิ้นสุดลง และการเตรียมการด้านอุตสาหกรรมกำลังดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ และ GaN ขนาด 6 นิ้ว และผลิตภัณฑ์ขนาด 8 นิ้วกำลังได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน

สตาร์เซมิคอนดักเตอร์: เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม IGBT เกรดยานยนต์ในประเทศ และเป็นอันดับ 360,000 ในตลาดโมดูล IGBT ของโลก มีแผนที่จะสร้างสายการผลิตเวเฟอร์ของตนเองสำหรับการผลิตชิป IGBT แรงดันสูงและชิป SiC หลังจากเริ่มดำเนินการผลิตแล้ว จะมีกำลังการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้า XNUMX ชิ้นต่อปี ผลิตภัณฑ์โมดูล SiC ถูกนำมาใช้ในระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หลักของ Yutong New Energy Bus

Saiwei อิเล็กทรอนิกส์: ในปี 2016 Saiwei ได้เข้าซื้อกิจการ IP กระบวนการชั้นนำของโลกผ่านการเข้าซื้อกิจการ Sweden Silex และเข้าสู่เส้นทางการหล่อบริสุทธิ์ของ MEMS เพื่อเป็นผู้นำการหล่อโลหะ MEMS ระดับโลก ในปัจจุบัน บริษัทสามารถผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ได้ เช่น ไมโครฟลูอิดิกส์ ไมโครอัลตราโซนิก ไมโครมิเรอร์ และสวิตช์ออปติคอล

05

การทดสอบแพ็คเกจ

[1]สถานะอุตสาหกรรม ภาพรวม และการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการทดสอบตั้งอยู่ที่ปลายสุดของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีการบรรจุและการทดสอบค่อนข้างต่ำและมูลค่าก็ต่ำเช่นกัน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น

ดังนั้น ด้วยข้อได้เปรียบด้านแรงงานราคาถูก จีนจึงเพิ่มส่วนแบ่งทั่วโลกเป็น 38% ในด้านบรรจุภัณฑ์และการทดสอบผ่านการบูรณาการทรัพยากรและการขยายขนาด เป็นจุดเชื่อมโยงกับระดับท้องถิ่นสูงสุดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศของฉันและเป็นช่องว่างที่เล็กที่สุดกับต่างประเทศ

[2] การวิเคราะห์โดยย่อของบริษัทชั้นนำ

เทคโนโลยีฉางเตี้ยน: ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์และการทดสอบในประเทศและอันดับสามของโลก เป็นผู้นำในด้านบรรจุภัณฑ์และการทดสอบทั้งหมด และธุรกิจครอบคลุมหมวดหมู่ระดับสูง/กลาง/ต่ำทั้งหมด โดยสามารถมอบโซลูชันแบบครบวงจรแก่ลูกค้าตั้งแต่การจำลองการออกแบบไปจนถึงการบรรจุและการทดสอบระดับกลางและส่วนหลัง ตลอดจนการบรรจุและการทดสอบระดับระบบ

ตงฟู่ไมโครอิเล็กทรอนิกส์: ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และการทดสอบรายใหญ่อันดับห้าของโลก มุ่งเน้นกลยุทธ์ลูกค้าหลัก การใช้เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงในระยะยาวสำหรับการจัดเก็บ ไมโครโปรเซสเซอร์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

เทคโนโลยีหัวเทียน: ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และการทดสอบรายใหญ่อันดับหกของโลก มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในด้านบรรจุภัณฑ์และการทดสอบเป็นเวลาหลายปี โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการทดสอบสามประเภท ได้แก่ ลีดเฟรม สารตั้งต้น และระดับเวเฟอร์

06

วัสดุเซมิคอนดักเตอร์

[1]สถานะอุตสาหกรรม ภาพรวม และการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

กระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ค่อนข้างซับซ้อน โดยใช้วัสดุที่แตกต่างกันมากถึง 300 ชนิด ดังนั้นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์จึงถูกแบ่งย่อยมากที่สุดในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด หลายแห่งต้องการเทคโนโลยีและอุปกรณ์ขั้นสูงในการผลิต โดยมีอุปสรรคด้านเทคนิคและเงินทุนสูง -

เวเฟอร์ซิลิคอนหรือเวเฟอร์มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งในสามของมูลค่าของวัสดุเซมิคอนดักเตอร์และเป็นวัสดุที่สำคัญที่สุด บทความก่อนหน้านี้ได้ทำการสำรวจวัสดุเซมิคอนดักเตอร์รุ่นที่หนึ่ง สอง และสามโดยละเอียดมากขึ้น และจะไม่ทำซ้ำ นอกจากเวเฟอร์ซิลิคอนแล้ว ก๊าซพิเศษแบบอิเล็กทรอนิกส์ หน้ากากโฟโตมาสก์ สารต้านทานแสง และวัสดุเสริมทั้งหมดมีสัดส่วนระหว่าง 10% ถึง 15% และยังเป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญอีกด้วย

ส่วนแบ่งตลาดวัสดุการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกของประเทศของฉันคือ 13% ซึ่งสูงกว่า 11% ของสหรัฐอเมริกาเล็กน้อย แต่ก็ยังเป็นปัญหาเก่า โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ เวเฟอร์ซิลิคอนในประเทศส่วนใหญ่มีขนาดไม่เกิน 6 นิ้ว และ 8 นิ้วขึ้นไปนั้นต้องอาศัยการนำเข้า อัตราการแปลก๊าซพิเศษแบบอิเล็กทรอนิกส์และโฟโตรีซิสต์ยังน้อยกว่า 20% อีกด้วย นอกจากนี้ยังใช้วัสดุอื่นๆ ที่มีสิ่งกีดขวางสูง เช่น เป้าหมายสปัตเตอร์และน้ำยาขัดเงา CMP ส่วนใหญ่พึ่งพาการนำเข้า

[2] การวิเคราะห์โดยย่อของบริษัทชั้นนำ

สนั่นออปโตอิเล็กทรอนิกส์: บนพื้นฐานของตำแหน่งผู้นำที่แข็งแกร่งในการผลิตและจำหน่ายชิป LED นั้น Sanan Integrated ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Sanan Optoelectronics ดำเนินธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์แบบผสมและมี 5 ภาคส่วนหลัก ได้แก่ GaAs, SiC, GaN, การสื่อสารแบบออปติกและตัวกรอง โดยส่วนใหญ่จะใช้ ในยานพาหนะพลังงานใหม่ เซลล์แสงอาทิตย์ การจัดเก็บพลังงาน แหล่งจ่ายไฟของเซิร์ฟเวอร์ แหล่งจ่ายไฟของเครื่องจักรทำเหมือง และสาขาอื่นๆ

บีวายดี: BYD ได้ลงทุนอย่างมากในการปรับใช้ SiC วัสดุเซมิคอนดักเตอร์รุ่นที่สาม ปัจจุบันประสบความสำเร็จในการพัฒนา SiC MOSFET BYD Semiconductor ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเป็นรายแรกในโลกและเป็นรายเดียวในประเทศจีนที่ตระหนักถึงการประยุกต์ใช้โมดูลฟูลบริดจ์สามเฟส SiC ในพลังงานใหม่ ซึ่งเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์กำลังที่บรรจุมวลในตัวควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ของยานยนต์ เป็นที่คาดกันว่าภายในปี 2023 บีวายดีจะเปลี่ยนอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ซิลิคอนสำหรับรถยนต์ที่ใช้ SiC ในรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทอย่างสมบูรณ์

บริษัท จงฮวน จำกัด : ขับเคลื่อนสองล้อด้วยไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเวเฟอร์ซิลิคอนเซลล์แสงอาทิตย์ แต่กำลังการผลิตเวเฟอร์ซิลิคอนเซมิคอนดักเตอร์ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กำลังการผลิต 12 ปีขนาด 20 นิ้วอยู่ที่ 70,000 ชิ้น/เดือน ยังคงเพิ่มปริมาณต่อไป กำลังการผลิตคาดว่าจะเกิน 600,000 ชิ้น/เดือน.

ลีออน ไมโคร: เวเฟอร์ซิลิคอนมีขนาดเล็ก แต่มีข้อได้เปรียบในการบูรณาการเวเฟอร์ขัดเงา - เวเฟอร์เอปิเทกเซียล - อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นมากกว่า 40%

NTU ออปโตอิเล็กทรอนิกส์: ด้วยการปลูกฝังอย่างล้ำลึกในด้านวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ ทำให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โฟโตรีซิสต์ ArF ในประเทศตัวแรกที่ผ่านการรับรองจากลูกค้า โดยประสบความสำเร็จเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านโฟโตรีซิสต์ ArF ในประเทศจากศูนย์ถึงหนึ่ง ในแง่ของธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจจากแหล่ง MO เดียวดั้งเดิมมีการเปลี่ยนแปลง และธุรกิจแหล่ง MO และสารตั้งต้น ALD และ CVD ได้ถูกรวมเข้ากับธุรกิจสารตั้งต้นขั้นสูง และได้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจหลักสามกลุ่มด้วยก๊าซพิเศษแบบอิเล็กทรอนิกส์ สารต้านทานแสง และธุรกิจวัสดุสนับสนุน -

ฌาคส์เทคโนโลยี: ยักษ์ใหญ่แพลตฟอร์มวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ ธุรกิจประกอบด้วยวัสดุเคมีเซมิคอนดักเตอร์ ก๊าซพิเศษอิเล็กทรอนิกส์ และตัวต้านทานแสง ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการเชื่อมโยงหลักของฟิล์มบางของเซมิคอนดักเตอร์ การพิมพ์หิน การสะสม การแกะสลัก การทำความสะอาด และอื่นๆ ในปี 2020 การเข้าซื้อกิจการโฟโตรีซิสต์สีของ LG Chem ได้ซื้อเทคโนโลยีที่เติบโตเต็มที่และความสามารถในการผลิตจำนวนมาก เช่น โฟโตรีซิสต์สีและโฟโตรีซิสต์แบบ TFT ซึ่งช่วยเติมเต็มช่องว่างในการผลิตโฟโตริซิสต์สีในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วอลเตอร์แก๊ส: ผลิตภัณฑ์ทดแทนการนำเข้า 20 ชนิดที่พัฒนาโดยบริษัทได้รับการผลิตจำนวนมาก นอกจากนี้ Special Gas ยังผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ของ ASML ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์เครื่องจักรการพิมพ์หินรายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้จัดหาบริษัทชั้นนำ เช่น SMIC และ Huahong Grace

วัสดุใหม่ Red Avenue:Beijing Kehua Holdings Co., Ltd. เข้าสู่ตลาดโฟโตรีซิสแบบเซมิคอนดักเตอร์ Beijing Kehua เป็นบริษัทโฟโตรีซิสต์แห่งเดียวในจีนที่ติดอันดับหนึ่งในแปดบริษัทโฟโตรีซิสต์ชั้นนำของโลก นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นบริษัทโฟโตรีซิสที่มียอดขายสูงสุดในจีน และได้เข้าสู่ผู้ผลิตในประเทศ เช่น SMIC, Yangtze River Storage และ Hua Hong Semiconductor

เทคโนโลยีอันจิ: น้ำยาขัดเงาชั้นนำในประเทศซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศมากกว่า 20% รองจาก Cabot เท่านั้น

บริษัท ดิงหลง จำกัด: แผ่นขัดเงาชั้นนำในประเทศได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ของ Changjiang Storage และยังเพิ่มปริมาณให้กับ SMIC อย่างต่อเนื่อง

เจียงหัวไมโคร: ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเปียกในประเทศ ทำลายข้อจำกัดของบริษัทต่างประเทศ และค่อยๆ ตระหนักถึงการปรับตลาดระดับล่างให้เข้ากับท้องถิ่น รีเอเจนต์และผลิตภัณฑ์รีเอเจนต์ที่รองรับแสงที่สะอาดเป็นพิเศษและมีความบริสุทธิ์สูง มีความสามารถในการจัดหาสารเคมีอิเล็กทรอนิกส์แบบเปียกครบวงจรสำหรับจอแบน เซมิคอนดักเตอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ และสาขาอื่นๆ

เจียงเฟิงอิเล็กทรอนิกส์: ผู้นำในอุตสาหกรรมเป้าหมายสปัตเตอร์ที่มีความบริสุทธิ์สูงในประเทศ ขยายห่วงโซ่อุตสาหกรรมแนวนอนและแนวตั้ง ในปัจจุบัน เป้าหมายแทนทาลัม ทองแดง ไทเทเนียม และอลูมิเนียมสำหรับชิปเซมิคอนดักเตอร์ 90-7 นาโนเมตรสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมาก เป้าหมายแทนทาลัมได้รับการผลิตจำนวนมากในชิป 7 นาโนเมตรของ TSMC และผลิตภัณฑ์โหนดเทคโนโลยี 5 นาโนเมตรก็เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเช่นกัน

07

อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์

[1]สถานะอุตสาหกรรม ภาพรวม และการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

นอกจากวัสดุแล้ว การดำเนินงานของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังต้องได้รับการสนับสนุนจากอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์อีกด้วย

อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยอุปกรณ์ซิลิคอนเวเฟอร์เก้าประเภท อุปกรณ์รักษาความร้อน อุปกรณ์การพิมพ์หิน อุปกรณ์แกะสลัก อุปกรณ์ฝังไอออน อุปกรณ์สะสมฟิล์มบาง อุปกรณ์ขัดเงา อุปกรณ์ทำความสะอาด และอุปกรณ์ทดสอบ การลงทุนทั้งหมดของบริษัทคิดเป็นประมาณ 75-80% ของการลงทุนด้านการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยม และอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีอุปสรรคทางเทคนิคที่ค่อนข้างสูง ซึ่งเกือบจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในประเทศของฉันในการตระหนักถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นอิสระและควบคุมได้

ในปี 2020 อัตราการแปลอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในประเทศของฉันอยู่ที่เพียง 16% และ NAURA ซึ่งเป็นบริษัทอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่มีปริมาณรายได้มากที่สุด มีสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของส่วนแบ่งอุปกรณ์ทั่วโลก มีทางยาวไป

หนึ่งในนั้นคือเครื่องพิมพ์หินเป็นอุปกรณ์ที่มีอุปสรรคทางเทคนิคสูงสุดในอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ แต่ละครั้งต้องใช้เวลาขัดหลายร้อยวัน การพิมพ์หินฟังก์ชันคือการเชื่อมโยงหลักของการผลิตแผ่นเวเฟอร์ แผนภาพวงจรที่ออกแบบจะถูกถ่ายโอนจากแผ่นพิมพ์หินไปยังพิมพ์บนตัวต้านทานแสงบนพื้นผิวของแผ่นเวเฟอร์ ซึ่งสะดวกสำหรับวงจรการออกแบบในภายหลังผ่านการแกะสลักและการฝังไอออน ดังนั้น บริษัท ASML สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีผู้ผูกขาดในด้านเครื่องจักรการพิมพ์หิน จึงมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก ปีที่แล้วขายเครื่องจักรพิมพ์หินได้เพียง 258 เครื่อง แต่มีรายได้สูงถึงกว่า 100 ล้านเครื่อง เงินแท้หาได้ยาก

หากประเทศของเราต้องการผลิตอย่างอิสระ ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับเครื่องจักรการพิมพ์หินเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์หลายพันรายด้วย ขณะนี้อุปกรณ์และวัสดุในการผลิตส่วนใหญ่จัดหาโดยสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน และสหรัฐอเมริกาเป็นปัญหาหลัก จึงกล่าวกันว่า มีความจำเป็นต้องสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเป็นผู้นำใน มีสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายเพื่อให้ได้เครื่องพิมพ์หิน สาเหตุที่ SMIC สามารถสร้างความก้าวหน้าในกระบวนการผลิตขั้นสูงได้ยากก็คือ บทบาทชี้ขาดของสหรัฐอเมริกาในการขัดขวางการซื้อเครื่องพิมพ์หิน ASML EUV ของ SMIC

[2] การวิเคราะห์โดยย่อของบริษัทชั้นนำ

หัวจวงเหนือ: ผู้นำอย่างแท้จริงของอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในประเทศพร้อมคุณสมบัติแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง บริษัทมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในด้านการผลิตชิป การแกะสลัก และการสะสมฟิล์มบางมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี และได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านอุปกรณ์กระบวนการเซมิคอนดักเตอร์ระดับไฮเอนด์และโซลูชั่นแบบครบวงจรในประเทศจีน โดยมีลูกค้าครอบคลุมถึง SMIC, Hua Hong ,สนั่นออปโตอิเล็กทรอนิกส์, BOE และก๊อกน้ำอุตสาหกรรมอื่นๆ

ไชน่า ไมโคร คอร์ปอเรชั่น: ผู้นำสองเท่าของอุปกรณ์แกะสลักอิเล็กทริกในประเทศและอุปกรณ์ MOCVD ใช้กลยุทธ์การพัฒนา epitaxis เครื่องแกะสลักอิเล็กทริกได้เข้าสู่กระบวนการ 5 นาโนเมตร และเทคโนโลยีนี้ใกล้เคียงกับระดับโลก

พรีซิชั่นอิเล็กทรอนิกส์: ผู้นำด้านอุปกรณ์ทดสอบเพื่อให้ครอบคลุมอุปกรณ์ในด้านการทดสอบเซมิคอนดักเตอร์อย่างเต็มรูปแบบ ในสามสาขาหลัก ได้แก่ ความหนาของฟิล์มเซมิคอนดักเตอร์ หน่วยความจำ และไดรเวอร์ IC คาดว่าจะก่อให้เกิดการเติบโตสีทองระลอกที่สองในอนาคตด้วยปริมาณธุรกิจอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่มีจำนวนมาก

การวัดและการควบคุม Huafeng:ผู้นำด้านอุปกรณ์เครื่องทดสอบ ผลิตภัณฑ์ได้ขยายจากอุปกรณ์ทดสอบอนาล็อกและสัญญาณผสมไปจนถึงการทดสอบ SoC เทคโนโลยีนี้ใกล้เคียงกับระดับโลกและเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานชั้นนำด้านบรรจุภัณฑ์และการทดสอบโดยมีกำไรขั้นต้น 80%

Jingsheng ระบบเครื่องกลไฟฟ้า: เป็นผู้นำด้านอุปกรณ์การเติบโตของผลึกซิลิคอนในประเทศ และมีส่วนแบ่งตลาดระดับไฮเอนด์ในประเทศที่ใหญ่ที่สุด มีโครงร่างที่สมบูรณ์ในสี่สาขา ได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ เวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ แซฟไฟร์ และ SiC ในเวลาเดียวกัน บริษัทยังได้ขยายไปสู่ขั้นตอนการประมวลผลหลังการเจริญเติบโต เช่น การตัด การเจียร การขัดเงา และการลอกผิว และเติบโตขึ้นจนกลายเป็นผู้นำในด้านอุปกรณ์การผลิตคริสตัลแบบครบวงจร

ซินหยวน ไมโคร: ผู้นำด้านการเคลือบกาวคุณภาพสูงในประเทศและพัฒนาอุปกรณ์ ประสบความสำเร็จในการทำลายการผูกขาดของผู้ผลิตต่างประเทศ เป็นบริษัทเดียวในประเทศจีนที่สามารถจัดหากาวระดับกลางและระดับสูงและอุปกรณ์การพัฒนา และลูกค้าปลายน้ำครอบคลุมส่วนใหญ่ในประเทศ บริษัทผู้ผลิตชิป LED และบริษัทบรรจุภัณฑ์ระดับไฮเอนด์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้ทำซ้ำจาก "Shi Talking" บทความนี้นำเสนอเฉพาะมุมมองส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่มุมมองของ Saco Micro และอุตสาหกรรม สำหรับการพิมพ์ซ้ำและแบ่งปันเท่านั้น สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา โปรดระบุแหล่งที่มาดั้งเดิม และผู้เขียนเพื่อพิมพ์ซ้ำ หากมีการละเมิดใด ๆ โปรดติดต่อเราเพื่อลบออก