전자 및 전기 장비에서 센서는 소리, 이미지, 온도, 습도, 압력 및 빛 신호 등을 포함하여 외부 세계로부터 원래의 물리적 신호를 획득하고 이러한 물리적 신호를 일반적으로 다음과 같은 형식의 전기 신호로 변환하는 데 사용됩니다. 전압/전류. 기존의 물리적, 화학적 센서는 외부 신호만 획득할 뿐 컴퓨팅 및 처리 기능은 없습니다. 미세전자기계시스템(MEMS) 공정을 기반으로 하는 MEMS 센서는 제조 공정 기술, 크기 및 비용 요구 사항이 증가함에 따라 점점 더 대중화되고 있습니다.

다양한 센서 애플리케이션 중에서 스마트폰은 특별한 주목을 받을 만합니다. CMOS 이미지 센서(CIS)와 터치/지문 인식 칩 제조업체 모두 엄청난 개발 기회를 얻었습니다. 그 중 국내 대표 제조사로는 OmniVision, Grid Kewei, Huiding Technology 등이 있습니다. 이 밖에도 과학적인 연구와 학문적 성과를 바탕으로 한 스마트 센서 스타트업도 주목할 만하다. LiDAR, 광전자 공학 및 인간 감지 분야의 기술 혁신도 벤처 캐피털의 호감을 얻었습니다.

MEMS 센서

MEMS는 Micro-Electro-Mechanical System의 약어로, 기능 요구 사항에 따라 마이크로 회로와 마이크로 기계를 칩에 통합하는 시스템입니다. MEMS는 리소그래피 및 부식과 같은 전통적인 반도체 기술을 기반으로 초정밀 가공이 통합되고 기계, 화학, 광학 및 기타 분야의 지식 및 기술 기반이 결합되어 밀리미터 또는 미크론 규모의 MEMS가 정밀하고 완전합니다. 기계, 화학, 광학 등의 특징 구조. MEMS 장치는 크게 MEMS 센서와 MEMS 액츄에이터로 나눌 수 있는데, 센서는 물리적, 화학적, 생물학적 및 기타 현상과 신호를 감지하고 감지하는 데 사용되는 장치이고, 액츄에이터는 기계적 동작, 힘, 토크 및 기타 동작을 구현하는 데 사용됩니다.

그림 1: MEMS 센서의 작동 원리

MEMS 센서는 마이크로 전자공학과 마이크로 기계 기술을 이용해 제작된 소형 센서입니다. 이는 입력 신호를 변환하고 마이크로 센서 요소와 전송 장치를 통해 모니터링 가능한 다른 신호를 파생합니다. 전통적인 공정으로 제조된 센서와 비교하여 소형, 경량, 저비용, 저전력 소모, 높은 신뢰성, 대량 생산에 적합하고 통합이 용이하며 지능을 실현하는 특성을 가지고 있습니다. 일반적으로 단일 MEMS 센서의 크기는 밀리미터 또는 마이크로미터 단위로 측정됩니다. 동시에, 소형화된 기계 부품은 작은 관성, 높은 공진 주파수 및 짧은 응답 시간이라는 장점을 가지고 있습니다.

그림 2: 2019년 애플리케이션별 중국 MEMS 시장 구조

Yole의 통계 및 예측에 따르면 2019년 글로벌 MEMS 시장 규모는 11.5억 달러에 달할 것입니다. 2020년에는 글로벌 뉴크라운 전염병으로 인해 시장 성장이 둔화될 것입니다. 2021년부터 시장은 성장을 재개할 것이다. 시장은 17.7년까지 약 2025억 달러에 이를 것으로 예상되며, 7.4년부터 2019년까지 연평균 성장률(CAGR)은 2025%입니다.

제품 구조 측면에서 상위 65대 MEMS 센서 부문은 무선 주파수, 압력, 마이크, 가속도계, 자이로스코프이며 거의 1%를 차지합니다. Yole의 예측에 따르면 2024년 시장 규모가 XNUMX억 달러가 넘는 MEMS 센서 부문에는 무선 주파수, 관성 결합, 초음파 지문, 압력, 마이크 및 잉크젯 인쇄가 포함됩니다.

사물인터넷(Internet of Things)과 휴대폰 5G 대체에 힘입어 애플리케이션 단말기 관점에서 보면 글로벌 소비자 MEMS 시장은 6.87년 2019억11.14만달러에서 2025년 2.18억2019만달러로 성장할 것으로 예상된다. 스마트카 보급률 증가에 힘입어 자동차 MEMS 시장 규모는 2.6년 2025억 3천만 달러에서 XNUMX년 XNUMX억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 해당 기간 동안 CAGR은 XNUMX%입니다. 또한 산업, 의료, 통신, 국방, 항공우주 분야의 시장 수요도 증가하고 있습니다.

중국은 지난 2019년 동안 MEMS 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장이었습니다. CCID Think Tank의 통계에 따르면 60년 중국 시장 규모는 약 54억 위안으로 전 세계 시장의 약 100%를 차지합니다. 국내 시장은 세계보다 빠르게 성장하고 있으며, 2022년 중국 MEMS 시장 규모는 XNUMX억 위안을 넘어설 것으로 예상된다.

그림 3: 중국은 지난 XNUMX년 동안 가장 빠르게 성장하는 MEMS 시장입니다.

2019년 중국 MEMS 시장의 상위 54개 제조업체는 Broadcom, Bosch, STMicroelectronics, Texas Instruments, QORVO, Hewlett-Packard, Knowles, NXP, Goertek 및 TDK였으며, 이 중 미국 기업이 22%를 차지했습니다. 중국 기업인 Goertek은 상위 100위에 올랐고, AAC Technology는 60위에 올랐습니다. 현재 국내 MEMS 센서 제조사의 전체 규모는 크지 않다. 연 매출이 XNUMX억 달러가 넘는 고어텍(Goertek)과 AAC를 제외하면 MEMSIC, 마텔 테크놀로지(Mattel Technology), 시나오 마이크로일렉트로닉스(Xinao Microelectronics) 등 국내 MEMS 센서 제조업체의 연 매출은 모두 XNUMX만 달러 미만이고 전체 규모도 작다.

우리나라의 국내 공급 능력이 부족합니다. 특히 고급 제품은 거의 전량 수입에 의해 공급되고 있으며 칩의 80%가 외국에 의존하고 있습니다. 나머지 점유율은 Goertek, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan과 같은 소수 상장 기업의 손에만 집중되어 있습니다. Micro 및 Jinlong Electromechanical을 포함한 40개 기업이 국내 MEMS 시장의 70% 이상을 점유하고 있습니다. 국내 MEMS 업체의 XNUMX%는 중소기업이며, 이들 제품은 주로 중저가 제품에 집중되어 있다. 일반적으로 우리나라 MEMS 센서업체들의 현 상황은 저가형 제품에서는 경쟁이 치열하지만, ​​고급형 제품에서는 경쟁력이 없는 상황이다.

MEMS 산업은 신시대 과학기술 발전의 기반이고 정책적 지원이 강력하기 때문에 중국의 MEMS 산업 투자 및 자금조달 사례는 양적, 금액적 측면에서 해마다 증가하고 있다. 금액으로 보면 2019년 투자액은 2018년 대비 약 XNUMX배 수준이다. 프라이머리 시장 전체 투자는 차갑지만 MEMS 산업에 대한 투자는 지속적으로 성장해왔다.

세분화 관점에서 보면 MEMS+AI, RF MEMS, 광전자 MEMS, 생물학적 MEMS 등 4개 분야가 투자 건수와 금액이 가장 많다. 투자 건수와 금액이 크게 늘어난 것은 자본시장이 MEMS 산업에 더 많은 관심을 기울이고 있음을 의미한다. 지리적 분포 측면에서는 베이징, 광둥, 상하이, 저장성, 장쑤성이 투자 건수에서 1위를 차지했다.

국내 센서칩 제조사 기초통계

아스펜코어의 '전자공학 앨범' 분석팀은 중국 현지 센서 칩 제조업체를 직접 조사하고 네트워크를 정리한 뒤 핵심 기술, 대표 제품, 애플리케이션 솔루션, 목표 시장 등 다양한 기업 중 40개 기업을 선정했다. 차원으로 분석되었습니다.

이것은 China Fabless 시리즈의 연구 및 분석 보고서의 일부입니다. 관심 있는 친구는 다른 유형의 연구 보고서를 확인하거나 당사에 직접 문의할 수 있습니다. 출판된 연구 보고서에는 다음이 포함됩니다.

1. 중국 IC 설계 업계 종합 강세별 상장 기업 30개 순위 통계 6. 국내 20개 아날로그/혼합 신호 칩 제조업체에 대한 연구 보고서 7. 국내 30개 디지털 칩(CPU/FPGA/스토리지) 제조업체에 대한 연구 보고서

다가오는 중국 IC 리더스 서밋(China IC Leaders Summit)에서 우리는 각 카테고리에서 상위 10개를 선택하여 중국 팹리스 100(China Fabless 40) 목록을 구성할 것입니다. 이러한 13개 센서 칩 제조업체 중 Qipuwei Semiconductor, Ruisizhixin, Hainawei, Baiweishen Technology, Titanium Technology, Zhongke Fusion, Luowei Technology, Yijian Technology, Sidian Micro, Juxin Microelectronics, General Micro Technology (GMEMS), Titanium Technology, Zhongke Galaxy Core. 따라서 본 보고서에서는 나머지 50개 기업만을 집계하여 분석합니다.

표 1: 국내 40개 센서칩 제조사 기본 정보 목록

40개 센서칩 제조사 중 이미지센서(CIS) 기업은 3개다. 터치/지문인식/촉각센서 업체 7개사; 2개의 RF MEMS 회사; 19개 MEMS 센서 회사; 광학/LiDAR 회사 4개사; 그리고 다른 스마트 센서 회사들.

지리적 분포 측면에서 보면 베이징, 선전, 상하이 외에도 쑤저우와 우시에도 MEMS 센서 제조업체가 많이 있습니다. 쑤저우 산업단지는 중국에서 나노 산업과 인재가 가장 많이 집중된 지역이 되었으며, 세계 8대 나노 산업 클러스터 중 하나입니다. 중국반도체산업협회 MEMS 분과도 쑤저우에서 '중국 MEMS 제조 컨퍼런스'를 개최해 글로벌 MEMS 제조 산업 자원을 모으고 MEMS 설계, R&D, 가공 및 제조, 패키징 및 테스트 등 전체 산업 체인의 연계를 강화했다. MEMS 제조를 주력으로 산업자원을 육성합니다. 수직적 통합은 우리나라 MEMS 제조 분야의 개발 병목 현상에서 획기적인 발전을 가속화합니다.

또한, 본 보고서에 포함된 센서 제조업체는 대부분 중소기업으로, 그 중 7개 업체가 상장되었거나 과학기술혁신위원회 신청을 진행 중이다. MEMS 제조업체 중에는 Goertek, AAC, Crystal Optoelectronics, Hanwei Electronics, Silan Microelectronics 및 Jinlong Electromechanical과 같이 가공 및 제조에 주력하는 회사는 포함되지 않습니다.

국내 27개 센서칩 제조사 상세정보

아래에서는 핵심 기술, 주요 제품, 목표 시장 및 경쟁 우위 측면에서 이들 27개 회사를 하나씩 보여줍니다.

하우 그룹

핵심 기술: CMOS 이미지 센서 기술, Pure Cel 및 Pure Cel Plus 기술, HDR(High Dynamic Range) 기술, Camera Cube Chip 기술

주요 제품: CMOS 이미지 센서, 마이크로 이미지 모듈 패키지(CameraCubeChip), LCOS(Liquid Crystal on Silicon Projection Display), 다이나믹 비전 센서, 특정 애플리케이션용 ASIC 칩.

애플리케이션: 스마트폰, 태블릿, 노트북, 웹캠, 보안 모니터링 장비, 디지털 카메라, 자동차 및 의료 영상 애플리케이션.

목표 시장: 휴대폰, 자동차, 보안, 의료 및 기타 분야.

구딕스테크놀로지

핵심기술 : 언더스크린 광학 지문인식 기술(IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSOR), 스크린 터치 기술, 스마트 터치, 심박수 센서 기술

주요 제품: 지문 인식 제품, 인간-컴퓨터 상호 작용 제품, 심박수 센서, 오디오 디코딩 및 증폭기, BLE Bluetooth 칩, 스마트 햅틱 드라이버

응용 방식: 생활 지문 인식 방식, IFS 지문 인식 및 터치 통합 방식, 커버 지문 식별 방식, 코팅 지문 식별 방식, 인이어 감지 방식, 음성 및 오디오 방식

대상 시장: 스마트폰, 태블릿, 노트북, 홈 터치, 자동차 등

자오이 이노베이션

핵심기술 : 멀티터치칩 기술, 프레스형 지문인식 센서, 언더스크린 광학 지문인식 기술, 초음파 인식 기술

주요 제품: 생체 인식 센서 SoC 칩; 용량성, 초음파, 광학 모드 지문 인식 칩; 내장형 생체 인식 센서; 자체 및 상호 용량 터치스크린 제어 칩

적용 방식 : 화면 아래 광학 지문 인식 방식, 초음파 방식

목표 시장: 스마트폰, 태블릿, 노트북, 스마트 홈 등

서부 켄타우로스

핵심기술 : MEMS 스마트 센서 칩 생산라인 및 MEMS 디바이스 처리 플랫폼

주요 제품: MEMS, ASIC 및 마이크로유체 의료용 칩; 압력 칩 시리즈, 적외선 열전대 칩, 전하 증폭기 칩, 레이저 다이오드 칩; 가속도 센서, 압력 센서, 윤활유 센서

적용 방식 : 기계적 결함 진단 시스템, 지능형 풍력 시스템, 지능형 전력 시스템 등

대상 시장: 민간 항공, 에너지, 의료, 운송 및 산업 장비의 제어 및 모니터링.

민신웨이

핵심 기술: MEMS/ASIC 칩, MEMS 압력 감지

주요 제품: MEMS 실리콘 마이크, 압력 센서 및 가속도계

대상 시장: 웨어러블 기기, 휴대폰/태블릿, 자동차 전자제품, 블루투스 헤드셋 등

나노코어 마이크로

핵심 기술: MEMS, 고전압 절연, 혼합 신호 체인 처리 및 센서 교정

주요 제품: 온도 센서, 지능형 압력 센서, 센서 신호 조절 칩, 전력 드라이버 및 인터페이스 칩

애플리케이션 솔루션: 자동차 애플리케이션용 센서 신호 컨디셔닝 솔루션; 산업용 애플리케이션을 위한 센서 신호 컨디셔닝 솔루션; 백색 가전용 센서 신호 컨디셔닝 솔루션; 가전제품용 MEMS 센서 솔루션

대상 시장: 가전제품, 스마트 홈, 산업 제어, 자동차 전자 제품 등

게케웨이

핵심기술 : 솔더 COB 기반 고성능 3세대 CIS 패키징 기술

주요제품 : CMOS 이미지센서, DDI 디스플레이칩

적용 방식: 스마트폰의 메인 카메라, 전면 카메라, 멀티 카메라 서브 카메라; 모바일 디스플레이 드라이버, 웨어러블 장치 디스플레이 드라이버, 산업용 제어 디스플레이 드라이버; 운전 기록 장치, 차량용 카메라, 360도 서라운드 뷰, 후방 후방 뷰 및 운전자 피로도 감지 등 자동차 애플리케이션 솔루션; 노트북/USC/스마트스크린 TV용 카메라 솔루션입니다.

대상 시장: 휴대폰, 스마트 의류, 모바일 결제, 태블릿, 노트북, 카메라 및 자동차 전자 제품 및 기타 제품 분야.

스마트웨이

핵심 기술: 나이트 비전 풀 컬러 기술, SFCPixel 특허 기술, Stack BSI의 글로벌 노출 기술, 집중 비디오 이미징 HDR 기술, QCell TM + LFS 기술, AI 센서 기술, Smart AECTM 기술, 근적외선 향상

주요 제품 : AI 시리즈, AT 시리즈, GS 시리즈, IoT 시리즈, CS 시리즈 이미지 센서

응용방안 : 보안감시 응용분야 시각영상, 머신비전 응용방안, 지능형 교통시스템 응용, 운전자 상태 모니터링 DMS 응용방안, 하이 프레임 레이트 CMOS 이미지 센서 + 3D 인식

목표 시장: 보안 모니터링, 차량 이미징, 머신 비전 및 가전제품; 인공 지능, 모바일 이미징, 차량 전자 장치 등과 같은 새로운 응용 분야

노스 마이크로시스템즈

핵심기술 : FBAR(Thin-film Bulk Acoustic Resonator) 기술, 실리콘 기판을 이용한 MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems) 제조 기술

주요 제품: FBAR RF 필터, RF 프런트 엔드 MEMS 필터 칩

애플리케이션 솔루션: 무선 RF 필터, 듀플렉서 및 멀티플렉서 솔루션, BAW RF 솔루션

목표 시장: 무선 통신, 모바일 단말기 및 기지국.

시메웨이 나노

핵심기술 : RF MEMS 스위치 및 RF MEMS 기반 필터, 스마트 안테나, 위상변환기의 계층적, 통합 설계 기술

주요제품 : RF MEMS 스위치, 위상변환기, 감쇠기

목표 시장: 무선 통신.

센디 반도체

핵심기술 : 6축 관성측정장치(IMU), MEMS 자이로스코프

주요제품 : 6축 관성측정장치(IMU) 시리즈 제품

대상 시장: 스마트폰, 스마트 홈 등 IOT 애플리케이션.

미즈키 지신

핵심 기술: MEMS 자이로스코프 및 가속도계

주요제품 : MEMS 자이로스코프, MEMS 가속도계

목표 시장: 가전제품 시장.

밍하오 센싱

핵심기술 : 3D CMOS-MEMS 공정기술,

주요 제품: 가속도 센서, 스마트 보수계 칩, 실리콘 마이크, 자이로스코프, 압력 센서 및 자기 센서

애플리케이션 솔루션: 휴대용 장치 애플리케이션 솔루션, 모션 감지, 스마트 홈, 자동차 전자 장치, 산업 자동화, 스마트 의료

목표 시장: 가전제품, 자동차 전자제품, 산업 자동화, 항공 및 기타 분야.

러브코어 마이크로

핵심기술 : 스마트 지문인식 센서, 얼굴인식, 정맥인식

주요제품 : 지문센서칩, 드라이버칩

적용방식 : 얼굴인식, 정맥인식 등의 방식

대상 시장: 스마트 도어록 등 IoT 시장.

마인드 레이

핵심기술 : 4세대 지문인식 센서 기술

주요제품 : 지문센서칩, 정보보안칩

적용 방식 : 스마트 도어락

목표 시장: 보안 시장

그나웰

핵심기술 : 미세관성항법 실내측위기술, 미세관성항법시스템 및 다중센서 융합

주요제품 : 고정밀 MEMS-IMU, 미세관성항법 요원 위치추적 모듈

적용 방식: 화재/긴급 수색 및 구조 위치 확인 시스템, "마이크로 관성 항법 + UWB" 로봇/AGV 위치 확인 시스템, 작업장/공장 직원 및 장비 정밀 위치 확인 시스템, 건설 현장/항만/전력 인력 위치 확인 시스템, 레이저 SLAM 로봇 위치 확인 및 네비게이션 시스템

대상 시장 : 소방, 드론, 자율주행, 실내 측위 등

핵심 마이크로일렉트로닉스

핵심기술 : MEMS 패키징 기술

주요 제품: 실리콘 기반 마이크, MEMS 압력 센서, MEMS 가속도계, MEMS 광 스위치, MEMS 공기 밸브, MEMS 미세 유체 칩, MEMS 마이크 및 MEMS 자이로스코프와 같은 MEMS 장치.

적용 방식: 휴대폰, 컴퓨터, 전자책, 미디어 플레이어

목표 시장: 가전제품, 의료, 산업 제어, 자동차 전자 제품 및 기타 분야.

멤직

핵심기술 : 단일칩 정전용량형 가속도계 기술, AMR 센서 기술

주요 제품: 열 가속도계, AMR 지자기 센서, 용량성 가속도계, 마이크로 전력 홀 스위치 및 기타 제품.

애플리케이션: 스마트폰, 노트북/태블릿, 스마트 시계/밴드, 자동차, 오토바이, 드론, TWS 헤드셋, 전동 공구/장난감, 스마트 도어 잠금 장치.

대상 시장: 자동차, 산업, 웨어러블, 스마트 홈 및 가전제품.

마텔 테크놀로지

핵심기술 : 6인치 MEMS 공정라인

주요 제품: MEMS 관성 장치 및 시스템, MEMS 센서, 자동차 센서, 압력 센서, 무선 주파수(RF) MEMS 장치 등

대상 시장: 항공우주, 고속철도, 자동차, 자율주행, 통신, 지진감시, 사물인터넷, 스마트시티, 스마트가전 등

화징센싱

핵심기술 : 고효율 압전박막 및 첨단 실리콘 반도체 미세전자기계시스템(MEMS) 미세가공 기술

주요제품 : 실리콘 마이크, 초음파 센서, 가속도 센서

대상 시장: IoT, 산업용 센싱, 가전제품 등

드래곤 마이크로 기술

핵심기술 : MEMS별 시뮬레이션 설계

주요제품 : MEMS 압력, 온도, 습도 센서

목표 시장: 자동차 전자, 의료 전자, 고급 장비 제조 및 기타 분야.

페인 마이크로일렉트로닉스

핵심기술: 프로세스 스트레스 모델 패키징 기술, 효율적인 배치 교정 테스트 알고리즘,

주요 제품: 다양한 자동차 압력 및 차압 센서, 산업용 제어 오일 충전 코어, 가스 계량기 온도 및 압력 센서, 수압 센서 및 기타 MEMS 센서 및 시스템 제품.

대상 시장: 자동차, IoT, 스마트 홈 및 산업 제어 산업.

마이크로위안 시대

핵심기술 : SOG MEMS 감응구조 가공기술

주요 제품: 실리콘 기반 MEMS 가속도계 MUA100, MUG 시리즈 자이로스코프, 실리콘 기반 MEMS 관성 측정 장치 MUS600

대상시장 : 무인, 무인항공기, 전자나침반, 지질탐사 등

핵심 마이크로시스템

핵심기술 : 확산실리콘 압력센서 등 센서 칩 및 패키징 기술

주요제품 : 자동차용 압력센서, 의료용 압력센서

목표 시장: 자동차, 의료 등의 산업.

듀얼 브리지 감지

핵심기술 : MEMS 압저항 압력감지 기술

주요제품 : MEMS 압력센서

대상 시장: 발파 분야, 자동차 응용 분야, 엔진 테스트, 고급 장비 등

마이크로 센싱 알아보기

핵심기술 : MEMS 마이크로 검류계 기술

주요 제품: MEMS 마이크로 검류계 칩, MEMS 솔리드 스테이트 라이더

적용 방식: Dkam 시리즈 3D 카메라 솔루션

대상 시장: 3D 스캐닝, 산업 검사, 물류 분류, 크기 측정, 3D 얼굴 인식, 머신 비전 및 기타 분야.

푸시 테크놀로지

핵심기술 : 3차원 구조광 얼굴 센싱 기술, LCD 화면 하부 지문 센싱 기술, AI, 머신비전

주요 제품: 시각 센서 칩, LCD 화면 아래 지문 칩

적용 방식: 휴대폰 화면 아래의 광학 지문, 얼굴 인식 스마트 잠금 장치, 스마트 출입 통제, 얼굴 결제, 공간 모델링 등

대상 시장: 휴대폰, 스마트 도어록, 금융 결제, 산업 제어, 스마트 홈, 스마트 시티.

발문

국내 센서 및 MEMS 칩 제조사는 많지만 대부분 저가형 시장에서 경쟁하고 있다. 스마트폰 시장을 위한 이미지 센서와 지문인식 분야의 센서 제조업체가 상대적으로 집중되어 있는 것 외에도 산업용 제어 및 모니터링, 차량 운송, 에너지 분야의 기타 센서 제조업체가 상대적으로 분산되어 있어 포괄적인 강점과 시장 포지셔닝이 특별히 눈에 띄지 않습니다. 자동차 전장 분야와 새롭게 떠오르는 사물인터넷 시장 분야에서 스마트 센서와 라이더 기술을 중심으로 한 스타트업은 벤처캐피털과 지자체의 지원을 받아 더 큰 개발 공간을 개척할 예정이다.

참고: 이 기사는 지적 재산권 보호를 지원하는 Gu Zhengshu의 "전자 공학 앨범"에서 복제되었습니다. 재인쇄의 원본 출처와 작성자를 표시해 주세요. 침해가 있는 경우 당사에 연락하여 삭제하시기 바랍니다.