Nevada, Kalifornia – Manufacturing Market Insider, serwis informacyjny skupiający się na branży usług produkcji elektroniki (EMS), opublikował coroczną listę MMI Top 50? Global EMS Providers. W 2023 roku 50 największych dostawców odnotowało sprzedaż na poziomie 423 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 26 miliardów dolarów.

Rankingi są obliczane na podstawie corocznego badania ponad 100 największych firm EMS na świecie. Wyniki wskazują, że tylko firmy z pierwszej ligi, czyli Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn) i Pegatron, miały trudny rok, podczas gdy firmy z drugiej i trzeciej ligi w wielu przypadkach radziły sobie dobrze, wykazując imponujący wzrost. Po opublikowaniu wyników badania MMI Top 1? można stwierdzić, że rok 2 nie był ogólnie dobrym rokiem wzrostu, z ujemnym wskaźnikiem wzrostu na poziomie -3%, chociaż nadal odnotowano więcej wyników pozytywnych niż negatywnych.

Tempo wzrostu w pierwszej pięćdziesiątce odzwierciedla przychody pozostałych firm z branży jako całości, ponieważ kilka firm odnotowało spadek przychodów. Top 50 generuje zazwyczaj 50-85% całkowitych przychodów branży, dlatego w naszym rocznym raporcie, który opublikujemy w czerwcu, odsetek ten może ulec zmianie, w zależności od sytuacji pozostałych 90% firm. W ostatnich latach ekspansja listy Top 15 była napędzana przez giganta EMS Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn) ze względu na jej skalę i duże tempo wzrostu. W tym roku przychody Foxconna spadły o 50%, co spowodowało spadek ogólnego tempa wzrostu branży, podczas gdy przychody Pegatron spadły o 11.6%.

Uczestnicy branży nie mogą oczekiwać, że ci giganci branżowi będą nadal rozwijać się w dwucyfrowym tempie, ponieważ utrzymanie tak dużej liczby dostawców jest wyzwaniem w porównaniu z dostawcami z poziomu 2–4, którzy w ostatnich latach doświadczyli szybkiego wzrostu w wyniku przejęć. Przykładowo GPV osiągnęła najwyższą dynamikę wzrostu wynoszącą 81.2% w 2023 r. i 65.1% w 2022 r.

Ogółem region APAC odpowiadał za około 74.7% przychodów z 50 największych usług EMS, podczas gdy obie Ameryki – 22.8%, co oznacza wzrost o 2.4%, a region EMEA – 2.5%, wzrost o 0.3%, głównie ze względu na znaczne działalność akwizycyjna. Aby znaleźć się w pierwszej pięćdziesiątce, wymagane są minimalne przychody ze sprzedaży w wysokości 50 miliona dolarów, co stanowi spadek o 43.4 milionów dolarów w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2023 r. 10 największych firm osiągnęło 88.7% przychodów ze sprzedaży 50 największych przedsiębiorstw, nieco mniej niż 89.1% w 2022 r., co wskazuje, że branża EMS w dalszym ciągu w dużym stopniu opiera się na czołowych graczach. Pozostałe 40 firm osiągnęło łącznie stopę wzrostu na poziomie 12.6%, zwiększając się z 44.5 miliarda dolarów w 2022 r. do 50.1 miliarda dolarów w 2023 r.

Oprócz rankingów dostawców opartych na przychodach ze sprzedaży w 2019 r., lista MMI Top 50 zawiera również wskaźniki wzrostu sprzedaży, poprzednie rankingi, liczbę pracowników, liczbę obiektów, powierzchnię obiektu, powierzchnię w regionach o niskich kosztach, liczbę linii SMT i dane klientów. Te specjalistyczne dane zostały zaprezentowane w wydaniu specjalnym MMI w marcu 2024 r., a kwietniowy newsletter będzie zawierał dane o segmentach rynku uzyskane z badania MMI. W celu zakupu pojedynczego raportu prosimy o kontakt z wydawcą. Manufacturing Market Insider, założony w 1990 roku, to comiesięczny biuletyn zapewniający profesjonalne relacje z branży EMS i stanowiący oddział New Venture Research Corp.

Przemysł precyzyjny Hon Hai (Foxconn)

Z przychodami w wysokości 214.5 miliarda dolarów i prawie 40% udziałem w rynku, Foxconn w dalszym ciągu utrzymuje swoją wiodącą pozycję w branży EMS, wyprzedzając zajmującą drugą pozycję firmę Pegatron ponad czterokrotnie. Jako największy na świecie kontraktowy producent elektroniki, Foxconn zajmuje się przede wszystkim badaniami i rozwojem oraz produkcją produktów komputerowych, komunikacyjnych i elektroniki użytkowej.

Pegatron

Założona w 2008 roku po oddzieleniu się od Asusa firma Pegatron prowadzi fabryki montażu iPhone'ów w Szanghaju, Suzhou i Kunshan. Ponad 50% zysków firmy pochodzi z produkcji kontraktowej Apple.

Wistron

Wistron to jeden z największych na świecie kontraktowych producentów ODM, specjalizujący się w produktach technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym laptopach, systemach stacjonarnych, serwerach, urządzeniach pamięci masowej, produktach sieciowych i komunikacyjnych. Oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie projektowania, produkcji i usług produktów ICT, a większość klientów to renomowane na całym świecie firmy z branży zaawansowanych technologii.

Jabil

W 2006 roku Jabil przejął Green Point za 30 miliardów dolarów tajwańskich, a później przejął producenta precyzyjnych tworzyw sztucznych Nypro za 665 milionów dolarów. Obecnie Jabil prowadzi ponad 100 fabryk w ponad 20 krajach, świadcząc usługi takie jak projektowanie, rozwój, produkcja, montaż, wsparcie techniczne systemów i dystrybucja do użytkowników końcowych w zakresie urządzeń peryferyjnych do komputerów, transmisji danych, automatyki i produktów konsumenckich.

Zgiąć

Flex jest jednym z największych producentów EMS na świecie. W 2007 roku przejął amerykańskiego producenta EMS Solectron. Założona w Singapurze w 1981 roku, stała się pierwszą amerykańską firmą, która otworzyła zagraniczne zakłady produkcyjne. Firma działa w 29 krajach na czterech kontynentach, oferując usługi obejmujące projektowanie płytek drukowanych do urządzeń przenośnych, inżynierię komunikacji, produkcję części samochodowych i logistykę.

Precyzja Luxshare

Luxshare produkuje i obsługuje głównie komponenty, moduły i produkty systemowe, takie jak złącza, akustyka, ładowanie bezprzewodowe, silniki, anteny, inteligentne urządzenia do noszenia i inteligentne akcesoria. Jej produkty są szeroko stosowane w komputerach i urządzeniach peryferyjnych, elektronice użytkowej, komunikacji, motoryzacji i medycynie.

BYD Electronic

BYD Electronic zapewnia klientom kompleksowe usługi, obejmujące badania i rozwój produktów, innowacyjne materiały, precyzyjne formy, komponenty, EMS i ODM, zarządzanie łańcuchem dostaw, logistykę i usługi posprzedażne. Jej działalność obejmuje smartfony, komputery, nowe inteligentne produkty, inteligentne systemy motoryzacyjne i dziedziny zdrowia medycznego.

Hansol Technics

Hansol Technics, spółka zależna Grupy Amkor, jest spółką holdingową oferującą różnorodną gamę produktów elektronicznych, w tym produkty komunikacyjne, komputerowe i pamięci masowe, elektronikę użytkową, produkty przemysłowe, a przede wszystkim elektronikę samochodową.