Trong 5 năm, thị trường bán dẫn công suất dành cho ô tô đã tăng gần 7 lần, trong đó IGBT là lĩnh vực hưởng lợi nhiều nhất.

Được thúc đẩy bởi chính sách hỗ trợ, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, tỷ lệ sử dụng xe năng lượng mới đang tăng nhanh. Dự kiến ​​tỷ lệ sử dụng xe năng lượng mới trong nước sẽ đạt 20% vào năm 2025 và tỷ lệ này tại EU sẽ đạt 40% vào năm 2030. Xu hướng điện khí hóa ô tô đã làm tăng đáng kể giá trị của các chất bán dẫn công suất được sử dụng trong ô tô. Theo thống kê của Infineon, giá bán trung bình (ASP) của chất bán dẫn công suất sẽ tăng đáng kể từ 71 USD đối với xe chạy nhiên liệu truyền thống lên 330 USD đối với xe hybrid cắm điện/xe điện thuần túy, gấp 4.6 lần so với xe chạy nhiên liệu truyền thống. Theo tính toán của chúng tôi, thị trường chất bán dẫn công suất ô tô toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 8 tỷ USD vào năm 2025. Thị trường chất bán dẫn công suất xe năng lượng mới toàn cầu sẽ đạt 5.3 tỷ USD vào năm 2025, gấp 7.3 lần so với năm 2020, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 48.8%. Trong mười năm tới, thị trường IGBT dành cho các trạm sạc xe điện năng lượng mới tại Trung Quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu sẽ có tiềm năng tăng trưởng thêm 9.4 tỷ USD. Hiện nay, IGBT và MOSFET chủ yếu được sử dụng trong các chất bán dẫn công suất ô tô. IGBT là thành phần cốt lõi của bộ biến tần chính trong hệ thống truyền động điện của xe điện năng lượng mới và có thể được sử dụng trong các mạch biến tần phụ trợ, mạch băm DC/DC, OBC (sạc/biến tần), v.v. Giá trị của một chiếc xe có IGBT đạt 273 USD, chiếm 83% tổng giá trị trung bình của các chất bán dẫn công suất ô tô, tức là chiếm phần lớn tuyệt đối. Chúng tôi dự đoán rằng thị trường IGBT xe điện năng lượng mới toàn cầu sẽ đạt 4.4 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 48.8%. Đây là loại chất bán dẫn công suất ô tô mang lại lợi nhuận cao nhất trong xu hướng điện khí hóa.

Ba rào cản chính gồm sản phẩm, quy trình và lợi thế người tiên phong tạo nên một hàng rào phòng thủ vững chắc.

1) Rào cản sản phẩm: IGBT dùng trong ô tô cần đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt như tuổi thọ cao, tỷ lệ hỏng hóc thấp và khả năng chống động đất cao. Chúng phải có khả năng thích ứng với các điều kiện làm việc khắc nghiệt như điều kiện nhiệt độ cao và thấp "cực kỳ nóng" và "cực kỳ lạnh", bụi bẩn và muối kiềm. Chúng phải chịu được sự thay đổi dòng điện thường xuyên do khởi động và dừng liên tục, và có yêu cầu sản phẩm cực kỳ cao.

2) Rào cản trong quy trình: Khi thiết kế IGBT cấp ô tô, cần đảm bảo sự cân bằng giữa thời gian bật và tắt, điện trở ngắn mạch và điện áp rơi dẫn, và việc tối ưu hóa thông số đặc biệt phức tạp. Trong quá trình sản xuất, quy trình tấm mỏng dễ bị vỡ vụn, và điểm nóng chảy hạn chế của kim loại mặt trước khiến việc kiểm soát nhiệt độ ủ trở nên khó khăn. Ngoài ra, yêu cầu kỹ thuật đối với việc hàn và liên kết bao bì mô-đun IGBT cũng rất cao.

3) Chu kỳ chứng nhận dài, chi phí thay thế cao và có hiệu ứng đường cong kinh nghiệm. Nó có lợi thế người tiên phong rõ rệt trong ngành.

a) IGBT dùng trong ô tô phải đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tin cậy, tiêu chuẩn quản lý chất lượng và tiêu chuẩn an toàn chức năng mới đủ điều kiện tham gia chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất ô tô hàng đầu. Thời gian chứng nhận thường tối thiểu là 2 năm.

b) Vì các mô-đun IGBT là các thành phần quan trọng trong ô tô, các nhà sản xuất ở khâu tiếp theo thường thận trọng khi thay thế chúng do các yếu tố an toàn và độ tin cậy. Chỉ sau khi tiến hành một số lượng lớn các thử nghiệm xác minh và đánh giá toàn diện, họ mới đưa ra quyết định mua sắm số lượng lớn. Chi phí thay thế rất cao.

c) Ngành kinh doanh IGBT đòi hỏi tích lũy kinh nghiệm lâu dài để đạt được trình độ chuyên môn tốt.

d) Ngành công nghiệp IGBT là một ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn, và thiết bị sản xuất và thử nghiệm về cơ bản cần phải nhập khẩu. Ngoài ra, nhu cầu vốn lưu động của các công ty sản xuất IGBT cũng rất lớn. Các doanh nghiệp mới tham gia thường phải đối mặt với vốn đầu tư lớn và sản lượng thấp trong giai đoạn đầu. Họ cần sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ để tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm, sản xuất và bán hàng. Tóm lại, các công ty tiên phong trong ngành công nghiệp IGBT có lợi thế người đi đầu rõ rệt.

Môi trường cạnh tranh đã trở thành "con đường chất lượng cao" cho các ngành công nghiệp tăng trưởng, nhưng tỷ lệ nội địa hóa hiện nay vẫn còn thấp.

Theo số liệu thống kê năm 2019 của Omdia, mười nhà sản xuất mô-đun IGBT hàng đầu thế giới chiếm 76% thị phần. Thị phần tập trung cao và mô hình cạnh tranh tốt. Về IGBT dành cho ô tô, do rào cản ngành cao, thị phần mô-đun IGBT CR4 dành cho xe năng lượng mới của Trung Quốc đạt tổng cộng 81% vào năm 2019, cho thấy mô hình độc quyền nhóm. Trong đó, Infineon đứng đầu với thị phần 58.2%, BYD đứng thứ hai với thị phần 18%, Mitsubishi Electric và Semikron lần lượt đứng thứ ba và thứ tư. IGBT dành cho ô tô đã trở thành "lĩnh vực chất lượng cao" trong ngành công nghiệp đang phát triển với không gian tăng trưởng rộng lớn và môi trường cạnh tranh tốt. Tuy nhiên, trong số mười nhà sản xuất IGBT hàng đầu cho xe năng lượng mới của Trung Quốc năm 2019, chỉ có ba nhà sản xuất trong nước là BYD, Star Semiconductor và CRRC Times Electric lọt vào danh sách, với tổng thị phần là 20.4%. Vẫn còn nhiều dư địa cho sự thay thế từ các nhà sản xuất trong nước.

Nhiều yếu tố đang thúc đẩy quá trình thay thế hàng hóa trong nước, và các nhà sản xuất trong nước có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai.

Nhiều yếu tố thúc đẩy việc thay thế hàng nội địa: 1) Trung Quốc hiện đã là thị trường tiêu dùng ô tô lớn nhất thế giới, và nhu cầu tiêu dùng ô tô sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, tạo ra cơ hội phát triển tốt cho các nhà sản xuất IGBT trong nước. 2) Khi căng thẳng thương mại leo thang, nhu cầu về chất bán dẫn độc lập và có thể điều khiển ngày càng trở nên cấp thiết. 3) Các nhà sản xuất trong nước đang dẫn đầu trong việc triển khai ngành công nghiệp xe năng lượng mới và nắm bắt lợi thế người tiên phong. Khi thị phần của các nhà sản xuất xe năng lượng mới trong nước tăng lên, dự kiến ​​sẽ có nhiều sản phẩm từ các nhà sản xuất chất bán dẫn trong nước được sử dụng hơn do cân nhắc về an ninh chuỗi cung ứng. 4) Các nhà sản xuất IGBT trong nước có lợi thế về dịch vụ địa phương như hiệu quả chi phí cao và tốc độ phản hồi nhanh, đáp ứng nhu cầu của xe năng lượng mới về giảm chi phí và tăng hiệu quả, và dự kiến ​​sẽ tăng thị phần của họ. 5) Chính sách khuyến khích và hỗ trợ tài chính giúp ngành công nghiệp IGBT trong nước phát triển nhanh chóng. Về thị trường nội địa, theo tính toán của chúng tôi, thị trường bán dẫn công suất cho xe năng lượng mới của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt 17.7 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, gấp 6 lần so với năm 2020, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên tới 44%. Thị trường IGBT cho xe năng lượng mới của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt 14.7 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 44%. Đến năm 2025, thị trường IGBT cho trạm sạc của Trung Quốc sẽ đạt 10.9 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng trưởng kép là 35%. Dựa trên các phân tích trên, chúng tôi tin rằng quá trình thay thế IGBT ô tô bằng sản phẩm nội địa sẽ được đẩy nhanh. Kết hợp với thị phần hiện tại còn thấp và không gian tăng trưởng rộng lớn của ngành, các nhà sản xuất IGBT trong nước có tiềm năng tăng trưởng rất lớn trong tương lai.

Tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất khó có thể được giải quyết trong ngắn hạn, và sự bùng nổ của ngành bán dẫn công suất vẫn tiếp tục tăng cao.

Việc sử dụng thương mại công nghệ 5G và nền kinh tế "ở nhà" do đại dịch đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của xã hội. Thị trường xe năng lượng mới, thiết bị gia dụng, thiết bị đầu cuối kỹ thuật số và các thiết bị khác đang trở nên sôi động hơn, thúc đẩy nhu cầu về chất bán dẫn. Thêm vào đó, các nhà sản xuất chất bán dẫn cần tăng lượng hàng tồn kho an toàn do vấn đề an ninh chuỗi cung ứng. Sự cộng hưởng của nhiều yếu tố đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất chất bán dẫn. Hiện tại, tất cả các nhà máy sản xuất wafer lớn đều đang hoạt động hết công suất. Từ góc độ toàn cầu, ICinsight dự đoán rằng thế giới sẽ bổ sung thêm 20.8 triệu wafer 8 inch tương đương năng lực sản xuất vào năm 2021. Từ góc độ trong nước, năng lực sản xuất wafer 8 inch tương đương đang được xây dựng ước tính khoảng 27.96 triệu wafer/năm, phần lớn sẽ được đưa vào sản xuất năm 2022. Tuy nhiên, xét đến việc sẽ có giai đoạn tăng tốc sản xuất khoảng 3-5 năm sau khi dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động, rất khó để giảm bớt tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất trong ngắn hạn. Nhờ sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu về xe năng lượng mới và trạm sạc, dự kiến ​​nhu cầu toàn cầu về tấm wafer 8 inch dành riêng cho mô-đun IGBT cấp ô tô sẽ đạt 1.69 triệu chiếc vào năm 2025, tăng gấp 5.4 lần so với năm 2020. Hiện đang có một khoảng cách rất lớn giữa nhu cầu sản xuất wafer và nguồn cung. Từ đầu năm, các nhà sản xuất chip lớn trong và ngoài nước đã tăng giá sản phẩm hoặc kéo dài thời gian giao hàng. Dự kiến ​​chuỗi cung ứng công nghiệp bán dẫn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

  1    Sự phổ biến của xe năng lượng mới đang tăng tốc, và thị trường chất bán dẫn công suất dành cho ô tô đã tăng gấp đôi trong 5 năm.

1.1. Tỷ lệ sử dụng xe năng lượng mới đang tăng nhanh, và các chất bán dẫn công suất trong ngành ô tô đang chứng kiến ​​sự gia tăng cả về sản lượng và giá cả.

Chính sách hỗ trợ, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải đang thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của xe năng lượng mới. "Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới (2021-2035)" của nước ta đã đề ra tầm nhìn cho sự phát triển của xe năng lượng mới. Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng xe năng lượng mới trong nước sẽ đạt 20%.

Trên phạm vi quốc tế, nhiều quốc gia châu Âu đã áp dụng các chính sách hạn chế phát thải khí carbon dioxide kép và chính sách trợ cấp xe năng lượng mới để đối phó với áp lực của sự nóng lên toàn cầu, và con đường điện hóa ô tô ngày càng trở nên rõ ràng. Tại EU, thỏa thuận về phát thải khí nhà kính từ xe cộ của ACEA quy định rằng lượng khí thải carbon dioxide từ xe cộ phải dưới 59 gram/km vào năm 2030. Theo tính toán của Infineon, tỷ lệ sử dụng xe năng lượng mới tại EU sẽ đạt 40% vào năm 2030.

Quá trình điện khí hóa đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể giá trị của các linh kiện bán dẫn công suất dùng cho xe đạp. Giá bán trung bình (ASP) của các linh kiện bán dẫn công suất dành cho xe điện thuần túy đạt 330 đô la Mỹ, gấp 4.6 lần so với xe chạy nhiên liệu truyền thống. Xe năng lượng mới sử dụng hệ thống điện làm nguồn năng lượng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với khả năng quản lý và chuyển đổi năng lượng của các linh kiện điện tử.

Trong ô tô truyền thống, chất bán dẫn công suất chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực khởi động xe, phát điện và an toàn, và các linh kiện điện tử điện áp thấp và công suất thấp có thể đáp ứng nhu cầu hoạt động của chúng. Trong xe năng lượng mới, điện áp cao do pin tạo ra đòi hỏi phải thường xuyên chuyển đổi điện áp và đảo chiều dòng điện. Các mạch này đã làm tăng đáng kể nhu cầu về chất bán dẫn công suất như IGBT và MOSFET. Theo dữ liệu của Infineon, hàm lượng chất bán dẫn công suất trong xe chạy nhiên liệu truyền thống là 71 đô la Mỹ, và giá trị của chất bán dẫn công suất trong xe hybrid cắm điện hoàn toàn/xe điện chạy pin thuần túy là 330 đô la Mỹ, gấp 4.6 lần so với xe chạy nhiên liệu truyền thống.

Thị trường bán dẫn công suất ô tô toàn cầu sẽ đạt 8 tỷ USD vào năm 2025. Theo Yole, thị trường bán dẫn công suất toàn cầu sẽ đạt 22.5 tỷ USD vào năm 2025. Theo số liệu thống kê của Zhiyan Consulting, ngành ô tô chiếm 35.4% thị trường bán dẫn công suất toàn cầu năm 2019. Giả sử tỷ lệ này không thay đổi, thị trường bán dẫn công suất ô tô toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 7.965 tỷ USD vào năm 2025.

Thị trường chất bán dẫn công suất cho xe năng lượng mới toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 5.3 tỷ USD vào năm 2025, gấp 7.3 lần so với năm 2020, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 48.8%. Theo dự báo của AlixPartners, doanh số bán ô tô toàn cầu sẽ tăng từ 70.5 triệu chiếc vào năm 2020 lên 94 triệu chiếc vào năm 2025. EVTank dự đoán doanh số bán xe năng lượng mới toàn cầu sẽ tăng từ 2.21 triệu chiếc vào năm 2019 lên 12 triệu chiếc vào năm 2025. Tỷ lệ thâm nhập thị trường xe năng lượng mới toàn cầu sẽ đạt 13% vào năm 2025, tăng 10.36% so với năm 2019.

Như đã đề cập ở trên, theo số liệu thống kê mới nhất từ ​​Infineon năm 2020, giá trị của một chiếc xe đạp điện sử dụng chip bán dẫn công suất cho xe năng lượng mới là 330 USD. Xét đến tình trạng khan hiếm năng lực sản xuất chip bán dẫn trên toàn cầu hiện nay, dự kiến ​​giá chip bán dẫn công suất cho xe năng lượng mới sẽ duy trì ở mức cao trong năm nay, và giá trị của một chiếc xe đạp điện trong tương lai sẽ tăng dần theo xu hướng điện khí hóa và sự gia tăng tỷ lệ sử dụng xe hai động cơ. Dựa trên các dữ liệu trên, chúng tôi ước tính thị trường chip bán dẫn công suất cho xe năng lượng mới toàn cầu sẽ đạt 5.3 tỷ USD vào năm 2025, gấp 7.3 lần so với năm 2020, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 48.8%.

1.2. Thị trường IGBT cho bộ sạc xe điện toàn cầu đang phát triển nhanh chóng.

Số lượng trạm sạc tại các cơ sở hỗ trợ quan trọng cho xe năng lượng mới sẽ tăng nhanh, dẫn đến nhu cầu về IGBT, một linh kiện chủ chốt, cũng tăng mạnh. Khi tỷ lệ sử dụng xe năng lượng mới tăng dần, số lượng trạm sạc, vốn là các cơ sở hỗ trợ quan trọng cho xe năng lượng mới, cũng cần được tăng lên đồng thời. Theo thống kê của McKinsey, nhu cầu sạc điện cho xe năng lượng mới tại Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu sẽ đạt khoảng 18 tỷ kilowatt giờ vào năm 2020. Dự kiến ​​đến năm 2030, nhu cầu sạc điện cho xe năng lượng mới sẽ đạt 271 tỷ kilowatt giờ, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 31.2%. Sự tăng trưởng nhanh chóng về nhu cầu đối với các cơ sở sạc điện cho xe năng lượng mới cũng sẽ thúc đẩy sự gia tăng đáng kể việc sử dụng IGBT, một linh kiện chủ chốt của các trạm sạc.

Dự kiến ​​thị trường IGBT cho trạm sạc xe điện tại Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu sẽ có tiềm năng tăng trưởng thêm 9.4 tỷ USD trong 10 năm từ 2020 đến 2030. Theo ước tính của McKinsey, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu cần đầu tư lần lượt 19 tỷ USD/11 tỷ USD/17 tỷ USD trong thập kỷ 2020-2030 để xây dựng 20 triệu/20 triệu/25 triệu trạm sạc xe điện nhằm đáp ứng nhu cầu sạc xe điện còn thiếu. Trong một trạm sạc đơn lẻ, IGBT chiếm khoảng 20% ​​tổng chi phí. Từ đó, có thể thấy thị trường IGBT cho trạm sạc xe điện tại Trung Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu sẽ có tiềm năng tăng trưởng thêm 9.4 tỷ USD trong 10 năm tới.

  2  Trong số các chất bán dẫn công suất dành cho ô tô, IGBT mang lại lợi ích lớn nhất.

IGBT và MOSFET là các thành phần chính của chất bán dẫn công suất trong ô tô. IGBT có bốn ứng dụng khác nhau trong ô tô. Thứ nhất, nó là thành phần cốt lõi của bộ biến tần chính. Bộ biến tần chính chuyển đổi dòng điện một chiều (DC) từ ắc quy thành dòng điện xoay chiều (AC) để dẫn động động cơ ô tô; thứ hai, nó được sử dụng trong mạch biến tần phụ để cấp nguồn cho các thiết bị điện tử khác trong ô tô; thứ ba, nó được sử dụng trong mạch băm DC/DC để tạo ra dòng điện với các điện áp khác nhau; thứ tư, nó được sử dụng trong OBC (bộ sạc/biến tần) để chuyển đổi nguồn điện xoay chiều đầu vào từ bên ngoài thành nguồn điện một chiều để sạc ắc quy xe năng lượng mới.

Trong các xe ô tô có mức độ điện khí hóa thấp, do điện áp đầu ra của pin thấp và dải công suất của các thiết bị điện tử công suất thấp, MOSFET có thể được sử dụng để thay thế mạch biến tần phụ trợ, mạch chuyển đổi DC/DC và IGBT trong bộ điều khiển sạc trên xe (OBC) nhằm kiểm soát chi phí.

2.1. IGBT là thiết bị cốt lõi của hệ thống truyền động động cơ xe năng lượng mới.

Với hiệu suất vượt trội, IGBT là thành phần cốt lõi của các chất bán dẫn công suất trong xe năng lượng mới. IGBT là viết tắt của Insulated Gate Bipolar Transistor (Transistor lưỡng cực cổng cách điện), là một transistor lưỡng cực cổng cách điện. Nó là một thiết bị bán dẫn công suất phức hợp bao gồm BJT và MOSFET. Nó kết hợp những ưu điểm của MOSFET như tốc độ chuyển mạch nhanh, trở kháng đầu vào cao, công suất điều khiển nhỏ, mạch điều khiển đơn giản, tổn hao chuyển mạch nhỏ và điện áp dẫn thấp, dòng điện bật lớn và tổn hao nhỏ của BJT. Trong xe năng lượng mới, các module IGBT chủ yếu được sử dụng trong các bộ biến tần công suất cao để chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều để dẫn động động cơ xe; chúng cũng được sử dụng trong các bộ biến tần công suất phụ trợ để cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử ô tô như điều hòa không khí trên xe.

IGBT có thể được chia thành IGBT đơn ống, IGBT mô-đun và mô-đun thông minh IPM tùy theo môi trường ứng dụng khác nhau. IGBT đơn ống là một transistor lưỡng cực cổng cách điện loại N tăng cường, dẫn toàn bộ mạch bằng cách cung cấp dòng điện cơ sở cho transistor loại PNP. Vì dòng điện áp dụng nhỏ, thường dưới 100A, nên công suất áp dụng thấp. Tuy nhiên, mạch ngoài của IGBT đơn ống phức tạp và khó đóng gói, điều này phản ánh trình độ công nghệ và quy trình của nhà sản xuất IGBT.

Mô-đun IGBT là một sản phẩm bán dẫn dạng mô-đun bao gồm chip IGBT và điốt phục hồi nhanh (FWD) được đóng gói thông qua một cầu mạch đặc biệt. Nhiều chip được tích hợp và đóng gói trong mô-đun thông qua lớp cách điện. Nhờ đó, độ an toàn và độ tin cậy được cải thiện hiệu quả, và nó phù hợp hơn cho việc hoạt động trong các môi trường điện áp cao và dòng điện cao. Mô-đun thông minh IPM tích hợp các thiết bị IGBT, mạch điều khiển và mạch bảo vệ vào một mô-đun duy nhất. Do có chức năng tự chẩn đoán và bảo vệ mạch, nó thông minh hơn các mô-đun IGBT thông thường và thường được sử dụng trong các thiết bị gia dụng biến tần.

Hiện nay, công nghệ IGBT của Infineon đã phát triển đến thế hệ thứ bảy, và các nhà sản xuất trong nước đang dần bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới. Trong hơn 30 năm từ 1988 đến 2019, Infineon đã cho ra mắt tổng cộng 7 thế hệ sản phẩm IGBT. Trình độ kỹ thuật đã phát triển theo hướng giảm diện tích chip, chiều rộng đường dây sản xuất, điện áp bão hòa khi bật, thời gian tắt, tổn thất điện năng và tăng điện áp khi tắt. Mặc dù thị trường IGBT trong nước hiện chủ yếu do các công ty nước ngoài chiếm lĩnh, nhưng với sự đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển của các nhà sản xuất trong nước, công nghệ sản phẩm đang tiếp tục bắt kịp trình độ tiên tiến của thế giới.

Ví dụ, chip IGBT thế hệ thứ hai do Star Semiconductor tự phát triển được so sánh với chip IGBT thế hệ thứ sáu (FS-Trench) của Infineon và đã được sản xuất hàng loạt vào năm 2016. Tổng cộng 160,000 bộ mô-đun IGBT cấp ô tô đã được lắp ráp vào năm 2019; các sản phẩm IGBT4.0 của BYD có tổn thất chuyển mạch thấp hơn, khả năng đầu ra dòng điện mạnh hơn và tuổi thọ chu kỳ nhiệt độ dài hơn so với IGBT thế hệ thứ tư phổ biến của Infineon trên thị trường.

Thị trường IGBT cho xe năng lượng mới toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt 4.4 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 48.8%. Theo dữ liệu của Yole, quy mô thị trường IGBT cho xe năng lượng mới toàn cầu đạt 600 triệu USD vào năm 2019. Dữ liệu của EVSalesBlog cho biết doanh số bán xe hybrid cắm điện và xe điện chạy hoàn toàn bằng pin trên toàn cầu năm 2019 là khoảng 2.2 triệu chiếc. Từ đó, có thể suy ra rằng giá trị trung bình của IGBT trong xe đạp là 273 USD (chiếm 83% giá trị của chất bán dẫn công suất cho xe đạp). Xét đến tình trạng khan hiếm năng lực sản xuất tấm bán dẫn trên toàn cầu hiện nay, dự kiến ​​chất bán dẫn công suất cho xe năng lượng mới sẽ vẫn được sử dụng ở mức cao trong năm nay, và giá trị của xe đạp trong tương lai sẽ tăng dần cùng với sự gia tăng xu hướng điện khí hóa và sự phổ biến của xe động cơ kép. Nhân với dự báo doanh số bán xe năng lượng mới toàn cầu của EVtank trong vài năm tới, thị trường IGBT cho xe năng lượng mới toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng từ khoảng 600 triệu đô la vào năm 2020 lên 4.4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép khoảng 48.8%.

2.2.SiC có hiệu năng tốt hơn và được kỳ vọng sẽ trở thành công nghệ thế hệ tiếp theo.

Các thiết bị điện tử công suất dựa trên vật liệu bán dẫn thế hệ thứ ba có ưu điểm vượt trội hơn. So với vật liệu bán dẫn gốc silicon, vật liệu bán dẫn thế hệ thứ ba, tiêu biểu là GaN và SiC, có dải năng lượng rộng hơn, điện trường đánh thủng cao hơn, độ dẫn nhiệt cao hơn, tỷ lệ bão hòa điện tử cao hơn và khả năng chống bức xạ cao hơn, do đó phù hợp hơn để chế tạo các thiết bị hoạt động ở nhiệt độ cao, tần số cao, chịu bức xạ và công suất cao.

Theo dữ liệu của Infineon, các bộ biến tần sử dụng vật liệu SiC có kích thước nhỏ hơn 3 lần về thể tích và 4 lần về trọng lượng so với các bộ biến tần sử dụng vật liệu Si; dữ liệu của Rohm cho thấy trong thực tế, tần số chuyển mạch của SiCMOSFET có thể đạt hơn 50KHz (trong khi tần số chuyển mạch của IGBT thông thường chỉ lên đến 20KHz), và tổn thất năng lượng thấp hơn 73% so với IGBT sử dụng vật liệu Si. MOSFET sử dụng vật liệu SiC có hiệu suất cao hơn và kích thước nhỏ hơn so với IGBT.

Một số mẫu xe cao cấp đã sử dụng MOSFET dựa trên SiC, được kỳ vọng sẽ trở thành hướng phát triển trong tương lai. Tesla Model 3 là mẫu xe đầu tiên tích hợp mô-đun nguồn SiC hoàn chỉnh. Việc này được hoàn thành bởi bộ phận thiết kế kỹ thuật của Tesla với sự hợp tác của STMicroelectronics. Ngay sau đó, Infineon cũng trở thành nhà cung cấp mô-đun nguồn SiC cho Tesla Model 3. Ngoài ra, phiên bản dẫn động bốn bánh của BYD Han EV đã trở thành mẫu xe nội địa đầu tiên được trang bị linh kiện SiCMOSFET hàng loạt, và hiệu suất tổng thể của hệ thống điều khiển điện tử SiC đạt trên 97%.

Hiện nay, các nhà sản xuất trong nước cũng đang tích cực triển khai các ứng dụng sản xuất SiC. Ví dụ, China Resources Micro đã đạt được sản xuất hàng loạt dây chuyền sản xuất SiC 6 inch thương mại đầu tiên của Trung Quốc vào tháng 7 năm 2020, với công suất dự kiến ​​là 1,000 chiếc/tháng. New Clean Energy cũng sở hữu một số bằng sáng chế liên quan đến chất bán dẫn thế hệ thứ ba và dự kiến ​​sẽ ra mắt một loạt sản phẩm diode SiC. Trong tương lai, công ty sẽ tập trung vào các ứng dụng cho xe năng lượng mới.

Hiện tại, SiC còn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố về chi phí và năng suất, và việc ứng dụng rộng rãi trên quy mô lớn sẽ cần thời gian. Hiện nay, kích thước đế SiC phổ biến trên thị trường quốc tế là 4 inch và 6 inch. Do diện tích wafer nhỏ và hiệu suất cắt chip thấp, chi phí của đế SiC khá cao. Tỷ lệ sản xuất và đóng gói thấp trong các quy trình tiếp theo khiến chi phí của các thiết bị SiC vẫn ở mức cao.

Theo số liệu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, giá thành của SiCMOSFET cao gấp 4 lần so với SiIGBT cùng cấp. Các thiết bị điều khiển điện tử dùng trong ô tô phải đáp ứng các chỉ tiêu hiệu suất khắt khe hơn và cần duy trì hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt và môi trường rung động mạnh. Do đó, trước khi được đưa vào sản phẩm cuối cùng, SiCMOSFET cần phải trải qua quá trình chứng nhận độ tin cậy dài hạn. Thông thường, thời gian chứng nhận cho các mô-đun IGBT dùng trong ô tô là khoảng 2 năm.

  3  Ba rào cản chính gồm sản phẩm, quy trình và lợi thế người tiên phong tạo nên một hàng rào phòng thủ vững chắc.

3.1. Môi trường làm việc phức tạp đặt ra những yêu cầu cực kỳ cao đối với sự an toàn và độ tin cậy của các IGBT cấp độ ô tô.

1) Cần thích ứng với điều kiện nhiệt độ làm việc "cực nóng" và "cực lạnh" cao và thấp: IGBT cấp ô tô có phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng, và các vị trí lắp đặt khác nhau có phạm vi nhiệt độ khác nhau, chẳng hạn như yêu cầu khoang động cơ -40℃-155℃, yêu cầu điều khiển thân xe -40℃-125℃, trong khi các chip và linh kiện tiêu dùng thông thường chỉ cần đạt 0℃-70℃.

2) Cần chịu được sự thay đổi dòng điện thường xuyên do việc khởi động và dừng xe liên tục: Xe cộ thường xuyên phải khởi động và dừng xe trong điều kiện đường xá tắc nghẽn. Lúc này, dòng điện hoạt động của mô-đun IGBT trong bộ tăng áp và bộ biến tần sẽ tăng giảm liên tục, dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng về nhiệt độ mối nối của IGBT, điều này đòi hỏi IGBT phải có khả năng chịu nhiệt và tản nhiệt cao.

3) Cần có khả năng chống động đất cao: Do ​​điều kiện đường xá không ổn định, chẳng hạn như đường đồi núi, đường bùn lầy, đường sỏi đá, v.v., các IGBT trong ô tô có thể chịu được rung động và va đập lớn khi xe đang vận hành. Mỗi đầu nối của mô-đun IGBT cần phải có độ bền cơ học đủ mạnh để có thể hoạt động bình thường trong điều kiện rung động mạnh.

4) Có khả năng thích ứng với môi trường làm việc khắc nghiệt: Xét đến các yếu tố như nấm mốc, bụi bẩn, nước, môi trường tự nhiên mặn kiềm (bờ biển, tuyết, mưa, v.v.), nhiễu điện từ và sự ăn mòn do khí độc hại, các yêu cầu cực kỳ cao được đặt ra đối với hiệu suất an toàn của IGBT như khả năng chống thấm nước, chống bụi và chống ăn mòn. Dưới những tác động này, IGBT không được phép hoạt động ngoài tầm kiểm soát hoặc gây nhiễu cho các thiết bị khác trong xe (bus điều khiển, MCU, cảm biến).

5) Nó cần có tuổi thọ cao và tỷ lệ hỏng hóc thấp. Tuổi thọ thiết kế của một chiếc ô tô thông thường là khoảng 15 năm hoặc 600,000 km. Trong suốt vòng đời, yêu cầu cơ bản của các nhà sản xuất ô tô đối với tỷ lệ hỏng hóc của chất bán dẫn ô tô là ở mức một chữ số PPM (một phần triệu). Hầu hết các nhà sản xuất ô tô yêu cầu tỷ lệ này phải ở mức PPB (phần tỷ), gần như đạt được mức độ chấp nhận bằng không đối với lỗi.

3.2. Quá trình thiết kế, sản xuất và đóng gói IGBT cấp độ ô tô rất khó khăn.

Thiết kế IGBT dùng trong ô tô phải đảm bảo sự cân bằng giữa quá trình bật/tắt, điện trở ngắn mạch và điện áp rơi dẫn, và việc tối ưu hóa thông số rất đặc biệt và phức tạp. Các chip IGBT dùng trong ô tô thường hoạt động trong môi trường dòng điện cao, điện áp cao và tần số cao. Thiết kế chip cần đảm bảo quá trình bật/tắt, điện trở ngắn mạch và điện áp rơi dẫn (kiểm soát nhiệt) ở trạng thái cân bằng. Thiết kế chip, điều chỉnh và tối ưu hóa thông số rất đặc biệt và phức tạp.

Những khó khăn chính trong quá trình thiết kế chip là:

(1) Thiết kế đầu cuối phải đảm bảo độ tin cậy cao đồng thời đạt được kích thước nhỏ và điện áp chịu đựng cao;

(2) Thiết kế tế bào phải đạt được mật độ dòng điện cao đồng thời đảm bảo khu vực làm việc an toàn rộng, đòi hỏi khả năng tản nhiệt cực cao;

(3) Thiết kế pin phải đạt được mật độ dòng điện cao đồng thời đảm bảo khả năng ngắn mạch đầy đủ;

Quá trình sản xuất rất khó khăn: các tấm kim loại dễ bị vỡ, và điểm nóng chảy của kim loại phía trước bị hạn chế, khiến việc kiểm soát nhiệt độ ủ trở nên khó khăn. Khi IGBT được bật, nó có thể được coi như một sợi dây dẫn, và dòng điện chạy theo chiều dọc qua IGBT từ trên xuống dưới cho đến khi đến động cơ điều khiển.

1) Chip càng mỏng thì điện trở nhiệt càng nhỏ, nhưng lại dễ bị hỏng. Quy trình làm mỏng: Chip càng mỏng thì đường dẫn dòng điện càng ngắn, năng lượng hao phí trên chip càng giảm, và tuổi thọ pin của xe sẽ càng dài. Cuối năm 2018, BYD tuyên bố có thể làm mỏng các tấm wafer xuống còn 120μm, trong khi chip IGBT của Infineon có thể được làm mỏng xuống đến 40μm. Quá trình xử lý tiếp theo trên các tấm wafer và chip có độ dày này rất khó khăn về mặt kỹ thuật và dễ bị hỏng.

2) Quá trình xử lý mặt sau phải được thực hiện ở nhiệt độ thấp, nếu không sẽ dễ làm cho kim loại mặt trước bị nóng chảy. Quá trình xử lý mặt sau bao gồm cấy ion mặt sau, kích hoạt ủ, mạ kim loại mặt sau và các bước xử lý khác. Do giới hạn điểm nóng chảy của kim loại mặt trước và sự mỏng dần liên tục của các chip IGBT, các quá trình xử lý mặt sau này phải được thực hiện ở nhiệt độ thấp (không quá 450°C), nếu không sẽ dễ dẫn đến nóng chảy kim loại mặt trước và việc kích hoạt ủ sẽ cực kỳ khó khăn.

Những rào cản kỹ thuật đối với việc hàn và dán các linh kiện đóng gói mô-đun IGBT là rất cao. IGBT trong ngành ô tô chủ yếu được sử dụng dưới dạng mô-đun. Cấu trúc đóng gói mô-đun là đóng gói các thiết bị bán dẫn riêng lẻ vào mô-đun thông qua một số phương pháp tích hợp. Một mô-đun IGBT thường cần trải qua tổng cộng chín quy trình: vá, hàn, làm sạch bằng plasma, kiểm tra bằng tia X, dán, đổ và làm khô keo, tạo khuôn, kiểm tra và đánh dấu trước khi được đưa ra thị trường. Trong đó, hàn và dán là khía cạnh khó khăn nhất của công nghệ đóng gói mô-đun.

(1) Hàn: Các thông số quy trình kết nối vá thiêu kết bạc nhiệt độ thấp mới nhất rất khó nắm vững, và chi phí vật liệu và thiết bị cao, điều này đã trở thành rào cản gia nhập. Hiện nay, công nghệ hàn chủ đạo là hàn thiếc. Nhưng công nghệ này cho kết quả kém nhất quán và không đáng tin cậy. Vì vậy, một quy trình kết nối vá thiêu kết bạc nhiệt độ thấp đã được phát triển. Lớp hàn của quy trình này có ưu điểm là dẫn nhiệt cao, dẫn điện cao và độ tin cậy cao. Tuy nhiên, công nghệ này rất khó. Việc thiết lập các thông số quy trình, chi phí mua thiết bị cao và chi phí bột bạc được sử dụng trong sản xuất cao đã trở thành những rào cản hạn chế các nhà sản xuất sử dụng công nghệ này. Hiện nay, chỉ có các công ty tiên tiến như Infineon và Mitsubishi mới sử dụng thiêu kết bạc nhiệt độ thấp để hàn trên một số mô-đun IGBT hiệu suất cao của họ.

(2) Liên kết: Quá trình này có độ khó cao. Hiện nay, các loại dây liên kết thường được sử dụng để kết nối bề mặt chip bên trong của các mô-đun IGBT là dây nhôm và dây đồng. Dây đồng có điện trở suất thấp, độ dẫn nhiệt cao và hệ số giãn nở thấp, phù hợp hơn cho các mô-đun ô tô có mật độ công suất cao và khả năng tản nhiệt hiệu quả. Tuy nhiên, khó khăn của quá trình liên kết dây đồng là nó yêu cầu xử lý mạ đồng trên bề mặt chip và yêu cầu năng lượng siêu âm cao hơn, có thể làm hỏng chính chip IGBT. 1) Đồng có ái lực mạnh với oxy và yêu cầu niêm phong nghiêm ngặt và thao tác nhanh chóng. Dây đồng sẽ bị oxy hóa ngay lập tức khi tiếp xúc với không khí. Về nguyên tắc, việc đóng gói có thể hoàn tất trong vòng 48 giờ sau khi mở bao bì. Dây đồng bị oxy hóa sẽ cứng hơn, khó liên kết và dễ bị bong mối hàn hoặc có độ bền kéo thấp. 2) Trong quá trình liên kết, việc kiểm soát dòng khí trơ bảo vệ rất khó khăn. Để giảm mức độ oxy hóa của đồng, cần phải thêm khí bảo vệ vào vùng gia nhiệt của chip dễ bị oxy hóa. Lưu lượng quá lớn sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ gia nhiệt, và lưu lượng quá nhỏ sẽ làm suy yếu hiệu quả bảo vệ. 3) Yêu cầu về vật liệu để chế tạo đồ gá hàn áp lực rất nghiêm ngặt. Bề mặt của đồ gá phải nhẵn để đảm bảo giá đỡ và các chốt không bị lỏng, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một loạt các vấn đề về dây hàn như mối hàn kém, dây ngắn và dây bị cong vênh trong quá trình hàn sản phẩm. 4) Việc cài đặt thông số thiết bị hàn phải xem xét toàn diện các yếu tố như lực hàn, công suất chờ và khả năng tạo miệng hố, rất khó cân bằng và kiểm soát. Vấn đề ở bất kỳ bước nào cũng sẽ dẫn đến hỏng mối hàn.

3.3. Lợi thế người tiên phong rõ ràng: chu kỳ chứng nhận dài và chi phí thay thế cao

Do yêu cầu độ tin cậy cao đối với IGBT trong ô tô, chu kỳ chứng nhận của chúng dài và chi phí thay thế cao. Các công ty tiên phong có lợi thế người đi đầu rõ rệt.

1) Quy trình chứng nhận rất nghiêm ngặt và chu kỳ dài. Các thiết bị hoặc mô-đun IGBT rời rạc phải đáp ứng các tiêu chuẩn độ tin cậy AECQ100 (IC)/101 (thiết bị rời rạc), tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO/TS1649 và tiêu chuẩn an toàn chức năng ISO26262ASILB (D) trước khi đủ điều kiện tham gia chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất ô tô hàng đầu. Chu kỳ chứng nhận thường kéo dài ít nhất 2 năm.

2) Chi phí thay thế cao. Mô-đun IGBT là một linh kiện quan trọng trong các sản phẩm tiếp theo, chịu trách nhiệm điều chỉnh điện áp, dòng điện, tần số, pha, v.v. trong mạch. Hiệu suất, độ ổn định và độ tin cậy của nó rất quan trọng đối với khách hàng. Khách hàng thường thận trọng với các nhà cung cấp IGBT mới. Họ không chỉ đánh giá toàn diện năng lực của nhà cung cấp trên lý thuyết, mà còn đưa ra quyết định mua số lượng lớn sau khi thử nghiệm từng sản phẩm riêng lẻ, thử nghiệm máy móc hoàn chỉnh, thử nghiệm nhiều lô nhỏ, v.v. Chi phí thay thế cao và chu kỳ ra quyết định mua hàng dài.

3) Ngành kinh doanh IGBT đòi hỏi tích lũy kinh nghiệm lâu năm để đạt được trình độ chuyên môn tốt. Chip IGBT và chip diode phục hồi nhanh là những mắt xích quan trọng trong các module IGBT. Chúng trải qua nhiều bước sản xuất và sử dụng nhiều thiết bị sản xuất. Việc tổ chức sản xuất, kiểm soát, hiệu chỉnh thiết bị và các công việc khác đều phức tạp. Ví dụ, việc lựa chọn và xử lý vật liệu tản nhiệt, độ mỏng, nồng độ, số lượng và tốc độ của hai lần phun ion phốt pho, việc kiểm soát nhiệt độ xử lý mặt sau và thiết bị ở mỗi khâu, tất cả đều đòi hỏi kinh nghiệm lâu năm liên quan để nắm vững thiết kế chip và quy trình sản xuất.

Ứng dụng trong xe năng lượng mới thường yêu cầu sản xuất hàng loạt các mô-đun IGBT với độ tin cậy và ổn định cao. Điều này đòi hỏi thời gian tích lũy kinh nghiệm lâu dài để hiểu rõ đặc tính của thiết bị và vật liệu, cũng như nắm vững quy trình sản xuất. Lấy quy trình ghép nối làm ví dụ, nó bao gồm việc xác định vị trí chip, hệ số giãn nở nhiệt và đặc tính của các vật liệu khác nhau, thiết lập đường cong nung chảy của lò nung chảy và các thông số khác. Các quy trình sản xuất này đòi hỏi các thí nghiệm nghiên cứu và phát triển lâu dài để tìm ra giải pháp phù hợp.

4) Rào cản tài chính cao. Ngành công nghiệp IGBT là một ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Chuỗi công nghiệp bao gồm thiết kế chip, sản xuất chip, sản xuất mô-đun và thử nghiệm. Thiết bị sản xuất và thử nghiệm về cơ bản cần phải nhập khẩu, và chi phí thiết bị rất cao. Đồng thời, nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như phát triển thị trường mất nhiều thời gian. Ngoài ra, nhu cầu vốn lưu động của các công ty sản xuất IGBT cũng rất lớn. Các doanh nghiệp mới thường phải đối mặt với vốn đầu tư lớn và sản lượng thấp trong giai đoạn đầu. Họ cần sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ để tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm, sản xuất và bán hàng.

Tóm lại, ngay cả khi một công ty mới sản xuất các sản phẩm IGBT, cũng sẽ mất một thời gian dài để giành được sự công nhận của khách hàng và đạt được trình độ chuyên môn tốt. Đồng thời, họ cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn về đầu tư vốn lớn trong dài hạn và phát triển thị trường. Các công ty tiên phong có lợi thế tiên phong rõ rệt.

  4  Ngành công nghiệp IGBT ô tô có môi trường cạnh tranh rất tốt, nhưng tỷ lệ nội địa hóa vẫn còn thấp.

Thị trường cạnh tranh khá tập trung, với CR4 chiếm tổng cộng 81% thị phần; tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa thấp, chỉ có ba công ty trong nước lọt vào TOP 10. Theo thống kê năm 2019 của Omdia, mười nhà cung cấp mô-đun IGBT hàng đầu thế giới chiếm 75.6% thị phần. Cơ cấu thị trường tập trung và mô hình cạnh tranh khá tốt.

Theo số liệu của NE Times, tổng cộng 1.08 triệu bộ mô-đun IGBT ô tô đã được lắp ráp tại Trung Quốc vào năm 2019, trong đó Infineon chiếm 58.2% thị phần với 628,000 bộ, dẫn đầu thị trường. BYD Microelectronics đứng thứ hai, với tổng cộng 194,000 đơn vị được lắp ráp, chiếm 18%. Mitsubishi Electric và Semikron lần lượt đứng thứ ba và thứ tư, với thị phần 5.2% và 3%. Star Semiconductor đứng thứ năm, với thị phần 1.6%. Một nhà sản xuất trong nước khác, CRRC Times Electric, đứng thứ chín, với thị phần 0.8%. Năm 2019, bốn nhà sản xuất hàng đầu về mô-đun IGBT cho xe năng lượng mới có tổng thị phần là 81.4%, cho thấy mô hình độc quyền nhóm. Trong số các nhà sản xuất trong nước, chỉ có ba công ty, BYD Microelectronics, Star Semiconductor và CRRC Times Electric, nằm trong top 10 về thị phần, chiếm 20.4%, với tỷ lệ nội địa hóa thấp.

Xét về phạm vi điện áp, dòng sản phẩm IGBT của các doanh nghiệp trong nước ngày càng được hoàn thiện. Nhà sản xuất trong nước Star Semiconductor hiện sở hữu một trong những dòng sản phẩm mô-đun IGBT toàn diện nhất cả nước, bao phủ nhiều lĩnh vực ứng dụng từ điện áp cao (3300V) đến điện áp trung và thấp (600V); CRRC Times Electric chủ yếu tập trung vào đường sắt cao tốc, tàu cao tốc và các phân ngành khác, hiện đang có năng lực cạnh tranh nhất định chủ yếu ở lĩnh vực điện áp cao trên 4500V.

Sản phẩm của Infineon bao phủ hoàn toàn các lĩnh vực ứng dụng hạ nguồn ở mọi cấp điện áp, trong khi ABB chủ yếu nhắm đến các sản phẩm điện áp cao và điện áp cao nhất. Nhìn chung, các sản phẩm IGBT của các doanh nghiệp trong nước bao phủ toàn bộ thị trường từ điện áp thấp đến điện áp cao, và sự phân bổ sản phẩm trong lĩnh vực điện áp thấp tương đối hoàn thiện. Tuy nhiên, so với các nhà sản xuất nước ngoài, các linh kiện điện tử công suất của nước ta vẫn cần được tăng cường trong lĩnh vực điện áp cao.

  5    Nhiều yếu tố thúc đẩy sự thay thế hàng nội địa và tăng thị phần.

Khi căng thẳng thương mại leo thang, nhu cầu về chất bán dẫn tự động và có thể điều khiển được ngày càng trở nên cấp thiết. Trong những năm gần đây, căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã cho thấy xu hướng leo thang.

Vào tháng 3 năm 2016 và tháng 4 năm 2018, ZTE đã hai lần bị đưa vào "Danh sách thực thể" của Mỹ. Ngày 15 tháng 5 năm 2019, Huawei cũng bị đưa vào "Danh sách thực thể" và bị cấm hợp tác kinh doanh với các công ty Mỹ hoặc mua thiết bị viễn thông từ họ. Do đó, Google đã ngừng cung cấp dịch vụ cho Huawei.

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Hoa Kỳ một lần nữa ban hành lệnh cấm mới đối với Huawei, yêu cầu các chip được sản xuất bằng công nghệ và thiết bị của Mỹ phải được Hoa Kỳ phê duyệt trước khi được bán cho Huawei. Ngày 17 tháng 8 năm 2020, 38 công ty con của Huawei đã được đưa vào danh sách các thực thể bị cấm, và lệnh cấm được thực thi đầy đủ vào ngày 15 tháng 9 cùng năm.

Tháng 12 năm 2020, SMIC bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách các công ty liên quan đến quân sự của Trung Quốc. Trong bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường phong tỏa công nghệ đối với Trung Quốc, Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ gia tăng căng thẳng thương mại, gián đoạn nguồn cung và hợp tác quốc tế yếu kém. Việc thiết lập một chuỗi cung ứng bán dẫn độc lập và có thể kiểm soát được, đồng thời đẩy nhanh quá trình thay thế sản phẩm nội địa ngày càng trở nên cấp thiết.

Trung Quốc đã trở thành thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới, tạo ra cơ hội phát triển tốt cho các IGBT trong ngành ô tô. Năm 2019, doanh số bán xe mới tại Trung Quốc đạt 25.75 triệu chiếc, chiếm khoảng 28.5% tổng doanh số bán xe mới toàn cầu, trở thành thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới. Mặc dù số lượng ô tô sở hữu tại nước ta hiện nay vượt quá 260 triệu chiếc, nhưng tỷ lệ sở hữu ô tô bình quân đầu người vẫn còn thấp hơn nhiều so với các nước phát triển.

Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ sở hữu ô tô bình quân đầu người ở nước ta năm 2019 là 0.173; tại Hoa Kỳ là 0.837, gấp 4.8 lần so với Trung Quốc; tại Nhật Bản là 0.591, gấp 3.4 lần so với Trung Quốc. Dự kiến ​​doanh số bán ô tô của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Thị trường tiêu dùng ô tô rộng lớn tạo ra không gian rộng mở cho sự phát triển của các công ty IGBT trong nước và đặt nền tảng tốt cho sự phát triển.

Tỷ trọng của các nhà sản xuất xe năng lượng mới trong nước đã tăng lên, đẩy nhanh quá trình thay thế các IGBT sản xuất trong nước. Về xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, do khởi đầu muộn nên năng lực cạnh tranh của nước ta trong ngành công nghiệp xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch truyền thống còn yếu. Trong ba quý đầu năm 2020, doanh số bán xe du lịch của nước ta đạt 13.38 triệu chiếc, trong đó doanh số xe du lịch thương hiệu Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 36%. Trong ngành công nghiệp xe năng lượng mới, nước ta đang nắm bắt xu hướng và đã thiết lập được những lợi thế đáng kể về công nghệ và thị trường.

Trong ba quý đầu năm 2020, Trung Quốc đã bán được 620,000 chiếc xe hơi năng lượng mới, trong đó các thương hiệu độc lập/các lực lượng sản xuất ô tô mới/liên doanh nước ngoài chiếm lần lượt 55%, 15% và 30%. Các nhà sản xuất trong nước chiếm tổng cộng 70%, cao hơn đáng kể so với xe chạy nhiên liệu truyền thống. Trong tương lai, khi tỷ lệ thâm nhập của xe năng lượng mới tăng dần, dự kiến ​​thị phần của các nhà sản xuất ô tô trong nước cũng sẽ tăng lên, dẫn đến sự vượt mặt ở một số phân khúc. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, các nhà sản xuất xe năng lượng mới trong nước dự kiến ​​sẽ sử dụng nhiều IGBT nội địa hơn do lo ngại về an ninh chuỗi cung ứng, dẫn đến sự gia tăng thị phần của IGBT nội địa.

Các nhà sản xuất trong nước có lợi thế về hiệu quả chi phí và tốc độ phản hồi nhanh, phù hợp với xu hướng giảm chi phí và nâng cao hiệu quả của xe năng lượng mới. So với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài, các nhà sản xuất IGBT trong nước có chi phí liên lạc với các nhà sản xuất ô tô thấp, giao hàng nhanh, khả năng dịch vụ mạnh mẽ và khả năng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khách hàng ở khâu cuối, mang lại cho họ lợi thế về tốc độ phản hồi. Ngoài ra, các nhà sản xuất chất bán dẫn công suất trong nước cũng có lợi thế về hiệu quả chi phí cao và chi phí hậu cần, nhân công thấp, đáp ứng nhu cầu của các nhà sản xuất xe năng lượng mới trong việc giảm chi phí và tăng hiệu quả khi họ tăng cường thâm nhập thị trường và thị phần.

Các chính sách và nguồn vốn hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp IGBT trong nước. IGBT có thị trường trong nước và quốc tế rất lớn, đóng vai trò không thể thiếu và quan trọng trong việc nâng cấp cơ cấu công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, năng lượng mới và các lĩnh vực khác. Trong những năm gần đây, quốc gia đã ban hành một số chính sách để hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn, bao gồm cả IGBT, từ các khía cạnh phát triển công nghiệp, nghiên cứu và phát triển, đến đầu tư tài chính và thuế.

Tháng 8 năm 2020, Hội đồng Nhà nước đã ban hành "Một số chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp mạch tích hợp và ngành công nghiệp phần mềm trong kỷ nguyên mới" để hỗ trợ toàn diện sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn từ tài chính và thuế, đầu tư và tài trợ, nghiên cứu và phát triển, v.v. Sự hỗ trợ chính sách toàn diện này sẽ là động lực hiệu quả cho sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp IGBT.

Ngoài ra, nhà nước cũng tích cực hỗ trợ về mặt tài chính. Giai đoạn một và giai đoạn hai của Quỹ Công nghiệp Mạch tích hợp Quốc gia (gọi tắt là Quỹ Lớn) cũng được thành lập vào năm 2014 và 2019. Giai đoạn một của Quỹ Lớn đã huy động được 138.7 tỷ nhân dân tệ, và giai đoạn hai của Quỹ Lớn có vốn đăng ký là 204.15 tỷ nhân dân tệ.

Theo số liệu thống kê từ Jiwei.com, các lĩnh vực đầu tư của giai đoạn đầu tiên của quỹ lớn bao gồm: sản xuất mạch tích hợp 67%, thiết kế 17%, đóng gói và kiểm thử 10%, và vật liệu thiết bị 6%. Được thúc đẩy bởi sự đầu tư của các quỹ lớn và vốn xã hội mà họ tận dụng, ngành công nghiệp mạch tích hợp, bao gồm cả IGBT, đã đạt được sự phát triển tốt.

Tóm lại, dự kiến ​​việc thay thế IGBT ô tô sản xuất trong nước sẽ tăng tốc, giúp các nhà sản xuất trong nước tăng thị phần. Thứ nhất: Nước ta là thị trường tiêu dùng ô tô lớn nhất thế giới, và nhu cầu tiêu dùng ô tô sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, tạo cơ hội tốt cho sự phát triển của các nhà sản xuất IGBT ô tô trong nước. Thứ hai: Ma sát thương mại gia tăng, và nhu cầu về chất bán dẫn tự động và điều khiển được ngày càng trở nên cấp thiết. Thứ ba: Các nhà sản xuất trong nước trong ngành công nghiệp xe năng lượng mới đang dẫn đầu trong việc tạo lợi thế người tiên phong và dự kiến ​​sẽ đạt được thành công trong việc vượt lên các đối thủ. Khi thị phần của các công ty xe năng lượng mới trong nước tăng lên và do cân nhắc về an ninh chuỗi cung ứng, dự kiến ​​sẽ có nhiều nhà sản xuất chất bán dẫn trong nước sử dụng sản phẩm này hơn, và thị phần IGBT sản xuất trong nước dự kiến ​​sẽ tăng lên. Thứ tư: Các nhà sản xuất IGBT trong nước có lợi thế về dịch vụ địa phương như hiệu quả chi phí cao và tốc độ phản hồi nhanh, đáp ứng nhu cầu của xe năng lượng mới về giảm chi phí và tăng hiệu quả, và dự kiến ​​sẽ tăng thị phần trong cạnh tranh tương lai. Thứ năm: Các chính sách và nguồn vốn quốc gia hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp IGBT. Dựa trên phân tích trên, chúng tôi tin rằng quá trình thay thế IGBT trong nước đối với ngành ô tô sẽ tăng tốc và đạt được sự gia tăng thị phần.

Ngoài việc gia tăng thị phần, các nhà sản xuất IGBT trong nước cũng sẽ được hưởng lợi tối đa từ sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường IGBT ô tô trong nước. Theo tính toán của chúng tôi, thị trường IGBT xe điện mới của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt 17.7 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép là 43.45%. Thị trường IGBT trạm sạc xe điện mới của Trung Quốc sẽ đạt 14.7 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép là 43.45%.

Thị trường IGBT dành cho xe năng lượng mới tại Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đạt 17.7 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, gấp 6 lần so với năm 2020, với tốc độ tăng trưởng kép là 43.45%. Theo số liệu từ Hiệp hội Ô tô Trung Quốc, doanh số bán ô tô tại Trung Quốc sẽ đạt 25.3 triệu xe vào năm 2020. Dự kiến ​​doanh số bán ô tô tại Trung Quốc sẽ đạt 30 triệu xe vào năm 2025, trong đó doanh số bán xe năng lượng mới tại Trung Quốc sẽ đạt 1.32 triệu chiếc vào năm 2020, và tỷ lệ thâm nhập của xe năng lượng mới là 5.22%.

Nếu tỷ lệ thâm nhập thị trường xe năng lượng mới của Trung Quốc vào năm 2025 đạt mức 20% như đề ra trong "Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới (2021-2035)", doanh số bán xe năng lượng mới của Trung Quốc năm 2025 sẽ tăng từ 1.32 triệu chiếc năm 2020 lên 6 triệu chiếc vào năm 2025. Theo giá trị thị trường bán dẫn công suất cho xe năng lượng mới mà chúng tôi đã tính toán ở trên, dự kiến ​​thị trường bán dẫn công suất cho xe năng lượng mới của Trung Quốc sẽ đạt 17.7 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, gấp 6 lần so với năm 2020, với tốc độ tăng trưởng kép là 43.45%.

Ước tính thị trường IGBT cho xe năng lượng mới của Trung Quốc sẽ đạt 14.7 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép là 43.45%, và IGBT sẽ hưởng lợi nhiều nhất. Theo dữ liệu của Yole, quy mô thị trường IGBT cho xe năng lượng mới toàn cầu đạt 600 triệu USD vào năm 2019. Dữ liệu của EVSalesBlog cho biết doanh số bán xe hybrid cắm điện và xe điện chạy hoàn toàn bằng pin trên toàn cầu năm 2019 là khoảng 2.2 triệu chiếc. Từ đó, có thể tính toán được giá trị trung bình của IGBT cho xe đạp là 273 USD (chiếm 83% giá trị của chất bán dẫn công suất cho xe đạp), bị ảnh hưởng bởi tình trạng khan hiếm nguồn cung wafer, và xét đến tình trạng khan hiếm năng lực sản xuất wafer bán dẫn toàn cầu hiện nay, dự kiến ​​giá chất bán dẫn công suất cho xe năng lượng mới sẽ duy trì ở mức cao trong năm nay, và giá trị của xe đạp trong tương lai sẽ tăng dần theo xu hướng điện khí hóa và sự gia tăng tỷ lệ sử dụng xe hai động cơ. Nhân với doanh số bán xe năng lượng mới của nước ta là 6 triệu chiếc vào năm 2025, quy mô thị trường IGBT cho xe năng lượng mới của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng từ khoảng 2.4 tỷ USD năm 2020 lên 14.7 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép là 43.45%.

Dự kiến ​​thị trường IGBT cho cọc sạc xe điện năng lượng mới của Trung Quốc sẽ đạt 10.9 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép là 35%. Hiện nay, chu kỳ loại bỏ xe điện năng lượng mới là từ 8 đến 10 năm. Theo tính toán doanh số bán xe điện năng lượng mới hàng năm như đã nêu ở trên, dự kiến ​​số lượng xe điện năng lượng mới sẽ đạt 22.46 triệu chiếc vào năm 2025.

Với sự phát triển của cơ sở hạ tầng mới, giả sử một cách thận trọng rằng tỷ lệ xe trên trạm sạc sẽ tăng lên 2:1 vào năm 2025, có thể tính toán được rằng số lượng trạm sạc vào năm 2025 sẽ vào khoảng 11.23 triệu. Do chính sách cơ sở hạ tầng mới tập trung vào việc xây dựng các trạm sạc công cộng, tỷ lệ trạm sạc công cộng dự kiến ​​sẽ tăng từ 48% vào năm 2020 lên 50% vào năm 2025. Ngoài ra, do nhu cầu sạc nhanh tăng lên, tỷ lệ trạm sạc DC trong tổng số trạm sạc công cộng dự kiến ​​sẽ tăng từ 38% vào năm 2020 lên 50% vào năm 2025.

Theo dữ liệu từ thông báo đấu thầu dự án trạm sạc xe điện của Tập đoàn Điện lực Nhà nước trong những năm qua, chúng tôi tính toán được rằng giá trung bình mỗi watt của trạm sạc DC công cộng 60kW, yếu tố chính trong việc đấu thầu, đã giảm từ 1.15 nhân dân tệ/W năm 2017 xuống còn 0.9 nhân dân tệ/W năm 2019 (giá một máy giảm từ 69,000 nhân dân tệ năm 2017 xuống còn 54,000 nhân dân tệ năm 2019); giá trung bình một máy tại các trạm sạc AC công cộng đã giảm từ 9,500 nhân dân tệ năm 2017 xuống còn 5,400 nhân dân tệ năm 2019.

Dựa trên nghiên cứu của chúng tôi về giá thành các trạm sạc riêng của các nhà sản xuất xe năng lượng mới hàng đầu trên thị trường, chúng tôi tính toán rằng giá thành các trạm sạc riêng đã giảm từ 12,700 nhân dân tệ/đơn vị vào năm 2017 xuống còn 7,800 nhân dân tệ/đơn vị vào năm 2020. Tính toán rằng IGBT chiếm khoảng 20% ​​chi phí của các trạm sạc, dự kiến ​​quy mô thị trường IGBT trong nước dành cho các trạm sạc sẽ đạt 10.9 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, tăng gấp 3.4 lần so với 2.5 tỷ nhân dân tệ năm 2020, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 34.5%.

  6    Tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất khó có thể được giải quyết trong ngắn hạn, và sự bùng nổ của ngành bán dẫn công suất vẫn tiếp tục tăng cao.

Năng lực sản xuất chip 8 inch đang bị hạn chế và các nhà máy sản xuất chip đang hoạt động hết công suất. Năm 2020, việc thương mại hóa 5G và "nền kinh tế tại nhà" do đại dịch gây ra đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của xã hội. Thị trường thiết bị đầu cuối như ô tô, thiết bị gia dụng và thiết bị kỹ thuật số tiếp tục phục hồi, thúc đẩy đáng kể sự tăng trưởng nhu cầu về chất bán dẫn.

Ngoài ra, dịch bệnh ở châu Âu và Hoa Kỳ vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn, và các yếu tố như triển vọng không chắc chắn của quan hệ thương mại Trung-Mỹ đã khiến các nhà sản xuất chip tăng cường dự trữ an toàn. Sự cộng hưởng của nhiều yếu tố đã khiến nguồn cung năng lực sản xuất wafer vượt quá nhu cầu, và năng lực sản xuất wafer 8 inch của các nhà sản xuất wafer lớn đang gần đạt công suất tối đa. Tại các công ty tiên tiến nhất thế giới, tỷ lệ sử dụng công suất của Huahong Hongli trong quý 3 năm 2020 đã vượt quá 100%, và tỷ lệ sử dụng công suất của UMC và SMIC cũng ở mức cao 95%.

Thời gian để công suất sản xuất wafer mới toàn cầu đạt mức tối đa chủ yếu tập trung vào giai đoạn 2023-2025, và rất khó để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất trong ngắn hạn. Xét về năng lực sản xuất toàn cầu, theo dữ liệu của ICInsights, dự kiến ​​công suất sản xuất wafer mới (tương đương 8 inch) của thế giới sẽ đạt khoảng 17.9 triệu chiếc vào năm 2020 và sẽ tăng thêm 20.8 triệu chiếc vào năm 2021. Tuy nhiên, do việc mua sắm thiết bị, hiệu chỉnh, xác nhận của khách hàng và các lý do khác, thời gian tăng công suất sản xuất của các nhà máy sản xuất wafer tương đối dài, thường khoảng 3-5 năm. Phần công suất sản xuất mới này dự kiến ​​sẽ đạt mức tối đa vào giai đoạn 2023-2025, khiến việc giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất trong ngắn hạn trở nên khó khăn.

Năng lực sản xuất chất bán dẫn trong nước đang được xây dựng tương đương khoảng 27.96 triệu tấm 8 inch mỗi năm, phần lớn sẽ được đưa vào sản xuất năm 2022. Tuy nhiên, xét đến việc vẫn còn một thời gian dài để tăng công suất sau khi dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động, việc giảm bớt tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất trong ngắn hạn là rất khó. Theo thống kê chưa đầy đủ của chúng tôi, năng lực sản xuất chất bán dẫn trong nước hiện nay là khoảng 2.88 triệu tấm/tháng (tương đương tấm wafer 8 inch, bao gồm wafer silicon và wafer nền bán dẫn phức hợp), và tổng năng lực sản xuất chất bán dẫn trong nước đang được xây dựng là khoảng 2.33 triệu tấm/tháng (27.96 triệu tấm/năm). Hầu hết các dây chuyền sản xuất mới sẽ được đưa vào hoạt động năm 2022. Tuy nhiên, xét đến việc vẫn còn thời gian tăng công suất từ ​​3-5 năm sau khi các dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động, việc đạt công suất tối đa không thể nhanh chóng. Dự kiến ​​tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất vẫn sẽ khó được giải quyết trong ngắn hạn.

Ước tính đến năm 2025, số lượng tấm wafer 8 inch cần thiết cho các mô-đun IGBT cấp ô tô toàn cầu sẽ đạt 1.69 triệu chiếc, tăng gấp 5.4 lần so với năm 2020. Hiện nay, trên thị trường có hai loại xe điện: động cơ đơn và động cơ kép. Hiện tại, phần lớn các xe năng lượng mới sử dụng cấu hình động cơ đơn. Tuy nhiên, với sự cải tiến công nghệ sản xuất xe năng lượng mới trong tương lai, tỷ lệ sử dụng xe năng lượng mới động cơ kép có hiệu suất cao hơn sẽ tăng lên.

Trong xe năng lượng mới, mỗi động cơ sử dụng một bộ biến tần, và mỗi bộ biến tần sử dụng một mô-đun IGBT. Xét đến hiệu suất tuyệt vời của động cơ kép, chúng tôi giả định rằng tỷ lệ thâm nhập của nó sẽ đạt 20% vào năm 2025. Có thể ước tính rằng vào năm 2025, thế giới sẽ cần lắp ráp các mô-đun IGBT cho 12 triệu xe điện và 14.4 triệu động cơ. Hiện nay, 10-18 chip IGBT được đóng gói trong một mô-đun IGBT cấp ô tô (số lượng chip thay đổi tùy thuộc vào mức điện áp khác nhau của mô-đun IGBT). Tính trung bình, cần 15.216 triệu chip IGBT. Dựa trên tính toán rằng mỗi tấm wafer 8 inch có thể cắt ra khoảng 128 chip IGBT, dự kiến ​​nhu cầu toàn cầu về wafer 8 inch chỉ riêng cho các mô-đun IGBT cấp ô tô sẽ đạt 1.69 triệu chiếc vào năm 2025, tăng gấp 5.4 lần so với năm 2020.

Sự tăng giá của các tấm bán dẫn đã lan truyền đến các khâu cuối của chuỗi công nghiệp, và ngành công nghiệp bán dẫn tiếp tục bùng nổ. Nhu cầu cuối cùng tiếp tục tăng, năng lực sản xuất của các nhà máy hiện có đã đạt công suất tối đa, và không thể tăng nhanh năng lực sản xuất mới trong ngắn hạn. Mâu thuẫn giữa cung và cầu đã dẫn đến sự tăng giá thành sản xuất tấm bán dẫn.

TSMC đã hủy bỏ chương trình giảm giá 3% cho dịch vụ sản xuất wafer 12 inch dành cho các khách hàng lớn. UMC đã liên tiếp tăng giá dịch vụ sản xuất wafer 8 inch và tiếp theo đó là tăng giá dịch vụ sản xuất wafer 12 inch. Việc tăng giá dịch vụ sản xuất đã ngay lập tức tác động đến các nhà sản xuất ở các khâu thấp hơn trong chuỗi cung ứng, với hầu hết các nhà sản xuất đều tăng giá hơn 10%. Trong đó, Renesas Electronics thông báo giá một số sản phẩm analog và điện sẽ tăng từ 15% đến 100%. Nhờ giá sản phẩm tăng, các công ty như Infineon đã kéo dài thời gian giao hàng. Dự kiến ​​sự thịnh vượng của chuỗi ngành công nghiệp bán dẫn sẽ tiếp tục tăng lên.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ "Future Think Tank", một tổ chức ủng hộ việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Vui lòng ghi rõ nguồn và tác giả khi đăng lại. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi để gỡ bỏ.