חדשות טובות לשוק הטעינה המהירה מגיעות לשוק ללא הרף: ב-27 בינואר, הדו"ח הכספי האחרון של אפל לרבעון הראשון של 2021 הראה כי הודות לביקוש חזק לאייפון 12, הכנסות האייפון ברבעון הראשון גדלו ב-17% משנה לשנה לשיא של 65.6 מיליארד דולר. הכנסות האייפד ברבעון הראשון זינקו ב-40%. הכנסות המק שכתבו מחדש את השיאים הקודמים מדצמבר. אפל ביצעה הזמנות ליותר מ-90 מיליון טלפונים ניידים בשרשרת האספקה ​​במחצית הראשונה של השנה. האנליסט של אפל, מינג-צ'י קואו, אמר לתקשורת כי אפל צפויה להשיק 2-3 מטעני גליום ניטריד חדשים כאשר תשחרר אייפונים ומקבוקים חדשים השנה, אשר יהפכו ישירות למנוע הצמיחה של שרשרת תעשיית גליום ניטריד.

IDC צופה כי יהיו הזדמנויות צמיחה עצומות עבור סמארטפונים 5G בשנת 2021, וכי השוק יוכפל מכ-200 מיליון יחידות בשנת 2020 ל-500 מיליון יחידות. שיאומי, ויוו ווואווי השיקו זו בזו מטעני גליום ניטריד עבור טלפונים ניידים דגל 5G. השנה, בעוד שמגפת הקורונה לא נשלטה במלואה, חינוך ביתי ועבודה מקוונת עודדו את הצמיחה של שוק המחשבים הניידים, והביקוש למטענים גליום ניטריד שיכולים לעמוד בדרישות טעינה מהירות, יעילות וקלות יותר של מחשבים ניידים החל לצמוח.

האם שוק מטעני הגליום ניטריד הגיע השנה לנקודת מפנה בהתפתחותו? מטעני גליום ניטריד בהספקים של 20W, 65W ו-100W הושקו בזה אחר זה. אילו מוצרי חשמל יהפכו למיינסטרים בשוק? כיצד יצרני שבבי גליום ניטריד עוזרים ליצרני מסופים להשיק מוצרי טעינה מהירה? כיצד מתקדמת שרשרת הטעינה המהירה של גליום ניטריד? בהתבסס על חוויית הצרכנים האחרונה, הכתב ראיין את מנהל המכירות של Nanos Semiconductor, לי וונהוי, מנהל השיווק של Innosec, ג'ואו ווי, מנהל יישומי המוצר, זואו יאנבו, ומנהל המכירות של טכנולוגיית ניטרוסיליקן, וו שין. הם הביאו תובנות לגבי מגמות השוק האחרונות וניתוח פתרונות טכניים בתעשייה.

מתי יגיע שוק מטעני הגליום ניטריד לנקודת מפנה?

בשנת 2018, חברת Nanovi Semiconductor הציגה לראשונה טעינה מהירה של גליום ניטריד (GaN) לשוק. בשנת 2020, עמיתים בתעשייה ראו ששוק המכשירים הניידים עצום. יותר מ-100 מטעני GaNFast הוכנסו לייצור המוני בשוק. טכנולוגיית GaN נכנסה לשווקים בעלי צריכת חשמל גבוהה כמו כלי רכב חשמליים, 5G, מרכזי נתונים ואנרגיה סולארית.

ב-26 בינואר השנה, Navitas Semiconductor הודיעה רשמית כי משלוחי השבבים שלה קבעו שיא חדש. היא סיפקה בהצלחה יותר מ-13 מיליון מעגלים משולבים להספק של גליום ניטריד (GaN) לשוק, ללא כשלים במוצרים, דבר המשקף את שוק האלקטרוניקה הצרכנית הניידת העולמי המאיץ את אימוץ שבבי גליום ניטריד כדי להשיג טעינה מהירה של מכשירים ניידים וציוד נלווה.

חברת Innosec מג'וחאי, סין, היא אחת משלוש הספקיות הגדולות בעולם של שבבי גליום ניטריד מבוססי סיליקון. בשנה שעברה היא שלחה 4 מיליון שבבי גליום ניטריד. מנהל המכירות של Innosec, ג'ואו ווי, אמר בראיון לחובבי אלקטרוניקה כי משלוחי שבבי גליום ניטריד של החברה צפויים לגדול פי 10 השנה. הוא אף העריך באופטימיות כי בשנה שעברה משלוחי גליום ניטריד העולמיים היו קרובים ל-15 מיליון יחידות, והשנה ההערכה היא שהמשלוחים יעלו על 100 מיליון יחידות.

ככל שלצרכנים יש דרישות הולכות וגדלות לאיכות החיים, שוק המטענים ניצב בפני סדרה של אתגרים. לדוגמה, צרכנים רוצים שמטענים יהיו חזקים יותר וישיגו מהירויות טעינה גבוהות יותר. עם זאת, במקביל, צרכנים רוצים גם שמטענים יהיו קטנים ומעודנים, ומחירם לא יעלה על פני יותר מדי. זה הביא בעיות רבות ליצרנים ולמעצבים, כגון יעילות, טמפרטורה, EMI, תאימות פרוטוקול ממשק פלט ובעיות אחרות.

כאחד מחומרי הליבה של מוליך למחצה מהדור השלישי, GaN מתאפיין בשלושה מאפיינים עיקריים - תדר מיתוג גבוה, פער אנרגיה גדול והתנגדות הפעלה נמוכה יותר. הוא פועל פי מאה מהר יותר מטכנולוגיית סיליקון (Si) מסורתית ישנה יותר, וכאשר משתמשים בו במוצרי מטען מהירים מתקדמים, הוא יכול להשיג ביצועים העולים בהרבה על מוצרים קיימים ולשלש את הספק המוצא באותו גודל.

תמונה: לי וונהוי, מנהל מכירות של Navitas Semiconductor

למטעני גליום ניטריד יש כיום שני קשיים עיקריים בתחום קידום השוק. לי וונהוי, מנהל המכירות של Navitas Semiconductor, אמר: ראשית, טעינה מהירה של GaN היא סוג חדש של מטען, וקבלת השוק דורשת תקופת טיפוח מסוימת; שנית, מחירם של מטעני גליום ניטריד כפול ויותר ממטענים מסורתיים, וירידות מחירים הן תנאי הכרחי לקידום מטעני גליום ניטריד. בשנת 2018, מחירו של מטען GaN בהספק 45W היה 60 דולר אמריקאי. בשנה שעברה, מטען GaN של 65W של Xiaomi הגיע ל-149 יואן (23 דולר אמריקאי), ואפילו מותגים של צד שלישי הגיעו ל-99 יואן. המטרה שלנו היא שעד סוף 2022, מחירם של מטעני GaN ומטעני סיליקון יהיה דומה. לאחר שהמחיר יגיע לטווח סביר, אני מאמין שתגיע נקודת מפנה בשוק.

ג'ואו ג'י, מנהל המכירות של Innosec, אופטימי יותר. הוא מאמין שנקודת המפנה בשוק תופיע בעוד כשנה. מחירם של מטעני GaN קרוב לזה של מטעני סיליקון, ונקודת המפנה תגיע. Innosec ייצרה באופן המוני את דור ראשון של מעגל משולב להספק גליום ניטריד, INN650D 02, בשנה שעברה. מוצר הדור השני צפוי להיות מושק במחצית הראשונה של השנה. ביצועיו שופרו עוד יותר. במקביל, פרוסת ופלים יכולה לייצר יותר מכשירים, להפחית עלויות ולהגדיל את כושר הייצור. כל אלה הן ערובות חיוביות למשלוחים לשוק.

תמונה: מנהל מכירות ניטרוסיליקן טכנולוגיית וו ג'ונג'ון

וו ג'ונג'ון, מנהל המכירות של Nitrogen Silicon Technology, אמר לכתבים כי מטעני GaN צפויים להגיע לנקודת מפנה בשוק בעוד שנתיים. עד 2023, שבבי גליום ניטריד יהיו פופולריים לא רק במטענים, אלא גם במתאמי כוח, ספקי כוח לתאורה, ספקי כוח לטלוויזיות וכו'.

מטעני גליום ניטריד 65W הפכו למיינסטרים בשוק, כאשר עלות וגמישות הם שני הגורמים המרכזיים.

על פי נתוני סקר בקרב חובבי אלקטרוניקה, 10 יצרניות טלפונים ניידים השיקו 18 דגמי טעינה מהירה של גליום ניטריד בשנת 2020. OPPO, realme, Xiaomi, Nubia, Samsung, Lenovo ו-ZTE נכנסו כולן לשוק הטעינה המהירה של גליום ניטריד. בהשראת מותגי טלפונים ניידים ומותגים של צד שלישי, לטעינה מהירה של גליום ניטריד יש מאות מוצרי טעינה מהירה של גליום ניטריד בהספק של 20W-120W במגוון רחב של סגנונות. בנוסף, יצרניות מחשבים ניידים נכנסו גם הן לשוק הטעינה המהירה של גליום ניטריד, במיוחד דגמים בעלי הספק גבוה של 65W ומעלה. מותגים מייצגים כוללים את Lenovo, Asus, Dell ו-Xiaomi.

לאחרונה, לי וונהוי, מנהל המכירות של Navitas Semiconductor, אמר לכתבים: "מאז המחצית השנייה של השנה שעברה, מטעני GaN החלו להיות מושקים בכמויות גדולות. יש לנו בעיקרון הזמנות של 2-3 מוצרי מטען מותאמים אישית בכל חודש, ושוק ה-back-end המיוצג על ידי מותגי צד שלישי גדל בהדרגה. מטעני גליום ניטריד עם מפרטים של 60W-100W הפכו בהדרגה למיינסטרים של השוק."

65W הפך לתצורת מטען גליום ניטריד המרכזית. לי וונהוי ניתח כי הדבר נובע משתי סיבות עיקריות. ראשית, שיאומי, OPPO ו-Huawei השיקו ברצף מטעני גליום ניטריד 65W לשוק, ולגל זה יש יישומים בשוק; שנית, דרישת החשמל הכללית למתאמי מחשב ניידים היא 65W, ורוב המחשבים הניידים החדשים משתמשים ביציאות USB-C. מטעני גליום ניטריד מאמצים עיצובים של שני יציאות ושלושה יציאות, תוך התחשבות ביציאת USB-A, שיכולה להביא לטעינה רבה יותר של טרמינלים ניידים.

בהתייחסו לשינויים בשוק הטעינה המהירה, ציין ג'ואו, מנהל המכירות של Innosec, כי USB PD ו-Type-C יביאו שינויים במטענים. בשנה שעברה, טעינה מהירה מסוג Type-C ו-USB PD הפכה פופולרית במחשבים ניידים. במיוחד במחצית השנייה של השנה שעברה, יצרני כלי עבודה חשמליים ומכשירי חשמל ביתיים קטנים החלו גם הם להשתמש בטעינה מהירה מסוג USB PD. יצרני טלפונים ניידים ויצרני מחשבים גדולים החלו להתקרב לתקן זה. בנוסף, צריכת החשמל של טלפונים ניידים 5G גדלה משמעותית. קיבולת הסוללה של טלפונים ניידים מיינסטרים מגיעה בדרך כלל ליותר מ-4,000 מיליאמפר/שעה. מטען גליום ניטריד 65W יכול להשיג טעינה מלאה תוך 45 דקות ויכול להגיע ל-20%-30% תוך 10 דקות, מה שפתר את בעיית חרדת הטעינה.

תמונה: מנהל יישומי מוצר של Innosec, זואו יאנבו

זואו יאנבו, מנהל יישומי מוצר ב-Innosec, ניתח כי 65W יכול להפוך לתצורה מיינסטרים בעיקר בשל דרישת הלקוחות והצרכנים למוצרים חסכוניים. למרות שביצועי הטעינה המהירה של גליום ניטריד של 100W עד 200W שופרו מאוד, העלייה בדרישות המעגלים תוביל לעלייה בגודל ולמחיר גבוה מדי. הוא משמש בעיקר לטעינת מחשבים ניידים לגיימינג, והביקוש הנוכחי לא יגדל משמעותית.

על פי הדרישות המחייבות של רשת החשמל הממלכתית, ספקי כוח ממותגים בעלי הספק של יותר מ-75 וואט נדרשים להוסיף מעגל PFC כדי לשפר את גורם ההספק ולשפר את מאפייני העומס. מטעני גליום ניטריד בעלי הספק גבוה חייבים להוסיף מעגלי PFC, ועלות ה-BOM תגדל משמעותית. עם זאת, צרכנים בשוק מחפשים מוצרים חסכוניים. ניתן להתאים 65 וואט לטעינה אוניברסלית של טלפונים ניידים ומחשבים ניידים. עלות המטען נשלטת בטווח סביר, מה שתורם למעבר של צרכנים ממטעני סיליקון למטעני גליום ניטריד מהדור החדש.

שבבי גליום ניטריד של Innosec שימשו בטעינה מהירה של 100W מסוג C יחיד, טעינה מהירה מרובת יציאות של 100W, טעינה מהירה דקה במיוחד של 65W מסוג C יחיד, ספקי כוח LED של 150W, לידאר דו-ערוצי וסוגים אחרים של מוצרים.

תמונה: הדגמת טעינה מהירה מרובת יציאות של 100W באמצעות שבב Innosec

בתערוכת CES2021 המקוונת השנה, זכה מטען Omega המצויד בשני מעגלים משולבים של NanoVis GaNFast (NV6127) בפרס החדשנות. זהו מטען גליום ניטריד הקטן בעולם בהספק של 200W והוא קטן עד 66% ממטענים מסורתיים. מבחינת תאימות, הוא תואם לכל היצרנים הגדולים כמו אפל, סמסונג, וואווי, קוואלקום, OPPO ו-Vivo.

איור: מטען מיני 200W באמצעות שבב כוח ננו-מיקרו

מנהל המכירות של Nitrogen Silicon Technology, וו ג'ונג'ון, הציג לכתבים את סדרת מוצרי הטעינה המהירה 65W שלהם, הכוללת טעינה מהירה מיני PD 65W, טעינה מהירה גליום ניטריד 1A1C 65W, וטעינה מהירה גליום ניטריד 2C1A 65W. ביניהם, ה-mini single C ו-1C1A 65W הן גרסאות המיוצרות מקומית, כולל מעגל משולב בקרה, יישור סינכרוני ומעגל משולב פרוטוקול, שכולם מעגלים משולבים המיוצרים מקומית. בנוסף, בתחום ה-120W בהספק גבוה, Nitrous Silicon פתרה בהצלחה את בעיית ההפרעות במעגלים של טעינה מהירה של גליום ניטריד טופולוגיית PFC+LLC בתעשייה לאחר מספר חודשי מחקר יישומים, והשיקה פתרון טעינה מהירה גליום ניטריד 2C1A 120W.

ב-Bilibili, ראינו משוב מצרכן:

איש תקשורת שכונה "ייג'יו ווקי" אמר שבמסיבת העיתונאים של שיאומי 11 הוא לא הקדיש תשומת לב רבה מדי לטלפונים הניידים של שיאומי. במקום זאת, הוא התרשם עמוקות ממטען הגליום ניטריד 65W של שיאומי. מיד עם סיום מסיבת העיתונאים, הוא ניגש לאתר הרשמי כדי להזמין את מטען הגליום ניטריד הזה.

הוא אמר שנקודות הכאב בשימוש במטענים מסורתיים הן שהם גדולים, ייעודיים ולא נוחים לנשיאה. הוא הבעלים של מספר מכשירים, והוא מקווה במיוחד להיות מסוגל לטעון מספר מכשירים עם מטען אחד בלבד כשהוא בנסיעת עסקים. מטען גליום ניטריד 65W של שיאומי הוא רק שליש מגודלו של מטען סיליקון מסורתי. הוא בדק את מטען גליום ניטריד בעל יציאה אחת של שיאומי והיה מרוצה באופן כללי מביצועי הטעינה. בנוסף, הוא בדק גם מטענים אחרים של גליום ניטריד בעלי שתי יציאות בשוק וגילה שכאשר טעינה בו זמנית, ה-USB A מנתק את הזרם וניתן להשתמש ביציאת Type-C כרגיל. השניים ישפיעו זה על זה. בנוסף, הוא גם ניסה להשתמש במטען גליום ניטריד 65W כדי לטעון את Apple Macbook Pro, ולא הייתה בעיה לגלוש באינטרנט, לצפות בסרטונים ולערוך סרטונים.

האם שבבי גליום ניטריד אזלו מהמלאי? היווצרות שרשרת אקולוגית מגבירה את המומנטום בשוק המטענים

שיעור החדירה לשוק ספקי הכוח GaN עולה בהדרגה, ויצרנים שונים פורסים אותו באופן פעיל. למרות ששוק ספקי הכוח GaN עדיין קטן יחסית בהשוואה לשוק ספקי הכוח סיליקון ששוויו 32.8 מיליארד, יול צופה ששוק GaN יצמח ב-55% בין 2021 ל-2023, ושוק ספקי הכוח GaN יגיע ל-420 מיליון דולר בשנת 2023. נכון להיום, בשוק, Navitas מאירלנד, Power Integrations מארצות הברית ו-Innosec מסין הן שלושת הספקיות המובילות בעולם של פתרונות טעינה מהירה המבוססים על שבבי גליום ניטריד.

ברבעון האחרון של השנה שעברה, החלה לעלות המחסור בשבבי מוליכים למחצה. לקראת 2021, נראה כי המחסור בתעשיית השבבים אינו מראה סימני הקלה. מחסור ב-MCU, שבבי Bluetooth, שבבי NOR Flash של אוזניות TWS ושבבי רכב מתפשט ברחבי העולם. על פי מקורות בתעשייה, כושר הייצור הלא מספק של מפעלי 8 אינץ' יימשך עד סוף המחצית הראשונה של השנה. כדי לפתור באופן מהותי את בעיית כושר הייצור, יצרני שבבים יכולים להעביר רק הזמנות מייצור 8 אינץ' לייצור 12 אינץ'. אנליסט טייוואני סבור כי בעיית כושר הייצור העולמית של 8 אינץ' לא תשתפר במחצית הראשונה של השנה. עבור יצרני שבבים במורד הזרם, כמות כושר הייצור שהם יכולים להשיג ממפעלי פרוסות ופלים תשפיע ישירות על ביצועי החברה.

"מפעלי ופלים רבים העלו את מחיריהם השנה ויכולת הייצור שלהם צפופה. במיוחד השנה, מטעני גליום ניטריד נמצאים בשוק בכמויות גדולות. איך אספקת שבבי הכוח של גליום ניטריד?" לי וונהוי, מנהל המכירות של Navitas Semiconductor, הגיב לכתבים, "שבב הגליום ניטריד GaNFast שהושק על ידי Navitas משתמש בקווים ייעודיים. Navitas הוא הלקוח הגדול ביותר בקו הייצור של GaN של TSMC. תמיד היה לנו שיתוף פעולה ארוך טווח באספקה, וזמן האספקה ​​נשאר באותו טווח כמו בשנה שעברה. שיאומי ו-OPPO מספקות שתיהן באופן רגיל, וצרכנים יכולים לקנות מטענים המשתמשים בשבבי כוח של גליום ניטריד בקנה מידה ננומטרי דרך ערוצים רגילים."

מומחים בתעשייה ציינו כי מוצרי טעינה מהירה של גליום ניטריד כוללים בעיקר שני רכיבים מרכזיים, האחד הוא שבב IC לניהול צריכת חשמל, והשני הוא התקן דיסקרטי להספקה. בתרשים הפירוק, אנו רואים שהמטען מורכב מארבעה חלקים עיקריים: התקן הספק של גליום ניטריד, שבב פרוטוקול ושבב בקרה ראשי, שבב מיישר סינכרוני, כמו גם מעגלים וקבלים. לי וונהוי, מנהל המכירות של Navitas Semiconductor, ציין כי רק שיתוף פעולה של שבבי הספק של גליום ניטריד, יצרני שבבי פרוטוקול, יצרני שבבי יישור סינכרוני ויצרני בקרים ראשיים יכול לקדם את הצמיחה המהירה של שוק מטעני ה-GaN כולו. לדוגמה, מטען גליום ניטריד 2A2C 65W מצויד ב-1-2 מעגלים משולבים להספק + שבבי בקרה ראשיים (ON Semiconductor/Xinyuan) + ארבעה שבבי פרוטוקול Cypress/Zhirong. לכן, פיתוח מתואם של כל שרשרת התעשייה יכול להבטיח את האספקה ​​ואת המעגל התקין של שוק מטעני הגליום ניטריד.

כדי להשיג פיתוח מהיר של שבבי גליום ניטריד בעתיד, הבטחת כושר ייצור היא תנאי הכרחי. ג'ואו יי, מנהל המכירות של Innosec, מאמין שרק על ידי אימוץ מודל IDM לשילוב תכנון וייצור שבבים ולהשגת שליטה מלאה בשרשרת התעשייה, חברות שבבים סיניות יכולות לפתור בעיות אמיתיות של כושר ייצור.

בשנת 2018, כושר הייצור של מפעל הוופלים בגודל 8 אינץ' של Innosec בז'וחאי הגיע ל-4,000 ופלים בחודש. החל משנת 2018, Innosec תכננה להקים מפעל ופלים בקנה מידה גדול יותר. ב-19 בספטמבר 2020, בסיס המוליכים למחצה של דור שלישי של Innosec בסוז'ואו קיים טקס העברת ציוד. לאחר ייצור מלא, צפוי ייצור חודשי של 65,000 ופלים מבוססי סיליקון גליום ניטריד בגודל 8 אינץ'. קו המוצרים של החברה מכסה מגוון מלא של שבבי גליום ניטריד מ-30 וולט עד 650 וולט. המוצרים יספקו רכיבים אלקטרוניים מרכזיים לחדשנות ופיתוח עצמאיים של תעשיות אסטרטגיות מתפתחות כגון תקשורת סלולרית 5G, מרכזי נתונים, כלי רכב בעלי אנרגיה חדשה, נהיגה אוטונומית וטעינה מהירה של טלפונים ניידים.

הפיתוח המהיר של Innosec הוביל גם לפתיחת שרשרת שבבי גליום ניטריד ביתיים ושבבים היקפיים. בפירוק מטען GaN 20W של Innosec, מצאנו ששבב הפרוטוקול מגיע מהויננגטאי ושבב הבקרה מגיע מנאנקסין סמיקונדקטור. עם הכניסה המתמשכת של יצרנים מקומיים, נוצרה בהדרגה שרשרת תעשיית גליום ניטריד מקומית, וניתן להשיג אספקה ​​בקנה מידה גדול תוך הבטחת איכות. ג'ואו חשף כי יותר מ-40 שותפי Innosec יצרו מטעני גליום ניטריד בייצור המוני. בשנתיים הקרובות, מוצרי גליום ניטריד במתח נמוך יגדלו בהדרגה בנפח. בנוסף למטענים, מוצרי שבבי גליום ניטריד הרחיבו את יישומיהם גם בתחום התעשייתי, מרכזי נתונים של בינה מלאכותית ותחומי לידאר.

כיום, GaN מקומי הוא בעל צריכת אנרגיה נמוכה בעיקר משתי סיבות: מצד אחד, סף תהליך הייצור של GaN גבוה מאוד, והטכנולוגיה עדיין לא בוגרת במיוחד; מצד שני, יש צורך לעצב מחדש את מעגל ההפעלה המשולב לניהול צריכת החשמל, ולא ניתן להעתיק פתרונות קודמים. ישנן חברות הזנק מקומיות רבות המעורבות, אך מי באמת יכול לפרוץ קדימה נותר לראות על ידי השוק. GaN משתמש בחומרים הטרו-אפיטקסיאליים, דבר המציב אתגרים גדולים בתהליכי התכנון והייצור. ישנם קווי ייצור מוגבלים מאוד של GaN בוגרים לייצור המוני ברחבי העולם.

עלותם של מטעני GaN כפולה מזו של מטענים מסורתיים, אך היא יורדת בקצב של 20%-30% בשנה. אני מאמין שככל שיותר יצרניות טלפונים ניידים כמו אפל, וואווי ושיאומי יכריזו על מטעני גליום ניטריד סטנדרטיים, השוק יפתח הזדמנויות פיתוח חדשות. יצרנים בעלי חוזק עיצובי, חוזק טכני ויכולת ייצור של GaN יוכלו לתפוס עמדה חיובית בשוק תחרותי זה.

הערה: מאמר זה נלקח מהאינטרנט ותומך בהגנה על זכויות קניין רוחני. אנא ציינו את המקור המקורי ואת המחבר בעת הדפסה חוזרת. במקרה של הפרה כלשהי, אנא צרו עמנו קשר כדי למחוק אותה.

מספר טלפון של החברה: 86-0755-83044319+
פקס/פקס: 86-0755-83975897+
דוא"ל: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 מנהל לי

QQ: 332496225 מנהל Qiu

כתובת: חדר 809, בניין C, בניין הטכנולוגיה ז'אנטאו, שדרת מינגז'י מס' 1079, רובע לונגהואה החדש, שנזן