Melihat ke depan ke pasar elektronik pada tahun 2025, penerapan teknologi AI dalam elektronik konsumen dan kendaraan pintar akan semakin mendalam, mendorong pasar semikonduktor untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 10%, dengan permintaan yang sangat kuat untuk AI dan chip otomotif. Bersamaan dengan itu, elektronik konsumen sedang menuju keberlanjutan, dengan peningkatan promosi produk ramah lingkungan. Industri sirkuit terpadu diuntungkan secara signifikan dari dorongan pasar AI, 5G, dan kendaraan listrik, yang mengarah pada kemajuan teknologi yang penting. Selain itu, teknologi yang sedang berkembang seperti AI Generatif dan robot layanan akan menjadi sorotan baru di pasar.

Laporan ini memberikan analisis tren dan prospek pasar mengenai topik dan bidang yang sedang hangat dibicarakan, termasuk robot humanoid, perangkat pintar yang dapat dikenakan, pengemudian mandiri, komputasi ramah lingkungan, telepon pintar, AI generatif, substitusi domestik, chip otomotif 3 nm, memori, dan simulasi digital.

Tren 1: Terobosan Berkelanjutan dalam Robot Humanoid

Robot humanoid, yang dibangun di atas fondasi multidisiplin dan memadukan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, manufaktur canggih, dan material baru, siap menjadi produk yang disruptif setelah komputer, telepon pintar, dan kendaraan energi baru. Mereka berfungsi sebagai indikator penting kekuatan teknologi tinggi dan tingkat pembangunan suatu negara.

Perkembangan pesat pasar robot humanoid bermula dari dua faktor utama. Pertama, iterasi model AI berskala besar dan kemampuan untuk pembelajaran dan pengoptimalan secara otonom memungkinkan robot untuk lebih memahami instruksi manusia, terlibat dalam dialog yang rumit, dan bahkan memprediksi serta memenuhi kebutuhan pengguna, yang secara signifikan meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman interaksi. Kedua, hal ini merupakan hasil dari kematangan dan penyempurnaan rantai industri hulu, tengah, dan hilir, yang disertai dengan dukungan dan arahan kebijakan pemerintah.

Pasar modal juga mendukung sektor robot humanoid. Hingga November 2024, bidang robot humanoid Tiongkok mencatat 49 pendanaan, yang sebagian besar terpusat di Beijing, Shenzhen, dan wilayah Delta Sungai Yangtze, dengan total pendanaan melebihi 5 miliar RMB. Di antara 33 perusahaan robot humanoid yang memperoleh pendanaan, 26 (hampir 80%) didirikan antara tahun 2022 dan 2024.

Aktivitas pendanaan juga gencar di tingkat internasional. Figure AI memperoleh $675 juta (sekitar 4.73 miliar RMB) pada bulan Februari tahun ini, dengan investor termasuk Microsoft, NVIDIA, OpenAI, dan pendiri Amazon Jeff Bezos. Pada akhir Oktober 2024, Agility Robotics menyelesaikan putaran pendanaan Seri C senilai $150 juta (sekitar 1.05 miliar RMB), dan meraih status unicorn.

Yang perlu diperhatikan secara khusus adalah terobosan dalam teknologi utama seperti AI, pembelajaran mesin, dan visi komputer, yang menghadirkan peluang pengembangan yang signifikan bagi sekelompok besar perusahaan robot humanoid yang menyoroti "Kecerdasan Terwujud". Dipercaya secara luas bahwa penelitian yang dipandu oleh teori ini memungkinkan robot humanoid untuk beradaptasi lebih baik terhadap lingkungan dan tugas yang kompleks dan berubah, memiliki kemampuan untuk pembelajaran, persepsi, dan pengambilan keputusan secara otonom.

Meskipun robot humanoid dapat dikategorikan berdasarkan skenario aplikasi, survei menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan Tiongkok meyakini manufaktur, khususnya manufaktur otomotif, akan menjadi yang pertama mencapai komersialisasi robot humanoid yang sebenarnya, dengan inspeksi kualitas dan perakitan komponen diidentifikasi sebagai skenario permintaan yang jelas. Sebaliknya, aplikasi layanan rumah yang sangat dinanti-nantikan berada di peringkat yang lebih rendah.

Tren 2: Perangkat Pintar yang Dapat Dikenakan Kembali Mendapat Momentum, Struktur Pasar Berkembang

Dengan kemajuan teknologi yang pesat, perangkat pintar yang dapat dikenakan semakin menjadi hal yang tak tergantikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari jam tangan pintar hingga pelacak kebugaran, headset VR hingga kacamata AR, perangkat yang dapat didengar hingga cincin pintar, variasi dan fungsi perangkat yang dapat dikenakan terus berkembang, menawarkan kemudahan dan pengalaman yang tak tertandingi bagi konsumen.

Setelah perkembangan yang berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, pasar perangkat pintar yang dapat dikenakan diperkirakan Bisnis Elektronik Internasional mencapai puncak baru pada tahun 2025, dengan pengiriman global diproyeksikan mencapai 800 juta unit.

Pendorong utama pertumbuhan berasal dari meningkatnya fokus konsumen pada kesehatan dan kebugaran. Jam tangan pintar dan pelacak kebugaran membantu pengguna mengelola kesehatan mereka dengan lebih baik dengan memantau metrik utama seperti detak jantung, kualitas tidur, langkah, dan konsumsi kalori. Lebih jauh lagi, didorong oleh maraknya pengembangan 5G dan IoT, perangkat yang dapat dikenakan menjadi lebih saling terhubung dan cerdas, menyediakan layanan dan pengalaman yang sangat personal di seluruh bidang perawatan kesehatan, pemantauan olahraga, komunikasi, dan hiburan.

Selain itu, integrasi AI dan AI generatif menjanjikan analisis data dan prediksi yang lebih akurat untuk perangkat yang dapat dikenakan, seperti pemantauan indikator kesehatan utama seperti tekanan darah. Kami mengantisipasi akan melihat lebih banyak aplikasi inovatif pada tahun 2025, seperti autentikasi biometrik atau rencana kebugaran yang dipersonalisasi yang dihasilkan melalui algoritma pembelajaran mesin.

Dua segmen yang perlu diperhatikan secara khusus untuk tahun 2025. Yang pertama adalah jam tangan pintar anak-anak, yang mengintegrasikan fungsi-fungsi penting seperti komunikasi, pelacakan lokasi, panggilan darurat, dan pemantauan kesehatan, yang memenuhi kekhawatiran orang tua yang semakin meningkat tentang keselamatan dan kesehatan anak, yang menunjukkan meningkatnya permintaan. Yang kedua adalah perangkat pintar yang dapat dikenakan untuk orang tua. Di tengah tren penuaan populasi global, perangkat ini dapat membantu orang tua mempertahankan kemandirian dan mengakses bantuan medis tepat waktu melalui fitur-fitur seperti pemantauan kesehatan, deteksi jatuh, respons darurat, dan bantuan aktivitas harian, yang juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat.

Seiring dengan semakin matangnya pasar, lanskap persaingan pun berubah. Raksasa elektronik konsumen tradisional seperti Apple, Samsung, dan Huawei terus memimpin, sementara semakin banyak perusahaan rintisan dan merek baru yang semakin menonjol, menantang perusahaan lama dengan produk dan solusi inovatif.

Tren 3: Pasar Kendaraan Otonom Menyajikan Dikotomi

Pada tahun 2024, antusiasme terhadap kendaraan otonom agak menurun di luar negeri, sebagian karena investasi R&D besar-besaran yang diperlukan sebelum komersialisasi skala besar dan tantangan profitabilitas yang terus-menerus. Contohnya termasuk Samsung Electronics yang menghentikan penelitian mobil otonom dan Apple menghentikan proyek "Apple Car" pada awal tahun 2024. Langkah-langkah ini mencerminkan kesulitan teknis dan tantangan untuk mencapai laba atas investasi yang signifikan.

Namun, gambaran di Tiongkok berbeda. Produsen Tiongkok terus berinvestasi besar dalam kendaraan otonom, menunjukkan kepercayaan pada teknologi tersebut.

Para pembuat kebijakan di Tiongkok secara aktif mempromosikan pengembangan kendaraan otonom, memperkenalkan kebijakan untuk mendukung pengujian, aplikasi demonstrasi, dan operasi komersial. Beberapa kota telah meluncurkan demonstrasi uji jalan kendaraan terhubung cerdas (ICV), membuka jalan uji, menyelesaikan peningkatan kecerdasan jalan, dan memasang unit pinggir jalan (RSU), sehingga menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung. Khususnya, peluncuran layanan robotaxi seperti "Luobo Kuaipao" (萝卜快跑) di kota-kota seperti Wuhan dan Guangzhou telah memacu antusiasme investasi.

Secara teknologi, munculnya sistem mengemudi otonom menyeluruh telah memusatkan perhatian. Tidak seperti arsitektur modular tradisional, sistem menyeluruh menggunakan model pembelajaran mendalam terpadu untuk memetakan masukan sensor secara langsung ke keluaran kontrol kendaraan, mengurangi langkah-langkah perantara dan meningkatkan kinerja dan akurasi waktu nyata.

Di tingkat perusahaan, perusahaan Tiongkok seperti Baidu Apollo, NIO, XPeng, Huawei, dan Xiaomi secara aktif menerapkan teknologi mengemudi otonom, mempercepat digitalisasi dan kecerdasan industri otomotif melalui inovasi dan desain produk yang unik.

Menjelang tahun 2025, pasar kendaraan otonom diperkirakan akan mencapai pertumbuhan positif. Pengiriman kendaraan otonom global diperkirakan akan mencapai puluhan juta, sementara penjualan kendaraan pintar L2+ dan di atasnya di Tiongkok diproyeksikan akan melampaui 10 juta unit, dengan tingkat penetrasi sebesar 50%. Kendaraan L4 akan mulai memasuki pasar, dan Tiongkok siap menjadi pasar kendaraan otonom terbesar di dunia.

Khususnya, potensi pertumbuhan pesat meluas melampaui pengembang teknologi kendaraan otonom hingga ke pelaku hulu dan hilir dalam rantai pasokan. Didorong oleh kendaraan otonom Tiongkok yang mendunia, perusahaan Tiongkok dengan produk yang sangat kompetitif di bidang seperti layar sentuh di dalam kendaraan dan transmisi daya akan memperoleh manfaat pengembangan baru yang signifikan.

Tren 4: Komputasi Hijau Menjadi Lebih Mendesak

Laporan resmi Pusat Penelitian Manajemen Energi 2023 milik Schneider Electric menyatakan bahwa konsumsi daya AI mencapai 4.5 GW pada tahun 2023, dengan proyeksi CAGR sebesar 25%-33% hingga tahun 2028 – 2-3 kali lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan pusat data secara keseluruhan. Oleh karena itu, permintaan daya AI diperkirakan akan mencapai 14-18.7 GW pada tahun 2028, yang mencakup 15%-20% dari total daya pusat data. Ini bahkan belum memperhitungkan daya AI yang tersebar di lebih banyak perangkat edge dan endpoint.

Tingkat konsumsi ini setara dengan rata-rata penggunaan daya tahunan di beberapa negara. Jika mempertimbangkan konsumsi energi di seluruh rantai desain dan manufaktur chip AI, dan laporan tentang Sam Altman yang berpotensi menginvestasikan triliunan dolar dalam infrastruktur chip AI, total jejak energi teknologi AI bisa jadi sangat mengejutkan.

Jika konsumsi daya AI melebihi proporsi tertentu dari kapasitas pasokan infrastruktur daya, mata pencaharian masyarakat akan terpengaruh. Oleh karena itu, sejalan dengan tren penghematan energi dan pengurangan karbon yang lebih luas, "Komputasi Hijau" dan "Pusat Data Hijau" kini menjadi topik hangat. Solusi diajukan di beberapa tingkatan.

Bahkan di luar perangkat dan chip daya, untuk chip digital, terutama chip AI, pengoptimalan gabungan desain/manufaktur chip dan algoritma perangkat lunak sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi daya per unit komputasi. Lebih jauh lagi, untuk komputasi kluster skala besar di seluruh chip, papan, dan node, interkoneksi dan memori merupakan hambatan utama; kemajuan dalam teknologi seperti komputasi dalam memori dan interkoneksi optik merupakan perkembangan penting dalam tren ini.

Bersamaan dengan itu, beberapa perusahaan chip mempromosikan solusi tingkat sistem seperti pelat dingin dan pendinginan cairan imersi. Di acara-acara seperti WAIC, banyak perusahaan chip AI memamerkan solusi kabinet POD berpendingin cairan. Misalnya, Enflame (燧原科技) menyoroti pencapaian PUE ≤ 1.15 di pusat data lab melalui linearitas kinerja yang sangat baik dalam penerapan ribuan kartu yang dikombinasikan dengan pendinginan cairan di seluruh kluster.

Dapat dipahami bahwa pabrik pengecoran chip, pemasok EDA/IP, dan perusahaan desain chip semuanya berdiskusi tentang pencapaian efisiensi yang lebih tinggi dari perspektif "sistem" – yang meliputi silikon, perangkat, unit, chip, kemasan, sistem, perangkat lunak, dan aplikasi – untuk mewujudkan komputasi hijau.

Lapisan lain melibatkan investasi dalam infrastruktur energi. Media asing sebelumnya mengungkapkan "US AI Infrastructure Blueprint" OpenAI mencakup visi besar untuk tenaga nuklir. Jensen Huang juga menyebutkan dalam wawancara bahwa pusat data membutuhkan energi terbarukan, dan nuklir adalah pilihan yang bagus. Oklo, tempat Sam Altman menjabat sebagai Ketua, berencana untuk menyebarkan SMR (Small Modular Reactor) pertamanya pada tahun 2027. Google telah menandatangani perjanjian dengan perusahaan rintisan nuklir Kairos Power untuk memberi daya pada pusat data dengan SMR...

Banyak raksasa teknologi AI yang melakukan investasi modal dalam energi nuklir. Hal ini menggarisbawahi permintaan masa depan yang diantisipasi untuk energi hijau dan komputasi hijau.

Tren 5: Ponsel Pintar Sepenuhnya Mengadopsi AI Generatif, Ekosistem Terkonsolidasi

Dimulai dengan iOS 18, Apple meluncurkan fitur AI generatif untuk iPhone di wilayah tertentu, termasuk suara ke teks untuk Notes, pengeditan foto AI, alat penulisan email, ringkasan utama untuk email dan panggilan, dan pencarian foto/video berbasis bahasa alami...

Apple tidak hanya berinvestasi besar, menggunakan Google TPU untuk melatih model AI sisi server dan pada perangkat, tetapi juga secara khusus membangun pusat data AI berdasarkan chipnya sendiri untuk aplikasi AI pada perangkat – menciptakan kluster "Private Cloud Compute" di cloud sambil melakukan inferensi AI hibrid baik secara lokal maupun di cloud.

Terlepas dari pendapat tentang nilai "ponsel AI", ini telah menjadi arah bisnis yang serius. Masuknya Apple ke dalam konsep "ponsel AI" pada dasarnya menandai pergeseran persaingan SoC AP seluler ke era AI generatif. Medan pertempuran untuk SoC AP seluler, sistem operasi, dan OEM telah meluas hingga mencakup persaingan dalam model AI, ekosistem pengembangan AI, dan aplikasi AI.

Bagi pengguna, pergeseran ini jelas terlihat: iPhone baru kini mulai dengan RAM 8 GB, dan MacBook baru biasanya memiliki setidaknya RAM 16 GB – terutama karena Large Language Models (LLM) dan model besar lainnya yang diperlukan untuk AI generatif membutuhkan ruang memori yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa adopsi AI generatif pada ponsel pintar akan berkembang pesat selama 1-2 tahun ke depan, menciptakan peluang baru untuk chip seluler dan berbagai komponen periferal.

Yang lebih menonjolkan tren ini adalah chip Dimensity 9400 dari MediaTek, yang diluncurkan pada Oktober 2024, yang secara agresif menggabungkan unit akselerasi AI yang lebih terspesialisasi dalam NPU-nya untuk mendukung input multimodal, pelatihan LoRa pada perangkat, dan bahkan pembuatan video pendek pada perangkat. MediaTek juga secara aktif berkolaborasi dengan OEM ponsel pintar, penyedia model besar, vendor OS, dan ISV untuk membangun ekosistem AI-nya sendiri.

Seiring dengan semakin intensifnya persaingan AI generatif pada ponsel pintar pada tahun 2025-2026, ekosistem AI pada ponsel diperkirakan akan berangsur-angsur terkonsolidasi dari keadaan yang terfragmentasi. Tumpukan, fitur, dan fungsi teknologi AI juga akan cenderung menuju standarisasi.

Tren 6: AI Generatif Bergerak ke Tepian

Tim Riset NVIDIA, yang berfokus pada teknologi mutakhir, telah lama melakukan riset "AI yang Efisien". Teknik seperti pemangkasan model, sparsifikasi, dan kuantisasi bobot AWQ bertujuan untuk menjalankan model besar pada perangkat edge atau endpoint – tidak hanya PC AI, tetapi juga platform seperti Jetson Nano.

Penelitian seperti AI Efisien menjadi dasar untuk menghadirkan AI generatif ke perangkat endpoint seperti PC dan ponsel. Namun, ini bukan keseluruhan cerita tentang "AI Generatif di Edge."

Pada WAIC (Konferensi AI Dunia) 2024, Bisnis Elektronik Internasional mengamati banyak chip AI kecil yang mengklaim kemampuan menjalankan LLM dalam spesifikasinya. Misalnya, AX630C buatan Axera (爱芯元智), dengan komputasi INT8 sebesar 3.2 TOPS dan daya tipikal di bawah 1.5W, dapat menjalankan model Qwen2 0.5B pada kecepatan sekitar 10 token/detik. Sementara Axera menyatakan arah aplikasi spesifik masih belum pasti, kemungkinannya sangat luas.

Sepanjang tahun 2024, hampir semua perusahaan chip AI yang diwawancarai sepakat bahwa AI, termasuk AI generatif, akan bergerak ke edge dan ke segala hal. Mengingat ukuran model yang relatif besar dan keterbatasan penyimpanan, I/O, dan daya komputasi pada perangkat edge, kolaborasi mendalam antara desain arsitektur chip AI dan pengoptimalan algoritme perangkat lunak akan menjadi sangat penting.

VeriSilicon (芯原) menyebutkan pada Simposium Teknologi AI 2024 bahwa IP NPU dan GPU-nya, yang awalnya menargetkan visi, ucapan, dan grafik AI, kini mencakup bahasa alami dan mencakup AR/VR, pengemudian otonom, PC, telepon pintar, perangkat yang dapat dikenakan, dan robot. VeriSilicon menyatakan langkah selanjutnya adalah "Go Transformer" – fondasi struktural model besar kontemporer.

Akibatnya, banyak chip AI edge dan endpoint yang menggabungkan "mesin Transformer." VeriSilicon juga menyebutkan pengoptimalan IP NPU-nya untuk akselerasi Transformer, termasuk dukungan format data presisi campuran dan penerapan kuantisasi bobot 4-bit dan 8-bit untuk mengurangi konsumsi bandwidth secara drastis. Upaya ini akan membantu menghadirkan AI generatif ke edge – tidak hanya ke mobil, PC, ponsel, dan robot, tetapi juga berpotensi ke aplikasi tertanam yang lebih terbatas komputasinya.

Tren 7: Meningkatnya Substitusi Domestik di Tiongkok

Proporsi chip produksi dalam negeri yang menggantikan impor di Tiongkok telah meningkat secara stabil. Pada tahun 2023, produksi chip Tiongkok melonjak menjadi 351.4 miliar unit, meningkat 6.9% YoY, mencapai tingkat swasembada sebesar 23%. Produksi melonjak lebih jauh menjadi 135.4 miliar unit dalam empat bulan pertama tahun 2024, menunjukkan momentum yang kuat. Diuntungkan oleh tren penerapan AI edge, permintaan diperkirakan akan tumbuh secara signifikan di sektor-sektor seperti CIS domestik, chip antarmuka memori, memori khusus, chip analog, dan chip komputasi cloud/edge.

Gesekan perdagangan yang menyebabkan fragmentasi rantai pasokan global, ditambah dengan kebutuhan akan stabilitas pasokan yang mendorong pengadaan domestik, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan untuk pabrik pengecoran, peralatan, dan fasilitas pengemasan/pengujian domestik selama 2-3 tahun ke depan. Saat ini, di delapan tahap utama pembuatan chip, industri peralatan semikonduktor domestik Tiongkok telah membuat terobosan signifikan di berbagai bidang seperti pemrosesan termal, pengendapan lapisan tipis, pengetsaan, dan pembersihan, dengan kemajuan klien mencapai 14nm, dan mesin pengetsaan mencapai kemampuan 5nm.

Pada paruh pertama tahun 2024, pengadaan peralatan semikonduktor di daratan Tiongkok mencapai $25 miliar, dengan peralatan domestik mencapai sekitar $8 miliar. Tingkat substitusi untuk peralatan domestik dalam proses seperti pengupasan resist, pembersihan, pengetsaan, dan pengemasan telah melampaui 30%, yang mencerminkan permintaan besar-besaran dan percepatan laju substitusi domestik.

Teknologi pengemasan canggih sangat penting secara global dan bagi China, dalam mengatasi tantangan dari perlambatan Hukum Moore dan masalah rantai pasokan yang disebabkan oleh kontrol ekspor. Perusahaan China memiliki kemampuan yang solid di sini. Meskipun ada keterbatasan dalam pembuatan wafer front-end, pengemasan canggih memiliki prospek pertumbuhan yang luas dan merupakan pendorong utama bagi pengembangan pasar China.

Ekspansi global ("going out") dan kecerdasan mendorong pertumbuhan berkelanjutan dalam industri terminal konsumen Tiongkok. Elektronik otomotif menjadi fokus utama, dengan ekspansi luar negeri menjadi prioritas utama bagi perusahaan pada tahun 2025. Perkembangan pesat industri otomotif domestik Tiongkok meningkatkan daya saing perusahaan rantai pasokannya secara internasional, menghadirkan peluang baru bagi perusahaan terkemuka.

Namun, secara keseluruhan, dari perspektif pangsa regional rantai pasokan semikonduktor global, AS, Eropa, dan negara-negara lain memegang mayoritas. Tiongkok hanya memegang pangsa tertentu dalam produksi wafer mid-stream dan pengemasan/pengujian. Kemandirian tetap relatif rendah, dengan ketergantungan pada pihak lain ("受制于人") yang bertahan di area hulu seperti EDA/IP, peralatan, simpul proses kelas atas, komputasi kinerja tinggi (HPC), dan beberapa material utama.

Tren 8: Chip Otomotif 3nm Mulai Diterapkan

Perlu diingat bahwa TSMC mengumumkan produksi massal generasi pertama 3nm (N3, alias N3B) pada akhir Desember 2022, diikuti oleh generasi kedua N3E pada kuartal keempat 2023, dan generasi ketiga N3P pada paruh kedua tahun 2024. Menurut peta jalan TSMC, N3X akan diluncurkan pada tahun 2025, dan N3A (kelas otomotif) pada tahun 2026.

Biasanya, node canggih seperti 5nm dan 3nm dikaitkan dengan chip ponsel pintar dan AI. Bahkan, perusahaan seperti Apple, Qualcomm, NVIDIA, dan AMD saat ini mendominasi kapasitas 3nm TSMC, sementara vendor lain mengantre untuk memesan. Khususnya, hampir dua tahun setelah produksi massal pertama chip 3nm, teknologi 3nm akhirnya memasuki ranah chip otomotif.

Pada bulan Oktober 2024, MediaTek mengungkapkan selama "Peluncuran Dimensity 9400" bahwa "Chip Kokpit AI Dimensity CT-X1" pertamanya akan memasuki produksi massal dan digunakan dalam kendaraan pada tahun 2025. CT-X1, yang berbasis pada teknologi 3nm TSMC, menawarkan kinerja CPU sebesar 260K DMIPS dan kinerja GPU tingkat perangkat keras sebesar 3,000 GFLOPS. NPU AI generatif pada perangkatnya menawarkan 46+ TOPS, yang mendukung model AI generatif multi-moda dengan hingga 13 miliar parameter. Dengan memanfaatkan kinerja ini, CT-X1 mendukung hingga 10 layar, 16 kamera, pemutaran/perekaman video 8K 30fps, layar beresolusi 9K, dan teknologi komunikasi seperti 5G dan Wi-Fi 7.

Sebagai chip kokpit, CT-X1 tidak mematuhi standar kelas otomotif. Di bawah arsitektur E/E yang sangat terintegrasi, daya komputasi merupakan sumber daya yang paling langka. Siklus pengembangan yang panjang untuk chip kelas otomotif kesulitan memenuhi permintaan komputasi yang berkembang pesat. Dengan latar belakang ini, produsen mobil seperti Tesla dan BYD juga mengadopsi chip kelas non-otomotif di kokpit mereka.

Tentu saja, chip otomotif yang menggunakan proses N3A TSMC juga mulai bermunculan. Pada tanggal 13 November 2024, Renesas Electronics mengumumkan SoC fusi multidomain otomotif generasi berikutnya, seri R-Car X5. SoC pertama dalam seri ini, R-Car X5H, didasarkan pada arsitektur Chiplet dan menggunakan proses kelas otomotif 3nm (N3A) TSMC – yang dikembangkan khusus untuk SoC otomotif dan sesuai dengan standar keandalan AEC-Q100 Kelas 1.

R-Car X5H menghadirkan kinerja AI hingga 400 TOPS dan efisiensi TOPS/W yang luar biasa, bersama daya pemrosesan GPU hingga 4 TFLOPS dan kinerja CPU yang melampaui 1,000K DMIPS. Dengan 38 inti Arm, AI yang tangguh, dan kemampuan GPU, satu chip dapat secara bersamaan mendukung beberapa aplikasi dalam kendaraan termasuk ADAS, In-Vehicle Infotainment (IVI), dan gateway. Sampel R-Car X5H akan tersedia untuk pelanggan otomotif tertentu pada H1 2025, dengan produksi massal direncanakan pada H2 2027.

Lebih jauh lagi, pada bulan Oktober 2023, perancang chip Jepang Socionext mengumumkan telah mulai mengembangkan ADAS 3nm dan SoC khusus pengemudian otonom, juga memanfaatkan proses N3A TSMC, dengan produksi massal diharapkan pada tahun 2026.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi proses 3nm secara bertahap menjadi standar baru di bidang chip otomotif, yang menyediakan daya komputasi yang kuat untuk pengembangan mobil pintar. Seiring dengan semakin banyaknya chip otomotif berbasis 3nm yang memasuki pasar, transformasi menuju kendaraan yang lebih cerdas dan lebih elektrik akan semakin cepat, menawarkan pengalaman berkendara yang lebih aman dan lebih cerdas kepada konsumen.

Tren 9: Pasar Memori Mencari Keseimbangan Baru di Tengah Volatilitas Harga

Setelah harga memori mulai pulih dari titik terendahnya pada Q4 2023 dan mengalami rebound yang kuat pada H1 2024, berbagai produk memori mulai berbeda pada H2, yang menyebabkan situasi pasar "dikotomis" pada Q4. Tren apa yang diharapkan untuk pasar memori pada tahun 2025?

Untuk NAND Flash, SSD konsumen menguasai lebih dari 80% pangsa pasar, sementara SSD perusahaan menguasai hampir 15%. Dimulai dari Q3 2024, kinerja berbagai produk flash mulai berbeda. SSD perusahaan, yang didukung oleh permintaan dari server AI, mengungguli SSD konsumen, mempertahankan sedikit pertumbuhan di H2 2024. Sebaliknya, pasar elektronik konsumen yang lesu, terutama kinerja yang buruk pada ponsel pintar dan laptop, menyebabkan penurunan harga kontrak untuk SSD konsumen mulai dari Q3. Pesimisme tentang pasar elektronik konsumen pada Q4 2024 dan Q1 2025 menunjukkan harga NAND Flash akan tetap lemah.

Lebih jauh lagi, sementara aplikasi AI edge diperkirakan akan berskala komersial pada tahun 2025, NAND Flash belum menerima dorongan signifikan dari tren ini. Bisnis Elektronik Internasional Data menunjukkan bahwa setidaknya untuk Q4 2024 dan Q1 2025, tren harga NAND Flash secara keseluruhan akan menurun. Bersamaan dengan itu, produsen memori, yang belajar dari kerugian di seluruh industri pada tahun 2023, secara proaktif mengendalikan kapasitas di tengah kelebihan pasokan. Harga SSD konsumen diperkirakan akan pulih pada H2 2025.

Untuk memenuhi permintaan transmisi data AI dengan lebih baik, teknologi NAND Flash berevolusi menuju kapasitas yang lebih tinggi, keamanan yang lebih baik, latensi yang lebih rendah, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Menyeimbangkan kapasitas dan biaya telah menjadi fokus utama bagi rantai pasokan NAND, dengan lebih banyak produk QLC NAND yang diharapkan akan muncul.

Untuk DRAM, yang mencakup lebih dari 50% industri memori, ada tiga jenis utama: Standard DDR, Mobile DDR (LPDDR), dan Graphics DDR (GDDR, HBM). Dibandingkan dengan DDR4/DDR5 standar, Graphics DDR yang diwakili oleh GDDR dan HBM menawarkan bandwidth yang jauh lebih tinggi.

Graphics DDR dirancang untuk komputasi dan pemrosesan grafis berperforma tinggi. GDDR telah berkembang menjadi GDDR6X, dengan munculnya GDDR7, yang utamanya digunakan dalam GPU gaming kelas atas dan stasiun kerja profesional. HBM dan iterasinya (HBM2, HBM2E, HBM3, HBM3E) digunakan secara luas dalam akselerator HPC dan AI karena bandwidth dan efisiensi energinya yang sangat tinggi. Dengan kemajuan proses semikonduktor, Graphics DDR akan semakin meningkatkan kepadatan dan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan pemrosesan data, dengan aplikasi yang lebih luas bersamaan dengan pengembangan 5G, AI, dan VR.

Tren harga untuk Mobile DDR (LPDDR) dan Standard DDR (DDR4/DDR5) dipengaruhi oleh banyak faktor dan umumnya menurun seiring fluktuasi. Permintaan Mobile DDR tetap stabil karena siklus pembaruan perangkat seluler; generasi baru mulai dengan harga tinggi tetapi menurun seiring kematangan dan skala, sering kali harganya lebih tinggi daripada Standard DDR karena persyaratan daya/kinerja. Standard DDR4 sudah matang dengan harga yang stabil, secara bertahap digantikan oleh DDR5, yang awalnya mahal tetapi diperkirakan akan menurun seiring peningkatan produksi dan permintaan. Harga keseluruhan dipengaruhi oleh pasokan/permintaan pasar, biaya bahan baku, penyesuaian kapasitas, dan iklim ekonomi global.

Tren 10: Simulasi Digital Mengubah Industri yang Lebih Tradisional

Sebelum peluncuran roket, R&D biasanya melewati empat tahap: Studi Kelayakan - Desain Rinci - Pengujian Prototipe - Pengujian Model Penerbangan. Tahap yang paling mahal adalah Pengujian Prototipe – pembuatan semua komponen untuk verifikasi fisik.

SpaceX membatalkan pendekatan konvensional ini. Mereka melakukan pengujian simulasi ekstensif selama fase Desain Terperinci untuk mencapai peluncuran roket yang lebih cepat dan lebih hemat biaya. Kuncinya terletak pada investasi signifikan SpaceX dalam teknologi simulasi, yang menjadikannya pemimpin dalam bidang kedirgantaraan, yang kabarnya 10 tahun lebih maju dari para pesaingnya.

Di luar bidang kedirgantaraan, simulasi digital saat ini hanya mencakup sekitar 20% dari proses desain pesawat, sedangkan 80% sisanya bergantung pada pengujian fisik. Di bidang seperti ilmu hayati dan penemuan obat, porsi simulasi dalam proses R&D sering kali kurang dari 1%.

Dibandingkan dengan industri semikonduktor, di mana sebagian besar desain terjadi di lingkungan perangkat lunak/virtual, banyak industri tradisional menghadapi keharusan transformasi digital. Proliferasi simulasi digital akan membantu sektor-sektor ini mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah.

Bagi industri semikonduktor dan elektronik, terutama pelaku seperti vendor EDA/IP dan penyedia perangkat lunak/solusi, hal ini merupakan peluang penting dalam teknologi seperti simulasi digital dan kembaran digital. Hal ini juga sejalan dengan tren integrasi semikonduktor dan sistem yang lebih luas – atau konvergensi chip dan sistem.

Konvergensi ini terwujud dalam beberapa cara: perusahaan sistem seperti Apple, Tesla, dan AWS merancang chip mereka sendiri; perusahaan chip tradisional seperti NVIDIA dan Qualcomm bergerak menuju desain tingkat sistem; dan vendor EDA/IP menemukan peluang baru yang luas dalam desain sistem karena rendahnya tingkat digitalisasi di berbagai bidang aplikasi. Konferensi pengembang baru-baru ini dari perusahaan EDA besar sangat menekankan eksplorasi pasar terkait sistem baru ini.

Hal ini merupakan peluang penting yang tidak dapat diabaikan bagi industri elektronik dan semikonduktor. Aplikasi seperti NVIDIA Omniverse dalam metaverse industri untuk pembuatan kapal, perkeretaapian, perawatan kesehatan, dan manufaktur merupakan perwujudan tren ini – bagian dari transformasi digital yang lebih luas yang melanda semua industri dan masyarakat.