Olhando para o mercado de eletrônicos em 2025, a aplicação da tecnologia de IA em eletrônicos de consumo e veículos inteligentes se aprofundará ainda mais, impulsionando o mercado de semicondutores a manter uma taxa de crescimento anual superior a 10%, com demanda particularmente forte por IA e chips automotivos. Ao mesmo tempo, os eletrônicos de consumo estão se voltando para a sustentabilidade, com maior promoção de produtos ecologicamente corretos. A indústria de circuitos integrados está se beneficiando significativamente do impulso dos mercados de IA, 5G e veículos elétricos, levando a avanços tecnológicos notáveis. Além disso, tecnologias emergentes como IA Generativa e robôs de serviço se tornarão novos destaques no mercado.

Este relatório fornece análises de tendências e perspectivas de mercado sobre tópicos e áreas importantes, incluindo robôs humanoides, dispositivos vestíveis inteligentes, direção autônoma, computação verde, smartphones, IA generativa, substituição doméstica, chips automotivos de 3 nm, memória e simulação digital.

Tendência 1: Avanços contínuos em robôs humanoides

Robôs humanoides, construídos sobre bases multidisciplinares e integrando tecnologias avançadas como inteligência artificial, manufatura de ponta e novos materiais, estão prestes a se tornar produtos disruptivos, seguindo o exemplo de computadores, smartphones e veículos de nova energia. Eles servem como um indicador crucial da força e do nível de desenvolvimento de alta tecnologia de uma nação.

O rápido desenvolvimento do mercado de robôs humanoides decorre de dois fatores principais. Em primeiro lugar, a iteração de grandes modelos de IA e recursos para aprendizado e otimização autônomos permite que os robôs compreendam melhor as instruções humanas, participem de diálogos complexos e até mesmo prevejam e atendam às necessidades dos usuários, melhorando significativamente a qualidade do serviço e as experiências de interação. Em segundo lugar, resulta da maturidade e do refinamento das cadeias industriais a montante, a jusante e a jusante, aliadas ao apoio e à orientação de políticas governamentais.

Os mercados de capitais também favorecem o setor de robôs humanoides. Em novembro de 2024, o setor de robôs humanoides da China registrou 49 financiamentos, concentrados principalmente em Pequim, Shenzhen e na região do Delta do Rio Yangtze, com um financiamento total superior a 5 bilhões de RMB. Das 33 empresas de robôs humanoides que obtiveram financiamento, 26 (quase 80%) foram fundadas entre 2022 e 2024.

A atividade de financiamento é igualmente vigorosa internacionalmente. A Figure AI captou US$ 675 milhões (aproximadamente 4.73 bilhões de RMB) em fevereiro deste ano, com investidores como Microsoft, NVIDIA, OpenAI e o fundador da Amazon, Jeff Bezos. No final de outubro de 2024, a Agility Robotics concluiu uma rodada de financiamento Série C de US$ 150 milhões (aproximadamente 1.05 bilhão de RMB), alcançando o status de unicórnio.

Particularmente notável é o avanço em tecnologias-chave como IA, aprendizado de máquina e visão computacional, apresentando oportunidades significativas de desenvolvimento para um grande grupo de empresas de robôs humanoides, destacando a "Inteligência Incorporada". Acredita-se amplamente que a pesquisa guiada por essa teoria permite que robôs humanoides se adaptem melhor a ambientes e tarefas complexos e mutáveis, possuindo capacidades de aprendizado, percepção e tomada de decisões autônomas.

Embora os robôs humanoides possam ser categorizados por cenários de aplicação, pesquisas indicam que a maioria das empresas chinesas acredita que a indústria, especialmente a automotiva, será a primeira a alcançar a comercialização efetiva de robôs humanoides, com inspeção de qualidade e montagem de componentes identificados como cenários claros de demanda. Em contraste, a tão aguardada aplicação de serviços residenciais ocupa uma posição inferior.

Tendência 2: Wearables inteligentes recuperam força, estrutura de mercado evolui

Com os rápidos avanços tecnológicos, os dispositivos vestíveis inteligentes estão se tornando cada vez mais indispensáveis ​​em nosso dia a dia. De smartwatches a rastreadores de atividades físicas, headsets de realidade virtual (VR) a óculos de realidade aumentada (RA), dispositivos auditivos a anéis inteligentes, a variedade e a funcionalidade dos wearables continuam a se expandir, oferecendo aos consumidores conveniência e experiências sem precedentes.

Após o desenvolvimento flutuante nos últimos anos, o mercado de dispositivos vestíveis inteligentes é esperado por Negócios Eletrônicos Internacionais para atingir um novo pico em 2025, com remessas globais projetadas para atingir 800 milhões de unidades.

O principal impulsionador do crescimento vem do foco crescente dos consumidores em saúde e condicionamento físico. Relógios inteligentes e rastreadores de condicionamento físico ajudam os usuários a gerenciar melhor sua saúde, monitorando métricas importantes como frequência cardíaca, qualidade do sono, passos e consumo de calorias. Além disso, impulsionados pela proliferação do desenvolvimento do 5G e da IoT, os wearables estão se tornando mais interconectados e inteligentes, oferecendo serviços e experiências altamente personalizados em saúde, monitoramento esportivo, comunicação e entretenimento.

Além disso, a integração de IA e IA generativa promete análises e previsões de dados mais precisas para wearables, como o monitoramento de indicadores-chave de saúde, como a pressão arterial. Prevemos aplicações mais inovadoras em 2025, como autenticação biométrica ou planos de condicionamento físico personalizados gerados por algoritmos de aprendizado de máquina.

Dois segmentos são particularmente notáveis ​​para 2025. O primeiro são os smartwatches infantis, que integram funções essenciais como comunicação, rastreamento de localização, chamadas de emergência e monitoramento de saúde, atendendo às crescentes preocupações dos pais com a segurança e a saúde das crianças, o que indica uma demanda crescente. O segundo são os wearables inteligentes para idosos. Em meio às tendências globais de envelhecimento da população, esses dispositivos podem ajudar os idosos a manter a independência e acessar assistência médica em tempo hábil por meio de recursos como monitoramento de saúde, detecção de quedas, resposta a emergências e assistência para atividades diárias, também apresentando forte potencial de crescimento.

Com a maturação do mercado, o cenário competitivo está mudando. Gigantes tradicionais da eletrônica de consumo, como Apple, Samsung e Huawei, continuam liderando, enquanto um número crescente de startups e marcas emergentes ganham destaque, desafiando as empresas estabelecidas com produtos e soluções inovadoras.

Tendência 3: O mercado de direção autônoma apresenta uma dicotomia

Em 2024, o entusiasmo pela direção autônoma esfriou um pouco no exterior, em parte devido aos enormes investimentos em P&D necessários antes da comercialização em larga escala e aos persistentes desafios de lucratividade. Exemplos incluem a Samsung Electronics freando a pesquisa de carros autônomos e a Apple interrompendo seu projeto "Apple Car" no início de 2024. Essas mudanças refletem as dificuldades técnicas e o desafio de obter retornos significativos sobre o investimento.

No entanto, o cenário na China é diferente. Os fabricantes chineses continuam investindo pesadamente na direção autônoma, demonstrando confiança na tecnologia.

Os formuladores de políticas na China promovem ativamente o desenvolvimento da direção autônoma, implementando políticas de apoio a testes, aplicações de demonstração e operações comerciais. Diversas cidades lançaram demonstrações de veículos inteligentes conectados (ICV) em estradas, abriram estradas de teste, concluíram melhorias na inteligência rodoviária e instalaram unidades de beira de estrada (RSUs), criando um ambiente político favorável. Notavelmente, o lançamento de serviços de robotáxi como o "Luobo Kuaipao" (萝卜快跑) em cidades como Wuhan e Guangzhou estimulou o entusiasmo por investimentos.

Em termos de tecnologia, a ascensão dos sistemas de direção autônoma de ponta a ponta concentrou o foco. Diferentemente das arquiteturas modulares tradicionais, os sistemas de ponta a ponta utilizam um modelo unificado de aprendizado profundo para mapear as entradas dos sensores diretamente para as saídas de controle do veículo, reduzindo etapas intermediárias e melhorando o desempenho e a precisão em tempo real.

No nível empresarial, empresas chinesas como Baidu Apollo, NIO, XPeng, Huawei e Xiaomi estão implantando ativamente tecnologia de direção autônoma, acelerando a digitalização e a inteligência da indústria automotiva por meio da inovação e do design exclusivo de produtos.

Olhando para 2025, espera-se que o mercado de direção autônoma apresente um crescimento positivo. As remessas globais de veículos autônomos devem atingir dezenas de milhões, enquanto as vendas de veículos inteligentes de nível 2+ e superiores na China devem ultrapassar 10 milhões de unidades, com uma taxa de penetração de 50%. Veículos de nível 4 começarão a entrar no mercado, e a China está prestes a se tornar o maior mercado de direção autônoma do mundo.

Notavelmente, o potencial de rápido crescimento se estende além dos desenvolvedores de tecnologias de direção autônoma, abrangendo participantes a montante e a jusante da cadeia de suprimentos. Impulsionadas pela globalização dos veículos autônomos chineses, as empresas chinesas com produtos altamente competitivos em áreas como telas sensíveis ao toque e transmissão de energia em veículos podem obter novos benefícios significativos em termos de desenvolvimento.

Tendência 4: A computação verde se torna mais urgente

O whitepaper do Centro de Pesquisa em Gestão de Energia de 2023 da Schneider Electric afirma que o consumo de energia da IA ​​atingiu 4.5 GW em 2023, com um CAGR projetado de 25% a 33% até 2028 – 2 a 3 vezes mais rápido do que a taxa geral de crescimento dos data centers. Portanto, espera-se que a demanda por energia da IA ​​atinja 14 a 18.7 GW até 2028, representando 15% a 20% da energia total dos data centers. Isso sem contar a energia da IA ​​distribuída entre mais dispositivos de ponta e endpoint.

Esse nível de consumo é equivalente ao consumo médio anual de energia de alguns países. Considerando o consumo de energia em toda a cadeia de design e fabricação de chips de IA, e os relatos de que Sam Altman potencialmente investe trilhões em infraestrutura de chips de IA, a pegada energética total da tecnologia de IA pode ser impressionante.

Se o consumo de energia da IA ​​exceder uma determinada proporção da capacidade de fornecimento da infraestrutura elétrica, a subsistência da população será afetada. Portanto, alinhados à tendência mais ampla de economia de energia e redução de carbono, "Computação Verde" e "Data Centers Verdes" são agora temas em alta. Soluções estão sendo propostas em vários níveis.

Mesmo além de dispositivos e chips de energia, para chips digitais, especialmente chips de IA, a otimização conjunta do design/fabricação de chips e algoritmos de software é crucial para melhorar a eficiência e reduzir o consumo de energia por unidade de computação. Além disso, para a computação em cluster de larga escala, envolvendo chips, placas e nós, a interconexão e a memória são gargalos importantes; avanços em tecnologias como computação in-memory e interconexão óptica são desenvolvimentos essenciais nessa tendência.

Ao mesmo tempo, algumas empresas de chips estão promovendo soluções em nível de sistema, como placas frias e resfriamento líquido por imersão. Em eventos como o WAIC, muitas empresas de chips para IA apresentaram soluções de gabinetes POD com resfriamento líquido. Por exemplo, a Enflame (燧原科技) destacou a obtenção de PUE ≤ 1.15 em data centers de laboratório por meio de excelente linearidade de desempenho em implantações de mil placas combinadas com resfriamento líquido em todo o cluster.

É compreensível que fundições de chips, fornecedores de EDA/IP e empresas de design de chips estejam discutindo como alcançar maior eficiência de uma perspectiva de "sistema" — abrangendo silício, dispositivos, unidades, chips, embalagens, sistemas, software e aplicativos — para concretizar a computação verde.

Outra camada envolve o investimento em infraestrutura energética. A mídia estrangeira revelou anteriormente que o "US AI Infrastructure Blueprint" da OpenAI inclui uma grande visão para a energia nuclear. Jensen Huang também mencionou em entrevistas que data centers precisam de energia renovável, e a energia nuclear é uma ótima opção. A Oklo, onde Sam Altman é presidente, planeja implantar seu primeiro SMR (Small Modular Reactor) até 2027. O Google assinou um acordo com a startup nuclear Kairos Power para alimentar data centers com SMRs...

Muitos gigantes da tecnologia de IA estão investindo capital em energia nuclear. Isso reforça a demanda futura prevista por energia e computação verdes.

Tendência 5: Smartphones adotam totalmente a IA generativa, ecossistema se consolida

A partir do iOS 18, a Apple está lançando recursos de IA generativa para iPhone em regiões selecionadas, incluindo conversão de voz para texto para Notas, edição de fotos com IA, ferramentas de escrita de e-mail, resumos importantes para e-mails e chamadas e busca de fotos/vídeos baseada em linguagem natural...

A Apple não está apenas investindo pesado, usando TPUs do Google para treinar modelos de IA no servidor e no dispositivo, mas também construindo especificamente um centro de dados de IA com base em seus próprios chips para aplicativos de IA no dispositivo, criando clusters de "computação em nuvem privada" na nuvem enquanto realiza inferência de IA híbrida localmente e na nuvem.

Independentemente das opiniões sobre o valor dos "telefones com IA", isso se tornou uma direção comercial importante. A entrada da Apple no conceito de "telefones com IA" marca essencialmente a transição da competição entre SoCs de AP móveis para a era da IA ​​generativa. O campo de batalha para SoCs de AP móveis, sistemas operacionais e OEMs expandiu-se para incluir a competição em modelos de IA, ecossistemas de desenvolvimento de IA e aplicações de IA.

Para os usuários, a mudança é evidente: os novos iPhones agora começam com 8 GB de RAM, e os novos MacBooks geralmente têm pelo menos 16 GB de RAM – em grande parte porque os Large Language Models (LLMs) e outros modelos grandes necessários para IA generativa demandam um espaço de memória significativo. Isso indica que a adoção da IA ​​generativa em smartphones avançará rapidamente nos próximos 1 a 2 anos, criando novas oportunidades para chips móveis e diversos componentes periféricos.

Um destaque adicional para essa tendência é o chip Dimensity 9400 da MediaTek, lançado em outubro de 2024, que incorpora agressivamente unidades de aceleração de IA mais especializadas em sua NPU para suportar entrada multimodal, treinamento LoRa no dispositivo e até mesmo geração de vídeos curtos no dispositivo. A MediaTek também está colaborando ativamente com fabricantes de smartphones, grandes fornecedores de modelos, fornecedores de sistemas operacionais e ISVs para construir seu próprio ecossistema de IA.

À medida que a batalha da IA ​​generativa para smartphones se intensifica em 2025-2026, espera-se que o ecossistema de IA em celulares se consolide gradualmente, partindo de um estado fragmentado. As pilhas, os recursos e as funcionalidades da tecnologia de IA também tenderão à padronização.

Tendência 6: IA Generativa se move para a borda

A equipe de pesquisa da NVIDIA, focada em tecnologias de ponta, há muito tempo se dedica à pesquisa de "IA Eficiente". Técnicas como poda de modelos, esparsificação e quantização de pesos AWQ visam executar modelos grandes em dispositivos de ponta ou endpoint – não apenas PCs com IA, mas também plataformas como o Jetson Nano.

Pesquisas como a IA Eficiente formam a base para levar a IA generativa a dispositivos de ponta, como PCs e celulares. Mas essa não é toda a história da "IA Generativa na Borda".

Na WAIC (Conferência Mundial de IA) de 2024, Negócios Eletrônicos Internacionais observaram diversos chips de IA de pequeno porte alegando a capacidade de executar LLMs em suas especificações. Por exemplo, o AX630C da Axera (爱芯元智), com computação INT8 de 3.2 TOPS e potência típica inferior a 1.5 W, pode executar o modelo Qwen2 0.5B a velocidades em torno de 10 tokens/segundo. Embora a Axera tenha declarado que as direções específicas da aplicação ainda são incertas, as possibilidades são vastas.

Ao longo de 2024, quase todas as empresas de chips de IA entrevistadas concordaram unanimemente que a IA, incluindo a generativa, migrará para a borda e estará presente em tudo. Dado o tamanho relativamente grande dos modelos e as restrições de armazenamento, E/S e poder de computação em dispositivos de borda, a colaboração profunda entre o design da arquitetura do chip de IA e a otimização do algoritmo de software se tornará crucial.

A VeriSilicon (芯原) mencionou em seu Simpósio de Tecnologia de IA de 2024 que seus IPs de NPU e GPU, inicialmente voltados para visão, fala e gráficos de IA, agora abrangem linguagem natural e abrangem RA/RV, direção autônoma, PCs, smartphones, wearables e robôs. A VeriSilicon declarou que seu próximo passo é "Transformar" – a base estrutural dos grandes modelos contemporâneos.

Consequentemente, muitos chips de IA de ponta e de ponto final estão incorporando "motores Transformer". A VeriSilicon também mencionou a otimização de sua propriedade intelectual NPU para aceleração Transformer, incluindo suporte a formatos de dados de precisão mista e implementação de quantização de peso de 4 e 8 bits para reduzir drasticamente o consumo de largura de banda. Esses esforços ajudarão a levar a IA generativa para a ponta – não apenas para carros, PCs, celulares e robôs, mas potencialmente também para aplicações embarcadas com maior restrição computacional.

Tendência 7: Aumento da Substituição Doméstica na China

A proporção de chips produzidos internamente que substituem importações na China tem aumentado constantemente. Em 2023, a produção de chips na China atingiu 351.4 bilhões de unidades, um aumento de 6.9% em relação ao ano anterior, atingindo uma taxa de autossuficiência de 23%. A produção saltou ainda mais para 135.4 bilhões de unidades nos primeiros quatro meses de 2024, demonstrando um forte impulso. Beneficiando-se da tendência de implantação de IA de ponta, espera-se que a demanda cresça significativamente em setores como CIS doméstico, chips de interface de memória, memória de nicho, chips analógicos e chips de computação em nuvem/borda.

A fricção comercial que causa a fragmentação da cadeia de suprimentos global, aliada à necessidade de estabilidade do fornecimento que impulsiona o abastecimento doméstico, deverá impulsionar o crescimento contínuo da demanda por fundições, equipamentos e instalações de embalagem/teste nacionais nos próximos 2 a 3 anos. Atualmente, nas oito principais etapas da fabricação de chips, a indústria chinesa de equipamentos semicondutores obteve avanços significativos em áreas como processamento térmico, deposição de filmes finos, gravação e limpeza, com o progresso dos clientes atingindo 14 nm e as máquinas de gravação atingindo capacidade de 5 nm.

No primeiro semestre de 2024, as compras de equipamentos semicondutores na China continental atingiram US$ 25 bilhões, com equipamentos nacionais respondendo por cerca de US$ 8 bilhões. A taxa de substituição de equipamentos nacionais em processos como decapagem, limpeza, gravação e embalagem de resinas sintéticas ultrapassou 30%, refletindo tanto a demanda massiva quanto o ritmo acelerado da substituição doméstica.

A tecnologia avançada de embalagem é crucial globalmente e para a China, enfrentando desafios como a desaceleração da Lei de Moore e os problemas na cadeia de suprimentos causados ​​pelos controles de exportação. As empresas chinesas possuem sólidas capacidades nesse sentido. Apesar das limitações na fabricação de wafers front-end, a embalagem avançada apresenta amplas perspectivas de crescimento e é um impulsionador fundamental para o desenvolvimento do mercado chinês.

A expansão global ("sair para o exterior") e a inteligência impulsionam o crescimento sustentado da indústria de terminais de consumo da China. A eletrônica automotiva é um foco fundamental, com a expansão internacional sendo uma das principais prioridades das empresas em 2025. O rápido desenvolvimento da indústria automotiva chinesa aumenta a competitividade de suas empresas da cadeia de suprimentos internacionalmente, apresentando novas oportunidades para empresas líderes.

No entanto, em termos gerais, de uma perspectiva de participação regional na cadeia de suprimentos global de semicondutores, os EUA, a Europa e outros países detêm a maioria. A China detém apenas uma certa participação na fabricação de wafers de médio porte e no empacotamento/teste. A autossuficiência permanece relativamente baixa, com a dependência de terceiros ("受制于人") persistindo em áreas upstream como EDA/IP, equipamentos, nós de processo de ponta, computação de alto desempenho (HPC) e alguns materiais essenciais.

Tendência 8: Chips automotivos de 3 nm começam a ser implantados

Lembre-se que a TSMC anunciou a produção em massa de sua primeira geração de 3nm (N3, também conhecida como N3B) no final de dezembro de 2022, seguida pela segunda geração, N3E, no quarto trimestre de 2023, e pela terceira geração, N3P, no segundo semestre de 2024. De acordo com o cronograma da TSMC, a N3X será lançada em 2025 e a N3A (para uso automotivo) em 2026.

Normalmente, nós avançados como 5 nm e 3 nm são associados a chips de smartphones e IA. De fato, empresas como Apple, Qualcomm, NVIDIA e AMD dominam atualmente a capacidade de 3 nm da TSMC, com outros fornecedores aguardando pedidos. Notavelmente, quase dois anos após a primeira produção em massa de chips de 3 nm, a tecnologia de 3 nm está finalmente entrando no mercado de chips automotivos.

Em outubro de 2024, a MediaTek revelou durante o "Lançamento do Dimensity 9400" que seu primeiro "Dimensity AI Cockpit Chip CT-X1" entraria em produção em massa e seria implantado em veículos em 2025. O CT-X1, baseado na tecnologia de 3 nm da TSMC, apresenta um desempenho de CPU de 260 mil DMIPS e um desempenho de GPU em nível de hardware de 3,000 GFLOPS. Sua NPU de IA generativa no dispositivo oferece mais de 46 TOPS, suportando modelos de IA generativa multimodal com até 13 bilhões de parâmetros. Aproveitando esse desempenho, o CT-X1 suporta até 10 monitores, 16 câmeras, reprodução/gravação de vídeo 8K a 30 fps, tela com resolução 9K e tecnologias de comunicação como 5G e Wi-Fi 7.

Como chip para cabine, o CT-X1 não atende aos padrões de nível automotivo. Em arquiteturas E/E altamente integradas, o poder de computação é o recurso mais escasso. Os longos ciclos de desenvolvimento de chips para automóveis têm dificuldade para atender às crescentes demandas computacionais. Nesse contexto, montadoras como Tesla e BYD também estão adotando chips de nível não automotivo em suas cabines.

É claro que chips automotivos que utilizam o processo N3A da TSMC também estão surgindo. Em 13 de novembro de 2024, a Renesas Electronics anunciou seu SoC automotivo de fusão multidomínio de próxima geração, a série R-Car X5. O primeiro SoC desta série, o R-Car X5H, é baseado em uma arquitetura Chiplet e utiliza o processo automotivo de 3 nm (N3A) da TSMC – desenvolvido especificamente para SoCs automotivos e em conformidade com os padrões de confiabilidade AEC-Q100 Grau 1.

O R-Car X5H oferece desempenho de IA de até 400 TOPS e excelente eficiência TOPS/W, além de poder de processamento de GPU de até 4 TFLOPS e desempenho de CPU superior a 1,000 mil DMIPS. Com 38 núcleos ARM, recursos poderosos de IA e GPU, um único chip pode suportar simultaneamente diversas aplicações veiculares, incluindo ADAS, Infoentretenimento Veicular (IVI) e gateways. Amostras do R-Car X5H estarão disponíveis para clientes automotivos selecionados no primeiro semestre de 1, com produção em massa prevista para o segundo semestre de 2025.

Além disso, em outubro de 2023, a empresa japonesa de design de chips Socionext anunciou que havia começado a desenvolver ADAS de 3 nm e SoCs personalizados para direção autônoma, utilizando também o processo N3A da TSMC, com produção em massa prevista para 2026.

Esses desenvolvimentos indicam que a tecnologia de processo de 3 nm está gradualmente se tornando um novo padrão no campo de chips automotivos, proporcionando um poder de computação robusto para o desenvolvimento de carros inteligentes. À medida que mais chips automotivos baseados em 3 nm entram no mercado, a transformação para veículos mais inteligentes e elétricos se acelerará, oferecendo aos consumidores experiências de direção mais seguras e inteligentes.

Tendência 9: Mercado de memória busca novo equilíbrio em meio à volatilidade dos preços

Após os preços da memória começarem a se recuperar da mínima no quarto trimestre de 4 e apresentarem uma forte recuperação no primeiro semestre de 2023, diferentes produtos de memória começaram a divergir no segundo semestre, levando a uma situação de mercado "dicotômica" no quarto trimestre. Quais tendências são esperadas para o mercado de memória em 1?

No caso do NAND Flash, os SSDs para consumidores representam mais de 80% do mercado, enquanto os SSDs corporativos representam quase 15%. A partir do terceiro trimestre de 3, o desempenho dos diferentes produtos flash começou a divergir. Os SSDs corporativos, impulsionados pela demanda de servidores de IA, superaram os SSDs para consumidores, mantendo um ligeiro crescimento no segundo semestre de 2024. Em contrapartida, o fraco mercado de eletrônicos de consumo, particularmente o fraco desempenho de smartphones e laptops, levou à queda nos preços contratuais de SSDs para consumidores a partir do terceiro trimestre. O pessimismo em relação ao mercado de eletrônicos de consumo no quarto trimestre de 2 e no primeiro trimestre de 2024 sugere que os preços do NAND Flash permanecerão baixos.

Além disso, embora se espere que as aplicações de IA de ponta sejam ampliadas comercialmente em 2025, o NAND Flash ainda não recebeu um impulso significativo dessa tendência. Negócios Eletrônicos Internacionais Dados indicam que, pelo menos no quarto trimestre de 4 e no primeiro trimestre de 2024, a tendência geral de preços do NAND Flash será de queda. Ao mesmo tempo, os fabricantes de memória, aprendendo com as perdas generalizadas do setor em 1, estão controlando proativamente a capacidade em meio ao excesso de oferta. Espera-se que os preços dos SSDs para o consumidor se recuperem no segundo semestre de 2025.

Para atender melhor às demandas de transmissão de dados da IA, a tecnologia NAND Flash está evoluindo para maior capacidade, segurança aprimorada, menor latência e menor consumo de energia. Equilibrar capacidade e custo tornou-se um foco fundamental para a cadeia de suprimentos NAND, com a expectativa de que mais produtos QLC NAND surjam.

Para DRAM, que representa mais de 50% da indústria de memória, existem três tipos principais: DDR padrão, DDR móvel (LPDDR) e DDR gráfico (GDDR, HBM). Comparado ao DDR4/DDR5 padrão, o DDR gráfico representado por GDDR e HBM oferece largura de banda significativamente maior.

A DDR gráfica foi projetada para computação de alto desempenho e processamento gráfico. A GDDR evoluiu para a GDDR6X, com o surgimento da GDDR7, usada principalmente em GPUs para jogos de ponta e estações de trabalho profissionais. A HBM e suas iterações (HBM2, HBM2E, HBM3, HBM3E) são amplamente utilizadas em aceleradores de HPC e IA devido à sua largura de banda ultra-alta e eficiência energética. Com os avanços nos processos de semicondutores, a DDR gráfica aumentará ainda mais a densidade e a eficiência para atender às necessidades de processamento de dados, tendo aplicações mais amplas em conjunto com o desenvolvimento de 5G, IA e RV.

As tendências de preço para DDR Móvel (LPDDR) e DDR Padrão (DDR4/DDR5) são influenciadas por múltiplos fatores e geralmente diminuem com as flutuações. A demanda por DDR Móvel permanece estável devido aos ciclos de atualização de dispositivos móveis; as novas gerações começam com preços altos, mas diminuem com a maturidade e a escala, frequentemente com preços mais altos do que o DDR Padrão devido a requisitos de energia/desempenho. O DDR4 Padrão está maduro, com preços estáveis, sendo gradualmente substituído pelo DDR5, que começa caro, mas deve cair à medida que a produção aumenta e a demanda aumenta. Os preços gerais são impactados pela oferta/demanda do mercado, custos de matéria-prima, ajustes de capacidade e pelo clima econômico global.

Tendência 10: A simulação digital transforma setores mais tradicionais

Antes do lançamento de um foguete, a P&D tradicionalmente passa por quatro etapas: Estudo de Viabilidade - Projeto Detalhado - Teste de Protótipo - Teste de Modelo de Voo. A etapa mais cara é o Teste de Protótipo – fabricação de todos os componentes para verificação física.

A SpaceX reverteu essa abordagem convencional. Eles realizam extensos testes de simulação durante a fase de Projeto Detalhado para alcançar lançamentos de foguetes mais rápidos e econômicos. A chave está no investimento significativo da SpaceX em tecnologia de simulação, tornando-a líder no setor aeroespacial, supostamente 10 anos à frente dos concorrentes.

Além da indústria aeroespacial, a simulação digital atualmente representa apenas cerca de 20% do processo de projeto de aeronaves, com os 80% restantes dependendo de testes físicos. Em áreas como ciências biológicas e descoberta de medicamentos, a participação da simulação no processo de P&D costuma ser inferior a 1%.

Em comparação com a indústria de semicondutores, onde a maior parte do projeto ocorre em ambientes virtuais/de software, muitas indústrias tradicionais enfrentam um imperativo de transformação digital. A proliferação da simulação digital ajudará esses setores a alcançar maior eficiência e custos mais baixos.

Para a indústria de semicondutores e eletrônicos, especialmente para players como fornecedores de EDA/IP e provedores de software/soluções, isso representa oportunidades significativas em tecnologias como simulação digital e gêmeos digitais. Também se alinha à tendência mais ampla de integração de semicondutores e sistemas – ou a convergência de chips e sistemas.

Essa convergência se manifesta de diversas maneiras: empresas de sistemas como Apple, Tesla e AWS projetando seus próprios chips; empresas tradicionais de chips como NVIDIA e Qualcomm migrando para o design em nível de sistema; e fornecedores de EDA/IP encontrando vastas novas oportunidades em design de sistemas devido aos baixos níveis de digitalização em diversos campos de aplicação. Conferências recentes de desenvolvedores de grandes empresas de EDA têm enfatizado fortemente a exploração desses novos mercados relacionados a sistemas.

Isso representa uma oportunidade significativa e inegável para a indústria de eletrônicos e semicondutores. Aplicações como o NVIDIA Omniverse no metaverso industrial para construção naval, ferrovias, saúde e manufatura são manifestações dessa tendência – parte de uma transformação digital mais ampla que se estende a todos os setores e à sociedade.