Service Hotline
חדשות
חדשות
שוק יציקת הפרוסים עומד לפתח רגע היסטורי
2022-03-17
535
כיום, בתי היציקה חיים בנוחות רבה, והמצב הזה יימשך, לפחות עד 2025.
השבוע, IC Insights פרסמה את דוח מחקרי השוק האחרון. צפוי כי סך המכירות של שוק היציקה בשנת 2021 יעלו לראשונה את רף 100 מיליארד דולר, ויגיעו ל-107.2 מיליארד דולר, גידול של 23%, בהשוואה לשנת 2017. בהשוואה לשיעורי צמיחה שיא (ראה איור 1). .
איור 1
; שוק היציקה העולמי צפוי לצמוח בקצב צמיחה שנתי ממוצע של 11.6% עד 2025, כאשר סך המכירות של מפעלי העידן יגיע ל-151.2 מיליארד דולר.
שוק היציקה הטהור צפוי לצמוח חזק ב-24% השנה ל-87.1 מיליארד דולר, מעבר ל-23% בשנת 2020. שוק היציקה הטהור יצמח ל-125.1 מיליארד דולר עד 2025, עם 5 שנים (2020-2025) CAGR של 12.2%, המהווה 82.7% מסך מכירות היציקה בשנת 2025, בעוד 2021 81.2% משנה לשנה. TSMC, UMC וכמה מפעלי יציקה מיוחדים מצפים לצמיחה בריאה במכירות השנה. ספקים אלה גם משקיעים רבות בקיבולת חדשה כדי לתמוך בביקוש הצפוי לקיבולת יציקה במהלך תקופת התחזית.
המכירות החיצוניות של סמסונג, המונעות בעיקר על ידי לקוחות כמו קוואלקום, מהוות את רוב שוק היציקה של IDM. IC Insights צופה ששוק היציקה של IDM יגדל השנה ב-18% ל-20.1 מיליארד דולר. שוק היציקה של IDM צפוי לגדול ל-26.1 מיליארד דולר עד 2025, לצמוח ב-CAGR של 5 שנים של 9.0%.
בין אם מדובר במפעל יציקה או ב-IDM, החל מהמחצית השנייה של 2020, היא נכנסה למצב של הרחבת ייצור מטורפת, ו-12 אינץ' ו-8 אינץ' הולכים יד ביד. עם הירידה של מפעל האינץ', הביקוש בשוק מראה מצב חזק בסך הכל.
לפני זמן לא רב, TSMC הודיעה גם על השקעה לשלוש שנים של 100 מיליארד דולר להרחבת מפעל הוופל, ואישרה כי תשקיע 2.887 מיליארד דולר כדי להרחיב את קיבולת התהליך של 28 ננומטר של מפעל נאנג'ינג, להגדיל את התפוקה של 40,000 ופלים בחודש . בייצור שבבי רכב.
TSMC ציינה כי נכון לעכשיו, למפעלי הוופלים בטייוואן אין מקום בחדר נקי, ורק במפעל נאנג'ינג יש מקום זמין שניתן להקים קווי ייצור ישירות, דבר התורם ליצירת כושר ייצור מהיר. על פי התוכנית, כושר הייצור של 28 ננומטר במפעל נאנג'ינג של TSMC ייוצר באופן המוני במחצית השנייה של 2022, ויעד כושר הייצור המלא של 40,000 ופלים לחודש יושג באמצע 2023. נכון לעכשיו, מפעל נאנג'ינג של TSMC מייצר בעיקר שבבים של 16 ננומטר, עם כושר ייצור חודשי של כ-20,000 ופלים.
כדי ש-TSMC תשמור על ההובלה שלה בתהליכים מתקדמים של 5nm ויותר, מכונות ליטוגרפיה EUV הן חלק חשוב. בשנים האחרונות, החברה המשיכה לרכוש ציוד EUV כדי לשמור על יתרון קיבולת התהליך המתקדם שלה. TSMC ערכה פורום טכנולוגי לפני מספר ימים, והצביעה על כך שהקיבולת המותקנת המצטברת של ציוד ה-EUV שלה תהווה 50% מהכלל העולמי עד 2020. עד 2020, פרוסות המיוצרות על ידי טכנולוגיית ה-EUV של TSMC יהוו 65% מהכלל העולמי. פרוסות ליטוגרפיה EUV. . ככל שהתהליך מתקדם ל-5 ננומטר, השימוש בשכבות מסכת EUV עבור כל רקיק גדל באופן משמעותי. TSMC מעריכה כי קיבולת ייצור מסכות EUV בשנת 2021 תהיה פי 20 מזו של 2019.
במונחים של 3nm, השימוש ב-EUV יוגדל, הביצועים יוגדלו ב-10-15% בהשוואה ל-5nm, צריכת החשמל תופחת ב-25-30%, צפיפות הלוגיקה תוגדל פי 1.7, צפיפות SRAM תוגדל פי 1.2, והצפיפות האנלוגית תוגדל פי 1.1.
עם השלמות הדרגתיות של יצרני הפרוצים המתקדמים ביותר המתקדמים לעיל ויוכנסו לייצור המוני במהלך 1 עד 3 השנים הבאות, והשלב הראשון של ה-12 אינץ' באריזונה, ארצות הברית תיכנס לייצור המוני לאחר 2024, באמצעות TSMC EUV ספירת הפרוסים של הטכנולוגיה תגדל במהירות וההשקעה שלה בציוד EUV תגדל.
כמובילה בתעשיית היציקה העולמית, רמת ההכנסות של TSMC נמצאת בעמדה דומיננטית מוחלטת. במקביל, גם שיעור הרווח הגולמי של TSMC נמצא כבר זמן רב ברמה גבוהה (כ-50%). למעשה, מאז 2005 שיעור הרווח הגולמי הממוצע של החברה יציב על יותר מ-45%, והיא שמרה על קצב צמיחה מסוים. באותה תקופה, TSMC הייתה בשלב של צמיחה מהירה של הכנסות מטכנולוגיית תהליכים של 90 ננומטר, וזה היה מאותו זמן. מאז, ייצור השבבים המקביל החל להפוך מ-8 אינץ' לפרוסות של 12 אינץ', והיום, זה הטרנספורמציה הושלמה בעצם (כמובן, הכוונה היא לתהליכים מתקדמים, והמעבר משבבי תהליך בוגרים לפרוסות 12 אינץ' החל בשנים האחרונות).
במחצית השנייה של 2020, UMC זכתה בהזמנות התהליך הבוגר מקוואלקום ו-NVIDIA, וענקיות IDM כמו Texas Instruments, STMicroelectronics וסוני המשיכו להרחיב הזמנות, בעיקר תוך שימוש בתהליכים בוגרים כמו 28nm, 40nm או 55nm. תהליך, רוב המוצרים הם שבבים אנלוגיים.
בנוסף, צריכת ה-IC לניהול צריכת חשמל עבור טלפונים ניידים 5G גדלה ב-3%-40%, וצריכת ה-MOSFETs ו-IC לניהול צריכת חשמל במחשבים ניידים גדלה ב-2-30%. בנוסף, IC לניהול פאנלים גדולים וחיישני תמונה של CMOS לניטור פיקסלים נמוכים נמצאים במחצית השנייה של 8, כולל TSMC, UMC וקיבולת ייצור של שבבים אחרים בגודל 2020 אינץ'.
בשל הזרם המתמשך של הזמנות יציקה עבור IC Driver, PMIC (ניהול כוח IC), יישומי RF, IoT וכו', קיבולת הייצור של פרוסות 8 אינץ' של UMC עמוסה במלואה, ותהליך ה-28nm ממשיך להשלים את החלטות התכנון של הלקוחות, ו המעקב יציב ייצור Off-line, ברבעון הרביעי של השנה שעברה, ההכנסות של תהליכים של 28nm ומטה עלו ב-60% משנה לשנה, וההכנסות הכוללות גדלו ב-13% משנה לשנה.
זה הופך את כושר הייצור של UMC לתפוקה מלאה, וגם כושר הייצור שלה במחצית הראשונה של 2021 נטען במלואו. למעשה, קיבולת היציקה של פרוסות 8 אינץ' של UMC נטענה במלואה עד המחצית השנייה של 2021. עם זה מגיעות עליות מחירים.
על מנת להקצות כושר ייצור, UMC הודיעה כי תתחיל להעלות מחירים ברבעון הרביעי של 2020. עד כה, החברה העלתה את המחירים פעמיים לרוב הלקוחות. על פי דיווחים בתקשורת הטייוואנית, UMC צפויה להעלות שוב את מחירי היציקה, כולל אלו בגודל 8 אינץ' ו-12 אינץ', עם עלייה של לפחות 10%. באשר לשוק במחצית השנייה של השנה, למרות שעדיין אין מסקנה, רוב לקוחות החברה צופים כי UMC תעלה את המחירים רבעון אחר רבעון.
UMC נתקלה בתקופה של דיבידנדים עצומים בפיתוח התעשייה, והביקוש לשבבי תהליך בוגרים בשוק ובמוצרים נלווים זינק. והמצב הזה עדיין נמשך. בשנים הקרובות, UMC, כאח השני של תעשיית יציקת הפרוסים הטהורה, תמשיך בתנופת העלייה שלה.
הדו"ח הכספי של UMC לרבעון השני של 2021 מראה כי ההכנסות היו 50.91 מיליארד דולר NT, עלייה של 8.1% מהרבעון הקודם, עלייה של 14.7% משנה לשנה ושולי רווח גולמי של 31.3%. שיעור הרווח הגולמי של UMC עלה על 30%, וזה אינדיקטור חשוב מאוד, מכיוון שבפעם האחרונה שהחברה התקרבה לנתון זה היה 29.16% ברבעון הרביעי של 2011. בעשר השנים האחרונות, שיעור הרווח הגולמי שלה עמד על יותר מ-10%. ~ הוא נע בין 15% והגיע ל-20% במשך כל שנת 22.1.
לפירוק אסטרטגיית כושר הייצור של UMC, זה עדיין קו הייצור הישן והמפעל החדש, המחולקים לשני ערוצים. באמצעות פעולה אקטיבית של ביטול צווארי בקבוקים של קו הייצור הישן, ניתן להגדיל את כושר הייצור ב-3% ב-2021 וב-6% נוספים ב-2022, בעיקר ב-28nm. יישום תקציב ההון של NT$31.895 מיליארד שאושר על ידי מועצת המנהלים של UMC ישמש להגדלת כושר הייצור. צפוי כי הוצאות ההון השנה יישארו ב-2.3 מיליארד דולר המוגדל.
סגן נשיא בכיר של GLOBALFOUNDRIES לרכב, מייק הוגאן, אמר: "אנו מתקדמים מאוד בהוספת קיבולת כלי רכב ב-2021, עם יותר ופלים שנשלחו למגזר הרכב מאשר ב-2020. יותר מהכפלה משנה לשנה, עם הרחבת קיבולת נוספת צפויה ב-2022. 6 ואילך GF משקיעה יותר מ-4 מיליארד דולר ברחבי העולם כדי להגדיל את הקיבולת, כולל 1 מיליארד דולר להרחבת המתקן של GF בסינגפור ומיליארד דולר ל-Expansion בארה"ב ובגרמניה.
תחת הדרישה של לקוחות גדולים, התחרות בהרחבת הייצור של מפעלי יציקות פרוסות התפשטה מתהליכים מתקדמים לתהליכים בוגרים. לאחרונה, לפי בקשתם של יצרניות אלקטרוניקה גדולות לרכב, יצרנים גדולים הגדילו את היקף הרחבת הייצור.
בנוסף, GF הגישה בקשה למימון פרויקטים של מיקרו-אלקטרוניקה במסגרת המהדורה השנייה של הפרויקט החשוב של אינטרס משותף אירופאי (IPCEI), בתקווה להרחיב את כושר הייצור המקומי שלה משנת 2024. מנכ"ל GLOBALFOUNDRIES, Tom · Caulfiled, אמר כי החברה תשקיע מיליארד דולר ב- דרזדן במהלך השנתיים הקרובות כדי להגיע לקיבולת המקסימלית הנוכחית של היצרן. במונחים של טכנולוגיית תהליך, הוא מכסה FDSOI מ-1nm עד 55nm.
ב-17 במרץ השנה, SMIC הודיעה כי החברה וממשלת שנזן (באמצעות Shenzhen Reinvestment Group) מתכננות לפתח ולהפעיל פרויקטים באמצעות SMIC Shenzhen בדרך של השקעה מוצעת. על פי התוכנית, SMIC Shenzhen תבצע את הפיתוח והתפעול של הפרויקט, תוך התמקדות בייצור של מעגלים משולבים 28nm ומעלה ומתן שירותים טכניים, במטרה להשיג כושר ייצור חודשי סופי של כ-40,000 פרוסות 12 אינץ'. . הייצור צפוי להתחיל ב-2022.
SMIC גם הקימה מיזם משותף בבייג'ין באוגוסט 2020, המתמקד ב-28nm, בהשקעה של 7.6 מיליארד דולר.
ניתן לראות ש-SMIC תרחיב במרץ את כושר הייצור הקשור לתהליך ה-28nm.
במונחים של הכנסות, הרווח הגולמי של SMIC ברבעון השני של 2021 עמד על 405.0 מיליון דולר, עלייה של 61.9% לעומת 250.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021, ובהשוואה לרבעון השני של 2020 של 248.6 מיליון דולר, עלייה של 62.9%. הרווח הגולמי היה 30.1% ברבעון השני של 2021, 22.7% ברבעון הראשון של 2021 ו-26.5% ברבעון השני של 2020. שיעור הרווח הגולמי של SMIC עלה על 30%, וזה גם רגע היסטורי.
במונחים של 5 ננומטר, לגרסת הספק הנמוכה 5LPE של סמסונג יש שיפור ביצועים של 10% על פני 7 ננומטר, כאשר באותו שעון ומורכבות, ניתן להפחית את צריכת החשמל ב-20%. דווח כי 5LPE הוסיפה מספר מודולים חדשים לתהליך המקורי, כולל FinFETs עם מבנה בידוד Smart Diffusion Break (SDB) כדי לספק ביצועים נוספים, הגדרות מגעים גמישות מהדור הראשון (בדומה לטכנולוגיה של סמסונג) מ-COAG של אינטל, Contacts on Active שער) עבור התקני סנפירים בעלי הספק נמוך.
5LPE תואם במידה רבה ל-7LPP, אומרת סמסונג, כך שעיצובי 5LPE יכולים לעשות שימוש חוזר לפחות בחלק מה-IP שנועד לתהליך המקורי, להפחית עלויות ולהאיץ את זמן היציאה לשוק. עם זאת, עבור IP שיכול לנצל את מלוא היתרונות כמו SDB, סמסונג ממליצה על עיצוב מחדש.
בנוסף, אמר ראש בית היציקה של סמסונג כי החברה השלימה את העיצוב של מוצרי הדור השני של 5nm והדור הראשון של 4nm.
בצד הלקוח, בשנת 2020, סמסונג תשתמש ב-60% מיכולת היציקה שלה לשימוש פנימי, בעיקר עבור שבבי Exynos לסמארטפונים. שאר הקיבולת מחולקת ללקוחות, כולל קוואלקום (20%), ו-20% הנוספים משותפים ל-Nvidia, IBM ואינטל. ככל שסמסונג תגדיל את כושר הייצור של 7nm, 5nm ותהליכים אחרים בשנת 2021, יחס השימוש העצמי שלה יקטן, אולי ל-50%, ויספק יותר את צרכי הלקוחות.
בנוסף, סמסונג גם משקיעה באופן פעיל בבניית מפעלי יציקות פרוסות חדשות בדרום קוריאה ובארה"ב, בעיקר עבור תהליכים של 5nm ו-3nm.
עם מינויו של המנכ"ל החדש של אינטל, זה הצית את ההתלהבות של החברה מהרחבה בקנה מידה גדול של המותגים שלה, במיוחד בארצות הברית. מכיוון שהיא רוצה לפתח במרץ את עסקי היציקה שלה, היא החליטה להשקיע 20 מיליארד דולר ב-2024 מפעלים חדשים באריזונה מתוכננים לצאת לייצור בשנת XNUMX. המפעלים החדשים ישתמשו בטכנולוגיית תהליכים מתקדמת. המפעלים הנוספים יהיו בקמפוס אוקוטיו של החברה (צ'נדלר, אריזונה), מה שיגדיל את מספר המפעלים המקומיים שלהם מארבעה לשישה.
בנוסף, אינטל הודיעה על תוכניות להשקיע 20 מיליארד דולר כדי לבנות מותגים חדשים באירופה ולהשקיע במספר מדינות חברות באיחוד האירופי בו זמנית. החברה אמרה שהיא מקווה להשיג יותר מימון ותמיכה במדיניות מהאיחוד האירופי, וגם מקווה שהאיחוד האירופי יוכל לספק חלקת אדמה עם תשתית שלמה מסביב ושטח של יותר מ-4 קמ"ר לבניית שמונה מבנים. אינטל מנהלת מגעים עם מדינת בוואריה הגרמנית על יצירה אפשרית ליד מינכן. בוואריה הציעה בסיס אווירי נטוש בפנסינג-לנדרסברג, ממערב למינכן, כמיקום אפשרי למפעל.
כל הפעולות הללו מיועדות לפתח את עסקי היציקה.
בשנים הראשונות, כאשר ל-IDM הייתה קיבולת פנויה, היא תספק שירותי יציקה לעולם החיצון, אך בשנים האחרונות, עם הגידול המשמעותי בביקוש לקיבולת והופעת יישומים, שבבים ותהליכים חדשניים, קיבולת ה-IDM המסורתית. שירות מיקור חוץ בקושי יכול לענות על הביקוש בשוק, ושירות היציקה המקצועי בולט יותר ויותר בשוק, וזו הסיבה הבסיסית שבגללה אינטל נחושה לתקוף את תעשיית היציקה בגדול. למעשה, החברה נכנסה לעסקי היציקה לפני שנים, אבל לא באמת נתנה לה מספיק תשומת לב והשקעה, מה שהופך אותה בקושי תחרותית בשוק. השנה, השקת IDM 2.0 משקפת את הנחישות של החברה לפתח את עסקי היציקה.
השבוע, IC Insights פרסמה את דוח מחקרי השוק האחרון. צפוי כי סך המכירות של שוק היציקה בשנת 2021 יעלו לראשונה את רף 100 מיליארד דולר, ויגיעו ל-107.2 מיליארד דולר, גידול של 23%, בהשוואה לשנת 2017. בהשוואה לשיעורי צמיחה שיא (ראה איור 1). .
איור 1 ; שוק היציקה העולמי צפוי לצמוח בקצב צמיחה שנתי ממוצע של 11.6% עד 2025, כאשר סך המכירות של מפעלי העידן יגיע ל-151.2 מיליארד דולר.
שוק היציקה הטהור צפוי לצמוח חזק ב-24% השנה ל-87.1 מיליארד דולר, מעבר ל-23% בשנת 2020. שוק היציקה הטהור יצמח ל-125.1 מיליארד דולר עד 2025, עם 5 שנים (2020-2025) CAGR של 12.2%, המהווה 82.7% מסך מכירות היציקה בשנת 2025, בעוד 2021 81.2% משנה לשנה. TSMC, UMC וכמה מפעלי יציקה מיוחדים מצפים לצמיחה בריאה במכירות השנה. ספקים אלה גם משקיעים רבות בקיבולת חדשה כדי לתמוך בביקוש הצפוי לקיבולת יציקה במהלך תקופת התחזית.
המכירות החיצוניות של סמסונג, המונעות בעיקר על ידי לקוחות כמו קוואלקום, מהוות את רוב שוק היציקה של IDM. IC Insights צופה ששוק היציקה של IDM יגדל השנה ב-18% ל-20.1 מיליארד דולר. שוק היציקה של IDM צפוי לגדול ל-26.1 מיליארד דולר עד 2025, לצמוח ב-CAGR של 5 שנים של 9.0%.
בין אם מדובר במפעל יציקה או ב-IDM, החל מהמחצית השנייה של 2020, היא נכנסה למצב של הרחבת ייצור מטורפת, ו-12 אינץ' ו-8 אינץ' הולכים יד ביד. עם הירידה של מפעל האינץ', הביקוש בשוק מראה מצב חזק בסך הכל.
בעולם, הנציגים של מפעלי היציקה הטהורים הם TSMC, UMC, GF ו-SMIC, בעוד שהחברות הייצוגיות של IDM בעסקי היציקה הן סמסונג ואינטל. תסתכל על הביצועים והפעולות האלה למטה.
לפני זמן לא רב, TSMC הודיעה גם על השקעה לשלוש שנים של 100 מיליארד דולר להרחבת מפעל הוופל, ואישרה כי תשקיע 2.887 מיליארד דולר כדי להרחיב את קיבולת התהליך של 28 ננומטר של מפעל נאנג'ינג, להגדיל את התפוקה של 40,000 ופלים בחודש . בייצור שבבי רכב.
TSMC ציינה כי נכון לעכשיו, למפעלי הוופלים בטייוואן אין מקום בחדר נקי, ורק במפעל נאנג'ינג יש מקום זמין שניתן להקים קווי ייצור ישירות, דבר התורם ליצירת כושר ייצור מהיר. על פי התוכנית, כושר הייצור של 28 ננומטר במפעל נאנג'ינג של TSMC ייוצר באופן המוני במחצית השנייה של 2022, ויעד כושר הייצור המלא של 40,000 ופלים לחודש יושג באמצע 2023. נכון לעכשיו, מפעל נאנג'ינג של TSMC מייצר בעיקר שבבים של 16 ננומטר, עם כושר ייצור חודשי של כ-20,000 ופלים.
כדי ש-TSMC תשמור על ההובלה שלה בתהליכים מתקדמים של 5nm ויותר, מכונות ליטוגרפיה EUV הן חלק חשוב. בשנים האחרונות, החברה המשיכה לרכוש ציוד EUV כדי לשמור על יתרון קיבולת התהליך המתקדם שלה. TSMC ערכה פורום טכנולוגי לפני מספר ימים, והצביעה על כך שהקיבולת המותקנת המצטברת של ציוד ה-EUV שלה תהווה 50% מהכלל העולמי עד 2020. עד 2020, פרוסות המיוצרות על ידי טכנולוגיית ה-EUV של TSMC יהוו 65% מהכלל העולמי. פרוסות ליטוגרפיה EUV. . ככל שהתהליך מתקדם ל-5 ננומטר, השימוש בשכבות מסכת EUV עבור כל רקיק גדל באופן משמעותי. TSMC מעריכה כי קיבולת ייצור מסכות EUV בשנת 2021 תהיה פי 20 מזו של 2019.
במונחים של 3nm, השימוש ב-EUV יוגדל, הביצועים יוגדלו ב-10-15% בהשוואה ל-5nm, צריכת החשמל תופחת ב-25-30%, צפיפות הלוגיקה תוגדל פי 1.7, צפיפות SRAM תוגדל פי 1.2, והצפיפות האנלוגית תוגדל פי 1.1.
עם השלמות הדרגתיות של יצרני הפרוצים המתקדמים ביותר המתקדמים לעיל ויוכנסו לייצור המוני במהלך 1 עד 3 השנים הבאות, והשלב הראשון של ה-12 אינץ' באריזונה, ארצות הברית תיכנס לייצור המוני לאחר 2024, באמצעות TSMC EUV ספירת הפרוסים של הטכנולוגיה תגדל במהירות וההשקעה שלה בציוד EUV תגדל.
כמובילה בתעשיית היציקה העולמית, רמת ההכנסות של TSMC נמצאת בעמדה דומיננטית מוחלטת. במקביל, גם שיעור הרווח הגולמי של TSMC נמצא כבר זמן רב ברמה גבוהה (כ-50%). למעשה, מאז 2005 שיעור הרווח הגולמי הממוצע של החברה יציב על יותר מ-45%, והיא שמרה על קצב צמיחה מסוים. באותה תקופה, TSMC הייתה בשלב של צמיחה מהירה של הכנסות מטכנולוגיית תהליכים של 90 ננומטר, וזה היה מאותו זמן. מאז, ייצור השבבים המקביל החל להפוך מ-8 אינץ' לפרוסות של 12 אינץ', והיום, זה הטרנספורמציה הושלמה בעצם (כמובן, הכוונה היא לתהליכים מתקדמים, והמעבר משבבי תהליך בוגרים לפרוסות 12 אינץ' החל בשנים האחרונות).
במחצית השנייה של 2020, UMC זכתה בהזמנות התהליך הבוגר מקוואלקום ו-NVIDIA, וענקיות IDM כמו Texas Instruments, STMicroelectronics וסוני המשיכו להרחיב הזמנות, בעיקר תוך שימוש בתהליכים בוגרים כמו 28nm, 40nm או 55nm. תהליך, רוב המוצרים הם שבבים אנלוגיים.
בנוסף, צריכת ה-IC לניהול צריכת חשמל עבור טלפונים ניידים 5G גדלה ב-3%-40%, וצריכת ה-MOSFETs ו-IC לניהול צריכת חשמל במחשבים ניידים גדלה ב-2-30%. בנוסף, IC לניהול פאנלים גדולים וחיישני תמונה של CMOS לניטור פיקסלים נמוכים נמצאים במחצית השנייה של 8, כולל TSMC, UMC וקיבולת ייצור של שבבים אחרים בגודל 2020 אינץ'.
בשל הזרם המתמשך של הזמנות יציקה עבור IC Driver, PMIC (ניהול כוח IC), יישומי RF, IoT וכו', קיבולת הייצור של פרוסות 8 אינץ' של UMC עמוסה במלואה, ותהליך ה-28nm ממשיך להשלים את החלטות התכנון של הלקוחות, ו המעקב יציב ייצור Off-line, ברבעון הרביעי של השנה שעברה, ההכנסות של תהליכים של 28nm ומטה עלו ב-60% משנה לשנה, וההכנסות הכוללות גדלו ב-13% משנה לשנה.
זה הופך את כושר הייצור של UMC לתפוקה מלאה, וגם כושר הייצור שלה במחצית הראשונה של 2021 נטען במלואו. למעשה, קיבולת היציקה של פרוסות 8 אינץ' של UMC נטענה במלואה עד המחצית השנייה של 2021. עם זה מגיעות עליות מחירים.
על מנת להקצות כושר ייצור, UMC הודיעה כי תתחיל להעלות מחירים ברבעון הרביעי של 2020. עד כה, החברה העלתה את המחירים פעמיים לרוב הלקוחות. על פי דיווחים בתקשורת הטייוואנית, UMC צפויה להעלות שוב את מחירי היציקה, כולל אלו בגודל 8 אינץ' ו-12 אינץ', עם עלייה של לפחות 10%. באשר לשוק במחצית השנייה של השנה, למרות שעדיין אין מסקנה, רוב לקוחות החברה צופים כי UMC תעלה את המחירים רבעון אחר רבעון.
UMC נתקלה בתקופה של דיבידנדים עצומים בפיתוח התעשייה, והביקוש לשבבי תהליך בוגרים בשוק ובמוצרים נלווים זינק. והמצב הזה עדיין נמשך. בשנים הקרובות, UMC, כאח השני של תעשיית יציקת הפרוסים הטהורה, תמשיך בתנופת העלייה שלה.
הדו"ח הכספי של UMC לרבעון השני של 2021 מראה כי ההכנסות היו 50.91 מיליארד דולר NT, עלייה של 8.1% מהרבעון הקודם, עלייה של 14.7% משנה לשנה ושולי רווח גולמי של 31.3%. שיעור הרווח הגולמי של UMC עלה על 30%, וזה אינדיקטור חשוב מאוד, מכיוון שבפעם האחרונה שהחברה התקרבה לנתון זה היה 29.16% ברבעון הרביעי של 2011. בעשר השנים האחרונות, שיעור הרווח הגולמי שלה עמד על יותר מ-10%. ~ הוא נע בין 15% והגיע ל-20% במשך כל שנת 22.1.
לפירוק אסטרטגיית כושר הייצור של UMC, זה עדיין קו הייצור הישן והמפעל החדש, המחולקים לשני ערוצים. באמצעות פעולה אקטיבית של ביטול צווארי בקבוקים של קו הייצור הישן, ניתן להגדיל את כושר הייצור ב-3% ב-2021 וב-6% נוספים ב-2022, בעיקר ב-28nm. יישום תקציב ההון של NT$31.895 מיליארד שאושר על ידי מועצת המנהלים של UMC ישמש להגדלת כושר הייצור. צפוי כי הוצאות ההון השנה יישארו ב-2.3 מיליארד דולר המוגדל.
עבור המפעל החדש, תוכנית המפעל החדש של Nanke בשווי 100 מיליארד דולר, שהוכרזה בתחילת השנה, תפרוס תהליך של 28 ננומטר עם כושר ייצור חודשי של 27,500 חלקים.
סגן נשיא בכיר של GLOBALFOUNDRIES לרכב, מייק הוגאן, אמר: "אנו מתקדמים מאוד בהוספת קיבולת כלי רכב ב-2021, עם יותר ופלים שנשלחו למגזר הרכב מאשר ב-2020. יותר מהכפלה משנה לשנה, עם הרחבת קיבולת נוספת צפויה ב-2022. 6 ואילך GF משקיעה יותר מ-4 מיליארד דולר ברחבי העולם כדי להגדיל את הקיבולת, כולל 1 מיליארד דולר להרחבת המתקן של GF בסינגפור ומיליארד דולר ל-Expansion בארה"ב ובגרמניה.
תחת הדרישה של לקוחות גדולים, התחרות בהרחבת הייצור של מפעלי יציקות פרוסות התפשטה מתהליכים מתקדמים לתהליכים בוגרים. לאחרונה, לפי בקשתם של יצרניות אלקטרוניקה גדולות לרכב, יצרנים גדולים הגדילו את היקף הרחבת הייצור.
בנוסף, GF הגישה בקשה למימון פרויקטים של מיקרו-אלקטרוניקה במסגרת המהדורה השנייה של הפרויקט החשוב של אינטרס משותף אירופאי (IPCEI), בתקווה להרחיב את כושר הייצור המקומי שלה משנת 2024. מנכ"ל GLOBALFOUNDRIES, Tom · Caulfiled, אמר כי החברה תשקיע מיליארד דולר ב- דרזדן במהלך השנתיים הקרובות כדי להגיע לקיבולת המקסימלית הנוכחית של היצרן. במונחים של טכנולוגיית תהליך, הוא מכסה FDSOI מ-1nm עד 55nm.
ב-17 במרץ השנה, SMIC הודיעה כי החברה וממשלת שנזן (באמצעות Shenzhen Reinvestment Group) מתכננות לפתח ולהפעיל פרויקטים באמצעות SMIC Shenzhen בדרך של השקעה מוצעת. על פי התוכנית, SMIC Shenzhen תבצע את הפיתוח והתפעול של הפרויקט, תוך התמקדות בייצור של מעגלים משולבים 28nm ומעלה ומתן שירותים טכניים, במטרה להשיג כושר ייצור חודשי סופי של כ-40,000 פרוסות 12 אינץ'. . הייצור צפוי להתחיל ב-2022.
SMIC גם הקימה מיזם משותף בבייג'ין באוגוסט 2020, המתמקד ב-28nm, בהשקעה של 7.6 מיליארד דולר.
ניתן לראות ש-SMIC תרחיב במרץ את כושר הייצור הקשור לתהליך ה-28nm.
במונחים של הכנסות, הרווח הגולמי של SMIC ברבעון השני של 2021 עמד על 405.0 מיליון דולר, עלייה של 61.9% לעומת 250.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021, ובהשוואה לרבעון השני של 2020 של 248.6 מיליון דולר, עלייה של 62.9%. הרווח הגולמי היה 30.1% ברבעון השני של 2021, 22.7% ברבעון הראשון של 2021 ו-26.5% ברבעון השני של 2020. שיעור הרווח הגולמי של SMIC עלה על 30%, וזה גם רגע היסטורי.
במונחים של 5 ננומטר, לגרסת הספק הנמוכה 5LPE של סמסונג יש שיפור ביצועים של 10% על פני 7 ננומטר, כאשר באותו שעון ומורכבות, ניתן להפחית את צריכת החשמל ב-20%. דווח כי 5LPE הוסיפה מספר מודולים חדשים לתהליך המקורי, כולל FinFETs עם מבנה בידוד Smart Diffusion Break (SDB) כדי לספק ביצועים נוספים, הגדרות מגעים גמישות מהדור הראשון (בדומה לטכנולוגיה של סמסונג) מ-COAG של אינטל, Contacts on Active שער) עבור התקני סנפירים בעלי הספק נמוך.
5LPE תואם במידה רבה ל-7LPP, אומרת סמסונג, כך שעיצובי 5LPE יכולים לעשות שימוש חוזר לפחות בחלק מה-IP שנועד לתהליך המקורי, להפחית עלויות ולהאיץ את זמן היציאה לשוק. עם זאת, עבור IP שיכול לנצל את מלוא היתרונות כמו SDB, סמסונג ממליצה על עיצוב מחדש.
בנוסף, אמר ראש בית היציקה של סמסונג כי החברה השלימה את העיצוב של מוצרי הדור השני של 5nm והדור הראשון של 4nm.
בצד הלקוח, בשנת 2020, סמסונג תשתמש ב-60% מיכולת היציקה שלה לשימוש פנימי, בעיקר עבור שבבי Exynos לסמארטפונים. שאר הקיבולת מחולקת ללקוחות, כולל קוואלקום (20%), ו-20% הנוספים משותפים ל-Nvidia, IBM ואינטל. ככל שסמסונג תגדיל את כושר הייצור של 7nm, 5nm ותהליכים אחרים בשנת 2021, יחס השימוש העצמי שלה יקטן, אולי ל-50%, ויספק יותר את צרכי הלקוחות.
בנוסף, סמסונג גם משקיעה באופן פעיל בבניית מפעלי יציקות פרוסות חדשות בדרום קוריאה ובארה"ב, בעיקר עבור תהליכים של 5nm ו-3nm.
עם מינויו של המנכ"ל החדש של אינטל, זה הצית את ההתלהבות של החברה מהרחבה בקנה מידה גדול של המותגים שלה, במיוחד בארצות הברית. מכיוון שהיא רוצה לפתח במרץ את עסקי היציקה שלה, היא החליטה להשקיע 20 מיליארד דולר ב-2024 מפעלים חדשים באריזונה מתוכננים לצאת לייצור בשנת XNUMX. המפעלים החדשים ישתמשו בטכנולוגיית תהליכים מתקדמת. המפעלים הנוספים יהיו בקמפוס אוקוטיו של החברה (צ'נדלר, אריזונה), מה שיגדיל את מספר המפעלים המקומיים שלהם מארבעה לשישה.
בנוסף, אינטל הודיעה על תוכניות להשקיע 20 מיליארד דולר כדי לבנות מותגים חדשים באירופה ולהשקיע במספר מדינות חברות באיחוד האירופי בו זמנית. החברה אמרה שהיא מקווה להשיג יותר מימון ותמיכה במדיניות מהאיחוד האירופי, וגם מקווה שהאיחוד האירופי יוכל לספק חלקת אדמה עם תשתית שלמה מסביב ושטח של יותר מ-4 קמ"ר לבניית שמונה מבנים. אינטל מנהלת מגעים עם מדינת בוואריה הגרמנית על יצירה אפשרית ליד מינכן. בוואריה הציעה בסיס אווירי נטוש בפנסינג-לנדרסברג, ממערב למינכן, כמיקום אפשרי למפעל.
כל הפעולות הללו מיועדות לפתח את עסקי היציקה.
בשנים הראשונות, כאשר ל-IDM הייתה קיבולת פנויה, היא תספק שירותי יציקה לעולם החיצון, אך בשנים האחרונות, עם הגידול המשמעותי בביקוש לקיבולת והופעת יישומים, שבבים ותהליכים חדשניים, קיבולת ה-IDM המסורתית. שירות מיקור חוץ בקושי יכול לענות על הביקוש בשוק, ושירות היציקה המקצועי בולט יותר ויותר בשוק, וזו הסיבה הבסיסית שבגללה אינטל נחושה לתקוף את תעשיית היציקה בגדול. למעשה, החברה נכנסה לעסקי היציקה לפני שנים, אבל לא באמת נתנה לה מספיק תשומת לב והשקעה, מה שהופך אותה בקושי תחרותית בשוק. השנה, השקת IDM 2.0 משקפת את הנחישות של החברה לפתח את עסקי היציקה.
המצב הלוהט של יציקת פרוסות עדיין נמשך, וגם בנייתם של יצרני רקיקים עולמיים בעיצומה. תעשיית המוליכים למחצה נכנסה למחזור מטורף נדיר בהיסטוריה. אנשי התעשייה נהנים מזה.
כתב ויתור: מאמר זה משוכפל מתוך "תצפית תעשיית מוליכים למחצה". מאמר זה מייצג רק את דעתו האישית של המחבר, לא את דעתו של Sac Micro והתעשייה, רק עבור הדפסה ושיתוף, תמיכה כדי להגן על זכויות קניין רוחני, נא לציין את המקור ואת המחבר המקורי להדפסה מחדש. אם יש הפרה כלשהי, אנא צור איתנו קשר כדי למחוק אותה.
Related Recommendations
粤公网安备44030002007346号