Dziś odlewnie żyją bardzo wygodnie i stan ten będzie trwał przynajmniej do 2025 roku.  
  W tym tygodniu IC Insights opublikowało najnowszy raport z badania rynku. Oczekuje się, że łączna sprzedaż rynku odlewniczego w 2021 roku po raz pierwszy przekroczy 100 miliardów dolarów, osiągając 107.2 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 23% w porównaniu z 2017 rokiem. Tempo wzrostu porównywalne z rekordowymi (por. rysunek 1). .  
    Rysunek 1  
; Oczekuje się, że do 11.6 r. światowy rynek odlewniczy będzie rósł w średnim rocznym tempie 2025%, a łączna sprzedaż fabryk z tamtej epoki osiągnie 151.2 miliarda dolarów.  
  Oczekuje się, że rynek odlewów typu „czysta zabawa” wzrośnie w tym roku znacznie o 24% do 87.1 miliarda dolarów, przekraczając 23% w 2020 r. Rynek odlewów „czysto play” wzrośnie do 125.1 miliarda dolarów do 2025 r. w ciągu 5 lat (2020–2025) CAGR na poziomie 12.2%, co stanowi 82.7% całkowitej sprzedaży odlewni w 2025 r., natomiast w 2021 r. 81.2% r/r. TSMC, UMC i kilka odlewni specjalistycznych spodziewają się w tym roku znacznego wzrostu sprzedaży. Dostawcy ci również intensywnie inwestują w nowe moce produkcyjne, aby zaspokoić oczekiwane zapotrzebowanie na moce produkcyjne odlewni w okresie objętym prognozą.  
  Sprzedaż zewnętrzna firmy Samsung, napędzana głównie przez klientów takich jak Qualcomm, stanowi większość rynku odlewniczego IDM. IC Insights spodziewa się, że rynek odlewniczy IDM wzrośnie w tym roku o 18 procent, do 20.1 miliarda dolarów. Oczekuje się, że rynek odlewniczy IDM wzrośnie do 26.1 miliarda dolarów do 2025 roku, co oznacza wzrost w pięcioletnim CAGR na poziomie 5%.  
  Niezależnie od tego, czy jest to odlewnia płytek, czy IDM, począwszy od drugiej połowy 2020 roku weszła w tryb szalonego rozwoju produkcji, a 12 cali i 8 cali idą w parze. Wraz z upadkiem fabryki cali popyt rynkowy wykazuje ogólnie dobry stan.  
 

Na całym świecie przedstawicielami odlewni czystych płytek są TSMC, UMC, GF i SMIC, natomiast przedstawicielami IDM w branży odlewniczej są Samsung i Intel. Przyjrzyj się poniższym występom i działaniom.

TSMC   

TSMC ogłosiło, że jego nakłady inwestycyjne w 2021 roku wzrosną z szacowanych wcześniej 25-28 miliardów dolarów do 30 miliardów dolarów, z czego ponad 80% zostanie przeznaczone na inwestycje w zaawansowane procesy technologiczne, a linie produkcyjne w procesach 7 nm, 5 nm, 3 nm, 2 nm zostaną uruchomione wszystkie używane 12-calowe płytki.  
  Niedawno TSMC ogłosiło również trzyletnią inwestycję o wartości 100 miliardów dolarów w rozbudowę fabryki płytek i potwierdziło, że zainwestuje 2.887 miliarda dolarów w rozbudowę zdolności produkcyjnych zakładu w Nanjing w procesie 28 nm, zwiększając produkcję 40,000 XNUMX płytek miesięcznie . w produkcji chipów samochodowych.  
  TSMC zwróciło uwagę, że obecnie fabryki płytek na Tajwanie nie dysponują pomieszczeniami czystymi, a jedynie fabryka w Nanjing dysponuje gotową powierzchnią, w której można bezpośrednio ustawić linie produkcyjne, co sprzyja szybkiemu tworzeniu mocy produkcyjnych. Zgodnie z planem, zdolność procesowa 28 nm fabryki TSMC w Nanjing zostanie uruchomiona masowo w drugiej połowie 2022 r., a docelowa wydajność przy pełnym obciążeniu wynosząca 40,000 2023 płytek miesięcznie zostanie osiągnięta w połowie 16 r. Obecnie fabryka TSMC w Nanjing produkuje głównie chipy 20,000 nm, a jej miesięczna zdolność produkcyjna wynosi około XNUMX XNUMX płytek.  
  Aby TSMC utrzymało pozycję lidera w procesach 5 nm i bardziej zaawansowanych, ważną częścią są maszyny litograficzne EUV. W ostatnich latach firma w dalszym ciągu kupowała sprzęt EUV, aby utrzymać przewagę w zakresie zaawansowanych możliwości procesowych. Kilka dni temu TSMC zorganizowało forum technologiczne, podkreślając, że łączna zainstalowana moc produkcyjna jej sprzętu EUV będzie stanowić 50% całkowitej mocy globalnej do 2020 r. Do 2020 r. płytki produkowane w technologii EUV firmy TSMC będą stanowić 65% światowego Płytki litograficzne EUV. . W miarę postępu procesu do 5 nm znacznie wzrosło zastosowanie warstw maski EUV w każdej płytce. TSMC szacuje, że moce produkcyjne masek EUV w 2021 r. będą 20 razy większe niż w 2019 r.  
  W przypadku 3 nm zwiększy się wykorzystanie EUV, wydajność wzrośnie o 10-15% w porównaniu z 5 nm, pobór mocy zostanie zmniejszony o 25-30%, gęstość logiczna wzrośnie 1.7 razy, Gęstość SRAM zostanie zwiększona 1.2 razy, a gęstość analogowa zostanie zwiększona 1.1 razy.  
  Wraz ze stopniowym ukończeniem wyżej wymienionych najbardziej zaawansowanych fabryk płytek technologicznych i wprowadzeniem ich do masowej produkcji w ciągu najbliższych 1–3 lat oraz po rozpoczęciu pierwszej fazy fabryki 12-calowych płytek w Arizonie, Stany Zjednoczone rozpoczną masową produkcję po 2024 r., korzystając z technologii TSMC EUV Liczba płytek stosowanych w tej technologii szybko wzrośnie, a inwestycje w sprzęt EUV wzrosną.  
  Jako lider światowej branży odlewniczej, poziom przychodów TSMC zajmuje bezwzględną pozycję dominującą. Jednocześnie marża zysku brutto TSMC również od dłuższego czasu utrzymuje się na wysokim poziomie (ok. 50%). Faktycznie od 2005 roku średnia marża zysku brutto spółki utrzymuje się na stabilnym poziomie ponad 45% i utrzymuje pewną stopę wzrostu. W tym czasie TSMC znajdowało się w fazie szybkiego wzrostu przychodów z technologii procesowej 90 nm i tak było od tego czasu. Od tego czasu produkcja odpowiednich chipów zaczęła się zmieniać z płytek 8-calowych na płytki 12-calowe, a dziś jest to transformacja została w zasadzie zakończona (oczywiście dotyczy to zaawansowanych procesów, a w ostatnich latach rozpoczęło się przechodzenie z dojrzałych chipów procesowych na 12-calowe płytki).

UMC   

Jeśli chodzi o odlewnie, UMC ustępuje jedynie TSMC. Można powiedzieć, że dobre wyniki UMC w zeszłym roku i nie tylko, wynikają głównie z fali „wybuchowych” załamań rynku reprezentowanych przez czujniki obrazu CMOS i chipy TWS Bluetooth, a także z globalnego niedoboru chipów spowodowanego epidemią.  
  W drugiej połowie 2020 roku UMC pozyskało zamówienia na dojrzałe procesy od Qualcomm i NVIDIA, a giganci IDM, tacy jak Texas Instruments, STMicroelectronics i Sony, w dalszym ciągu poszerzali zamówienia, wykorzystując głównie dojrzałe procesy, takie jak 28 nm, 40 nm czy 55 nm. Proces, większość produktów to chipy analogowe.  
  Ponadto, zużycie układów scalonych do zarządzania energią w telefonach komórkowych 5G wzrosło o 3-40%, a zużycie tranzystorów MOSFET i układów scalonych do zarządzania energią w notebookach wzrosło o 2-30%. Ponadto, w drugiej połowie 8 roku brakuje układów scalonych sterowników paneli o dużych rozmiarach oraz niskopikselowych czujników obrazu CMOS do monitorowania, w tym w TSMC, UMC i innych zakładach produkujących 2020-calowe matryce.  
  Ze względu na ciągły napływ zamówień odlewniczych na układy scalone sterowników, PMIC (układy scalone zarządzania energią), RF, aplikacje IoT itp., moce produkcyjne UMC w zakresie 8-calowych płytek są w pełni obciążone, a proces 28 nm w dalszym ciągu realizuje decyzje projektowe klientów, a kontynuacja jest stabilna. Produkcja off-line. W czwartym kwartale ubiegłego roku przychody z procesów 28 nm i niższych wzrosły o 60% rok do roku, a całkowite przychody wzrosły o 13% rok do roku.  
  To sprawia, że ​​moce produkcyjne UMC są w pełni wykorzystane, a jego moce produkcyjne w pierwszej połowie 2021 roku również zostały w pełni obciążone. W rzeczywistości moce produkcyjne firmy UMC w zakresie odlewania 8-calowych płytek są w pełni wykorzystane do drugiej połowy 2021 r. Wiąże się to ze wzrostem cen.  
  W celu alokacji mocy produkcyjnych UMC ogłosiło, że rozpocznie podwyżki cen w czwartym kwartale 2020 roku. Dotychczas dla większości klientów firma podniosła ceny dwukrotnie. Według doniesień tajwańskich mediów oczekuje się, że UMC ponownie podniesie ceny odlewów, w tym 8- i 12-calowych, o co najmniej 10%. Jeśli chodzi o rynek w drugiej połowie roku, choć nie ma jeszcze żadnych wniosków, większość klientów firmy przewiduje, że UMC będzie podnosić ceny z kwartału na kwartał.  
  UMC przeżyło okres ogromnych korzyści w rozwoju branży, a zapotrzebowanie na rynku na dojrzałe chipy procesowe i powiązane produkty gwałtownie wzrosło. I ta sytuacja ma miejsce nadal. W ciągu najbliższych kilku lat UMC, jako drugi brat branży odlewów czystych płytek, będzie nadal rozwijać się dynamicznie.  
  Ze raportu finansowego UMC za drugi kwartał 2021 r. wynika, że ​​przychody wyniosły 50.91 miliarda dolarów tajwańskich, co stanowi wzrost o 8.1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, wzrost o 14.7% rok do roku, a marża zysku brutto na poziomie 31.3%. Marża zysku brutto UMC przekroczyła 30%, co jest bardzo ważnym wskaźnikiem, ponieważ ostatni raz firma zbliżała się do tej wartości w czwartym kwartale 29.16 roku wynosząc 2011%. W ciągu ostatnich 10 lat jej marża zysku brutto przekraczała 15% ~ Oscylował w granicach 20% i osiągnął 22.1% w całym roku 2020.  
  Dekonstruując strategię dotyczącą zdolności produkcyjnych UMC, nadal pozostaje stara linia produkcyjna i nowy zakład, które są podzielone na dwa kanały. Dzięki aktywnej akcji usuwania wąskich gardeł starej linii produkcyjnej, moce produkcyjne mogą zostać zwiększone o 3% w 2021 r. i o kolejne 6% w 2022 r., głównie w procesie 28 nm. Realizacja budżetu inwestycyjnego wynoszącego 31.895 miliardów dolarów tajwańskich zatwierdzonego przez zarząd UMC zostanie wykorzystana do zwiększenia mocy produkcyjnych. Oczekuje się, że wydatki inwestycyjne w tym roku utrzymają się na zwiększonym poziomie 2.3 miliarda dolarów.  
 

W przypadku nowej fabryki ogłoszony na początku roku plan nowej fabryki w Nanke o wartości 100 miliardów dolarów tajnych obejmie proces technologiczny 28 nm i miesięczną zdolność produkcyjną wynoszącą 27,500 XNUMX sztuk.

GF   

Ostatnio GF dokonywał częstych przeprowadzek. W zeszłym tygodniu firma GlobalFoundries ogłosiła, że ​​w tym roku zwiększy produkcję chipów samochodowych i wyda 6 miliardów dolarów na rozwój produkcji.  
  Starszy wiceprezes GLOBALFOUNDRIES Automotive, Mike Hogan, powiedział: „Robimy ogromny postęp w zwiększaniu mocy produkcyjnych w branży motoryzacyjnej w 2021 r., dostarczając więcej płytek do segmentu motoryzacyjnego niż w 2020 r. Ponad dwukrotnie więcej niż rok do roku, przy dalszym zwiększeniu mocy produkcyjnych spodziewanym w 2022 i później GF zainwestuje na całym świecie ponad 6 miliardów dolarów w zwiększenie mocy produkcyjnych, w tym 4 miliardy dolarów w rozbudowę zakładu GF w Singapurze i 1 miliard dolarów w ekspansję w USA i Niemczech. Całość mocy produkcyjnych w zakresie płytek będzie dostępna dla branży motoryzacyjnej.  
  Pod naciskiem głównych klientów konkurencja odlewni w zakresie ekspansji produkcji rozprzestrzeniła się z procesów zaawansowanych na procesy dojrzałe. Ostatnio, na prośbę głównych producentów elektroniki samochodowej, główni producenci zwiększyli skalę ekspansji produkcji.  
  Ponadto firma GF złożyła wniosek o finansowanie projektów z zakresu mikroelektroniki w ramach drugiej edycji ważnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI), mając nadzieję na zwiększenie swoich lokalnych mocy produkcyjnych od 2024 r. Dyrektor generalny GLOBALFOUNDRIES Tom · Caulfiled powiedział, że firma zainwestuje 1 miliard dolarów w Dreźnie w ciągu najbliższych dwóch lat, aby osiągnąć obecną maksymalną wydajność fabryki. Pod względem technologii procesowej obejmuje FDSOI od 55nm do 22nm.

SMIC   

Tydzień temu SMIC ogłosił, że 2 września 2021 r. podpisał ramową umowę o współpracy z Komitetem Zarządzania Nowym Obszarem Lingang Pilotażowej Strefy Wolnego Handlu w Chinach (Szanghaj) w celu wspólnego utworzenia spółki joint venture o planowanej zdolności produkcyjnej 100,000 tys. Miesięczny projekt linii do odlewania 12-calowych płytek, skupiający się na fabrykach zapewniających węzły technologiczne 28 nm i wyższe. Projekt planuje zainwestować około 8.87 miliarda dolarów.  
  17 marca br. spółka SMIC ogłosiła, że ​​spółka i rząd Shenzhen (poprzez Shenzhen Reinvestment Group) planują rozwijać i obsługiwać projekty za pośrednictwem SMIC Shenzhen w ramach proponowanych inwestycji. Zgodnie z planem spółka SMIC Shenzhen będzie zajmować się rozwojem i obsługą projektu, koncentrując się na produkcji układów scalonych w procesie technologicznym 28 nm i większym oraz świadczeniu usług technicznych, mając na celu osiągnięcie ostatecznej miesięcznej zdolności produkcyjnej na poziomie około 40,000 12 2022-calowych płytek . Produkcja ma rozpocząć się w XNUMX roku.  
  W sierpniu 2020 r. firma SMIC utworzyła również spółkę joint venture w Pekinie, koncentrującą się na procesie technologicznym 28 nm, z inwestycją o wartości 7.6 miliarda dolarów.  
  Widać, że SMIC będzie energicznie zwiększać moce produkcyjne związane z procesem 28 nm.  
  Pod względem przychodów zysk brutto SMIC w drugim kwartale 2021 r. wyniósł 405.0 mln USD, co stanowi wzrost o 61.9% w porównaniu z 250.1 mln USD w pierwszym kwartale 2021 r. i w porównaniu z drugim kwartałem 2020 r. wynoszącym 248.6 mln USD, co oznacza wzrost wynoszący 62.9%. Marża brutto wyniosła 30.1% w drugim kwartale 2021 r., 22.7% w pierwszym kwartale 2021 r. i 26.5% w drugim kwartale 2020 r. Marża zysku brutto SMIC przekroczyła 30%, co jest również momentem historycznym.

Samsung   

Samsung goni TSMC w zaawansowanej produkcji. Jeśli chodzi o proces 7 nm, statystyki pokazują, że w 2020 roku miesięczna zdolność produkcyjna Samsunga wyniesie około 25,000 5 płytek, a w przypadku procesu 5,000 nm miesięczna zdolność produkcyjna Samsunga wyniesie około XNUMX płytek.  
  Jeśli chodzi o proces technologiczny 5 nm, wersja 5LPE firmy Samsung o niskim poborze mocy zapewnia o 10% poprawę wydajności w porównaniu z procesem technologicznym 7 nm, przy tym samym taktowaniu i złożoności, zużycie energii można zmniejszyć o 20%. Poinformowano, że 5LPE dodało kilka nowych modułów do pierwotnego procesu, w tym FinFET ze strukturą izolacji Smart Diffusion Break (SDB) w celu zapewnienia dodatkowej wydajności, elastyczne ustawienia styków pierwszej generacji (podobne do technologii Samsunga) od COAG firmy Intel, Contacts on Active Gate) dla urządzeń żebrowych małej mocy.  
  Samsung twierdzi, że 5LPE jest w dużej mierze kompatybilne z 7LPP, dzięki czemu projekty 5LPE mogą ponownie wykorzystać przynajmniej część własności intelektualnej zaprojektowanej dla pierwotnego procesu, redukując koszty i skracając czas wprowadzenia produktu na rynek. Jednak w przypadku protokołu IP, który może w pełni wykorzystać zalety takie jak SDB, Samsung zaleca przeprojektowanie.  
  Ponadto szef odlewni Samsunga powiedział, że firma zakończyła projektowanie produktów drugiej generacji 5 nm i pierwszej generacji 4 nm.  
  Po stronie klienta w 2020 roku Samsung wykorzysta 60% mocy produkcyjnych swojej odlewni na użytek wewnętrzny, głównie na chipy Exynos do smartfonów. Pozostała część mocy jest dystrybuowana do klientów, w tym Qualcomm (20%), a pozostałe 20% przypada na Nvidię, IBM i Intel. Wraz ze wzrostem mocy produkcyjnych Samsunga w procesach 7 nm, 5 nm i innych w 2021 r., jego współczynnik wykorzystania własnego spadnie, prawdopodobnie do 50%, bardziej zaspokajając potrzeby klientów.  
  Ponadto Samsung aktywnie inwestuje także w budowę nowych odlewni płytek w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych, głównie w procesach 5 nm i 3 nm.

Intel   

W tym tygodniu Intel rozpocznie budowę dwóch nowych fabryk 12-calowych komputerów w Arizonie w USA, głównie na potrzeby przyszłej działalności odlewniczej.  
  Mianowanie nowego dyrektora generalnego Intela rozpaliło entuzjazm firmy w zakresie rozbudowy fabryk na dużą skalę, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Chcąc dynamicznie rozwijać działalność odlewniczą, zdecydowała się zainwestować 20 miliardów dolarów w dwie nowe fabryki w Arizonie, których uruchomienie zaplanowano na rok 2024. Nowe fabryki będą wykorzystywać zaawansowaną technologię procesową. Dodatkowe fabryki zostaną zlokalizowane na terenie kampusu firmy w Ocotillo (Chandler w Arizonie), co zwiększy liczbę lokalnych fabryk z czterech do sześciu.  
  Ponadto Intel ogłosił plany zainwestowania 20 miliardów dolarów w budowę nowych fabryk w Europie i jednoczesne inwestowanie w wielu państwach członkowskich UE. Firma wyraziła nadzieję na uzyskanie większego finansowania i wsparcia politycznego od UE, a także ma nadzieję, że UE może udostępnić kawałek ziemi z pełną otaczającą infrastrukturą i obszar o powierzchni ponad 4 kilometrów kwadratowych na budowę ośmiu fabryk. Intel prowadzi rozmowy z niemieckim krajem związkowym Bawaria na temat ewentualnej fabryki w pobliżu Monachium. Jako możliwą lokalizację fabryki Bawaria zaproponowała opuszczoną bazę lotniczą w Pensing-Landersberg, na zachód od Monachium.  
  Wszystkie te działania mają na celu rozwój działalności odlewniczej.  
  We wczesnych latach, gdy IDM dysponowała wolnymi mocami produkcyjnymi, świadczyła usługi odlewnicze na zewnątrz, jednak w ostatnich latach, wraz ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na moce produkcyjne oraz pojawieniem się innowacyjnych aplikacji, chipów i procesów, tradycyjna zdolność IDM usługi outsourcingowe z trudem są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie rynku, a profesjonalne usługi odlewnicze cieszą się coraz większą popularnością na rynku, co jest zasadniczym powodem, dla którego Intel jest zdeterminowany, aby z wielką siłą zaatakować branżę odlewniczą. Tak naprawdę firma zajęła się branżą odlewniczą wiele lat temu, ale tak naprawdę nie poświęciła jej wystarczającej uwagi i inwestycji, przez co była ledwo konkurencyjna na rynku. W tym roku premiera IDM 2.0 odzwierciedla determinację firmy w rozwijaniu działalności odlewniczej.

Wniosek   

Gorąca sytuacja odlewni płytek w dalszym ciągu trwa, a budowa światowych fabryk płytek również idzie pełną parą. Przemysł półprzewodników wszedł w rzadki w historii szalony cykl. Ludzie z branży to lubią.

Zastrzeżenie: Ten artykuł pochodzi z „Obserwacji przemysłu półprzewodników”. Ten artykuł przedstawia wyłącznie osobistą opinię autora, a nie opinię Sac Micro i branży, przeznaczony jest wyłącznie do przedruku i udostępniania, wsparcie. Aby chronić prawa własności intelektualnej, proszę wskazać oryginalne źródło i autora w przypadku przedruku. Jeśli doszło do naruszenia, skontaktuj się z nami, aby je usunąć.