Tegenwoordig leven de gieterijen zeer comfortabel, en deze toestand zal in ieder geval tot 2025 voortduren.  
  Deze week heeft IC Insights het nieuwste marktonderzoeksrapport uitgebracht. Verwacht wordt dat de totale omzet van de gieterijmarkt in 2021 voor het eerst de grens van 100 miljard dollar zal overschrijden en 107.2 miljard dollar zal bereiken, een stijging van 23% vergeleken met 2017. vergelijkbaar met recordgroeicijfers (zie figuur 1) .  
    Figuur 1  
; Verwacht wordt dat de mondiale gieterijmarkt tegen 11.6 met een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 2025% zal groeien, waarbij de totale omzet van de fabrieken uit die tijd 151.2 miljard dollar zal bereiken.  
  De pure-play gieterijmarkt zal dit jaar naar verwachting sterk groeien met 24% tot 87.1 miljard dollar, waarmee de 23% in 2020 wordt overtroffen. De pure-play gieterijmarkt zal tegen 125.1 groeien tot 2025 miljard dollar, met een looptijd van vijf jaar (5-2020). CAGR van 2025%, goed voor 12.2% van de totale omzet van gieterijen in 82.7, terwijl dit in 2025 2021% op jaarbasis was. TSMC, UMC en diverse speciaalgieterijen verwachten dit jaar een gezonde omzetgroei. Deze leveranciers investeren ook zwaar in nieuwe capaciteit om de verwachte vraag naar gieterijcapaciteit tijdens de prognoseperiode te ondersteunen.  
  De externe verkopen van Samsung, voornamelijk aangedreven door klanten als Qualcomm, vertegenwoordigen het grootste deel van de IDM-gieterijmarkt. IC Insights verwacht dat de IDM-gieterijmarkt dit jaar met 18 procent zal groeien tot 20.1 miljard dollar. De IDM-gieterijmarkt zal naar verwachting groeien tot 26.1 miljard dollar in 2025, met een CAGR over vijf jaar van 5%.  
  Of het nu een wafelgieterij of IDM is, vanaf de tweede helft van 2020 is het bedrijf in een waanzinnige productie-uitbreiding terechtgekomen, en 12 inch en 8 inch gaan hand in hand. Met de teloorgang van de inchfabriek vertoont de marktvraag over het algemeen een sterke staat.  
 

Wereldwijd zijn de vertegenwoordigers van zuivere wafelgieterijen TSMC, UMC, GF en SMIC, terwijl de representatieve bedrijven van IDM in de gieterijsector Samsung en Intel zijn. Bekijk hieronder deze optredens en acties.

TSMC   

TSMC heeft aangekondigd dat de kapitaaluitgaven in 2021 zullen stijgen van de eerder geschatte 25-28 miljard dollar naar 30 miljard dollar, waarvan meer dan 80% zal worden gebruikt voor geavanceerde procesinvesteringen, en dat 7nm, 5nm, 3nm en 2nm procesproductielijnen zullen worden ontwikkeld. allemaal gebruikte 12-inch wafer.  
  Nog niet zo lang geleden kondigde TSMC ook een driejarige investering van 100 miljard dollar aan om de waferfabriek uit te breiden, en bevestigde dat het 2.887 miljard dollar zou investeren om de 28nm-procescapaciteit van de fabriek in Nanjing uit te breiden, waardoor de productie van 40,000 wafers per maand zou toenemen. . bij de productie van autochips.  
  TSMC wees erop dat de wafelfabrieken in Taiwan momenteel geen cleanroomruimte hebben en dat alleen de fabriek in Nanjing kant-en-klare ruimte beschikbaar heeft, die direct productielijnen kan opzetten, wat bevorderlijk is voor de snelle vorming van productiecapaciteit. Volgens het plan zal de 28 nm-procescapaciteit van de TSMC-fabriek in Nanjing in de tweede helft van 2022 in massaproductie worden genomen en zal de doelstelling voor de volledige capaciteit van 40,000 wafers/maand medio 2023 worden bereikt. Momenteel produceert de fabriek van TSMC in Nanjing voornamelijk 16nm-chips, met een maandelijkse productiecapaciteit van ongeveer 20,000 wafers.  
  Om TSMC zijn leiderschap op het gebied van 5 nm en meer geavanceerde processen te willen behouden, zijn EUV-lithografiemachines een belangrijk onderdeel. De afgelopen jaren is het bedrijf EUV-apparatuur blijven aanschaffen om zijn voorsprong op het gebied van geavanceerde procescapaciteit te behouden. TSMC hield een paar dagen geleden een technologieforum, waarbij hij erop wees dat de cumulatieve geïnstalleerde capaciteit van zijn EUV-apparatuur in 50 2020% van het mondiale totaal zal uitmaken. Tegen 2020 zullen wafers geproduceerd door de EUV-technologie van TSMC 65% van de mondiale productie voor hun rekening nemen. EUV-lithografiewafels. . Naarmate het proces vordert naar 5 nm, is het gebruik van EUV-maskerlagen voor elke wafer aanzienlijk toegenomen. TSMC schat dat de productiecapaciteit van EUV-maskers in 2021 twintig keer zo groot zal zijn als die van 20.  
  In termen van 3 nm zal het gebruik van EUV worden verhoogd, de prestaties zullen met 10-15% worden verhoogd in vergelijking met 5 nm, het stroomverbruik zal met 25-30% worden verminderd, de logische dichtheid zal met 1.7 keer worden verhoogd, de De SRAM-dichtheid wordt 1.2 keer verhoogd en de analoge dichtheid 1.1 keer.  
  Nu de bovengenoemde meest geavanceerde waferfabrieken geleidelijk zijn voltooid en in de komende 1 tot 3 jaar in massaproductie zijn gebracht, en de eerste fase van de 12-inch fabriek in Arizona, zullen de Verenigde Staten na 2024 in massaproductie gaan met behulp van TSMC EUV Het aantal wafers van de technologie zal snel groeien en de investeringen in EUV-apparatuur zullen toenemen.  
  Als leider in de mondiale gieterij-industrie bevindt het omzetniveau van TSMC zich in een absoluut dominante positie. Tegelijkertijd ligt ook de brutowinstmarge van TSMC al geruime tijd op een hoog niveau (circa 50%). Sinds 2005 is de gemiddelde brutowinstmarge van het bedrijf stabiel op meer dan 45%, en heeft het een bepaald groeitempo gehandhaafd. Destijds bevond TSMC zich in de fase van snelle groei van de inkomsten uit 90 nm-procestechnologie, en dat was vanaf die tijd. Sindsdien is de overeenkomstige chipproductie begonnen te transformeren van 8-inch wafers naar 12-inch wafers, en vandaag de dag is dit De transformatie is in principe voltooid (dit heeft uiteraard betrekking op geavanceerde processen, en de overgang van volwassen proceschips naar 12-inch wafers is de afgelopen jaren begonnen).

UMC   

Wat pure-play-gieterijen betreft, staat UMC op de tweede plaats na TSMC. Er kan worden gezegd dat de sterke prestaties van UMC in het afgelopen jaar en meer voornamelijk te danken zijn aan deze golf van ‘explosieve’ marktuitbarstingen, vertegenwoordigd door CMOS-beeldsensoren en TWS Bluetooth-chips, evenals aan het wereldwijde chiptekort veroorzaakt door de epidemie.  
  In de tweede helft van 2020 won UMC de volwassen procesorders van Qualcomm en NVIDIA, en IDM-giganten zoals Texas Instruments, STMicroelectronics en Sony bleven hun bestellingen uitbreiden, voornamelijk met behulp van volwassen processen zoals 28nm, 40nm of 55nm. Proces, de meeste producten zijn analoge chips.  
  Bovendien is het verbruik van power management IC's voor 5G mobiele telefoons met 3-40% gestegen, en het verbruik van MOSFET's en power management IC's in notebooks met 2-30%. Bovendien zijn grote panel driver IC's en CMOS-beeldsensoren met lage pixelmonitoring schaars in de tweede helft van 8, waaronder TSMC, UMC en andere 2020-inch foundry-sensoren.  
  Vanwege de voortdurende toestroom van gieterijorders voor driver-IC, PMIC (power management IC), RF, IoT-toepassingen, enz., is de 8-inch waferproductiecapaciteit van UMC volledig geladen en gaat het 28nm-proces door met het voltooien van klantontwerpbeslissingen, en de follow-up is stabiel Off-line productie, in het vierde kwartaal van vorig jaar steeg de omzet van 28nm- en lagere processen met 60% op jaarbasis, en de totale omzet steeg met 13% op jaarbasis.  
  Daarmee staat de productiecapaciteit van UMC op volle capaciteit en is ook de productiecapaciteit in de eerste helft van 2021 volgeladen. Sterker nog, de capaciteit van de 8-inch wafergieterij van UMC is tot de tweede helft van 2021 volledig bezet. Dat brengt prijsstijgingen met zich mee.  
  Om productiecapaciteit toe te wijzen maakte UMC bekend dat het in het vierde kwartaal van 2020 zal beginnen met het verhogen van de prijzen. Tot nu toe heeft het bedrijf de prijzen voor de meeste klanten twee keer verhoogd. Volgens berichten in de Taiwanese media wordt verwacht dat UMC de gieterijprijzen opnieuw zal verhogen, inclusief die van 8 inch en 12 inch, met een stijging van minstens 10%. Wat de markt in de tweede helft van het jaar betreft: hoewel er nog geen conclusie is, voorspellen de meeste klanten van het bedrijf dat UMC de prijzen kwartaal na kwartaal zal verhogen.  
  UMC heeft een periode van enorme winsten gekend in de ontwikkeling van de industrie, en de vraag naar volwassen proceschips op de markt en aanverwante producten is enorm gestegen. En deze situatie is nog steeds aan de gang. De komende jaren zal UMC, als tweede broer van de pure wafergieterij-industrie, zijn opwaartse trend voortzetten.  
  Uit het financiële rapport van UMC over het tweede kwartaal van 2021 blijkt dat de omzet NT$ 50.91 miljard bedroeg, een stijging van 8.1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, een stijging op jaarbasis van 14.7% en een brutowinstmarge van 31.3%. De brutowinstmarge van UMC bedroeg meer dan 30%, wat een zeer belangrijke indicator is, omdat de laatste keer dat het bedrijf dit cijfer benaderde 29.16% was in het vierde kwartaal van 2011. In de afgelopen tien jaar bedroeg de brutowinstmarge meer dan 10%. ~ Het schommelde tussen de 15% en bereikte 20% voor het hele jaar 22.1.  
  Als we de productiecapaciteitstrategie van UMC deconstrueren, zijn het nog steeds de oude productielijn en de nieuwe fabriek, die in twee kanalen zijn verdeeld. Door de actieve actie om knelpunten in de oude productielijn weg te nemen, kan de productiecapaciteit in 3 met 2021% en in 6 met nog eens 2022% worden verhoogd, voornamelijk voor 28 nm. De implementatie van het door de raad van bestuur van UMC goedgekeurde kapitaalbudget van NT$ 31.895 miljard zal worden gebruikt om de productiecapaciteit te vergroten. Er wordt verwacht dat de kapitaaluitgaven dit jaar op de toegenomen 2.3 miljard dollar zullen blijven.  
 

Voor de nieuwe fabriek zal het aan het begin van het jaar aangekondigde Nanke-fabrieksplan ter waarde van NT$ 100 miljard een 28nm-proces inzetten met een maandelijkse productiecapaciteit van 27,500 stuks.

GF   

De laatste tijd heeft GF regelmatig stappen gezet. Vorige week kondigde GlobalFoundries aan dat het de productie van autochips dit jaar zal verhogen en 6 miljard dollar zal uitgeven om de productie uit te breiden.  
  GLOBALFOUNDRIES Automotive Senior Vice President Mike Hogan zei: “We boeken grote vooruitgang bij het toevoegen van meer automobielcapaciteit in 2021, waarbij meer wafers naar het automobielsegment worden verscheept dan in 2020. Meer dan een verdubbeling op jaarbasis, waarbij verdere capaciteitsuitbreiding wordt verwacht in GF investeert wereldwijd meer dan 2022 miljard dollar om de capaciteit te vergroten, waaronder 6 miljard dollar om de fabriek van GF in Singapore uit te breiden en 4 miljard dollar voor uitbreiding in de VS en Duitsland.  
  Onder aandringen van grote klanten heeft de concurrentie op het gebied van productie-uitbreiding van wafergieterijen zich uitgebreid van geavanceerde processen naar volwassen processen. Onlangs hebben grote fabrikanten, op verzoek van grote fabrikanten van auto-elektronica, de omvang van de productie-uitbreiding vergroot.  
  Daarnaast heeft GF financiering aangevraagd voor micro-elektronicaprojecten in het kader van de tweede editie van het Belangrijke Project van Gemeenschappelijk Europees Belang (IPCEI), in de hoop de lokale productiecapaciteit vanaf 2024 uit te breiden. GLOBALFOUNDRIES CEO Tom · Caulfiled zei dat het bedrijf $1 miljard zal investeren in Dresden in de komende twee jaar om de huidige maximale capaciteit van de fabriek te bereiken. In termen van procestechnologie omvat het FDSOI van 55 nm tot 22 nm.

SMIC   

Een week geleden maakte SMIC bekend dat het op 2 september 2021 een raamovereenkomst voor samenwerking heeft ondertekend met het Lingang New Area Management Committee van de China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone om gezamenlijk een joint venture op te richten met een geplande bouwcapaciteit van 100,000. 12-inch wafergieterijlijnproject per maand, met de nadruk op fabrieken die technologienodes van 28 nm en hoger leveren. Het project is van plan om ongeveer $ 8.87 miljard te investeren.  
  Op 17 maart van dit jaar maakte SMIC bekend dat het bedrijf en de regering van Shenzhen (via Shenzhen Reinvestment Group) van plan waren om via voorgestelde investeringen projecten te ontwikkelen en te exploiteren via SMIC Shenzhen. Volgens het plan zal SMIC Shenzhen de ontwikkeling en exploitatie van het project uitvoeren, met de nadruk op de productie van geïntegreerde schakelingen van 28 nm en hoger en het leveren van technische diensten, met als doel een uiteindelijke maandelijkse productiecapaciteit van ongeveer 40,000 12-inch wafers te bereiken. . De productie zal naar verwachting in 2022 starten.  
  SMIC heeft in augustus 2020 ook een joint venture opgericht in Peking, gericht op 28 nm, met een investering van 7.6 miljard dollar.  
  Het is duidelijk dat SMIC de productiecapaciteit met betrekking tot het 28nm-proces krachtig zal uitbreiden.  
  In termen van omzet bedroeg de brutowinst van SMIC in het tweede kwartaal van 2021 US$405.0 miljoen, een stijging van 61.9% vergeleken met US$250.1 miljoen in het eerste kwartaal van 2021, en vergeleken met het tweede kwartaal van 2020 van $248.6 miljoen, een stijging van 62.9%. De brutomarge bedroeg 30.1% in het tweede kwartaal van 2021, 22.7% in het eerste kwartaal van 2021 en 26.5% in het tweede kwartaal van 2020. De brutowinstmarge van SMIC overschreed de 30%, wat ook een historisch moment is.

Samsung   

Samsung achtervolgt TSMC op het gebied van geavanceerde productie. Wat het 7 nm-proces betreft, blijkt uit statistieken dat de maandelijkse productiecapaciteit van Samsung in 2020 ongeveer 25,000 wafers bedraagt, en voor 5 nm bedraagt ​​de maandelijkse productiecapaciteit van Samsung ongeveer 5,000 wafers.  
  In termen van 5 nm heeft Samsung's energiezuinige versie 5LPE een prestatieverbetering van 10% ten opzichte van 7 nm, terwijl bij dezelfde kloksnelheid en complexiteit het energieverbruik met 20% kan worden verminderd. Er wordt gemeld dat 5LPE verschillende nieuwe modules aan het oorspronkelijke proces heeft toegevoegd, waaronder FinFET's met Smart Diffusion Break (SDB) isolatiestructuur voor extra prestaties, flexibele contactinstellingen van de eerste generatie (vergelijkbaar met de technologie van Samsung) van Intel's COAG, Contacts on Active Gate) voor vin-apparaten met laag vermogen.  
  5LPE is grotendeels compatibel met 7LPP, zegt Samsung, zodat 5LPE-ontwerpen ten minste een deel van de IP kunnen hergebruiken die voor het oorspronkelijke proces is ontworpen, waardoor de kosten worden verlaagd en de time-to-market wordt versneld. Voor IP die ten volle kunnen profiteren van voordelen zoals SDB, beveelt Samsung echter een herontwerp aan.  
  Bovendien zei het hoofd van de gieterij van Samsung dat het bedrijf het ontwerp van de tweede generatie 5 nm- en eerste generatie 4 nm-producten heeft voltooid.  
  Aan de klantenkant zal Samsung in 2020 60% van zijn gieterijcapaciteit voor intern gebruik gebruiken, voornamelijk voor Exynos-chips voor smartphones. De rest van de capaciteit wordt verdeeld onder klanten, waaronder Qualcomm (20%), en de overige 20% wordt gedeeld door Nvidia, IBM en Intel. Naarmate Samsung de productiecapaciteit van 7nm, 5nm en andere processen in 2021 vergroot, zal de eigengebruiksratio afnemen, mogelijk tot 50%, wat beter voldoet aan de behoeften van de klant.  
  Daarnaast investeert Samsung ook actief in de bouw van nieuwe wafergieterijen in Zuid-Korea en de Verenigde Staten, voornamelijk voor 5nm- en 3nm-processen.

Intel   

Deze week zal Intel beginnen met de bouw van twee nieuwe 12-inch fabrieken in Arizona, VS, voornamelijk voor toekomstige gieterijactiviteiten.  
  Met de benoeming van de nieuwe CEO van Intel heeft dit het enthousiasme van het bedrijf aangewakkerd voor een grootschalige uitbreiding van zijn fabrieken, vooral in de Verenigde Staten. Omdat het zijn gieterijactiviteiten krachtig wil ontwikkelen, heeft het besloten 20 miljard dollar te investeren in twee nieuwe fabrieken in Arizona die naar verwachting in 2024 in productie zullen worden genomen. De nieuwe fabrieken zullen gebruik maken van geavanceerde procestechnologie. De extra fabrieken zullen zich op de Ocotillo-campus van het bedrijf (Chandler, Arizona) bevinden, waardoor het aantal lokale fabrieken zal toenemen van vier naar zes.  
  Daarnaast kondigde Intel plannen aan om 20 miljard dollar te investeren in de bouw van nieuwe fabrieken in Europa en om tegelijkertijd in meerdere EU-lidstaten te investeren. Het bedrijf zei dat het hoopt meer financiering en beleidssteun van de EU te krijgen, en hoopt ook dat de EU een stuk land kan ter beschikking stellen met volledige omliggende infrastructuur en een oppervlakte van meer dan 4 vierkante kilometer voor de bouw van acht fabrieken. Intel is in gesprek met de Duitse deelstaat Beieren over een mogelijke fabriek in de buurt van München. Beieren heeft een verlaten luchtmachtbasis in Pensing-Landersberg, ten westen van München, voorgesteld als mogelijke locatie voor de fabriek.  
  Deze acties zijn allemaal bedoeld om de gieterijactiviteiten te ontwikkelen.  
  In de beginjaren, toen IDM over een reservecapaciteit beschikte, zou het gieterijdiensten aan de buitenwereld leveren, maar de laatste jaren, met de substantiële toename van de capaciteitsvraag en de opkomst van innovatieve toepassingen, chips en processen, is de traditionele IDM-capaciteit verdwenen. de outsourcing-service kan nauwelijks aan de marktvraag voldoen, en de professionele gieterijservice wordt steeds prominenter op de markt, wat de fundamentele reden is waarom Intel vastbesloten is de gieterij-industrie op grote schaal aan te vallen. Het bedrijf is in feite jaren geleden in de gieterijsector terechtgekomen, maar heeft er niet echt genoeg aandacht en investeringen aan besteed, waardoor het nauwelijks concurrerend is op de markt. Dit jaar weerspiegelt de lancering van IDM 2.0 de vastberadenheid van het bedrijf om de gieterijactiviteiten te ontwikkelen.

Conclusie   

De brandende situatie in de wafelgieterij duurt nog steeds voort, en ook de bouw van wereldwijde wafelfabrieken is in volle gang. De halfgeleiderindustrie is een zeldzame gekke cyclus in de geschiedenis binnengegaan. Mensen uit de industrie genieten ervan.

Disclaimer: dit artikel is overgenomen uit "Semiconductor Industry Observation". Dit artikel vertegenwoordigt alleen de persoonlijke mening van de auteur, niet de mening van Sac Micro en de industrie, alleen voor herdrukken en delen, ondersteuning. Om intellectuele eigendomsrechten te beschermen, verzoeken wij u de oorspronkelijke bron en auteur aan te geven voor herdruk. Als er sprake is van inbreuk, neem dan contact met ons op om deze te verwijderen.