सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्याप्त अनिश्चितता को देखते हुए, जापान ने "सेमीकंडक्टर पुनर्जागरण" रणनीति शुरू की है और अपने सेमीकंडक्टर उद्योग के पुनरुद्धार को अपने एजेंडे में शामिल किया है।

हाल के वर्षों में, उच्च ऊर्ध्वाधर विभेदीकरण की प्रवृत्ति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को नया आकार देना शुरू कर दिया है। 2020 में महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला में आए उतार-चढ़ाव और मुख्य घटकों की कमी ने सभी देशों को समस्या की गंभीरता से अवगत कराया है, जिससे सेमीकंडक्टर उद्योग के सुदृढ़ीकरण में और तेजी आई है। यूरोपीय आयोग को उम्मीद है कि 2030 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन में यूरोप की हिस्सेदारी दोगुनी होकर 20% हो जाएगी; संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कई चिप शिखर सम्मेलन आयोजित किए हैं और चिप निर्माण उद्योग के विकास के लिए वित्तीय और नीतिगत सहायता की एक श्रृंखला प्रदान करने की योजना बना रहा है।

दूसरी ओर, जापान भी अपने स्वयं के चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।

विश्व के सबसे बड़े वेफर निर्माण संयंत्र के रूप में, टीएसएमसी स्वाभाविक रूप से सभी पक्षों के ध्यान का केंद्र बन गया है। इस वर्ष फरवरी में, टीएसएमसी ने घोषणा की कि वह 3डी आईसी अनुसंधान का विस्तार करने के लिए जापान में एक सहायक कंपनी खोलने के लिए 186 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश नहीं करेगा।

टीएसएमसी के आगमन से निस्संदेह जापानी सेमीकंडक्टर उद्योग का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए, जापान टीएसएमसी को सब्सिडी देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। टीएसएमसी को जापान में कारखाने स्थापित करने के लिए आकर्षित करने हेतु, जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह जापान में अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने में टीएसएमसी की सहायता के लिए 37 अरब येन (लगभग 2.14 अरब युआन) का निवेश करेगा, और जापानी सरकार इस राशि का आधा हिस्सा वहन करेगी। जापान की सब्सिडी नीति की पुष्टि के साथ, जापान में टीएसएमसी के 3डी आईसी सामग्री अनुसंधान एवं विकास केंद्र के निर्माण में तेजी आएगी। उम्मीद है कि परीक्षण उत्पादन लाइन का नवीनीकरण इस वर्ष की दूसरी छमाही में शुरू हो जाएगा, और अनुसंधान एवं विकास कार्य आधिकारिक तौर पर 2022 तक शुरू हो जाएगा।

हाल ही में, निक्केई न्यूज़ ने बताया कि योजना के विकास के साथ, असाही कासेई, आईबीडेन, जेएसपी आदि सहित 20 जापानी सेमीकंडक्टर उद्योग आपूर्तिकर्ता टीएसएमसी के साथ सहयोग करेंगे, जिससे जापानी सेमीकंडक्टरों की प्रतिस्पर्धात्मकता को फिर से स्थापित करने की उम्मीद है।

जापान ने अपना पुराना गौरव पुनः प्राप्त कर लिया है।

आइए सबसे पहले इन 20 कंपनियों पर एक नजर डालते हैं और जापानी सेमीकंडक्टर उद्योग में इन "छिपे हुए चैंपियनों" के बारे में जानते हैं।
 
   
उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर, हम देख सकते हैं कि उपर्युक्त कंपनियों को सब्सट्रेट, फोटोरेसिस्ट, सामग्री, उपकरण और अन्य क्षेत्रों में बढ़त हासिल है। निक्केई चीनी वेबसाइट के आंकड़ों से पता चलता है कि सेमीकंडक्टर सब्सट्रेट के रूप में सिलिकॉन वेफर्स के क्षेत्र में, दो जापानी कंपनियां, शिन-एत्सु केमिकल और एसयूएमसीओ, वैश्विक बाजार हिस्सेदारी का 50% से अधिक हिस्सा रखती हैं; एकीकृत सर्किट उत्पादन के लिए अपरिहार्य फोटोरेसिस्ट क्षेत्र में, जेएसआर और शिन-एत्सु केमिकल सहित जापानी कंपनियां 90% हिस्सेदारी रखती हैं। शोवा डेन्को और अन्य कंपनियों द्वारा विकसित सेमीकंडक्टर सतह पॉलिशिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सीएमपी पॉलिशिंग स्लरी का 40% से अधिक हिस्सा अकेले जापानी कंपनियों का है।  
    वेफर, फोटोरेसिस्ट और अन्य सामग्री क्षेत्रों में जापानी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी  
पेटेंट अनुसंधान कंपनी पेटेंट रिजल्ट के आंकड़ों के अनुसार, "मल्टीलेयर सर्किट" और "पैकेजिंग सामग्री" के लिए वैध पेटेंटों की संख्या के संदर्भ में, पोस्ट-प्रोसेसिंग प्रक्रिया की प्रतिनिधि सामग्री प्रौद्योगिकियों में, टीएसएमसी और इंटेल के साथ अग्रणी जापानी कंपनियों में शिन-एत्सु केमिकल, आईबीडेन और शिंको इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जो पोस्ट-प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रही हैं।  
    पोस्ट-प्रोसेस मटेरियल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापानी कंपनियों के वैध पेटेंटों की संख्या  
उपकरणों के संदर्भ में, ग्लोबलनेट ने बताया कि कोटिंग और डेवलपमेंट उपकरणों का लगभग 90% हिस्सा अकेले टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स के पास है, जिससे यह दुनिया का एकमात्र बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाला निर्माता बन गया है। वेफर अपशिष्ट और गंदगी को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सफाई उपकरणों का 60% से अधिक हिस्सा जापानी कंपनियों के पास है। पोस्ट-प्रोसेसिंग उपकरणों के लिए डाइसिंग मशीनों के मामले में, DISCO की 70% हिस्सेदारी है।  
    विनिर्माण उपकरण बाजार हिस्सेदारी  
इसके अलावा, उपकरण निर्माण में विशेषज्ञता रखने वाली कई जापानी कंपनियां हैं। 2018 में, सेमीकंडक्टर निर्माण उपकरण के क्षेत्र में शीर्ष 15 कंपनियों में से लगभग आधी जापानी कंपनियां थीं।  
    2018 में शीर्ष 15 सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरण  
बाजार और आंकड़े लगातार सामग्री, उपकरण और अन्य क्षेत्रों में जापानी सेमीकंडक्टर कंपनियों के पूर्ण लाभ की पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि, जापान के सेमीकंडक्टर उद्योग के इतिहास को समझने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि आज के लाभ जापान के सेमीकंडक्टर उद्योग के गौरवशाली युग का महज एक छोटा सा अंश हो सकते हैं।  
जापानी सेमीकंडक्टरों के इतिहास पर नज़र डालें तो, अपने स्वर्णिम युग में, जापान का वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में लगभग 50% हिस्सा था। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, विश्व के शीर्ष दस एकीकृत सर्किट निर्माताओं में से तीन अमेरिका के, छह जापान के और एक दक्षिण कोरिया के थे। जापान की बाज़ार हिस्सेदारी अमेरिका से कहीं अधिक थी। इसके बाद, अमेरिका और जापान के बीच व्यापारिक तनाव धीरे-धीरे बढ़ता गया और अमेरिका ने जापान के खिलाफ 24 बार "301 जांच" शुरू की। लगातार दबावों का सामना करते हुए, जापानी सरकार पीछे हटने लगी और एक के बाद एक कई संधियों पर हस्ताक्षर करके जापान के सेमीकंडक्टर उद्योग के पतन की शुरुआत कर दी। बाद में, यह लंबे समय तक सुस्त रहा। 2019 तक, यह अनुपात घटकर 10% रह गया और विनिर्माण उद्योग में, जो कभी सबसे अधिक लाभदायक था, गिरावट विशेष रूप से गंभीर थी।  
    सेमीकंडक्टर क्षेत्र में जापान की दीर्घकालिक हिस्सेदारी  
दूसरी ओर, बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं में भी गिरावट आई है: पिछले 25 वर्षों में जापान की अनुसंधान क्षमताओं में उल्लेखनीय कमी आई है। SNV द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि IEDM, ISSCC और VLSI जैसे तीन सम्मेलनों में शोध पत्रों के योगदान में जापान की सापेक्ष हिस्सेदारी लगातार घट रही है, जो 1995 में लगभग 40% से घटकर 2020 में 10% से भी कम हो गई है। दूसरे, शोध पत्रों के सहयोग के संदर्भ में, 2016 से यूरोपीय संघ और जापान के बीच संयुक्त शोध पत्रों की संख्या में चीन की हिस्सेदारी कम हो गई है।   
    यूरोपीय संघ का सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका है, और चीन ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है।  
आज के वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में जटिल बाजार स्थिति और तकनीकी बाधाओं को देखते हुए, भविष्य की तकनीकी चुनौतियों से पार पाने का एकमात्र उपाय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना हो सकता है। ऐसे समय में जब अनुसंधान सहयोग की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है, जापान इस दिशा में कुछ हद तक असमर्थ प्रतीत होता है।  
बाहरी बाज़ार में उतार-चढ़ाव और विभिन्न देशों के नीतिगत उपायों के चलते, जापान ने अर्धचालक उद्योग को पुनर्जीवित करने का अपना संकल्प फिर से मज़बूत कर लिया है और अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करने के प्रयास में घरेलू अर्धचालक उद्योग के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी है। कच्चे माल और उपकरणों में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने वाले जापान ने चिप निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जो सैन्य रणनीतिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।  
यह उल्लेखनीय है कि टीएसएमसी और जापानी सेमीकंडक्टर निर्माताओं के बीच सहयोग परियोजना चिप निर्माण से संबंधित नहीं है, बल्कि वर्तमान उन्नत 3डी आईसी पैकेजिंग तकनीक से संबंधित है। उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं में टीएसएमसी अग्रणी है, लेकिन 3डी स्टैकिंग तकनीक में अभी तक उसे पर्याप्त बढ़त हासिल नहीं हुई है। जापान में 3डी आईसी अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने के बाद, टीएसएमसी जापान की सामग्री और उपकरणों से संबंधित विशेषज्ञता का लाभ उठाकर 3डी पैकेजिंग तकनीक के अनुसंधान एवं विकास पर और अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। जापान को उम्मीद है कि टीएसएमसी के साथ इस सहयोग से उसके घरेलू सेमीकंडक्टर निर्माताओं को मजबूत प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में मदद मिलेगी।  
टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस के प्रोफेसर हिदेकी वाकाबायाशी ने कहा, "वर्तमान सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग की बैक-एंड प्रक्रियाओं का अतिरिक्त मूल्य लगातार बढ़ रहा है। यदि जापान बैक-एंड में अग्रणी स्थान प्राप्त कर लेता है, तो वह सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा।"
 

इस संदर्भ में, टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और 3डी इंटीग्रेशन प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ तादाहिरो कुरोडा का भी मानना ​​है कि यदि जापानी चिप कंपनियां बैक-एंड प्रौद्योगिकी में उच्च स्तर की जटिलता प्राप्त कर लेती हैं, तो इसे वेफर प्रोसेसिंग की फ्रंट-एंड प्रक्रिया तक भी बढ़ाया जा सकेगा। परिणामस्वरूप, सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमताओं में समग्र रूप से सुधार होगा।

टीएसएमसी का अबेकस   

निःसंदेह, दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ने से न केवल जापानी सेमीकंडक्टर उद्योग को लाभ होगा, बल्कि टीएसएमसी को भी लाभ होगा। भविष्य में, टीएसएमसी जापान की सामग्री और उपकरण संबंधी उपलब्धियों का लाभ उठाते हुए जापानी कंपनियों के साथ सहयोग के माध्यम से प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक विकास करेगी।  
ज़ीहू पत्रिका के लेखक "ओवरसीज चैनल" ने टीएसएमसी की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करते हुए कहा कि जब श्रम विभाजन प्रणाली और बाज़ार तर्क सामान्य रूप से काम करते हैं, तो टीएसएमसी की बाज़ार में मज़बूत पकड़ होती है और उसे प्रतिस्पर्धियों के आगे बढ़ने की ज़्यादा चिंता नहीं होती। हालांकि, सभी दलों की राजनीतिक ताकतों के हस्तक्षेप से मौजूदा व्यवस्था बदल गई है। प्रमुख देशों ने सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रियाओं पर स्वतंत्र नियंत्रण को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है, जो लागत कम करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यह अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या टीएसएमसी की यह मज़बूत पकड़ अपनी भूमिका निभा पाएगी।  
दरअसल, टीएसएमसी प्रमुख शक्तियों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के केंद्र में है और उसे लगातार बढ़ते प्रतिस्पर्धी माहौल में अपनी आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। संभवतः यही कारण है कि टीएसएमसी जापान में एक कारखाना स्थापित करने जा रही है। यदि यह योजना स्वीकृत हो जाती है, तो यह जापान में टीएसएमसी का पहला चिप निर्माण संयंत्र होगा। 2020 में, टीएसएमसी के राजस्व का 4.7% जापानी कंपनियों से प्राप्त हुआ था। यह कदम यह भी दर्शाता है कि टीएसएमसी की बाजार रणनीति में एक बड़ा बदलाव हो रहा है।  
    स्रोत: झिहु  
तो, वे कौन से कारक हैं जो टीएसएमसी को जापान में कारखाना स्थापित करने के लिए आकर्षित करते हैं? आइए संक्षेप में समझते हैं:
  (1) जापान की अर्धचालक सामग्री विकसित की गई है  
हालांकि जापानी अर्धचालक उद्योग पहले जितना मजबूत नहीं है, फिर भी अर्धचालक सामग्री के क्षेत्र में इसकी अग्रणी स्थिति बनी हुई है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से फोटोरेसिस्ट के क्षेत्र में, वैश्विक बाजार का अधिकांश हिस्सा जेएसआर और टोक्यो ओन्का जैसी जापानी कंपनियों के पास है।  
    2019 में वैश्विक एआरएफ फोटोरेसिस्ट बाजार का परिदृश्य  
जापान औद्योगिक श्रृंखला के शीर्ष स्तर से शुरुआत करके वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग पर अपना दबदबा कायम कर सकता है। सेमीकंडक्टर सामग्रियों को लेकर जापान और दक्षिण कोरिया के बीच हुए पिछले विवाद भविष्य के लिए एक सबक हैं। टीएसएमसी द्वारा जापान में कारखाना स्थापित करने के बाद, सेमीकंडक्टर सामग्रियों की आपूर्ति काफी हद तक सुनिश्चित हो जाएगी। साथ ही, आज चिप की आपूर्ति सीमित होने और सेमीकंडक्टर सामग्रियों की कमी को देखते हुए, टीएसएमसी और जापान के बीच सहयोग से न केवल व्यापार का दायरा बढ़ेगा, बल्कि जापानी कंपनियों के लिए उत्पादन क्षमता भी बेहतर होगी, जापान में चिप उत्पादन क्षमता की कमी पूरी होगी और जापान के प्रमुख सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के साथ अधिक स्थिर सहयोग संबंध स्थापित होंगे।  
  (2) जापानी कंपनियों के लिए अधिक उत्पादन क्षमता प्रदान करना और बाजार जोखिमों को कम करना  
आज, टीएसएमसी की सबसे उन्नत तकनीक के अमेरिका में केवल कुछ ही ग्राहक हैं, जिससे टीएसएमसी के बाज़ार जोखिम बढ़ जाते हैं। 2020 में टीएसएमसी के कुल राजस्व का 62% हिस्सा उत्तरी अमेरिकी ग्राहकों से प्राप्त हुआ था। जापान में कारखाना स्थापित करने के बाद, टीएसएमसी को अधिक जापानी ऑर्डर प्राप्त करने, ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और अमेरिकी ग्राहकों पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।  
  (3) टीएसएमसी की स्थिति खतरे में है  
भू-राजनीतिक कारकों के प्रभाव में, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कई देश सेमीकंडक्टर पर स्वतंत्र नियंत्रण स्थापित करने और चिप निर्माण उद्योगों को विकसित करने की दिशा में प्रयासरत हैं, जिसका TSMC की स्थिति पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति में, TSMC ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और अन्य विदेशी स्थानों में कारखाने स्थापित करने का विकल्प चुना है, जिससे उसे "वेफर फाउंड्री" के रूप में अपनी भूमिका और स्थिति बनाए रखने में मदद मिलेगी और बाजार संरचना को बिना किसी व्यवधान के स्थिर करने का प्रयास किया जा सकेगा।

अंत में लिखें   

जैसा कि हम सभी जानते हैं, अतीत में, अर्धचालक विकास मुख्य रूप से प्रसंस्करण क्षमताओं में सुधार के "परिष्करण" पहलू में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रक्रिया उन्नयन पर केंद्रित था। हालांकि, मूर के नियम की प्रभावशीलता के कारण, उन्नत विनिर्माण प्रक्रियाओं के विकास में बार-बार देरी हुई है। इसलिए, "3डी पैकेजिंग" तकनीक, जो अर्धचालकों को स्टैक करके कार्यों को संघनित करती है और प्रदर्शन में सुधार करती है, "मूर के नियम" को पार करने का अवसर प्रदान करती है और धीरे-धीरे विभिन्न कंपनियों के लिए मुख्य प्रतिस्पर्धा क्षेत्रों में से एक बन रही है।  
टीएसएमसी और जापानी सेमीकंडक्टर के "छिपे हुए चैंपियन" जटिल तकनीकी और बाजार के रुझानों के तहत अपने नए अध्याय की योजना बनाने के लिए एक साथ आए हैं।

अस्वीकरण: यह लेख "सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑब्जर्वेशन" से लिया गया है। यह लेख केवल लेखक के निजी विचारों को दर्शाता है और सैको माइक्रो या उद्योग के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसका पुनर्मुद्रण और साझाकरण केवल बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए किया जा सकता है। पुनर्मुद्रण के लिए कृपया मूल स्रोत और लेखक का उल्लेख करें। यदि कोई उल्लंघन होता है, तो कृपया इसे हटाने के लिए हमसे संपर्क करें।

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