Dengan rantaian bekalan semikonduktor global yang penuh dengan ketidakpastian, Jepun telah melancarkan strategi "kebangkitan semula semikonduktor" dan meletakkan pemulihan industri semikonduktornya dalam agenda.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, trend pembezaan menegak yang tinggi telah mula membentuk semula industri semikonduktor global. Turun naik rantaian bekalan dan kekurangan teras yang disebabkan oleh wabak pada tahun 2020 telah menyedarkan semua negara tentang keseriusan masalah ini, seterusnya mempercepatkan pengukuhan industri semikonduktor. Suruhanjaya Eropah berharap dapat menggandakan bahagian pengeluaran semikonduktor global Eropah kepada 20% pada tahun 2030; Amerika Syarikat juga telah mengadakan beberapa sidang kemuncak cip dan merancang untuk menyediakan beberapa siri sokongan kewangan dan dasar untuk pembangunan industri pembuatan cip...

Sebaliknya, Jepun juga bersedia untuk mempromosikan pembuatan cipnya sendiri.

Sebagai kilang pembuatan wafer terbesar di dunia, TSMC sememangnya menjadi tumpuan perhatian semua pihak. Pada bulan Februari tahun ini, TSMC mengumumkan bahawa ia akan melabur tidak lebih daripada US$186 juta untuk membuka anak syarikat di Jepun bagi mengembangkan penyelidikan IC 3D.

Ketibaan TSMC sudah pasti akan memulihkan semangat industri semikonduktor Jepun. Oleh itu, Jepun tidak kedekut dalam memberi subsidi kepada TSMC. Bagi menarik TSMC membina kilang di Jepun, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepun mengumumkan bahawa ia akan melabur 37 bilion yen (kira-kira 2.14 bilion yuan) untuk menyokong TSMC dalam menubuhkan pusat R&D di Jepun, dan kerajaan Jepun akan membayar separuh daripada dana tersebut. Dengan pengesahan dasar subsidi Jepun, pembinaan pusat R&D bahan IC 3D TSMC di Jepun akan dipercepatkan. Dijangkakan barisan pengeluaran ujian akan mula diubah suai pada separuh kedua tahun ini, dan kerja penyelidikan dan pembangunan akan dijalankan secara rasmi menjelang 2022.

Baru-baru ini, Nikkei News melaporkan bahawa dengan pembangunan pelan itu, 20 pembekal industri semikonduktor Jepun, termasuk Asahi Kasei, IBIDEN, JSP, dan sebagainya, akan bekerjasama dengan TSMC, dengan harapan dapat membina semula daya saing semikonduktor Jepun.

Jepun kembali kegemilangannya yang dahulu

Mari kita lihat 20 syarikat ini terlebih dahulu dan pelajari tentang "jaguh tersembunyi" ini dalam industri semikonduktor Jepun.
 
   
Berdasarkan rajah di atas, kita dapat melihat bahawa syarikat-syarikat yang dinyatakan di atas mempunyai kelebihan dalam bidang substrat, fotoresis, bahan, peralatan dan bidang lain. Data laman web Nikkei China menunjukkan bahawa dalam bidang wafer silikon sebagai substrat semikonduktor, dua syarikat Jepun, Shin-Etsu Chemical dan SUMCO, menyumbang lebih daripada 50% daripada bahagian global; dalam bahagian fotoresis, yang sangat diperlukan untuk pengeluaran litar bersepadu, syarikat Jepun termasuk JSR dan Shin-Etsu Chemical menyumbang 90%. Syarikat Jepun sahaja menyumbang lebih daripada 40% daripada buburan penggilap CMP yang digunakan untuk penggilap permukaan semikonduktor yang dibangunkan oleh Showa Denko dan syarikat lain.  
    Bahagian pasaran syarikat Jepun dalam bidang wafer, fotoresist dan bahan lain  
Dari segi bilangan paten yang sah untuk "litar berbilang lapisan" dan "bahan pembungkusan", teknologi bahan yang mewakili proses pemprosesan pasca, statistik daripada syarikat penyelidikan paten Patent Result menunjukkan bahawa syarikat Jepun yang berada di barisan hadapan bersama TSMC dan Intel, yang mempromosikan penyelidikan dan pembangunan teknologi pemprosesan pasca, termasuk Shin-Etsu Chemical, IBIDEN dan Shinko Electric Industries.  
    Bilangan paten sah syarikat Jepun dalam bidang teknologi bahan pasca proses  
Dari segi peralatan, GlobalNet menegaskan bahawa Tokyo Electronics sahaja menyumbang hampir 90% peralatan salutan dan pembangunan, menjadikannya satu-satunya pengeluar besar-besaran di dunia. Syarikat-syarikat Jepun menyumbang lebih daripada 60% peralatan pembersihan yang digunakan untuk membuang sisa dan kotoran wafer. Dari segi mesin dadu untuk peralatan pasca pemprosesan, DISCO mempunyai 70% bahagian.  
    Bahagian pasaran peralatan pembuatan  
Di samping itu, terdapat banyak syarikat Jepun yang mempunyai kelebihan dalam peralatan pembuatan. Pada tahun 2018, hampir separuh daripada 15 syarikat teratas dalam bidang peralatan pembuatan semikonduktor adalah syarikat Jepun.  
    15 peralatan pembuatan semikonduktor terbaik pada tahun 2018  
Pasaran dan data sentiasa mengesahkan kelebihan mutlak syarikat semikonduktor Jepun dalam bahan, peralatan dan bidang lain. Walau bagaimanapun, sesiapa yang memahami sejarah industri semikonduktor Jepun tahu bahawa kelebihan hari ini mungkin hanyalah mikrokosmos era kegemilangan industri semikonduktor Jepun.  
Mengimbas kembali sejarah semikonduktor Jepun, semasa era semikonduktor Jepun yang paling gemilang, ia pernah menduduki kira-kira 50% daripada industri semikonduktor global. Pada akhir 1980-an, antara sepuluh pengeluar litar bersepadu teratas dunia, Amerika Syarikat menyumbang tiga, Jepun menyumbang enam, dan Korea Selatan menyumbang satu. Bahagian pasaran Jepun telah mengatasi Amerika Syarikat. Seterusnya, pergeseran perdagangan antara Amerika Syarikat dan Jepun secara beransur-ansur memanas, dan Amerika Syarikat melancarkan "siasatan 301" terhadap Jepun sebanyak 24 kali. Berhadapan dengan beberapa tekanan, kerajaan Jepun mula berundur, menandatangani pelbagai perjanjian satu demi satu dan menekan butang pada kemerosotan industri semikonduktor Jepun. Kemudian, ia menjadi lembap untuk masa yang lama. Menjelang 2019, perkadaran ini telah menurun kepada 10%, dan kemerosotan dalam industri pembuatan, yang pernah menjadi yang paling menguntungkan, amat teruk.  
    Bahagian jangka panjang Jepun dalam bidang semikonduktor  
Sebaliknya, seiring dengan penurunan bahagian pasaran, terdapat juga penurunan keupayaan R&D: keupayaan penyelidikan Jepun telah menurun dengan ketara sejak 25 tahun lalu. Dapat dilihat daripada data yang didedahkan oleh SNV bahawa bahagian relatif sumbangan kertas kerja Jepun dalam tiga persidangan IEDM, ISSCC dan VLSI terus menurun, daripada hampir 40% pada tahun 1995 kepada kurang daripada 10% pada tahun 2020. Kedua, dari segi kerjasama kertas kerja, sejak 2016, bilangan kertas kerja bersama antara EU dan Jepun telah diatasi oleh China.   
    Rakan penyelidikan terpenting EU ialah Amerika Syarikat, dengan China mengatasi Jepun untuk menjadi yang kedua  
Memandangkan situasi pasaran yang kompleks dan kesesakan teknikal dalam industri semikonduktor global hari ini, pengukuhan kerjasama penyelidikan antarabangsa mungkin merupakan cara yang tidak dapat dielakkan untuk mengatasi cabaran teknikal masa hadapan. Pada masa kerjasama penyelidikan memainkan peranan yang semakin penting, Jepun nampaknya agak tidak mampu berbuat demikian.  
Dengan turun naik pasaran luaran dan langkah-langkah dasar pelbagai negara, Jepun seolah-olah telah menghidupkan semula keazaman Jepun untuk memulihkan industri semikonduktor, dan telah meletakkan pemulihan industri semikonduktor domestik dalam agenda dalam usaha untuk mendapatkan semula kegemilangannya yang lalu. Jepun, yang mengekalkan kelebihannya dalam bahan dan peralatan, telah menumpukan perhatiannya pada pembuatan cip, "medan pertempuran wajib bagi ahli strategi ketenteraan."  
Perlu diingatkan bahawa projek kerjasama antara TSMC dan pengeluar semikonduktor Jepun bukanlah pembuatan cip, tetapi teknologi pembungkusan IC 3D canggih semasa. TSMC menerajui kumpulan dalam proses pembuatan canggih, tetapi nampaknya ia tidak mempunyai kelebihan yang mencukupi dalam teknologi penyusunan 3D. Selepas menubuhkan pangkalan R&D IC 3D di Jepun, TSMC juga akan menggunakan kelebihan Jepun dalam bahan dan peralatan untuk terus menumpukan dirinya kepada penyelidikan dan pembangunan teknologi pembungkusan 3D. Jepun juga berharap dapat menggunakan kerjasama ini dengan TSMC untuk membantu pengeluar semikonduktor domestiknya mengekalkan daya saing yang kukuh.  
Hideki Wakabayashi, seorang profesor di Universiti Sains Tokyo, berkata: "Nilai tambah proses bahagian belakang industri pembuatan semikonduktor semasa sentiasa meningkat. Jika Jepun mengambil kedudukan utama dalam bahagian belakang, ia akan dapat mendapatkan semula kelebihan daya saingnya dalam bidang semikonduktor."
 

Dalam hal ini, pakar teknologi integrasi 3D, Tadahiro Kuroda, seorang profesor di Universiti Tokyo, juga percaya bahawa jika syarikat cip Jepun dapat mencapai tahap kerumitan yang tinggi dalam teknologi bahagian belakang, ini juga akan dapat diperluaskan kepada proses bahagian hadapan pemprosesan wafer. Hasilnya, keupayaan pembuatan semikonduktor akan dipertingkatkan secara keseluruhan.

Abakus TSMC   

Sudah tentu, pengukuhan kerjasama antara kedua-dua pihak bukan sahaja akan memberi manfaat kepada industri semikonduktor Jepun, tetapi juga TSMC. Pada masa hadapan, TSMC akan memanfaatkan kelebihan Jepun dalam bahan dan peralatan dan terus berkembang melalui kerjasama dengan syarikat-syarikat Jepun untuk memajukan teknologi.  
Penulis Zhihu "Overseas Channel" menganalisis situasi semasa TSMC dan mengatakan bahawa apabila sistem pembahagian buruh mendatar dan logik pasaran beroperasi secara normal, TSMC mempunyai parit yang dalam dan tidak terlalu bimbang tentang pesaing yang mengejar. Walau bagaimanapun, dengan campur tangan kuasa politik daripada semua pihak, sistem sedia ada telah berubah. Negara-negara utama telah mula mengutamakan kawalan bebas terhadap proses pembuatan semikonduktor, yang lebih penting daripada mengurangkan kos. Terdapat ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang sama ada parit TSMC masih boleh memainkan peranannya yang sewajarnya.  
Sesungguhnya, TSMC berada dalam pusaran persaingan antara kuasa-kuasa besar dan perlu mengoptimumkan lagi rantaian bekalannya dalam persekitaran yang semakin kompetitif. Ini mungkin berlaku apabila TSMC pergi ke Jepun untuk membina sebuah kilang. Jika rancangan itu disahkan, kilang itu akan menjadi kilang pengeluaran cip pertama TSMC di Jepun. Pada tahun 2020, 4.7% daripada pendapatan TSMC datangnya daripada syarikat-syarikat Jepun. Langkah ini juga bermakna strategi pasaran TSMC sedang mengalami perubahan besar.  
    Sumber: Zhihu  
Jadi, apakah faktor-faktor yang menarik TSMC untuk membina kilang di Jepun? Mari kita ringkaskan:
  (1) Bahan semikonduktor Jepun dibangunkan  
Walaupun industri semikonduktor Jepun tidak sebaik sebelumnya, ia masih menduduki kedudukan dominan dalam bidang bahan semikonduktor. Seperti yang dinyatakan di atas, terutamanya dalam bidang fotoresis, sebahagian besar pasaran global diduduki oleh syarikat Jepun seperti JSR dan Tokyo Onka.  
    Landskap pasaran fotoresis ArF global pada tahun 2019  
Jepun boleh bermula dari bahagian atas rantaian perindustrian dan mencengkam ketat industri semikonduktor global. Pertikaian terdahulu antara Jepun dan Korea Selatan mengenai bahan semikonduktor menjadi pengajaran untuk masa depan. Selepas TSMC membina sebuah kilang di Jepun, bekalan bahan semikonduktor dapat dijamin dengan baik. Pada masa yang sama, dengan bekalan cip hari ini yang terhad dan bahan semikonduktor yang terhad, kerjasama antara TSMC dan Jepun bukan sahaja dapat mengembangkan skala perniagaan, tetapi juga menyediakan kapasiti pengeluaran yang lebih baik untuk syarikat Jepun, mengisi kekosongan kapasiti pengeluaran cip Jepun, dan mewujudkan hubungan kerjasama yang lebih stabil dengan pembekal bahan utama Jepun.  
  (2) Menyediakan lebih banyak kapasiti pengeluaran untuk syarikat Jepun dan mengurangkan risiko pasaran  
Hari ini, teknologi paling canggih TSMC hanya mempunyai beberapa pelanggan di Amerika Syarikat, yang meningkatkan risiko pasaran TSMC. Daripada pendapatan TSMC pada tahun 2020, 62% daripada pendapatan disumbangkan oleh pelanggan Amerika Utara. Selepas TSMC membina kilang di Jepun, ia akan dapat memperoleh lebih banyak pesanan Jepun, menggalakkan kepelbagaian pelanggan dan mengurangkan kebergantungannya pada pelanggan Amerika.  
  (3) Kedudukan TSMC menghadapi ancaman  
Di bawah pengaruh faktor geopolitik, banyak negara seperti Eropah, Amerika Syarikat, Jepun dan Korea Selatan sedang meneroka kawalan bebas terhadap semikonduktor dan membangunkan industri pembuatan cip, yang pasti akan memberi kesan kepada kedudukan TSMC. Dalam situasi ini, TSMC telah memilih untuk membina kilang di Amerika Syarikat, Jepun dan tempat-tempat lain di luar negara, yang akan membantu mengekalkan peranan dan kedudukannya sebagai "wafer foundri" dan cuba menstabilkan struktur pasaran tanpa terganggu.

tulis di penghujungnya   

Seperti yang kita semua sedia maklum, pada masa lalu, pembangunan semikonduktor tertumpu terutamanya pada penaiktarafan proses proses untuk bersaing dalam aspek "penambahbaikan" bagi meningkatkan keupayaan pemprosesan. Walau bagaimanapun, dengan keberkesanan Hukum Moore, kemajuan pembangunan proses pembuatan lanjutan telah berulang kali tertangguh. Oleh itu, teknologi "pembungkusan 3D", yang memendekkan fungsi dan meningkatkan prestasi dengan menyusun semikonduktor, memberikan peluang untuk mengatasi "Hukum Moore" dan secara beransur-ansur menjadi salah satu medan perang utama bagi pelbagai syarikat.  
TSMC dan "jaguh tersembunyi" semikonduktor Jepun telah bergabung untuk merancang bab baharu mereka sendiri di bawah teknologi dan trend pasaran yang kompleks.

Penafian: Artikel ini diterbitkan semula daripada "Semiconductor Industry Observation". Artikel ini hanya mewakili pandangan peribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Sacco Micro dan industri. Ia hanya untuk cetakan semula dan perkongsian bagi menyokong perlindungan hak harta intelek. Sila nyatakan sumber asal dan penulis untuk cetakan semula. Jika terdapat sebarang pelanggaran, sila hubungi kami untuk memadamkannya.

Nombor telefon syarikat: +86-0755-83044319
Faks/FAKS: +86-0755-83975897
E-mel: 1615456225@qq.com
SQ: 3518641314 Pengurus Li

QQ: 332496225 Pengurus Qiu

Alamat: Bilik 809, Bangunan C, Bangunan Teknologi Zhantao, No. 1079 Minzhi Avenue, Daerah Baharu Longhua, Shenzhen