Küresel yarı iletken tedarik zincirindeki belirsizlikler nedeniyle Japonya, "yarı iletken rönesansı" stratejisini başlattı ve yarı iletken endüstrisinin canlandırılmasını gündemine aldı.

Son yıllarda, yüksek dikey farklılaşma eğilimi küresel yarı iletken endüstrisini yeniden şekillendirmeye başladı. 2020'deki salgının neden olduğu tedarik zinciri dalgalanmaları ve temel bileşen kıtlığı, tüm ülkeleri sorunun ciddiyetinin farkına varmasını sağlayarak yarı iletken endüstrisinin güçlenmesini daha da hızlandırdı. Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın küresel yarı iletken üretimindeki payını 2030'da %20'ye çıkarmayı hedefliyor; Amerika Birleşik Devletleri de çeşitli çip zirveleri düzenledi ve çip üretim endüstrisinin gelişimi için bir dizi mali ve politika desteği sağlamayı planlıyor...

Öte yandan Japonya da kendi çip üretimini teşvik etmeye hazır.

Dünyanın en büyük yarı iletken levha üretim tesisi olan TSMC, doğal olarak tüm tarafların dikkatini çekiyor. Bu yılın Şubat ayında TSMC, 3D entegre devre araştırmalarını genişletmek için Japonya'da bir yan kuruluş açmak üzere 186 milyon ABD dolarından fazla yatırım yapmayacağını duyurdu.

TSMC'nin gelişi, Japon yarı iletken endüstrisinin moralini şüphesiz canlandıracaktır. Bu nedenle Japonya, TSMC'ye sübvansiyon konusunda cimri davranmıyor. TSMC'yi Japonya'da fabrika kurmaya teşvik etmek amacıyla, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, TSMC'nin Japonya'da bir Ar-Ge merkezi kurmasına destek olmak için 37 milyar yen (yaklaşık 2.14 milyar yuan) yatırım yapacağını ve Japon hükümetinin fonların yarısını karşılayacağını açıkladı. Japonya'nın sübvansiyon politikasının onaylanmasıyla, TSMC'nin Japonya'daki 3D IC malzeme Ar-Ge merkezinin inşası hızlandırılacak. Test üretim hattının bu yılın ikinci yarısında yenilenmesine başlanması ve araştırma ve geliştirme çalışmalarının 2022 yılına kadar resmi olarak yürütülmesi bekleniyor.

Son zamanlarda Nikkei News, planın geliştirilmesiyle birlikte Asahi Kasei, IBIDEN, JSP gibi 20 Japon yarı iletken endüstrisi tedarikçisinin TSMC ile iş birliği yapacağını ve Japon yarı iletkenlerinin rekabet gücünü yeniden inşa etmeyi umduğunu bildirdi.

Japonya eski ihtişamına kavuştu.

Öncelikle bu 20 şirkete bir göz atalım ve Japon yarı iletken endüstrisindeki bu "gizli şampiyonlar" hakkında bilgi edinelim.
 
   
Yukarıdaki şekle bakıldığında, söz konusu şirketlerin alt tabakalar, fotorezistler, malzemeler, ekipman ve diğer alanlarda avantajlara sahip olduğu görülmektedir. Nikkei Çin web sitesi verilerine göre, yarı iletken alt tabaka olarak silikon levhalar alanında, Shin-Etsu Chemical ve SUMCO olmak üzere iki Japon şirketi küresel pazar payının %50'sinden fazlasını oluşturmaktadır; entegre devre üretiminde vazgeçilmez olan fotorezist kısmında ise JSR ve Shin-Etsu Chemical dahil olmak üzere Japon şirketleri %90'lık bir paya sahiptir. Japon şirketleri, Showa Denko ve diğer şirketler tarafından geliştirilen yarı iletken yüzey parlatma için kullanılan CMP parlatma macununun %40'ından fazlasını tek başına üretmektedir.  
    Japon şirketlerinin wafer, fotorezist ve diğer malzeme alanlarındaki pazar payı  
Patent araştırma şirketi Patent Result'ın istatistiklerine göre, "çok katmanlı devreler" ve "paketleme malzemeleri" gibi işlem sonrası süreçlerin temsili malzeme teknolojileri için geçerli patent sayısı açısından, işlem sonrası teknoloji araştırma ve geliştirmesini destekleyen TSMC ve Intel'in yanı sıra Japon şirketleri arasında Shin-Etsu Chemical, IBIDEN ve Shinko Electric Industries de ön sıralarda yer alıyor.  
    Japon şirketlerinin son işlem görmüş malzeme teknolojisi alanındaki geçerli patent sayısı  
GlobalNet, ekipman açısından Tokyo Electronics'in tek başına kaplama ve geliştirme ekipmanlarının neredeyse %90'ını ürettiğini ve bu nedenle dünyadaki tek seri üretici olduğunu belirtti. Japon şirketleri, wafer atıklarını ve kirini temizlemek için kullanılan ekipmanların %60'ından fazlasını karşılıyor. Son işlem ekipmanları için kullanılan kesme makinelerinde ise DISCO %70'lik bir paya sahip.  
    Üretim ekipmanları pazar payı  
Ayrıca, üretim ekipmanı konusunda avantajlı birçok Japon şirketi bulunmaktadır. 2018 yılında, yarı iletken üretim ekipmanı alanındaki en iyi 15 şirketin neredeyse yarısı Japon şirketleriydi.  
    2018'in En İyi 15 Yarı İletken Üretim Ekipmanı  
Piyasa ve veriler, Japon yarı iletken şirketlerinin malzeme, ekipman ve diğer alanlardaki mutlak üstünlüğünü sürekli olarak teyit etmektedir. Bununla birlikte, Japonya'nın yarı iletken endüstrisinin tarihini bilen herkes, bugünkü avantajların Japonya'nın yarı iletken endüstrisinin görkemli döneminin sadece küçük bir yansıması olabileceğini bilir.  
Japon yarı iletkenlerinin tarihine baktığımızda, en parlak dönemlerinde küresel yarı iletken endüstrisinin yaklaşık %50'sini ellerinde tuttuklarını görüyoruz. 1980'lerin sonlarında, dünyanın en büyük on entegre devre üreticisi arasında ABD üç, Japonya altı ve Güney Kore bir paya sahipti. Japonya'nın pazar payı ABD'ninkini aşmıştı. Ardından, ABD ile Japonya arasındaki ticaret sürtüşmesi giderek kızıştı ve ABD, Japonya'ya karşı 24 kez "301 soruşturması" başlattı. Bir dizi baskıyla karşı karşıya kalan Japon hükümeti geri adım atmaya başladı, çeşitli anlaşmalar imzalayarak Japonya'nın yarı iletken endüstrisinin gerilemesine yol açtı. Daha sonra uzun bir süre durgunluk yaşandı. 2019 yılına gelindiğinde bu oran %10'a düştü ve bir zamanlar en avantajlı olan imalat sanayindeki düşüş özellikle şiddetli oldu.  
    Japonya'nın yarı iletken alanındaki uzun vadeli payı  
Öte yandan, pazar payındaki düşüşle birlikte Ar-Ge yeteneklerinde de bir düşüş yaşanmaktadır: Japonya'nın araştırma yetenekleri son 25 yılda önemli ölçüde azalmıştır. SNV tarafından açıklanan verilerden de görülebileceği gibi, IEDM, ISSCC ve VLSI olmak üzere üç konferanstaki makale katkılarının Japonya'ya düşen oranı, 1995'te yaklaşık %40 iken 2020'de %10'un altına düşmüştür. İkinci olarak, makale işbirliği açısından, 2016'dan beri AB ve Japonya arasındaki ortak makale sayısı Çin tarafından geçilmiştir.   
    AB'nin en önemli araştırma ortağı Amerika Birleşik Devletleri'dir; Çin ise Japonya'yı geride bırakarak ikinci sıraya yükselmiştir.  
Günümüz küresel yarı iletken endüstrisindeki karmaşık piyasa koşulları ve teknik darboğazlar göz önüne alındığında, uluslararası araştırma iş birliğinin güçlendirilmesi, gelecekteki teknik zorlukların üstesinden gelmenin kaçınılmaz yolu olabilir. Araştırma iş birliğinin giderek daha önemli bir rol oynadığı bir dönemde, Japonya bunu yapma konusunda bir nebze yetersiz görünüyor.  
Dış pazardaki dalgalanmalar ve çeşitli ülkelerin politika önlemleriyle birlikte Japonya, yarı iletken endüstrisini canlandırma kararlılığını yeniden alevlendirmiş gibi görünüyor ve geçmişteki ihtişamını yeniden kazanma çabasıyla yerli yarı iletken endüstrisinin canlandırılmasını gündemine almış durumda. Malzeme ve ekipman alanındaki avantajlarını koruyan Japonya, dikkatini "askeri stratejistler için olmazsa olmaz bir savaş alanı" olan çip üretimine yoğunlaştırmış durumda.  
Şunu belirtmek gerekir ki, TSMC ile Japon yarı iletken üreticileri arasındaki iş birliği projesi çip üretimi değil, mevcut gelişmiş 3D IC paketleme teknolojisi üzerinedir. TSMC, gelişmiş üretim süreçlerinde öncü konumdadır, ancak 3D istifleme teknolojisinde yeterli avantaja sahip gibi görünmemektedir. Japonya'da bir 3D IC Ar-Ge üssü kurduktan sonra, TSMC, Japonya'nın malzeme ve ekipman avantajlarından da yararlanarak 3D paketleme teknolojisinin araştırma ve geliştirilmesine daha fazla odaklanacaktır. Japonya da bu iş birliğini, yerli yarı iletken üreticilerinin güçlü rekabet gücünü korumasına yardımcı olmak için kullanmayı ummaktadır.  
Tokyo Bilim Üniversitesi'nden Profesör Hideki Wakabayashi şunları söyledi: "Mevcut yarı iletken üretim endüstrisinin arka uç süreçlerinin katma değeri sürekli artıyor. Japonya arka uçta lider bir konum alırsa, yarı iletken alanındaki rekabet avantajını yeniden kazanabilecektir."
 

Bu bağlamda, Tokyo Üniversitesi'nde 3D entegrasyon teknolojisi uzmanı olan Profesör Tadahiro Kuroda da, Japon çip şirketlerinin arka uç teknolojisinde yüksek bir karmaşıklık seviyesine ulaşabilmeleri durumunda, bunun yonga işleme ön uç sürecine de genişletilebileceğine inanıyor. Sonuç olarak, yarı iletken üretim yetenekleri genel olarak geliştirilecektir.

TSMC'nin abaküsü   

Elbette, iki taraf arasındaki iş birliğinin derinleşmesi sadece Japon yarı iletken endüstrisine değil, TSMC'ye de fayda sağlayacaktır. Gelecekte TSMC, Japonya'nın malzeme ve ekipman alanındaki avantajlarından yararlanacak ve Japon şirketleriyle iş birliği yaparak teknolojiyi daha da ileriye taşıyacaktır.  
Zhihu'nun "Yurtdışı Kanalı" adlı yazısında TSMC'nin mevcut durumunu analiz eden yazar, yatay iş bölümü sistemi ve piyasa mantığı normal işlediğinde TSMC'nin güçlü bir rekabet avantajına sahip olduğunu ve rakiplerinin yetişmesinden fazla endişe duymadığını belirtti. Ancak, tüm partilerden siyasi güçlerin müdahalesiyle mevcut sistem değişti. Büyük ülkeler, maliyetleri düşürmekten daha önemli olan yarı iletken üretim süreçlerinin bağımsız kontrolüne öncelik vermeye başladı. TSMC'nin rekabet avantajının hâlâ hak ettiği rolü oynayıp oynayamayacağı konusunda eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlik var.  
Gerçekten de TSMC, büyük güçler arasındaki rekabetin tam ortasında yer alıyor ve giderek daha rekabetçi bir ortamda tedarik zincirini daha da optimize etmesi gerekiyor. TSMC'nin Japonya'da fabrika kurma kararı da muhtemelen bu durumun bir göstergesi. Plan onaylanırsa, bu fabrika TSMC'nin Japonya'daki ilk çip üretim tesisi olacak. 2020 yılında TSMC'nin gelirinin %4.7'si Japon şirketlerinden geliyordu. Bu hamle aynı zamanda TSMC'nin pazar stratejisinin de büyük bir değişime uğradığı anlamına geliyor.  
    Kaynak: Zhihu  
Peki, TSMC'yi Japonya'da fabrika kurmaya çeken faktörler nelerdir? Özetleyelim:
  (1) Japonya'nın yarı iletken malzemeleri geliştiriliyor  
Japon yarı iletken endüstrisi eskisi kadar iyi olmasa da, yarı iletken malzemeler alanında hâlâ baskın bir konumda bulunuyor. Yukarıda da belirtildiği gibi, özellikle fotorezist alanında, küresel pazarın büyük bir kısmı JSR ve Tokyo Onka gibi Japon şirketleri tarafından ele geçirilmiş durumda.  
    2019 yılında küresel ArF fotorezist pazarının genel görünümü  
Japonya, sanayi zincirinin en üst kademelerinden başlayarak küresel yarı iletken endüstrisinin boğazını sıkıca sıkabilir. Japonya ve Güney Kore arasında yarı iletken malzemeler konusunda yaşanan önceki anlaşmazlıklar, gelecek için bir ders niteliğindedir. TSMC'nin Japonya'da bir fabrika kurmasıyla, yarı iletken malzeme tedariği büyük ölçüde güvence altına alınabilir. Aynı zamanda, günümüzdeki çip tedarikinin kısıtlı ve yarı iletken malzeme kıtlığı göz önüne alındığında, TSMC ile Japonya arasındaki iş birliği sadece iş ölçeğini genişletmekle kalmayacak, aynı zamanda Japon şirketlerine daha iyi üretim kapasitesi sağlayacak, Japonya'nın çip üretim kapasitesi açıklarını dolduracak ve Japonya'nın kilit malzeme tedarikçileriyle daha istikrarlı bir iş birliği ilişkisi kuracaktır.  
  (2) Japon şirketlerine daha fazla üretim kapasitesi sağlamak ve piyasa risklerini azaltmak  
Günümüzde TSMC'nin en gelişmiş teknolojisinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca birkaç müşterisi bulunuyor; bu da TSMC'nin pazar risklerini artırıyor. TSMC'nin 2020 gelirinin %62'si Kuzey Amerika müşterilerinden elde edildi. TSMC, Japonya'da bir fabrika kurduktan sonra daha fazla Japon siparişi alabilecek, müşteri çeşitliliğini artırabilecek ve Amerikan müşterilerine olan bağımlılığını azaltabilecektir.  
  (3) TSMC'nin konumu tehditlerle karşı karşıya  
Jeopolitik faktörlerin etkisiyle, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore gibi birçok ülke yarı iletkenlerin bağımsız kontrolünü araştırıyor ve çip üretim endüstrileri geliştiriyor; bu durum TSMC'nin konumunu etkileyecektir. Bu durumda TSMC, "yonga dökümhanesi" rolünü ve konumunu korumaya ve piyasa yapısını istikrara kavuşturmaya çalışmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve diğer denizaşırı yerlerde fabrikalar kurmayı tercih etmiştir.

sonunda yaz   

Hepimizin bildiği gibi, geçmişte yarı iletken geliştirme, işlem kapasitelerini iyileştirmenin "rafine etme" yönünde rekabet edebilmek için esas olarak işlem süreçlerinin yükseltilmesine odaklanmıştı. Ancak Moore Yasası'nın etkili olmasıyla birlikte, gelişmiş üretim süreçlerinin geliştirme ilerlemesi defalarca gecikti. Bu nedenle, yarı iletkenleri üst üste yığarak işlevleri yoğunlaştıran ve performansı artıran "3D paketleme" teknolojisi, "Moore Yasası"nı aşma fırsatı sunuyor ve çeşitli şirketler için ana mücadele alanlarından biri haline geliyor.  
TSMC ve Japon yarı iletken sektörünün "gizli şampiyonları", karmaşık teknoloji ve pazar trendleri altında kendi yeni sayfalarını planlamak için bir araya geldi.

Yasal Uyarı: Bu makale "Yarı İletken Endüstrisi Gözlemi"nden alınmıştır. Bu makale yalnızca yazarın kişisel görüşlerini temsil eder ve Sacco Micro ile sektörün görüşlerini yansıtmaz. Yalnızca fikri mülkiyet haklarının korunmasını desteklemek amacıyla yeniden basım ve paylaşım için kullanılabilir. Yeniden basım için lütfen orijinal kaynağı ve yazarı belirtin. Herhangi bir ihlal durumunda, lütfen silinmesi için bizimle iletişime geçin.

Şirket telefon numarası: +86-0755-83044319
Faks: +86-0755-83975897
E-posta: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Yönetici Li

QQ: 332496225 Yönetici Qiu

Adres: Shenzhen, Longhua Yeni Bölgesi, Minzhi Caddesi No. 1079, Zhantao Teknoloji Binası, C Binası, Oda 809