Dengan rantai pasokan semikonduktor global yang penuh ketidakpastian, Jepang telah meluncurkan strategi "kebangkitan semikonduktor" dan memasukkan revitalisasi industri semikonduktornya ke dalam agenda.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren diferensiasi vertikal yang tinggi mulai membentuk kembali industri semikonduktor global. Fluktuasi rantai pasokan dan kekurangan komponen inti yang disebabkan oleh pandemi pada tahun 2020 telah membuat semua negara menyadari keseriusan masalah ini, yang selanjutnya mempercepat penguatan industri semikonduktor. Komisi Eropa berharap dapat menggandakan pangsa Eropa dalam produksi semikonduktor global menjadi 20% pada tahun 2030; Amerika Serikat juga telah mengadakan beberapa pertemuan puncak tentang chip dan berencana untuk memberikan serangkaian dukungan keuangan dan kebijakan untuk pengembangan industri manufaktur chip...

Di sisi lain, Jepang juga siap mempromosikan produksi chip dalam negerinya.

Sebagai pabrik manufaktur wafer terbesar di dunia, TSMC secara alami menjadi pusat perhatian dari semua pihak. Pada bulan Februari tahun ini, TSMC mengumumkan bahwa mereka akan menginvestasikan tidak lebih dari US$186 juta untuk membuka anak perusahaan di Jepang guna memperluas penelitian IC 3D.

Kedatangan TSMC tidak diragukan lagi akan membangkitkan semangat industri semikonduktor Jepang. Oleh karena itu, Jepang tidak pelit dalam mensubsidi TSMC. Untuk menarik TSMC membangun pabrik di Jepang, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang mengumumkan akan menginvestasikan 37 miliar yen (sekitar 2.14 miliar yuan) untuk mendukung TSMC dalam mendirikan pusat R&D di Jepang, dan pemerintah Jepang akan membayar setengah dari dana tersebut. Dengan konfirmasi kebijakan subsidi Jepang, pembangunan pusat R&D material IC 3D TSMC di Jepang akan dipercepat. Diharapkan jalur produksi uji akan mulai direnovasi pada paruh kedua tahun ini, dan pekerjaan penelitian dan pengembangan akan secara resmi dilakukan pada tahun 2022.

Baru-baru ini, Nikkei News melaporkan bahwa dengan perkembangan rencana tersebut, 20 pemasok industri semikonduktor Jepang, termasuk Asahi Kasei, IBIDEN, JSP, dll., akan bekerja sama dengan TSMC, dengan harapan dapat membangun kembali daya saing industri semikonduktor Jepang.

Jepang kembali meraih kejayaannya yang dulu

Mari kita lihat 20 perusahaan ini terlebih dahulu dan pelajari tentang "juara tersembunyi" di industri semikonduktor Jepang.
 
   
Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas memiliki keunggulan di bidang substrat, photoresist, material, peralatan, dan bidang lainnya. Data situs web Nikkei Tiongkok menunjukkan bahwa di bidang wafer silikon sebagai substrat semikonduktor, dua perusahaan Jepang, Shin-Etsu Chemical dan SUMCO, menguasai lebih dari 50% pangsa pasar global; di bagian photoresist, yang sangat penting untuk produksi sirkuit terpadu, perusahaan Jepang termasuk JSR dan Shin-Etsu Chemical menguasai 90%. Perusahaan Jepang sendiri menguasai lebih dari 40% dari bubuk pemoles CMP yang digunakan untuk pemolesan permukaan semikonduktor yang dikembangkan oleh Showa Denko dan perusahaan lainnya.  
    Pangsa pasar perusahaan Jepang di bidang wafer, photoresist, dan material lainnya.  
Dalam hal jumlah paten yang berlaku untuk "sirkuit multilayer" dan "bahan kemasan", yaitu teknologi material representatif dari proses pasca-pemrosesan, statistik dari perusahaan riset paten Patent Result menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang yang berada di garis depan bersama TSMC dan Intel, yang mempromosikan penelitian dan pengembangan teknologi pasca-pemrosesan, meliputi Shin-Etsu Chemical, IBIDEN, dan Shinko Electric Industries.  
    Jumlah paten yang masih berlaku milik perusahaan Jepang di bidang teknologi material pasca-proses.  
Dari segi peralatan, GlobalNet menunjukkan bahwa Tokyo Electronics sendiri menguasai hampir 90% peralatan pelapisan dan pengembangan, menjadikannya satu-satunya produsen massal di dunia. Perusahaan-perusahaan Jepang menguasai lebih dari 60% peralatan pembersih yang digunakan untuk menghilangkan limbah dan kotoran wafer. Dari segi mesin pemotong untuk peralatan pasca-pemrosesan, DISCO memiliki pangsa pasar sebesar 70%.  
    Pangsa pasar peralatan manufaktur  
Selain itu, terdapat banyak perusahaan Jepang yang memiliki keunggulan dalam pembuatan peralatan. Pada tahun 2018, hampir setengah dari 15 perusahaan teratas di bidang peralatan manufaktur semikonduktor adalah perusahaan Jepang.  
    15 Peralatan Manufaktur Semikonduktor Terbaik di Tahun 2018  
Pasar dan data terus-menerus mengkonfirmasi keunggulan absolut perusahaan semikonduktor Jepang dalam hal material, peralatan, dan bidang lainnya. Namun, siapa pun yang memahami sejarah industri semikonduktor Jepang tahu bahwa keunggulan saat ini mungkin hanyalah gambaran kecil dari era kejayaan industri semikonduktor Jepang.  
Melihat kembali sejarah semikonduktor Jepang, selama era kejayaannya, mereka pernah menguasai sekitar 50% industri semikonduktor global. Pada akhir tahun 1980-an, di antara sepuluh produsen sirkuit terpadu teratas di dunia, Amerika Serikat menempati peringkat ketiga, Jepang peringkat keenam, dan Korea Selatan peringkat pertama. Pangsa pasar Jepang telah melampaui Amerika Serikat. Selanjutnya, gesekan perdagangan antara Amerika Serikat dan Jepang secara bertahap memanas, dan Amerika Serikat meluncurkan "investigasi 301" terhadap Jepang sebanyak 24 kali. Menghadapi serangkaian tekanan, pemerintah Jepang mulai mundur, menandatangani berbagai perjanjian satu demi satu dan menekan tombol penurunan industri semikonduktor Jepang. Kemudian, industri ini mengalami kemerosotan untuk waktu yang lama. Pada tahun 2019, proporsi ini telah turun menjadi 10%, dan penurunan di industri manufaktur, yang dulunya paling menguntungkan, sangat parah.  
    Pangsa pasar Jepang dalam jangka panjang di bidang semikonduktor.  
Di sisi lain, seiring dengan penurunan pangsa pasar, kemampuan penelitian dan pengembangan (R&D) juga mengalami penurunan: kemampuan penelitian Jepang telah menurun secara signifikan selama 25 tahun terakhir. Hal ini terlihat dari data yang diungkapkan oleh SNV bahwa pangsa relatif kontribusi makalah Jepang dalam tiga konferensi IEDM, ISSCC, dan VLSI terus menurun, dari hampir 40% pada tahun 1995 menjadi kurang dari 10% pada tahun 2020. Kedua, dalam hal kerja sama makalah, sejak tahun 2016, jumlah makalah bersama antara Uni Eropa dan Jepang telah disalip oleh Tiongkok.   
    Mitra penelitian terpenting Uni Eropa adalah Amerika Serikat, dengan China melampaui Jepang dan menjadi yang kedua.  
Mengingat kompleksitas situasi pasar dan kendala teknis dalam industri semikonduktor global saat ini, penguatan kerja sama penelitian internasional mungkin merupakan cara yang tak terhindarkan untuk mengatasi tantangan teknis di masa depan. Pada saat kerja sama penelitian memainkan peran yang semakin penting, Jepang tampaknya agak kurang mampu melakukannya.  
Dengan fluktuasi di pasar eksternal dan langkah-langkah kebijakan berbagai negara, Jepang tampaknya telah membangkitkan kembali tekadnya untuk menghidupkan kembali industri semikonduktor, dan telah memasukkan revitalisasi industri semikonduktor domestik ke dalam agenda sebagai upaya untuk mendapatkan kembali kejayaan masa lalunya. Jepang, yang mempertahankan keunggulannya dalam hal material dan peralatan, telah memfokuskan perhatiannya pada manufaktur chip, sebuah "medan pertempuran wajib bagi para ahli strategi militer."  
Perlu dicatat bahwa proyek kerja sama antara TSMC dan produsen semikonduktor Jepang bukanlah manufaktur chip, melainkan teknologi pengemasan IC 3D canggih saat ini. TSMC memimpin dalam proses manufaktur canggih, tetapi tampaknya belum memiliki keunggulan yang cukup dalam teknologi penumpukan 3D. Setelah membangun basis R&D IC 3D di Jepang, TSMC juga akan menggunakan keunggulan Jepang dalam hal material dan peralatan untuk lebih fokus pada penelitian dan pengembangan teknologi pengemasan 3D. Jepang juga berharap dapat menggunakan kerja sama dengan TSMC ini untuk membantu produsen semikonduktor domestiknya mempertahankan daya saing yang kuat.  
Hideki Wakabayashi, seorang profesor di Universitas Sains Tokyo, mengatakan: "Nilai tambah dari proses back-end industri manufaktur semikonduktor saat ini terus meningkat. Jika Jepang mengambil posisi terdepan di back-end, Jepang akan mampu mendapatkan kembali keunggulan kompetitifnya di bidang semikonduktor."
 

Dalam hal ini, pakar teknologi integrasi 3D Tadahiro Kuroda, seorang profesor di Universitas Tokyo, juga percaya bahwa jika perusahaan chip Jepang dapat mencapai tingkat kompleksitas yang tinggi dalam teknologi back-end, hal ini juga dapat diperluas ke proses front-end pengolahan wafer. Akibatnya, kemampuan manufaktur semikonduktor secara keseluruhan akan meningkat.

Abakus TSMC   

Tentu saja, penguatan kerja sama antara kedua pihak akan menguntungkan tidak hanya industri semikonduktor Jepang, tetapi juga TSMC. Di masa depan, TSMC akan memanfaatkan keunggulan Jepang dalam hal material dan peralatan serta terus berkembang melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Jepang untuk mendorong kemajuan teknologi.  
Penulis Zhihu "Overseas Channel" menganalisis situasi terkini TSMC dan mengatakan bahwa ketika sistem pembagian kerja horizontal dan logika pasar beroperasi normal, TSMC memiliki keunggulan kompetitif yang kuat dan tidak terlalu khawatir akan pesaing yang mengejar ketertinggalan. Namun, dengan intervensi kekuatan politik dari semua pihak, sistem yang ada telah berubah. Negara-negara besar telah mulai memprioritaskan kontrol independen atas proses manufaktur semikonduktor, yang lebih penting daripada pengurangan biaya. Terdapat ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya mengenai apakah keunggulan kompetitif TSMC masih dapat memainkan perannya dengan semestinya.  
Memang, TSMC berada di tengah pusaran persaingan antar kekuatan besar dan perlu lebih mengoptimalkan rantai pasokannya dalam lingkungan yang semakin kompetitif. Hal ini mungkin terjadi ketika TSMC pergi ke Jepang untuk membangun pabrik. Jika rencana tersebut dikonfirmasi, pabrik tersebut akan menjadi pabrik manufaktur chip pertama TSMC di Jepang. Pada tahun 2020, 4.7% pendapatan TSMC berasal dari perusahaan Jepang. Langkah ini juga berarti bahwa strategi pasar TSMC sedang mengalami perubahan besar.  
    Sumber: Zhihu  
Jadi, faktor apa saja yang menarik TSMC untuk membangun pabrik di Jepang? Mari kita rangkum:
  (1) Bahan semikonduktor Jepang dikembangkan  
Meskipun industri semikonduktor Jepang tidak sebaik sebelumnya, industri ini masih menduduki posisi dominan di bidang material semikonduktor. Seperti yang disebutkan di atas, khususnya di bidang photoresist, sebagian besar pasar global dikuasai oleh perusahaan Jepang seperti JSR dan Tokyo Onka.  
    Gambaran pasar photoresist ArF global pada tahun 2019  
Jepang dapat memulai dari hulu rantai industri dan mencekik industri semikonduktor global secara ketat. Perselisihan sebelumnya antara Jepang dan Korea Selatan mengenai bahan semikonduktor menjadi pelajaran untuk masa depan. Setelah TSMC membangun pabrik di Jepang, pasokan bahan semikonduktor dapat terjamin secara signifikan. Pada saat yang sama, dengan ketatnya pasokan chip dan kelangkaan bahan semikonduktor saat ini, kerja sama antara TSMC dan Jepang tidak hanya dapat memperluas skala bisnis, tetapi juga lebih baik menyediakan kapasitas produksi bagi perusahaan Jepang, mengisi kekosongan kapasitas produksi chip Jepang, dan membangun hubungan kerja sama yang lebih stabil dengan pemasok bahan utama Jepang.  
  (2) Memberikan kapasitas produksi yang lebih besar bagi perusahaan Jepang dan mengurangi risiko pasar  
Saat ini, teknologi tercanggih TSMC hanya memiliki sedikit pelanggan di Amerika Serikat, yang meningkatkan risiko pasar bagi TSMC. Dari pendapatan TSMC pada tahun 2020, 62% pendapatan berasal dari pelanggan Amerika Utara. Setelah TSMC membangun pabrik di Jepang, perusahaan akan dapat memperoleh lebih banyak pesanan dari Jepang, mendorong diversifikasi pelanggan, dan mengurangi ketergantungannya pada pelanggan Amerika.  
  (3) Posisi TSMC menghadapi ancaman  
Di bawah pengaruh faktor geopolitik, banyak negara seperti Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan sedang menjajaki kendali independen atas semikonduktor dan mengembangkan industri manufaktur chip, yang pasti akan berdampak pada posisi TSMC. Dalam situasi ini, TSMC telah memilih untuk membangun pabrik di Amerika Serikat, Jepang, dan tempat-tempat luar negeri lainnya, yang akan membantu mempertahankan peran dan posisinya sebagai "pabrik wafer" dan mencoba menstabilkan struktur pasar tanpa terganggu.

tulis di akhir   

Seperti yang kita ketahui, di masa lalu, pengembangan semikonduktor terutama berfokus pada peningkatan proses manufaktur untuk bersaing dalam aspek "penyempurnaan" kemampuan pemrosesan. Namun, dengan berlakunya Hukum Moore, kemajuan pengembangan proses manufaktur canggih telah berulang kali tertunda. Oleh karena itu, teknologi "pengemasan 3D", yang memadatkan fungsi dan meningkatkan kinerja dengan menumpuk semikonduktor, memberikan peluang untuk melampaui "Hukum Moore" dan secara bertahap menjadi salah satu medan pertempuran utama bagi berbagai perusahaan.  
TSMC dan "juara tersembunyi" semikonduktor Jepang telah bersatu untuk merencanakan babak baru mereka sendiri di bawah tren teknologi dan pasar yang kompleks.

Penafian: Artikel ini direproduksi dari "Pengamatan Industri Semikonduktor". Artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Sacco Micro dan industri. Artikel ini hanya untuk dicetak ulang dan dibagikan guna mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual. Harap sebutkan sumber asli dan penulis untuk pencetakan ulang. Jika ada pelanggaran, silakan hubungi kami untuk menghapusnya.

Nomor telepon perusahaan: +86-0755-83044319
Faks/FAX: +86-0755-83975897
Surel: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Manajer Li

QQ: 332496225 Manajer Qiu

Alamat: Ruang 809, Gedung C, Gedung Teknologi Zhantao, No. 1079 Jalan Minzhi, Distrik Baru Longhua, Shenzhen