まず、私がこの「業界展望」シリーズを書いた理由を明確に説明させてください。

??無錫市は「第13次五カ年計画」以来、産業を通じた都市強化を発展の理念としてきた。この重要な5年間で、産業、特にハイテク産業はどれほど急速に発展したのだろうか？無錫市が国内だけでなく国際的にも強みとする「二つの強み」とは何だろうか？

誰もが異なる視点から理解すると思いますが、明確かつ正確ではないかもしれません。

昨年末の市党委員会全体会議で、黄秦市党委員会書記は「『先駆者』として勝利への自信を高める」ことを提案し、集積回路、モノのインターネット、航空エンジン、ガスタービンなど、国内でもかなり「驚異的」な、数千億元規模の先進製造業クラスターを多数挙げた。

著者は、インタビューを通して読者に最新かつ一次情報を提供し、代表的な業界をいくつか整理したいと考えているだけです。

▲この図は、無錫が工業都市となり、新たな活力レベルへと飛躍するという希望を体現する太湖湾科学技術イノベーションゾーンの概略図を示しています。

詳細な分析は必見です！一度に読み終えられない場合は、右上隅の3つの点をタップし、次に「フローティングウィンドウ」の2行目の2つの点をタップしてください。メインのWeChatインターフェースに戻っても、左上隅の2つの点をタップすればいつでも続きを読むことができます。

強さが世界における地位を決定する

では、本題に入りましょう。まずは無錫の集積回路産業についてお話しましょう。

読者の皆さんは、このようなデータに気づいているでしょうか？

2020年末に開催された市党委員会全体会議で、黄琴市党委員会書記が言及した。「集積回路産業の規模は国内第2位だ」杜暁剛市長は、2021年の無錫両会政府活動報告の中で次のように述べた。「集積回路産業の生産額は135億元に達し、国内トップクラスにランクインした。」

データの公開は常に控えめに行われてきたが、専門家たちはこの2つの声明が非常に大きな意味を持つことを認識している。

135億元という概念は何ですか？国内におけるその位置づけは何ですか？

中国半導体工業協会の暫定推計によると、今年上半期の感染症の影響にもかかわらず、中国の集積回路産業は依然として急速な成長を維持した。年間生産額は876.6億元に達すると予想され、前年同期比15.92%増となる見込みだ。

2018年、無錫は集積回路の生産額が1000億元に達し、上海に次いで国内第2位の都市となった。2020年には、2019年と比較して26%増加した。

数字がまだ抽象的すぎる場合は、具体的な「形状」を見てみましょう。まず、集積回路産業チェーンの3つの構成要素を普及させる必要があります。くだらない話は抜きにして、図を見てください。

▲集積回路産業チェーンの概略図

無錫半導体工業協会事務局長であり、華虹半導体（無錫）有限公司の副社長でもある黄安軍氏の言葉を借りれば、次のようになる。現在、中国には比較的完成度の高い集積回路産業チェーンを持つ都市は2つしかなく、1つは上海、もう1つは我々の無錫である。

無錫の産業チェーンの3つの主要段階における産業規模のランキングは以下のとおりです。

デザイン - 国内第4位（深圳、上海、北京に次ぐ）。

製造業 - 国内第3位（西安が第1位、上海が第2位）。

包装および検査 - 国内第1位（長店科技は世界第3位）。

▲この画像は無錫半導体工業協会の統計データを示しています

資本市場からの需要が高いことは、産業力の強さを示す良い指標でもある。卓盛微（ハイテク株の王者）、華潤微（初のレッドチップ株）、新鵬微（電力管理）、新傑能（パワーデバイス）などが次々と上場を果たしている。また、立信微、宏光微電子、中安微、シリコンパワーといった有力企業も上場を計画しており、上場半導体企業の「無錫現象」を形成している。

投資家の間でよく知られている卓盛微（Zhuosheng Micro）は、2019年6月に上場した半導体設計会社です。上場後、半導体業界の底打ちからの反発を牽引し、2020年の5Gインフラ整備初年度を先導しました。上場後6ヶ月で株価は1,600％近く上昇し、中国株式市場で奇跡を起こしました。

▲この画像は「コア・シンキング研究所」がまとめた競争力データを示しています。

無錫半導体工業協会は、2017年と2020年の無錫集積回路産業の5つのデータを比較したところ、以下のことがわかった。

（１）100億元を超える大型プロジェクトの数は１件から４件に増加した。

（２）規制対象企業の数は１０７から１３９に増加した。

（３）上場企業の数は３社から８社に増加した。

（４）従業員数が５万人から８万５千人に増加する。

（５）生産額は８９０億から１３５０億に増加した（国内第２位）。

「第13次五カ年計画」における無錫の集積回路産業の急速な発展には、深い理由があるに違いない。

??「第13次五カ年計画」以降、無錫市党委員会と政府は、イノベーション主導型の中核戦略と産業強化型の都市主導戦略を精力的に実施し、半導体産業の活性化を提案し、一連の関連する奨励および支援政策を導入しました。

2018年、「集積回路産業の発展をさらに支援するための政策意見」

??◎ 2019、「現代産業発展政策のさらなる深化に関する意見」

??◎ 2020年、「無錫5G産業発展計画（2020-2025）」。

現在の実施成果は目覚ましいものです。この期間中、華虹無錫、ハイニックス第2期、宜興中央、海辰半導体など、総額100億元を超える大型プロジェクトが次々と着工しました。

2019年9月、華虹無錫プロジェクト（第1期）の12インチ生産ラインが予定より早く完成し、生産を開始しました。このプロジェクトは、無錫市の「第13次五カ年計画」における主要な産業プロジェクトの一つであり、無錫市史上最大の単一投資産業プロジェクトでもあります。

2019年4月、ハイニックス第2期が予定より早く完成し、生産が開始され、世界で最も技術的に進んだ10ナノメートルDRAM製品の生産拠点となった。

2019年9月、宜興中環の最先端の8インチシリコンウェハー生産工場は、予定より早く試作を実現し、大型集積回路用シリコンウェハー分野における我が国の不足を解消しました。

海辰半導体は2020年12月12日に正式に完成し、生産を開始しました。総生産能力は月間11万5000個に達し、国内外の他の8インチラインの平均月間生産レベル（月間5万個）をはるかに上回ります。

▲写真は華虹無錫展示スペースの様子です

??政策が整備されていることに加え、無錫が集積回路産業において確固たる基盤を築いていることも大きな強みである。

無錫は、我が国の集積回路産業が最も早く始まった地域であり、国内初の超大規模集積回路がここで誕生しました。

??無錫の集積回路産業の基盤、人材の蓄積、そして意識向上は、主に「第8次五カ年計画」期間中に無錫で実施された国家マイクロエレクトロニクス「908」プロジェクトの恩恵を受けている。華京公司は、中国における初期の集積回路産業の人材を数多く育成してきた。

国内外の集積回路産業において重要な地位で奮闘し続けている「華京人」は依然として多数存在し、業界からは中国の集積回路人材の「黄埔軍士官学校」として称賛されていることが分かっている。

もう一つ重要な要素を挙げておかなければなりません。集積回路産業は「トップ産業」として知られており、その発展においてトップリーダーのビジョン、勇気、責任が果たす重要な役割を如実に示している。

異なる歴史的発展段階において、集積回路産業に焦点を当てた無錫のリーダーシップレベルと肩書きの変化（無錫IC産業主導グループのリーダーから無錫IC産業チェーンリーダーへ）は、異なる意味を反映しており、無錫の集積回路産業の急速な発展の内部的理由も明らかにしています。

2020年、無錫市党委員会書記の黄琴氏が自ら集積回路産業チェーンのリーダーを務めたことは、無錫市が集積回路産業の質の高い発展を最重要視していることを示しており、無錫市の集積回路産業チェーンがより集中し、より完全で、より広範で、より深く根付いた方向に発展していくことを示唆している。

チャンスは必ず準備のできている人に訪れる

産業の発展と成熟は、何もないところから生まれるものではありません。これは特に集積回路産業に当てはまります。産業遺産、人材の蓄積、意識の概念、無錫は才能豊かで、頭も良く、勤勉で、数々のチャンスを掴んできた。それでは、いくつかの重要な開発ノードを見ていきましょう。

1977年、カラーテレビ用リニア集積回路の生産ラインが無錫に設立された。

1986年、中国南部マイクロエレクトロニクス基地（無錫、上海）に指定され、中国初の半導体研究生産複合施設となり、中国初の超大規模64K DRAM集積回路の試作に成功した。

1989年、中国華京電子集団有限公司が設立されました。

1990年に、国家マイクロエレクトロニクス908プロジェクトが実施された。

2000年、国内初の集積回路設計産業化拠点7ヶ所のうちの1つが設立された。

2006年、無錫ハイニックス半導体は正式に生産を開始した。

2015年、長店科技はシンガポールのSTATS ChipPACを買収した。

2017年6月、ハイニックスは第2工場の建設を開始し、2019年4月に正式に生産を開始しました。

2017年12月、宜興中環の主力大型シリコンウェハープロジェクトが建設を開始し、2019年9月に正式に生産を開始しました。

2018年4月に華虹無錫工場の建設が開始され、2019年9月に完成し、生産が開始されました。

2018年、工業情報化部は無錫市による国家「新火」大衆起業・イノベーション拠点の建設を承認した。

2020年、工業情報化部は、華金半導体パッケージング先端技術研究開発センター有限公司が国家集積回路特性プロセス・パッケージング・テスト革新センターを設立することを承認した。

??……

??ここでは、著者は研究に基づいていくつかの「マイルストーン」を整理している。

「742」工場が日本の生産ラインを導入

1977年初頭、中国は日本からカラーテレビ用リニア集積回路の生産ラインを導入する準備を進めていた。無錫の「742」工場は、多くの企業との競争を勝ち抜き、テレビ用集積回路の生産を専門とする工場と、MOSおよびバイポーラ集積回路の試作工場を建設した。同工場は、カラーテレビ用リニア集積回路11種類を年間26万個生産している。

1987年、無錫の集積回路の年間生産量は30万個に達し、全国生産量の約40％を占めた。

その後、「908」プロジェクトの実施により、無錫では集積回路関連産業が急速に発展しました。無錫の集積回路設計、製造、パッケージング、テスト産業、関連設備・材料産業などの分野は、常に国内トップクラスの優位性を維持してきました。集積回路生産に関連する設計、パッケージング、テスト、設備、材料、サービス企業が数十社、無錫とその周辺地域、そして河川沿いや上海・南京線沿いに徐々に設立され、無錫は我が国の集積回路産業の「ゆりかご」として知られています。

▲この写真は、無錫の人々に深い記憶を残した華京公司を写したものです。

長店科技がSTATS ChipPACと合併

この戦いの後、無錫の集積回路産業チェーンは中国最大、世界第3位となり、真の多国籍企業となった。

江陰市に位置する長店科技有限公司は、もともと倒産寸前のトランジスタ製造の小規模工場だった。しかし、技術革新を駆使して、わずか30年足らずで各分野における国内トップ企業となり、世界でもトップクラスの企業へと成長を遂げた。

2015年10月、国際金融危機が発生した際、長電科技は好機を捉え、2億6000万元を投資し、レバレッジを活用して7億8000万元を調達し、資本連鎖の破綻で経営難に陥っていたシンガポールのSTATS ChipPACの株式の半分を一気に取得した。

資本と経営陣の葛藤を経て、長店は当初の5分の1の期間で総資産を倍増するという目標を達成した。研究開発およびイノベーション能力は質的に向上し、世界トップ20の主要半導体企業を含む多数の一流顧客を獲得した。

合併後、長店科技は中国、シンガポール、韓国、米国に7つの生産拠点と6つの研究開発センターを擁することになった。それぞれの拠点は明確な役割分担をしており、シンガポール拠点はウェハーレベルのハイエンドパッケージングとテストを担当し、韓国拠点はSIPシステム統合に注力、宿遷と滁州はディスクリートデバイスの低コスト生産拠点として位置づけられ、本社は中級から高級製品の生産拠点となっている。

この小規模から大規模への拡大の過程は、メディアによって「蛇が象を飲み込む」タイプの合併と表現されてきた。しかし、2014年のグローバルパッケージングファウンドリランキングによると、STATS ChipPACの売上高は15億8000万ドルで世界第4位、JCETの売上高は10億5000万ドルで世界第6位であり、当時すでに非常に強力な企業であった。

▲写真は長店科技の生産現場の様子です

華虹無錫プロジェクトが完成し、稼働を開始しました。

このプロジェクトは、無錫市の「第13次五カ年計画」における主要な産業プロジェクトの一つであり、無錫市の歴史上最大の単一投資産業プロジェクトでもあります。

2017年8月2日、華虹グループは無錫市政府と戦略的協力協定を締結しました。これにより、総投資額約100億米ドルに上る華虹グループの集積回路研究開発・製造拠点プロジェクトが、無錫ハイテク区に正式に設立されました。

このプロジェクトは約700エーカーの敷地を対象とし、第1段階の投資額は2.5億米ドルです。90～65ナノメートルのプロセスグレードを持つ新しい12インチ集積回路生産ラインを建設し、月間約4万個の生産能力で、5GやIoTなどの新興分野のアプリケーションをサポートします。

2019年9月17日、このプロジェクトは完了し、生産が開始され、国内で最も先進的な特殊加工生産ライン、国内初の12インチパワーデバイスOEM生産ライン、そして江蘇省初の独立制御可能な12インチ生産ラインとなった。

このプロジェクトは、その規模の大きさだけでなく、より重要なことに、推進力と集積力という点で特に大きな意義を持ち、それは主に次の3つの側面に反映されています。

まず、この独自のプロセスプラットフォームが対象とする端末アプリケーションは、5G通信、IoT、電源管理ICなどの分野であり、無錫独自の産業発展のポジショニングと方向性に非常に合致しています。

第二に、チップ製造会社が設立された後、設計会社、パッケージングおよびテスト会社、設備、材料などの会社がますます強力な集積効果を形成するでしょう。

第三に、上海と錫の産業チェーンは完全に連結している。長江デルタ地域のチップ産業の配置は、連結しているだけでなく、分散している。

▲写真は華虹無錫の店内の様子です

中環市を代表する大型シリコンウェハープロジェクトが着工

??This is another major breakthrough for Wuxi in the integrated circuit industry after the Huahong Wuxi production line was completed and put into production. The development pattern of the entire industry chain with "raw materials in Yixing, chip manufacturing in urban areas, and packaging and testing in Jiangyin" is gradually becoming clearer.

集積回路産業は、世界的な戦略的競争の最前線に位置しています。半導体材料は、この産業全体の基盤として、産業の発展において重要な役割を担っています。

大口径シリコンウェハーは集積回路製造の主要原料です。長年にわたり、我が国は8インチ以上の大口径シリコンウェハーをほぼ完全に輸入に頼ってきました。国内メーカーは小規模な試作生産に留まっており、国内市場の需要を満たすには程遠い状況です。

このため、中環有限公司は天津、内モンゴル、無錫の優れた資源を統合し、国家的な産業配置を進めてきました。このプロジェクトは、無錫の集積回路産業における大きな弱点を「容赦なく」補い、支援企業の集積にもつながりました。

▲写真は宜興セントラルの外観です

国立集積回路特性プロセス・パッケージング・テスト革新センターが設立されました

無錫市にある江蘇華金半導体パッケージング研究センター有限公司を基盤として設立され、株主には長店科技などの業界大手企業が含まれている。

これは無錫市初の国家級製造業イノベーションセンターであり、江蘇省初の次世代情報技術産業における国家級イノベーションセンターです。

国は、製造と包装・試験という2つの主要工程において、研究所から製品までの最終段階を短縮したいと考えている。これは間違いなく、国家レベルで無錫に強力な「推進力」を与えることになるだろう。

▲この画像は、工業情報化部ウェブサイトからの承認メッセージのスクリーンショットです。

私は昔から、感情のコントロールに長けている。

「第13次五カ年計画」は、無錫の集積回路産業プロジェクト建設の歴史において最高の時期であり、高い技術力、大きな発展可能性、そして強力な推進力を持つ数々の大型プロジェクトを誘致し、総投資額は250億米ドルを超えています。

そのうち3つの主要プロジェクトは10億元を超えています。これらのプロジェクトは現在順調に進んでおり、いずれも当初の建設計画を上回り、建設成果は期待を上回っています。これらは江蘇省、ひいては全国の主要集積回路プロジェクトの建設モデルとなっています。

黄安軍氏はそれを一言で要約しました。「一つのことに集中し、行き詰まることなくやり遂げろ！」

「気質」について話すとき、私が実際に意味しているのは、近年一部の都市で見られるチップの「大躍進」との対比です。

「第13次五カ年計画」期間中、中国の集積回路設計産業の売上高の年平均複合成長率は23.6%に達し、これは同時期の世界半導体産業の年平均複合成長率の約6倍に相当する。この成長率は非常に印象的である。発展の勢いは増し、技術水準は大幅に向上し、企業は成長と拡大を加速させている。

しかし、全体的な「収穫」の中には「雑草」もいくつかある。「中国経済週報」は、チップ製造における国家的な大躍進の裏で、多くの場所でスターチッププロジェクトが失敗に終わり、チップが「チップ詐欺」となり、多くの鶏の羽が残されたと報じた。

さらに奇妙なことに、「先進集積回路産業研究所株式会社」という公式ウェブサイトが存在する。ネットユーザーがそれを開くと、創設者はアンディ・ラウ、副社長はアーロン・クォック、リーミン、ジャッキー・チュンであることがわかった。「四天王がコンサートではなく、チップを作るために出てきた。これは本気なのか？」とあるネットユーザーは疑問を呈した。

2020年の報道時点で、全国で6件の数百億ドル規模の半導体プロジェクトが中断または問題を抱えている。武漢紅新はあまりにも「有名」なので例外だが、筆者はそれらを一つ一つ挙げることはしない。なぜなら、それらはより微妙な問題だからだ。

これは全国的な世論を巻き起こし、中央政府高官の注目も集めた。2020年10月20日、国家発展改革委員会は「チッププロジェクトは未完成である」と回答した。

国家発展改革委員会の孟偉報道官は、集積回路産業への国内投資意欲が高まり続けていると述べた。経験も技術も人材もない「三無」企業が集積回路産業に参入している。一部では、集積回路開発の法則を十分に理解していない企業が、盲目的にプロジェクトに着手している。低レベルの重複建設のリスクが生じている。個々のプロジェクトの建設が停滞し、工場が空室となり、資源の浪費につながるケースさえある。

業界の現状の混乱を鑑み、次のステップとして、仕事の4つの側面に焦点を当てる予定です。計画と体制を強化し、政策システムを改善し、予防メカニズムを確立し、関係者全員の責任を統合する。「支援する者は、責任を負う」。

償いをするにはまだ遅くありません！歴代の無錫市党委員会と市政府が、冷静かつ現実的に、科学的な判断を下し、安定性を維持しながら迅速性を追求してきたことに、私は特に感謝し、誇りに思います。

「世界レベル」を目指して

「第14次五カ年計画」における新たな発展段階に入った無錫市は、短期目標として2025年までに産業規模を200億元に拡大すること、長期目標として国内一流かつ国際的に名高い集積回路産業の拠点となることを提案した。

今年初め、「中国共産党無錫市委員会による無錫市の国家経済社会発展に関する第14次五カ年計画および2035年までの長期目標策定に関する勧告」の説明では、産業チェーンの近代化レベルの向上、自主管理、安全性、効率性の堅持、そして「チェーンの構築と補完」の深化が提案された。「チェーン、強固なチェーン、拡張されたチェーン」プロジェクトでは、モノのインターネット、集積回路、バイオ医薬品、ハイエンド機器など10のランドマーク産業チェーンの構築を加速させる。集積回路、バイオ医薬品などの産業規模は倍増し、多数の世界クラスの先進製造クラスターが形成され、グローバルな先進製造拠点が構築される。

▲この写真は、2020年10月20日に西山経済技術開発区が「『コア』バレー出航、『コア』西山移動」開発区集積回路産業プロジェクト協力交流イベントを開催したことを示している。合計12件のチッププロジェクトが調印され、契約が締結された。これには、ファーウェイ、シャオミのエコシステムチェーン企業であるHanxin Micro、ZTEとファーウェイの戦略的パートナーであるCeltic、BOEとシャオミのサプライヤーであるSea Whale Semiconductor、MEMSセンサーチッププロジェクト、サージ保護チッププロジェクト、光通信用完全統合トランシーバーチッププロジェクトなどが含まれる。

野心は明らかだ。著者はインタビュー中に重要なキーワードに気づいた――「産業チェーン」。

??産業チェーンの強化は、近年無錫市が力を入れて取り組んできた目標の一つである。

集積回路産業チェーンの3つの段階の中で、チップの設計・開発は比較的高いプレッシャーにさらされており、直面する競争も最も激しい。いかにして突破口を開くか？

黄安君はこう信じている。一つ目は、既存株からより大きなシェアを獲得することであり、二つ目は、新興分野で漸進的な成長を遂げることである。。

前者は、上場後の買収や合併を通じて金融資本を巧みに活用し、規模を迅速に拡大することで、現状の小規模で断片化された状況を打破し、複数の「大手企業」を形成する能力を持つべきである。後者は、5G、人工知能、モノのインターネット、自動運転、新エネルギーなどの新興分野に積極的に参入すべきである。

人材不足もまた、産業発展の可能性を制限する重要な要因となり得る。特に無錫市は、高度な人材の確保が不十分である。

無錫市は人材誘致のために一連の政策や施策を導入してきたが、真に人材を惹きつけ、定着させるためには、関連する支援政策をさらに強化・改革する必要がある。市や区レベルの政府が集積回路人材政策の新版を導入しようとしているとの報道もある。無錫市の集積回路産業は人材のおかげで発展しており、この都市は間違いなく人材のおかげで世界一流の「シリコンバレー」となるだろう。