— ソン・シーチャン、スコル華強北の発展に伴い、「山寨携帯電話」は無視できない話題となった。2007年だけでも、華強北の山寨携帯電話の出荷台数は1億5000万台に達し、その年の世界​​の携帯電話生産台数の6分の1を占めた。山寨携帯電話の盛衰は急速に起こった。華強北の小さな「1メートルカウンター」から多くの億万長者を生み出した一方で、「山寨携帯電話の王子」陳金玲の破産や精神的崩壊といった悲劇的な物語も生み出した。山寨携帯電話現象には、良い面もあった。それは華強北のメイカー文化の促進に貢献し、深圳を「ハードウェアのシリコンバレー」や「起業の楽園」へと変貌させた。また、Meizu、G5、Longcheer、Transsionといった地元の携帯電話ブランドを生み出すきっかけにもなった。多くの点で、それは「華強北のメイカー精神」と「深圳の起業家精神」の基盤となったと言えるだろう。しかし、当時の山寨携帯電話業界は、政府が推進していた知的財産権保護、特許意識向上、ブランド開発といった政策とも衝突していた。結果として、市場成長、技術革新、政府規制、経済発展、企業倫理、法制度構築といった様々な要素が交錯する局面を迎えた。衝突や失敗はほぼ避けられず、そのため、公式メディアや多くの経済学者は華強北の山寨携帯電話についてほとんど議論しなかったのである。ハーバード・ビジネス・レビューをはじめとする権威あるメディアや専門機関は、様々なビジネス分析モデルを用いて、MediaTekとホワイトボックス型携帯電話市場の事例を研究してきた。これらのモデルには、SWOT分析、ポーターの5つの力分析、PESTEL分析、VRIO分析、バリューチェーン分析、BCGマトリックス分析、アンゾフマトリックス分析、マーケティングミックス分析などが含まれる。長年にわたり華強北を目撃してきたキングヘルムとスルコルの宋世強は、私が目撃し体験したことを客観的かつ真実に記録し、当時の華強北の真の歴史を復元することを目指します。また、社会経済学の基本理論を応用することで、「華強北山寨電話」現象の背後にあるより深い論理を体系的に分析し、機会と急速な経済成長に満ちた時代に敬意を表したいと考えます。 Shanzai! MediaTekとホワイトボックス端末市場のケーススタディソリューション分析 Slkorのソン氏による前回の記事「華強北山寨携帯電話の研究（第1部）」に続き、本節では「山寨」の起源、華強北山寨携帯電話の技術的進化、そして業界の2つの主要なブーム期について引き続き考察します。Ⅳ．華強北の富の奇跡深セン市福田区華強北街道は、富の集中と多数の億万長者や大富豪の創出にとって好ましい条件をすべて備えており、「タイミング、立地、人材」が完璧に組み合わさっていた。中国の改革開放が始まった頃、世界は第三次世界産業移転を経験しており、工業製品の製造拠点が欧米、そしてアジアの四小龍から中国へと移りつつあった。まさに「絶好のタイミング」だった。中国初の4つの経済特区の一つである深圳は、独立した立法権、非常に柔軟な政策、そして「東洋の真珠」と呼ばれる香港に隣接する戦略的な地理的位置を享受していた。さらに、多くの華僑ビジネスコミュニティが存在する東南アジアにも近かった。まさに「最適な立地」だった。一方、中国各地から大量の出稼ぎ労働者が深圳に流入した。彼らは基礎教育を受けており、勤勉で規律正しく、比較的低い賃金と福利厚生を受け入れたため、人件費が低かった。まさに「最適な人材」だった。華強北は「人、物、お金の三宝」で有名だった。最盛期には、華強北には60,000万以上の中小企業と40,000万の個人事業主が集まり、約500,000万人の労働者や商人が日々働いていた。祝祭日には800,000万人を超える観光客が訪れ、ヴァンガード百貨店やウィメンズワールドなどのショッピングモールに入るだけでも行列ができるほどだった。華強北の年間取引額は3,000億人民元を超えました。カウンター スペース 1 メートルあたりの移転手数料は 30 万人民元に達することもあり、SEG プラザの優良小売物件は 1 平方メートルあたり 30 万人民元もの高値で取引されました。ヴァンガード百貨店は営業面積がわずか 3,000 平方メートルでしたが、1 日の売上が 300 万人民元に達したこともあり、1 平方メートルあたりの売上高で世界最高水準の小売スペースの 1 つです。30 年の間に、華強北の経済生産高は 20 億人民元未満から 3,000 億人民元に急増し、かつての「上埠工業区」は「中国ナンバーワンの電子街」へと変貌しました。福田区華強北街道の GDP は最終的に深センで最も有名な経済拠点の 1 つですが、南山区月海街道の GDP に匹敵するようになりました。 Slkorのソン氏が深セン華強北の富裕現象を要約 深セン電子商会の程義木氏は、華強北の歴史を知る証人の一人です。同氏によると、華強北はもともと深センの電子情報産業の中心地でした。当時、華強北が位置する商歩工業区には、華強三洋テレビ、SEDフィリップス、京華電子、SEG日立、華強電子工場など、多くの有名電子機器工場や政府系機関が集まっていました。中国が世界貿易機関（WTO）に加盟した後、中国本土は急速に「世界の工場」へと変貌を遂げた。電子情報産業は爆発的な成長を遂げ、SEGや華強といった巨大企業に牽引され、華強北は瞬く間に「中国一の電子街」へと発展した。同時に、厳格な政府規制の及ばない地域では、グレーマーケットの力が経済的な奇跡を生み出した。山寨携帯電話のサプライチェーンは珠江デルタ一帯で静かに発展し、やがて華強北で強力な産業勢力へと成長した。生計を立てるために華強北にやってきた多くのよそ者は、古いルールに挑戦し、破壊的イノベーションを受け入れることを厭わなかった。華強北の自由市場エコシステムの台頭は、本質的には資源の最適化と産業革新の推進というプロセスであった。小さな「1メートルカウンター」で営業していた小規模事業者の中には、次第に「華強北メーカー」として知られるようになった者もいた。この地区独自のビジネスモデルと利益分配文化は、意欲的な新参者たちが実験、競争、そして革新に取り組むことを促した。「禁じられていないものは何でも試せる」環境の中で、華強北は独自の栄光の時代を築き上げた。多くの人々は、度重なる失敗と激しいビジネス競争を通して成長し、やがて著名な起業家となった。これこそが、SlkorとKinghelmのソン氏が要約した「華強北文化」であり、革新性、リスクテイク、粘り強さ、そして実用主義によって特徴づけられる文化である。 華強北はもともと電子情報産業の中心地でした — 写真提供：Cheng Yimu メディア戦略家の王志剛はかつて、「神は悪魔を解き放つが、悪魔は楽園を創造する」と述べた。これは、複雑で変化し続ける社会環境の中で、当初の意図Aが最終的に全く異なる結果Bをもたらすという、社会学における「意図せざる結果」の理論を反映している。よく知られた例として、シルデナフィルが挙げられます。もともとは高血圧や狭心症の治療薬として開発されましたが、後に勃起不全の治療薬として、また中国の伝統的な考え方では腎臓の健康増進薬として有名になりました。この理論は、華強北山寨の携帯電話産業が生み出した富の奇跡を説明するのにも役立つでしょう。さて、ここで皆さんに、中国人の健康を「補う」習慣について、真面目ながらもちょっと面白い話をもう一つお伝えしたいと思います。中国人は何でも「強化」するのが好きなようです。男性は腎臓の強化に、女性は血液の滋養に重点を置き、多くの家庭では六味地黄丸や無極百風丸といった漢方薬を常備しています。水差しには、クコの実、ナツメ、シナモンなどがよく入っています。子供たちは追加の個別指導を必要とし、プログラマーは追加の睡眠を必要とし、高齢者は毎日スーパーマーケットに駆け込み、冷蔵庫に入れる無料の卵を買いだめする。まるで、何らかの「補助」がないと、人々は精神的に不安定になり、肉体的にも衰弱してしまうかのようだ。 中国の携帯電話産業が最盛期を迎えていた頃、「中華国聯」グループ（ZTE、ファーウェイ、クールパッド、レノボ）を除けば、ほぼすべての企業が華強北山寨携帯電話と複雑かつ密接な関係を持っていた。華琴、龍車、慧業、永科、裕徳、HEDY、海派、天野といったODM企業は、その時代に巨大なビジネスを築き上げ、創業者たちは概ね億万長者となった。Gionee、GFive、Transsionなどの携帯電話ブランドは、劉立栄、張志学、朱兆江といった人物が数十億元、あるいは数百億元もの資産を築くのに貢献した。「山寨携帯電話」ソリューションの提供で利益を上げていた上海莫商は、正式には上海に登記されていたものの、その製造拠点と技術エコシステムは依然として華強北と深く結びついていた。携帯電話の外装デザインや構造設計を専門とするArtopやJialantuといったデザイン会社も華強北に拠点を置いていた。さらに、サプライチェーンの様々な拠点に隠れた無数の有力者がおり、彼らの富の物語はすべて華強北と密接に結びついていた。私は、華強北で億万長者を生み出したあらゆる産業の中で、「山寨携帯電話」ブームが最も大きな影響力を持っていたと常に信じてきました。この時代こそが、華強北を中国国内はもとより海外にも知らしめ、富の創造の頂点へと押し上げたのです。 2012年、不動産業で貯めたささやかな貯金を携え、私は新たな機会を求めて華強北に戻った。当時の華強北は活気に満ち溢れていた。祝日には、メインストリートは人でごった返し、PSYの韓国ヒット曲「江南スタイル」が街路や路地に響き渡り、「Being a Woman Feels Great」のシェイプウェア下着の広告が壁一面に貼られていた。大木潮汕牛肉鍋を堪能した後、多くの店主はカラオケ店「クールパーティKTV」へ向かい、盛り上がると皆でPSYの有名な「乗馬ダンス」を踊り始めた。華強北の高級ビジネス界に食い込むため、私はよく洗練された紳士の装いをし、裕福で教養のある成功した起業家を装った。中古のBMWを乗り回し、トランクには賞味期限切れの茅台酒を積んで、華強北の女性実業家たちに「コンドラチェフ・サイクル」や「フィボナッチ黄金曲線」といった理論を熱心に説明した。仕上げに、范立の「余剰と不足を測り、正義と利益を区別する」という古代のビジネスの知恵まで付け加えた。人々は、華強北にもまだ知識人が残っていると感じ始めた。当初、華強北の女性実業家たちは警戒心を抱き、私が研修コースや保険、直販商品、あるいは美容整形サービスを売り込んでいるのではないかと疑っていました。しかし、集積回路産業の特徴、大規模製造、サプライチェーン構造、地政学的影響、そして華強北が「在庫の宝庫」であると同時に生産と販売の重要な交差点としての役割を担っていることなどについて議論を重ねるうちに、華強北で急速に富を築くためのいくつかの原則を徐々にまとめることができました。時が経つにつれ、彼女たちは私を信頼するようになったのです。ある女性実業家は私の理論モデルを実践し、電子部品取引で巨万の富を築き、ベントレーを購入しました。その後、彼女は私にベントレーのミニカーをプレゼントしてくれました。誤解のないように言っておきますが、それはミニチュアのベントレーのミニカーであって、ベントレーの女性販売員ではありません。その時、私は静かにこう悟りました。今回、華強北に戻ってきたのは、まさに正しい決断だったのだと。 華強北は幾度となく富の創造の波を経験し、1メートル四方の小さな店の店主の妻たちでさえ、その繁栄の軌跡を垣間見ることができた。1980年代は輸入電子「ジャンク品」、1990年代はMP3、MP4、コンピューターの組み立て、そして今日では3Cデジタル製品や流行の電子ガジェットが中心となっている。近年ではコンデンサ、抵抗器、MOSFET、メモリチップの不足、テキサス・インスツルメンツ（TI）、サイランス、STマイクロエレクトロニクスといったブランドへの高い需要、タイの洪水、日本の地震、米中関税摩擦といった出来事による混乱などがあり、これらすべてが華強北の経営者とその妻たちに大きな利益をもたらした。華強北で最初の成功を収めた後、これらの起業家たちは事業を拡大し、強化し続けました。Haon Opticsの王力氏、Han's Laserの高雲峰氏、EVOC Intelligentの陳志烈氏、Jiangbolongの蔡華波氏、Kinghelm and Slkorの宋世強氏、Interlingの王老宝氏、Meilongの陳海生氏といった面々は、それぞれが各業界で独自の地位を築き上げています。彼らは華強北の文化である大胆さ、革新性、粘り強さ、そして実用主義に支えられ、実践的な経験を通して力強く成長を遂げました。 「山寨製造業とメーカー起業家」 Ⅴ．華強北携帯電話専門市場華強北の商業景観は、主に日用品店、電子商取引街、専門市場の3つの主要セクターで構成されています。茅野、レインボー、ドリームスオン、9squareなどの百貨店やショッピングモールは、半径30分圏内の消費者にサービスを提供しています。電子商取引街は、華強電子市場、SEGプラザ、ニューアジア、メトロポリス電子城を中心に展開しています。専門市場は、外国貿易衣料品、時計、セキュリティ製品、コンピュータモール、通信機器、ギフトなどの分野を網羅しており、最盛期には50以上の市場が5万平方メートルを超える規模を誇っていました。ポニー・マーはテンセント創業前に華強北でコンピュータの組み立てを行っていたと言われ、メイズの黄張もかつてそこでMP3プレーヤーを販売していた。当時、華強北には携帯電話とその周辺機器の主要市場がいくつか存在した。華強路の元王デジタルシティ、華発北路の明通携帯アクセサリー市場、そして深南路南側の華僑ビル1～3階にある通天地、龍勝、飛陽時代市場などである。華強北の「店頭に店舗、奥に工場」モデルは、全国各地の小型家電や3Cデジタル製品メーカーを、全国規模およびグローバルな販売チャネルとともに結集させた。このサプライチェーンと流通ネットワークの融合は重要なハブを形成し、華強北の中核的な競争力となっている。 当時、華強北の元旺デジタルシティの1階から3階は、山寨携帯電話を販売する露店でほぼ埋め尽くされていた。現在では、2階と3階の隅にわずかに残るカウンターがいくつかあるだけだが、昔ながらの商習慣は今もなお受け継がれている。通常、幅1メートルほどの露店のガラス張りのカウンターには、A4サイズのラミネート加工された紙が1枚か2枚置かれ、販売されている機種、仕様、価格が記載されている。取引はカウンターで直接交渉され、大量注文の場合はセキュリティを確保するため、別の場所で配送手配が行われた。元旺デジタルシティでは、主に密輸された香港版および米国版の携帯電話と、再生品が販売されていた。再生品のブランドは、主にノキア、モトローラ、サムスンなどの主要国際ブランドだった。一方、明通携帯市場、通天地市場、龍勝携帯市場、飛陽時代市場などの市場は、主に山寨携帯を専門に扱っていた。華強北では、ほぼあらゆる種類の再生携帯電話が手に入った。当然ながら、端末識別コードはすべて既に変更済みだった。適合するマザーボードや互換性のあるソフトウェアも容易に入手できた。筐体とカバーパネルを組み立てた後、技術者がソフトウェアを端末に書き込み、簡単な動作テストを行うと、携帯電話は販売準備完了となる。革製のケースといくつかの付属品を加えれば、製品はすぐに大量生産され、市場に投入された。 華強北の山寨携帯電話カウンター どのカウンターの裏にも、グレーマーケットのサプライチェーンが存在していた。例えば、香港の携帯電話は華強北のものより安いことが多かったため、様々なルートで深圳に密輸されていた。沙頭角の忠英街（片側は香港、もう片側は深圳に属している）では、香港側の密輸業者が折りたたみ式携帯電話をオフロード自転車のチューブの中に隠していた。自転車は深圳まで運ばれ、そこで携帯電話は華強北に届けられ、利益を上げて売られていた。26インチの自転車のチューブには、最大25台の携帯電話を隠すことができた。ノキアなどのブランド向けに再生された携帯電話のマザーボードは、先進国から集められ、様々なルートを通じて密かに中国に輸送された。一方、国内のサプライチェーンは、携帯電話の筐体、テンキー、および関連アクセサリーを既に完全に供給できる体制を整えていた。もちろん、フィーチャーフォンや3Cデジタル製品のスペアパーツを専門に扱うカウンターや販売店もあれば、修理やアフターサービスに力を入れている店もありました。ZTE製携帯電話とPhilips製携帯電話のアフターサービス修理センターは、それぞれSEGサイエンス＆テクノロジーパークとモダンウィンドウビルにあったと記憶しています。 Slkor社ISO9001品質システムおよびISO14001環境システム認証 華強北の「1メートルカウンター」で行われる商取引は、舞台裏で巨大な販売ネットワークに支えられていた。中国本土全域に広がる流通・代理店網に加え、長年にわたって築き上げられた国際貿易ネットワークも存在した。特筆すべき現象の一つは、「華強北バックパッカー」と呼ばれる人々だ。世界中からバックパックを背負ったバイヤーたちが、仕入れ、購入、あるいは大量購入のために華強北を訪れる。非公式の統計によると、最盛期には毎日7,000人もの外国人が華強北を訪れ、商品の購入、製品の視察、あるいは卸売りの注文を行っていたという。華強北の山寨携帯電話をはじめとする3Cデジタル製品は、インド、ベトナム、フィリピン、アフリカ、南米などの国や地域へ大量に継続的に輸出されています。この広範な販売ネットワークは、修理サービス、アップグレード、アクセサリー、関連サポート産業など、華強北の3Cデジタル製品を支える完全な産業チェーンの成長を促進しました。Bluetoothイヤホン、携帯電話用レザーケース、スクリーンプロテクター、再生ノートパソコンなどの製品ラインナップはますます充実し、絶え間ないアップグレードと改良によって市場は最新のトレンドに追随しています。初期の頃、華強北の山寨携帯電話の製造コストは1台あたり700～800元程度だったが、販売価格は1,000元を超えることもあった。生産量が増えるにつれてコストはさらに下がり、利益はさらに大きくなった。しかし、2012年頃になると、アップルやサムスンなどのハイエンドスマートフォンが登場し、華強北の山寨携帯電話のサプライチェーンは技術の進歩に追いつくのに苦労した。多くの企業はかろうじて生き残るのがやっとだった。そして、雷軍氏が創業したシャオミが登場し、799人民元という驚くほど低価格のRedmiスマートフォンを発売した。シャオミは、それまで華強北の山寨携帯電話が占めていた市場の大部分をあっという間に奪い取り、業界に壊滅的な打撃を与え、事実上、業界を窮地に追い込んだ。華強北の山寨携帯電話事業に残された選択肢は、他地域に移転するか、事業を刷新して変革するか、あるいは市場の潮流に完全に飲み込まれるかのどれかだった。 Ⅵ．「華強北山寨携帯電話」のグレーゾーン華強北は昔から、ある種の「山寨DNA」を受け継いでいる。創業当初、SEG電子商会は主に組み立て済みのコンピュータと周辺機器を販売しており、部品の大部分は山寨（サードパーティ製）部品か再生部品だった。業界関係者は山寨コンピュータに固有の名称まで付けており、「互換機」と呼んでいた。Hedyコンピュータブランドの創業者は、華強北で互換機を販売することから事業を始めたと言われている。Hasee Computerの創業者である呉海軍氏も、同じ地域でハードディスクの販売から事業を始めたと伝えられている。当時、山寨のコンピュータ市場は、GIGABYTE、Acer、ASUSなどのブランドの再生マザーボード、SamsungやKingstonの中古メモリモジュール、Seagateのハードディスクを中心に展開していた。これらの低価格ながら機能的な組み合わせにより、ビジネスは非常に活発になり、徐々に華強北を中心として珠江デルタ全域に広がるグレーエコシステムが形成されていった。山寨型携帯電話の初期段階では、周辺産業は比較的限られていた。しかし、スマートフォンの台頭に伴い、エコシステムは急速に拡大した。iPhoneなどの初期のスマートフォンは壊れやすく、バッテリー寿命も短かったため、保護ケースやモバイルバッテリーといった関連産業が急速に成長した。同時に、充電チップや関連部品を開発する企業も出現した。スマートフォンの性能向上とモバイルアプリケーション（アプリ）の爆発的な人気に伴い、周辺機器のエコシステムも拡大を続けた。充電ケーブル、携帯ストラップ、装飾品といったアクセサリーを中心に、完全な商業サイクルが形成され、これらのブースは非常に収益性の高いものとなった。2013年、私は龍華のフォックスコン近くで香港スタイルのティーレストランを経営し、マクドナルドのようなチェーン展開モデルを使って香港スタイルのミルクティーを中国全土に拡大しようとしていた時、フォックスコンの従業員の一部がひっそりと変わった活動に関わっていることに気づいた。彼らの運営モデルはおおよそ次のようなものだった。夜勤中、試作段階の生産に携わる従業員が密かにAppleの試作品を持ち出す。外で待機している共犯者がそれらを受け取り、近くの製造業者に素早く渡して成形、複製、仕様の再現を依頼し、朝の交代前にサンプルを返却する。このため、新型iPhoneの発売からわずか数日で、華強北は同モデルの山寨版とそれに合う付属品一式を生産することができた。山寨（シャンジャイ）製携帯電話のマザーボードなどの主要部品は、その価値とリスクの高さから、より秘密裏に、そして流動的な方法で取引されていた。この取引チェーンの背後には、仲介役として関係を構築し、資源を管理し、価格を安定させて利益率を維持すると同時に、参加者の安全を確保する「裏社会の大ボス」が存在することが多かった。チェーンの各段階は、リスクを軽減するために、通常は単一の連絡手段のみで行われていた。これらのマザーボードは、JACやJinbeiなどのミニバスで運ばれることが多く、これらのミニバスは華強北の主要な携帯電話市場周辺を絶えず巡回していた。取引は車内、あるいは合意に達した後に車が近くに停車した後に完了した。SMT実装工場を経営していた友人がかつて私に話してくれたのだが、山寨携帯電話ブームの最盛期には、彼が加工したマザーボード1枚につき約15元の純利益が出ていたという。彼の工場は1日に約1万台を生産でき、1日あたり約15万元の収入があった。現金を受け取った時、彼は故郷の誇りになったかのような、圧倒的な達成感に満たされた。この状況は数ヶ月続いた。その後、お金があまりにも早く貯まりすぎたため、彼は「このお金をどう維持できるだろうか」と心配し始め、最終的には業界から完全に撤退することも考えたという。 中国のテレビドラマ『ノックアウト』で、高啓強は「嵐が大きければ大きいほど、魚は高くなる」と言う。華強北のサプライチェーン・エコシステムを中心とした山寨携帯電話産業にも同じことが言える。早期に参入し、市場のタイミングを正しく捉えた者は富を築き、数え切れないほどの億万長者や大富豪を生み出した。しかし、中には壊滅的な失敗を経験した者もいる。陳金玲のように事業と家族の両方を失った者もいれば、ライバルに陥れられたり妨害されたりして刑務所で「ミシン係」として働かされることになった者もいる。かつてZTE出身の張という姓の携帯電話業界の大物もその一人だ。利益を求めて業界に参入する人が増えるにつれ、その手法はますます非情になり、現実はより過酷になった。買い手が供給を独占するために、飛陽時代市場で特定のマザーボードモデルの出荷をナイフや銃で武装したギャングに強奪させたという話さえあった。一方、先に述べた元SMT工場のオーナーは、今ではWeChatモーメンツに釣り旅行や日光浴、若いガールフレンドとの外出の写真を投稿して時間を過ごしている。華強北の山寨携帯電話産業の背後には、アンダーグラウンドな企業だけでなく、大手テクノロジー企業も存在していた。2006年頃、MediaTekとSpreadtrum Communicationsは、華強北で山寨携帯電話向けのターンキーソリューションを導入した。同時に、GalaxyCoreのCMOSイメージセンサー、RDA5800チップ（RFとデジタル処理機能を統合）、Telegent Systems、FocalTechといったサプライヤーも、華強北を通じて大量の製品を出荷した。2013年、Maxscendは低消費電力GPS LNAソリューションを開発し、まず華強北の山寨（シャンジャイ）製スマートフォンでテストと検証を行った後、最終的にサムスンの公式サプライチェーンに組み込まれた。華強北の山寨エコシステムは、様々な面で中国の電子産業の育成と成長を加速させるのに貢献した。もちろん、山寨携帯電話ビジネスに関わった人全員が儲けたわけではありません。華強南路にある洪福朝山レストランのオーナーは、レストランを売却し、衰退しつつある山寨携帯電話市場に全財産を投資しましたが、結局すべてを失ってしまいました。私は今でも、湯葉入りの牛バラ肉煮込み火鍋の絶品の味と、タバコを手渡してくれたオーナーの温かい笑顔を覚えています。かつて「華強北山寨携帯電話の王子」と呼ばれた陳金玲は、売れ筋機種を独占しようと大量の在庫を抱え込んだ。しかし、資金繰りが悪化し、家族も崩壊、精神状態も悪化した。現在、彼は華強北をあてもなく彷徨っている姿がよく見かけられる。KinghelmとSlkorの宋世強氏がまもなく華強北「山寨携帯電話」に関する研究（パートⅢ）を公開します。お楽しみに！ Slkor製ホールセンサーSL1613SH（産業用および民生用電子機器向け） 著者紹介宋氏は、中国電子学会の人気科学講師であり、中国科学技術協会の電子情報専門家データベースのメンバーであり、科学コラムニストであり、華強北の商業エコシステムに関する著名な研究者でもある。彼が投資し、経営している企業には、深センSlkor Semiconductor Co., Ltd.と深センKinghelm Electronics Co., Ltd.が含まれる。ブランド「SLKOR「」と「キングヘルム」は既に国際市場で認知度と評判を獲得している。「Kinghelmは世界をつなぐ」というブランドスローガンの下、Kinghelm Electronicsは北斗衛星測位システム（BeiDou）／GPS測位アンテナの開発から事業を開始しました。その後、マイクロ波アンテナ、RFケーブルアセンブリ、電気信号コネクタへと事業を拡大し、あらゆるモノのインターネット（IoT）とインテリジェントな接続性の時代を積極的に推進しています。一方、Slkorは、ダイオード、トランジスタ、MOSFET、IGBTなどの半導体デバイス、センサー、および関連するパワーデバイスの開発に注力しています。これらの製品ラインは、世界中の30,000万社以上のお客様に、産業用および民生用電子機器アプリケーション向けに、部品と技術ソリューションの両方を提供しています。 キングヘルムとスルコルのソン氏が「華強北メーカーメンター」の称号を授与される 華強北を代表する人物である宋氏は、深セン金庸電子有限公司と深センSlkor半導体有限公司という2つのハイテク企業を成功裏に設立した起業家であるだけでなく、華強北の長年にわたる独立研究者であり文化観察者でもある。彼は10年以上にわたり、民俗学者の視点から華強北の進化と変遷を継続的に追跡・研究してきた。思想家であり文化伝達者として、華強北の商業文化を解釈し再構築することに尽力し、この独特な産業エコシステムを世界にさらに深く理解してもらうとともに、「キングヘルム」と「SLKOR” ブランド。彼は「華強北精神」と「華強北文化」という概念を体系的に定義し、普及させた先駆者の一人である。文化学者として、彼は華強北の自発的な起業活動を体系的な理論的枠組みに整理した。そして、その文化の本質を、リスクを恐れない大胆さ、革新性、回復力、実用主義という4つの重要な価値観に集約した。彼はまた、華強北の産業高度化の道のりを「模倣―改良―革新」と要約し、華強北の「1メートルカウンター」一つ一つが本質的に「革新の単位」であり、起業家精神の微細な表現であると提唱した。彼は、経済システムの活発な「毛細血管」として中小零細企業の価値を認識することで、エコシステム全体の革新の活力を刺激することに貢献した。さらに彼は、華強北の生存戦略として「軽量資産、迅速な反復、高コンバージョン、情報主導型オペレーション」を提唱し、華強北を「サプライチェーンの貯蔵庫」と捉える理論を独創的に導入した。この理論は、華強北が在庫を緩衝材として活用し、上流の生産能力を調整し、需給を効率的にマッチングさせ、産業全体のリスクを低減する方法を説明するものである。この考え方は、改革開放後の中国電子産業の急速な発展を研究する上で、基礎的な枠組みの一つとなっている。キングヘルム・エレクトロニクスは、彼のリーダーシップの下、北斗衛星測位システム（GPS）のアンテナ技術に深く取り組み、中国の独自航法・測位システムの開発に貢献してきました。一方、Slkor Semiconductorは炭化ケイ素パワーデバイスに特化し、新エネルギー車や太陽光発電などの分野で急速に事業を拡大しています。両ブランドは合わせて世界中で30,000万社以上の顧客にサービスを提供しており、中国のインテリジェント製造業が世界へ進出する象徴的な存在となっています。さらに、KinghelmとSlkorの中国語と英語の公式ウェブサイトでは、「電子機器製造業界の傑出した起業家100人にインタビュー」というコラムが開設され、中国の半導体および電子部品ブランドを世界市場に売り込み、華強北発祥の企業が国際競争に参加するよう奨励している。 宋総経理が中国電子学会専門家グループの講師に任命される 宋氏は電子情報分野の科学普及講師であり、業界のコラムニストでもある。様々なオンラインプラットフォームを通じて、華強北の変革と発展の物語を世界中の読者に伝える記事を発信している。彼が華強北について執筆した研究論文、「華強北に関する研究」、「華強北の変貌と発展」、「ブルームバーグの華強北に関する報道への反論」などは、人民日報オンラインアプリ、新華社通信、AP通信、Yahoo!ニュースなどの主要メディアで広く再掲載されている。これらの出版物を通して、華強北はかつての「山寨の流通拠点」という固定観念から、「グローバルなハードウェア革新の源泉」という新たなアイデンティティへと見事に転換を遂げました。宋氏は、華強北のイメージを伝える語り部として、また国際的な情報発信者として積極的な役割を果たし、その国際的な評価と認知度の向上に貢献しました。

Gao Feng氏は、清華大学で半導体の学士号、中国微電子研究所でマイクロエレクトロニクスの修士号を取得しています。30年前に卒業して以来、半導体業界で働いており、中国科学院微電子研究所、Chartered Semiconductor、TSMC America、PDF Solutions、華虹NEC、Intergreen Chipなどで勤務してきました。2017年にShixi Capitalに入社し、変革投資のパートナーとなりました。当社は、IP、EDA、材料から設計、パッケージング、テストまで、半導体産業チェーン全体を網羅する40以上の投資プロジェクトに関わっています。

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この論文は、著者がGuo Qihangと共著した『Core Road』以降のチップ企業のモードについて考察したものである。 内容は 1 つのパートに分かれています。 (XNUMX) IDM とファウンドリー/ファブレスについて語る「父と子」。 (2)「今日はおじいちゃんが来ています」とIDMPの話をする。 (3) IDM について語る「Bully Dad」。 (4) 「活気あふれる息子」はファウンドリー/ファブレスモデルについて語ります。 (4) 「中国人は皆父親になりたがっているが、将来は息子である」。これは国内のデザイン企業が生産ラインでの IDM やライト IDM を行うことに熱心であることについての個人的な見解です。一、お父さんと息子お父さん 1987 年以前は、世界中の集積回路産業のほとんどが IDM モードでした。つまり、チップ設計、製造、テスト、パッケージングの XNUMX つのプロセスが企業内で完了していました。 IDMの代表的な企業としては、Intel、Samsung、Hynix、Micronなどが挙げられます。 Intel IDM 大手のチップ生産能力は、自社のニーズを満たすことに加えて、副業として少量のチップ処理および製造サービスを外部に提供することもありました。当時、市場には専門的な OEM サービスは存在しませんでした。息子。 1987 年、製品の工業化の深化と社会的分業の専門化が進む中、IDM モデルからファウンドリ・ファブレス・モデルが派生しました。 台湾省の TSMC は世界初の純粋な OEM チップ製造企業を設立し、チップ設計企業を資本集約的かつ資産集約的な製造ビジネスから解放しました。 ファウンドリーの代表的な企業には、TSMC、Grofeld、UTC、SMIC、Hua Hon Groupなどがあり、ファブレスにはQualcomm、Broadcom、Nvidia、MediaTek、HiSiliconなどのスターがひしめいている。二、おじいちゃんはまだ生きています。古いモデルがあり、初期のアメリカのIBM、中欧の大国、そして最近の日本の巨人が採用しました。 IDM は、設計、製造、パッケージング、テストのみを統合します。米国のインテルなどの集積回路IDM企業と比べると、日本企業は厳密な意味でのIDM企業ではない。これらは IDM よりもさらに進んでおり、上流と下流はより密接に結びついています。 日本の半導体企業を入れてもいいかもしれないこのモデルはと呼ばれますIDMP、ここで、P は祖父のモデルである Product を指します。。1990 年代まで、日本の半導体事業はほとんどが大きなグループの下位部門であり、半導体技術とチップ製品の需要はグループ独自の端末製品から来ていました。 これは、市場で最も広範な技術要件と製品要件を満たすことに全力で取り組んでいる米国のインテルのような IDM 企業とはまったく異なります。 前者の顧客は自社の親会社グループであり、需要は安定しているが、親会社グループの変動により抗えない変動が生じやすいため、需要は安定している。 後者は市場全体であり、広大なスペースと幅広い技術的課題を抱えており、製品の総合的な性能の向上に役立ちます。 日本の IDMP は、半導体開発の初期段階において、日本はその IDMP モードのおかげで一定の最先端を獲得し、特に小型家電などの端末市場における日本企業の輝かしい実績が間接的に日本の急速な発展につながりました。半導体産業の発展に貢献し、かつてはソニー、NEC、東芝、日立、富士通など世界トップクラスのエレクトロニクス総合グループを育てました。IDMP の欠点も明らかです。 まず、大規模グループの半導体部門は、販売方向や研究開発方向が固定的であり、競争環境が欠如しており、技術革新への意欲が弱い。 第二に、半導体部門はグループ内の端末部門の影響を受けやすい。端末の販売が良ければ半導体部門の業績も良くなりますし、その逆も同様です。 かつて日本は、テレビ、パソコン、ラジオ、家電製品など、半導体産業の下流アプリケーションのほとんどを占めていました。 携帯電話やタブレットなどのモバイルインテリジェント端末に販路が移ると、日本の端末製造は急速に縮小し、その結果、世界の携帯電話メーカー上位6社に日本企業が入り込まず、間接的に携帯電話メーカーの縮小につながる。日本の半導体産業。 大規模グループで甘やかされている半導体部門もイノベーション意欲に欠けており、グループの利益も良くないため、半導体部門への研究開発支援もそれに応じて縮小している。 日本の伝統的な終身雇用制度と相まって、若者は大工場で一生働くことを目指します。 米国におけるシリコンバレー型の半導体起業家精神の火花を、日本の大手グループ以外に見るのは難しい。「IDMPモード」は日本の国民性ではなく、欧州の半導体産業にも同様の経験がある。 ドイツのシーメンスとオランダのフィリップスは、どちらも総合電子情報グループであり、半導体部門が非常に強い。 1999年にドイツのシーメンス・グループが半導体事業を分離し、新会社を設立したのがドイツのインフィニオンであり、現在車載用電子チップの世界第XNUMX位に位置するIDM企業である。 オランダのフィリップス グループは 2006 年に半導体事業を分離し、新会社を設立しました。それがオランダの NXP 社であり、現在車載電子チップの世界第 XNUMX 位にランクされています。三、横暴な父親。 設計会社が条件を整えれば、生産ラインでIDMを行うことができるというのが一般的な見方です。 ローエンドのチップ工場を開設するコストは 1 億ドルですが、UTC または Grofond の運用レベルで運営したい場合は 50 億ドルかかります。 台湾省の MediaTek の責任者はかつて次のようにコメントしました。「IDM 企業の売上高が 5 億ドルを超えていれば、まだ自社の工場を維持できると思いますが、2 億ドルや 3 億ドル未満の中規模工場の場合は、私はそうはいきません」ファブレスのデザイン会社に発展しなければならないのではないかと心配しています。」 この文は、純粋なチップ設計会社の年収が 5 億ドルのレベルに達すれば、経済力の観点から IDM モードを検討できる、という意味にも解釈できます。MediaTekの2021年の収益は17.4億ドルに達し、IDM用に自社工場を建設できると宣言した経済的基準をはるかに超えていたが、そのような選択はしなかった。今天ほぼすべての IDM は 1990 年より前に設立されました。。 30それ以来、長年にわたって、IDM を変革してきた大手デザイン会社はありません。、クアルコム（26.8年売上2021億ドル）、ブロードコム（18.7年売上2021億ドル）、エヌビディア（16.2年売上2021億ドル）などが含まれます。 確立されたIDM企業として、AMDは2015年にすべてのチップ製造部門、つまり今日の米国のGrofeld Companyを切り離し、IDMモードから撤退しました。なぜお父さんが横暴だと言うのですか？ 2つの理由まず、IDM になるには豊富な資金が必要です。 同社の工場設備は一度に高額な投資ができるだけでなく、2～3年ごとに数百億ドルの投資が必要となり、設備投資負担が非常に大きい。 資本が豊富な米国でも、幸運にもパーソナル コンピューター業界をリードできるのはインテルだけです。そのためインテルはロジック テクノロジの開発に多額の投資を行うことができ、この分野で比類のないリーダーとなり、独占的な利益に依存して継続的なビジネスを実現しています。工場に投資する。 米国のもう一つのIDM企業であるMicronについても、米国の比較的低コスト地域（アイダホ州）に立地しているため、1990年代から2000年代初頭の半導体の干潮期を乗り切ることができた。 。第二に、IDM 企業は非常に高い壁を築いており、CPU のインテル、アナログ チップのテキサス インスツルメンツ、メモリ チップのサムスン、ハイニックス、マイクロンなど、そのほとんどが業界で支配的な地位にあります。四、元気な息子ファウンドリー・ファブレス・モードの誕生により、チップ設計の敷居は大きく下がりました。数人の経験豊富なチップエンジニアがチップ設計ビジネスを実行するチームを立ち上げ、チップファウンドリ企業に費用を支払って加工と生産を行い、独立したブランド製品を形成することができます。 ファブレス企業の収益規模も上昇しており、従来のIDM大手と競合している。 鋳造メーカーのプロフェッショナルな人材はプロフェッショナルな仕事をし、研究開発投資の増加、生産能力の向上、コストの削減、そして多額の利益を生み出すことに集中しています。 2005 年から 2018 年の統計データによると、ファウンドリーおよびファブレス企業の成長率は、同時期の主要な IDM 企業であるインテルの成長率をはるかに上回っています。興味深い現象は、AMD から分離された Grofangde が世界第 30 位のファウンドリーとなったが、その運用パフォーマンスが満足のいくものではなかったことです。同社は長年にわたって純損失を抱えており、これは最大手のTSMCの年間純利益率のXNUMX％を超えるのとは全く比較にならず、その利益は第XNUMX位のSMICや華紅集団よりもはるかに悪い。そしてXNUMX番目に大きな企業。 これは、本来の AMD IDM モードでのチップ製造ビジネスが実際には専門性もコストパフォーマンスも持たず、市場競争力がないことを示しています。デザインビジネスの古き資本が侵食されつつあるのだろうか？お父さんたちはみんな息子モードに向かっています。。私の父は横暴ですが、時々罪悪感を感じます。 お父さんはあらゆる面をカバーし、すべての事柄を担当する必要があるため、若者と競争する場合、いくつかの面でそれができないことがよくあります。 半導体業界の実務では、著名な父親たちが息子モードに近づいている。1. たとえば、米国の AMD はあらゆることを横から見て考えた結果、巨大な工場が設計への集中投資に影響を与えていることがわかりました。工場は分裂し、屈強な男の骨折した手首は再び輝きを取り戻すことができる。2. 例えば、昨日のサムスン電子は、100%IDMからのファウンドリーボードの育成に成功し、TSMCに次ぐ世界第2030位のチップファウンドリ企業となり、「チップファウンドリを世界一にする」という目標を掲げた。 XNUMX年までに」。3. たとえば、昨日のテキサス・インスツルメンツ、インフィニオン、NXP ルネサスは、もは​​や 100%IDM を主張せず、チップ製造の増加する需要を TSMC やその他のファウンドリ企業に丸投げしました。4. 例えば、今日の Intel は、チップ製造技術の向上が若い TSMC に奪われていることを知り、AMD を学ぶことを躊躇しています。五、中国人は皆父親になりたいと思っていますが、息子こそが未来です。TSMC、クアルコム、エヌビディア、ブロードコムなどが、活力と活力に満ちた最年少の「ファウンドリー/ファブレス」モデルを選択したことがわかります。 Intel、Texas Instruments、NXP、Infineon などは、成熟していて安定した IDM モードに準拠することを選択しています。 世界中で日本の半導体企業だけがいつまでもおじいちゃんモードを貫いていて、老けてボケている！ 日本の半導体が部分的にIDMPモードからIDMモードに移行したのは、三菱電機半導体事業部、日立半導体事業部、NECエレクトロニクスがそれぞれの本社から分離してルネサス エレクトロニクスに再編するという困難な経営を経てからのことである。中国の慣行は異なる。一般的な見方は、中国は米国、さらには西側諸国全体によるハイテク封鎖に直面しており、海外のチップファウンドリ企業が中国との契約を拒否するという大きなリスクに直面するだろうというものだ。したがって、デザイン会社はIDMを変革する必要があります。 そのため、近年、杭州石蘭威、無錫華潤威、BYD Semiconductor、Gekwei、Wentai、Zhuoshengwei はすべて IDM モードに変更しています。筆者は、短期的に生産能力の供給を解決するには、経済力のある一部の純粋なチップ設計企業が工場を建設する必要があると考えている。 現実の状況から見ると、関連企業はシミュレーションやパワーなどの非高度な技術に重点を置いていますが、これらは喉の渇きを潤すにはほど遠いものであり、2つの理由からプロのファウンドリから短期間で満足させることはできません。 まず、先頭に立つ OEM 企業は 12 インチの高度な生産能力の拡大に忙しく、これらの非高度なプロセスにはあまりエネルギーを持っていません。 第二に、中国の国情上、現地ヘッドOEM企業はTSMCが巨額の利益を上げ、自己循環投資ができる段階には程遠く、国や地方政府の産業投資プラットフォームからの資金に大きく依存している。 私たち皆が知っているように、国の省庁や地方自治体を問わず、「低レベルの冗長建設」よりもブレークスルーを期待して、高品質、大規模、高品質の生産ラインや製品を作る傾向にある。したがって、主要な鋳造企業は非先進プロセスの収益性を認識しているにもかかわらず、8 インチ、さらには 1 インチを完成するのに十分な資金を得るのは困難です。24インチ5以下のナノメートル生産ラインへの投資。ただし、長期的には製品のコストパフォーマンスと市場競争力に依存します。 中国には、チップ設計、チップ製造、工場管理に優れた半導体企業が数十社、あるいは数百社存在するでしょうか? もちろん、いや、結局のところ、業界には専門性があり、強い意志を持って美しい目標を達成できるかどうかはわかりません。 加えて国内の家電大手、自動車大手、通信大手、送電網大手の一部は、直接チップ設計を行っている。チップ設計、製造、エンドユーザーの統合はまだ形成されていませんが、結局のところ、チップ設計+エンド顧客モデルは日本のIDMPの祖父モデルの古いやり方を採用しています。これが長期的な解決策であるとは思えません。。今後数年間で、中国の IDM 企業は次の 3 つの目的地に分かれると思います。まず、同社は依然として IDM 企業であり、主にシミュレーションとストレージを担当しています。第二に、製造は剥ぎ取られ、純粋なチップ設計企業に戻されます。第三に、鋳造トップ企業への経営権の移管により、本来の生産能力の供給が確保されるだけでなく、不得意な製造事業に過剰なエネルギーが注がれることも避けられる。3 番目のモードは、実際に日本のソニーグループが取っている方向です。 ソニーは世界的な CMOS イメージ センサー業界のリーダーであり、常に IDM 企業であり続けています。 ソニーの CMOS イメージセンサーは、主にカメラ、携帯電話、ビデオカメラなどグループ内の各事業部門に販売されていたことを考えると、当時のソニーは IDMP 企業でした。 現在、ソニーはTSMCと協力して、ソニーの生産能力需要を満たすために特別に使用される12インチの先進的な生産ラインを日本に構築することを選択し、日本政府はそれに応じて巨額の補助金を与えている。免責事項：この記事は「インターネット」からの転載です。この記事は著者の個人的な見解のみを表すものであり、Sacco Micro および業界の見解を表すものではありません。知的財産権の保護をサポートするため、転載および共有のみを目的としています。転載する場合は、出典と作者を明記してください。侵害がある場合は、削除するためにご連絡ください。

今日の電子機器市場では、小型プリント基板（PCB）上に複数の高速機能を1枚の基板に統合することが求められており、設計者はパッケージングとスペースを最適化するために配線を非常に近接して配置しています。この近接により、電磁界の予期せぬ結合、いわゆるクロストークと呼ばれる現象が発生する可能性があります（図1参照）。

半導体産業は、中国の戦略的な科学技術力構築を支える中核産業であり、半導体部品は、中国の半導体産業の質の高い発展を左右する重要な分野です。中国の半導体産業は発展加速段階にありますが、国内の半導体部品産業は、国産化率の低さ、長期的な支援と投資の不足、企業の自主的なイノベーション能力の弱さ、業界の上流・下流連携の不備、人材育成とインセンティブ制度の欠如など、依然として多くの問題を抱えています。本稿では、世界の半導体部品産業の発展特性と主要企業を包括的にまとめ、国内外の市場規模と発展パターンを分析し、国内半導体部品産業が現在直面している主な問題に対する関連する発展提案を行います。

シノプシス（Nasdaq: SNPS）は、集積回路設計向け電子設計自動化（EDA）ソフトウェアツールの世界的なリーディングプロバイダーです。グローバルエレクトロニクス市場向けに高度なIC設計および検証プラットフォームを提供し、複雑なシステムオンチップ（SoC）の開発に特化しています。また、設計プロセスを簡素化し、製品の市場投入を加速させる知的財産および設計サービスも提供しています。

Python が主流のプログラミング言語になるにつれて、MicroPython は組み込みシステム分野、特に Raspberry PI Foundation によってリリースされたばかりの人気の ESP32 および RP2040 マイクロコントローラー ベースの Pico モジュールでますます人気が高まりました。

TrendForceによると、パンデミック後の需要、コミュニケーション世代のシフト、地政学的リスク、長期的な供給不足によるパニック買いなどが第2四半期も引き続き拡大し、第1四半期の価格上昇による継続的な生産増に牽引され、鋳造生産額は第2四半期に244億700万ドルに達し、2019年第3四半期から6.2%増加した。これは8四半期連続で新高値を更新したことになる。

ICトランジスタ密度が物理的な限界に近づくにつれて、製造プロセスの改善だけでIC性能を向上させることはますます困難になってきています。IC産業のポストムーア時代をどのように発展させるかについて、世界は積極的に新しい技術、新しい方法、新しい道を模索しています。ポストムーア時代における中国の集積回路の技術革新をさらに促進し、産業発展を加速させるため、中国半導体工業協会と中国電子新聞は、「ポストムーア時代の技術進化について学者が語る」と題した一連のレポートを共同で発表しました。このレポートでは、関連分野の学者にインタビューを行い、ポストムーア時代の半導体産業の発展方向について議論します。

(パート I: 集積回路設計、パート II: 集積回路製造、パート III: 基本パッケージング、テスト、および高度なパッケージングから続く) 5. 半導体製品製造装置 (1) 半導体製造装置の概要 中小企業 中小企業の半導体製造ラインの各工程には、多種多様な半導体製品の加工・製造装置が使用されています。半導体専用のベアウェーハ（材料）を製造する装置（前工程）、ベアウェーハを最終ウェーハに加工する装置（後工程）、フォトマスクを製造する装置（マスク製造）があります。チップメーカーは、生産ラインにさまざまなフロントエンド機器を必要とします。複雑なフロントエンド半導体製造装置のコストは、超クリーン工場の建設コストを含め、半導体工場のコストが高くなる主な理由です。 フロントエンド半導体製造装置には、フォトリソグラフィー、エッチング、ドーピングまたはイオン注入、蒸着、研磨、化学機械平坦化などのチップ製造プロセス用の装置が含まれます。特に注目すべきは、有機金属化学気相成長 (MOCVD) 装置です。MOCVD 装置は、特定の金属の薄層を堆積する特定のタイプの堆積装置で、主に GaAs や GaN をベースとした化合物半導体を製造するために使用されます。 SME のバックエンド半導体製造装置には、ATP および高度なパッケージング装置が含まれます。 (2) 現状 半導体製造装置は米国（売上高シェア41.7％）、日本（31.1％）、オランダ（18.8％）の企業が大半を占めている。韓国のシェアは2.2％で、残りの約6.2％を中国、ドイツ、台湾、イスラエル、カナダなどの東南アジアや欧州諸国が占めている。韓国の半導体製造装置メーカーのほとんどはサムスンやSKハイニックスの傘下にあり、これら韓国の半導体製造装置メーカーの主な顧客は韓国の半導体企業である。さまざまなタイプの半導体製造装置を製造する中国企業もありますが、後工程組立、パッケージング装置、MOCVD を除く半導体製造装置のカテゴリーでは中国企業は大きなシェアを持っていません。 全体として、オランダと日本に集中しているリソグラフィー装置の生産を除き、ほとんどのフロントエンド半導体製造装置の世界生産で米国が大きなシェアを占めています。米国はまた、バックエンド試験装置の世界生産でも大きなシェアを占めています。対照的に、世界のバックエンド半導体製造装置製造（組立・実装装置）における米国の市場シェアは比較的小さく、中国がかなりのシェアを占めています。中国は現在、パッケージングとMOCVDを除く、中国以外から調達された半導体製造装置に大きく依存しているが、そのような装置の製造に重点を置くために多額の投資を行っている。これらの投資により、受益企業は最先端のチップ機器の開発と生産において、他社と比べて大きな優位性を得ることができます。 下のグラフが示すように、米国はほとんどのフロントエンド中小企業の生産においてかなりの市場シェアを持っていますが、注目すべき例外はリソグラフィースキャン/ステッパー装置であり、そのほぼすべてがオランダのASML社と日本のニコンとキヤノンによって製造されています。リソグラフィー装置に関しては、ASML (オランダ) が EUV ステッパー/スキャナーの唯一のメーカーです。これらのステッパー/スキャナーは、線幅 5 nm 以下の集積回路の製造に不可欠です。しかし、現在生産でEUV装置を使用しているのはTSMCとSamsungの100社だけであり、装置XNUMX台の価格はXNUMX億ドルを超えています。 ASML とニコンはどちらも、フォトマスクを通して光線を投影し、ウェーハ上にフォトマスク パターンの縮小画像を作成する深紫外 (DUV) リソグラフィー装置を製造しています。オランダと日本を除くと、米国およびその他の国のリソグラフィ装置のシェアは、主に特定の少量チップまたはフォトマスクの製造用です。 半導体製造装置のセットには 100 以上の部品が含まれる場合があり、半導体製造装置の部品と付属品は業界最大の取引カテゴリーです。製造業者統計調査によると、米国の半導体製造装置の売上高の半分は部品やその他の材料に当てられています。 130 社以上の米国企業が、外国企業が販売する機器に重要なコンポーネントを供給しています。特に、Cymer (米国) は、ASML の EUV ステッパー/スキャナー リソグラフィー マシン用のレーザーを製造しています。 ASML は 2013 年に Cymer を買収しましたが、Cymer は依然として米国に拠点を置く ASML の独立した事業単位です。 限られた市場と顧客による販売の周期的な性質のため、ほとんどの大手機器会社は、顧客に機器一式とメンテナンスのオプションをすべて提供するために複数の種類の機器を製造しています。 ASML などのリソグラフィ ステッパー/スキャナ装置会社は、装置の独自技術によりこの規則の例外となります。東京エレクトロン（TEL）の Lam Research は成膜とエッチングに重点を置いており、KLA は計測と検査に重点を置いています。 日本とオランダのリードに対する唯一の例外はMOCVD装置であり、これはGaNやGaAsなどシリコン以外の材料から作られた半導体の製造に使用され、LED、レーザーダイオードやその他のフォトニックチップ、パワー/RFデバイス、太陽電池などが含まれます。前述のように、GaNチップは戦略的な防衛的意味合いを持っています。MOCVD装置は、Veeco（米国）、Aixtron（ドイツ）、AMEC（中国）によって製造されています。中国は買収を通じてMOCVD市場でシェアを獲得しようとしています。2016年には、国有機関や地方機関を含む取引のために設立された中国の企業である福建大片投資基金がAixtronの買収を試みたが、対米外国投資委員会（CFIUS）の審査の後、オバマ大統領によって取引は阻止され、買収者が買収提案を断念した可能性があります。 エッチング装置の上位1社はラムリサーチ社（米国）、東京エレクトロン社（日本）、アプライドマテリアルズ社（米国）となっている。 AMECを含む中国企業はエッチングに関するある程度の専門知識を有しており、ローエンドアプリケーション向けの装置を提供できるが、市場シェアは約XNUMX％にすぎない。 米国では、フロントエンドの半導体製造装置と比較して、バックエンドのパッケージング中小企業の市場シェアは比較的小さい（4.9%）。包装機器のシェアは日本（35.7％）が最大で、次いで中国（22.9％）、オランダ（11.1％）となっている。しかし、米国に拠点を置く Kulicke and Soffa は半導体パッケージング装置の大手企業です。米国と日本は、バックエンド試験装置 (ATP) の市場シェアでそれぞれ 33.5% と 48.6% を占め、首位を走っています。 （３）半導体製造装置、米国のリスク 海外（米国以外）の販売への依存: 米国は半導体製造装置市場で大きなシェアを占めているが、米国の製造業者は海外販売への依存度が高い。台湾、中国、韓国は最大の半導体メーカーとして、半導体製造装置の最大の市場となっています。台湾は2021年と2022年に半導体製造装置の最大市場としての地位を取り戻すと予想されているが、チップ製造工場が多額の支出を必要とするため、アプライドマテリアルズとラムリサーチ社は、90年の総収益の約2020％が非産業からのものになると報告している。 - 米国での販売。ラムリサーチの中国からの収益は16年の2018％から31年には2020％に増加した。その結果、米国の半導体製造装置メーカーは、米中の貿易制限やアジアでの予期せぬ需要の変化によって大きな影響を受けるリスクにさらされている。半導体メーカーはある程度のデバイスのロックインを経験しており、デバイスサプライヤーの変更にはコストのかかる再設計が必要となるため、結果として生じる影響は現在の収益減少をはるかに超える可能性があります。例えば、ラム・リサーチは2020年の年次報告書の中で、「半導体メーカーが一度競合他社の半導体製造装置の購入を約束すると、通常、メーカーはその競合他社の装置を購入し続けるため、当社が将来その顧客に当社を販売することが困難になる」と述べている。 。 装置。"また、半導体製造装置の販売先は大学やファブを有する半導体製造会社に限定されており、半導体製造装置会社は半導体業界特有の装置であるため、これら以外の顧客基盤を拡大することができません。 半導体製造装置の生産に対する中国の補助金は市場を歪める： さらに、中国は国内の半導体製造装置の生産資金を賄うために多額の補助金を提供する予定だ。中国国家集積回路産業投資基金の第28.9フェーズは、エッチング装置、蒸着装置、検査装置、ウェーハ洗浄装置に焦点を当てており、資金範囲は47億ドルからXNUMX億ドルに及ぶ。ほとんどの企業が採算が取れていないように見えるにもかかわらず、補助金のおかげで中国企業は事業を継続している。例えば、経済協力開発機構（OECD）によると、「政府の資本注入は中国の半導体メーカーの財務実績に明らかな影響を与え」ており、企業資産の増加と収益性の伸びが見合っていない。 。これらの補助金は、中国企業に次世代半導体製造の研究開発に投資するための資金を提供し、そのような補助金を受けていない非中国企業に比べて中国企業に大きな利点をもたらします。以前とは異なり、今日の半導体製造装置メーカーは、半導体製造装置を製造するための多額の研究開発と設備投資、および最先端のチップの生産がいつどこで行われるかの不確実性を考慮して、次世代ウェーハサイズの研究開発への投資に消極的です。 。

（上記パートIに続く：集積回路設計（集積回路製造について（1）シティグループによる集積回路製造業界の基本推定）半導体製品は、エネルギー、ヘルスケア、農業、家電、製造、輸送など、経済のほぼすべての分野を支えています。2019年の半導体の世界的最終用途需要は、携帯電話（26%）、情報通信インフラ（データセンター、通信ネットワークを含む）（24%）、コンピュータ（19%）、産業（12%）、自動車（10%）、家電（10%）です。これらのさまざまな用途の約9%は、国家安全保障と重要な分野を直接サポートしています。

（パートI：集積回路設計、ATP（組立、テスト、パッケージング）および高度パッケージングに続く）（1）比較的ローテクなバックエンド半導体ATPについては、米国はアジアに集中する外国資源に大きく依存している。（2）チップが複雑化するにつれて、高度パッケージング方法は大きな技術的進歩の可能性を秘めた分野となっている。しかし、米国は必要な材料エコシステムが不足しているため、強力な高度パッケージング産業を育成するには費用対効果の高い場所ではない。（3）これに対応して、

リスク、抜け穴を解決し、サプライチェーンの強靭性を実現する戦略を策定します。

「中国の半導体が世界レベルに追いつくには何年かかるでしょうか？2年前に私が答えたのは、パッケージは基本的に世界レベルに追いついているということです。設計には5～10年、メモリには10～15年、装置・材料には10～20年かかり、ハイスレッショルドは比較的遅いでしょう。」 写真：少し前に、Puhua Capitalのパートナーである陳大同氏が砂丘学院を訪れ、過去30年間の半導体起業と投資に関する見解を語りました。この記事は、中国の半導体産業への投資で利益を上げられるかという、脱感作コンテンツを共有しています。2009年の青科年次大会に出席しました。年次大会で、中国のすべての産業は利益を上げられるが、半導体だけは例外だと言う人がいました。私は半導体に生涯携わってきたので、当時刺激を受けました。

「集積回路やチップは工業用食品だ」

中国の電子情報産業のサプライチェーンの安全性と完全なローカルエコシステムを追求することは、徐々に困難になるプロセスです。最初の段階はチップの自主開発と生産であり、そこから国内機器の需要が生まれました。しかし、実際には、機器さえも十分に生産できていません。米国が中国のウェハー製造企業に制裁を課し、一部の中国の機器メーカーは米国に従わざるを得なくなりました。根本的な原因は、依然として主要部品を米国に依存していることです。機器に比べれば部品は大きくありませんが、確かに典型的なものです。

2月23日、業界シミュレーション大手テキサス・インスツルメンツ（TI）が江漢氏をテキサス・インスツルメンツ社副社長兼中国社長に任命したと発表した後、テキサス・インスツルメンツの前副社長で胡玉華氏（サンディ・フー）が業界の注目を集めた。2020年はTIの記録的な売上高の年であり、胡玉華氏は退任し、再び挑戦すると述べた。彼女はどのように挑戦するのだろうか？

電子機器や電気機器において、センサーは音、画像、温度、湿度、圧力、光信号など、外部世界の物理信号を取得し、これらの物理信号を電圧/電流などの電気信号に変換するために使用されます。従来の物理センサーや化学センサーは外部信号を取得するだけで、計算や処理を行う能力はありません。製造技術の向上、サイズやコストの要求の高まりに伴い、マイクロエレクトロニクスシステム（MEMS）プロセスに基づくMEMSセンサーがますます普及しています。センサーの幅広い応用分野の中でも、スマートフォンは特に注目に値します。CMOSイメージセンサー（CIS）やタッチ/指紋認証チップのメーカーは、スマートフォンから大きな発展の機会を得ています。

中国の半導体産業は活況を呈している。これは政策支援による面もあるが、一方では需給バランスと市場ニーズの自然な醸成によるものでもあり、様々な分野で国産半導体の開花を加速させている。最近、清華大学マイクロエレクトロニクス研究所所長で中国半導体産業協会副会長の魏少軍教授は、世界CEOダブルサミットで「人生の浮き沈みを正す、大変化の中での戦略的決断について」と題した講演を行い、現在の国内半導体開発は製品中心の思考に立ち返り、半導体産業の5つの主要分野、すなわち設計、製造、パッケージング・テスト、組立、材料を再検討する必要があると指摘した。産業発展の法則を尊重し、資源のバランスを取り、発展のバランスをとる必要がある。 一般的に使用される MCU シングルチップ製品の観点から見ると、携帯電話、小型家電製品を中心とした民生製品から産業用モーター制御、自動車エレクトロニクス、無線通信、モノのインターネット、そして人工知能さえも。同時に、中国には最も広範な消費者グループとアプリケーションシナリオもあります。上記の要因に基づいて、中国におけるシングルチップマイクロコンピュータの開発利点はより明白であり、多くの地元のシングルチップスター企業も創設されています。 中国市場は拡大の一途をたどっていますが、国内マイコンは海外ブランドと製品形態、市場シェア、技術進歩の点で依然として大きな差があります。 2020年には国内MCUメーカーの売上高は14.8億元に達すると予想されており、中国MCU市場全体の55％を占める。現在、国内の MCU メーカーは、主に家庭用電化製品、スマート カード、水道、電気、ガス メーターなどのローエンド アプリケーションで競争していますが、産業用制御、自動車エレクトロニクス、インターネットなど、大きな市場潜在力と比較的高い収益が期待できる分野でも競争しています。モノ市場の中で、依然として海外の MCU が独占しています。メーカー独占！ アジア太平洋地域の 2019 年 MCU パフォーマンス ランキングは次のとおりです。 2020 年の世界 MCU 市場シェアの観点から見ると、32 ビット MCU が 62%、16 ビット MCU が 23%、4/8 ビット MCU が 15% を占めるでしょう。国内の MCU アプリケーション市場から見ると、依然として 8 ビット MCU が市場シェアを占めています。しかし、IoT 時代のコンピューティング能力と低消費電力に対する強い需要を伴う端末製品の継続的なアップグレードにより、両者の平均販売価格の差は徐々に縮まり、32 ビット MCU は確実に普及するでしょう。爆発的な成長を遂げる！ 以下は電子工学アルバムが30年2020月にまとめた国内マイコンメーカーXNUMX社の基本情報と統計分布図です。 上場企業：12社（うち新第三取締役会上場2社、上場会社子会社3社） 本社：上海に10か所、深センに7か所、北京に3か所、珠海に3か所、蘇州に2か所、青島、南京、杭州、重慶、安徽蕪湖に各1か所 カーネルアーキテクチャの観点から見ると、Armアーキテクチャが依然として主流であり、55%以上を占めています。しかし、政策支援の深化と市場の進歩に伴い、RISC-Vの割合も上昇傾向を示しています。 代表的な国内マイコンメーカーの比較を集めて整理しました。ここから、家庭用電化製品、モノのインターネット、新しいインフラストラクチャ、自動車エレクトロニクスなど、さまざまな業界における各メーカーの、独自の技術と市場の優位性に基づいた長期的なレイアウトもわかります。 2013 年 32 月には、Zhaoyi Innovation が Arm Cortex-M3 コアをベースとした初の 7 ビット MCU を中国で発売しました。 24 年近くにわたる継続的な開発を経て、Zhaoyi は Arm コアベースの MCU 製品で 300 の完全な製品ラインを持ち、2017 を超えるオプション モデルがあり、高性能、シリーズ間の互換性、産業用信頼性を備えています。パフォーマンスと開発の容易さ。公式データによると、32年100月時点でZhaoyiの2020ビットMCU出荷数は400億個を超え、XNUMX年XNUMX月時点でその数はXNUMX億個を超えています。 2019年32月、ZhaoyiはRISC-Vコアをベースにした世界初の汎用MCU、GD14Vシリーズも発売した。新製品の第4弾は、QFN36、LQFP48、LQFP64、LQFP100の32パッケージタイプを含む153モデルを提供する。また、ソフトウェア開発やピン実装においても既存製品との互換性を完全に維持します。 GD360V シリーズ MCU の最高周波数でのパフォーマンスは 32 DMIPS に達し、CoreMark テストでも 103 ポイントの優れたパフォーマンスを達成しました。 GD32 Cortex-M3 コアを搭載した GD15F50 と比較して、パフォーマンスは 25% 向上し、動的消費電力は XNUMX% 削減されます。 、待機電力消費量が XNUMX% 削減されます。 将来的には、GD32 MCU の後続市場製品は、ワイヤレス接続、超低消費電力、車載グレードの製品の XNUMX つの分野で開発される予定です。 ワイヤレス接続 Y2020 ● IoT Wi-Fi ● BT+BLES.x+WiFi多モ ●サブ1GHz多モ ●UWB 超低消費電力 Y2021 ● 電池供給電设备 ● 宅配便设备 ● 可穿设备 汽车级製品 Y2022 ● 汽车级品认证 ● 车身規制系统 ● 辅助驾驶系统 チップシーテクノロジー 証券コード 688595 Chipsea の現在の製品は主に 4 つの分野です。1) 健康測定および医療製品。 2) ヒューマンコンピュータインタラクション製品。 3) 電気信号測定、電力管理および制御製品。 4) スマートホームセンサー製品。 Chipsea は ADC から始まり、17 年間 ADC 分野に深く関わり、MCU 分野で 12 年間蓄積してきました。将来のコアイノベーションは引き続きADC+MCUデュアルプラットフォームに焦点を当て、モノのインターネットにさまざまな低消費電力、小型、高精度、高精度を提供します。高性能シグナルチェーン製品！ スマートマイクロエレクトロニクス 2011 年 0 月の設立以来、Smart Microelectronics は数百もの MCU 製品の設計とプロモーションを成功裏に完了してきました。現在、スマート マイクロエレクトロニクスは、ARM Cortex-M3 および Cortex-M32 コアをベースとした MCU 製品を大量供給しています。これには、高性能市場向けの MM32F シリーズ、超低消費電力およびセキュリティ アプリケーション向けの MM32L シリーズ、MM32W シリーズが含まれます。複数の無線接続機能を備えたモータ駆動・制御用のMM32SPINシリーズやOTPタイプのMMXNUMXPシリーズなど、多分野・多レベルでの豊富なアプリケーションシナリオが市場から求められています。 従来の家電市場に注目することに加えて、スマート マイクロエレクトロニクスはモーター制御市場への投資も強化し続けています。 15 年の第 2020 回深センモーター技術セミナーで共有したスマート マイクロ マーケティング ディレクター: 黄志凱氏: http://news .ifeng.com/c/7ysBnANAD39 を参照してください。主流のモーター制御などの重要な問題に対する詳細な回答が記載されています。ソリューションとモーターのエネルギー消費。 ハンシュンチップ Hangshun チップは 2014 年に深センで設立されました。そのソフトウェアとハ​​ードウェアは輸入された MCU と完全な互換性があります。 Hangshun の大きな利点の 32 つは、最速で市場に投入できる低コストの MCU 製品を提供することです。最近発売された 030 ビット MCU の HK32F1M は、エンド ユーザー向けの価格が 32 元未満で、ミッドエンドからハイエンドの 8 ビット/マイコンを置き換える 16 ビット コンピュータにとって最も困難なブレークスルーの 32 つをついに実現しました。 030ビットMCU！ HK48F100,000Mは、価格が安いだけでなく、メイン周波数XNUMXM、消去回数XNUMX万回などの性能を備えています。酸素濃度計、モーター、シーリングファンライト、エアコン冷蔵庫のコントローラーなどの製品に幅広く使用できます。 今後、恒順チップは汎用MCUの分野だけでなく、国内の新たなインフラやIoTなどの5Gビッグデータなど市場のホットスポットにも注力し、新製品を順次投入していきます。ハイエンドおよび専用SOC分野で。 BYDセミコンダクター BYD Semiconductor Co., Ltd. (旧名: Shenzhen BYD Microelectronics Co., Ltd.) は 2004 年に設立されました。 現在、BYD Semiconductor の主な事業は、パワー半導体、インテリジェント制御 IC、インテリジェント センサー、およびインテリジェント センサーの研究開発、生産、販売をカバーしています。光電子半導体。 BYD セミコンダクターは、自動車電子システムの内部コンピューティングおよび処理の中核としての MCU チップが、電動化からインテリジェンスに至るまでの車両の徹底的な開発の鍵であると考えています。自動車業界での地位を確立したBYDセミコンダクターは、2007年にMCU分野に参入しました。産業グレードのMCUからスタートし、性能と信頼性の二重ルートを堅持し、現在では産業グレードの汎用MCUチップ、産業グレードのMCUチップを保有しています。スリーインワン MCU チップ、および車載グレードの MCU チップ。規制グレードの8ビットMCUチップ、車載グレードの32ビットMCUチップ、バッテリー管理MCUチップなどの製品。これまでに、BYD Semiconductor の車載グレード MCU は 5 万個を超え、MCU の累計出荷数は 2 億個を超え、国内 MCU 市場で大きな躍進を遂げています。 中国は世界最大の自動車生産・販売国であり、世界最大の車載マイコン市場も持っています。現在、平均的な自動車には約 100 個の MCU が使用されています。この推計によると、我が国の車載用マイコン市場の総額は約2億、市場規模は数百億元に達します。自動車の新たな XNUMX つの近代化 (電動化、インテリジェンス、ネットワーキング、シェアリング) の台頭により、MCU の需要はさらに増加すると考えられます。 海外ブランドとのベンチマーク価格、製品性能、技術サービス、物流対応などの総合力に加え、国内半導体はエコシステムの構築と内容を引き続き強化する必要があると編集者は考えている。 STM32を例に挙げると、STは製品シリーズごとにハードウェアおよびソフトウェア開発ツールの完全なエコシステムを提供し、構成、開発、プログラミングから追跡までのワンストップ開発プラットフォームでシームレスな開発プロセスを構築しています（下の図を参照）。 同時に、ST は、中国大学プログラム、公式 Web サイト/公式マイクロなどのオンライン プラットフォーム、オンライン トレーニングなどのマルチレベルのリソース サポートを通じて、多数の潜在的なユーザー グループを育成してきました。 さらに、ST はパートナー プログラムを通じてパートナーの創造性を促進し、顧客がより多くの開発リソースにアクセスしやすくします。 Chuangxin Workshop は、すべての人にファームウェアの暗号化と安全な書き込み製品とサービスを提供するエコロジカル パートナーの 1 つです。サードパーティ パートナーは、ハードウェア開発ボード、デバッガ、バーナーなどのハードウェア リソースを提供するだけでなく、プログラム ファームウェア サービス (ファームウェア暗号化、ファームウェア セキュリティ書き込み、ファームウェア クラウド書き込みなど) も提供します。 「世の正しい道は人生の浮き沈みである」という言葉は、1949 年に毛沢東が書いた「七つの法則 - 人民解放軍が南京を占領する」から来ています。毛沢東は、人民解放軍の良い知らせを聞いて上機嫌でした。 23月XNUMX日に北平象山の双清別荘で南京を占領し、この詩を書いた。 元のテキストは次のとおりです。 中山の風と雨は黄色になり、数百万の英雄が川を渡りました。 虎と龍は昔より良くなり、世界はひっくり返って寛大になります。 残った勇敢な者を貧しい山賊​​を追うのに使うのが賢明であり、学問の覇者と呼ばれることはありません。 空が恋をしているなら、空も老いている、そして世界の正しい道は栄枯盛衰である。 物事は常に発展、更新、変化しており、これは避けられない法則です。中国は世界最大の消費者市場に位置しており、自然な市場応用上の利点があり、優れた業界実務者を擁しています。このことから、国内の MCU 業界にはまだまだ長い道のりが必要です。急いではいけませんし、盲目的にコーナーを考慮すべきではありません。追い越しやショートカットは「正しい道」を通らなければなりません、そうすれば正しい結果が得られます。 注: この記事は、知的財産権の保護をサポートするためにインターネットから複製されたものです。転載元と著者を明記してください。侵害がある場合は、削除するためにご連絡ください。