Editörün Notu:

Muhteşem 2020'yi geride bıraktıktan sonra, umut ve bilinmezliklerle dolu heyecan verici yeni bir on yıla girmek üzereyiz. Teknoloji ve sermayenin ikili teşviki bu on yılın ana temasıdır ve önümüzdeki on yılda inovasyonun ana itici gücü olması muhtemeldir. Bu nedenle, 2020'nin sonlarına doğru, sistematik bir inceleme için şu anda en çok önem taşıyan alanları seçerek "Yıllık Sektör Araştırması" serisini başlattık. Bu sektörler mevcut yeni ekonomik manzarayı yeniden yazıyor olabilir, gelecekteki iş veya hatta uluslararası manzarayı yeniden şekillendiriyor olabilir, 36Kr okuyucularının ilgisini çekiyor olabilir veya büyük bir sosyal etkiye sahip olabilir. Ayrıca bu yöntemi, Krypton okuyucularımla "sınırları sonsuza dek genişletmek" ve birlikte "geleceği daha iyi görmek" için kullanmayı umuyoruz.

Bu makale, bu serinin bir parçasıdır. 5G'yi seçtik. İletişim teknolojisinin her on yılda bir yükseltilmesi, yalnızca ulusal düzeyde telekomünikasyon altyapısında bir rekabet anlamına gelmekle kalmaz, aynı zamanda büyük iş fırsatları da yaratır. Aslında 5G, yalnızca bir iletişim teknolojisi devrimi değil, aynı zamanda kapsamlı bir endüstri devrimidir. Bu makale, esas olarak 5G araştırmasının ilk bölümü olup, yukarı akış endüstrisine odaklanmaktadır. Yakın gelecekte, 5G aşağı akış uygulamalarına odaklanan ikinci bölümü de yayınlayacağız.

İletişim teknolojisinin her on yılda bir güncellenmesi, yalnızca ulusal düzeyde telekomünikasyon altyapısında rekabet anlamına gelmekle kalmıyor, aynı zamanda büyük iş fırsatları da yaratıyor. Piyasa danışmanlık firması IHS Markit'in araştırmasına göre, 5G 2035 yılına kadar 13.2 trilyon dolarlık ekonomik çıktı yaratacak.

2020'ye girerken, küresel 5G altyapısı hızlanıyor ve ticari denemeler ivme kazanıyor. 2020'nin ilk üç çeyreği itibarıyla Çin, 600,000 5G baz istasyonu ve 110 milyon 5G paket kullanıcısı kurmuş durumda. 5G özelliklerine odaklanan B'den B'ye uygulama pazarında, akıllı madenler, akıllı limanlar, akıllı fabrikalar ve AVR gibi senaryolarda 5G pilot projeleri hayata geçiriliyor.

Aslında 5G, sadece bir telekomünikasyon teknolojisi devrimi değil, aynı zamanda bir endüstri devrimidir. Basitçe söylemek gerekirse, 5G'nin bu aşamadaki getirileri hala ağırlıklı olarak ağ kurulumunda yoğunlaşmıştır. Getirileri teknolojik yenilik, bağımsız kontrol edilebilirlik ve ölçek etkisi olarak özetlenebilir. Ancak uzun vadede 5G, bir endüstri devrimidir ve 2B endüstrisinde bir yeniden yapılanmaya yol açabilir. İletişim, bulut bilişim, Nesnelerin İnterneti ve yapay zeka teknolojisinin birleşimi, "Endüstriyel İnternet" için gerçekten şekillenmiştir.

Sanayi devrimi perspektifinden bakıldığında, 5G'nin iş fırsatları yalnızca donanım altyapısının getirileri ve uygulama potansiyeliyle sınırlı değil, aynı zamanda endüstriyel değişimler altında ortaya çıkan iş fırsatlarını da kapsıyor.

Bu makale, 5G'nin üretim ve geliştirme sektörünü aşağıdaki açılardan ele alacaktır:

• 5G sadece bir iletişim teknolojisi devrimi değil, aynı zamanda bir sanayi devrimidir.

• Çin'in 5G ticari zaman çizelgesi ve ilerlemesi

• Çin'in 2020 yılı 5G ticari yatırım bütçesi

• 5G baz istasyonu maliyet dökümü

• 5G baz istasyonu işletme ve bakım maliyet analizi

• 5G'nin yukarı yönlü bonus endüstrisi bağlantılarının ortadan kaldırılması

• 5G'nin yerli üretim aşamasındaki ikame sürecinin analizi

 

5G, yalnızca telekomünikasyon teknolojisinde bir devrim değil,

Kapsamlı bir sanayi devrimi gerçekleşmek üzere.

   

5G'nin bir iletişim teknolojisi devrimi olduğu konusunda şüphe yok. Ancak uzun vadeli bir bakış açısıyla, 5G bir sanayi devrimidir. 

 

1. Endüstriyel internetin prototipi ortaya çıkıyor ve iş değeri değerlendirme sistemini yeniden tanımlıyor.

Ağ özelliklerine bakıldığında, 3G ve 4G esas olarak insanlar arasındaki iletişimi sağlarken, 5G özellikle insanlar ve nesneler, daha doğrusu nesneler ve nesneler arasındaki iletişime odaklanmaktadır.

 

5G ağlarından önce, NB-IOT+4G IoT çözümleri mevcut olsa da, gecikme ve kapsama alanı açısından yetersiz kalıyorlardı ve pratikte ticari ihtiyaçları tam olarak karşılayamıyorlardı.

 

Nesnelerin İnterneti, cihazların ağ bağlantısını, analizini ve kontrolünü içerir. "Ağ bağlantısı" sorunu çözüldükten sonra, analiz süreci "takip edilecek bir şeye" sahip olmaya başladı. Nesnelerin İnterneti, veri hacminde bir artışa yol açtı. Veri, en önemli temel varlık haline geldi. Eğer veri gerçekten değer üretiyorsa, mobil internet çağındaki iş değeri değerlendirme yöntemleri değişebilir. Günlük aktif kullanıcı (DAU) ve ortalama gelir (ARRU) gibi değerlendirme göstergeleri yavaş yavaş geçersiz hale gelecek ve yeni bir değerlendirme sistemi yavaş yavaş oluşacaktır.

 

"Kontrol"ün ardında daha geniş anlamda makine zekası yatmaktadır. Geri bildirimi tamamlamak için makineleri daha doğru bir şekilde kontrol etmek amacıyla veri zekasını kullanın. Yapay zeka gibi teknolojileri birleştirerek verilerin değerini ortaya çıkarın ve akıllı kararlar üretin, böylece endüstriyel verimliliği artırın.

 

Genel olarak, iletişim teknolojilerinin bulut bilişim, Nesnelerin İnterneti ve yapay zeka teknolojisiyle birleşimi ve akıllı karar alma yeteneklerine sahip "endüstriyel internet" gerçekten şekillenmeye başladı.

 

2. 5G'nin gerçek uygulama senaryolarının %80'i, arkasında bir arz devrimi yatan endüstriyel internet alanındadır.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Miao Wei'nin de belirttiği gibi, 5G'nin gerçek uygulama senaryolarının %80'i endüstriyel internette yer alıyor.

 

Sanayi, reel ekonominin ana savaş alanı ve ticari sosyal arzın temelidir. 5G, endüstriyel internetin uygulanmasını teşvik ederse, endüstriyel bilgi işlem ve zekâ eş zamanlı olarak desteklenecek ve endüstriyel verimlilik artacaktır. Bu, mal ve hizmet arzının daha da yeterli olacağı ve maliyetlerin daha da düşürülebileceği anlamına gelir. Aşırı arz durumunda, satış kanallarına ve yöntemlerine olan bağımlılık daha da güçlenebilir.

 

Endüstriyel zeka, yalnızca verimliliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda insan zekasına ve fiziksel konuma olan bağımlılığı da azaltır. 5G'nin getirdiği video iletişimi ve AVR iletişimindeki gelişmelerle, bulut ve uç nokta akıllı bilgi işlem yeteneklerindeki iyileşmelerle birleştiğinde, "insan akışı"nın azalması muhtemeldir.

 

3. Teknolojik tekelci kapitalizm daha da güçleniyor.

4G teknolojisinin tekelci kapitalizmi şekillenmeye başladıysa, 5G bu trendi daha da yoğunlaştıracaktır. "Cihaz + uç nokta + bulut + ağ" yeni nesil BİT altyapısı haline geldi ve devler için bir savaş alanı oldu.

 

Nokia, 2G döneminde terminal-ağ entegrasyonunun temsilcisiydi, ancak bu entegrasyon 3G'de bozulmaya başladı. Çin'e odaklanacak olursak, 4G'nin başlangıcıyla birlikte Huawei, Samsung ve Xiaomi gibi üreticiler bu trendi gördüler ve geçiş yaptılar veya yapmaya çalıştılar. 4G döneminde bulut-ağ entegrasyonu giderek popülerleşti ve bulut hizmetleri ile iletişim hizmetleri entegre edildi. 5G döneminde ise "cihaz + uç nokta + ve + ağ" entegrasyonunun daha da artması muhtemeldir.

 

Şu anda, iç pazarda, bulut tarafında, tek-süper-çoklu-güçlü model temelde istikrarlı durumda; ağ tarafında ise Huawei, ZTE ve üç büyük operatörün modeli temelde oluşmuş durumda; terminal testinde, Çin OV'nin baskın modeli kısa vadede büyük bir değişikliğe uğramayabilir ve internet devleri akıllı hoparlörler aracılığıyla yeni terminaller yaratmaya çalışıyor. 5G "cihaz + uç nokta + bulut + ağ"ın daha da entegre olmasıyla, devlerin tekel konumu daha da güçlenecektir.

 

Detaylara bakıldığında, 5G kurulum maliyetleri yüksek ve alt uygulamalar şu anda belirsiz. Bu da, güç, gayrimenkul, bulut ve terminaller gibi diğer kaynaklara sahip oyuncuların, müşteri kaynaklarına sahip şirketlerin, uygulama senaryolarına sahip şirketlerin ve sektör bilgisine sahip şirketlerin "ağ", "uç nokta" ve "terminal" bağlantılarına katılarak daha fazla avantaj elde etme olasılığının yüksek olduğu anlamına geliyor. 

 
 

5G ticari zaman çizelgesi:

Ülkemin 5G şebeke kurulumundaki ilerleme beklentileri aşıyor.

 

1. 5G ticari zaman çizelgesi

 

İnternetten Resimler

2020 yılına girerken, küresel 5G ön ticari aşamaya geçti. GSA'nın son raporuna göre, GSA veri tabanındaki onaylanmış ticari 5G ağlarının sayısı bu yıl Nisan ayında 70'e ulaştı; bu yıl Eylül ortasında ise dünya genelindeki ticari 5G ağlarının sayısı 100'ü aştı.

 

2019 yılında 5G lisanslarının resmi olarak verilmesiyle birlikte, yerli 5G işi ilk etapta başladı. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, Mart ayı sonu itibarıyla ülke genelinde 198,000 5G baz istasyonu kuruldu. 2020 yıl sonuna kadar ülke genelindeki 5G baz istasyonu sayısının 600,000'i aşması bekleniyordu. Ancak gerçek ilerleme beklentileri aştı. İlk üç çeyrekte, tüm yıl için belirlenen hedeflere ulaşıldı. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılının ilk yarısında ülkemizde 257,000 5G baz istasyonu kuruldu ve Haziran ayı sonu itibarıyla toplam sayı 410,000'e ulaştı; üçüncü çeyrek itibarıyla ülkemizde kurulan toplam 5G baz istasyonu sayısı 600,000'e yükseldi. Üç büyük operatörden biri olan China Mobile da yıllık rakamlarını yükselterek bu yıl yeni 5G baz istasyonu sayısını 250,000'den 300,000'e çıkardı.

 

5G terminal cep telefonlarının sevkiyat hacmi de kademeli olarak artıyor. Strategy Analytics raporuna göre, küresel 5G cep telefonu satışlarının 2020 yılında 250 milyon adede ulaşması bekleniyor; bu da 2019'a (18.2 milyon adet) kıyasla yıllık %1282'lik bir artış anlamına geliyor. 5G akıllı telefon sevkiyatlarının ise 2021 yılında 450 ila 550 milyon adede ulaşması öngörülüyor. Counterpoint Research'ün bir raporuna göre, Çin 5G cep telefonlarına en büyük katkıyı sağlayan ülke konumunda. Sadece bu yılın Temmuz ayında, 5G cep telefonu sevkiyatlarının %79'undan fazlası Çin pazarından geldi. Bin yuanlık 5G cep telefonlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte, büyüme oranının daha da artması bekleniyor.

 

5G kullanıcı sayısı giderek artıyor. İstatistikler, Ağustos 2020 sonu itibarıyla ülkemizdeki 5G kullanıcı sayısının 110 milyonu aştığını gösteriyor; bunların arasında China Telecom'un 5G kullanıcı penetrasyon oranı %16'ya ulaştı. Tüm iletişim operasyonunun mevcut istatistiksel sonuçlarına bakıldığında, toplam 5G terminal bağlantı sayısı şu anda 160 milyonu, 5G cep telefonu sevkiyatı ise 100 milyon adedi aşmış durumda.

 

Aynı zamanda, 5G 8K TV'ler, 5K endüstriyel üretim hatları ve akıllı ulaşım gibi birçok sektördeki uygulamaları destekleyebilen ticari 5G modülleri de piyasaya sürüldü. 

 

2. 2020 yılı için 5G ticari yatırım bütçesi 200 milyar yuan'a yakındır.

 

5G'nin ticari kullanımı, 5G ağlarının döşenmesine bağlıdır. Kamuoyuna açıklanan bilgilere göre, bu yıl üç büyük yerli operatör ve kule şirketinin 5G yatırım bütçesi 200 milyar yuan'a yakındır.

 

Üç büyük operatörün 2019 mali raporlarına göre, 2019 yılında:

 

• China Mobile, 5G ile ilgili yatırımlara 24 milyar yuan ayırdı, 50,000 adet 5G baz istasyonu kurdu ve 50 şehirde 5G ticari hizmetleri sunmaya başladı;

• China Telecom, 5G'ye yaklaşık 9.3 milyar yuan yatırım yaptı, 40,000 adet 5G baz istasyonu kurdu ve China Unicom ile 20,000'den fazla 5G baz istasyonunu paylaşarak 50'den fazla önemli ticari şehri kapsama alanına aldı;

• China Unicom'un 5G'ye yönelik sermaye harcaması yaklaşık 7.9 milyar yuan olup, China Telecom ile ortaklaşa kullanılan 50,000 adet 5G baz istasyonu açmıştır.

 

Uç bilişim topluluğuna göre, üç büyük operatörün 2020 yılında 5G'ye yapacağı yatırım, 500,000 baz istasyonunu ve 180 milyar yuan'dan fazla sermaye harcamasını içerecek.

 

Görsel kaynağı: Edge Computing Community

3. 5G ticari yatırım takvimi

Guosen Elektronik Araştırma Ekibi'nden analistler Ouyang Shihua ve Tang Hongyi, daha önce 3G'yi, 4G çağındaki birkaç önemli düğüm noktasını ve bunların ortaya çıkan döngülerini analiz etmiş ve şu sonuçlara varmışlardır: Çin'in 3G/4G lisanslarının verilmesi, üç büyük operatörün 3-5 yıl içinde sermaye harcamalarını önemli ölçüde artırmasına neden olmuştur; Ocak 2009'da 3G lisanslarının verilmesi ve 3G baz istasyonlarının inşası, dört yıllık bir döngüyle sermaye harcamalarında önemli bir artışı teşvik etmiştir; Aralık 2013 ile Şubat 2015 arasında 4G lisansları verilmiş ve 4G baz istasyonu yatırımları yeni bir büyüme dönemine girmiş, 2015 yılında zirveye ulaşmış ve iki yıllık bir döngü oluşturmuştur.

   

Resim kaynağı: Guoxin Elektronik Araştırma Ekibi

Resim kaynağı: Guoxin Elektronik Araştırma Ekibi

Haziran 2019'da Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, China Telecom, China Mobile, China Unicom ve China Radio and Television şirketlerine 5G ticari lisansları verdi. Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre ve Birleşik Krallık'tan sonra 5G'yi resmi olarak ticarileştiren beşinci ülke oldu. Bu hesaplamaya ve sektör tahminlerine dayanarak, 5G yatırımlarının 2022'de zirveye ulaşabileceği öngörülüyor.

5G baz istasyonu maliyet analizi

1. 5G baz istasyonu inşaat maliyet analizi

5G sadece teknik bir sorun değil, aynı zamanda ekonomik bir hesaplama sorunudur. 5G şebeke kurulum maliyetleri yüksektir. Genel tahminlere göre, yerli 5G şebeke kurulum maliyeti bir trilyon yuanı aşacaktır.

 

Şu anda 5G ağı hala yapım aşamasında ve üç büyük operatör ile Çin Demiryolları en önemli ödeme yapan kuruluşlar konumunda. Bunların temettüleri hala tedarik zincirinin yukarı ve orta kademelerine odaklanmakta ve maliyetleri düşürmeye ve verimliliği artırmaya yönelik çözümler sunmaya yoğunlaşmaktadır.

 

Dolayısıyla, şu an itibariyle, endüstri zincirinin sermaye akışını ancak 5G ağlarının inşaat maliyetlerini ortadan kaldırarak yakalayabiliriz.

 

5G mobil iletişim ağı üç bölümden oluşmaktadır: çekirdek ağ, taşıyıcı ağ ve kablosuz ağ. Kablosuz ağ basitçe bir baz istasyonu olarak düşünülebilir ve taşıyıcı ağ esas olarak yönlendiriciler/anahtarlar, optik fiber kablolar ve dalga boyu bölme ekipmanlarından oluşur. Çekirdek ağ ise esasen çok büyük, program kontrollü bir anahtardır. Mevcut inşaat çalışmaları ağırlıklı olarak baz istasyonlarının, özellikle de makro baz istasyonlarının döşenmesine odaklanmıştır.

 

Çin'de baz istasyonu inşaatının bir kısmı Çin Demiryolu Grubu tarafından üstlenilmekte ve işletmecilerden kullanılan hacim ve alana göre kira alınmaktadır. Bu nedenle, Çin Demiryolu'nun finansal verilerinden kolayca bir çıkarım yapabiliriz.

 

2019 mali yılında Çin Demiryolları'nın toplam işletme giderleri 65.1 milyar yuan olup, bunun 45.4 milyar yuanı amortisman, 600 milyon yuanı arazi kiralama giderleri, 60 milyon yuanı bakım giderleri ve 5.86 milyar yuanı işçilik giderleridir.

     

Resim kaynağı: Çin Demiryolları'nın mali raporu

İlgili sektör istatistiklerine göre, 5G baz istasyonu kurulumuna yapılan ana doğrudan yatırım, ekipman maliyetleri, arazi kiralama maliyetleri, inşaat maliyetleri, işletme ve bakım maliyetleri vb. kalemleri içermektedir. Maliyetin yaklaşık 300,000 yuan civarında olması beklenmektedir.

 

"China Mobile 2020 5G Faz II Kablosuz Ağ Ana Ekipmanlarının Merkezi Tedariki" bilgilerine göre, bir 5G baz istasyonunun satın alma fiyatı yaklaşık olarak 134,900 yuan ile 161,200 yuan arasında değişmekte olup, ortalama tek baz istasyonu fiyatı 159,700 yuan'dır.

 

Resim kaynağı: İnternet paralı askeri

Baz istasyonu ekipmanlarına ek olarak, enerji sistemlerinin de yapılandırılması genellikle gereklidir; bunlar başlıca kabinler, güç kabinleri, enerji depolama sistemleri vb. içerir. Kamuoyuna ve sektöre ait bilgilere göre, fiyatlar sırasıyla yaklaşık 5,000 yuan, 5,000-10,000 yuan ve 30,000 yuan civarındadır ve toplam yatırım yaklaşık 40,000 yuan'dır.

 

İnşaat maliyetleri açısından, demir işçiliğinin türüne bağlı olarak fiyat on binlerce yuan ile yüz binlerce yuan arasında değişmektedir. İletişim sektöründeki forum bilgilerinde, makine dairesi ve destekleyici tesisleri olmayan zemine monte edilmiş direkli baz istasyonunun maliyetinin yaklaşık 10,000 yuan; kendi makine dairesi ve destekleyici tesislerine sahip 50 metre yüksekliğindeki yer kulesinin maliyetinin ise yaklaşık 400,000 yuan civarında olacağı belirtilmiştir.

 

5G ağ kurulumunda arsa kiralama maliyetleri de mevcut yatırım kalemlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Çin Kule İletişim Teknolojisi Araştırma Enstitüsü Başkanı Dou Li, merkezi 5G kurulumunun ve bazı önemli inşaat projelerinin mevcut kritik aşamasında, yer seçimi zorluğu, sahaya giriş zorluğu ve yüksek koordinasyon ücretleri ve arsa kiralama ücretleri gibi önemli sorunların bulunduğunu belirtmişti. Forum bilgilerine göre, birinci sınıf şehirlerdeki kiralar bazen 50,000 ila 60,000'e kadar çıkabiliyor.

 

Yukarıdaki maliyetlere dayanarak, bir 5G baz istasyonunun maliyetinin en az 200,000-400,000 civarında olması muhtemeldir. Şu anda operatörler 5G makro baz istasyonları kuruyor ve bunların çoğu mevcut 2/3/4G sahalarına 5G ana ekipmanı ekliyor. Gerçek maliyet, yeni bir baz istasyonu kurmanın maliyetinden daha düşük olmalıdır. Özel ortamlardaki baz istasyonlarının maliyeti önemli ölçüde artmıştır. Örneğin, 2020 yılında Everest Dağı'ndaki her bir 5G baz istasyonunun inşa maliyeti 1 milyon yuan'ı aşarken, yıllık bakım maliyeti yaklaşık 160,000 yuan'dır ve tek bir 5G istasyonunun inşa maliyeti 2 milyon yuan'ı aşmaktadır. Üç büyük operatörün 2020 5G dağıtım planları ve 5G yatırım verilerine dayalı hesaplamalara göre, her bir 5G baz istasyonunun ortalama dağıtım maliyeti de 320,000-400,000 fiyat aralığındadır.

 

Resim kaynağı: İnternet paralı askeri

2. 5G baz istasyonu işletme ve bakım maliyetlerinin analizi

Elektrik faturaları, üç büyük operatör için önemli bir gider kalemidir. Kamuoyuna açıklanan bilgilere göre, yalnızca China Mobile'ın elektrik giderleri 2017'de 50 milyar yuanı aşarken, 2018'deki toplam elektrik tüketimi 24.5 milyar kilovat saate ulaştı.

 

4G'den 5G'ye geçişte, tek bir 5G baz istasyonunun güç tüketiminin, 4G baz istasyonlarınınkinin 2-4 katı olması muhtemeldir. Teorik olarak, 5G baz istasyonlarının sayısı yaklaşık 6 milyondur. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, 2019 yılında Çin'deki toplam 4G baz istasyonu sayısı 5.44 milyona ulaşmıştır. Bu, 5G ağının elektrik faturasının 4G'ninkinin yaklaşık üç katı olacağı anlamına gelir. Daha önce, Çin Unicom Araştırma Enstitüsü Teknik Komitesi Başkanı Yan Binfeng de, 5G ağının tamamlanmasının ardından baz istasyonlarındaki elektrik faturasının 4G'ninkinin üç katından fazla olmasının beklendiğini belirtmişti.

 

Daha önce Çin Telekomünikasyon Teknoloji İnovasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Yang Fengyi, 2018 yılında üç operatörün mobil baz istasyonlarının toplam elektrik faturasının yaklaşık 24 milyar yuan olduğunu kamuoyuna açıklamıştı. Buna dayanarak, 5G ağının tamamlanmasının ardından baz istasyonlarındaki elektrik faturasının yaklaşık 80 milyar yuan olacağı tahmin ediliyor. 5G ağının 6 milyon baz istasyonunun yedi yıl içinde kurulacağı ve ağ kurulumunun en yoğun döneminin genellikle lisans verildikten sonraki üç veya dört yıl içinde olacağı göz önüne alındığında, elektrik maliyetlerinin ilk üç ila dört yılda artması muhtemeldir.

 

Baz istasyonlarının elektrik faturalarına ek olarak, veri merkezleri de büyük miktarda enerji tüketimine neden olmaktadır. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı web sitesindeki verilere göre, 2017 yıl sonu itibarıyla ülkemizde kullanımda olan çeşitli türdeki veri merkezlerinin toplam sayısı 285,000'e ulaşmış ve yıllık elektrik tüketimi 120 milyar kilovat saati aşarak ülkemizin toplam sosyal elektrik tüketiminin yaklaşık %2'sini oluşturmuştur. Bazı kişiler daha önce yaptığı hesaplamalarda, veri merkezinin enerji tasarruflu olup olmamasının elektrik faturasını belirlediğini belirtmişti. Sadece B sınıfı bir veri merkezinin elektrik faturası bile yılda 100 milyon yuanı aşmaktadır. 

 

İletişim ekipmanları kapatılamadığı için, gerçek koşullarda, ekipmanın sağlıklı çalışmasının devamlılığını sağlamak, belirli bir süre için "enerji tasarrufundan" daha önceliklidir; aynı zamanda, iletişim ekipmanları profesyoneldir ve enerji ürünleri ve hizmetleri sağlayan şirketler, ekipmanın kendisinden "enerji tasarrufu optimizasyonu" yapma yeteneğine sahip değildir. Bu nedenle, kısa vadede, baz istasyonu tarafında enerji tasarrufu bir iş stratejisi olarak uygun değildir. Aslında, Yilingjie gibi bazı şirketler, bilgisayar odası testleri için soğutma çözümleri sunmaktadır.

 

Mevcut duruma bakıldığında, 5G enerji tasarrufu yönündeki ana itici gücün ekipman üreticileri ve operatörlerden geldiği görülmektedir. Örneğin, enerji tüketiminin büyük baskısıyla başa çıkmak için China Mobile, baz istasyonları için enerji tasarrufu teknolojisi üzerine araştırma yapmak üzere erken dönemde bir proje ekibi kurmuştur. Son zamanlarda China Mobile Araştırma Enstitüsü de "5G Baz İstasyonu Enerji Tasarrufu Teknolojisi Beyaz Kitabı"nı yayınlamıştır.

 

5G üretim zincirindeki riskli bölgelerin tasfiyesi

 

Genel olarak, 5G'nin altyapısal getirileri esas olarak teknolojinin büyük ölçekli yükseltilmesi ve kullanım ölçeğinin genişlemesi gibi açık faktörlerden ve yerli ikame gibi gizli faktörlerden kaynaklanmaktadır.

 

Ardından, bu alt bölümlerin bazılarını da ortadan kaldıracağız.

 

1. Küçük baz istasyonu

Trilyonlarca dolarlık iletişim altyapısı pazarında, iletişim ekipmanları genellikle ön plana çıkıyor. Changjiang Securities'in analizine göre, 5G yatırımlarında radyo erişim ağı (RAN), toplam yatırımın en az %50-70'ini oluşturuyor ve 5G yatırımının en önemli unsuru konumunda. Radyo erişim ağı, çok sayıda baz istasyonundan oluşuyor.

 

Çin'de 5G çağında inşa edilecek makro baz istasyonu sayısına ilişkin tahmin verilerinde farklılıklar olsa da, genel olarak sayı 5 milyondan fazla olarak tahmin ediliyor. Changjiang Securities, Çin'in 2020-2025 yılları arasında yaklaşık 4 milyon baz istasyonu inşa edeceğini öngörüyor (2018 sonu itibarıyla Çin'deki 4G baz istasyonu sayısı 3.72 milyondu). Çin'in baz istasyonlarının dünya genelindeki baz istasyonlarının yarısını oluşturduğu göz önüne alındığında, küresel 5G baz istasyonu inşa hacminin yaklaşık 8 milyon olacağı tahmin ediliyor. Huatai Securities'in analizi ise daha iyimser. Çin'in 5G ağının inşa döngüsünün 6 yıl olduğu (2019'da ön ticari, 2020'de resmi ticari, inşa döngüsü 2020-2025) varsayımına göre, baz istasyonlarının tarafsız varsayımına dayanarak 5G baz istasyonu sayısının 5.064 milyona ulaşması muhtemel.

Uzun bir süre boyunca, makro baz istasyonu ekipmanlarının önündeki teknik engeller yüksekti ve Huawei, ZTE, Nokia ve Ericsson'un temsil ettiği dört büyük şirket sektörde istikrarlı bir konuma sahipti. Ancak 4G'den 5G'ye geçişle birlikte, küçük baz istasyonları gelişim açısından önemli kazanımlar elde etmeye başladı.

 

Fotoğraf kaynağı: Kunzhong

Küçük hücreler, esas olarak yoğun trafiğe sahip bölgelerdeki ağları desteklemek amacıyla 3G döneminde ticari kullanıma başladı. 4G'den 5G'ye kadar kullanılan iletişim frekans bandı önemli ölçüde artarak 1755-2655MHz'den 24.25GHz-43.5GHz'e çıktı. Genel olarak, spektrum ne kadar yüksekse, sinyal o kadar kısa mesafeden iletilir. 4G döneminde, makro baz istasyonları aracılığıyla geniş ölçekli ağ kapsama alanı elde etmek mümkündü, ancak 5G döneminde maliyetler temelde dayanılmaz hale geldi.

 

İlgili araştırmalara göre, 4G baz istasyonlarının mevcut tipik kapsama yarıçapı yaklaşık 1-3 kilometredir. Gerçek şehirlerde bu genellikle 500 metre, kentsel merkezlerde ise yaklaşık 200-300 metredir. Özellikle yüksek yoğunluklu bölgelerde ise 100 metre seviyesine kadar ulaşmaktadır. Teorik olarak, 5G baz istasyonlarının tipik kapsama yarıçapı yaklaşık 100-300 metredir. Yüksek kaliteli bir kullanıcı deneyimi elde etmek için yoğunluk daha yüksek olabilir. Bu kadar yüksek maliyetleri karşılayabilecek operatör sayısının dünyada az olacağı öngörülebilir.

 

Günümüzde iç mekan senaryolarının en fazla kapasite gerektirdiği göz önüne alındığında, 4G çağında makro baz istasyonları aracılığıyla geniş ölçekli kapsama sağlayan ağ modelinin 5G çağında devam ettirilmesi temelde imkansızdır. Veriler, 4G çağında mobil trafiğin %70-80'inin iç mekanlardan geldiğini; aynı zamanda operatör kullanıcı şikayetlerinin %80'inin de iç mekanlardaki zayıf sinyal kalitesinden kaynaklandığını göstermektedir.

 

Küçük baz istasyonlarının tasarımının başlangıcındaki özellikleri -onlarca metreye varan kapsama mesafesi ve alanda yoğun konuşlandırma- 5G çağındaki yüksek frekanslı iletişimin kapsama ve güç tüketimi gereksinimlerini karşılamaktadır. Bazı verilere göre, 5G çağında makro baz istasyonlarının küçük baz istasyonlarına oranı 1:8'e ulaşabilir. Eğer yurt içi makro baz istasyonu talebi 4 milyon adet ise, 5G kurulum döngüsü boyunca küçük baz istasyonlarının ortalama satış fiyatı 3,000 yuan/adet olup, pazar büyüklüğü yaklaşık 100 milyar yuan'a ulaşabilir.

 

Küçük baz istasyonlarının gelişim beklentilerine yönelik iyimserlik, birincil ve ikincil piyasaların faaliyetlerini canlandırdı. İkincil piyasada, Bangxun Technology, Sanyuanda, Comba Communications, Chaoxun Communications ve ZTE gibi küçük baz istasyonu işiyle uğraşan şirketlerin hisse senedi fiyatları arttı. Birincil piyasada ise Baicaibang, Mikas, Yunji Zhongzhi, ZTE Wangkun gibi şirketler de ilgili ürünlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunuyor.

 

Ancak, üç büyük operatörün ihale bilgilerine göre, 5G küçük baz istasyonları için ihale henüz başlamadı.

 

2. Optik çip

Optik iletişim endüstrisi esas olarak üç bölümden oluşmaktadır: "optik cihazlar, optik fiber kablolar ve optik ekipmanlar". Optik cihazlar, optik iletişim sistemlerinin çekirdeğini oluştururken, optik çipler de optik cihazların temel bileşenleridir. Performansı ve iletim hızı, optik fiber iletişim sistemlerinin iletim verimliliğini doğrudan belirler. Maliyeti genellikle optik cihazların %30-50'sini oluşturur ve artış eğilimi göstermektedir.

 

Ana iletişim ekipmanlarında endüstriyel zincirin önemli bir parçası olarak optik çipler de ilgi görmektedir. Optik çipler, fotoelektrik sinyallerin karşılıklı dönüşümünü sağlamak için esas olarak yarı iletken malzemelerin (InP serisi ve GaAs serisi vb.) iç enerji seviyesi geçiş süreciyle birlikte fotonların üretimi ve emilimini kullanır.

 

Sektör uzmanları, 5G'nin ticarileştirilmesi, telekom pazarında iletim ağı kapasitesinin genişletilmesi ve büyük ölçekli baz istasyonu kurulumunun milyarlarca dolarlık doğrudan bir pazar yaratabileceğine inanıyor.

 

Bir yandan, 5G spektrum frekansındaki artış nedeniyle binalardan geçen sinyallerin zayıflaması artacak ve 4G dönemine kıyasla istasyon kurulum yoğunluğu artacaktır. Baz istasyonu sayısının en az 4-5 milyona ulaşması muhtemeldir. Öte yandan, tek bir baz istasyonuna bakıldığında, 4G dönemindeki baz istasyonu mimarisi çoğunlukla ön bağlantı-arka bağlantı şeklindeydi. 5G döneminde ise ön bağlantı-orta bağlantı-arka bağlantı şeklinde evrilebilir. Tek bir baz istasyonu için gereken optik modül sayısı da artacak ve muhtemelen 8'i aşacaktır. İkisinin birleşimi, milyarlarca dolarlık bir pazarı tetikleyecektir.

 

Çin Mobil Yatırım Şirketi de "5G'ye Bakış, Geleceğe Yatırım" raporunda hesaplamalar yaptı. Tahminlere göre, ülkemizdeki 5G makro baz istasyonu sayısının 2 milyona ulaşması durumunda, baz istasyonu ile bağlı iletim ekipmanının istemci tarafı arasındaki arayüz için en az 4 milyon optik modül gerekecektir. Hat tarafı arayüz optik modülleri, özel hat kullanıcı optik modülleri, veri merkezi optik modülleri vb. hesaba katıldığında, tüm 5G ağının on milyonlarca yüksek hızlı optik modüle ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor. 5G optik modüllerinin toplam sayısı, 4G döneminin 2 ila 4 katı olacaktır.

 

Resim kaynağı: China Mobile Yatırım Şirketi'nin "5G'ye Bakış, Geleceğe Yatırım" raporu.

Genel olarak, optik çipin hızı ne kadar yüksek olursa, optik fiber iletişim sisteminin iletim verimliliği de o kadar yüksek olur, ancak araştırma ve geliştirme ile seri üretim zorluğu da o kadar artar. Yüksek hızlı optik çiplerin tasarımı, iletim hızını artırırken sinyal kalitesini de sağlamayı gerektirir. Ayrıca, lazerin açılıp kapanma frekansını kontrol etmek de daha zor hale gelir.

 

İletişim sektörünün hızlı büyümesi sayesinde, optik çiplerin yerelleştirilmesine verilen önem de artmaktadır. Son yıllarda belirli sonuçlar elde edilmiştir. Örneğin, 10 Gb/s hızındaki optik çiplerin yerelleştirme oranı %50'ye yaklaşırken, 25 Gb/s ve üzeri hızlardaki yerelleştirme oranı %5'i geçmemektedir. Bu alanda New Broadcom, MAOM, Mitsubishi, Sumitomo ve Oclaro gibi Amerikan ve Japon şirketleri büyük ölçüde rol oynamakta olup, son yıllarda birincil ve ikincil pazarlarla ilgili şirketlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarının da odak noktası haline gelmiştir.

 

İkincil pazarda, Guangxun Technology, Hisense Broadband, Huagong Zhengyuan vb. firmalar da kendi araştırmaları veya satın almalar yoluyla pazara girmiştir; birincil pazarda ise Yunling Optoelectronics, Guanganlun, Changguang Huaxin, Zhongke Optical Core, Yuanjie Technology, Shijia Optoelectronics, Huaxing Semiconductor, Xinyun Optoelectronics, Guangzi Technology, Chenxiao Technology, Dalian Youxun, Corewave Micro vb. firmalar da ilgili işlerle uğraşmaktadır.

 

3. RF ön uç

5G terminalleri kullanıma hazır ve radyo frekansı ön ucu da ticari değere sahip bir bağlantı olarak değerlendiriliyor. Getirileri sadece kullanım ölçeğindeki artıştan değil, aynı zamanda teknolojik yeniliklerden de kaynaklanıyor.

 

Baz istasyonlarında radyo frekansına olan artan talebe ek olarak, 5G mobil terminalleri radyo frekansı ön uç cihazları için de yeni fırsatlar sunacaktır.

 

Qorvo, önümüzdeki 10 yıl içinde 5G terminallerinin mobil telefon sektörünün en hızlı büyüyen parçası olacağını öngörüyor. Strategy Analytics tahminlerine göre, 5G terminal sevkiyatları 2019'daki 2 milyon adetten 2025'te 1.5 milyar adede yükselecek. Ancak, istikrarlı sinyallere sahip ve birden fazla iletişim bandını destekleyen bir 5G cep telefonu tasarlamak kolay değil. Sezgisel olarak, 5G cep telefonlarının ele alması gereken frekans bantlarının sayısı önemli ölçüde arttı. 5G standardı henüz kesinleşmemiş olsa da, 4G LTE'nin 52 banda ulaştığı göz önüne alındığında, 5G'de bu sayının 60'ın üzerine çıkması muhtemeldir.

 

İkinci olarak, 5G yüksek frekanslı sinyaller ekler ve radyo frekansı ön uç cihazları için performans gereksinimleri de daha da artar. 5G'de MIMO ve CA teknolojilerinin uygulanması, filtrelerin ve güç amplifikatörlerinin karmaşıklığını daha da artırır. Bu da RF ön ucunun değerini buna bağlı olarak artırır. Piyasa araştırma ajansı Navian, yalnızca mobil terminallerdeki radyo frekansı ön uç çiplerinin pazar büyüklüğünün 2020 yılında 21.2 milyar ABD dolarına ulaşacağını ve yıllık bileşik büyüme oranının %15.4 olacağını tahmin ediyor.

 

İlgili analizler, 4G tam ağlı bir cep telefonu için RF ön uç paketinin genellikle 2-3 güç amplifikatörü, 2-4 anahtar ve 6-10 filtre içerdiğini ve maliyetinin yaklaşık 8-10 ABD doları olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, 5G çağında, RF ön uç paketinin maliyetinin 25-40 ABD dolarına ulaşması ve cep telefonunun ana çipinin maliyetini aşması muhtemeldir.

 

Resim kaynağı: UIS Capital

Radyo frekansı, analog çiplerin en değerli bileşeni olarak kabul edilir ve yerelleştirme alanında başarıya ulaşmak zor olmuştur. Avrupa ve Amerika üreticilerinin küresel RF pazarının yaklaşık %95'ini elinde tuttuğu bildirilmektedir.

 

Radyo frekansı genellikle güç amplifikatörleri (PA), filtreler, dupleksörler, radyo frekansı anahtarları ve düşük gürültü amplifikatörleri (LNA) gibi radyo frekansı cihazlarından oluşur. Bunlar arasında filtreler, cihazın en büyük payını oluşturmaktadır. Avago, Qorvo ve diğer devler yaklaşık %95'lik bir pazar payına sahiptir. Yerli borsada işlem gören şirketler arasında Maijie Technology vb. yer alırken, daha küçük ölçekli şirketler arasında Deqing Huaying, Anhui Yunta, Haoda Electronics, Tianjin North, Zhouxun Technology vb. bulunmaktadır. Güç amplifikatörlerinin payı ikinci sırada yer almakta olup, pazar Skyworks, Qorvo, Murata vb. tarafından tekelleştirilmiştir. Yerli borsada işlem gören şirketler arasında Sanan vb. yer alırken, birincil piyasa şirketleri arasında Vanchip, Huntersun, Guofeixiang vb. bulunmaktadır. Anahtarlama alanında ise İsrail'in TowerJazz'ı nispeten yüksek bir paya sahip olup, yerli borsada işlem gören şirketler arasında Zhuosheng Micro yer almaktadır.

Resim kaynağı: UIS Capital

5G yukarı yönlü bağlantılarında yerli ikame analizi

İletişim sektörünün ticari değerinin yanı sıra stratejik önemi de açıktır. Uluslararası ilişkilerdeki değişimlerle birlikte 5G, büyük güçler arasındaki oyunun en önemli noktalarından biri haline gelmiştir.

 

Yerli ikame de bu sektörde mutlaka ele alınması gereken bir konu haline geldi.

 

5G'de en çok dikkat çeken bağlantı noktası baz istasyonlarıdır. Genel olarak, 5G baz istasyonlarında kullanılan temel bileşenler için Huawei HiSilicon temel olarak bağımsız araştırma ve geliştirme çalışmalarını tamamlayabilirken, ZTE de araştırma ve geliştirme çalışmalarının bir kısmını tamamlayabiliyor. Ancak, baz istasyonlarında şu anda kullanılan en gelişmiş işlemci çipleri 7nm sürecini benimsemiş durumda ve 5nm sürecinin de devreye alınması düşünülüyor. Huawei "varlık listesine" girdiğinden, TSMC yeni siparişleri üretemeyebilir. ZTE şu anda "varlık listesine" girmediği için etkilenmiyor; eğer Huawei'nin 7nm Tiangang çipi SMIC tarafından üretilemezse, 14nm işlemci çipleri kullanmak zorunda kalabilir ve bu da baz istasyonu performansını etkileyebilir.

 

Bu yılın Eylül ayında, profesyonel araştırma şirketi Fomalhaut Techno Solutions, Nihon Keizai Shimbun'a Huawei'nin en yeni 5G baz istasyonunun sökülmesinde yardımcı oldu ve benzer bir sonuca ulaştı. Huawei'nin 5G baz istasyonu ünitesinin maliyetinin 1,320 ABD doları olduğunu ve anakara Çin şirketleri tarafından tasarlanan parçaların oranının yaklaşık %48.2 olduğunu tespit ettiler. Bununla birlikte, Çinli üreticiler tarafından tasarlanan çiplerin yaklaşık %60'ı TSMC tarafından üretiliyor ve yerli parçaların sadece yaklaşık %10'u yasaktan hiç etkilenmiyor.

Bu anket ayrıca, Huawei'nin 5G baz istasyonu çiplerinde kullanılan ABD menşeli bileşenlerin oranının %27.2'ye ulaştığını gösteriyor. Bu bileşenler arasında FPGA çipleri (Lattice, Xilinx), bellek (Cypress), anahtar çipleri (Broadcom), amplifikatörler (ADI) ve depolama yönetim çipleri (TI, ON Semiconductor) yer alıyor. Güney Kore, Samsung Semiconductor tarafından üretilen bellek çiplerini tedarik ederken, Japon tedarikçiler arasında TDK, Seiko Epson ve Nichicon bulunuyor.

 

Resim: Huawei 5G baz istasyonu çip ünitesi

Yurt içi pazar araştırmaları da benzer sonuçlara ulaşıyor. Cheung Kong İşletme Yüksekokulu Yatırım Araştırma Merkezi'ni örnek alacak olursak, araştırmalarına göre, Huawei baz istasyonu çekirdek çipi HiSilicon gibi temel bileşenler ve çiplerde yerli üreticilerin tasarım yetenekleri bulunuyor, ancak 7nm Tiangang DSP çipleri ve HiSilicon Kunpeng CPU çipleri daha önce TSMC tarafından üretiliyordu ve SMIC'in tüm süreç ve işlem gereksinimlerini karşılayamayabileceği; PLL'lerin (faz kilitlemeli döngüler) çoğunlukla ADI ve TI'dan geldiği ve yerli üreticilerin neredeyse hiç alternatifi olmadığı; PA çipleri gibi RF ile ilgili cihazların ise çoğunlukla NXP, Sumitomo ve Infineon'dan geldiği ve yerli üreticilerin yalnızca düşük seviyeli ürünleri karşılayabildiği belirtiliyor.

 

Resim kaynağı: Cheung Kong İşletme Yüksekokulu Yatırım Araştırma Merkezi

5G ile ilgili optik iletişim alanında, orta ve düşük segment ürünlerin yerli üretiminin kısmen gerçekleşmesi sağlanmıştır. Yerli üretim Huawei ve ZTE optoelektronik çiplerinin oranı hala nispeten düşüktür. Şu anda, 25G üzeri optik bileşen ürünlerinin yerli üreticileri nispeten daha az rekabetçidir.

 

5G mobil telefon terminalleri yönünde, yerli bileşenlerin oranı nispeten yüksektir. Bununla birlikte, yerli 5G terminallerinin çekirdek çipleri hala TSMC tarafından üretilmekte ve "varlık listesinden" etkilenmektedir.

 

Profesyonel araştırma şirketi Fomalhaut Techno Solutions, "Nihon Keizai Shimbun"a Huawei Mate 30 5G cep telefonlarının sökülmesinde yardımcı oldu. Sonuçlar, kullanılan Çin yapımı parçaların oranının %41.8 olduğunu, bunun da ABD yaptırımlarından önce piyasaya sürülen eski modelin 4G versiyonuna göre %16.5 daha yüksek olduğunu gösteriyor; bunlar arasında, daha karmaşık iletişim çipleri de kısmen HiSilicon tarafından geliştirilen ürünleri kullanıyor; 4G versiyonunda, ABD yapımı parçaların oranı %11.2 ile toplamın %1.5'ini oluşturan cam kasalar gibi sadece birkaç parça kalmış durumda. Bununla birlikte, Huawei'nin mevcut cep telefonu çekirdek işlemcileri olan Kirin 980 ve 990'ın 7nm işlem teknolojisini kullandığını ve TSMC tarafından üretildiğini, dolayısıyla "Varlık Listesi"nden etkilendiğini belirtmekte fayda var.

 

Görsel kaynağı: Cheung Kong İşletme Yüksekokulu Yatırım Araştırma Merkezi

Ayrıca, akıllı telefonlardaki işletim sistemi konusunda yerli üreticiler hala açık kaynaklı Android işletim sistemini kullanıyor, ancak Chrome, Gmail ve YouTube gibi Google'a ait uygulamalar kullanılamıyor; bu da yurtdışı satışlarını etkileyebilir.

 

Trilyonlarca dolarlık iletişim pazarının büyümesi, genellikle tüm endüstri zinciri için kazanç anlamına gelir. Bu makalenin yukarıdaki bölümü yalnızca bazı temsili yukarı yönlü bağlantıları tanıtmaktadır. Yukarı yönlü altyapı ve terminal tedarik zincirinden elde edilen kazançlara ek olarak, daha aşağı yönlü uygulamalar daha yüksek beklentilere sahiptir. "5G'ye Bakış, Geleceğe Yatırım" raporu, yukarı yönlü altyapı yatırımlarının 2025 yılında 3.3 trilyon yuan'a, aşağı yönlü uygulamaların ise 6.6 trilyon yuan'a ulaşabileceğini tahmin etmektedir; 2030 yılına kadar bu iki rakam sırasıyla 6.3 trilyon ve 10.6 trilyon yuan'a ulaşabilir ve ikincisi 2017 yılında Çin'in GSYİH'sının yaklaşık %12.8'ini oluşturabilir. 5G'nin endüstriyel uygulamalarına ilişkin olarak, bunu da bir sonraki raporda ayrıntılı olarak ele alacağız.

Not: Bu makale internetten alınmıştır ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını desteklemektedir. Yeniden yayınlarken lütfen orijinal kaynağı ve yazarı belirtin. Herhangi bir telif hakkı ihlali durumunda, lütfen silinmesi için bizimle iletişime geçin.

Şirket telefon numarası: +86-0755-83044319
Faks: +86-0755-83975897
E-posta: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Yönetici Li

QQ: 332496225 Yönetici Qiu

Adres: Shenzhen, Longhua Yeni Bölgesi, Minzhi Caddesi No. 1079, Zhantao Teknoloji Binası, C Binası, Oda 809