아빠 1987년 이전에는 전 세계 대부분의 집적 회로 산업이 IDM 모드에 있었습니다. 즉, 칩 설계, 생산, 테스트 및 패키징의 세 가지 프로세스가 기업 내에서 완료되었습니다. IDM의 대표적인 기업으로는 인텔, 삼성, 하이닉스, 마이크론 등이 있습니다. 자체 요구 사항을 충족하는 것 외에도 Intel IDM 거대 기업의 칩 생산 능력은 때때로 외부에 소량의 칩 처리 및 제조 서비스를 부업으로 제공했습니다. 당시 시장에는 전문적인 OEM 서비스가 없었습니다.아들. 1987년 제품의 산업화가 심화되고 사회적 분업이 전문화됨에 따라 IDM 모델에서 Foundry-Fabless 모델이 파생되었습니다. 대만 성의 TSMC는 세계 최초의 순수 OEM 칩 제조 기업을 설립하여 칩 설계 기업을 자본 집약적이고 자산 집약적인 제조 사업에서 해방시켰습니다. Foundry의 대표적인 기업으로는 TSMC, Grofeld, UTC, SMIC, Hua Hong Group 등이 있습니다. Fabless에는 Qualcomm, Broadcom, Nvidia, MediaTek, HiSilicon 등 스타들이 가득합니다.

2, 할아버지는 아직 살아 계십니다.

초기 미국 IBM, 중부 유럽 강대국, 그리고 최근 일본 거대 기업들이 채택한 오래된 모델이 있습니다. IDM은 설계, 제조, 포장 및 테스트만 통합합니다. 미국 인텔 등 집적회로 IDM 기업과 비교하면 일본 기업은 엄밀한 의미에서 IDM 기업은 아니다. 이는 IDM보다 더 나아가서 업스트림과 다운스트림이 더 밀접하게 연결되어 있습니다. 일본 반도체 기업을 넣는 편이 낫겠다.이 모델은IDMP,여기서 P는 할아버지의 모델인 Product를 의미한다..1990년대까지 일본의 반도체 사업은 거의 모두 대규모 그룹 산하의 부서였으며, 반도체 기술과 칩 제품에 대한 수요는 그룹 자체 단말기 제품에서 나왔습니다. 이는 시장에서 가장 광범위한 기술 및 제품 요구 사항을 충족하기 위해 최선을 다하는 미국의 Intel과 같은 IDM 기업과는 완전히 다릅니다. 전 고객은 자신의 모회사그룹으로서 수요는 안정적이나, 모회사그룹의 변동으로 인해 저항할 수 없는 변동이 발생하기 쉽습니다. 후자는 거대한 공간과 광범위한 기술적 과제를 지닌 전체 시장으로, 이는 제품의 종합적인 성능 향상에 도움이 됩니다. 일본의 IDMP, 일본은 반도체 개발 초기 단계에서 IDMP 모드를 통해 확실한 우위를 확보했습니다. 특히 소형 가전 제품과 같은 단말기 시장에서 일본 기업의 눈부신 성과는 간접적으로 일본의 급속한 발전을 가져왔습니다. 소니, NEC, 도시바, 히타치, 후지쯔 등 세계적인 전자종합그룹을 키워왔습니다.IDMP의 단점도 분명합니다. 우선, 대규모 그룹의 반도체 사업부는 영업 방향과 R&D 방향이 고정되어 있고, 경쟁 환경이 부족하며, 기술 혁신에 대한 동기가 약합니다. 둘째, 반도체 부문은 그룹 단말 부문의 영향을 받기 쉽다. 단말기 매출이 좋으면 반도체 부문의 실적도 좋고, 그 반대도 마찬가지다. 일본은 한때 TV, PC, 라디오, 가전제품 등 반도체 산업의 다운스트림 애플리케이션 대부분을 점유했다. 콘센트가 휴대폰, 태블릿 등 모바일 지능형 단말기로 전환되면 일본의 단말기 제조가 급격히 위축되어 세계 6대 휴대폰 제조업체 중 일본 기업이 부족해 간접적으로 매출 위축으로 이어진다. 일본 반도체 산업. 대규모 그룹에 쏠려 있는 반도체 부문 역시 혁신 의지가 부족하고, 그룹의 이익이 좋지 않아 반도체 부문에 대한 R&D 지원도 그만큼 줄어든다. 일본의 전통적인 평생고용제도와 맞물려 젊은이들은 평생 큰 공장에서 일하는 것을 목표로 삼는다. 일본의 거대 그룹 외에는 미국에서 실리콘밸리식 반도체 창업의 불꽃을 보기 어렵다.'IDMP 모드'는 일본의 국가적 특성이 아니며, 유럽의 반도체 산업도 비슷한 경험을 갖고 있다. 독일의 지멘스(Siemens)와 네덜란드의 필립스(Philips)는 모두 통합전자정보그룹으로 반도체 부문이 막강하다. 1999년 독일 지멘스 그룹은 반도체 사업을 분사해 새로운 회사인 독일 INFINEON을 설립했다. INFINEON은 오늘날 자동차 전자칩 분야에서 세계 XNUMX위를 차지하고 있는 IDM 기업이다. 네덜란드 필립스그룹은 2006년 반도체 사업을 분사해 새로운 회사를 설립했고, 현재 자동차 전자칩 분야에서 세계 XNUMX위를 달리고 있는 네덜란드 NXP사를 설립했다.

셋, 횡포한 아버지. 

디자인 회사에서는 여건이 되면 생산 라인에서 IDM을 할 수 있다는 공통된 견해가 있습니다. 로우엔드에 칩 공장을 세우는 데 드는 비용은 1억 달러이고, UTC나 그로폰드 같은 운영 수준에서 운영하려면 50억 달러가 든다. 대만 지방의 MediaTek 대표는 "IDM 회사의 매출액이 5억 달러를 초과하면 여전히 자체 팹을 유지할 수 있다고 생각하지만, 2억 달러 또는 3억 달러 미만의 중형 공장이라면 팹리스 디자인 회사로 발전해야 할 것 같아요." 이 문장은 순수 칩 설계 회사의 연간 수입이 5억 달러 수준에 도달하면 경제성 측면에서 IDM 모드를 고려할 수 있다는 의미로도 이해될 수 있습니다.2021년 MediaTek의 매출은 17.4억 달러에 달했는데, 이는 IDM을 위한 자체 공장을 건설할 수 있다고 선언한 경제적 한계점을 훨씬 초과했지만 그런 선택을 하지 않았습니다.요즘거의 모든 IDM은 1990년 이전에 설립되었습니다.. 30그 이후로 수년 동안 IDM을 변화시킨 대형 디자인 회사는 없었습니다.,퀄컴(26.8년 매출 2021억 달러), 브로드컴(18.7년 매출 2021억 달러), 엔비디아(16.2년 매출 2021억 달러) 등이 포함된다. AMD는 확고한 IDM 회사로서 2015년 모든 칩 제조 부문, 즉 오늘날의 미국 Grofeld Company를 해체하고 IDM 모드에서 탈퇴했습니다.왜 아빠가 횡포한다고 말합니까? 두 가지 이유 :첫째, IDM이 되려면 돈이 많이 필요합니다. 공장 설비는 일회성 투자가 많을 뿐만 아니라 2~3년마다 수백억 달러의 투자가 필요해 자본 지출 부담이 매우 크다. 자본이 풍부한 미국에서도 인텔만이 개인용 컴퓨터 산업을 선도할 수 있는 행운을 누리고 있으며, 이를 통해 논리 기술 개발에 막대한 투자를 할 수 있어 이 분야에서 독보적인 선두주자로 자리매김하고 있으며 독점 ​​이익에 의존하여 지속적으로 공장에 투자하세요. 또 다른 미국 IDM 기업 마이크론의 경우 미국 내 상대적으로 물가가 저렴한 지역(아이다호)에 위치해 있어 1990년대~2000년대 초반 반도체 쇠퇴기에도 살아남을 수 있었던 것도 그 이유다. .둘째, IDM 기업은 극도로 높은 벽 장벽을 구축했으며 CPU는 인텔, 아날로그 칩은 텍사스 인스트루먼트, 메모리 칩은 삼성, 하이닉스, 마이크론 등 대부분 업계에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

4、활기찬 아들

Foundry-Fabless 모드의 탄생으로 칩 설계의 문턱이 크게 낮아졌습니다. 소수의 숙련된 칩 엔지니어가 팀을 구성하여 칩 설계 사업을 수행한 다음 칩 파운드리 기업에 비용을 지불하여 처리 및 생산하여 독립적인 브랜드 제품을 형성할 수 있습니다. Fabless 기업의 소득 규모도 증가하고 있으며 전통적인 IDM 거대 기업과 경쟁하고 있습니다. Foundry 제조업체의 전문 인력은 전문적인 업무를 수행하며 R&D 투자 증가, 생산 능력 활용도 향상, 비용 절감 및 많은 돈 버는 데 집중합니다. 2005년부터 2018년까지의 통계자료에 따르면, 파운드리와 팹리스 기업의 성장률은 같은 기간 IDM 기업 XNUMX위인 인텔의 성장률을 훨씬 능가한다.

흥미로운 현상은 AMD가 분사한 그로팡데(Grofangde)가 세계 30위의 파운드리로 성장한 데다 운영 실적도 만족스럽지 못했다는 점이다. 수년간 순적자를 겪었는데, 이는 최대 TSMC의 연간 순이익률이 XNUMX%를 넘는 것과 전혀 비교할 수 없을 정도이며, 그 혜택은 XNUMX위인 SMIC와 화홍그룹보다 훨씬 나쁩니다. 여섯 번째로 큰 회사입니다. 이는 결국 원래 AMD IDM 모드의 칩 제조 사업이 실제로 전문성과 비용 성능이 없으며 시장 경쟁력이 없음을 보여줍니다. 디자인 사업의 옛 자본을 침식하고 있는 걸까요?

아빠들은 모두 아들 모드를 향해 나아가고 있습니다..

아버지는 횡포를 부리면서도 가끔 죄책감을 느끼곤 합니다. 아빠는 모든 면을 다루고 모든 일을 책임져야 하기 때문에 젊은이들과 경쟁할 때 어떤 면에서는 그렇게 하지 못하는 경우가 많습니다. 반도체 업계 실무에서는 명문 아빠들이 아들 모드에 가까워지고 있다.1. 예를 들어 미국의 AMD는 모든 것을 좌우로 생각하고 거대한 공장이 디자인에 대한 집중적인 투자에 영향을 미쳤음을 발견합니다. 공장을 쪼개어, 강한 남자의 부러진 손목이 다시 빛날 수 있다.2. 예를 들어 어제 삼성전자는 100%IDM에서 파운드리 보드 육성에 성공해 TSMC에 이어 세계 2030위의 칩 파운드리 기업이 됐고, '칩 파운드리를 세계 XNUMX위로 만들겠다'는 목표를 세웠다. XNUMX년까지".3. 예를 들어 어제의 Texas Instruments, Infineon 및 NXP Renesas는 더 이상 100% IDM을 주장하지 않고 칩 제조에 대한 증가하는 수요를 TSMC 및 기타 파운드리 회사에 던졌습니다.4. 예를 들어 오늘날의 인텔은 칩 제조 기술의 업그레이드가 젊은 TSMC에게 상실되었음을 발견하고 AMD 배우기를 주저하고 있습니다.

5、중국인들은 모두 아버지가 되고 싶어하지만 미래는 아들입니다.

이제 TSMC, Qualcomm, Nvidia, Broadcom 등이 활력과 활력이 넘치는 가장 젊은 "Foundry/Fabless" 모델을 선택한 것을 볼 수 있습니다! Intel, Texas Instruments, NXP, Infineon 등은 성숙하고 안정적인 IDM 모드를 선택했습니다! 전 세계 일본 반도체 회사들만이 항상 할아버지 모드를 고수해 왔으며 그들은 늙고 노쇠했습니다! 일본 반도체가 부분적으로 IDMP 모드에서 IDM 모드로 들어간 것은 미쓰비시 전기 반도체 사업부, 히타치 반도체 사업부, NEC 일렉트로닉스가 각각 본사에서 분리해 르네사스 일렉트로닉스로 개편하는 등 어려운 경영을 겪은 뒤였다.중국의 관행은 다릅니다.중국은 미국은 물론 서방세계 전체의 첨단 기술 봉쇄에 직면해 있으며, 해외 칩 파운드리 업체들이 계약을 거부할 경우 엄청난 위험에 직면하게 될 것이라는 것이 공통된 견해이다. 따라서 디자인 회사에서는 IDM을 혁신하는 것이 필요합니다. 따라서 최근 몇 년 동안 Hangzhou Shilanwei, Wuxi Huarunwei, BYD Semiconductor, Gekewei, Wentai 및 Zhuoshengwei는 모두 IDM 모드로 전환하고 있습니다.저자는 경제력이 있는 일부 순수 칩 설계 기업이 단기적으로 용량 공급 문제를 해결하기 위해 공장을 건설하는 것이 필요하다고 믿는다. 실제 상황에서 볼 때 관련 기업은 시뮬레이션, 전력 등 비선진 기술에 더 중점을 두는데, 이는 갈증 해소와는 거리가 멀고 전문 파운드리에서는 짧은 시간 내에 만족할 수 없는 두 가지 이유가 있습니다. 첫째, 선두에 있는 OEM 업체들은 12인치 첨단 생산 능력 확대에 분주해 이러한 비선진 공정에 에너지가 별로 없다. 둘째, 중국의 국내 여건상 현지 선두 OEM 기업은 TSMC가 막대한 수익을 내고 자체 재활용 투자를 할 수 있는 단계와는 거리가 멀기 때문에 국가 및 지방 정부 산업 투자 플랫폼의 자금에 대한 의존도가 높습니다. 우리 모두 알고 있듯이,부처나 지방자치단체를 막론하고 '낮은 수준의 중복 구축'보다는 돌파구를 기대하며 높고, 크고, 고품질의 생산 라인과 제품을 만드는 경향이 더 크다. 따라서 헤드 파운드리 기업은 비선진 공정의 수익성을 인식하고 있지만 8인치 또는 심지어 1개까지 완성할 만큼 충분한 자금을 확보하기 어렵습니다.24 인치5다음 나노미터 생산 라인에 투자.

그러나 장기적으로는 제품의 가격 대비 성능과 시장 경쟁력에 따라 결정됩니다. 중국에는 칩 설계, 칩 제조, 공장 관리에 능숙한 반도체 기업이 수십, 수백 개가 있을까요? 분명히, 아니 결국 업계에는 전문성이 있고, 강한 의지로 아름다운 목표를 달성할 수 있을지는 확실하지 않습니다. 게다가일부 국내 가전 거대 기업, 자동차 거대 기업, 통신 거대 기업, 전력망 거대 기업이 직접 칩 설계를 위해 나섰습니다. 칩 설계, 제조 및 최종 사용자의 통합이 아직 형성되지 않았지만 칩 설계+최종 고객 모델은 결국 일본 IDMP의 할아버지 모델의 오래된 방식을 취하고 있습니다. 나는 이것이 장기적인 해결책이라고 생각하지 않습니다..

나는 향후 몇 년 안에 중국의 IDM 기업이 세 가지 목적지로 나누어질 것이라고 생각합니다.첫째, 주로 시뮬레이션과 스토리지 분야에서 여전히 IDM 기업입니다.둘째, 제조를 중단하고 순수 칩 설계 기업에 반환합니다.셋째, 본사 파운드리 기업에 대한 통제권 이양은 원래 생산 능력의 공급을 보장할 뿐만 아니라, 부진한 제조 사업에 과도한 에너지를 쏟는 것을 방지합니다.세 번째 모드는 사실상 일본 소니그룹이 취하고 있는 방향이다. Sony는 글로벌 CMOS 이미지 센서 업계의 선두주자이며 항상 IDM 기업이었습니다. Sony CMOS 이미지 센서가 주로 카메라, 휴대폰, 비디오 카메라 및 그룹 내 기타 사업 부문에 판매되었다는 점을 고려하면 당시 Sony는 IDMP 기업이었습니다. 오늘날 Sony는 TSMC와 협력하여 일본에 12인치 고급 생산 라인을 구축하기로 결정했습니다. 이는 Sony의 생산 능력 수요를 충족하기 위해 특별히 사용되는 것이며, 이에 따라 일본 정부는 막대한 보조금을 지급했습니다.
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