1.1 Pasaran peranti kuasa domestik adalah besar, dan mempercepat penggantian import adalah tema pembangunan industri

Produk semikonduktor boleh dibahagikan kepada litar bersepadu, peranti diskret dan kategori lain, antaranya peranti kuasa semikonduktor merupakan bahagian penting dalam peranti diskret. Litar bersepadu mengintegrasikan pelbagai komponen litar asas pada cip kecil dan kemudian membungkusnya untuk membentuk unit berbilang fungsi, yang terutamanya merealisasikan pemprosesan, penyimpanan dan penukaran maklumat; peranti diskret merujuk kepada komponen litar asas dengan fungsi tunggal, yang terutamanya merealisasikan pemprosesan dan penukaran tenaga elektrik. Peranti diskret terutamanya termasuk diod kuasa, transistor kuasa, tirostor, MOSFET, IGBT dan produk lain. Produk siri MOSFET dan produk siri IGBT yang dihasilkan oleh syarikat adalah produk peranti diskret semikonduktor dengan tahap teknologi domestik yang terkemuka.

Perkembangan teknologi peranti diskret didorong oleh keperluan hiliran, dengan penambahbaikan dan lelaran dalam prestasi, struktur, bahan, dan sebagainya untuk menangani pelbagai senario aplikasi yang lebih luas. Diod dan transistor awal digunakan terutamanya dalam sistem perindustrian dan kuasa; tirostor meningkatkan kebolehkawalan; peranti seperti MOSFET kuasa dan IGBT mencapai penambahbaikan yang ketara dalam prestasi frekuensi tinggi dan kehilangan rendah; MOSFET supersimpang memecahkan "had silikon" tradisional untuk memenuhi keperluan aplikasi berkuasa tinggi dan frekuensi tinggi; peranti berasaskan silikon dibangunkan secara beransur-ansur ke hadnya, dan bahan semikonduktor generasi ketiga SiC dan GaN mula digunakan untuk menggantikan silikon.

Peranti diskret semikonduktor merupakan salah satu komponen asas dan teras produk elektronik kuasa. Saiz pasaran peranti diskret negara saya mencecah 270 bilion yuan. Menurut data daripada Biro Statistik Kebangsaan, perkadaran industri peranti diskret dalam jumlah industri semikonduktor kekal antara 22% dan 25% dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Negara saya merupakan pangkalan pembuatan peranti diskret semikonduktor yang paling penting di dunia dan pasaran terbesar. Menurut data daripada Persatuan Industri Semikonduktor China, jualan peranti diskret tahunan negara saya mencecah 266 bilion yuan pada tahun 2018, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 7.50% daripada 2017. Dalam tempoh yang sama, skala pengeluaran peranti diskret domestik mencecah 747.1 bilion unit.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, trend penggantian import dalam industri peranti diskret negara saya adalah jelas, dan kadar pertumbuhan skala import telah menurun dengan ketara. Menurut statistik daripada Persatuan Industri Semikonduktor China, import peranti diskret negara saya pada tahun 2018 adalah US$28.5 bilion, pada asasnya sama seperti pada tahun 2017. Dari perspektif tahap pembangunan teknologi, tahap teknikal keseluruhan industri domestik semasa masih ketinggalan di belakang tahap peneraju antarabangsa. Struktur produk kebanyakannya adalah produk bernilai rendah dari pertengahan hingga rendah, dan import dalam bidang pertengahan hingga tinggi menyumbang lebih daripada 70%.

Pasaran semikonduktor kuasa 1.2 bilion, peranti domestik beralih daripada aplikasi pertengahan kepada kelas bawahan kepada kelas atasan

Peranti kuasa merupakan komponen penting bagi peranti diskret semikonduktor dan merupakan daya penggerak utama bagi pertumbuhan pesat pasaran peranti diskret semikonduktor China. Peranti kuasa terutamanya merangkumi diod kuasa, transistor kuasa, tirostor, MOSFET, IGBT, dan sebagainya, yang digunakan dalam hampir semua industri pembuatan elektronik, termasuk komputer, komunikasi rangkaian, elektronik pengguna, elektronik automotif, elektronik perindustrian dan industri elektronik lain. Di samping itu, bidang aplikasi yang baru muncul seperti kenderaan tenaga baharu/cerucuk pengecas, pembuatan peralatan pintar, Internet Pelbagai Benda, dan tenaga baharu fotovoltaik secara beransur-ansur menjadi pasaran aplikasi penting untuk peranti kuasa semikonduktor, sekali gus memacu pertumbuhan permintaan mereka.

Pasaran semikonduktor kuasa domestik bernilai 100 bilion yuan, dan sepuluh syarikat teratas di dunia dimonopoli oleh syarikat gergasi luar negara. Menurut statistik semasa daripada IHSMarkit, saiz pasaran peranti kuasa global adalah kira-kira US$39.1 bilion pada tahun 2018 dan dijangka meningkat kepada US$44.1 bilion menjelang 2021. Pada masa ini, rantaian industri semikonduktor kuasa domestik semakin meningkat. Sebagai pengguna semikonduktor kuasa terbesar di dunia, permintaan pasaran China mencecah US$13.8 bilion pada tahun 2018, menyumbang 35% daripada permintaan global. Saiz pasaran dijangka mencecah US$15.9 bilion pada tahun 2021.

Tiga produk teratas dalam pasaran semikonduktor kuasa China ialah IC pengurusan kuasa, MOSFET dan IGBT, yang masing-masing menyumbang 60.98%, 20.21% dan 13.92% daripada jumlah pasaran semikonduktor kuasa China pada tahun 2018. Pasaran MOSFET dan IGBT kuasa berkembang pesat, dengan kadar pertumbuhan kompaun masing-masing sebanyak 15% dan 12% dari tahun 2016 hingga 2018.

Pasaran MOSFET dan IGBT kuasa berkembang pesat, dan kenderaan tenaga baharu merupakan penggerak utama dalam aplikasi hiliran. Menurut data daripada Yole, dua bidang paling penting untuk aplikasi IGBT dan MOSFET ialah kenderaan tenaga baharu dan industri. Pada tahun 2023, ruang pasaran dalam bidang kenderaan tenaga baharu dijangka mencecah US$3.7 bilion dan bidang perindustrian akan mencecah US$2.5 bilion. Disebabkan oleh perkembangan pesat penyongsang motor servo, penyongsang fotovoltaik tenaga boleh diperbaharui dan penukar kuasa angin dalam automasi perindustrian, serta penyongsang untuk motor kenderaan elektrik dan kemudahan berkaitan cerucuk pengecasan, pasaran automotif dan perindustrian akan menjadi dua bidang yang paling pesat berkembang dalam industri semikonduktor kuasa, dengan kadar pertumbuhan kompaun tahunan mencecah 8.2% dan 3.8%.

1.3 Aplikasi baharu membantu pembangunan industri, dan bahan jurang jalur yang luas memperkayakan hala tuju peluasan teknologi

1.3.1 Kenderaan tenaga baharu dijangka membawa pasaran tambahan bernilai puluhan bilion

Transformasi automobil tradisional kepada sumber tenaga baharu telah memperkasakan pembangunan industri semikonduktor kuasa. Pasaran kenderaan tenaga baharu didorong oleh dasar pada peringkat awal dan harga pasaran pada peringkat kemudian. Negara-negara maju utama telah mewujudkan pelan masa pengurangan pelepasan untuk pelepasan ekzos CO2 automobil bagi mempercepatkan pembangunan kenderaan elektrik. Kesatuan Eropah menjangkakan pelepasan CO2 akan berkurangan sebanyak 37.5% menjelang 2030, dan negara-negara automobil utama telah merangka pelan untuk menghentikan penjualan kenderaan enjin pembakaran dalaman. Dalam tempoh 10 tahun akan datang, pelbagai wilayah akan secara beransur-ansur menggantikan sebahagian daripada bahagian pasaran automobil tradisional yang didorong oleh penguatkuasaan dasar + geganti pasaran.

Trend elektrifikasi kenderaan + peningkatan penembusan pasaran kenderaan elektrik memacu pertumbuhan pesat permintaan pasaran untuk semikonduktor kuasa automotif. Memandangkan tahap elektrifikasi automobil meningkat secara beransur-ansur, daripada model mikro-hibrid yang hanya digunakan untuk fungsi mula-henti kepada kenderaan elektrik penuh yang memerlukan pemulihan tenaga dan pengecasan atas kenderaan, permintaan untuk peranti kuasa meningkat. Peranti semikonduktor kuasa untuk kenderaan elektrik terutamanya termasuk penyongsang motor, penukaran DC/DC, pemacu tambahan, penyongsang pengecas OBC dan IC pengurusan bateri kenderaan.

Mengelaskan kenderaan kepada kenderaan bahan api, kenderaan hibrid plug-in dan kenderaan elektrik tulen, dan membandingkan kadar kos bahan, didapati bahawa disebabkan oleh pengenalan sistem elektrik sebagai sumber kuasa dalam kenderaan elektrik plug-in dan tulen, kadar kos sistem kawalan elektronik telah meningkat dengan ketara. Penggunaan komponen kuasa kenderaan bahan api tradisional adalah kira-kira US$50/kenderaan, manakala penggunaan komponen kuasa kenderaan elektrik meningkat daripada US$75/kenderaan untuk kenderaan hibrid ringan 48V kepada US$455/kenderaan untuk kenderaan elektrik tulen.

Menurut pelan industri kenderaan tenaga Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat, jualan kenderaan tenaga baharu akan menyumbang 25% daripada jumlah keseluruhan pada tahun 2025 dan 40% pada tahun 2030. Kadar pertumbuhan jualan keseluruhan pasaran automobil adalah perlahan, dengan kadar pertumbuhan tahunan hanya 1-2%. Walau bagaimanapun, kadar penembusan dijangka akan meningkat didorong oleh dasar-dasar. Dianggarkan jualan kenderaan tenaga baharu China akan mencecah 6.4 juta unit pada tahun 2025 dan 11 juta unit pada tahun 2030. Kenderaan tenaga baharu boleh dibahagikan kepada PHEV hibrid pasang masuk dan EV elektrik tulen mengikut laluan teknikal. EV kini menyumbang kira-kira 80%, dan perkadarannya dijangka akan terus meningkat kepada 85% pada masa hadapan. Dalam jangka pendek, pasaran berada di bawah tekanan akibat wabak ini. Dalam jangka sederhana dan panjang, kenderaan tenaga baharu domestik dijangka memasuki tempoh pertumbuhan pesat. Kadar pertumbuhan kompaun dalam 10 tahun akan datang dianggarkan sebanyak 25.3%.

Oleh kerana setiap model kenderaan agak berbeza, diandaikan bahawa jumlah peranti kuasa yang digunakan dalam kenderaan elektrik tulen EV akan meningkat dari kenderaan A00 kepada kenderaan Kategori C. Diandaikan bahawa nilai peranti kuasa yang sepadan ialah 800, 1000, 3000-3500 yuan/kenderaan. Oleh kerana PHEV hibrid pasang masuk ialah sistem elektrik yang dipasang pada sistem kuasa bahan api, diandaikan bahawa penggunaan peranti kuasa ialah 2,100 yuan/kenderaan. Keputusan pengiraan: Ruang pasaran tambahan peranti kuasa kenderaan tenaga baharu China diramalkan mencecah 16 bilion yuan pada tahun 2025 dan 27.5 bilion yuan pada tahun 2030.

1.3.2 Kenderaan tenaga baharu yang menyokong infrastruktur pengecasan cerucuk

"Cerondong pengecas + kenderaan tenaga baharu" adalah serupa dengan "kenderaan bahan api tradisional + stesen minyak". Kemajuan pembinaan cerucuk pengecas mesti diselaraskan dengan kenderaan tenaga baharu, jika tidak, nisbah kenderaan kepada cerucuk akan menjadi tidak seimbang. Cerucuk pengecas boleh dibahagikan kepada dua kategori mengikut jenis antara muka: pengecasan perlahan AC dan pengecasan pantas DC. Memandangkan kuasa output cerucuk pengecas DC adalah tinggi dan penggunaan peranti semikonduktor kuasa adalah lebih tinggi daripada cerucuk pengecas AC, cerucuk pengecas DC adalah hala tuju utama pembangunan industri masa hadapan, yang bermaksud bahawa ia dijangka memacu pembangunan terselaras pasaran semikonduktor kuasa.

Status semasa dan andaian trend masa hadapan pasaran cerucuk pengecasan negara saya: 1) Nisbah semasa bilangan kenderaan pengecasan kepada bilangan cerucuk pengecasan adalah kira-kira 3:1, dan dijangka akan terus menurun kepada 2:1 pada masa hadapan. 2) Kebanyakan cerucuk persendirian menggunakan mod pengecasan AC. Disebabkan sesetengah pemilik kereta tidak mempunyai ruang letak kereta tetap dan kesukaran dalam pengurusan hartanah, dijangkakan cerucuk pengecasan awam akan menjadi arus perdana pada masa hadapan, dan cerucuk pengecasan persendirian akan terhad kepada pemilik kereta persendirian dengan ruang letak kereta tetap. 3) Cerucuk awam dibahagikan kepada DC dan AC mengikut jenis pengecasan. Pada masa ini, nisbah AC/DC cerucuk awam adalah kira-kira 6:4. Dengan mengandaikan bahawa kos pengecasan DC berkuasa tinggi secara beransur-ansur menurun, nisbah AC/DC dijangka akan menuju ke arah 1:1 pada masa hadapan.

Cerucuk pengecasan awam sedang berkembang pesat dan boleh dibahagikan kepada jenis pengecasan DC dan AC. Antaranya, cerucuk DC dijangka menjadi bahagian yang paling pesat berkembang pada masa hadapan. Nisbah semasa cerucuk DC awam kepada AC ialah 4:6, dan dijangka mencapai 1:1 pada tahun 2030. Menurut pengiraan, bilangan cerucuk pengecasan DC awam akan mencapai 2.1 juta pada tahun 2025 dan 7.5 juta pada tahun 2030.

Pengecasan DC menggunakan pengecasan berkuasa tinggi. Sistem ini menggunakan lebih banyak semikonduktor kuasa berbanding mod AC biasa, dan permintaan untuk IGBT adalah sangat besar. Dengan mengira skala permintaan untuk peranti kuasa di cerucuk pengecasan DC awam hanya berdasarkan andaian kos, permintaan pasaran kumulatif dari tahun 2020 hingga 2025 adalah kira-kira 14 bilion yuan, dan permintaan pasaran dari tahun 2025 hingga 2030 adalah kira-kira 40 bilion yuan. Dalam tempoh 10 tahun akan datang, permintaan untuk peranti kuasa dalam pembinaan cerucuk pengecasan DC akan melebihi 50 bilion yuan.

1.3.3 Penjanaan kuasa tenaga boleh diperbaharui

Penjanaan kuasa fotovoltaik ialah proses menukar tenaga suria kepada tenaga elektrik dan memasukkannya ke dalam grid. Sistem ini terdiri daripada komponen sel suria, bateri dan pengawal. Memandangkan proses penjanaan kuasa fotovoltaik menjana arus terus, inverter fotovoltaik diperlukan untuk menukar arus terus kepada arus ulang-alik yang memenuhi keperluan grid sebelum ia boleh disambungkan ke grid. Inverter fotovoltaik ialah komponen utama keseluruhan sistem penjanaan kuasa suria, antaranya IGBT ialah peranti teras inverter fotovoltaik. Inverter fotovoltaik mempunyai dua fungsi asas: 1) Melengkapkan penukaran arus DC/AC dan menyambungkannya ke grid; 2) Meningkatkan dan mengoptimumkan kecekapan penukaran tenaga sistem fotovoltaik. Pilihan topologi inverter berkaitan dengan kuasa output yang dinilai. Inverter fotovoltaik voltan tinggi dan kuasa tinggi boleh menerima pakai topologi berbilang peringkat, inverter fotovoltaik kuasa sederhana menerima pakai topologi jambatan penuh dan separuh jambatan, dan inverter fotovoltaik kuasa kecil menerima pakai topologi inverter hadapan dan undur.

Teknologi penjanaan kuasa fotovoltaik mempunyai ruang yang besar untuk pengurangan kos, kemajuan teknologi yang pesat, dan kepastian perindustrian yang kukuh. Ia merupakan salah satu kaedah penjanaan kuasa tenaga bersih berkos rendah utama yang akan dibangunkan pada masa hadapan. Pada tahun 2019, kapasiti fotovoltaik yang baru dipasang di China ialah 30GW. Menurut pelan tindakan pembangunan industri fotovoltaik China, kadar pertumbuhan tahunan kompaun kapasiti yang baru dipasang dalam tempoh lima tahun akan datang dianggarkan kira-kira 9.9%. Pada tahun 2025, kapasiti yang baru dipasang dianggarkan secara konservatif mencapai 65GW, dan secara optimistik dianggarkan mencapai 80GW.

Untuk mencapai faedah ekonomi yang maksimum, nisbah kapasiti reka bentuk stesen janakuasa fotovoltaik semakin meningkat secara beransur-ansur. Pada peringkat awal, sistem fotovoltaik direka bentuk dengan nisbah kapasiti 1:1. Kemudian, dengan inovasi teknologi, peningkatan nisbah kapasiti akan membantu meningkatkan kecekapan operasi inverter dan hasil stesen janakuasa. Dengan mengandaikan bahawa kitaran penggantian inverter fotovoltaik adalah 10 tahun, permintaan inverter fotovoltaik tahunan terutamanya terdiri daripada penambahan dan penggantian baharu pada tahun tersebut. Berdasarkan andaian, kami menganggarkan bahawa permintaan pasaran inverter fotovoltaik China akan menjadi 75GW pada tahun 2025.

Inverter fotovoltaik secara amnya dibahagikan kepada tiga kategori: berpusat, bertali dan teragih. Disebabkan oleh kesan skala, kos unit jenis berpusat adalah agak rendah berbanding jenis bertali. Kos unit akan menurun apabila teknologi matang dan pengeluaran besar-besaran diskalakan. Menurut ramalan CPIA, kos purata berwajaran inverter fotovoltaik domestik pada tahun 2019 adalah kira-kira 0.2 yuan/W, dan dijangka menurun kepada 0.15 yuan/W pada tahun 2025. Dengan mengandaikan bahawa kos modul kuasa dan peranti diskret menyumbang 9-10% daripada jumlah kos, permintaan China untuk semikonduktor kuasa untuk inverter fotovoltaik dianggarkan kira-kira 390 juta yuan pada tahun 2019 dan 961 juta yuan pada tahun 2025. Permintaan domestik kumulatif dalam tempoh lima tahun akan datang adalah kira-kira 5 bilion yuan.

1.3.4 Permintaan untuk prestasi yang lebih tinggi memacu perindustrian bahan generasi ketiga yang dipercepatkan

Oleh kerana bahan generasi ketiga mempunyai ciri-ciri jurang jalur yang lebih besar, kelajuan hanyutan tepu elektron yang lebih tinggi, sifat optoelektronik yang sangat baik, kelajuan tinggi, frekuensi tinggi, kuasa tinggi, rintangan suhu tinggi dan rintangan sinaran yang tinggi, peranti ini mempunyai potensi pembangunan yang besar dalam bidang optoelektronik, frekuensi radio dan elektronik kuasa. Pada masa ini, bahan semikonduktor berasaskan silikon hampir mencapai had fizikal disebabkan oleh sifat bahannya. Generasi ketiga bahan semikonduktor majmuk telah memasuki proses perindustrian dengan pesat. Penyediaan, proses pembuatan dan fizik peranti bahan semikonduktor jurang jalur lebar yang diwakili oleh SiC dan GaN telah berkembang pesat. SiC mempunyai ciri-ciri rintangan suhu tinggi, frekuensi tinggi, kuasa tinggi dan voltan tinggi, dan terutamanya digunakan dalam medan voltan tinggi dan pemacu, seperti penyongsang fotovoltaik, kenderaan tenaga baharu, cerucuk pengecasan, dan sebagainya.

GaN mempunyai output kuasa yang lebih tinggi dan luas yang lebih kecil pada frekuensi tinggi dan digunakan terutamanya dalam medan frekuensi radio; GaN dijangka dapat meningkatkan aplikasi seperti pengurusan kuasa, penjanaan kuasa dan output kuasa dalam medan voltan sederhana dan rendah dengan ketara. Pasaran kuasa GaN didorong terutamanya oleh pengecasan pantas.

Dengan mendapat manfaat daripada permintaan yang kukuh dalam kenderaan tenaga baharu hiliran, 5G dan elektronik pengguna, pasaran peranti SiC dan GaN global dijangka berkembang pada kadar yang tinggi iaitu 25%-40% dalam beberapa tahun akan datang. Menurut anggaran ASIACHEM Consulting, pasaran peranti kuasa SiC akan mencecah kira-kira US$500 juta pada tahun 2019, dan saiz pasaran akan mencecah US$3.5 bilion pada tahun 2025. Pada tahun 2019, pasaran RF GaN akan mencecah kira-kira US$642 juta, dan pasaran peranti kuasa GaN akan mencecah kira-kira US$90 juta. Pada tahun 2025, pasaran peranti RF akan melebihi US$3 bilion, dan pasaran peranti kuasa akan mencecah US$400 juta.

1.4 Industri peranti kuasa domestik telah memasuki zaman kegemilangan, dengan syarikat-syarikat terkemuka mendapat manfaat terlebih dahulu

Dipangkin oleh pelbagai faktor seperti permintaan pasaran, dasar, bakat, modal dan teknologi, industri semikonduktor kuasa domestik dijangka memasuki tempoh pembangunan keemasan dalam tempoh 3-5 tahun akan datang. Tidak kira sama ada ia dianalisis dari pelbagai sudut seperti kesukaran untuk mengejar teknologi, kemajuan susun atur perindustrian, dan kesan faktor luaran, semikonduktor kuasa merupakan salah satu segmen dengan penggantian domestik terpantas pada masa hadapan. Sekiranya kesan persekitaran luaran agak kecil, pengurangan jurang teknologi dan pengembangan kapasiti pengeluaran telah melindungi trend penggantian import. Pada masa ini, peranti kuasa domestik dengan pantas menggantikan produk kelas pertengahan dan rendah, dan akan terus meluas ke kawasan kelas pertengahan dan tinggi pada masa hadapan.

Terdapat empat trend pembangunan utama dalam keseluruhan industri peranti kuasa:

(1) Peningkatan kepekatan industri, trend pembangunan endogen + pengembangan. Pada masa ini, pengeluar luar negara yang terkemuka dalam industri peranti diskret menyumbang separuh daripada pasaran global dan coraknya stabil. Corak industri domestik adalah kecil, besar dan tersebar, dengan teknologi tunggal dan susun atur produk. Trend yang tidak dapat dielakkan dalam pembangunan industri domestik ialah sebilangan kecil syarikat yang mempunyai kelebihan daya saing teras akan mengembangkan keterlihatan produk dan bahagian pasaran mereka melalui pengumpulan teknologi berterusan dan inovasi bebas, dan meluas ke bahagian pembuatan dan pembungkusan.

(2) Selain kadar pertumbuhan pasaran baharu yang tinggi, syarikat domestik dijangka mendapat manfaat daripada ruang yang berpotensi besar untuk penggantian import. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, negara saya telah membangun dengan pesat dalam bidang pertengahan hingga rendah, dan pasaran untuk produk pertengahan hingga tinggi masih belum dibuka. Pada masa hadapan, syarikat domestik yang cemerlang dalam industri ini akan mendapat lebih banyak peluang pembangunan berdasarkan kelebihan geografi, teknologi dan kos mereka.

(3) Keperluan prestasi produk memacu pembangunan modular dan bersepadu. Pembangunan industri peranti diskret didorong oleh permintaan. Bagi menyelesaikan keperluan untuk kecekapan penukaran kuasa yang lebih tinggi, kestabilan, voltan tinggi, kuasa tinggi dan kerumitan, modularisasi pemasangan dan integrasi telah menjadi trend arus perdana pembangunan teknologi, dan reka bentuknya lebih sukar.

(4) Bahan-bahan jurang jalur lebar yang baru muncul berada di peringkat awal perindustrian, dan agak sukar bagi negara domestik untuk mengejar ketinggalan. Bahan jurang jalur lebar yang diwakili oleh SiC dan GaN mempunyai kelebihan untuk menembusi had prestasi peranti silikon tradisional dan sangat strategik dan berpandangan ke hadapan. Halangan teknikal terletak pada penyediaan bahan, dan jurang teknologi antara negara domestik dan asing sentiasa menyempit.

Sumber: Pemerhatian Industri Teras

Nota: Artikel ini diterbitkan semula daripada Internet dan menyokong perlindungan hak harta intelek. Sila nyatakan sumber asal dan pengarang semasa mencetak semula. Jika terdapat sebarang pelanggaran, sila hubungi kami untuk memadamkannya.

Nombor telefon syarikat: +86-0755-83044319
Faks/FAKS: +86-0755-83975897
E-mel: 1615456225@qq.com
SQ: 3518641314 Pengurus Li

QQ: 332496225 Pengurus Qiu

Alamat: Bilik 809, Bangunan C, Bangunan Teknologi Zhantao, No. 1079 Minzhi Avenue, Daerah Baharu Longhua, Shenzhen