1.1 De binnenlandse markt voor elektrische apparaten is enorm, en het versnellen van de importvervanging is een belangrijk thema in de industriële ontwikkeling.

Halfgeleiderproducten kunnen worden onderverdeeld in geïntegreerde schakelingen, discrete componenten en andere categorieën, waarbij halfgeleidervermogenscomponenten een belangrijk onderdeel vormen van de discrete componenten. Geïntegreerde schakelingen integreren diverse basiscircuitcomponenten op een kleine chip en verpakken deze vervolgens tot een multifunctionele eenheid, die hoofdzakelijk de verwerking, opslag en conversie van informatie mogelijk maakt. Discrete componenten daarentegen zijn basiscircuitcomponenten met een enkele functie, die hoofdzakelijk de verwerking en conversie van elektrische energie realiseren. Discrete componenten omvatten hoofdzakelijk vermogensdiodes, vermogenstransistors, thyristoren, MOSFET's, IGBT's en andere producten. De MOSFET- en IGBT-series die door ons bedrijf worden geproduceerd, zijn halfgeleidercomponenten met een toonaangevend technologisch niveau in China.

De ontwikkeling van discrete-componententechnologie wordt gedreven door de behoeften van de eindgebruikers, met verbeteringen en iteraties in prestaties, structuur, materialen, enz. om een ​​breder scala aan toepassingsscenario's te kunnen bedienen. Vroege diodes en transistors werden voornamelijk gebruikt in industriële en energiesystemen; thyristoren verbeterden de regelbaarheid; componenten zoals vermogens-MOSFET's en IGBT's behaalden aanzienlijke verbeteringen in hoogfrequente en verliesarme prestaties; superjunction-MOSFET's doorbraken de traditionele "siliciumlimiet" om te voldoen aan de eisen van hoogvermogen- en hoogfrequente toepassingen; op silicium gebaseerde componenten werden geleidelijk aan tot hun limieten ontwikkeld, en halfgeleidermaterialen van de derde generatie, SiC en GaN, begonnen silicium te vervangen.

Discrete halfgeleidercomponenten vormen een van de basis- en kernonderdelen van vermogenselektronica. De Chinese markt voor discrete halfgeleidercomponenten heeft een omvang van 270 miljard yuan. Volgens gegevens van het Chinese Bureau voor de Statistiek schommelt het aandeel van de sector voor discrete halfgeleidercomponenten in de totale halfgeleiderindustrie de afgelopen jaren tussen de 22% en 25%. China is 's werelds belangrijkste productiebasis en grootste markt voor discrete halfgeleidercomponenten. Volgens gegevens van de Chinese Vereniging van Halfgeleiderindustrieën bedroeg de jaarlijkse omzet van discrete halfgeleidercomponenten in China in 2018 266 miljard yuan, een stijging van 7.50% ten opzichte van 2017. In dezelfde periode bereikte de binnenlandse productie van discrete halfgeleidercomponenten 747.1 miljard stuks.

De afgelopen jaren is de trend van importsubstitutie in de Chinese halfgeleiderindustrie duidelijk zichtbaar geworden, en de groei van de importomvang is aanzienlijk afgenomen. Volgens statistieken van de Chinese Vereniging van Halfgeleiderindustrieën bedroeg de import van Chinese halfgeleiders in 2018 28.5 miljard dollar, vrijwel gelijk aan die van 2017. Vanuit het perspectief van technologische ontwikkeling loopt het huidige algehele technische niveau van de binnenlandse industrie nog steeds achter op het internationale topniveau. De productstructuur bestaat voornamelijk uit laagwaardige producten in het midden- en lagere segment, waarbij import in het midden- tot hogere segment meer dan 70% van de totale import uitmaakt.

De markt voor vermogenshalfgeleiders is 1.2 miljard dollar waard, en binnenlandse apparaten verschuiven van toepassingen in het midden-, lagere en hogere segment.

Vermogenscomponenten zijn een belangrijk onderdeel van discrete halfgeleidercomponenten en vormen de belangrijkste drijvende kracht achter de versnelde groei van de Chinese markt voor discrete halfgeleidercomponenten. Vermogenscomponenten omvatten hoofdzakelijk vermogensdiodes, vermogenstransistors, thyristoren, MOSFET's, IGBT's, enz., die worden gebruikt in vrijwel alle elektronica-industrieën, waaronder computers, netwerkcommunicatie, consumentenelektronica, auto-elektronica, industriële elektronica en andere elektronische industrieën. Daarnaast zijn opkomende toepassingsgebieden zoals elektrische voertuigen/laadpalen, de productie van slimme apparatuur, het internet der dingen en fotovoltaïsche energie geleidelijk aan belangrijke afzetmarkten geworden voor halfgeleidervermogenscomponenten, wat de vraag ernaar verder stimuleert.

De Chinese markt voor vermogenshalfgeleiders heeft een waarde van 100 miljard yuan, en de tien grootste bedrijven ter wereld worden gedomineerd door buitenlandse giganten. Volgens recente statistieken van IHSMarkit bedroeg de wereldwijde markt voor vermogenshalfgeleiders in 2018 circa 39.1 miljard dollar en zal deze naar verwachting groeien tot 44.1 miljard dollar in 2021. De Chinese toeleveringsketen voor vermogenshalfgeleiders is momenteel in opmars. Als 's werelds grootste afnemer van vermogenshalfgeleiders bereikte de Chinese markt in 2018 een vraag van 13.8 miljard dollar, goed voor 35% van de wereldwijde vraag. De marktomvang zal naar verwachting in 2021 15.9 miljard dollar bedragen.

De drie belangrijkste producten op de Chinese markt voor vermogenshalfgeleiders zijn IC's voor vermogensbeheer, MOSFET's en IGBT's. Deze vertegenwoordigen respectievelijk 60.98%, 20.21% en 13.92% van de totale Chinese markt voor vermogenshalfgeleiders in 2018. De markten voor vermogens-MOSFET's en IGBT's groeien snel, met samengestelde groeipercentages van respectievelijk 15% en 12% tussen 2016 en 2018.

De markten voor vermogens-MOSFET's en IGBT's groeien snel, en elektrische voertuigen vormen de belangrijkste drijvende kracht achter de downstream-toepassingen. Volgens gegevens van Yole zijn elektrische voertuigen en de industrie de twee belangrijkste toepassingsgebieden voor IGBT's en MOSFET's. In 2023 zal de markt voor elektrische voertuigen naar verwachting US$ 3.7 miljard bereiken en de industriële markt US$ 2.5 miljard. Dankzij de explosieve ontwikkeling van servomotoromvormers, omvormers voor hernieuwbare fotovoltaïsche energie en windenergieomvormers in industriële automatisering, evenals omvormers voor elektromotoren van elektrische voertuigen en laadpalen, zullen de automobiel- en industriële markten de twee snelstgroeiende segmenten in de vermogenshalfgeleiderindustrie worden, met een samengestelde jaarlijkse groei van respectievelijk 8.2% en 3.8%.

1.3 Nieuwe toepassingen dragen bij aan de ontwikkeling van de industrie, en materialen met een brede bandgap verrijken de mogelijkheden voor technologische uitbreiding.

1.3.1 Nieuwe energievoertuigen zullen naar verwachting een extra markt ter waarde van tientallen miljarden opleveren.

De transformatie van traditionele auto's naar nieuwe energiebronnen heeft de ontwikkeling van de halfgeleiderindustrie een impuls gegeven. De markt voor elektrische voertuigen wordt in de beginfase gedreven door beleid en in de latere fase door marktprijzen. Belangrijke ontwikkelde landen hebben tijdsplannen opgesteld voor de reductie van CO2-uitstoot van auto's om de ontwikkeling van elektrische voertuigen te versnellen. De Europese Unie verwacht dat de CO2-uitstoot tegen 2030 met 37.5% zal dalen en belangrijke autolanden hebben plannen opgesteld om de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren te stoppen. In de komende tien jaar zullen verschillende regio's geleidelijk een deel van het marktaandeel van de traditionele automarkt overnemen, gedreven door beleidsmaatregelen in combinatie met marktwerking.

De trend van elektrificatie van voertuigen en de toenemende marktpenetratie van elektrische voertuigen zorgen voor een snelle groei van de marktvraag naar vermogenshalfgeleiders voor de automobielindustrie. Naarmate de elektrificatiegraad van auto's geleidelijk toeneemt, van micro-hybride modellen die alleen voor start-stopfuncties worden gebruikt tot volledig elektrische voertuigen die energieterugwinning en opladen aan boord vereisen, neemt de vraag naar vermogenscomponenten toe. Vermogenshalfgeleiders voor elektrische voertuigen omvatten hoofdzakelijk motoromvormers, DC/DC-omzetters, hulpaandrijvingen, OBC-laadomvormers en IC's voor voertuigbatterijbeheer.

Door voertuigen te classificeren in voertuigen met een verbrandingsmotor, plug-in hybride voertuigen en volledig elektrische voertuigen, en de verhouding van materiaalkosten te vergelijken, blijkt dat door de introductie van elektrische systemen als energiebron in plug-in en volledig elektrische voertuigen het kostenaandeel van elektronische besturingssystemen aanzienlijk is gestegen. Het stroomverbruik van traditionele voertuigen met een verbrandingsmotor bedraagt ​​ongeveer US$ 50 per voertuig, terwijl dit bij elektrische voertuigen stijgt van US$ 75 per voertuig voor 48V mild hybride voertuigen tot US$ 455 per voertuig voor volledig elektrische voertuigen.

Volgens het energievoertuigplan van het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie zal de verkoop van elektrische voertuigen in 2025 25% van de totale verkoop uitmaken en in 2030 40%. De totale verkoopgroei van de automarkt is traag, met een jaarlijkse groei van slechts 1-2%. De penetratiegraad zal naar verwachting echter versnellen, gedreven door beleidsmaatregelen. Naar schatting zal de verkoop van elektrische voertuigen in China in 2025 6.4 miljoen eenheden bedragen en in 2030 11 miljoen eenheden. Elektrische voertuigen kunnen, afhankelijk van de technische basis, worden onderverdeeld in plug-in hybride PHEV's en volledig elektrische EV's. EV's vertegenwoordigen momenteel ongeveer 80% en dit aandeel zal naar verwachting in de toekomst verder stijgen tot 85%. Op korte termijn staat de markt onder druk door de epidemie. Op middellange en lange termijn zal de binnenlandse markt voor elektrische voertuigen naar verwachting een periode van snelle groei ingaan. De samengestelde groei in de komende 10 jaar wordt geschat op 25.3%.

Aangezien elk voertuigmodel behoorlijk verschilt, wordt aangenomen dat het aantal stroomvoorzieningscomponenten in een volledig elektrische auto (EV) toeneemt van categorie A00 tot categorie C. De waarde van de bijbehorende stroomvoorzieningscomponenten wordt geschat op 800, 1000, 3000-3500 yuan per voertuig. Omdat een plug-in hybride (PHEV) een elektrisch systeem is dat is aangesloten op een brandstofsysteem, wordt aangenomen dat het stroomverbruik 2,100 yuan per voertuig bedraagt. Berekeningsresultaten: De incrementele markt voor stroomvoorzieningscomponenten voor elektrische voertuigen in China zal naar verwachting 16 miljard yuan bereiken in 2025 en 27.5 miljard yuan in 2030.

1.3.2 Laadpalen ter ondersteuning van de infrastructuur voor nieuwe energievoertuigen

"Laadpalen + elektrische voertuigen" zijn vergelijkbaar met "traditionele brandstofvoertuigen + tankstations". De bouw van laadpalen moet worden afgestemd op de ontwikkeling van elektrische voertuigen, anders raakt de verhouding tussen voertuigen en laadpalen uit balans. Laadpalen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën op basis van het type interface: AC-langzaam laden en DC-snel laden. Omdat DC-laadpalen een hoog uitgangsvermogen hebben en een hoger verbruik van vermogenshalfgeleiders dan AC-laadpalen, vormen DC-laadpalen de belangrijkste richting voor toekomstige industriële ontwikkeling. Dit betekent dat ze naar verwachting de gecoördineerde ontwikkeling van de markt voor vermogenshalfgeleiders zullen stimuleren.

De huidige status en de verwachte toekomstige trends van de laadpaalmarkt in mijn land: 1) De huidige verhouding tussen het aantal voertuigen dat laadt en het aantal laadpalen is ongeveer 3:1 en naar verwachting zal deze in de toekomst verder dalen tot 2:1. 2) De meeste particuliere laadpalen maken gebruik van AC-laden. Omdat sommige autobezitters geen vaste parkeerplaats hebben en het beheer van hun eigendom lastig is, wordt verwacht dat openbare laadpalen in de toekomst de norm zullen worden en dat particuliere laadpalen beperkt zullen blijven tot particuliere autobezitters met een vaste parkeerplaats. 3) Openbare laadpalen zijn onderverdeeld in DC- en AC-laadpalen, afhankelijk van het type laden. Momenteel is de AC/DC-verhouding van openbare laadpalen ongeveer 6:4. Ervan uitgaande dat de kosten van DC-laden met hoog vermogen geleidelijk dalen, zal de AC/DC-verhouding naar verwachting in de toekomst richting 1:1 bewegen.

Openbare laadpalen ontwikkelen zich snel en kunnen worden onderverdeeld in gelijkstroom- (DC) en wisselstroom- (AC) laadpalen. Naar verwachting zullen DC-laadpalen in de toekomst de snelst groeiende zijn. De huidige verhouding tussen openbare DC- en AC-laadpalen is 4:6 en zal naar verwachting 1:1 bereiken in 2030. Volgens berekeningen zal het aantal openbare DC-laadpalen 2.1 miljoen bereiken in 2025 en 7.5 miljoen in 2030.

Gelijkstroomladen maakt gebruik van hoogvermogenladen. Het systeem gebruikt meer vermogenshalfgeleiders dan de gewone wisselstroommodus, en de vraag naar IGBT's is zeer groot. Uitgaande van een kostenraming voor de vraag naar vermogenscomponenten voor openbare gelijkstroomlaadpalen, bedraagt ​​de cumulatieve marktvraag van 2020 tot 2025 ongeveer 14 miljard yuan, en van 2025 tot 2030 ongeveer 40 miljard yuan. In de komende 10 jaar zal de vraag naar vermogenscomponenten voor de bouw van gelijkstroomlaadpalen de 50 miljard yuan overschrijden.

1.3.3 Opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen

Fotovoltaïsche energieopwekking is het proces waarbij zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie en aan het elektriciteitsnet wordt geleverd. Het systeem bestaat uit zonnecellen, batterijen en controllers. Omdat fotovoltaïsche energieopwekking gelijkstroom genereert, is een fotovoltaïsche omvormer nodig om deze gelijkstroom om te zetten in wisselstroom die voldoet aan de eisen van het net voordat deze op het net kan worden aangesloten. De fotovoltaïsche omvormer is een essentieel onderdeel van het gehele zonne-energieopwekkingssysteem, waarbij de IGBT (Integrated Green Transistor) het kernonderdeel is. Fotovoltaïsche omvormers hebben twee basisfuncties: 1) Het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom en het aansluiten ervan op het net; 2) Het verbeteren en optimaliseren van de energieomzettingsrendement van het fotovoltaïsche systeem. De keuze van de omvormertopologie hangt samen met het nominale uitgangsvermogen. Fotovoltaïsche omvormers met een hoge spanning en een hoog vermogen kunnen gebruikmaken van een meerlaagse topologie, fotovoltaïsche omvormers met een gemiddeld vermogen gebruiken volbrug- en halfbrugtopologieën en fotovoltaïsche omvormers met een laag vermogen gebruiken voorwaartse en terugslagtopologieën.

Fotovoltaïsche energieopwekkingstechnologie biedt enorme mogelijkheden voor kostenverlaging, snelle technologische vooruitgang en een grote kans op industrialisatie. Het is een van de belangrijkste goedkope, schone energieopwekkingsmethoden die in de toekomst ontwikkeld zullen worden. In 2019 bedroeg de nieuw geïnstalleerde fotovoltaïsche capaciteit in China 30 GW. Volgens de Chinese roadmap voor de ontwikkeling van de fotovoltaïsche industrie wordt de samengestelde jaarlijkse groei van de nieuw geïnstalleerde capaciteit in de komende vijf jaar geschat op ongeveer 9.9%. In 2025 wordt de nieuw geïnstalleerde capaciteit conservatief geschat op 65 GW en optimistisch op 80 GW.

Om maximale economische voordelen te behalen, wordt de ontwerpcapaciteitsverhouding van fotovoltaïsche energiecentrales geleidelijk verhoogd. Aanvankelijk werden fotovoltaïsche systemen ontworpen met een capaciteitsverhouding van 1:1. Later, met technologische innovaties, zal een hogere capaciteitsverhouding bijdragen aan een verbeterde operationele efficiëntie van de omvormer en de inkomsten van de energiecentrale. Ervan uitgaande dat de vervangingscyclus van fotovoltaïsche omvormers 10 jaar is, bestaat de jaarlijkse vraag naar fotovoltaïsche omvormers voornamelijk uit nieuwe installaties en vervangingen in dat jaar. Op basis van deze aannames schatten we dat de vraag naar fotovoltaïsche omvormers op de Chinese markt in 2025 75 GW zal bedragen.

Fotovoltaïsche omvormers worden over het algemeen onderverdeeld in drie categorieën: gecentraliseerd, string en gedistribueerd. Door het schaalvoordeel zijn de eenheidskosten van het gecentraliseerde type relatief lager dan die van het stringtype. De eenheidskosten zullen naar verwachting dalen naarmate de technologie volwassener wordt en de massaproductie toeneemt. Volgens prognoses van de CPIA bedroegen de gewogen gemiddelde kosten van binnenlandse fotovoltaïsche omvormers in 2019 ongeveer 0.2 yuan/W en zullen deze naar verwachting dalen tot 0.15 yuan/W in 2025. Ervan uitgaande dat de kosten van vermogensmodules en discrete componenten 9-10% van de totale kosten uitmaken, wordt de Chinese vraag naar vermogenshalfgeleiders voor fotovoltaïsche omvormers geschat op ongeveer 390 miljoen yuan in 2019 en 961 miljoen yuan in 2025. De cumulatieve binnenlandse vraag in de komende vijf jaar bedraagt ​​ongeveer 5 miljard yuan.

1.3.4 De vraag naar hogere prestaties stimuleert de versnelde industrialisatie van materialen van de derde generatie.

Omdat materialen van de derde generatie eigenschappen bezitten zoals een grotere bandgap, een hogere elektronenverzadigingsdriftsnelheid, uitstekende opto-elektronische eigenschappen, hoge snelheid, hoge frequentie, hoog vermogen, hoge temperatuurbestendigheid en hoge stralingsbestendigheid, hebben de apparaten een groot ontwikkelingspotentieel op het gebied van opto-elektronica, radiofrequentie en vermogenselektronica. Momenteel bereiken siliciumgebaseerde halfgeleidermaterialen hun fysieke limieten vanwege hun materiaaleigenschappen. De derde generatie samengestelde halfgeleidermaterialen is snel geïndustrialiseerd. De bereiding, het productieproces en de apparaatfysica van halfgeleidermaterialen met een brede bandgap, zoals SiC en GaN, hebben zich snel ontwikkeld. SiC heeft de eigenschappen van hoge temperatuurbestendigheid, hoge frequentie, hoog vermogen en hoge spanning, en wordt voornamelijk gebruikt in hoogspannings- en aandrijftoepassingen, zoals fotovoltaïsche omvormers, elektrische voertuigen, laadpalen, enzovoort.

GaN heeft een hoger vermogen en een kleiner oppervlak bij hoge frequenties en wordt voornamelijk gebruikt in de radiofrequentiesector. Naar verwachting zal GaN toepassingen zoals energiebeheer, energieopwekking en vermogensafgifte in midden- en laagspanningsgebieden aanzienlijk verbeteren. De GaN-energiemarkt wordt voornamelijk gedreven door snelladen.

Dankzij de sterke vraag in de downstreamsector voor elektrische voertuigen, 5G en consumentenelektronica, zal de wereldwijde markt voor SiC- en GaN-componenten naar verwachting de komende jaren met een hoog tempo van 25% tot 40% groeien. Volgens schattingen van ASIACHEM Consulting zal de markt voor SiC-vermogenscomponenten in 2019 ongeveer 500 miljoen dollar bedragen en in 2025 3.5 miljard dollar bereiken. De GaN RF-markt bedroeg in 2019 ongeveer 642 miljoen dollar en de GaN-vermogenscomponenten ongeveer 90 miljoen dollar. In 2025 zal de RF-componentenmarkt de 3 miljard dollar overschrijden en de vermogenscomponentenmarkt 400 miljoen dollar bereiken.

1.4 De binnenlandse markt voor elektrische apparaten bevindt zich in een gouden tijdperk, waarvan toonaangevende bedrijven als eerste profiteren.

Gedreven door diverse factoren zoals marktvraag, beleid, talent, kapitaal en technologie, zal de binnenlandse halfgeleiderindustrie voor vermogenselektronica naar verwachting de komende 3-5 jaar een gouden periode van ontwikkeling doormaken. Ongeacht of men de situatie vanuit verschillende invalshoeken bekijkt, zoals de moeilijkheid om de technologische achterstand in te halen, de voortgang van de industrialisatie en de impact van externe factoren, is de halfgeleiderindustrie voor vermogenselektronica een van de segmenten met de snelste binnenlandse substitutie in de nabije toekomst. In gevallen waarin de impact van de externe omgeving relatief klein is, hebben de verkleining van de technologische kloof en de uitbreiding van de productiecapaciteit de trend van importsubstitutie afgeschermd. Momenteel vervangen binnenlandse halfgeleiders voor vermogenselektronica in hoog tempo producten in het midden- en lagere segment, en deze trend zal zich in de toekomst verder uitbreiden naar het midden- en hogere segment.

Er zijn vier belangrijke ontwikkelingstrends in de gehele industrie voor stroomvoorzieningsapparaten:

(1) De concentratie in de industrie neemt toe, met een endogene + extensionele ontwikkelingstrend. Momenteel hebben de toonaangevende buitenlandse fabrikanten in de discrete componentenindustrie de helft van de wereldmarkt in handen en dit patroon is stabiel. De binnenlandse industrie kenmerkt zich door een mix van kleine en grote bedrijven met een versnipperde markt, die elk een eigen technologie en productaanbod hanteren. De onvermijdelijke trend in de ontwikkeling van de binnenlandse industrie is dat een klein aantal bedrijven met kerncompetenties hun productzichtbaarheid en marktaandeel zullen vergroten door middel van continue technologische accumulatie en onafhankelijke innovatie, en zich zullen uitbreiden naar de productie- en verpakkingsfase.

(2) Naast de hoge groeisnelheid van nieuwe markten zullen binnenlandse bedrijven naar verwachting profiteren van de potentieel enorme ruimte voor importsubstitutie. Mijn land heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld in het midden- en lagere segment, terwijl de markt voor producten in het midden- en hogere segment nog niet is opengegaan. In de toekomst zullen vooraanstaande binnenlandse bedrijven in deze sector meer ontwikkelingsmogelijkheden krijgen dankzij hun geografische, technologische en kostenvoordelen.

(3) De prestatie-eisen van het product stimuleren modulaire en geïntegreerde ontwikkeling. De ontwikkeling van de discrete-componentenindustrie wordt gedreven door de vraag. Om te voldoen aan de behoeften aan een hogere energieomzettingsrendement, stabiliteit, hoge spanning, hoog vermogen en complexiteit, zijn modulaire assemblage en integratie de belangrijkste trend in de technologische ontwikkeling geworden, en het ontwerp wordt daardoor complexer.

(4) Opkomende materialen met een brede bandgap bevinden zich in de beginfase van industrialisatie, en het is relatief moeilijk voor binnenlandse landen om een ​​inhaalslag te maken. Materialen met een brede bandgap, zoals SiC en GaN, hebben het voordeel dat ze de prestatielimieten van traditionele siliciumapparaten doorbreken en zijn uiterst strategisch en toekomstgericht. De technische barrière ligt in de voorbereiding van de materialen, en de technologische kloof tussen binnenlandse en buitenlandse landen wordt steeds kleiner.

Bron: Kernobservatie uit de industrie

Let op: Dit artikel is afkomstig van internet en ondersteunt de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Vermeld bij herpublicatie de oorspronkelijke bron en auteur. Neem bij inbreuk contact met ons op zodat we het artikel kunnen verwijderen.

Telefoonnummer van het bedrijf: +86-0755-83044319
Fax: +86-0755-83975897
E-mail: 1615456225@qq.com
Vraag: 3518641314 Manager Li

Vraag: 332496225 Manager Qiu

Adres: Kamer 809, Gebouw C, Zhantao Technologiegebouw, Minzhilaan 1079, Longhua Nieuw District, Shenzhen