1.1 Krajowy rynek urządzeń energetycznych jest ogromny, a przyspieszająca substytucja importu jest tematem rozwoju przemysłu

Produkty półprzewodnikowe można podzielić na układy scalone, elementy dyskretne i inne kategorie, wśród których półprzewodnikowe elementy mocy stanowią istotną część urządzeń dyskretnych. Układy scalone integrują różnorodne podstawowe elementy obwodowe na małym chipie, a następnie umieszczają je w obudowie, tworząc wielofunkcyjną jednostkę, która głównie realizuje przetwarzanie, przechowywanie i konwersję informacji; urządzenia dyskretne odnoszą się do podstawowych elementów obwodowych o pojedynczej funkcji, które głównie realizują przetwarzanie i konwersję energii elektrycznej. Urządzenia dyskretne obejmują głównie diody mocy, tranzystory mocy, tyrystory, tranzystory MOSFET, tranzystory IGBT i inne produkty. Produkty serii MOSFET i IGBT produkowane przez firmę to półprzewodnikowe urządzenia dyskretne o wiodącym krajowym poziomie technologicznym.

Rozwój technologii układów dyskretnych jest napędzany potrzebami odbiorców końcowych, z ulepszeniami i iteracjami w zakresie wydajności, struktury, materiałów itp., aby sprostać szerszemu zakresowi scenariuszy zastosowań. Wczesne diody i tranzystory były wykorzystywane głównie w systemach przemysłowych i energetycznych; tyrystory poprawiały sterowalność; urządzenia takie jak tranzystory MOSFET i tranzystory IGBT osiągnęły znaczną poprawę wydajności przy wysokiej częstotliwości i niskich stratach; superzłączowe tranzystory MOSFET przełamały tradycyjną „granicę krzemu”, aby sprostać potrzebom aplikacji o dużej mocy i wysokiej częstotliwości; urządzenia oparte na krzemie były stopniowo rozwijane do granic swoich możliwości, a materiały półprzewodnikowe trzeciej generacji, SiC i GaN, zaczęły zastępować krzem.

Dyskretne elementy półprzewodnikowe stanowią jeden z podstawowych i kluczowych komponentów produktów energoelektronicznych. Wartość rynku urządzeń dyskretnych w moim kraju sięga 270 miliardów juanów. Według danych Narodowego Biura Statystycznego (NSA), udział przemysłu urządzeń dyskretnych w całym przemyśle półprzewodnikowym w ostatnich latach utrzymywał się na poziomie od 22% do 25%. Mój kraj jest najważniejszą bazą produkcyjną i największym rynkiem półprzewodników na świecie. Według danych Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Półprzewodników (China Semiconductor Industry Association), roczna sprzedaż urządzeń dyskretnych w moim kraju osiągnęła 266 miliardów juanów w 2018 roku, co stanowi wzrost o 7.50% rok do roku w porównaniu z 2017 rokiem. W tym samym okresie krajowa produkcja urządzeń dyskretnych osiągnęła 747.1 miliarda sztuk.

W ostatnich latach w branży urządzeń dyskretnych w moim kraju widoczna jest tendencja substytucji importu, a tempo wzrostu skali importu znacząco spadło. Według statystyk Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Półprzewodników (China Semiconductor Industry Association), import urządzeń dyskretnych do mojego kraju w 2018 roku wyniósł 28.5 miliarda dolarów, czyli tyle samo, co w 2017 roku. Z perspektywy poziomu rozwoju technologicznego, obecny ogólny poziom techniczny krajowego przemysłu wciąż pozostaje w tyle za wiodącymi na świecie. Struktura produktowa to głównie produkty o niskiej wartości, ze średniej i niskiej półki, a import w segmencie średniej i wysokiej półki stanowi ponad 70%.

Na rynku półprzewodników mocy o wartości 1.2 miliarda dolarów urządzenia domowe przechodzą z zastosowań średniej i niskiej klasy do zastosowań wysokiej klasy

Urządzenia mocy są ważnym elementem dyskretnych elementów półprzewodnikowych i stanowią główną siłę napędową przyspieszonego wzrostu chińskiego rynku dyskretnych elementów półprzewodnikowych. Urządzenia mocy obejmują głównie diody mocy, tranzystory mocy, tyrystory, tranzystory MOSFET, tranzystory IGBT itp., które są wykorzystywane w niemal wszystkich gałęziach przemysłu elektronicznego, w tym w komputerach, komunikacji sieciowej, elektronice użytkowej, elektronice samochodowej, elektronice przemysłowej i innych gałęziach przemysłu elektronicznego. Ponadto, rozwijające się obszary zastosowań, takie jak nowe pojazdy energetyczne/ładowarki, produkcja inteligentnych urządzeń, Internet Rzeczy i nowe źródła energii fotowoltaicznej, stopniowo stają się ważnymi rynkami zastosowań dla półprzewodnikowych urządzeń mocy, napędzając tym samym wzrost popytu na nie.

Krajowy rynek półprzewodników mocy jest wart 100 miliardów juanów, a dziesięć największych firm na świecie jest zmonopolizowanych przez zagranicznych gigantów. Według aktualnych statystyk IHSMarkit, globalna wartość rynku urządzeń mocy wynosiła około 39.1 miliarda dolarów w 2018 roku i oczekuje się, że do 2021 roku wzrośnie do 44.1 miliarda dolarów. Obecnie krajowy łańcuch dostaw półprzewodników mocy stale się rozwija. Jako największy na świecie konsument półprzewodników mocy, popyt na rynku chińskim osiągnął 13.8 miliarda dolarów w 2018 roku, co stanowi 35% globalnego popytu. Przewiduje się, że w 2021 roku wartość rynku osiągnie 15.9 miliarda dolarów.

Trzy najważniejsze produkty na chińskim rynku półprzewodników mocy to układy scalone do zarządzania energią, tranzystory MOSFET i IGBT, które w 2018 roku stanowiły odpowiednio 60.98%, 20.21% i 13.92% całkowitego chińskiego rynku półprzewodników mocy. Rynki tranzystorów MOSFET i IGBT dynamicznie się rozwijają, ze skumulowanymi wskaźnikami wzrostu wynoszącymi odpowiednio 15% i 12% w latach 2016–2018.

Rynki tranzystorów MOSFET i IGBT dynamicznie się rozwijają, a pojazdy nowej generacji są główną siłą napędową w aplikacjach downstream. Według danych Yole, dwa najważniejsze obszary zastosowań tranzystorów IGBT i MOSFET to pojazdy nowej generacji oraz przemysł. Przewiduje się, że w 2023 roku wartość rynku pojazdów nowej generacji osiągnie 3.7 mld USD, a wartość rynku przemysłowego 2.5 mld USD. Dzięki dynamicznemu rozwojowi falowników serwosilników, falowników fotowoltaicznych do odnawialnych źródeł energii i przetwornic energii wiatrowej w automatyce przemysłowej, a także falowników do silników pojazdów elektrycznych i urządzeń związanych z ładowaniem akumulatorów, rynki motoryzacyjny i przemysłowy staną się dwoma najszybciej rozwijającymi się obszarami w branży półprzewodników mocy, z roczną stopą wzrostu wynoszącą odpowiednio 8.2% i 3.8%.

1.3 Nowe zastosowania pomagają w rozwoju przemysłu, a materiały o szerokiej przerwie energetycznej wzbogacają kierunek rozwoju technologicznego

1.3.1 Oczekuje się, że nowe pojazdy energetyczne przyniosą dodatkowy rynek o wartości dziesiątek miliardów

Transformacja tradycyjnych samochodów w nowe źródła energii umożliwiła rozwój przemysłu półprzewodników mocy. Rynek pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii jest napędzany przez politykę na wczesnym etapie i przez ceny rynkowe na późniejszym etapie. Główne kraje rozwinięte opracowały plany redukcji emisji CO2 z samochodów, aby przyspieszyć rozwój pojazdów elektrycznych. Unia Europejska przewiduje spadek emisji CO2 o 37.5% do 2030 roku, a wiodące kraje motoryzacyjne opracowały plany zaprzestania sprzedaży pojazdów z silnikami spalinowymi. W ciągu najbliższych 10 lat różne regiony będą stopniowo zastępować część tradycyjnego rynku samochodowego, napędzane egzekwowaniem polityki i zmianą rynku.

Trend elektryfikacji pojazdów + wzrost penetracji rynku pojazdów elektrycznych napędzają gwałtowny wzrost popytu rynkowego na półprzewodniki mocy dla pojazdów. Wraz ze stopniowym wzrostem stopnia elektryfikacji samochodów, od modeli mikrohybrydowych wykorzystywanych wyłącznie do funkcji start-stop, po pojazdy w pełni elektryczne wymagające odzyskiwania energii i ładowania pokładowego, rośnie zapotrzebowanie na urządzenia mocy. Półprzewodniki mocy dla pojazdów elektrycznych obejmują głównie falowniki silników, układy konwersji DC/DC, napędy pomocnicze, falowniki ładowania OBC oraz układy scalone do zarządzania akumulatorem pojazdu.

Po sklasyfikowaniu pojazdów na pojazdy spalinowe, hybrydowe typu plug-in i całkowicie elektryczne oraz porównaniu udziału kosztów materiałowych, stwierdzono, że wprowadzenie układów elektrycznych jako źródeł zasilania w pojazdach typu plug-in i całkowicie elektrycznych znacznie zwiększyło udział kosztów elektronicznych układów sterowania. Zużycie energii w pojazdach spalinowych wynosi około 50 USD/pojazd, podczas gdy w pojazdach elektrycznych wzrasta z 75 USD/pojazd w przypadku pojazdów z łagodnym napędem hybrydowym 48 V do 455 USD/pojazd w przypadku pojazdów całkowicie elektrycznych.

Zgodnie z planem przemysłu pojazdów energetycznych Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych, sprzedaż nowych pojazdów energetycznych będzie stanowić 25% całości w 2025 r. i 40% w 2030 r. Całkowite tempo wzrostu sprzedaży na rynku motoryzacyjnym jest powolne, z roczną stopą wzrostu wynoszącą zaledwie 1-2%. Oczekuje się jednak, że wskaźnik penetracji przyspieszy dzięki polityce. Szacuje się, że sprzedaż nowych pojazdów energetycznych w Chinach wyniesie 6.4 miliona sztuk w 2025 r. i 11 milionów sztuk w 2030 r. Nowe pojazdy energetyczne można podzielić na hybrydy plug-in PHEV i w pełni elektryczne EV według tras technicznych. Pojazdy elektryczne stanowią obecnie około 80%, a oczekuje się, że w przyszłości odsetek ten wzrośnie do 85%. W krótkim okresie rynek jest pod presją z powodu epidemii. W średnim i długim okresie oczekuje się, że krajowe nowe pojazdy energetyczne wejdą w okres szybkiego wzrostu. Szacuje się, że skumulowana stopa wzrostu w ciągu najbliższych 10 lat wyniesie 25.3%.

Ponieważ każdy model pojazdu jest zupełnie inny, zakłada się, że liczba urządzeń zasilających w pojazdach elektrycznych wzrośnie z kategorii A00 do kategorii C. Zakłada się, że wartość odpowiadających im urządzeń zasilających wynosi 800, 1000, 3000-3500 juanów/pojazd. Ponieważ hybryda plug-in PHEV to układ elektryczny podłączony do układu zasilania paliwem, przyjmuje się, że zużycie energii przez urządzenia zasilające wynosi 2,100 juanów/pojazd. Wyniki obliczeń: Prognozuje się, że przyrostowy rynek urządzeń zasilających w nowych pojazdach energetycznych w Chinach osiągnie 16 miliardów juanów w 2025 roku i 27.5 miliarda juanów w 2030 roku.

1.3.2 Nowe stacje ładowania pojazdów elektrycznych

„Słupy ładowania + pojazdy o nowych paliwach” są analogiczne do „pojazdów o tradycyjnych paliwach + stacji benzynowych”. Postęp budowy słupów ładowania musi być skoordynowany z rozwojem pojazdów o nowych paliwach, w przeciwnym razie stosunek liczby pojazdów do słupów będzie nierównomierny. Słupy ładowania można podzielić na dwie kategorie w zależności od rodzaju interfejsu: wolne ładowanie prądem przemiennym (AC) i szybkie ładowanie prądem stałym (DC). Ponieważ moc wyjściowa słupów ładowania prądem stałym (DC) jest wysoka, a zużycie energii przez półprzewodniki mocy jest wyższe niż w przypadku słupów ładowania prądem przemiennym (AC), słupy ładowania prądem stałym (DC) stanowią główny kierunek przyszłego rozwoju branży, co oznacza, że ​​oczekuje się, że będą one napędzać skoordynowany rozwój rynku półprzewodników mocy.

Obecny stan i założenia dotyczące przyszłych trendów na rynku stacji ładowania w moim kraju: 1) Obecny stosunek liczby pojazdów ładujących do liczby stacji ładowania wynosi około 3:1 i oczekuje się, że w przyszłości spadnie do 2:1. 2) Większość prywatnych stacji ładowania przyjmuje tryb ładowania prądem przemiennym. Ze względu na to, że niektórzy właściciele samochodów nie mają stałych miejsc parkingowych i trudności w zarządzaniu nieruchomościami, oczekuje się, że publiczne stacje ładowania staną się w przyszłości głównym nurtem, a prywatne stacje ładowania będą ograniczone do właścicieli samochodów prywatnych ze stałymi miejscami parkingowymi. 3) Publiczne stacje ładowania dzielą się na DC i AC w ​​zależności od rodzaju ładowania. Obecnie stosunek AC/DC publicznych stacji ładowania wynosi około 6:4. Zakładając, że koszt ładowania prądem stałym o dużej mocy stopniowo spada, oczekuje się, że stosunek AC/DC będzie zmierzał w kierunku 1:1 w przyszłości.

Publiczne stacje ładowania rozwijają się dynamicznie i można je podzielić na stacje ładowania prądem stałym (DC) i przemiennym (AC). Przewiduje się, że stacje ładowania prądem stałym (DC) będą najszybciej rosnącym segmentem w przyszłości. Obecny stosunek publicznych stacji ładowania prądem stałym do przemiennym (AC) wynosi 4:6 i ma osiągnąć 1:1 do 2030 roku. Według szacunków, liczba publicznych stacji ładowania prądem stałym (DC) osiągnie 2.1 miliona w 2025 roku i 7.5 miliona w 2030 roku.

Ładowanie prądem stałym (DC) wykorzystuje wysoką moc. System wykorzystuje więcej półprzewodników mocy niż w przypadku standardowego trybu AC, a zapotrzebowanie na tranzystory IGBT jest bardzo duże. Obliczając skalę zapotrzebowania na urządzenia zasilające w publicznych stacjach ładowania prądem stałym, opartą wyłącznie na założeniach dotyczących kosztów, skumulowany popyt rynkowy w latach 2020–2025 wynosi około 14 miliardów juanów, a w latach 2025–2030 około 40 miliardów juanów. W ciągu najbliższych 10 lat popyt na urządzenia zasilające w budowie stacji ładowania prądem stałym przekroczy 50 miliardów juanów.

1.3.3 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

Wytwarzanie energii fotowoltaicznej to proces przetwarzania energii słonecznej na energię elektryczną i wprowadzania jej do sieci. System składa się z ogniw słonecznych, akumulatorów i sterowników. Ponieważ proces wytwarzania energii fotowoltaicznej generuje prąd stały, falownik fotowoltaiczny musi przekształcić prąd stały na prąd przemienny, spełniający wymagania sieci, zanim będzie mógł zostać do niej podłączony. Falownik fotowoltaiczny jest kluczowym elementem całego systemu wytwarzania energii słonecznej, a tranzystor IGBT jest jego rdzeniem. Falowniki fotowoltaiczne pełnią dwie podstawowe funkcje: 1) Pełna konwersja prądu stałego na przemienny i podłączenie go do sieci; 2) Poprawa i optymalizacja sprawności konwersji energii w systemie fotowoltaicznym. Wybór topologii falownika zależy od znamionowej mocy wyjściowej. Falowniki fotowoltaiczne wysokiego napięcia i dużej mocy mogą wykorzystywać topologię wielopoziomową, falowniki fotowoltaiczne średniej mocy – topologię pełnego mostka i półmostka, a falowniki fotowoltaiczne małej mocy – topologię falownika forward i flyback.

Technologia wytwarzania energii fotowoltaicznej oferuje ogromne możliwości redukcji kosztów, szybki postęp technologiczny i dużą pewność industrializacji. Jest to jedna z głównych, tanich i ekologicznych metod wytwarzania energii, które zostaną opracowane w przyszłości. W 2019 roku moc zainstalowana w fotowoltaice w Chinach wyniosła 30 GW. Zgodnie z planem rozwoju chińskiego przemysłu fotowoltaicznego, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu mocy zainstalowanej w ciągu najbliższych pięciu lat szacuje się na około 9.9%. W 2025 roku moc zainstalowana, według ostrożnych szacunków, osiągnie 65 GW, a optymistycznie – 80 GW.

Aby osiągnąć maksymalne korzyści ekonomiczne, projektowany współczynnik mocy elektrowni fotowoltaicznych jest stopniowo zwiększany. Początkowo systemy fotowoltaiczne projektowano ze współczynnikiem mocy 1:1. Później, wraz z innowacjami technologicznymi, zwiększenie współczynnika mocy pomoże poprawić sprawność operacyjną falownika i przychody elektrowni. Zakładając, że cykl wymiany falowników fotowoltaicznych wynosi 10 lat, roczne zapotrzebowanie na falowniki fotowoltaiczne składa się głównie z nowych instalacji i wymian w tym roku. Na podstawie tych założeń szacujemy, że popyt na chiński rynek falowników fotowoltaicznych wyniesie 75 GW w 2025 roku.

Falowniki fotowoltaiczne są generalnie podzielone na trzy kategorie: scentralizowane, szeregowe i rozproszone. Ze względu na efekt skali, koszt jednostkowy typu scentralizowanego jest stosunkowo niższy niż typu szeregowego. Koszt jednostkowy będzie miał tendencję spadkową w miarę dojrzewania technologii i skalowania produkcji masowej. Według prognoz CPIA, średni ważony koszt krajowych falowników fotowoltaicznych w 2019 r. wynosił około 0.2 juana/W i oczekuje się, że spadnie do 0.15 juana/W w 2025 r. Zakładając, że koszt modułów mocy i urządzeń dyskretnych stanowi 9-10% całkowitych kosztów, popyt Chin na półprzewodniki mocy do falowników fotowoltaicznych szacuje się na około 390 milionów juanów w 2019 r. i 961 milionów juanów w 2025 r. Skumulowany popyt krajowy w ciągu najbliższych pięciu lat wynosi około 5 miliardów juanów.

1.3.4 Popyt na wyższą wydajność napędza przyspieszoną industrializację materiałów trzeciej generacji

Ponieważ materiały trzeciej generacji charakteryzują się szerszą przerwą energetyczną, wyższą prędkością dryfu nasycenia elektronów, doskonałymi właściwościami optoelektronicznymi, wysoką prędkością, wysoką częstotliwością, dużą mocą, odpornością na wysoką temperaturę i wysoką odpornością na promieniowanie, urządzenia te mają duży potencjał rozwoju w dziedzinach optoelektroniki, częstotliwości radiowej i elektroniki mocy. Obecnie materiały półprzewodnikowe na bazie krzemu są bliskie granic fizycznych ze względu na swoje właściwości materiałowe. Trzecia generacja złożonych materiałów półprzewodnikowych szybko weszła w proces industrializacji. Przygotowanie, proces produkcji i fizyka urządzeń materiałów półprzewodnikowych o szerokiej przerwie energetycznej, reprezentowanych przez SiC i GaN, szybko się rozwinęły. SiC charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę, wysoką częstotliwością, dużą mocą i wysokim napięciem i jest stosowany głównie w polach wysokiego napięcia i napędowych, takich jak falowniki fotowoltaiczne, pojazdy nowej energii, stosy ładowania itp.

GaN charakteryzuje się wyższą mocą wyjściową i mniejszym obszarem przy wysokich częstotliwościach i jest stosowany głównie w dziedzinie częstotliwości radiowych. Oczekuje się, że GaN znacząco usprawni zastosowania takie jak zarządzanie energią, wytwarzanie energii i moc wyjściowa w polach średniego i niskiego napięcia. Rynek energii GaN jest napędzany głównie przez szybkie ładowanie.

Korzystając z dużego popytu na nowe pojazdy energetyczne, 5G i elektronikę użytkową, globalny rynek urządzeń SiC i GaN ma rosnąć w szybkim tempie, wynoszącym 25–40% w ciągu najbliższych kilku lat. Według szacunków ASIACHEM Consulting, wartość rynku urządzeń zasilających SiC wyniesie około 500 milionów dolarów w 2019 roku, a do 2025 roku osiągnie 3.5 miliarda dolarów. W 2019 roku rynek urządzeń RF GaN osiągnie wartość około 642 milionów dolarów, a rynek urządzeń zasilających GaN około 90 milionów dolarów. W 2025 roku rynek urządzeń RF przekroczy 3 miliardy dolarów, a rynek urządzeń zasilających osiągnie 400 milionów dolarów.

1.4 Krajowy przemysł urządzeń energetycznych wszedł w złoty okres, z którego skorzystały przede wszystkim wiodące firmy

Katalizowany przez wiele czynników, takich jak popyt rynkowy, polityka, talenty, kapitał i technologia, krajowy przemysł półprzewodników mocy ma wejść w okres rozkwitu w ciągu najbliższych 3-5 lat. Niezależnie od tego, czy analizujemy to z różnych perspektyw, takich jak trudności w nadążaniu za technologią, postęp industrializacji czy wpływ czynników zewnętrznych, półprzewodniki mocy są jednym z segmentów o najszybszej substytucji krajowej w dającej się przewidzieć przyszłości. W przypadku, gdy wpływ otoczenia zewnętrznego jest stosunkowo niewielki, skracanie luki technologicznej i rozwój mocy produkcyjnych chronią trend substytucji importu. Obecnie krajowe urządzenia zasilające szybko zastępują produkty średniej i niskiej klasy, a w przyszłości będą nadal rozszerzać swoją działalność na segmenty średniej i wysokiej klasy.

W całej branży urządzeń energetycznych można wyróżnić cztery główne trendy rozwojowe:

(1) Wzrost koncentracji przemysłu, endogeniczny + ekstensywny trend rozwoju. Obecnie wiodący zagraniczni producenci w branży urządzeń dyskretnych odpowiadają za połowę globalnego rynku, a tendencja ta jest stabilna. Krajowy przemysł jest mały, duży i rozproszony, z jedną technologią i strukturą produktu. Nieuniknionym trendem w rozwoju krajowego przemysłu jest to, że niewielka liczba firm z kluczowymi przewagami konkurencyjnymi będzie zwiększać widoczność swoich produktów i udział w rynku poprzez ciągłą akumulację technologii i niezależne innowacje, a także rozszerzać swoją działalność na produkcję i pakowanie.

(2) Oprócz wysokiego tempa wzrostu nowych rynków, oczekuje się, że firmy krajowe skorzystają z potencjalnie ogromnej przestrzeni dla substytucji importu. W ostatnich latach mój kraj dynamicznie rozwijał się w segmencie produktów średniej i niskiej klasy, a rynek produktów średniej i wysokiej klasy jeszcze się nie otworzył. W przyszłości wyróżniające się firmy krajowe w branży zyskają więcej możliwości rozwoju dzięki przewadze geograficznej, technologicznej i kosztowej.

(3) Wymagania dotyczące wydajności produktów napędzają rozwój modułowy i zintegrowany. Rozwój branży urządzeń dyskretnych jest napędzany popytem. Aby sprostać potrzebom w zakresie wyższej wydajności konwersji mocy, stabilności, wysokiego napięcia, wysokiej mocy i złożoności, modułowość i integracja montażu stały się głównym trendem rozwoju technologii, a projektowanie stało się trudniejsze.

(4) Nowe materiały o szerokiej przerwie energetycznej znajdują się na wczesnym etapie industrializacji i krajom krajowym stosunkowo trudno jest nadrobić zaległości. Materiały o szerokiej przerwie energetycznej, takie jak SiC i GaN, mają tę zaletę, że przekraczają granice wydajności tradycyjnych urządzeń krzemowych i są niezwykle strategiczne i przyszłościowe. Bariera techniczna leży w przygotowaniu materiałów, a luka technologiczna między krajami a zagranicą stale się zmniejsza.

Źródło: Core Industry Observation

Uwaga: Niniejszy artykuł został przedrukowany z Internetu i służy ochronie praw własności intelektualnej. Prosimy o podanie oryginalnego źródła i autora przy przedruku. W przypadku naruszenia prosimy o kontakt w celu usunięcia artykułu.

Numer telefonu firmy: +86-0755-83044319
Faks/FAKS: +86-0755-83975897
E-mail: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Menedżer Li

QQ: 332496225 Menedżer Qiu

Adres: Pokój 809, Budynek C, Budynek Technologii Zhantao, nr 1079 Minzhi Avenue, Nowa Dzielnica Longhua, Shenzhen