Highlights der Halbleiterindustrie 2024

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Highlights der Halbleiterindustrie 2024 – Teil IV

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Da wir nun den letzten Teil unseres Branchenrückblicks auf die Halbleiterindustrie im Jahr 2024 erreichen, ist klar, dass Entlassungen sich zum bestimmenden „Schlagwort“ des Jahres entwickelt haben.

【Oktober】

Samsung Electronics steigt aus dem LED-Geschäft aus

Am 21. Oktober 2024 gab Samsung Electronics den Ausstieg aus dem Geschäft mit Leuchtdioden (LED) bekannt. Ziel dieses Schritts ist eine optimierte Ressourcenallokation und die Konzentration auf vielversprechendere Kernbereiche wie Leistungshalbleiter und MicroLED-Technologie.

Diese Entscheidung markiert nach dem Rückzug von LG Electronics im Jahr 2020 den zweiten Ausstieg eines großen südkoreanischen Elektronikunternehmens aus dem LED-Markt. Samsung hatte hauptsächlich LED-Produkte für Anwendungen wie Fernsehbildschirme und Smartphone-Taschenlampen hergestellt und verkauft.

In einer Stellungnahme gab Samsung an, dass das Unternehmen beschlossen habe, seine Geschäftsstruktur anzupassen, da die Gesamtleistung hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Während das LED-Geschäft in der Vergangenheit zum Umsatz beigetragen habe, sei seine Leistung in den letzten Jahren zurückgegangen und habe die Ziele des Unternehmens nicht erreicht. Daher habe Samsung beschlossen, sein LED-Geschäft zu veräußern, um mehr Ressourcen auf Bereiche mit höherem Wachstumspotenzial zu konzentrieren.

Arm Beendet Lizenzvereinbarung mit Qualcomm

Am 23. Oktober 2024 kündigte Arm Qualcomm mit einer Frist von 60 Tagen die Lizenzvereinbarung für seine Architektur. Wenn bis zum Stichtag keine Lösung gefunden wird, könnte Qualcomm die Möglichkeit verlieren, den Befehlssatz von Arm für Chipdesigns zu verwenden.

Diese Entscheidung steht in engem Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten zwischen den beiden Unternehmen, die 2022 begannen. Im Jahr 2021 übernahm Qualcomm Nuvia, ein Chipdesign-Startup, das eine Arm-Lizenz besaß. Nuvias Oryon-Architektur wurde später in die KI-PC-Chips von Qualcomm integriert.

Im Jahr 2022 verklagte Arm Qualcomm wegen der Übernahme und behauptete, dass diese gegen die Lizenzvereinbarung verstoßen und die Marken von Arm verletzt habe. Arm argumentierte, dass Qualcomm die Bedingungen der Vereinbarung nach der Übernahme von Nuvia nicht neu ausgehandelt habe. Qualcomm hingegen behauptete, dass die bestehende Vereinbarung die Aktivitäten von Nuvia abdecke.

Arm argumentierte, dass Qualcomms Verwendung der Designs von Nuvia gegen die Lizenzvereinbarung verstößt. Arm forderte Qualcomm auf, Designs zu vernichten, die vor der Übernahme von Nuvia erstellt wurden. Laut der Klage von Arm beim Bezirksgericht von Delaware konnten diese Designs ohne eine entsprechende Lizenz nicht an Qualcomm übertragen werden. Im Februar 2023 wurde Nuvia die Lizenz gekündigt, nachdem die Verhandlungen gescheitert waren.

Als Reaktion auf Arms Schritt, den Lizenzvertrag zu kündigen, erklärte Qualcomm, dies sei ein typischer Ansatz von Arm, um Druck auf langjährige Partner auszuüben und deren führende CPU-Produkte zu stören. Dabei würden die umfassenden Rechte, die bereits durch den bestehenden Lizenzvertrag abgedeckt seien, ignoriert, um die Lizenzgebühren zu erhöhen. Qualcomm ist der Ansicht, dass Arms Schritt vor einer Gerichtsverhandlung im Dezember ein Versuch zu sein scheint, in das Gerichtsverfahren einzugreifen, und dass er jeder soliden Grundlage entbehrt.

Neuestes Update: Am 20. Dezember 2024 entschied eine Jury des US-Bezirksgerichts Delaware im Fall von Arms Vorwurf, Qualcomm habe gegen die Lizenzvereinbarung für Chiptechnologie verstoßen, dass Qualcomm eine gültige Lizenz besitzt, Arms grundlegende Chiparchitektur für die Produktion seiner Zentraleinheit (CPU) zu verwenden. Die Jury kam jedoch in einer anderen Frage in eine Sackgasse, wodurch der Prozess zu einem Fehlprozess wurde. Arm kündigte an, eine Wiederaufnahme des Verfahrens anzustreben.

Wolfspeed stoppt Pläne für deutsche SiC-Fabrik

Am 23. Oktober 2024 gab Wolfspeed bekannt, dass es die Pläne zum Bau einer Halbleiterfabrik im deutschen Erndorf aufgrund der langsamer als erwarteten Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs) aussetzen werde.

Quellen zufolge erwägt auch der deutsche Automobilzulieferer ZF den Rückzug aus seiner 3-Milliarden-Dollar-Partnerschaft mit Wolfspeed bei der Chipherstellung in Deutschland.

2024 war für Wolfspeed ein herausforderndes Jahr. Neben der Absage der geplanten Fabrik in Deutschland war auch die finanzielle Leistung des Unternehmens enttäuschend. Wolfspeed verzeichnete für das Jahr einen Verlust von 860 Millionen Dollar, und sein Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um etwa 85 % gefallen, was Gerüchte über eine Insolvenz oder Übernahme befeuerte.

Am 15. Oktober 2024 kündigten Wolfspeed und das US-Handelsministerium jedoch eine unverbindliche vorläufige Absichtserklärung (PMOU) an, in der die US-Regierung Wolfspeed im Rahmen des CHIPS and Science Act potenzielle direkte Subventionen in Höhe von bis zu 750 Millionen US-Dollar gewähren würde. Dieser Deal verschafft Wolfspeed vorerst etwas Luft zum Atmen.

【November】

SIRIOP löst MCU-Team auf

Am 1. November wurde berichtet, dass das bekannte inländische Analogchip-Unternehmen SIRIOP am 28. Oktober die Auflösung seines MCU-Teams bekannt gegeben hatte.

SIRIOP gründete 2021 seine Embedded Processor Division und stieg damit in den MCU-Markt ein. Das Unternehmen plante, 200 Millionen RMB in die Entwicklung von MCUs zu investieren, die inländische und internationale Wettbewerber in Bezug auf Systemleistung und Integration übertreffen würden, wobei es die umfassende Erfahrung des Unternehmens im analogen und Mixed-Signal-Design nutzen würde.

Der MCU-Markt in China ist jedoch sehr wettbewerbsintensiv geworden, mit einer starken Produkthomogenisierung. Der Wettbewerb dreht sich hauptsächlich um das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Auflösung des MCU-Teams von SIRIOP könnte darauf zurückzuführen sein, dass der MCU-Markt übersättigt ist und das Unternehmen in diesem Sektor kaum noch Hoffnung auf Profitabilität sieht.

AMD entlässt 4 % der weltweiten Belegschaft

Am 14. November kündigte AMD an, dass das Unternehmen 4 % seiner weltweiten Belegschaft, also etwa 1,000 Mitarbeiter, entlassen werde.

AMD erklärte: „Um unsere Ressourcen auf die größten Wachstumschancen auszurichten, ergreifen wir eine Reihe gezielter Maßnahmen. Leider werden diese Maßnahmen zu einer Reduzierung unserer weltweiten Belegschaft um etwa 4 % führen.“

Die Entlassungen sind Teil der Bemühungen von AMD, die Ressourcenzuweisung zu optimieren und sich auf seine größte Wachstumschance zu konzentrieren – KI. Daten zeigten, dass AMDs Rechenzentrumsabteilung (einschließlich des KI-Grafikprozessorgeschäfts) im Quartal bis September mehr als das Doppelte des Umsatzwachstums erzielte. Im Gegensatz dazu wuchs die Personalcomputerabteilung ebenfalls um 29 %, aber die Umsätze der Gaming-Abteilung gingen um etwa 69 % zurück. Als Reaktion auf die enorme Nachfrage großer Unternehmen nach High-End-KI-Chips hat AMD seine Investitionen in diesem Bereich erhöht.

Royole Display meldet Insolvenz an

Am 19. November wurde laut einer Mitteilung des Mittleren Volksgerichts Shenzhen nach der Untersuchung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten von Royole Display festgestellt, dass das Unternehmen nicht in der Lage war, seine fälligen Schulden zu begleichen, und nicht über ausreichende Vermögenswerte verfügte, um alle seine Verbindlichkeiten zu decken. Gemäß Artikel 2, Absatz 1 und Artikel 107 des Unternehmensinsolvenzgesetz der Volksrepublik China, entschied das Gericht am 18. November 2024, Shenzhen Royole Display Technology Co., Ltd. für bankrott zu erklären.

Royole Technology wurde 2012 gegründet und machte 2014 Schlagzeilen mit der Entwicklung eines rekordverdächtigen ultradünnen flexiblen Farbdisplays mit einer Dicke von nur 0.01 mm und einem Biegeradius von bis zu 1 mm. 2018 kündigte Royole Technology eine Investition von rund 11 Milliarden RMB an, um eine Produktionslinie für flexible Displays in Shenzhen aufzubauen.

Anschließend plante Royole einen Börsengang und schloss seine Notierungsvorbereitungen im Jahr 2020 ab. Nach dem Börsengang wurde das Unternehmen auf eine geschätzte Bewertung von 57.7 Milliarden RMB geschätzt. Im Februar 2021 zog das Unternehmen seinen Börsengangsantrag jedoch freiwillig zurück. In der Folge sah es sich mit Problemen wie Cashflow-Problemen, Entlassungen und nicht gezahlten Löhnen konfrontiert, was schließlich zu einem Insolvenzverfahren führte.

【Dezember】

Rücktritt des Intel-CEO

Am 2. Dezember 2024 gab der amerikanische Halbleiterhersteller Intel Corporation bekannt, dass sein CEO Pat Gelsinger zum 1. Dezember in den Ruhestand geht und aus dem Vorstand des Unternehmens zurücktritt.

Bei seiner Rücktrittsankündigung äußerte Gelsinger gemischte Gefühle: „Heute ist ein bittersüßer Tag für mich, da Intel während meiner gesamten Karriere eine so wichtige Rolle gespielt hat.“ Er fügte hinzu: „Dieses Jahr war für uns alle eine Herausforderung. Wir mussten schwierige, aber notwendige Entscheidungen treffen, um sicherzustellen, dass sich Intel an die veränderte Dynamik des Marktes anpassen kann.“

Das Jahr 2024 war für Intel besonders schwierig. Auch im KI-Bereich gelang es dem Unternehmen nicht, Nvidia einzuholen. Intels Marktwert sank weiter und fiel unter die Marke von 100 Milliarden US-Dollar. Anfang November kündigte S&P Global eine Anpassung des Dow Jones Industrial Average an, bei der Intel aus dem Index entfernt und durch Nvidia ersetzt wurde.

Darüber hinaus war der ehemalige Halbleitergigant Gegenstand von Gerüchten über eine mögliche Übernahme, wobei Qualcomm, Broadcom und TSMC als potenzielle Käufer aufgeführt wurden.

Angesichts der schwachen Leistung des Unternehmens könnte man davon ausgehen, dass Pat Gelsinger die Verantwortung für diese Herausforderungen übernimmt.

NVIDIA wird von der chinesischen Marktregulierungsbehörde untersucht

Am 9. Dezember 2024 gab die chinesische Staatliche Verwaltung für Marktregulierung (SAMR) offiziell bekannt, dass sie eine Untersuchung gegen Nvidia wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Kartellgesetz der Volksrepublik China und die SAMR-Ankündigung von 2020 bezüglich der Kartellprüfung der Übernahme von Mellanox Technologies durch Nvidia eingeleitet habe.

Als Antwort darauf erklärte Nvidia: „Nvidia gewinnt aufgrund seiner Verdienste, was sich in unseren Benchmark-Ergebnissen und dem Wert widerspiegelt, den wir unseren Kunden bieten. Unsere Kunden können jede Lösung wählen, die ihren Anforderungen am besten entspricht. Wir sind bestrebt, in jeder Region die besten Produkte anzubieten und sind verpflichtet, unseren Verpflichtungen überall dort nachzukommen, wo wir tätig sind. Wir beantworten gerne alle Fragen der Aufsichtsbehörden zu unseren Aktivitäten.“

Neben den Ermittlungen in China haben auch die Kartellbehörden der Europäischen Union eine Überprüfung von Nvidia eingeleitet. Die Europäische Kommission hat kürzlich Fragebögen an Nvidias Konkurrenten und Kunden verschickt, um zu untersuchen, ob das Unternehmen seine Grafikprozessoren (GPUs) mit anderen Produkten, beispielsweise Netzwerkgeräten, bündelt. Diese Untersuchung könnte zu einer formellen Untersuchung führen.

Fusion von Honda und Nissan

Am 23. Dezember 2024 gaben Honda Motor Co. und Nissan Motor Co. gemeinsam bekannt, dass sie eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet hätten, die den Beginn von Fusionsgesprächen zwischen Honda und Nissan bestätigte, wobei auch Mitsubishi Motors die Möglichkeit einer Teilnahme prüft.

Im Rahmen der Vereinbarung werden Honda und Nissan gemeinsam in die Gründung einer Holdinggesellschaft investieren, wobei beide Unternehmen zu Tochtergesellschaften dieser neuen Gesellschaft werden. Der Name der Holdinggesellschaft, die Beteiligungsstruktur, die Managementvereinbarungen und andere Einzelheiten werden in weiteren Verhandlungen festgelegt. Honda und Nissan beabsichtigen, die Fusionsvereinbarung bis Juni 2025 abzuschließen. Die offizielle Gründung und Börsennotierung der Holdinggesellschaft ist für August 2026 geplant.

Mitsubishi Motors wird bis Ende Januar 2025 eine endgültige Entscheidung über seine Teilnahme an der Fusion treffen.

Analysten weisen darauf hin, dass die globale Automobilindustrie einen Wandel durchläuft, der durch Elektrifizierung und Digitalisierung vorangetrieben wird. Die japanischen Autohersteller haben ihren Übergang nur langsam vorangetrieben, mit sinkenden Umsätzen und finanziellen Schwierigkeiten, was sie dazu veranlasst hat, „ihre Kräfte zum gegenseitigen Nutzen zu bündeln“.

Bleiben Sie dran für Teil IV, wo wir das Jahr 2024 über weiterhin die wichtigsten Entwicklungen in der Halbleiterindustrie verfolgen werden.

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