Tairuida a quitté le classement Top 10 et Disco a pris sa place.

Selon les statistiques de CINNO Research, le chiffre d'affaires combiné des 10 principaux fabricants mondiaux d'équipements à semi-conducteurs a atteint 52.2 milliards de dollars au 1S'23, avec une croissance d'une année sur l'autre de 8 % mais une baisse séquentielle de 6 %.

Par rapport au Top 10 des équipementiers de 2022, Teradyne est sorti du classement et Disco l'a remplacé, prenant la dixième place.

La société néerlandaise ASML a assuré la première place sur le marché du 1S'23 avec un chiffre d'affaires dépassant 14.8 milliards de dollars, dépassant la société américaine Applied Materials (AMAT), qui s'est classée deuxième avec un chiffre d'affaires d'environ 12.4 milliards de dollars. Le japonais Tokyo Electron (TEL) a pris la troisième place, dépassant Lam Research, une société américaine. Lam Research et KLA Corporation se sont classés respectivement quatrième et cinquième.

En termes de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires combiné des cinq premiers équipementiers au 1S'23 a déjà dépassé 45.7 milliards de dollars, soit 87 % du chiffre d'affaires total du Top 10.

Top 1 ASML - Pays-Bas

ASML, premier fournisseur mondial d'équipements de lithographie pour semi-conducteurs, est également la seule entreprise capable de fournir des machines de lithographie EUV pour les procédés avancés de 7 nm et inférieurs. Le 19 juillet, ASML a publié son rapport financier pour le deuxième trimestre 2023. Selon les résultats de l'entreprise, le chiffre d'affaires net du T2 2023 a atteint 6.9 milliards d'euros, soit une hausse de 27 % sur un an et de 2 % par rapport au trimestre précédent, se rapprochant ainsi du haut de la fourchette des prévisions (6.5 à 7 milliards d'euros). Cette performance s'explique principalement par des revenus supplémentaires, supérieurs aux attentes, générés par la lithographie DUV par immersion au cours de ce trimestre. En termes de chiffre d'affaires par type d'équipement, la part des équipements ArFi (équipements de lithographie DUV par immersion) a représenté 49 % du chiffre d'affaires au T2, soit une augmentation de 19 % par rapport au trimestre précédent ; tandis que la part des équipements EUV s'est établie à 37 %, enregistrant une baisse de 17 % par rapport au trimestre précédent. Concernant le volume des ventes par type d'équipement, ASML a vendu 12 machines EUV au deuxième trimestre (soit 5 de moins qu'au trimestre précédent) et 39 machines ArFi (soit 14 de plus qu'au trimestre précédent), ce qui témoigne d'une nette amélioration. Du point de vue du chiffre d'affaires par région, les ventes réalisées à Taïwan (Chine) ont représenté 34 %, en baisse de 15 % par rapport au trimestre précédent ; celles réalisées en Chine continentale, 24 %, en hausse de 16 % ; et celles réalisées aux États-Unis, 10 %, en baisse de 5 % par rapport au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires de l'activité semi-conducteurs a progressé de 54.7 % au premier semestre 2023 par rapport à la même période de l'année précédente. En 2022, la croissance du chiffre d'affaires d'ASML a été reportée à 2023 en raison d'un rythme de livraison soutenu, les clients devant finaliser la vérification en usine pour confirmer le chiffre d'affaires. ASML a récemment confirmé pouvoir exporter des équipements DUV par immersion de pointe, notamment le TWINSCANNXT:2000i et des modèles plus performants, vers des clients de Chine continentale avant fin 2023. Cependant, les équipements EUV restent soumis à des contrôles à l'exportation. À partir de 2024, l'obtention de licences d'exportation pour ces équipements de pointe sera plus complexe.

Top 2 des matériaux appliqués (AMAT) - États-Unis

Applied Materials est le premier fournisseur mondial d'équipements pour semi-conducteurs et est considéré comme le « supermarché » de ces équipements, couvrant la quasi-totalité du processus de fabrication. Ses produits incluent des équipements pour le dépôt de couches minces (CVD, PVD, etc.), l'implantation ionique, la gravure, le traitement thermique rapide, le polissage chimico-mécanique (CMP), ainsi que pour la mesure et le contrôle. Le chiffre d'affaires de l'activité semi-conducteurs a progressé de 5.4 % au premier semestre 2023 par rapport à la même période de l'année précédente. En août dernier, Applied Materials a publié ses résultats trimestriels pour la période se terminant le 30 juillet 23. Le rapport indique un chiffre d'affaires de 6.43 milliards de dollars pour le trimestre précédent, en baisse de 1 % par rapport à la même période de l'année précédente, et un bénéfice d'exploitation de 1.80 milliard de dollars. Selon Yu Dinglu, président d'Applied Materials Chine Taïwan, l'industrie des semi-conducteurs devrait atteindre 1 1 milliards de dollars d'ici 2030. Cependant, elle est confrontée à cinq défis majeurs : la complexité accrue de la fabrication, la hausse des coûts, l'accélération du rythme de la R&D et de la production, les émissions de carbone et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée.

Top 3 Tokyo Electron (TEL) - Japon

Tokyo Electron est le plus grand fournisseur japonais d'équipements pour semi-conducteurs, spécialisé dans les équipements de fabrication de semi-conducteurs et d'écrans plats. Ses produits semi-conducteurs comprennent des équipements de revêtement de résine photosensible, des équipements de traitement thermique, des équipements de gravure sèche, des équipements de dépôt chimique en phase vapeur, des équipements de nettoyage humide et des équipements de test. Le chiffre d'affaires de l'activité semi-conducteurs au 1S'23 a diminué de 9.0% sur un an.

Top 4 Lam Research (LAM) - États-Unis

Lam Research, également connu sous le nom de Lam, se concentre sur la fabrication d'équipements de gravure, d'équipements de dépôt de couches minces et d'équipements de nettoyage pour la fabrication de semi-conducteurs. Le chiffre d'affaires de l'activité semi-conducteurs pour le premier semestre 1 a diminué de 23 % en glissement annuel. Lam a annoncé son rapport financier pour le quatrième trimestre de l'exercice 18.6 (clos le 2023 juin 25) : le chiffre d'affaires trimestriel a diminué de 2023 % pour atteindre 17 milliards de dollars, et le bénéfice par action dilué non GAAP a diminué de 3.21 % pour atteindre 14 dollars. Les recherches de Lam ont souligné qu'au quatrième trimestre, la Chine continentale, la Chine Taïwan, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis, l'Europe et l'Asie du Sud-Est ont représenté respectivement 5.98 %, 26 %, 20 %, 24 %, 10 %, 8 % et 8 % du chiffre d'affaires trimestriel.

Top 5 KLA Corporation (KLA) - États-Unis

KLA Corporation est une entreprise leader dans le domaine des équipements de mesure et d'inspection des processus de semi-conducteurs. Ses produits semi-conducteurs comprennent la détection de défauts, la mesure de l'épaisseur de film, la mesure de CD, la mesure de précision d'alignement et d'autres équipements d'inspection. Le chiffre d'affaires de l'activité semi-conducteurs au 1S'23 a diminué de 1.5% sur un an. KLA Corporation a annoncé son rapport financier pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023 (se terminant le 30 juin 2023) : le chiffre d'affaires annuel a diminué de 5 % (diminution trimestrielle de 3 %) à 2.355 milliards de dollars, et le bénéfice dilué par action non-GAAP a diminué de 7.1 % (diminution trimestrielle de 1.6 %) à 5.40 $. KLA Corporation a également souligné que l'industrie des semi-conducteurs est devenue plus stratégique et diversifiée grâce à de nouvelles technologies génériques telles que l'intelligence artificielle générative, la 5G, l'IoT, l'électronique automobile et l'emballage avancé.

Top 6 ASM International (ASMI) - Pays-Bas

ASM International se concentre principalement sur les équipements de dépôt pour les processus front-end de fabrication de semi-conducteurs, y compris les équipements de dépôt de couches minces et d'oxydation par diffusion. Le chiffre d'affaires de l'activité semi-conducteurs pour le 1S'23 a augmenté de 29.5% sur un an.

Top 7 Advantest - Japon

L'activité principale d'Advantest comprend les tests de semi-conducteurs et les tests de systèmes intégrés pour les systèmes mécaniques et électroniques, ainsi que les équipements associés. Ses produits semi-conducteurs comprennent des machines de test back-end et des machines de tri. Le chiffre d'affaires de l'activité semi-conducteurs au 1S'23 a augmenté de 2.0% sur un an. Au cours du trimestre d'avril à juin, le bénéfice d'exploitation d'Advantest a diminué de 68 % à 14.3 milliards de yens (environ 101.8 millions de dollars), soulignant la faiblesse du marché des smartphones et le ralentissement des investissements dans les centres de données. Cependant, une reprise est attendue l’année prochaine. Yoshiaki Yoshida, PDG d'Advantest, a déclaré lors de la présentation des résultats financiers : « Même s'il y a eu un déclin cette année, je pense que nous finirons par être confrontés à une courbe de croissance. »

Top 8 des participations de SCREEN (Screen) – Japon

L'activité principale de Screen comprend la fabrication d'équipements pour semi-conducteurs, écrans plats et cartes de circuits imprimés. Ses produits semi-conducteurs comprennent des équipements de gravure, de développement de résines photosensibles et de nettoyage. Le chiffre d'affaires de l'activité semi-conducteurs au 1S'23 a augmenté de 0.9% sur un an.

Top 9 Hitachi High-Tech - Japon

Les principales activités d'Hitachi High-Tech comprennent les équipements semi-conducteurs, les microscopes électroniques, les équipements FPD et les équipements d'analyse médicale. Ses produits semi-conducteurs comprennent des équipements de dépôt, de gravure et d'inspection, ainsi que des équipements d'emballage et de collage. Le chiffre d'affaires de l'activité semi-conducteurs pour le 1S'23 devrait diminuer de 0.7% sur un an.

Top 10 Disco Corporation (Disco) - Japon

Disco Corporation est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de découpe de tranches, spécialisé dans les équipements de découpe, de meulage et de polissage de précision pour les processus de semi-conducteurs. Le chiffre d'affaires de l'activité semi-conducteurs au 1S'23 a diminué de 1.5% sur un an.