Belakangan ini, terus-menerus muncul berita tentang kapasitas pabrik wafer 8 inci di pasar yang sudah penuh, kapasitas produksi yang ketat, dan kenaikan harga. Para pelaku industri memperkirakan bahwa visibilitas beberapa pesanan pabrik wafer telah mencapai kuartal kedua tahun 2021. Situasi kapasitas pabrik wafer yang ketat ini mungkin tidak akan membaik dalam waktu setengah tahun.

Tidak hanya itu, karena kapasitas pabrik wafer 8 inci yang terbatas dan kenaikan harga, yang telah meningkatkan biaya produsen desain IC, harga driver panel, komponen sentuh, dan komponen lainnya juga meningkat. Di antaranya, produsen IC driver panel Novatek telah menaikkan harganya sebesar 10%-15%. Tidak menutup kemungkinan bahwa produsen desain IC lainnya juga akan mengikuti tren kenaikan harga ini.

Kapasitas produksi wafer 8 inci terbatas dan harganya bahkan terus naik. Mengapa?   

1. 5G, mobil, Internet of Things, dan lain-lain telah mendorong peningkatan permintaan yang substansial.

Kekurangan kapasitas produksi wafer 8 inci sebenarnya telah muncul pada tahun 2018 dan 2019, terutama karena peningkatan permintaan sensor gambar CMOS, chip pengenalan sidik jari, dll. yang didorong oleh banyaknya kamera di ponsel dan sidik jari. Pada tahun 2020, tingkat penetrasi ponsel 5G, mobil, dan Internet of Things akan meningkat pesat, yang akan sangat meningkatkan permintaan akan daya, manajemen daya, dan perangkat daya. Selain itu, "epidemi" akan mendorong peningkatan permintaan untuk kantor rumahan dan pendidikan daring, yang akan meningkatkan permintaan akan notebook, tablet, dan produk elektronik lainnya, sehingga mendorong permintaan akan chip IC penggerak, komponen diskrit, dan komponen semikonduktor lainnya.

Para pakar industri desain IC yang relevan mengatakan bahwa di masa lalu, pelanggan sering memesan berdasarkan permintaan karena mereka tidak ingin menanggung tekanan persediaan yang tinggi. Namun, pada tahun 2020, karena dampak faktor-faktor yang tidak pasti seperti epidemi dan ketegangan perdagangan internasional, beberapa pelanggan mempertimbangkan kapasitas produksi pabrik wafer yang ketat dan mulai melakukan pemesanan jangka panjang lebih awal untuk memastikan pasokan yang stabil, terutama untuk kapasitas produksi wafer 8 inci. Perkiraan ketersediaan mencapai Maret dan April 2021.

Menurut data SEMI, antara tahun 2019 dan 2022, kapasitas produksi pabrik wafer untuk sistem mikroelektromekanik (MEMS) dan komponen sensor diperkirakan akan meningkat sebesar 25%, dan kapasitas produksi komponen daya dan pabrik wafer diperkirakan akan meningkat masing-masing sebesar 23% dan 18%. Secara keseluruhan, kinerja industri 8 inci terus kuat.

2. Wafer 12 inci adalah yang utama, dan kapasitas produksi wafer 8 inci terbatas.

Sebelum tahun 2008, pabrik wafer 8 inci (200 mm) masih menjadi yang utama, tetapi dengan meningkatnya jumlah wafer 12 inci (300 mm) baru yang diproduksi setiap tahun, wafer tersebut telah menjadi yang utama saat ini. Menurut IC Insights, jumlah pabrik wafer 12 inci di seluruh dunia akan bertambah menjadi 123 pada tahun 2021, dan jumlah total pabrik wafer 12 inci di seluruh dunia akan mencapai 138 pada tahun 2023.

Sumber: informasi publik

Dibandingkan dengan wafer 12 inci, jumlah pabrik wafer 8 inci terus menurun, dan produsen peralatan kini berfokus pada peralatan untuk pabrik wafer 12 inci. Peralatan untuk pabrik wafer 8 inci terbatas, dan peralatan bekas mahal serta peredarannya rendah, sehingga pertumbuhan kapasitas produksi wafer 8 inci yang baru menjadi terbatas.

Menurut statistik yang relevan, dari tahun 2008 hingga 2016, setidaknya lebih dari 30 pabrik wafer 8 inci ditutup, dan lebih dari 10 pabrik dikonversi dari 8 inci ke 12 inci. Dari tahun 2015 hingga 2017, tingkat pertumbuhan kapasitas pabrik wafer 8 inci global hanya sekitar 7%. Pada tahun 2019, jumlah total pabrik wafer 8 inci di dunia kurang dari 200.

Selain itu, antara tahun 2010 dan 2016, lebih dari 20 pabrik wafer 6 inci ditutup, dan permintaan untuk produk-produk seperti perangkat diskrit, perangkat daya, MEMS, dan chip analog beralih ke wafer 8 inci, yang semakin meningkatkan beban pada kapasitas produksi wafer 8 inci.

Pasar pabrik wafer: Bagaimana distribusi pabrik-pabrik perusahaan arus utama, dan bagaimana sikap mereka terhadap keterbatasan kapasitas produksi dan kenaikan harga?  

Pasar pabrik wafer semikonduktor terus menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurut data IC Insights, pabrik wafer semikonduktor global akan memiliki tingkat pertumbuhan tahunan gabungan hampir 10% dari tahun 2019 hingga 2024, yang jauh lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan gabungan 6% dari tahun 2014 hingga 2019.

Dari segi struktur pasar, terdapat perusahaan-perusahaan utama seperti TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC, SMIC, dan lainnya. Di antara mereka, TSMC mendominasi dengan pangsa pasar lebih dari 50%. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan pabrik wafer di Tiongkok daratan juga bermunculan, yang sebagian besar berfokus pada kapasitas produksi wafer di bawah 8 inci.

Dalam menghadapi kondisi pasar seperti kapasitas produksi wafer 8 inci yang terbatas dan kenaikan harga, berikut ini merangkum distribusi kapasitas pabrik dan perencanaan perusahaan foundry utama, serta sikap mereka terhadap kenaikan harga pasar.

Untuk saat ini, belum ada kenaikan harga di pabrik wafer 8 inci.

Sebagai pemimpin dalam bidang pabrik wafer, pabrik wafer TSMC terutama terdiri dari pabrik wafer 12 inci dan 8 inci, serta pabrik wafer 6 inci. Berkat tingginya permintaan akan proses canggih 7nm dan 5nm dari pelanggan seperti Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, dan MediaTek, kapasitas produksi TSMC sudah sangat terbatas selama gelombang kekurangan ini dan tidak ada kapasitas berlebih untuk menerima pelanggan baru.

Terkait dengan kapasitas produksi wafer 8 inci yang ketat di pasar, CEO TSMC Wei Zhejia pernah menyatakan pada briefing kinerja kuartal ketiga bahwa perusahaan tidak menaikkan harga foundry wafer 8 inci karena hubungan kerja sama yang erat dengan para pelanggan. 

Sumber data: Dikumpulkan oleh ChinaFlashMarket

Sedang mempertimbangkan untuk memperluas produksi pabrik wafer 8 inci.

Pabrik wafer Samsung sebagian besar berukuran 12 inci, dengan hanya satu pabrik wafer berukuran 8 inci. Total ada 6 jalur produksi yang beroperasi, 5 di antaranya berlokasi di Korea Selatan (2 di Jiheung, Korea Selatan, 3 di Hwaseong, Korea Selatan), dan satu berlokasi di pabrik Austin di Amerika Serikat. Jalur produksi Hwaseong V1 Samsung memiliki total investasi kumulatif sebesar US$6 miliar dan telah diproduksi massal pada tahun 2020. Ini adalah chip 7nm dan 5nm berbasis teknologi litografi EUV dan telah dikirimkan pada kuartal pertama.

Samsung Hwaseong V1 adalah lini produksi semikonduktor EUV pertama Samsung. Untuk lebih memperluas lini produksi EUV dan meningkatkan teknologi proses di bawah 7nm, Samsung mulai membangun lini produksi baru di Pyeongtaek pada Mei 2020. Lini ini akan fokus pada teknologi proses 5nm dan di bawahnya berdasarkan teknologi EUV. Diharapkan akan sepenuhnya beroperasi pada paruh kedua tahun 2021.

Dihadapi dengan kekurangan kapasitas produksi wafer 8 inci dan kenaikan harga pabrik wafer, terdapat laporan bahwa Samsung sedang mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam otomatisasi untuk pabrik wafer 8 inci miliknya guna meningkatkan efisiensi produksi dan memenuhi permintaan pasar.

Sumber data: Dikumpulkan oleh ChinaFlashMarket

Rencana untuk membangun pabrik wafer 8 inci baru untuk memenuhi permintaan di masa depan.

Pabrik wafer GlobalFoundries sebagian besar berlokasi di Jerman, Singapura, dan Amerika Serikat, dengan pabrik wafer 8 inci dan 12 inci masing-masing menyumbang setengahnya. Di antaranya, wafer 8 inci sebagian besar terkonsentrasi di Singapura, dan wafer 12 inci sebagian besar berlokasi di Amerika Serikat dan Jerman.

Pada tahun 2019, GlobalFoundries menjual pabrik wafer 8 inci Fab 3E di Singapura kepada World Advanced seharga US$236 juta. Pada tahun yang sama, mereka menjual pabrik wafer 12 inci Fab 10 di Negara Bagian New York kepada ON Semiconductor seharga US$430 juta. Pabrik Chengdu yang baru dibangun pada tahun 2020 juga telah ditutup, tetapi kemudian GlobalFoundries mengumumkan bahwa mereka akan membeli sebidang tanah di Malta, New York, untuk membangun pabrik wafer 8 inci canggih guna memenuhi kebutuhan pertumbuhan di masa mendatang.

Sumber: Situs web resmi GlobalFoundries

Sumber data: Dikumpulkan oleh ChinaFlashMarket

Harga telah dinaikkan untuk beberapa pelanggan wafer 8 inci.

UMC memiliki total 12 pabrik wafer, termasuk 4 pabrik wafer 12 inci, 7 pabrik wafer 8 inci, dan 1 pabrik wafer 6 inci. Pabrik-pabrik tersebut sebagian besar terkonsentrasi di Singapura, Jepang, Tiongkok daratan, dan Taiwan, dengan kapasitas produksi bulanan lebih dari 750,000 wafer (kira-kira wafer 8 inci).

Pada tahun 2020, berkat permintaan akan IC penggerak panel berukuran besar dan chip manajemen daya ponsel 5G, serta pelanggan yang terus membangun persediaan pengaman, tingkat pemanfaatan kapasitas keseluruhan UMC meningkat menjadi 98% pada kuartal kedua, dan pengiriman wafer mencapai 2.22 juta buah wafer berukuran sekitar 8 inci. Karena kapasitas produksi wafer 8 inci terus terbatas pada paruh kedua tahun 2020, UMC telah menaikkan harga untuk beberapa pelanggan wafer 8 inci dan bahkan mempertimbangkan untuk menaikkan harga pada kuartal pertama tahun 2021.

Sumber: Situs web resmi UMC

Kapasitas produksi wafer 8 inci memang terbatas, dan kapasitas produksi akan ditingkatkan dalam tahun ini.

Mengenai situasi pasar wafer 8 inci saat ini, SMIC mengatakan: "Kapasitas produksi memang terbatas." Berkat pesanan yang kuat, SMIC telah menaikkan perkiraan keuangan kuartal ketiga, dengan pendapatan diperkirakan antara US$930 juta dan US$950 juta, peningkatan berurutan lebih lanjut dari pendapatan kuartal kedua sebesar US$938 juta.

SMIC memperkirakan akan meningkatkan kapasitas produksi sebesar 30,000 wafer per bulan di tiga basis produksi wafer 8 inci miliknya di Tianjin, Shanghai, dan Shenzhen tahun ini. Sedangkan untuk wafer 12 inci, SMIC memperkirakan akan meningkatkan kapasitas produksi bulanan sebesar 20,000 wafer.

Selain itu, SMIC menandatangani perjanjian kerangka kerja sama dengan Komite Manajemen Zona Pengembangan Beijing untuk mendirikan usaha patungan yang berfokus pada proyek foundry wafer 28nm dan di atasnya. Pada fase pertama, direncanakan untuk membangun kapasitas produksi wafer sebesar 100,000 buah/bulan (dihitung berdasarkan wafer 12 inci), yang akan menambah momentum pertumbuhan kinerja selanjutnya.

Sumber: Laporan Keuangan SMIC

Pasar Tiongkok dibanjiri pesanan untuk chip berukuran 8 inci.

Awalnya, SK Hynix fokus pada bisnis foundry di lini produksi Cheongju M8 di Korea Selatan. Kemudian, pada tahun 2017, mereka secara resmi memisahkan bisnis foundry wafer mereka menjadi entitas bisnis independen bernama SK Hynix System IC Company. Perusahaan ini terutama fokus pada bisnis foundry wafer dan memprioritaskan pembuatan wafer 8 inci.

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar Tiongkok telah dibanjiri oleh pesanan wafer 8 inci. Pada tahun 2018, SK Hynix System IC Company dan Wuxi Industrial Group mendirikan anak perusahaan patungan senilai US$350 juta, dengan proporsi investasi masing-masing 50.1% dan 49.9%, dan membangun pabrik wafer 8 inci. Setelah proyek tersebut mulai berproduksi, pabrik tersebut dapat mencapai produksi bulanan sebanyak 115,000 wafer 8 inci, dan berhasil menyelesaikan proses tape-out pada Maret 2020.

Pasokan masih akan melebihi permintaan pada tahun 2021, dan kami memang mempertimbangkan untuk menaikkan harga.

Pada tahun 1999, dengan bantuan TSMC, World Advanced berhasil memperkenalkan teknologi foundry produk logika dan menjadi mitra foundry TSMC. Pada tahun 2020, World Advanced mengumumkan transformasinya dari pabrik DRAM menjadi perusahaan foundry wafer. Pada Juli 2004, World Advanced Technology secara resmi mengakhiri produksi dan manufaktur DRAM dan berhasil bertransformasi menjadi perusahaan foundry wafer 100%.

Sumber: Laporan Keuangan Lanjutan Dunia

Saat ini, dunia memiliki empat pabrik wafer 8 inci, termasuk akuisisi pabrik wafer 8 inci GlobalFoundries Singapore Fab 3E pada tahun 2019, yang berlokasi di Taiwan dan Singapura. Kapasitas produksi tahunan World Advanced pada tahun 2019 sekitar 2.5 juta wafer 8 inci, dengan pengiriman mencapai 2.12 juta wafer, dan tingkat pemanfaatan kapasitas sebesar 85%. Diperkirakan akan memproduksi sekitar 2.6 juta wafer 8 inci pada tahun 2020.

World Advanced meyakini bahwa karena permintaan pasar yang kuat, kapasitas produksi foundry wafer 8 inci terbatas dan diperkirakan akan tetap kekurangan pasokan sepanjang tahun 2021. Perusahaan ini memang sedang berdiskusi dengan pelanggan mengenai masalah yang berkaitan dengan kenaikan harga foundry wafer 8 inci.

Pelanggan tersebut memesan dengan harga lebih tinggi dan memutuskan untuk memulai rencana pembangunan pabrik berukuran 12 inci.

Powerchip Group menyelesaikan reorganisasi perusahaannya pada Mei 2019. Anak perusahaannya, Powerchip Technology, mentransfer tiga pabrik wafer 12 inci dan bisnis serta aset terkait ke Powerchip Electronics Manufacturing Co., Ltd. ("Powerchip"). Saat ini, perusahaan tersebut memiliki dua pabrik wafer 8 inci dan tiga pabrik wafer 12 inci.

Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. menyatakan: Karena pasokan kapasitas produksi pabrik wafer memang terbatas, perusahaan saat ini beroperasi dengan kapasitas penuh, dan memang ada perusahaan desain IC yang memesan dengan harga lebih tinggi untuk bersaing memperebutkan kapasitas produksi. Menanggapi permintaan yang kuat dari pelanggan untuk kapasitas produksi baru, perusahaan telah memutuskan untuk meluncurkan rencana pembangunan pabrik Tongluo 12 inci, dan dijadwalkan untuk memulai pembangunan pabrik pada kuartal kedua tahun 2021. Selain itu, Hefei Jinghe, pabrik wafer di Tiongkok daratan yang diinvestasikan oleh Powerchip, juga beroperasi penuh. Hingga akhir Juli 2020, kapasitas produksi bulanan adalah 25,000 unit, dan kapasitas produksi bulanan diperkirakan akan mencapai 30,000 unit pada akhir tahun.

Sumber: Situs web resmi Power Semiconductor

Pabrik Wuxi terus meningkatkan kapasitas produksi dan sedang mempertimbangkan perluasan tahap kedua pabrik tersebut.

Huahong Semiconductor memiliki tiga pabrik wafer 8 inci dan tiga jalur produksi wafer 12 inci. Pada tahun 2019, kapasitas produksi bulanannya meningkat dari 174,000 wafer menjadi 201,000 wafer setara 8 inci, dengan tingkat pemanfaatan kapasitas sebesar 91.2%. Karena percepatan lokalisasi semikonduktor daya, permintaan pasar pada tahun 2020 lebih baik dari yang diperkirakan. Tingkat pemanfaatan kapasitas produksi 8 inci Huahong Semiconductor telah mencapai 100%, dan tingkat pemanfaatan kapasitas produksi 12 inci terus meningkat.

Pada saat yang sama, pabrik Wuxi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 40,000 unit/bulan pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021, dan sedang mempertimbangkan fase kedua perluasan pabrik Wuxi. Total kapasitas produksi diperkirakan akan mencapai 80,000 unit/bulan. Pabrik 8 inci juga memiliki ruang untuk perluasan sebesar 10,000 hingga 20,000 unit/bulan di masa mendatang.

Sumber data: Dikumpulkan oleh ChinaFlashMarket

Kapasitas produksi terbatas dan kemungkinan kenaikan harga OEM tidak dapat dikesampingkan.

DB HiTek adalah perusahaan manufaktur wafer di Korea Selatan yang terutama menggunakan pabrik wafer 8 inci untuk memproduksi pengelola daya dan sensor gambar. Kantor pusat dan dua pabriknya (Fab1 & Fab2) berlokasi di Korea Selatan. Kapasitas produksi pabrik telah penuh. Pada tahun 2019, hampir 100,000 pesanan wafer 8 inci tidak dapat dikirim. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari jumlah pesanan yang tidak dapat dikirim pada tahun 2018. Pasokan kapasitas akan tetap ketat pada tahun 2020, sehingga Eastern Hi-Tech tidak menutup kemungkinan untuk menaikkan harga OEM.

Sumber: Situs web resmi Eastern Hi-Tech

Lini produksi 8 inci beroperasi penuh, dan untuk saat ini belum ada kenaikan harga. Semuanya tergantung pada situasi.

Saat ini, sebagian besar wafer China Resources Micro adalah wafer 6 inci, dan tingkat pemanfaatan wafer 8 inci masih belum tinggi. Untuk wafer 12 inci, sebuah perjanjian telah ditandatangani dengan Chongqing pada tahun 2018 untuk membangun jalur produksi 12 inci di pabrik perusahaan yang sudah ada di Chongqing. Proyek ini berjalan sesuai rencana dan direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2020.

China Resources Micro menyatakan bahwa sejak memasuki kuartal ketiga, lini produksi 8 inci telah beroperasi penuh, dan tingkat pemanfaatan kapasitas secara keseluruhan berada di atas 90%. Untuk saat ini belum ada kenaikan harga, dan perusahaan akan terus memperhatikan tren pasar dan harga.

Sumber: data publik

Jita Semiconductor berfokus pada manufaktur wafer untuk sirkuit analog dan perangkat daya. Pada tahun 2018, proyek Shanghai secara resmi mulai dibangun, dan telah dilengkapi dengan lini produksi 8 inci dengan kapasitas produksi bulanan 60,000 unit dan lini produksi proses khusus 12 inci dengan kapasitas bulanan 50,000 unit. Produk-produknya berfokus pada kontrol industri, otomotif, tenaga listrik, energi, dan bidang lainnya, serta meningkatkan kapasitas produksi perangkat daya (IGBT), manajemen daya, sensor, dan chip lainnya.

Pada tahun 2020, Jita Semiconductor juga secara resmi mencapai kerja sama strategis dengan Shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Kedua pihak akan memanfaatkan sepenuhnya keunggulan masing-masing dan bergandengan tangan dalam inovasi peralatan semikonduktor dan proses terkait.

Jinghe Integration adalah perusahaan manufaktur wafer 12 inci di Anhui. Pada akhir tahun 2019, perusahaan ini telah mencapai volume produksi bulanan sebanyak 20,000 wafer. Mereka berencana untuk mencapai kapasitas produksi bulanan sebanyak 30,000 wafer 12 inci pada akhir tahun 2020 dan kapasitas produksi bulanan sebanyak 40,000 hingga 45,000 wafer pada akhir tahun 2021.

Proyek pembangunan lini produksi internasional MEMS 8 inci yang diinvestasikan dan dibangun oleh anak perusahaan holding Saiwei Electronics Co., Ltd. secara resmi mulai beroperasi pada September 2020, dengan kapasitas produksi 10,000 unit/bulan. Proyek ini akan dibangun secara bertahap. Setelah mencapai produksi penuh, proyek ini pada akhirnya akan membentuk kapasitas produksi 30,000 unit/bulan, yang menandai masuknya lini produksi chip MEMS 8 inci canggih ke tahap produksi aktual.

Catatan: Artikel ini direproduksi dari internet dan mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual. Harap sebutkan sumber dan penulis asli saat mencetak ulang. Jika ada pelanggaran, silakan hubungi kami untuk menghapusnya.

Nomor telepon perusahaan: +86-0755-83044319
Faks/FAX: +86-0755-83975897
Surel: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Manajer Li

QQ: 332496225 Manajer Qiu

Alamat: Ruang 809, Gedung C, Gedung Teknologi Zhantao, No. 1079 Jalan Minzhi, Distrik Baru Longhua, Shenzhen