В последнее время постоянно появляются новости о полной загрузке мощностей предприятий по производству 8-дюймовых кремниевых пластин, дефиците производственных мощностей и росте цен. Эксперты отрасли прогнозируют, что ясность в отношении некоторых заказов на производство пластин сохранилась до второго квартала 2021 года. Ситуация с дефицитом производственных мощностей может не улучшиться в течение полугода.

Более того, из-за ограниченности мощностей 8-дюймовых кремниевых пластин и роста цен, что привело к увеличению затрат производителей микросхем, цены на драйверы панелей, сенсорные компоненты и другие компоненты также выросли. В частности, производитель микросхем драйверов панелей Novatek повысил цены на 10-15%. Не исключено, что другие производители микросхем также последуют этой тенденции повышения цен.

Производственные мощности по выпуску 8-дюймовых кремниевых пластин ограничены, а цены даже растут. Почему?   

1. Технологии 5G, автомобили, Интернет вещей и т.д. привели к существенному увеличению спроса.

Дефицит производственных мощностей для 8-дюймовых кремниевых пластин фактически проявился в 2018 и 2019 годах, главным образом из-за роста спроса на CMOS-датчики изображения, чипы распознавания отпечатков пальцев и т. д., вызванного появлением множества камер в мобильных телефонах и технологиями распознавания отпечатков пальцев. К 2020 году темпы распространения мобильных телефонов 5G, автомобилей и Интернета вещей резко возрастут, что значительно увеличит спрос на источники питания, системы управления питанием и силовые устройства. Кроме того, «эпидемия» приведет к росту спроса на работу из дома и онлайн-образование, что увеличит спрос на ноутбуки, планшеты и другие электронные устройства, а следовательно, и на микросхемы драйверов, дискретные компоненты и другие полупроводниковые компоненты.

Эксперты отрасли проектирования интегральных схем отмечают, что в прошлом клиенты часто размещали заказы по мере необходимости, не желая испытывать давление больших складских запасов. Однако в 2020 году, из-за влияния таких неопределенных факторов, как эпидемия и напряженность в международной торговле, некоторые клиенты, учитывая ограниченность производственных мощностей на заводах по производству кремниевых пластин, начали размещать долгосрочные заказы заранее, чтобы обеспечить стабильные поставки, особенно в отношении мощностей по производству 8-дюймовых пластин. Ситуация прояснилась к марту и апрелю 2021 года.

Согласно данным SEMI, в период с 2019 по 2022 год ожидается увеличение производственных мощностей заводов по выпуску микроэлектромеханических систем (MEMS) и компонентов датчиков на 25%, а также увеличение производственных мощностей по выпуску силовых компонентов и кремниевых пластин на 23% и 18% соответственно. В целом, показатели отрасли 8-дюймовых матриц остаются высокими.

2. Основными являются 12-дюймовые пластины, а производственные мощности для 8-дюймовых пластин ограничены.

До 2008 года основными производителями были производители 8-дюймовых (200-мм) кремниевых пластин, но с увеличением количества ежегодно выпускаемых 12-дюймовых (300-мм) пластин они стали нынешним основным направлением. По данным IC Insights, к 2021 году количество мировых заводов по производству 12-дюймовых пластин вырастет до 123, а к 2023 году общее число таких заводов достигнет 138.

Источник: общедоступная информация

По сравнению с 12-дюймовыми пластинами, количество заводов по производству 8-дюймовых пластин сокращается, и производители оборудования сейчас сосредотачиваются на оборудовании для таких заводов. Оборудование для заводов по производству 8-дюймовых пластин ограничено, а бывшее в употреблении оборудование дорогое и имеет низкий оборот, что ограничивает рост новых производственных мощностей по выпуску 8-дюймовых пластин.

Согласно соответствующей статистике, с 2008 по 2016 год было закрыто не менее 30 заводов по производству 8-дюймовых кремниевых пластин, а более 10 заводов были переоборудованы с 8-дюймовых на 12-дюймовые. С 2015 по 2017 год темпы роста мировых мощностей по производству 8-дюймовых кремниевых пластин составили всего около 7%. К 2019 году общее количество заводов по производству 8-дюймовых пластин в мире сократилось до менее чем 200.

Кроме того, в период с 2010 по 2016 год было закрыто более 20 заводов по производству 6-дюймовых кремниевых пластин, а спрос на такие продукты, как дискретные устройства, силовые устройства, MEMS и аналоговые микросхемы, сместился на 8-дюймовые пластины, что дополнительно увеличило нагрузку на производственные мощности по выпуску 8-дюймовых пластин.

Рынок производства полупроводниковых пластин: каково распределение заводов основных компаний и каково их отношение к ограниченности производственных мощностей и росту цен?  

Рынок производства полупроводниковых пластин демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Согласно данным IC Insights, с 2019 по 2024 год среднегодовой темп роста мирового рынка производства полупроводниковых пластин составит около 10%, что значительно выше, чем 6%-ный среднегодовой темп роста в период с 2014 по 2019 год.

С точки зрения структуры рынка, здесь в основном представлены TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC, SMIC и другие компании. Среди них TSMC доминирует с долей более 50%. В то же время в материковом Китае также появились компании по производству кремниевых пластин, в основном ориентированные на производство пластин размером менее 8 дюймов.

В условиях рыночной конъюнктуры, включающей ограниченные производственные мощности по выпуску 8-дюймовых пластин и рост цен, ниже приводится краткое описание распределения и планирования производственных мощностей основных литейных компаний, а также их отношения к повышению рыночных цен.

В настоящее время цены на 8-дюймовые кремниевые пластины, производимые на заводах, не повышаются.

Будучи лидером в сфере производства кремниевых пластин, компания TSMC располагает в основном заводами по производству 12-дюймовых и 8-дюймовых пластин, а также одним заводом по производству 6-дюймовых пластин. Благодаря высокому спросу на передовые 7-нм и 5-нм техпроцессы со стороны таких клиентов, как Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm и MediaTek, производственные мощности TSMC уже сейчас испытывают дефицит, и свободных мощностей для приема новых клиентов нет.

Что касается ограниченности производственных мощностей по выпуску 8-дюймовых кремниевых пластин на рынке, генеральный директор TSMC Вэй Чжэцзя однажды заявил на брифинге по итогам третьего квартала, что компания не повышала цены на 8-дюймовые пластины благодаря тесному сотрудничеству с клиентами. 

Источник данных: составлено ChinaFlashMarket

Рассматривается возможность расширения производства 8-дюймовых кремниевых пластин.

Завод Samsung по производству кремниевых пластин в основном выпускает 12-дюймовые пластины, и только один завод производит 8-дюймовые. Всего в производстве находится 6 линий, 5 из которых расположены в Южной Корее (2 в Джихыне, Южная Корея, 3 в Хвасоне, Южная Корея), и одна — на заводе в Остине, США. В производство на линии Samsung V1 в Хвасоне было инвестировано в общей сложности 6 миллиардов долларов США, и серийное производство началось в 2020 году. Это 7-нм и 5-нм чипы, созданные на основе технологии EUV-литографии, поставки которых начались в первом квартале.

Samsung Hwaseong V1 — это первая производственная линия Samsung по выпуску полупроводников с использованием EUV-литографии. Для дальнейшего расширения линии EUV-литографии и совершенствования технологического процесса ниже 7 нм, в мае 2020 года Samsung начала строительство новой производственной линии в Пхёнтхэке. Она будет ориентирована на технологический процесс 5 нм и ниже на основе EUV-литографии. Ожидается, что она будет полностью введена в эксплуатацию во второй половине 2021 года.

В условиях нехватки производственных мощностей для выпуска 8-дюймовых кремниевых пластин и роста цен на них, появились сообщения о том, что Samsung рассматривает возможность инвестирования в автоматизацию своего завода по производству 8-дюймовых пластин для повышения эффективности производства и удовлетворения рыночного спроса.

Источник данных: составлено ChinaFlashMarket

Планируется строительство нового завода по производству 8-дюймовых кремниевых пластин для удовлетворения будущего спроса.

Заводы GlobalFoundries по производству полупроводниковых пластин расположены в основном в Германии, Сингапуре и США, при этом на производство 8-дюймовых и 12-дюймовых пластин приходится по половине от общего числа. Из них производство 8-дюймовых пластин в основном сосредоточено в Сингапуре, а 12-дюймовых — в США и Германии.

В 2019 году GlobalFoundries продала сингапурский завод по производству 8-дюймовых кремниевых пластин Fab 3E компании World Advanced за 236 миллионов долларов США. В том же году она продала завод по производству 12-дюймовых кремниевых пластин Fab 10 в штате Нью-Йорк компании ON Semiconductor за 430 миллионов долларов США. Недавно построенный завод в Чэнду в 2020 году также был закрыт, но затем GlobalFoundries объявила о приобретении участка земли на Мальте, штат Нью-Йорк, для строительства современного завода по производству 8-дюймовых кремниевых пластин, чтобы удовлетворить будущие потребности в росте.

Источник: официальный сайт GlobalFoundries

Источник данных: составлено ChinaFlashMarket

Для некоторых покупателей 8-дюймовых вафель цены были повышены.

Компания UMC располагает в общей сложности 12 заводами по производству кремниевых пластин, включая 4 завода по производству 12-дюймовых пластин, 7 заводов по производству 8-дюймовых пластин и 1 завод по производству 6-дюймовых пластин. Они сосредоточены в основном в Сингапуре, Японии, материковом Китае и на Тайване, с ежемесячной производственной мощностью более 750 000 пластин (приблизительно 8-дюймовых).

В 2020 году, благодаря спросу на микросхемы драйверов панелей больших размеров и чипы управления питанием для мобильных телефонов 5G, а также продолжающемуся наращиванию клиентами страховых запасов, общий коэффициент использования мощностей UMC во втором квартале вырос до 98%, а объем поставок пластин достиг 2.22 миллиона штук (приблизительно 8-дюймовых). Поскольку во второй половине 2020 года сохраняется дефицит производственных мощностей для 8-дюймовых пластин, UMC повысила цены для некоторых клиентов и даже рассматривает возможность повышения цен в первом квартале 2021 года.

Источник: официальный сайт UMC

Производственные мощности по выпуску 8-дюймовых пластин действительно ограничены, и в этом году планируется их увеличение.

Что касается текущей ситуации на рынке 8-дюймовых кремниевых пластин, SMIC заявила: «Производственные мощности действительно ограничены». Благодаря значительному объему заказов, SMIC повысила свой финансовый прогноз на третий квартал, ожидая выручку в диапазоне от 930 до 950 миллионов долларов США, что является дальнейшим последовательным увеличением по сравнению с выручкой во втором квартале в размере 938 миллионов долларов США.

Компания SMIC планирует в этом году увеличить производственную мощность на 30 000 пластин в месяц на своих трех 8-дюймовых производственных площадках в Тяньцзине, Шанхае и Шэньчжэне. Что касается 12-дюймовых пластин, SMIC рассчитывает увеличить свою ежемесячную производственную мощность на 20 000 пластин.

Кроме того, SMIC подписывает рамочное соглашение о сотрудничестве с Комитетом по управлению зоной развития Пекина для создания совместного предприятия, специализирующегося на проектах по производству кремниевых пластин с техпроцессом 28 нм и выше. На первом этапе планируется создать производственную мощность в 100 000 пластин в месяц (из расчета на 12-дюймовые пластины), что придаст импульс последующему росту производительности.

Источник: Финансовый отчет SMIC

Китайский рынок перегружен заказами на 8-дюймовые чипы.

SK Hynix initially focused on the foundry business at its Cheongju M8 production line in South Korea. Later, in 2017, it officially split its wafer foundry business into an independent business entity called SK Hynix System IC Company. It mainly focuses on the wafer foundry business and mainstreams the manufacturing of 8-inch wafers.

В последние годы китайский рынок был перегружен наплывом заказов на 8-дюймовые кремниевые пластины. В 2018 году компания SK Hynix System IC Company и Wuxi Industrial Group создали совместное предприятие с инвестициями в размере 350 миллионов долларов США, с долями участия 50.1% и 49.9% соответственно, и построили завод по производству 8-дюймовых пластин. После запуска проекта в производство он сможет выпускать 115 000 8-дюймовых пластин в месяц, а в марте 2020 года успешно завершили разработку.

Предложение по-прежнему будет превышать спрос в 2021 году, и мы действительно рассматриваем возможность повышения цен.

В 1999 году при содействии TSMC компания World Advanced успешно внедрила технологию производства логических микросхем и стала партнером TSMC по контрактному производству. В 2020 году World Advanced объявила о преобразовании из завода по производству DRAM в компанию по производству кремниевых пластин. В июле 2004 года World Advanced Technology официально прекратила производство DRAM и успешно трансформировалась в компанию, полностью специализирующуюся на производстве кремниевых пластин.

Источник: Всемирный доклад о развитых финансовых рынках

В настоящее время в мире действуют четыре завода по производству 8-дюймовых кремниевых пластин, включая приобретенный в 2019 году завод GlobalFoundries Singapore Fab 3E, расположенный на Тайване и в Сингапуре. Годовая производственная мощность World Advanced в 2019 году составляла приблизительно 2.5 миллиона 8-дюймовых пластин, объем поставок достиг 2.12 миллиона пластин, а коэффициент использования мощностей составил 85%. Ожидается, что в 2020 году объем производства составит приблизительно 2.6 миллиона 8-дюймовых пластин.

Компания World Advanced считает, что из-за высокого рыночного спроса производственные мощности по выпуску 8-дюймовых кремниевых пластин ограничены и, как ожидается, останутся в дефиците в течение всего 2021 года. Компания ведет переговоры с клиентами по вопросам, связанным с ростом цен на 8-дюймовые кремниевые пластины.

Клиент разместил заказ по более высокой цене и решил начать реализацию плана строительства 12-дюймового завода.

В мае 2019 года компания Powerchip Group завершила корпоративную реорганизацию. Ее дочерняя компания Powerchip Technology передала три завода по производству 12-дюймовых кремниевых пластин, а также связанные с ними предприятия и активы компании Powerchip Electronics Manufacturing Co., Ltd. («Powerchip»). В настоящее время ей принадлежат два завода по производству 8-дюймовых и три завода по производству 12-дюймовых кремниевых пластин.

Компания Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. заявила: «В связи с дефицитом производственных мощностей на заводах по производству полупроводниковых пластин, компания в настоящее время работает на полную мощность, и многие компании, занимающиеся проектированием интегральных схем, размещают заказы по завышенным ценам, чтобы конкурировать за производственные мощности. В ответ на высокий спрос со стороны клиентов на новые производственные мощности, компания приняла решение запустить план строительства завода по производству 12-дюймовых пластин в Тунлуо, начало строительства которого запланировано на второй квартал 2021 года. Кроме того, завод по производству полупроводниковых пластин в Хэфэй Цзинхэ, расположенный в материковом Китае и являющийся инвестицией Powerchip, также работает на полную мощность. По состоянию на конец июля 2020 года ежемесячная производственная мощность составляет 25 000 штук, и ожидается, что к концу года она достигнет 30 000 штук».

Источник: Официальный сайт компании Power Semiconductor

Завод в Уси продолжает наращивать производственные мощности и рассматривает возможность расширения второй очереди производства.

Компания Huahong Semiconductor располагает тремя заводами по производству 8-дюймовых пластин и тремя производственными линиями по выпуску 12-дюймовых пластин. В 2019 году ее ежемесячная производственная мощность увеличилась со 174 000 пластин до 201 000 пластин, эквивалентных 8-дюймовым, при коэффициенте использования мощностей 91.2%. Благодаря ускоренной локализации производства силовых полупроводников, рыночный спрос в 2020 году оказался лучше, чем ожидалось. Коэффициент использования производственных мощностей Huahong Semiconductor по выпуску 8-дюймовых пластин достиг 100%, а коэффициент использования мощностей по выпуску 12-дюймовых пластин продолжает расти.

В то же время завод в Уси планирует увеличить свою производственную мощность до 40 000 штук в месяц к концу 2020 или началу 2021 года и рассматривает возможность проведения второго этапа расширения завода. Ожидается, что общая производственная мощность достигнет 80 000 штук в месяц. Завод по производству 8-дюймовых изделий также имеет потенциал для расширения на 10 000–20 000 штук в месяц в будущем.

Источник данных: составлено ChinaFlashMarket

Производственные мощности ограничены, и нельзя исключать возможность повышения цен для производителей оригинального оборудования (OEM).

DB HiTek — это южнокорейский завод по производству полупроводниковых пластин, который в основном использует 8-дюймовые пластины для производства контроллеров питания и датчиков изображения. Его штаб-квартира и два завода (Fab1 и Fab2) расположены в Южной Корее. Производственные мощности заводов полностью загружены. В 2019 году почти 100 000 заказов на 8-дюймовые пластины не были выполнены. Это почти вдвое больше, чем количество невыполненных заказов в 2018 году. В 2020 году предложение производственных мощностей останется ограниченным, поэтому Eastern Hi-Tech не исключает повышения цен для OEM-производителей.

Источник: официальный сайт Eastern Hi-Tech

Производственная линия по выпуску 8-дюймовых изделий полностью загружена, и на данный момент повышения цен нет. Все зависит от ситуации.

В настоящее время большая часть кремниевых пластин, производимых компанией China Resources Micro, имеют размер 6 дюймов, а коэффициент использования 8-дюймовых пластин пока невысок. Что касается 12-дюймовых пластин, то в 2018 году было подписано соглашение с Чунцином о строительстве линии по производству 12-дюймовых пластин на существующем заводе компании в Чунцине. Проект продвигается по плану и планируется к запуску в 2020 году.

Компания China Resources Micro сообщила, что с начала третьего квартала производственная линия по выпуску 8-дюймовых труб полностью загружена, а общий коэффициент использования мощностей превышает 90%. Пока что повышения цен не наблюдается, и компания продолжит следить за рыночными и ценовыми тенденциями.

Источник: общедоступные данные

Компания Jita Semiconductor специализируется на производстве аналоговых схем и силовых полупроводниковых приборов на кремниевых пластинах. В 2018 году в Шанхае началось официальное строительство проекта, в рамках которого была построена 8-дюймовая производственная линия с ежемесячной производительностью 60 000 единиц и 12-дюймовая специализированная производственная линия с ежемесячной производительностью 50 000 единиц. Продукция ориентирована на промышленное управление, автомобилестроение, электроэнергетику и другие области, а также направлена ​​на повышение производственных мощностей по выпуску силовых полупроводниковых приборов (IGBT), устройств управления питанием, датчиков и других микросхем.

In 2020, Jita Semiconductor also formally reached a strategic cooperation with Shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Both parties will give full play to their respective advantages and join hands in the innovation of semiconductor equipment and related processes.

Компания Jinghe Integration — это литейный завод по производству 12-дюймовых кремниевых пластин в провинции Аньхой. К концу 2019 года ежемесячный объем производства достиг 20 000 пластин. Компания планирует достичь ежемесячной производственной мощности в 30 000 12-дюймовых пластин к концу 2020 года и от 40 000 до 45 000 пластин к концу 2021 года.

Проект строительства международной линии по производству 8-дюймовых MEMS-чипов, в который инвестировала и который построила холдинговая дочерняя компания Saiwei Electronics Co., Ltd., был официально введен в эксплуатацию в сентябре 2020 года с производственной мощностью 10 000 штук в месяц. Проект будет строиться поэтапно. После выхода на полную производственную мощность в конечном итоге достигнет 30 000 штук в месяц, что ознаменует переход передовой линии по производству 8-дюймовых MEMS-чипов на стадию реального производства.

Примечание: Данная статья воспроизведена из интернета и направлена ​​на защиту прав интеллектуальной собственности. При перепечатке, пожалуйста, указывайте первоисточник и автора. В случае нарушения авторских прав, пожалуйста, свяжитесь с нами для удаления публикации.

Номер телефона компании: +86-0755-83044319
Факс: +86-0755-83975897
Почта: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Менеджер Ли

QQ: 332496225 Менеджер Цю

Адрес: Комната 809, корпус C, технологический корпус Чжаньтао, проспект Миньчжи, 1079, новый район Лунхуа, Шэньчжэнь.