De laatste tijd is er constant nieuws over de overvolle productiecapaciteit van 8-inch waferfabrieken, de krappe productiemogelijkheden en de prijsstijgingen. Branche-insiders voorspellen dat de levering van sommige waferproductieorders pas in het tweede kwartaal van 2021 mogelijk zal zijn. Deze situatie met krappe waferproductiecapaciteit zal naar verwachting niet binnen een half jaar verbeteren.

Not only that, due to the tight 8-inch wafer foundry capacity and rising prices, which have raised the costs of IC design manufacturers, the prices of panel drivers, touch components and other components have also increased. Among them, panel driver IC manufacturer Novatek has raised its prices by 10%-15%. It is not ruled out that other IC design manufacturers will also follow the price increase trend.

8-inch wafer production capacity is tight and prices are even rising. Why?   

1. 5G, auto's, het internet der dingen, enz. hebben geleid tot een aanzienlijke toename van de vraag.

Het tekort aan productiecapaciteit voor 8-inch wafers is in 2018 en 2019 daadwerkelijk ontstaan, voornamelijk door de toegenomen vraag naar CMOS-beeldsensoren, vingerafdrukherkenningschips, enzovoort, als gevolg van de vele camera's in mobiele telefoons en vingerafdrukherkenning. Tegen 2020 zal de penetratiegraad van 5G-mobiele telefoons, auto's en het Internet of Things snel toenemen, wat de vraag naar stroomvoorziening, energiebeheer en stroomvoorzieningsapparaten sterk zal doen stijgen. Daarnaast zal de "epidemie" de vraag naar thuiswerken en online onderwijs stimuleren, wat de vraag naar laptops, tablets en andere elektronische producten zal vergroten en daarmee de vraag naar driver-IC-chips, discrete componenten en andere halfgeleidercomponenten zal aanwakkeren.

Relevante insiders in de IC-ontwerpindustrie gaven aan dat klanten in het verleden vaak bestellingen op aanvraag plaatsten, omdat ze de druk van hoge voorraden wilden vermijden. In 2020, door de impact van onzekere factoren zoals de epidemie en internationale handelsspanningen, begonnen sommige klanten echter, gezien de krappe productiecapaciteit van waferfabrieken, vroegtijdig langetermijnbestellingen te plaatsen om een ​​stabiele levering te garanderen, met name voor 8-inch wafers. De verwachte leveringstermijn liep door tot maart en april 2021.

According to SEMI data, between 2019 and 2022, the production capacity of microelectromechanical systems (MEMS) and sensor component-related wafer fabs is expected to increase by 25%, and power component and wafer foundry production capacity is expected to increase by 23% and 18% respectively. The overall 8-inch industry performance continues to be strong.

2. Wafers van 12 inch zijn de meest voorkomende, en de productiecapaciteit voor wafers van 8 inch is beperkt.

Vóór 2008 waren 8-inch (200 mm) waferfabrieken nog steeds de norm, maar door de jaarlijkse toename van het aantal nieuwe 12-inch (300 mm) waferfabrieken zijn deze nu de standaard geworden. Volgens IC Insights zal het aantal 12-inch waferfabrieken wereldwijd groeien tot 123 in 2021 en tot 138 in 2023.

Source: public information

Compared with 12-inch wafers, the number of 8-inch wafer fabs has been declining, and equipment manufacturers are now focusing on the equipment of 12-inch wafer fabs. The equipment of 8-inch wafer fabs is limited, and second-hand equipment is expensive and has low circulation, resulting in limited growth in new production capacity of 8-inch wafers.

According to relevant statistics, from 2008 to 2016, at least more than 30 8-inch wafer fabs were closed, and more than 10 factories were converted from 8-inch to 12-inch. From 2015 to 2017, the global 8-inch wafer fab capacity growth rate was only about 7%. By 2019, the total number of 8-inch wafer fabs in the world has been less than 200.

Bovendien werden tussen 2010 en 2016 meer dan 20 fabrieken voor 6-inch wafers gesloten, en de vraag naar producten zoals discrete componenten, vermogenscomponenten, MEMS en analoge chips verschoof naar 8-inch wafers, wat de druk op de 8-inch productiecapaciteit verder verhoogde.

Markt voor waferproductie: Hoe is de spreiding van de fabrieken van de belangrijkste bedrijven en hoe staan ​​zij tegenover krappe productiecapaciteit en prijsstijgingen?  

De markt voor waferfabricage vertoont een continue groei. Volgens gegevens van IC Insights zal de wereldwijde markt voor halfgeleiderwaferfabricage een samengesteld jaarlijks groeipercentage van bijna 10% kennen tussen 2019 en 2024, wat aanzienlijk hoger is dan het samengestelde groeipercentage van 6% tussen 2014 en 2019.

Qua marktstructuur zijn er voornamelijk TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC, SMIC en andere bedrijven. TSMC domineert met een aandeel van meer dan 50%. Tegelijkertijd zijn er in China ook veel waferfabrieken bijgekomen, die zich vooral richten op de productie van wafers met een capaciteit kleiner dan 8 inch.

Faced with market conditions such as tight 8-inch wafer production capacity and rising prices, the following summarizes the factory capacity distribution and planning of mainstream foundry companies, as well as their attitudes towards market price increases.

De prijzen voor 8-inch wafers zijn vooralsnog niet gestegen.

Als marktleider in waferfabricage beschikt TSMC voornamelijk over 12-inch en 8-inch waferfabrieken, evenals een 6-inch waferfabriek. Door de grote vraag naar geavanceerde 7nm- en 5nm-processen van klanten zoals Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm en MediaTek, staat de productiecapaciteit van TSMC tijdens deze periode van tekorten al onder druk en is er geen overcapaciteit om nieuwe klanten te bedienen.

Regarding the tight 8-inch wafer production capacity in the market, TSMC CEO Wei Zhejia once stated at the third quarter performance briefing that the company did not increase the 8-inch wafer foundry price due to its close cooperative relationship with customers. 

Gegevensbron: Samengesteld door ChinaFlashMarket

Are considering expanding production of 8-inch wafer fab

Samsung's wafer foundry is mainly 12-inch, with only one 8-inch wafer foundry. There are a total of 6 production lines in production, 5 of which are located in South Korea (2 in Jiheung, South Korea, 3 in Hwaseong, South Korea), and one is located in the Austin factory in the United States. Samsung's Hwaseong V1 production line has a total cumulative investment of US$6 billion and has been mass-produced in 2020. It is a 7nm and 5nm chip based on EUV lithography technology and was delivered in the first quarter.

Samsung Hwaseong V1 is Samsungs eerste EUV-halfgeleiderproductielijn. Om de EUV-productielijn verder uit te breiden en de procestechnologie onder de 7 nm te verbeteren, is Samsung in mei 2020 begonnen met de bouw van een nieuwe productielijn in Pyeongtaek. Deze lijn zal zich richten op procestechnologieën van 5 nm en kleiner, gebaseerd op EUV-technologie. De volledige productie zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 van start gaan.

Geconfronteerd met een tekort aan productiecapaciteit voor 8-inch wafers en stijgende prijzen bij waferfabrieken, overwegen Samsung naar verluidt te investeren in automatisering voor zijn 8-inch waferfabriek om de productie-efficiëntie te verbeteren en aan de marktvraag te voldoen.

Gegevensbron: Samengesteld door ChinaFlashMarket

Plans to build a new 8-inch wafer fab to meet future demand

De waferfabrieken van GlobalFoundries bevinden zich voornamelijk in Duitsland, Singapore en de Verenigde Staten, waarbij de fabrieken voor 8-inch wafers de helft van elk van deze locaties uitmaken. De productie van 8-inch wafers is voornamelijk geconcentreerd in Singapore, terwijl de productie van 12-inch wafers zich vooral in de Verenigde Staten en Duitsland bevindt.

In 2019 verkocht GlobalFoundries de 8-inch waferfabriek Fab 3E in Singapore aan World Advanced voor 236 miljoen dollar. In hetzelfde jaar verkocht het bedrijf de 12-inch waferfabriek Fab 10 in de staat New York aan ON Semiconductor voor 430 miljoen dollar. De in 2020 nieuw gebouwde fabriek in Chengdu werd ook gesloten, maar GlobalFoundries kondigde vervolgens aan een stuk grond in Malta, New York, te kopen om daar een geavanceerde 8-inch waferfabriek te bouwen om aan de toekomstige groei te voldoen.

Source: GlobalFoundries official website

Gegevensbron: Samengesteld door ChinaFlashMarket

De prijzen voor sommige klanten van 8-inch wafers zijn verhoogd.

UMC has a total of 12 wafer fabs, including 4 12-inch wafer fabs, 7 8-inch wafer fabs, and 1 6-inch wafer fab. They are mainly concentrated in Singapore, Japan, mainland China and Taiwan, with a monthly production capacity of more than 750,000 wafers (approximately 8-inch wafers).

In 2020, benefiting from the demand for large-size panel driver ICs and 5G mobile phone power management chips, as well as customers continuing to build safety inventories, UMC's overall capacity utilization rate has increased to 98% in the second quarter, and wafer shipments reached 2.22 million pieces of approximately 8-inch wafers. As 8-inch wafer production capacity continues to be tight in the second half of 2020, UMC has increased prices for some 8-inch wafer customers and is even considering raising prices in the first quarter of 2021.

Bron: officiële website van UMC

8-inch wafer production capacity is indeed tight, and production capacity will be increased within this year

Regarding the current market situation of 8-inch wafers, SMIC said: "Production capacity is indeed tight." Thanks to strong orders, SMIC has raised its Q3 financial forecast, with revenue expected to be between US$930 million and US$950 million, a further sequential increase from Q2 revenue of US$938 million.

SMIC expects to increase production capacity by 30,000 wafers per month at its three 8-inch wafer production bases in Tianjin, Shanghai and Shenzhen this year. In terms of 12-inch wafers, SMIC expects to increase its monthly production capacity by 20,000 wafers.

Daarnaast ondertekent SMIC een raamovereenkomst met het Managementcomité van de Ontwikkelingszone van Peking om een ​​joint venture op te richten die zich richt op waferproductieprojecten van 28 nm en groter. In de eerste fase is het de bedoeling een waferproductiecapaciteit van 100,000 stuks per maand te realiseren (berekend op basis van 12-inch wafers), wat de verdere groei zal stimuleren.

Source: SMIC Financial Report

The Chinese market is overwhelmed with orders for 8-inch chips

SK Hynix richtte zich aanvankelijk op de chipfabricage in zijn M8-productielijn in Cheongju, Zuid-Korea. Later, in 2017, splitste het bedrijf zijn waferfabricageactiviteiten officieel af in een onafhankelijke bedrijfsentiteit genaamd SK Hynix System IC Company. Deze entiteit richt zich voornamelijk op de waferfabricage en is gespecialiseerd in de productie van 8-inch wafers.

De afgelopen jaren is de Chinese markt overspoeld met bestellingen voor 8-inch wafers. In 2018 richtten SK Hynix System IC Company en Wuxi Industrial Group een joint venture op ter waarde van 350 miljoen dollar, met respectievelijk 50.1% en 49.9% van de aandelen, en bouwden een fabriek voor 8-inch wafers. Na de ingebruikname kan de fabriek een maandelijkse productie van 115,000 8-inch wafers bereiken en werd de tape-out in maart 2020 succesvol afgerond.

Supply will still exceed demand in 2021, and we are indeed considering raising prices.

In 1999, with the assistance of TSMC, World Advanced successfully introduced logic product foundry technology and became TSMC's foundry partner. In 2020, World Advanced announced its transformation from a DRAM factory to a wafer foundry company. In July 2004, World Advanced Technology officially ended DRAM production and manufacturing and successfully transformed into a 100% wafer foundry company.

Bron: Wereldwijd Geavanceerd Financieel Rapport

Er zijn momenteel vier fabrieken voor 8-inch wafers wereldwijd, waaronder de overname van GlobalFoundries Singapore Fab 3E in 2019, gevestigd in Taiwan en Singapore. De jaarlijkse productiecapaciteit van World Advanced bedroeg in 2019 circa 2.5 miljoen 8-inch wafers, met een levering van 2.12 miljoen wafers en een capaciteitsbenutting van 85%. Naar verwachting zal de productie in 2020 circa 2.6 miljoen 8-inch wafers bedragen.

World Advanced is van mening dat de productiecapaciteit van 8-inch wafers krap is vanwege de sterke marktvraag en naar verwachting ook in 2021 schaars zal blijven. Het bedrijf is in gesprek met klanten over de stijgende prijzen voor 8-inch wafers.

De klant plaatste een bestelling met een hogere prijs en besloot te beginnen met het bouwplan voor de 12-inch fabriek.

Powerchip Group completed its corporate reorganization in May 2019. Its subsidiary Powerchip Technology transferred three 12-inch wafer fabs and related businesses and assets to Powerchip Electronics Manufacturing Co., Ltd. ("Powerchip"). It currently owns two 8-inch and three 12-inch wafer fabs.

Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. verklaarde: "Aangezien er inderdaad een tekort is aan productiecapaciteit voor wafers, draait het bedrijf momenteel op volle capaciteit. Er zijn IC-ontwerpbedrijven die orders plaatsen met hogere prijzen om te concurreren voor productiecapaciteit. Om aan de sterke vraag van klanten naar nieuwe productiecapaciteit te voldoen, heeft het bedrijf besloten om de bouw van de 12-inch fabriek in Tongluo te starten. De bouw van deze fabriek zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 van start gaan. Daarnaast draait ook Hefei Jinghe, de waferfabriek in China waarin Powerchip heeft geïnvesteerd, op volle capaciteit. Eind juli 2020 bedroeg de maandelijkse productiecapaciteit 25,000 stuks en naar verwachting zal deze tegen het einde van het jaar 30,000 stuks bereiken."

Source: Power Semiconductor official website

The Wuxi factory continues to increase production capacity and is considering expanding the second phase of the factory

Huahong Semiconductor beschikt over drie 8-inch waferfabrieken en drie 12-inch waferproductielijnen. In 2019 steeg de maandelijkse productiecapaciteit van 174,000 wafers naar 201,000 8-inch equivalente wafers, met een capaciteitsbenutting van 91.2%. Door de versnelde lokalisatie van vermogenshalfgeleiders is de marktvraag in 2020 beter dan verwacht. De capaciteitsbenutting van de 8-inch productielijn van Huahong Semiconductor heeft 100% bereikt en de capaciteitsbenutting van de 12-inch productielijn blijft stijgen.

Tegelijkertijd streeft de fabriek in Wuxi ernaar om de productiecapaciteit tegen eind 2020 of begin 2021 te verhogen naar 40,000 stuks per maand en overweegt zij een tweede uitbreidingsfase voor de fabriek in Wuxi. De totale productiecapaciteit zal naar verwachting 80,000 stuks per maand bedragen. De fabriek voor 8-inch velgen heeft bovendien ruimte voor een toekomstige uitbreiding van 10,000 tot 20,000 stuks per maand.

Gegevensbron: Samengesteld door ChinaFlashMarket

De productiecapaciteit is beperkt en de mogelijkheid van prijsverhogingen voor OEM-fabrikanten kan niet worden uitgesloten.

DB HiTek is een waferfabrikant in Zuid-Korea die voornamelijk 8-inch waferfabrieken gebruikt voor de productie van energiemanagers en beeldsensoren. Het hoofdkantoor en de twee fabrieken (Fab1 & Fab2) zijn gevestigd in Zuid-Korea. De productiecapaciteit van de fabrieken is volledig benut. In 2019 konden bijna 100,000 bestellingen voor 8-inch wafers niet worden geleverd. Dit aantal was bijna twee keer zo hoog als in 2018. De capaciteitsbeperkingen zullen ook in 2020 aanhouden, waardoor Eastern Hi-Tech een prijsverhoging voor OEM's niet uitsluit.

Bron: officiële website van Eastern Hi-Tech

The 8-inch production line is fully loaded, and there is no price increase for the time being. It depends on the situation.

Currently, most of China Resources Micro's wafers are 6-inch wafers, and the utilization rate of 8-inch wafers is not high yet. In terms of 12-inch wafers, an agreement was signed with Chongqing in 2018 to build a 12-inch production line in the company's existing factory in Chongqing. The project is progressing as planned and is planned to be launched in 2020.

China Resources Micro meldt dat de 8-inch productielijn sinds het begin van het derde kwartaal volledig benut is en dat de algehele capaciteitsbenutting boven de 90% ligt. Er is vooralsnog geen prijsverhoging doorgevoerd en het bedrijf blijft de markt- en prijsontwikkelingen nauwlettend volgen.

Bron: openbare gegevens

Jita Semiconductor focuses on wafer manufacturing of analog circuits and power devices. In 2018, the Shanghai project officially started construction, and it was built into an 8-inch production line with a monthly production capacity of 60,000 pieces and a 12-inch specialty process production line with a monthly capacity of 50,000 pieces. The products focus on industrial control, automobiles, electric power, energy and other fields, and improve the production capacity of power devices (IGBT), power management, sensors and other chips.

In 2020 sloot Jita Semiconductor ook een formele strategische samenwerkingsovereenkomst met Shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Beide partijen zullen hun respectievelijke sterke punten optimaal benutten en samenwerken aan de innovatie van halfgeleiderapparatuur en aanverwante processen.

Jinghe Integration is a 12-inch wafer foundry in Anhui. It has achieved a monthly production volume of 20,000 wafers at the end of 2019. It plans to reach a monthly production capacity of 30,000 12-inch wafers by the end of 2020 and a monthly production capacity of 40,000 to 45,000 wafers by the end of 2021.

Het "project voor de bouw van een internationale 8-inch MEMS-productielijn", waarin de holdingmaatschappij van Saiwei Electronics Co., Ltd. investeerde en dat in september 2020 werd gebouwd, is officieel in gebruik genomen met een productiecapaciteit van 10,000 stuks per maand. Het project zal in fasen worden uitgevoerd. Na volledige productie zal de productiecapaciteit uiteindelijk 30,000 stuks per maand bedragen, waarmee de geavanceerde 8-inch MEMS-chipproductielijn daadwerkelijk in productie gaat.

Let op: Dit artikel is afkomstig van internet en ondersteunt de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Vermeld bij herpublicatie de oorspronkelijke bron en auteur. Neem bij inbreuk contact met ons op zodat we het artikel kunnen verwijderen.

Telefoonnummer van het bedrijf: +86-0755-83044319
Fax: +86-0755-83975897
E-mail: 1615456225@qq.com
Vraag: 3518641314 Manager Li

Vraag: 332496225 Manager Qiu

Adres: Kamer 809, Gebouw C, Zhantao Technologiegebouw, Minzhilaan 1079, Longhua Nieuw District, Shenzhen