לאחרונה, היו חדשות בלתי פוסקות על כך שקיבולת ייצור ופלים בגודל 8 אינץ' בשוק עמוסה במלואה, כושר ייצור צפוף ועליות מחירים. גורמים בתעשייה צופים כי הנראות של חלק מהזמנות יציקת הוופלים הגיעה לרבעון השני של 2021. מצב זה של כושר ייצור צפוף של הוופלים עלול לא להשתפר תוך חצי שנה.

לא רק זאת, עקב קיבולת יציקת פרוסות 8 אינץ' הצפופה ועליית המחירים, אשר העלו את עלויותיהם של יצרני עיצוב מעגלים משולבים, גם מחירי דרייברים של פאנלים, רכיבי מגע ורכיבים אחרים עלו. ביניהם, יצרנית מעגלים משולבים של דרייברים של פאנלים, Novatek, העלתה את מחיריה ב-10%-15%. לא נשלל כי יצרני עיצוב מעגלים משולבים אחרים גם הם יעקבו אחר מגמת עליית המחירים.

כושר ייצור פרוסות 8 אינץ' מצומצם והמחירים אף עולים. מדוע?   

1. 5G, automobiles, Internet of Things, etc. have driven a substantial increase in demand

המחסור ביכולת ייצור פרוסות 8 אינץ' הופיע למעשה בשנים 2018 ו-2019, בעיקר עקב העלייה בביקוש לחיישני תמונה CMOS, שבבי זיהוי טביעות אצבע וכו', המונעים על ידי מצלמות מרובות בטלפונים ניידים וטביעות אצבע. עד 2020, שיעור החדירה של טלפונים ניידים 5G, מכוניות ואינטרנט של הדברים יגדל במהירות, מה שיגדיל מאוד את הביקוש למכשירי חשמל, ניהול צריכת חשמל ומכשירי חשמל. בנוסף, ה"מגפה" תניע את העלייה בביקוש למשרדים ביתיים ולחינוך מקוון, מה שיגביר את הביקוש למחשבים ניידים, טאבלטים ומוצרים אלקטרוניים אחרים, ובכך יניע את הביקוש לשבבי IC של דרייברים, רכיבים בדידים ורכיבי מוליכים למחצה אחרים.

מקורות רלוונטיים בתעשיית עיצוב ה-IC אמרו כי בעבר, לקוחות ביצעו לעתים קרובות הזמנות לפי דרישה משום שלא רצו לשאת בלחץ של מלאי גבוה. עם זאת, בשנת 2020, עקב השפעתם של גורמים לא ודאיים כמו המגיפה ומתחים בסחר הבינלאומי, חלק מהלקוחות שקלו את כושר הייצור הצפוף של בתי היציקה של פרוסות אבק והחלו להגיש הזמנות לטווח ארוך מוקדם כדי להבטיח אספקה ​​יציבה, במיוחד עבור כושר ייצור פרוסות 8 אינץ'. הנראות הגיעה למרץ ואפריל 2021.

על פי נתוני SEMI, בין השנים 2019 ו-2022, כושר הייצור של מערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות (MEMS) ומפעלי פרוסות ופלים הקשורים לרכיבי חיישנים צפוי לגדול ב-25%, ויכולת הייצור של רכיבי כוח ופרסות ופלים צפויה לגדול ב-23% ו-18% בהתאמה. ביצועי תעשיית ה-8 אינץ' הכוללים ממשיכים להיות חזקים.

2. 12-inch wafers are the mainstream, and 8-inch wafer production capacity is limited.

Before 2008, 8-inch (200mm) wafer fabs were still the mainstream, but with the increase in the number of new 12-inch (300mm) wafers built every year, they have become the current mainstream. According to IC Insights, the number of 12-inch wafer fabs worldwide will grow to 123 in 2021, and the total number of 12-inch wafer fabs worldwide will reach 138 by 2023.

Source: public information

בהשוואה לפלסטיק בגודל 12 אינץ', מספר מפעלי הפלסטיק בגודל 8 אינץ' ירד, ויצרני הציוד מתמקדים כעת בציוד של מפעלי פללסטיק בגודל 12 אינץ'. הציוד של מפעלי פללסטיק בגודל 8 אינץ' מוגבל, וציוד משומש יקר ובעל תפוצה נמוכה, וכתוצאה מכך צמיחה מוגבלת בכושר הייצור החדש של פללסטיק בגודל 8 אינץ'.

על פי נתונים סטטיסטיים רלוונטיים, בין השנים 2008 ל-2016 נסגרו לפחות יותר מ-30 מפעלי פרוסות 8 אינץ', ויותר מ-10 מפעלים הוסבו מ-8 אינץ' ל-12 אינץ'. בין השנים 2015 ל-2017, קצב הצמיחה העולמי של קיבולת מפעלי פרוסות 8 אינץ' עמד על כ-7% בלבד. עד שנת 2019, המספר הכולל של מפעלי פרוסות 8 אינץ' בעולם עמד על פחות מ-200.

In addition, between 2010 and 2016, more than 20 6-inch wafer fabs were closed, and the demand for products such as discrete devices, power devices, MEMS, and analog chips was switched to 8-inch wafers, which additionally increased the burden on 8-inch production capacity.

שוק בתי היציקה של ופלים: מהי התפלגות המפעלים של חברות מיינסטרים, ומהי גישתן כלפי כושר ייצור מצומצם ועליות מחירים?  

The wafer foundry market has maintained a continuous growth trend. According to IC Insights data, global semiconductor wafer foundry will have a compound annual growth rate of nearly 10% from 2019 to 2024, which is significantly higher than the 6% compound growth rate from 2014 to 2019.

מבחינת מבנה השוק, יש בעיקר את TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC, SMIC ועסקים אחרים. ביניהם, TSMC שולטת עם נתח של יותר מ-50%. במקביל, צצו גם חברות יציקת ופלים בסין היבשתית, המתמקדות בעיקר בכושר ייצור ופלים מתחת ל-8 אינץ'.

לנוכח תנאי שוק כגון כושר ייצור מצומצם של פרוסות 8 אינץ' ועליית מחירים, להלן מסכם את חלוקת כושר הייצור והתכנון של חברות יציקה מרכזיות, כמו גם את עמדותיהן כלפי עליות מחירי השוק.

לעת עתה לא חלה עלייה במחירי בתי היציקה של ופלים בגודל 8 אינץ'.

כחברה המובילה בתחום ייצור הוופלים, מפעלי הוופלים של TSMC מורכבים בעיקר ממפעלי הוופלים בגודל 12 אינץ' ו-8 אינץ', וכן ממפעל הוופלים בגודל 6 אינץ'. TSMC נהנית מהביקוש החזק לתהליכים מתקדמים ב-7 ננומטר ו-5 ננומטר מצד לקוחות כמו אפל, AMD, Nvidia, Qualcomm ו-MediaTek, ולכן כושר הייצור של TSMC כבר עכשיו מצומצם במהלך גל המחסור הזה ואין עודף כושר ייצור לקבלת לקוחות חדשים.

Regarding the tight 8-inch wafer production capacity in the market, TSMC CEO Wei Zhejia once stated at the third quarter performance briefing that the company did not increase the 8-inch wafer foundry price due to its close cooperative relationship with customers. 

מקור נתונים: נערך על ידי ChinaFlashMarket

Are considering expanding production of 8-inch wafer fab

Samsung's wafer foundry is mainly 12-inch, with only one 8-inch wafer foundry. There are a total of 6 production lines in production, 5 of which are located in South Korea (2 in Jiheung, South Korea, 3 in Hwaseong, South Korea), and one is located in the Austin factory in the United States. Samsung's Hwaseong V1 production line has a total cumulative investment of US$6 billion and has been mass-produced in 2020. It is a 7nm and 5nm chip based on EUV lithography technology and was delivered in the first quarter.

סמסונג Hwaseong V1 הוא קו הייצור הראשון של סמסונג למחצה EUV. על מנת להרחיב עוד יותר את קו הייצור של EUV ולשפר את טכנולוגיית התהליך מתחת ל-7 ננומטר, סמסונג החלה לבנות קו ייצור חדש בפיונגטק במאי 2020. הוא יתמקד בטכנולוגיית תהליך 5 ננומטר ומטה המבוססת על טכנולוגיית EUV. הוא צפוי להיכנס לייצור מלא במחצית השנייה של 2021.

Faced with a shortage of 8-inch wafer production capacity and rising wafer foundry prices, there are reports that Samsung is considering investing in automation for its 8-inch wafer fab to improve production efficiency and meet market demand.

מקור נתונים: נערך על ידי ChinaFlashMarket

מתכננת לבנות מפעל חדש לייצור פרוסות 8 אינץ' כדי לענות על הביקוש העתידי.

בתי היציקה של פרוסות הנייר של GlobalFoundries ממוקמים בעיקר בגרמניה, סינגפור וארצות הברית, כאשר מפעלי פרוסות 8 אינץ' ו-12 אינץ' מהווים מחצית מכל אחד. ביניהם, פרוסות 8 אינץ' מרוכזות בעיקר בסינגפור, ופרסות 12 אינץ' ממוקמות בעיקר בארצות הברית ובגרמניה.

In 2019, GlobalFoundries sold Singapore's Fab 3E 8-inch wafer fab to World Advanced for US$236 million. In the same year, it sold the 12-inch Fab 10 wafer fab in New York State to ON Semiconductor for US$430 million. The newly built Chengdu factory in 2020 has also been shut down, but then GlobalFoundries announced that it would purchase a piece of land in Malta, New York, to build an advanced 8-inch wafer fab to meet future growth needs.

Source: GlobalFoundries official website

מקור נתונים: נערך על ידי ChinaFlashMarket

המחירים עלו עבור חלק מלקוחות פרוסות 8 אינץ'

UMC has a total of 12 wafer fabs, including 4 12-inch wafer fabs, 7 8-inch wafer fabs, and 1 6-inch wafer fab. They are mainly concentrated in Singapore, Japan, mainland China and Taiwan, with a monthly production capacity of more than 750,000 wafers (approximately 8-inch wafers).

בשנת 2020, בזכות הביקוש למעגלים משולבים (ICs) גדולים (ICs) לניהול צריכת חשמל של טלפונים ניידים (5G), כמו גם בזכות המשך בניית מלאי בטיחות מצד לקוחות, שיעור ניצול הקיבולת הכולל של UMC עלה ל-98% ברבעון השני, ומשלוחי פרוסות ה-Wafle הגיעו ל-2.22 מיליון יחידות של פרוסות בגודל 8 אינץ' בקירוב. מכיוון שקיבולת הייצור של פרוסות 8 אינץ' ממשיכה להיות מצומצמת במחצית השנייה של 2020, UMC העלתה את המחירים עבור חלק מלקוחות פרוסות ה-8 אינץ' ואף שוקלת להעלות את המחירים ברבעון הראשון של 2021.

Source: UMC official website

כושר הייצור של פרוסות 8 אינץ' אכן מצומצם, וקיבולת הייצור תוגדל במהלך השנה.

בנוגע למצב השוק הנוכחי של פרוסות 8 אינץ', מסרה SMIC: "יכולת הייצור אכן צפויה להיות מוגבלת." הודות להזמנות חזקות, העלתה SMIC את תחזיתה הפיננסית לרבעון השלישי, כאשר ההכנסות צפויות להיות בין 930 מיליון דולר ל-950 מיליון דולר, עלייה נוספת בהשוואה להכנסות של 938 מיליון דולר ברבעון השני.

SMIC צופה להגדיל את כושר הייצור שלה ב-30,000 ופלים לחודש בשלושת בסיסי הייצור שלה בגודל 8 אינץ' בטיינג'ין, שנגחאי ושנג'ן השנה. מבחינת ופלים בגודל 12 אינץ', SMIC צופה להגדיל את כושר הייצור החודשי שלה ב-20,000 ופלים.

בנוסף, SMIC חותמת על הסכם מסגרת לשיתוף פעולה עם ועדת ניהול אזור הפיתוח של בייג'ינג להקמת מיזם משותף המתמקד בפרויקטים של יציקת ופלים בגודל 28 ננומטר ומעלה. בשלב הראשון, מתוכננת לבנות כושר ייצור ופלים של 100,000 יחידות לחודש (מחושב על ופלים בגודל 12 אינץ'), דבר שיוסיף תנופה לצמיחת הביצועים העתידית.

Source: SMIC Financial Report

השוק הסיני מוצף בהזמנות לשבבים בגודל 8 אינץ'

SK Hynix התמקדה בתחילה בעסקי יציקה בקו הייצור Cheongju M8 שלה בדרום קוריאה. מאוחר יותר, בשנת 2017, היא פיצלה רשמית את עסקי יציקת הוופלים שלה לישות עסקית עצמאית בשם SK Hynix System IC Company. היא מתמקדת בעיקר בעסקי יציקת הוופלים ומשלבת את ייצור הוופלים בגודל 8 אינץ'.

בשנים האחרונות, השוק הסיני הוצף מהזמנות של פרוסות 8 אינץ'. בשנת 2018, חברת SK Hynix System IC וקבוצת Wuxi Industrial הקימו חברת בת משותפת בשווי 350 מיליון דולר, עם שיעורי השקעה של 50.1% ו-49.9% בהתאמה, ובנו מפעל ליציקת פרוסות 8 אינץ'. לאחר שהפרויקט יוכנס לייצור, הוא יוכל להגיע לייצור חודשי של 115,000 פרוסות 8 אינץ', והושק בהצלחה במרץ 2020.

ההיצע עדיין יעלה על הביקוש בשנת 2021, ואנחנו אכן שוקלים להעלות את המחירים.

בשנת 1999, בסיוע TSMC, World Advanced הציגה בהצלחה טכנולוגיית ייצור מוצרי לוגיקה והפכה לשותפה של TSMC. בשנת 2020, World Advanced הודיעה על הפיכתה ממפעל DRAM לחברת ייצור פרוסות ופלים. ביולי 2004, World Advanced Technology סיימה רשמית את ייצור ויייצור ה-DRAM והפכה בהצלחה לחברת יציקה פרוסות ופלים של 100%.

מקור: דו"ח פיננסי מתקדם עולמי

The world currently has four 8-inch wafer fabs, including the acquisition of GlobalFoundries Singapore Fab 3E 8-inch wafer fab in 2019, located in Taiwan and Singapore. World Advanced's annual production capacity in 2019 was approximately 2.5 million 8-inch wafers, with shipments reaching 2.12 million wafers, and a capacity utilization rate of 85%. It is expected to produce approximately 2.6 million 8-inch wafers in 2020.

World Advanced believes that due to strong market demand, 8-inch wafer foundry production capacity is tight and is expected to remain in short supply throughout 2021. It is indeed discussing with customers related issues related to increasing 8-inch wafer foundry prices.

הלקוח ביצע הזמנה במחיר גבוה יותר והחליט להתחיל בתוכנית בניית מפעל בגודל 12 אינץ'.

Powerchip Group completed its corporate reorganization in May 2019. Its subsidiary Powerchip Technology transferred three 12-inch wafer fabs and related businesses and assets to Powerchip Electronics Manufacturing Co., Ltd. ("Powerchip"). It currently owns two 8-inch and three 12-inch wafer fabs.

Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. said: Since the supply of wafer foundry production capacity is indeed in short supply, the company is currently at full capacity, and there are indeed IC design companies placing orders with increased prices to compete for production capacity. In response to the strong demand from customers for new production capacity, it has decided to launch the Tongluo 12-inch factory construction plan, and is scheduled to start construction of the factory in the second quarter of 2021. In addition, Hefei Jinghe, the wafer foundry in mainland China invested by Powerchip, is also in full production. As of the end of July 2020, the monthly production capacity is 25,000 pieces, and the monthly production capacity is expected to reach 30,000 pieces by the end of the year.

מקור: האתר הרשמי של Power Semiconductor

מפעל וושי ממשיך להגדיל את כושר הייצור ושוקל להרחיב את השלב השני של המפעל.

לחברת Huahong Semiconductor שלושה מפעלי ופלים בגודל 8 אינץ' ושלושה קווי ייצור של ופלים בגודל 12 אינץ'. בשנת 2019, כושר הייצור החודשי שלה גדל מ-174,000 ופלים ל-201,000 ופלים בגודל 8 אינץ', עם שיעור ניצול כושר ייצור של 91.2%. עקב הלוקליזציה המואצת של מוליכים למחצה להספק, הביקוש בשוק בשנת 2020 גבוה מהצפוי. שיעור ניצול כושר הייצור של 8 אינץ' של Huahong Semiconductor הגיע ל-100%, ושיעור ניצול כושר הייצור של 12 אינץ' ממשיך לעלות.

At the same time, the Wuxi plant aims to increase its production capacity to 40,000 pieces/month by the end of 2020 or early 2021, and is considering the second phase of expansion of the Wuxi plant. The total production capacity is expected to reach 80,000 pieces/month. The 8-inch plant also has room for expansion of 10,000 to 20,000 pieces/month in the future.

מקור נתונים: נערך על ידי ChinaFlashMarket

כושר הייצור מצומצם ולא ניתן לשלול את האפשרות של העלאת מחירי ה-OEM.

DB HiTek is a wafer foundry in South Korea that mainly uses 8-inch wafer fabs to produce power managers and image sensors. Its headquarters and two factories (Fab1 & Fab2) are located in South Korea. The factory production capacity is fully loaded. In 2019, nearly 100,000 8-inch wafer orders were unable to be delivered. This number was nearly twice the number of orders that could not be delivered in 2018. Capacity supply will remain tight in 2020, so Eastern Hi-Tech does not rule out raising OEM prices.

Source: Eastern Hi-Tech official website

The 8-inch production line is fully loaded, and there is no price increase for the time being. It depends on the situation.

נכון לעכשיו, רוב הוופלים של חברת China Resources Micro הם וופלים בגודל 6 אינץ', ושיעור הניצול של וופלים בגודל 8 אינץ' עדיין אינו גבוה. מבחינת וופלים בגודל 12 אינץ', נחתם הסכם עם צ'ונגצ'ינג בשנת 2018 לבניית קו ייצור בגודל 12 אינץ' במפעל הקיים של החברה בצ'ונגצ'ינג. הפרויקט מתקדם כמתוכנן ומתוכנן להיות מושק בשנת 2020.

China Resources Micro said that since entering the third quarter, the 8-inch production line has been fully loaded, and the overall capacity utilization rate has been above 90%. There has been no price increase for the time being, and it will continue to pay attention to market and price trends.

מקור: נתונים ציבוריים

Jita Semiconductor focuses on wafer manufacturing of analog circuits and power devices. In 2018, the Shanghai project officially started construction, and it was built into an 8-inch production line with a monthly production capacity of 60,000 pieces and a 12-inch specialty process production line with a monthly capacity of 50,000 pieces. The products focus on industrial control, automobiles, electric power, energy and other fields, and improve the production capacity of power devices (IGBT), power management, sensors and other chips.

In 2020, Jita Semiconductor also formally reached a strategic cooperation with Shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Both parties will give full play to their respective advantages and join hands in the innovation of semiconductor equipment and related processes.

Jinghe Integration היא מפעל לייצור ופלים בגודל 12 אינץ' באנחוי. היא השיגה נפח ייצור חודשי של 20,000 ופלים בסוף 2019. היא מתכננת להגיע לכושר ייצור חודשי של 30,000 ופלים בגודל 12 אינץ' עד סוף 2020 ולכושר ייצור חודשי של 40,000 עד 45,000 ופלים עד סוף 2021.

"פרויקט בניית קו ייצור בינלאומי של שבבי MEMS בגודל 8 אינץ'", שהושקע ונבנה על ידי חברת האחזקות Saiwei Electronics Co., Ltd., הופעל רשמית בספטמבר 2020, עם כושר ייצור של 10,000 יחידות לחודש. הפרויקט ייבנה בשלבים. לאחר הגעה לייצור מלא, הוא יגיע בסופו של דבר ליכולת ייצור של 30,000 יחידות לחודש, המייצגת את כניסתו של קו ייצור שבבי MEMS מתקדם בגודל 8 אינץ' לשלב הייצור בפועל.

הערה: מאמר זה נלקח מהאינטרנט ותומך בהגנה על זכויות קניין רוחני. אנא ציינו את המקור המקורי ואת המחבר בעת הדפסה חוזרת. במקרה של הפרה כלשהי, אנא צרו עמנו קשר כדי למחוק אותה.

מספר טלפון של החברה: 86-0755-83044319+
פקס/פקס: 86-0755-83975897+
דוא"ל: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 מנהל לי

QQ: 332496225 מנהל Qiu

כתובת: חדר 809, בניין C, בניין הטכנולוגיה ז'אנטאו, שדרת מינגז'י מס' 1079, רובע לונגהואה החדש, שנזן