Baru-baru ini, terdapat berita berterusan tentang kapasiti pengecoran wafer 8 inci pasaran yang dimuatkan sepenuhnya, kapasiti pengeluaran yang ketat, dan kenaikan harga. Orang dalam industri meramalkan bahawa keterlihatan beberapa pesanan pengecoran wafer telah mencapai suku kedua tahun 2021. Situasi kapasiti pengecoran wafer yang ketat ini mungkin tidak dapat dikurangkan dalam tempoh setengah tahun.

Bukan itu sahaja, disebabkan oleh kapasiti pengecoran wafer 8 inci yang ketat dan kenaikan harga, yang telah meningkatkan kos pengeluar reka bentuk IC, harga pemacu panel, komponen sentuh dan komponen lain juga telah meningkat. Antaranya, pengeluar IC pemacu panel Novatek telah menaikkan harganya sebanyak 10%-15%. Tidak dinafikan bahawa pengeluar reka bentuk IC lain juga akan mengikuti trend kenaikan harga.

Kapasiti pengeluaran wafer 8 inci adalah terhad dan harga juga semakin meningkat. Mengapa?   

1. 5G, automobil, Internet untuk Segalanya, dan sebagainya telah memacu peningkatan permintaan yang ketara

Kekurangan kapasiti pengeluaran wafer 8 inci sebenarnya telah muncul pada tahun 2018 dan 2019, terutamanya disebabkan oleh peningkatan permintaan untuk sensor imej CMOS, cip pengecaman cap jari, dan sebagainya yang didorong oleh pelbagai kamera dalam telefon bimbit dan cap jari. Menjelang 2020, kadar penembusan telefon bimbit 5G, kereta, dan Internet of Things akan meningkat dengan pesat, yang akan meningkatkan permintaan untuk kuasa, pengurusan kuasa, dan peranti kuasa dengan ketara. Di samping itu, "wabak" akan memacu peningkatan permintaan untuk pejabat rumah dan pendidikan dalam talian, yang akan meningkatkan permintaan untuk komputer riba, tablet, dan produk elektronik lain, sekali gus memacu permintaan untuk cip IC pemacu, komponen diskret, dan komponen semikonduktor lain.

Orang dalam industri reka bentuk IC yang berkaitan mengatakan bahawa pada masa lalu, pelanggan sering membuat pesanan atas permintaan kerana mereka tidak mahu menanggung tekanan inventori yang tinggi. Walau bagaimanapun, pada tahun 2020, disebabkan oleh kesan faktor yang tidak menentu seperti wabak dan ketegangan perdagangan antarabangsa, sesetengah pelanggan mempertimbangkan kapasiti pengeluaran faundri wafer yang ketat dan mula membuat pesanan jangka panjang lebih awal untuk memastikan bekalan yang stabil, terutamanya untuk kapasiti pengeluaran wafer 8 inci. Keterlihatan telah mencapai Mac dan April 2021.

Menurut data SEMI, antara tahun 2019 dan 2022, kapasiti pengeluaran sistem mikroelektromekanikal (MEMS) dan fabrik wafer berkaitan komponen sensor dijangka meningkat sebanyak 25%, dan kapasiti pengeluaran komponen kuasa dan faundri wafer dijangka meningkat masing-masing sebanyak 23% dan 18%. Prestasi keseluruhan industri 8 inci terus kukuh.

2. Wafer 12 inci adalah arus perdana, dan kapasiti pengeluaran wafer 8 inci adalah terhad.

Sebelum tahun 2008, fabrik wafer 8 inci (200mm) masih menjadi arus perdana, tetapi dengan peningkatan bilangan wafer 12 inci (300mm) baharu yang dibina setiap tahun, ia telah menjadi arus perdana semasa. Menurut IC Insights, bilangan fabrik wafer 12 inci di seluruh dunia akan meningkat kepada 123 pada tahun 2021, dan jumlah keseluruhan fabrik wafer 12 inci di seluruh dunia akan mencapai 138 menjelang tahun 2023.

Sumber: maklumat awam

Berbanding dengan wafer 12 inci, bilangan fabrik wafer 8 inci telah menurun, dan pengeluar peralatan kini menumpukan pada peralatan fabrik wafer 12 inci. Peralatan fabrik wafer 8 inci adalah terhad, dan peralatan terpakai mahal dan mempunyai edaran yang rendah, mengakibatkan pertumbuhan terhad dalam kapasiti pengeluaran baharu wafer 8 inci.

Menurut statistik yang berkaitan, dari tahun 2008 hingga 2016, sekurang-kurangnya lebih daripada 30 fabrik wafer 8 inci telah ditutup, dan lebih daripada 10 kilang telah ditukar daripada 8 inci kepada 12 inci. Dari tahun 2015 hingga 2017, kadar pertumbuhan kapasiti fabrik wafer 8 inci global hanya kira-kira 7%. Menjelang 2019, jumlah fabrik wafer 8 inci di dunia adalah kurang daripada 200.

In addition, between 2010 and 2016, more than 20 6-inch wafer fabs were closed, and the demand for products such as discrete devices, power devices, MEMS, and analog chips was switched to 8-inch wafers, which additionally increased the burden on 8-inch production capacity.

Pasaran faundri wafer: Apakah taburan kilang syarikat arus perdana, dan apakah sikap mereka terhadap kapasiti pengeluaran yang ketat dan kenaikan harga?  

Pasaran faundri wafer telah mengekalkan trend pertumbuhan yang berterusan. Menurut data IC Insights, faundri wafer semikonduktor global akan mempunyai kadar pertumbuhan tahunan kompaun hampir 10% dari 2019 hingga 2024, yang jauh lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan kompaun 6% dari 2014 hingga 2019.

Dari segi struktur pasaran, terdapat terutamanya TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC, SMIC dan perniagaan lain. Antaranya, TSMC mendominasi dengan bahagian lebih daripada 50%. Pada masa yang sama, syarikat-syarikat pengecoran wafer di tanah besar China juga telah muncul, terutamanya memberi tumpuan kepada kapasiti pengeluaran wafer di bawah 8 inci.

Berhadapan dengan keadaan pasaran seperti kapasiti pengeluaran wafer 8 inci yang ketat dan harga yang semakin meningkat, berikut meringkaskan pengagihan kapasiti kilang dan perancangan syarikat faundri arus perdana, serta sikap mereka terhadap kenaikan harga pasaran.

Tiada kenaikan harga faundri wafer 8 inci buat masa ini.

Sebagai peneraju dalam faundri wafer, fabrik wafer TSMC kebanyakannya terdiri daripada fabrik wafer 12 inci dan 8 inci, serta fabrik wafer 6 inci. Dengan mendapat manfaat daripada permintaan kukuh untuk proses termaju 7nm dan 5nm daripada pelanggan seperti Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm dan MediaTek, kapasiti pengeluaran TSMC sudah pun terhad semasa gelombang kekurangan ini dan tiada kapasiti berlebihan untuk menerima pelanggan baharu.

Berkenaan kapasiti pengeluaran wafer 8 inci yang ketat di pasaran, Ketua Pegawai Eksekutif TSMC, Wei Zhejia pernah menyatakan pada taklimat prestasi suku ketiga bahawa syarikat itu tidak menaikkan harga faundri wafer 8 inci disebabkan oleh hubungan kerjasama yang erat dengan pelanggan. 

Sumber data: Disusun oleh ChinaFlashMarket

Sedang mempertimbangkan untuk memperluas pengeluaran fabrik wafer 8 inci

Pengecoran wafer Samsung kebanyakannya bersaiz 12 inci, dengan hanya satu pengecoran wafer 8 inci. Terdapat sejumlah 6 barisan pengeluaran dalam pengeluaran, 5 daripadanya terletak di Korea Selatan (2 di Jiheung, Korea Selatan, 3 di Hwaseong, Korea Selatan), dan satu lagi terletak di kilang Austin di Amerika Syarikat. Barisan pengeluaran Hwaseong V1 Samsung mempunyai jumlah pelaburan kumulatif sebanyak US$6 bilion dan telah dihasilkan secara besar-besaran pada tahun 2020. Ia merupakan cip 7nm dan 5nm berdasarkan teknologi litografi EUV dan telah dihantar pada suku pertama.

Samsung Hwaseong V1 ialah barisan pengeluaran semikonduktor EUV pertama Samsung. Untuk mengembangkan lagi barisan pengeluaran EUV dan menambah baik teknologi proses di bawah 7nm, Samsung mula membina barisan pengeluaran baharu di Pyeongtaek pada Mei 2020. Ia akan memberi tumpuan kepada teknologi proses 5nm dan ke bawah berdasarkan teknologi EUV. Ia dijangka akan dikeluarkan sepenuhnya pada separuh kedua tahun 2021.

Berdepan dengan kekurangan kapasiti pengeluaran wafer 8 inci dan peningkatan harga faundri wafer, terdapat laporan bahawa Samsung sedang mempertimbangkan untuk melabur dalam automasi untuk fabrikasi wafer 8 incinya bagi meningkatkan kecekapan pengeluaran dan memenuhi permintaan pasaran.

Sumber data: Disusun oleh ChinaFlashMarket

Rancangan untuk membina fabrik wafer 8 inci baharu bagi memenuhi permintaan masa hadapan

Pengecoran wafer GlobalFoundries kebanyakannya terletak di Jerman, Singapura dan Amerika Syarikat, dengan separuh daripada fabrik wafer 8 inci dan 12 inci setiap satu. Antaranya, wafer 8 inci kebanyakannya tertumpu di Singapura, dan wafer 12 inci kebanyakannya terletak di Amerika Syarikat dan Jerman.

Pada tahun 2019, GlobalFoundries menjual fabrik wafer Fab 3E 8-inci Singapura kepada World Advanced dengan harga AS$236 juta. Pada tahun yang sama, ia menjual fabrik wafer Fab 10 12-inci di Negeri New York kepada ON Semiconductor dengan harga AS$430 juta. Kilang Chengdu yang baru dibina pada tahun 2020 juga telah ditutup, tetapi kemudian GlobalFoundries mengumumkan bahawa ia akan membeli sebidang tanah di Malta, New York, untuk membina fabrik wafer 8-inci yang canggih bagi memenuhi keperluan pertumbuhan masa hadapan.

Source: GlobalFoundries official website

Sumber data: Disusun oleh ChinaFlashMarket

Harga telah dinaikkan untuk beberapa pelanggan wafer 8 inci

UMC mempunyai sejumlah 12 fabrik wafer, termasuk 4 fabrik wafer 12 inci, 7 fabrik wafer 8 inci dan 1 fabrik wafer 6 inci. Kebanyakannya tertumpu di Singapura, Jepun, tanah besar China dan Taiwan, dengan kapasiti pengeluaran bulanan lebih daripada 750,000 wafer (kira-kira wafer 8 inci).

Pada tahun 2020, mendapat manfaat daripada permintaan untuk IC pemacu panel bersaiz besar dan cip pengurusan kuasa telefon bimbit 5G, serta pelanggan yang terus membina inventori keselamatan, kadar penggunaan kapasiti keseluruhan UMC telah meningkat kepada 98% pada suku kedua, dan penghantaran wafer mencapai 2.22 juta keping wafer kira-kira 8 inci. Memandangkan kapasiti pengeluaran wafer 8 inci terus terhad pada separuh kedua tahun 2020, UMC telah meningkatkan harga untuk beberapa pelanggan wafer 8 inci dan juga sedang mempertimbangkan untuk menaikkan harga pada suku pertama tahun 2021.

Sumber: Laman web rasmi UMC

Kapasiti pengeluaran wafer 8 inci sememangnya terhad, dan kapasiti pengeluaran akan ditingkatkan dalam tahun ini

Berkenaan situasi pasaran semasa wafer 8 inci, SMIC berkata: "Kapasiti pengeluaran sememangnya terhad." Hasil daripada pesanan yang kukuh, SMIC telah meningkatkan ramalan kewangan S3nya, dengan pendapatan dijangka antara US$930 juta dan US$950 juta, peningkatan berjujukan selanjutnya daripada pendapatan S2 sebanyak US$938 juta.

SMIC expects to increase production capacity by 30,000 wafers per month at its three 8-inch wafer production bases in Tianjin, Shanghai and Shenzhen this year. In terms of 12-inch wafers, SMIC expects to increase its monthly production capacity by 20,000 wafers.

In addition, SMIC is signing a cooperation framework agreement with the Beijing Development Zone Management Committee to establish a joint venture focusing on 28nm and above wafer foundry projects. In the first phase, it is planned to build a wafer production capacity of 100,000 pieces/month (calculated on 12-inch wafers), which will add momentum to subsequent performance growth.

Sumber: Laporan Kewangan SMIC

Pasaran China dibanjiri dengan pesanan untuk cip 8 inci

SK Hynix pada mulanya menumpukan pada perniagaan faundri di barisan pengeluaran Cheongju M8 di Korea Selatan. Kemudian, pada tahun 2017, ia secara rasminya membahagikan perniagaan faundri wafernya kepada entiti perniagaan bebas yang dipanggil SK Hynix System IC Company. Ia terutamanya menumpukan pada perniagaan faundri wafer dan mengarusperdanakan pembuatan wafer 8 inci.

In recent years, the Chinese market has been overwhelmed by the influx of 8-inch wafer orders. In 2018, SK Hynix System IC Company and Wuxi Industrial Group established a US$350 million joint venture subsidiary, with investment proportions of 50.1% and 49.9% respectively, and built an 8-inch wafer foundry. After the project is put into production, it can achieve a monthly production of 115,000 8-inch wafers, and was successfully tape-out in March 2020.

Bekalan masih akan melebihi permintaan pada tahun 2021, dan kami sememangnya sedang mempertimbangkan untuk menaikkan harga.

In 1999, with the assistance of TSMC, World Advanced successfully introduced logic product foundry technology and became TSMC's foundry partner. In 2020, World Advanced announced its transformation from a DRAM factory to a wafer foundry company. In July 2004, World Advanced Technology officially ended DRAM production and manufacturing and successfully transformed into a 100% wafer foundry company.

Sumber: Laporan Kewangan Lanjutan Dunia

Dunia kini mempunyai empat fabrik wafer 8 inci, termasuk pengambilalihan fabrik wafer 8 inci GlobalFoundries Singapore Fab 3E pada tahun 2019, yang terletak di Taiwan dan Singapura. Kapasiti pengeluaran tahunan World Advanced pada tahun 2019 adalah kira-kira 2.5 juta wafer 8 inci, dengan penghantaran mencecah 2.12 juta wafer, dan kadar penggunaan kapasiti sebanyak 85%. Ia dijangka menghasilkan kira-kira 2.6 juta wafer 8 inci pada tahun 2020.

World Advanced percaya bahawa disebabkan oleh permintaan pasaran yang kukuh, kapasiti pengeluaran faundri wafer 8 inci adalah terhad dan dijangka akan kekal kekurangan bekalan sepanjang tahun 2021. Ia sememangnya sedang berbincang dengan pelanggan berkaitan isu-isu berkaitan peningkatan harga faundri wafer 8 inci.

Pelanggan membuat pesanan dengan harga yang lebih tinggi dan memutuskan untuk memulakan rancangan pembinaan kilang 12 inci

Powerchip Group telah menyelesaikan penyusunan semula korporatnya pada Mei 2019. Anak syarikatnya, Powerchip Technology, telah memindahkan tiga fabrik wafer 12 inci dan perniagaan serta aset berkaitan kepada Powerchip Electronics Manufacturing Co., Ltd. ("Powerchip"). Ia kini memiliki dua fabrik wafer 8 inci dan tiga fabrik wafer 12 inci.

Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. said: Since the supply of wafer foundry production capacity is indeed in short supply, the company is currently at full capacity, and there are indeed IC design companies placing orders with increased prices to compete for production capacity. In response to the strong demand from customers for new production capacity, it has decided to launch the Tongluo 12-inch factory construction plan, and is scheduled to start construction of the factory in the second quarter of 2021. In addition, Hefei Jinghe, the wafer foundry in mainland China invested by Powerchip, is also in full production. As of the end of July 2020, the monthly production capacity is 25,000 pieces, and the monthly production capacity is expected to reach 30,000 pieces by the end of the year.

Source: Power Semiconductor official website

The Wuxi factory continues to increase production capacity and is considering expanding the second phase of the factory

Huahong Semiconductor mempunyai tiga fabrik wafer 8 inci dan tiga barisan pengeluaran wafer 12 inci. Pada tahun 2019, kapasiti pengeluaran bulanannya meningkat daripada 174,000 wafer kepada 201,000 wafer setara 8 inci, dengan kadar penggunaan kapasiti sebanyak 91.2%. Disebabkan oleh penyetempatan semikonduktor kuasa yang dipercepatkan, permintaan pasaran pada tahun 2020 adalah lebih baik daripada yang dijangkakan. Kadar penggunaan kapasiti pengeluaran 8 inci Huahong Semiconductor telah mencapai 100%, dan kadar penggunaan kapasiti pengeluaran 12 inci terus meningkat.

Pada masa yang sama, kilang Wuxi menyasarkan untuk meningkatkan kapasiti pengeluarannya kepada 40,000 keping/bulan menjelang akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021, dan sedang mempertimbangkan fasa kedua pengembangan kilang Wuxi. Jumlah kapasiti pengeluaran dijangka mencecah 80,000 keping/bulan. Kilang 8 inci itu juga mempunyai ruang untuk pengembangan sebanyak 10,000 hingga 20,000 keping/bulan pada masa hadapan.

Sumber data: Disusun oleh ChinaFlashMarket

Kapasiti pengeluaran adalah terhad dan kemungkinan kenaikan harga OEM tidak dapat diketepikan.

DB HiTek ialah sebuah kilang wafer di Korea Selatan yang kebanyakannya menggunakan fabrik wafer 8 inci untuk menghasilkan pengurus kuasa dan sensor imej. Ibu pejabat dan dua kilangnya (Fab1 & Fab2) terletak di Korea Selatan. Kapasiti pengeluaran kilang telah dimuatkan sepenuhnya. Pada tahun 2019, hampir 100,000 pesanan wafer 8 inci tidak dapat dihantar. Jumlah ini hampir dua kali ganda bilangan pesanan yang tidak dapat dihantar pada tahun 2018. Bekalan kapasiti akan kekal terhad pada tahun 2020, jadi Eastern Hi-Tech tidak menolak kemungkinan akan menaikkan harga OEM.

Sumber: Laman web rasmi Eastern Hi-Tech

Barisan pengeluaran 8 inci telah dimuatkan sepenuhnya, dan tiada kenaikan harga buat masa ini. Ia bergantung pada keadaan.

Pada masa ini, kebanyakan wafer China Resources Micro adalah wafer 6 inci, dan kadar penggunaan wafer 8 inci masih belum tinggi. Dari segi wafer 12 inci, satu perjanjian telah ditandatangani dengan Chongqing pada tahun 2018 untuk membina barisan pengeluaran 12 inci di kilang sedia ada syarikat di Chongqing. Projek ini sedang berjalan seperti yang dirancang dan dirancang untuk dilancarkan pada tahun 2020.

China Resources Micro berkata bahawa sejak memasuki suku ketiga, barisan pengeluaran 8 inci telah dimuatkan sepenuhnya, dan kadar penggunaan kapasiti keseluruhan telah melebihi 90%. Tiada kenaikan harga buat masa ini, dan ia akan terus memberi perhatian kepada trend pasaran dan harga.

Sumber: data awam

Jita Semiconductor memberi tumpuan kepada pembuatan wafer litar analog dan peranti kuasa. Pada tahun 2018, projek Shanghai secara rasminya memulakan pembinaan, dan ia dibina di dalam barisan pengeluaran 8 inci dengan kapasiti pengeluaran bulanan sebanyak 60,000 keping dan barisan pengeluaran proses khusus 12 inci dengan kapasiti bulanan sebanyak 50,000 keping. Produk-produk ini memberi tumpuan kepada kawalan perindustrian, automobil, kuasa elektrik, tenaga dan bidang lain, serta meningkatkan kapasiti pengeluaran peranti kuasa (IGBT), pengurusan kuasa, sensor dan cip lain.

Pada tahun 2020, Jita Semiconductor juga secara rasmi mencapai kerjasama strategik dengan Shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Kedua-dua pihak akan memanfaatkan sepenuhnya kelebihan masing-masing dan berganding bahu dalam inovasi peralatan semikonduktor dan proses berkaitan.

Jinghe Integration is a 12-inch wafer foundry in Anhui. It has achieved a monthly production volume of 20,000 wafers at the end of 2019. It plans to reach a monthly production capacity of 30,000 12-inch wafers by the end of 2020 and a monthly production capacity of 40,000 to 45,000 wafers by the end of 2021.

The "8-inch MEMS international foundry line construction project" invested and constructed by the holding subsidiary of Saiwei Electronics Co., Ltd. was officially put into operation in September 2020, with a production capacity of 10,000 pieces/month. The project will be constructed in phases. After reaching full production, it will eventually form a production capacity of 30,000 pieces/month, which represents the entry of the advanced 8-inch MEMS chip production line into the actual production stage.

Nota: Artikel ini diterbitkan semula daripada Internet dan menyokong perlindungan hak harta intelek. Sila nyatakan sumber asal dan pengarang semasa mencetak semula. Jika terdapat sebarang pelanggaran, sila hubungi kami untuk memadamkannya.

Nombor telefon syarikat: +86-0755-83044319
Faks/FAKS: +86-0755-83975897
E-mel: 1615456225@qq.com
SQ: 3518641314 Pengurus Li

QQ: 332496225 Pengurus Qiu

Alamat: Bilik 809, Bangunan C, Bangunan Teknologi Zhantao, No. 1079 Minzhi Avenue, Daerah Baharu Longhua, Shenzhen