Gần đây, liên tục xuất hiện các thông tin về tình trạng quá tải công suất các nhà máy sản xuất wafer 8 inch, nguồn cung khan hiếm và giá cả tăng cao. Các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng một số đơn đặt hàng wafer có thể đã kéo dài đến quý 2 năm 2021. Tình trạng khan hiếm công suất sản xuất wafer này có thể sẽ không được cải thiện trong vòng nửa năm tới.

Không chỉ vậy, do năng lực sản xuất wafer 8 inch khan hiếm và giá cả leo thang, dẫn đến chi phí sản xuất chip tăng cao, giá của các linh kiện điều khiển màn hình, linh kiện cảm ứng và các linh kiện khác cũng tăng theo. Trong đó, nhà sản xuất chip điều khiển màn hình Novatek đã tăng giá từ 10% đến 15%. Không loại trừ khả năng các nhà sản xuất chip khác cũng sẽ tăng giá theo xu hướng này.

Năng lực sản xuất tấm wafer 8 inch đang khan hiếm và giá cả thậm chí còn tăng cao. Tại sao?   

1. Công nghệ 5G, ô tô, Internet vạn vật, v.v. đã thúc đẩy sự gia tăng đáng kể về nhu cầu.

Tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất wafer 8 inch đã thực sự xuất hiện vào năm 2018 và 2019, chủ yếu do nhu cầu tăng cao đối với cảm biến hình ảnh CMOS, chip nhận dạng vân tay, v.v., được thúc đẩy bởi việc tích hợp nhiều camera trong điện thoại di động và cảm biến vân tay. Đến năm 2020, tỷ lệ thâm nhập của điện thoại di động 5G, ô tô và Internet vạn vật sẽ tăng nhanh, điều này sẽ làm tăng đáng kể nhu cầu về nguồn điện, quản lý nguồn điện và các thiết bị nguồn. Ngoài ra, "đại dịch" sẽ thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu về văn phòng tại nhà và giáo dục trực tuyến, dẫn đến nhu cầu về máy tính xách tay, máy tính bảng và các sản phẩm điện tử khác tăng lên, từ đó thúc đẩy nhu cầu về chip IC điều khiển, linh kiện rời rạc và các linh kiện bán dẫn khác.

Các chuyên gia trong ngành thiết kế IC cho biết, trước đây, khách hàng thường đặt hàng theo nhu cầu vì không muốn chịu áp lực tồn kho cao. Tuy nhiên, năm 2020, do ảnh hưởng của các yếu tố bất định như dịch bệnh và căng thẳng thương mại quốc tế, một số khách hàng đã cân nhắc đến năng lực sản xuất wafer hạn chế và bắt đầu đặt hàng dài hạn từ sớm để đảm bảo nguồn cung ổn định, đặc biệt là đối với năng lực sản xuất wafer 8 inch. Khả năng cung ứng đã đạt đến tháng 3 và tháng 4 năm 2021.

Theo dữ liệu của SEMI, từ năm 2019 đến năm 2022, công suất sản xuất các hệ thống vi cơ điện tử (MEMS) và các nhà máy sản xuất tấm bán dẫn liên quan đến linh kiện cảm biến dự kiến ​​sẽ tăng 25%, trong khi công suất sản xuất linh kiện điện tử công suất và các nhà máy sản xuất tấm bán dẫn dự kiến ​​sẽ tăng lần lượt 23% và 18%. Nhìn chung, hiệu suất của ngành công nghiệp màn hình 8 inch vẫn tiếp tục mạnh mẽ.

2. Các tấm wafer 12 inch là loại phổ biến nhất, còn năng lực sản xuất wafer 8 inch thì hạn chế.

Trước năm 2008, các nhà máy sản xuất wafer 8 inch (200mm) vẫn là xu hướng chủ đạo, nhưng với sự gia tăng số lượng các nhà máy sản xuất wafer 12 inch (300mm) mới được xây dựng mỗi năm, chúng đã trở thành xu hướng chủ đạo hiện nay. Theo IC Insights, số lượng nhà máy sản xuất wafer 12 inch trên toàn thế giới sẽ tăng lên 123 vào năm 2021, và tổng số nhà máy sản xuất wafer 12 inch trên toàn thế giới sẽ đạt 138 vào năm 2023.

Nguồn: thông tin công khai

So với sản xuất wafer 12 inch, số lượng nhà máy sản xuất wafer 8 inch đang giảm dần, và các nhà sản xuất thiết bị hiện đang tập trung vào thiết bị cho các nhà máy sản xuất wafer 12 inch. Thiết bị cho các nhà máy sản xuất wafer 8 inch còn hạn chế, thiết bị cũ thì đắt đỏ và có tỷ lệ trao đổi thấp, dẫn đến sự tăng trưởng hạn chế về năng lực sản xuất mới đối với wafer 8 inch.

Theo số liệu thống kê liên quan, từ năm 2008 đến năm 2016, ít nhất hơn 30 nhà máy sản xuất wafer 8 inch đã đóng cửa, và hơn 10 nhà máy đã được chuyển đổi từ sản xuất 8 inch sang 12 inch. Từ năm 2015 đến năm 2017, tốc độ tăng trưởng công suất nhà máy sản xuất wafer 8 inch toàn cầu chỉ khoảng 7%. Đến năm 2019, tổng số nhà máy sản xuất wafer 8 inch trên thế giới đã giảm xuống dưới 200.

Ngoài ra, từ năm 2010 đến năm 2016, hơn 20 nhà máy sản xuất wafer 6 inch đã đóng cửa, và nhu cầu về các sản phẩm như linh kiện rời rạc, linh kiện điện tử công suất, MEMS và chip analog đã chuyển sang wafer 8 inch, điều này càng làm tăng thêm gánh nặng cho năng lực sản xuất wafer 8 inch.

Thị trường sản xuất chip bán dẫn: Sự phân bố các nhà máy của các công ty lớn như thế nào, và thái độ của họ đối với tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất và giá cả tăng cao ra sao?  

Thị trường sản xuất tấm bán dẫn (wafer foundry) đã duy trì xu hướng tăng trưởng liên tục. Theo dữ liệu của IC Insights, thị trường sản xuất tấm bán dẫn toàn cầu sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm gần 10% từ năm 2019 đến năm 2024, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng kép 6% từ năm 2014 đến năm 2019.

Về cơ cấu thị trường, chủ yếu gồm có TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC, SMIC và các doanh nghiệp khác. Trong đó, TSMC chiếm ưu thế với thị phần hơn 50%. Đồng thời, các công ty sản xuất tấm bán dẫn ở Trung Quốc đại lục cũng mọc lên như nấm, chủ yếu tập trung vào năng lực sản xuất tấm bán dẫn dưới 8 inch.

Trước tình hình thị trường như năng lực sản xuất tấm wafer 8 inch khan hiếm và giá cả leo thang, phần sau đây tóm tắt việc phân bổ và lập kế hoạch năng lực sản xuất của các công ty sản xuất chip hàng đầu, cũng như thái độ của họ đối với việc giá cả thị trường tăng cao.

Hiện tại, giá thành sản xuất chip bán dẫn 8 inch vẫn chưa tăng.

Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất tấm bán dẫn, các nhà máy sản xuất tấm bán dẫn của TSMC chủ yếu là các nhà máy 12 inch và 8 inch, cũng như một nhà máy 6 inch. Nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các quy trình tiên tiến 7nm và 5nm từ các khách hàng như Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm và MediaTek, năng lực sản xuất của TSMC hiện đang ở mức thấp trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung và không có công suất dư thừa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mới.

Liên quan đến tình trạng khan hiếm năng lực sản xuất tấm wafer 8 inch trên thị trường, CEO của TSMC, ông Wei Zhejia, từng tuyên bố trong buổi họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 rằng công ty không tăng giá gia công wafer 8 inch là do mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với khách hàng. 

Nguồn dữ liệu: Được tổng hợp bởi ChinaFlashMarket

Đang xem xét mở rộng sản xuất tấm bán dẫn 8 inch.

Samsung's wafer foundry is mainly 12-inch, with only one 8-inch wafer foundry. There are a total of 6 production lines in production, 5 of which are located in South Korea (2 in Jiheung, South Korea, 3 in Hwaseong, South Korea), and one is located in the Austin factory in the United States. Samsung's Hwaseong V1 production line has a total cumulative investment of US$6 billion and has been mass-produced in 2020. It is a 7nm and 5nm chip based on EUV lithography technology and was delivered in the first quarter.

Nhà máy Samsung Hwaseong V1 là dây chuyền sản xuất chất bán dẫn EUV đầu tiên của Samsung. Để tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất EUV và cải thiện công nghệ xử lý dưới 7nm, Samsung đã bắt đầu xây dựng một dây chuyền sản xuất mới tại Pyeongtaek vào tháng 5 năm 2020. Dây chuyền này sẽ tập trung vào công nghệ xử lý 5nm trở xuống dựa trên công nghệ EUV. Dự kiến ​​dây chuyền sẽ được đưa vào sản xuất hoàn toàn vào nửa cuối năm 2021.

Trước tình trạng thiếu hụt năng lực sản xuất tấm wafer 8 inch và giá thành sản xuất wafer ngày càng tăng, có thông tin cho rằng Samsung đang xem xét đầu tư vào tự động hóa cho nhà máy sản xuất wafer 8 inch của mình để nâng cao hiệu quả sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nguồn dữ liệu: Được tổng hợp bởi ChinaFlashMarket

Kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất wafer 8 inch mới để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Các nhà máy sản xuất wafer của GlobalFoundries chủ yếu nằm ở Đức, Singapore và Hoa Kỳ, trong đó các nhà máy sản xuất wafer 8 inch và 12 inch chiếm một nửa mỗi loại. Trong đó, wafer 8 inch chủ yếu tập trung ở Singapore, còn wafer 12 inch chủ yếu nằm ở Hoa Kỳ và Đức.

Năm 2019, GlobalFoundries đã bán nhà máy sản xuất wafer 8 inch Fab 3E ở Singapore cho World Advanced với giá 236 triệu đô la Mỹ. Cùng năm đó, họ cũng bán nhà máy sản xuất wafer 12 inch Fab 10 ở bang New York cho ON Semiconductor với giá 430 triệu đô la Mỹ. Nhà máy mới xây dựng ở Thành Đô năm 2020 cũng đã ngừng hoạt động, nhưng sau đó GlobalFoundries thông báo sẽ mua một khu đất ở Malta, New York, để xây dựng một nhà máy sản xuất wafer 8 inch tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong tương lai.

Nguồn: Trang web chính thức của GlobalFoundries

Nguồn dữ liệu: Được tổng hợp bởi ChinaFlashMarket

Giá đã tăng đối với một số khách hàng mua tấm wafer 8 inch.

UMC sở hữu tổng cộng 12 nhà máy sản xuất wafer, bao gồm 4 nhà máy wafer 12 inch, 7 nhà máy wafer 8 inch và 1 nhà máy wafer 6 inch. Các nhà máy này chủ yếu tập trung tại Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và Đài Loan, với công suất sản xuất hàng tháng hơn 750,000 wafer (khoảng wafer 8 inch).

Năm 2020, nhờ nhu cầu về các IC điều khiển màn hình kích thước lớn và chip quản lý nguồn điện thoại di động 5G, cũng như việc khách hàng tiếp tục tích trữ hàng tồn kho an toàn, tỷ lệ sử dụng công suất tổng thể của UMC đã tăng lên 98% trong quý 2, và lượng wafer xuất xưởng đạt 2.22 triệu chiếc wafer kích thước khoảng 8 inch. Do năng lực sản xuất wafer 8 inch vẫn còn khan hiếm trong nửa cuối năm 2020, UMC đã tăng giá đối với một số khách hàng mua wafer 8 inch và thậm chí đang xem xét tăng giá trong quý 1 năm 2021.

Nguồn: Trang web chính thức của UMC

Năng lực sản xuất tấm wafer 8 inch hiện đang rất hạn chế, và năng lực sản xuất sẽ được tăng cường trong năm nay.

Về tình hình thị trường hiện tại của tấm wafer 8 inch, SMIC cho biết: "Năng lực sản xuất thực sự đang khan hiếm." Nhờ lượng đơn đặt hàng mạnh mẽ, SMIC đã nâng dự báo tài chính quý 3, với doanh thu dự kiến ​​đạt từ 930 triệu USD đến 950 triệu USD, tăng so với doanh thu quý 2 là 938 triệu USD.

SMIC dự kiến ​​sẽ tăng công suất sản xuất thêm 30,000 tấm wafer mỗi tháng tại ba cơ sở sản xuất wafer 8 inch ở Thiên Tân, Thượng Hải và Thâm Quyến trong năm nay. Đối với wafer 12 inch, SMIC dự kiến ​​sẽ tăng công suất sản xuất hàng tháng thêm 20,000 tấm.

Ngoài ra, SMIC đang ký kết một thỏa thuận khung hợp tác với Ủy ban Quản lý Khu Phát triển Bắc Kinh để thành lập một liên doanh tập trung vào các dự án sản xuất tấm bán dẫn 28nm trở lên. Trong giai đoạn đầu, dự kiến ​​sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất tấm bán dẫn với công suất 100,000 chiếc/tháng (tính trên tấm bán dẫn 12 inch), điều này sẽ tạo đà cho sự tăng trưởng hiệu suất trong các giai đoạn tiếp theo.

Nguồn: Báo cáo tài chính của SMIC

Thị trường Trung Quốc đang dư thừa đơn đặt hàng chip 8 inch.

Ban đầu, SK Hynix tập trung vào mảng kinh doanh sản xuất chip tại dây chuyền sản xuất Cheongju M8 ở Hàn Quốc. Sau đó, vào năm 2017, công ty chính thức tách mảng kinh doanh sản xuất chip thành một thực thể kinh doanh độc lập có tên SK Hynix System IC Company. Công ty này chủ yếu tập trung vào kinh doanh sản xuất chip và sản xuất chip 8 inch.

Những năm gần đây, thị trường Trung Quốc bị quá tải bởi lượng đơn đặt hàng wafer 8 inch. Năm 2018, Công ty SK Hynix System IC và Tập đoàn Công nghiệp Vô Tích đã thành lập một công ty con liên doanh trị giá 350 triệu đô la Mỹ, với tỷ lệ đầu tư lần lượt là 50.1% và 49.9%, và xây dựng một nhà máy sản xuất wafer 8 inch. Sau khi dự án đi vào sản xuất, nhà máy có thể đạt sản lượng 115,000 wafer 8 inch mỗi tháng và đã hoàn tất quá trình thiết kế mạch (tape-out) thành công vào tháng 3 năm 2020.

Nguồn cung vẫn sẽ vượt quá cầu trong năm 2021, và chúng tôi thực sự đang xem xét việc tăng giá.

Năm 1999, với sự hỗ trợ của TSMC, World Advanced đã thành công trong việc giới thiệu công nghệ sản xuất chip logic và trở thành đối tác sản xuất chip của TSMC. Năm 2020, World Advanced tuyên bố chuyển đổi từ nhà máy sản xuất DRAM thành công ty sản xuất tấm bán dẫn. Tháng 7 năm 2004, World Advanced Technology chính thức chấm dứt sản xuất và chế tạo DRAM và chuyển đổi thành công thành một công ty sản xuất tấm bán dẫn 100%.

Nguồn: Báo cáo Tài chính Cao cấp Thế giới

Hiện nay, thế giới có bốn nhà máy sản xuất wafer 8 inch, bao gồm cả việc mua lại nhà máy Fab 3E 8 inch của GlobalFoundries Singapore vào năm 2019, đặt tại Đài Loan và Singapore. Công suất sản xuất hàng năm của World Advanced năm 2019 đạt khoảng 2.5 triệu wafer 8 inch, với lượng hàng xuất xưởng đạt 2.12 triệu wafer và tỷ lệ sử dụng công suất là 85%. Dự kiến ​​công ty sẽ sản xuất khoảng 2.6 triệu wafer 8 inch trong năm 2020.

World Advanced tin rằng do nhu cầu thị trường mạnh mẽ, năng lực sản xuất tấm wafer 8 inch đang bị hạn chế và dự kiến ​​sẽ tiếp tục thiếu hụt trong suốt năm 2021. Công ty hiện đang thảo luận với khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc tăng giá sản xuất tấm wafer 8 inch.

Khách hàng đặt hàng với giá cao hơn và quyết định bắt đầu kế hoạch xây dựng nhà máy 12 inch.

Tập đoàn Powerchip đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp vào tháng 5 năm 2019. Công ty con Powerchip Technology đã chuyển giao ba nhà máy sản xuất wafer 12 inch cùng các hoạt động kinh doanh và tài sản liên quan cho Công ty TNHH Sản xuất Điện tử Powerchip ("Powerchip"). Hiện tại, công ty này sở hữu hai nhà máy sản xuất wafer 8 inch và ba nhà máy sản xuất wafer 12 inch.

Công ty TNHH Sản xuất Bán dẫn Công suất (Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.) cho biết: Do nguồn cung năng lực sản xuất tấm bán dẫn đang thực sự khan hiếm, hiện tại công ty đang hoạt động hết công suất, và thực tế là có các công ty thiết kế IC đặt hàng với giá cao hơn để cạnh tranh giành năng lực sản xuất. Để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng về năng lực sản xuất mới, công ty đã quyết định triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy Tongluo 12 inch và dự kiến ​​sẽ khởi công xây dựng nhà máy vào quý 2 năm 2021. Ngoài ra, nhà máy Hefei Jinghe, nhà máy sản xuất tấm bán dẫn tại Trung Quốc đại lục do Powerchip đầu tư, cũng đang hoạt động hết công suất. Tính đến cuối tháng 7 năm 2020, năng lực sản xuất hàng tháng là 25,000 chiếc và dự kiến ​​sẽ đạt 30,000 chiếc vào cuối năm nay.

Nguồn: Trang web chính thức của Power Semiconductor

Nhà máy Vô Tích tiếp tục tăng công suất sản xuất và đang xem xét mở rộng giai đoạn hai của nhà máy.

Công ty Huahong Semiconductor sở hữu ba nhà máy sản xuất wafer 8 inch và ba dây chuyền sản xuất wafer 12 inch. Năm 2019, công suất sản xuất hàng tháng của công ty tăng từ 174,000 wafer lên 201,000 wafer tương đương 8 inch, với tỷ lệ sử dụng công suất đạt 91.2%. Do quá trình nội địa hóa chất bán dẫn công suất được đẩy nhanh, nhu cầu thị trường năm 2020 tốt hơn dự kiến. Tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất wafer 8 inch của Huahong Semiconductor đã đạt 100%, và tỷ lệ sử dụng công suất sản xuất wafer 12 inch tiếp tục tăng.

Đồng thời, nhà máy Vô Tích đặt mục tiêu tăng công suất sản xuất lên 40,000 chiếc/tháng vào cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021, và đang xem xét giai đoạn mở rộng thứ hai của nhà máy Vô Tích. Tổng công suất sản xuất dự kiến ​​sẽ đạt 80,000 chiếc/tháng. Nhà máy sản xuất chuột 8 inch cũng có khả năng mở rộng thêm từ 10,000 đến 20,000 chiếc/tháng trong tương lai.

Nguồn dữ liệu: Được tổng hợp bởi ChinaFlashMarket

Production capacity is tight and the possibility of raising OEM prices cannot be ruled out.

DB HiTek là một nhà máy sản xuất tấm bán dẫn tại Hàn Quốc, chủ yếu sử dụng các nhà máy sản xuất tấm bán dẫn 8 inch để sản xuất bộ quản lý nguồn và cảm biến hình ảnh. Trụ sở chính và hai nhà máy (Fab1 & Fab2) của công ty đều nằm ở Hàn Quốc. Công suất sản xuất của nhà máy đang hoạt động hết công suất. Năm 2019, gần 100,000 đơn đặt hàng tấm bán dẫn 8 inch không thể được giao. Con số này gần gấp đôi so với số đơn hàng không thể giao trong năm 2018. Nguồn cung sẽ tiếp tục khan hiếm trong năm 2020, vì vậy Eastern Hi-Tech không loại trừ khả năng tăng giá bán cho các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Nguồn: Trang web chính thức của Eastern Hi-Tech

Dây chuyền sản xuất 8 inch đang hoạt động hết công suất và hiện tại chưa tăng giá. Việc tăng giá phụ thuộc vào tình hình thực tế.

Hiện tại, hầu hết các tấm wafer của China Resources Micro đều là wafer 6 inch, và tỷ lệ sử dụng wafer 8 inch vẫn chưa cao. Về wafer 12 inch, công ty đã ký thỏa thuận với Trùng Khánh vào năm 2018 để xây dựng dây chuyền sản xuất 12 inch tại nhà máy hiện có ở Trùng Khánh. Dự án đang tiến triển theo kế hoạch và dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động năm 2020.

Công ty China Resources Micro cho biết, kể từ khi bước vào quý 3, dây chuyền sản xuất màn hình 8 inch đã hoạt động hết công suất, tỷ lệ sử dụng công suất tổng thể đạt trên 90%. Hiện tại chưa có đợt tăng giá nào và công ty sẽ tiếp tục theo dõi sát sao xu hướng thị trường và giá cả.

Nguồn: dữ liệu công khai

Công ty Jita Semiconductor tập trung vào sản xuất wafer mạch analog và thiết bị điện tử công suất. Năm 2018, dự án tại Thượng Hải chính thức khởi công xây dựng, bao gồm dây chuyền sản xuất 8 inch với công suất 60,000 chiếc/tháng và dây chuyền sản xuất chuyên dụng 12 inch với công suất 50,000 chiếc/tháng. Sản phẩm tập trung vào các lĩnh vực điều khiển công nghiệp, ô tô, điện lực, năng lượng và các lĩnh vực khác, nhằm nâng cao năng lực sản xuất các thiết bị điện tử công suất (IGBT), quản lý nguồn, cảm biến và các chip khác.

Năm 2020, Jita Semiconductor cũng chính thức đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Thiết bị Bán dẫn Shengmei (Thượng Hải). Cả hai bên sẽ phát huy tối đa thế mạnh của mình và cùng nhau hợp tác đổi mới thiết bị bán dẫn và các quy trình liên quan.

Công ty Jinghe Integration là một nhà máy sản xuất wafer 12 inch tại An Huy. Cuối năm 2019, công ty đã đạt sản lượng 20,000 wafer mỗi tháng. Công ty dự kiến ​​sẽ đạt công suất 30,000 wafer 12 inch mỗi tháng vào cuối năm 2020 và từ 40,000 đến 45,000 wafer mỗi tháng vào cuối năm 2021.

Dự án xây dựng dây chuyền sản xuất chip MEMS 8 inch quốc tế, do công ty con của Saiwei Electronics đầu tư và xây dựng, đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2020, với công suất sản xuất 10,000 chiếc/tháng. Dự án sẽ được xây dựng theo từng giai đoạn. Sau khi đạt công suất tối đa, dây chuyền sẽ đạt công suất 30,000 chiếc/tháng, đánh dấu sự ra mắt của dây chuyền sản xuất chip MEMS 8 inch tiên tiến vào giai đoạn sản xuất thực tế.

Lưu ý: Bài viết này được sao chép từ Internet và nhằm mục đích bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Vui lòng ghi rõ nguồn và tác giả khi đăng lại. Nếu phát hiện vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi để gỡ bỏ.

Số điện thoại công ty: +86-0755-83044319
Số fax: +86-0755-83975897
Email: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Quản lý Li

QQ: 332496225 Quản lý Qiu

Địa chỉ: Phòng 809, Tòa nhà C, Tòa nhà Công nghệ Zhantao, Số 1079 Đại lộ Minzhi, Khu Longhua Mới, Thâm Quyến