Recientemente, se han difundido constantemente noticias sobre la saturación de la capacidad de producción de obleas de 8 pulgadas, la escasez de oferta y el aumento de precios. Expertos del sector predicen que la disponibilidad de algunos pedidos de obleas se extenderá hasta el segundo trimestre de 2021. Es posible que esta escasez de capacidad de producción no se alivie en los próximos seis meses.

Además, debido a la limitada capacidad de producción de obleas de 8 pulgadas y al aumento de los precios, que han encarecido a los fabricantes de circuitos integrados, los precios de los controladores de panel, los componentes táctiles y otros componentes también han subido. Entre ellos, el fabricante de circuitos integrados para controladores de panel, Novatek, ha incrementado sus precios entre un 10 % y un 15 %. No se descarta que otros fabricantes de circuitos integrados sigan esta tendencia al alza.

La capacidad de producción de obleas de 8 pulgadas es limitada y los precios incluso están subiendo. ¿Por qué?   

1. El 5G, los automóviles, el Internet de las cosas, etc., han impulsado un aumento sustancial de la demanda.

La escasez de capacidad de producción de obleas de 8 pulgadas se hizo evidente en 2018 y 2019, principalmente debido al aumento de la demanda de sensores de imagen CMOS, chips de reconocimiento de huellas dactilares, etc., impulsado por las múltiples cámaras en teléfonos móviles y el reconocimiento de huellas dactilares. Para 2020, la tasa de penetración de teléfonos móviles 5G, automóviles e Internet de las Cosas aumentará rápidamente, lo que incrementará considerablemente la demanda de energía, gestión de energía y dispositivos de alimentación. Además, la pandemia impulsará el aumento de la demanda de oficinas en el hogar y educación en línea, lo que incrementará la demanda de computadoras portátiles, tabletas y otros productos electrónicos, impulsando así la demanda de chips IC controladores, componentes discretos y otros componentes semiconductores.

Según fuentes internas del sector del diseño de circuitos integrados, en el pasado, los clientes solían realizar pedidos bajo demanda para evitar la presión de un inventario elevado. Sin embargo, en 2020, debido al impacto de factores inciertos como la pandemia y las tensiones comerciales internacionales, algunos clientes, conscientes de la limitada capacidad de producción de las fundiciones de obleas, comenzaron a realizar pedidos a largo plazo con antelación para garantizar un suministro estable, especialmente para la producción de obleas de 8 pulgadas. Esta previsión se extendió hasta marzo y abril de 2021.

According to SEMI data, between 2019 and 2022, the production capacity of microelectromechanical systems (MEMS) and sensor component-related wafer fabs is expected to increase by 25%, and power component and wafer foundry production capacity is expected to increase by 23% and 18% respectively. The overall 8-inch industry performance continues to be strong.

2. Las obleas de 12 pulgadas son las más comunes, y la capacidad de producción de obleas de 8 pulgadas es limitada.

Antes de 2008, las fábricas de obleas de 8 pulgadas (200 mm) seguían siendo la norma, pero con el aumento en la cantidad de nuevas obleas de 12 pulgadas (300 mm) fabricadas cada año, se han convertido en la norma actual. Según IC Insights, el número de fábricas de obleas de 12 pulgadas en todo el mundo aumentará a 123 en 2021, y el número total de fábricas de obleas de 12 pulgadas en todo el mundo alcanzará las 138 en 2023.

Fuente: información pública

En comparación con las obleas de 12 pulgadas, el número de fábricas de obleas de 8 pulgadas ha disminuido, y los fabricantes de equipos ahora se centran en los equipos para las fábricas de obleas de 12 pulgadas. La disponibilidad de equipos para las fábricas de obleas de 8 pulgadas es limitada, y los equipos de segunda mano son caros y tienen poca circulación, lo que limita el crecimiento de la capacidad de producción de nuevas obleas de 8 pulgadas.

Según las estadísticas pertinentes, entre 2008 y 2016 se cerraron al menos 30 fábricas de obleas de 8 pulgadas y más de 10 se reconvirtieron para producir obleas de 12 pulgadas. Entre 2015 y 2017, la tasa de crecimiento de la capacidad global de fabricación de obleas de 8 pulgadas fue de tan solo un 7 %. Para 2019, el número total de fábricas de obleas de 8 pulgadas en el mundo era inferior a 200.

Además, entre 2010 y 2016, se cerraron más de 20 fábricas de obleas de 6 pulgadas, y la demanda de productos como dispositivos discretos, dispositivos de potencia, MEMS y chips analógicos se desplazó hacia obleas de 8 pulgadas, lo que aumentó aún más la carga sobre la capacidad de producción de 8 pulgadas.

Mercado de fabricación de obleas: ¿Cómo se distribuyen las fábricas de las principales empresas y cuál es su actitud ante la escasez de capacidad de producción y el aumento de precios?  

El mercado de fabricación de obleas ha mantenido una tendencia de crecimiento continuo. Según datos de IC Insights, el mercado global de fabricación de obleas de semiconductores tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta de casi el 10 % entre 2019 y 2024, cifra significativamente superior a la tasa de crecimiento compuesto del 6 % registrada entre 2014 y 2019.

En cuanto a la estructura del mercado, predominan empresas como TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC, SMIC y otras. Entre ellas, TSMC domina con una cuota superior al 50%. Al mismo tiempo, han surgido numerosas empresas de fabricación de obleas en China continental, centradas principalmente en la producción de obleas de menos de 8 pulgadas.

Ante unas condiciones de mercado como la escasa capacidad de producción de obleas de 8 pulgadas y el aumento de los precios, a continuación se resume la distribución y planificación de la capacidad de las fábricas de las principales empresas de fundición, así como sus actitudes ante el aumento de los precios del mercado.

Por el momento, no se ha producido ningún aumento en los precios de fabricación de obleas de 8 pulgadas.

As the leader in wafer foundries, TSMC’s wafer fabs are mainly 12-inch and 8-inch wafer fabs, as well as a 6-inch wafer fab. Benefiting from the strong demand for 7nm and 5nm advanced processes from customers such as Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, and MediaTek, TSMC's production capacity is already tight during this wave of shortages and there is no excess capacity to accept new customers.

En lo que respecta a la limitada capacidad de producción de obleas de 8 pulgadas en el mercado, el director ejecutivo de TSMC, Wei Zhejia, declaró en la presentación de resultados del tercer trimestre que la empresa no aumentó el precio de fabricación de las obleas de 8 pulgadas debido a su estrecha relación de cooperación con los clientes. 

Fuente de datos: Compilado por ChinaFlashMarket

Están considerando ampliar la producción de la fábrica de obleas de 8 pulgadas.

La planta de fabricación de obleas de Samsung se centra principalmente en obleas de 12 pulgadas, con una única planta de 8 pulgadas. Cuenta con un total de 6 líneas de producción, 5 de ellas ubicadas en Corea del Sur (2 en Jiheung y 3 en Hwaseong), y una en la fábrica de Austin, Estados Unidos. La línea de producción Hwaseong V1 de Samsung, con una inversión total acumulada de 6 millones de dólares, entró en producción en masa en 2020. Se trata de un chip de 7 nm y 5 nm basado en tecnología de litografía EUV, cuya producción se inició en el primer trimestre.

La planta Samsung Hwaseong V1 es la primera línea de producción de semiconductores EUV de Samsung. Para ampliar aún más la línea de producción EUV y mejorar la tecnología de proceso por debajo de los 7 nm, Samsung comenzó la construcción de una nueva línea de producción en Pyeongtaek en mayo de 2020. Esta se centrará en la tecnología de proceso de 5 nm y menores, basada en la tecnología EUV. Se prevé que entre en plena producción en la segunda mitad de 2021.

Ante la escasez de capacidad de producción de obleas de 8 pulgadas y el aumento de los precios de las fundiciones de obleas, hay informes que indican que Samsung está considerando invertir en la automatización de su fábrica de obleas de 8 pulgadas para mejorar la eficiencia de la producción y satisfacer la demanda del mercado.

Fuente de datos: Compilado por ChinaFlashMarket

Planes para construir una nueva fábrica de obleas de 8 pulgadas para satisfacer la demanda futura.

Las fábricas de obleas de GlobalFoundries se ubican principalmente en Alemania, Singapur y Estados Unidos, con una proporción de 50% para obleas de 8 pulgadas y 50% para obleas de 12 pulgadas en cada país. De estas, las obleas de 8 pulgadas se concentran principalmente en Singapur, mientras que las de 12 pulgadas se ubican principalmente en Estados Unidos y Alemania.

En 2019, GlobalFoundries vendió la fábrica de obleas de 8 pulgadas Fab 3E de Singapur a World Advanced por 236 millones de dólares estadounidenses. Ese mismo año, vendió la fábrica de obleas de 12 pulgadas Fab 10 en el estado de Nueva York a ON Semiconductor por 430 millones de dólares estadounidenses. La fábrica de Chengdu, construida recientemente en 2020, también cerró sus puertas, pero GlobalFoundries anunció entonces la compra de un terreno en Malta, Nueva York, para construir una fábrica de obleas de 8 pulgadas de última generación que satisfaga las necesidades de crecimiento futuras.

Fuente: Sitio web oficial de GlobalFoundries

Fuente de datos: Compilado por ChinaFlashMarket

Los precios han subido para algunos clientes de obleas de 8 pulgadas.

UMC cuenta con un total de 12 fábricas de obleas, incluyendo 4 fábricas de obleas de 12 pulgadas, 7 fábricas de obleas de 8 pulgadas y 1 fábrica de obleas de 6 pulgadas. Estas se concentran principalmente en Singapur, Japón, China continental y Taiwán, con una capacidad de producción mensual de más de 750 000 obleas (aproximadamente de 8 pulgadas).

En 2020, gracias a la demanda de circuitos integrados para controladores de paneles de gran tamaño y chips de gestión de energía para teléfonos móviles 5G, así como a que los clientes continuaron acumulando inventarios de seguridad, la tasa de utilización de la capacidad general de UMC aumentó al 98 % en el segundo trimestre, y los envíos de obleas alcanzaron los 2.22 millones de unidades de obleas de aproximadamente 8 pulgadas. Dado que la capacidad de producción de obleas de 8 pulgadas sigue siendo limitada en la segunda mitad de 2020, UMC ha aumentado los precios para algunos clientes de obleas de 8 pulgadas e incluso está considerando aumentarlos en el primer trimestre de 2021.

Fuente: sitio web oficial de UMC

La capacidad de producción de obleas de 8 pulgadas es realmente limitada, y se incrementará durante este año.

Respecto a la situación actual del mercado de obleas de 8 pulgadas, SMIC declaró: "La capacidad de producción es realmente limitada". Gracias a los fuertes pedidos, SMIC ha elevado su previsión financiera para el tercer trimestre, con unos ingresos que se espera que se sitúen entre 930 y 950 millones de dólares estadounidenses, lo que supone un nuevo aumento secuencial con respecto a los ingresos del segundo trimestre, que fueron de 938 millones de dólares estadounidenses.

SMIC prevé aumentar su capacidad de producción en 30 000 obleas mensuales en sus tres plantas de producción de obleas de 8 pulgadas ubicadas en Tianjin, Shanghái y Shenzhen este año. En cuanto a las obleas de 12 pulgadas, SMIC prevé incrementar su capacidad de producción mensual en 20 000 obleas.

Además, SMIC firmará un acuerdo marco de cooperación con el Comité de Gestión de la Zona de Desarrollo de Beijing para establecer una empresa conjunta centrada en proyectos de fabricación de obleas de 28 nm y superiores. En la primera fase, se prevé construir una capacidad de producción de obleas de 100 000 unidades al mes (calculada sobre obleas de 12 pulgadas), lo que impulsará el crecimiento del rendimiento posterior.

Fuente: Informe financiero de SMIC

El mercado chino está saturado de pedidos de chips de 8 pulgadas.

Inicialmente, SK Hynix se centró en la fabricación de semiconductores en su línea de producción Cheongju M8 en Corea del Sur. Posteriormente, en 2017, separó oficialmente su negocio de fabricación de obleas en una entidad independiente llamada SK Hynix System IC Company. Esta se dedica principalmente a la fabricación de obleas y se especializa en la producción de obleas de 8 pulgadas.

En los últimos años, el mercado chino se ha visto desbordado por la afluencia de pedidos de obleas de 8 pulgadas. En 2018, SK Hynix System IC Company y Wuxi Industrial Group establecieron una filial conjunta con una inversión de 350 millones de dólares, con participaciones del 50.1 % y el 49.9 % respectivamente, y construyeron una planta de fabricación de obleas de 8 pulgadas. Tras su puesta en marcha, la planta alcanzó una producción mensual de 115 000 obleas de 8 pulgadas y su diseño final se completó con éxito en marzo de 2020.

La oferta seguirá superando a la demanda en 2021, y de hecho estamos considerando subir los precios.

En 1999, con la ayuda de TSMC, World Advanced introdujo con éxito la tecnología de fundición de productos lógicos y se convirtió en socio de fundición de TSMC. En 2020, World Advanced anunció su transformación de fábrica de DRAM a empresa de fundición de obleas. En julio de 2004, World Advanced Technology cesó oficialmente la producción y fabricación de DRAM y se transformó con éxito en una empresa dedicada exclusivamente a la fundición de obleas.

Fuente: Informe Financiero Mundial Avanzado

Actualmente, el mundo cuenta con cuatro fábricas de obleas de 8 pulgadas, incluyendo la adquisición en 2019 de la fábrica GlobalFoundries Singapore Fab 3E, ubicada en Taiwán y Singapur. La capacidad de producción anual de World Advanced en 2019 fue de aproximadamente 2.5 millones de obleas de 8 pulgadas, con envíos que alcanzaron los 2.12 millones de obleas y una tasa de utilización de la capacidad del 85%. Se espera que produzca aproximadamente 2.6 millones de obleas de 8 pulgadas en 2020.

World Advanced considera que, debido a la fuerte demanda del mercado, la capacidad de producción de obleas de 8 pulgadas es limitada y se prevé que siga siendo escasa durante todo 2021. De hecho, está dialogando con sus clientes sobre cuestiones relacionadas con el aumento de los precios de las obleas de 8 pulgadas.

El cliente realizó un pedido con un precio más alto y decidió iniciar el plan de construcción de la fábrica de 12 pulgadas.

Powerchip Group completó su reorganización corporativa en mayo de 2019. Su filial Powerchip Technology transfirió tres fábricas de obleas de 12 pulgadas, así como los negocios y activos relacionados, a Powerchip Electronics Manufacturing Co., Ltd. («Powerchip»). Actualmente, posee dos fábricas de obleas de 8 pulgadas y tres de 12 pulgadas.

Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. said: Since the supply of wafer foundry production capacity is indeed in short supply, the company is currently at full capacity, and there are indeed IC design companies placing orders with increased prices to compete for production capacity. In response to the strong demand from customers for new production capacity, it has decided to launch the Tongluo 12-inch factory construction plan, and is scheduled to start construction of the factory in the second quarter of 2021. In addition, Hefei Jinghe, the wafer foundry in mainland China invested by Powerchip, is also in full production. As of the end of July 2020, the monthly production capacity is 25,000 pieces, and the monthly production capacity is expected to reach 30,000 pieces by the end of the year.

Fuente: Sitio web oficial de Power Semiconductor

La fábrica de Wuxi continúa aumentando su capacidad de producción y está considerando ampliar la segunda fase de la fábrica.

Huahong Semiconductor cuenta con tres fábricas de obleas de 8 pulgadas y tres líneas de producción de obleas de 12 pulgadas. En 2019, su capacidad de producción mensual aumentó de 174 000 a 201 000 obleas equivalentes de 8 pulgadas, con una tasa de utilización de la capacidad del 91.2 %. Gracias a la acelerada localización de semiconductores de potencia, la demanda del mercado en 2020 superó las expectativas. La tasa de utilización de la capacidad de producción de 8 pulgadas de Huahong Semiconductor alcanzó el 100 %, y la de 12 pulgadas continúa en aumento.

Al mismo tiempo, la planta de Wuxi tiene como objetivo aumentar su capacidad de producción a 40 000 unidades al mes para finales de 2020 o principios de 2021, y está considerando una segunda fase de expansión. Se espera que la capacidad total de producción alcance las 80 000 unidades al mes. La planta de 8 pulgadas también cuenta con espacio para una futura expansión de entre 10 000 y 20 000 unidades al mes.

Fuente de datos: Compilado por ChinaFlashMarket

La capacidad de producción es limitada y no se puede descartar la posibilidad de un aumento en los precios para los fabricantes de equipos originales (OEM).

DB HiTek es una fundición de obleas en Corea del Sur que utiliza principalmente fábricas de obleas de 8 pulgadas para producir gestores de energía y sensores de imagen. Su sede central y dos fábricas (Fab1 y Fab2) se encuentran en Corea del Sur. La capacidad de producción de la fábrica está al máximo. En 2019, no se pudieron entregar casi 100 000 pedidos de obleas de 8 pulgadas. Esta cifra fue casi el doble de la de pedidos no entregados en 2018. La capacidad de suministro seguirá siendo limitada en 2020, por lo que Eastern Hi-Tech no descarta aumentar los precios para los fabricantes de equipos originales (OEM).

Fuente: Sitio web oficial de Eastern Hi-Tech

La línea de producción de 8 pulgadas está a plena capacidad y, por el momento, no hay aumento de precio. Depende de la situación.

Actualmente, la mayoría de las obleas de China Resources Micro son de 6 pulgadas, y la tasa de utilización de las obleas de 8 pulgadas aún no es alta. En cuanto a las obleas de 12 pulgadas, en 2018 se firmó un acuerdo con Chongqing para construir una línea de producción de este tamaño en la fábrica existente de la empresa en dicha ciudad. El proyecto avanza según lo previsto y se espera que entre en funcionamiento en 2020.

China Resources Micro informó que, desde que comenzó el tercer trimestre, la línea de producción de 8 pulgadas ha estado funcionando a plena capacidad, con una tasa de utilización de la capacidad total superior al 90%. Por el momento, no se ha producido ningún aumento de precios y la empresa seguirá atenta a las tendencias del mercado y de los precios.

Fuente: datos públicos

Jita Semiconductor se especializa en la fabricación de obleas para circuitos analógicos y dispositivos de potencia. En 2018, se inició oficialmente la construcción de su planta en Shanghái, que cuenta con una línea de producción de 8 pulgadas con una capacidad mensual de 60 000 unidades y una línea de producción especializada de 12 pulgadas con una capacidad mensual de 50 000 unidades. Sus productos se centran en el control industrial, la automoción, la energía eléctrica y otros sectores, y mejoran la capacidad de producción de dispositivos de potencia (IGBT), gestión de energía, sensores y otros chips.

En 2020, Jita Semiconductor también formalizó una cooperación estratégica con Shengmei Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd. Ambas partes aprovecharán al máximo sus respectivas ventajas y unirán fuerzas en la innovación de equipos para semiconductores y procesos relacionados.

Jinghe Integration es una fundición de obleas de 12 pulgadas ubicada en Anhui. A finales de 2019, alcanzó un volumen de producción mensual de 20 000 obleas. Su objetivo es llegar a una capacidad de producción mensual de 30 000 obleas de 12 pulgadas para finales de 2020 y a una capacidad de producción mensual de entre 40 000 y 45 000 obleas para finales de 2021.

El proyecto de construcción de la línea de producción internacional de MEMS de 8 pulgadas, financiado y construido por la filial de Saiwei Electronics Co., Ltd., entró oficialmente en funcionamiento en septiembre de 2020, con una capacidad de producción de 10 000 unidades al mes. El proyecto se construirá por fases. Tras alcanzar la plena capacidad de producción, llegará a una capacidad de 30 000 unidades al mes, lo que marca la entrada de la línea de producción de chips MEMS de 8 pulgadas de última generación en la fase de producción real.

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