Apa saja kekuatan IGBT dari China Resources Micro, New Clean Energy, Yangjie, dan Jiejie?
 
Situasi industri semikonduktor daya: Diprediksi bahwa pasar semikonduktor daya domestik akan mencapai 50 miliar pada tahun 2025, dan tingkat penetrasi lokalisasi saat ini sangat rendah. Diprediksi tiga area utama semikonduktor daya di masa depan: otomotif, fotovoltaik, dan kontrol industri. Ada juga beberapa sektor seperti listrik rumah tangga, jaringan listrik tegangan tinggi, dan transportasi kereta api.  
(1) Pasar kontrol industri: Semikonduktor daya domestik terutama terkonsentrasi di bidang kontrol industri sebelum tahun 2018, dengan skala domestik sebesar 10 miliar; (2) Pasar kendaraan energi baru: Pasar domestik untuk kendaraan listrik diprediksi mencapai lebih dari 10-15 miliar pada tahun 2025; penjualan kendaraan energi baru tidak meningkat banyak dari tahun 2019 hingga 2020, tetapi mulai tumbuh kembali pada Oktober 2020. Nilai semikonduktor daya kendaraan adalah 3,000 yuan. Diprediksi akan ada 2 juta unit domestik pada tahun 2021 (ruang pasar 6 miliar), dan target domestik akan mencapai 5 juta unit (ruang pasar 15 miliar) pada tahun 2025. (3) Pasar inverter fotovoltaik: meningkat dari 130GW menjadi 180GW tahun lalu. Inverter fotovoltaik juga berkembang pesat. 1GW memiliki nilai industri semikonduktor daya terapan sebesar 40 juta yuan. Oleh karena itu, sektor fotovoltaik sebesar 180GW pada tahun 2020 juga memiliki nilai industri semikonduktor daya lebih dari 7 miliar yuan. Produsen inverter fotovoltaik domestik menguasai 60% pangsa pasar global (Goodwe, Sungrow, Ginlang, Huawei, dll.).  
  T: Situasi booming semikonduktor daya A: Kenaikan harga semikonduktor daya IGBT tahun ini berasal dari: (1) pertumbuhan pesat permintaan IGBT di pasar kendaraan energi baru dan fotovoltaik; (2) Terpengaruh oleh epidemi, sebagian besar IGBT saat ini bergantung pada impor, dan banyak pengemasan dan pengujian berada di Asia Tenggara (Malaysia, dll.). Saat ini mereka berada dalam tahap penutupan, yang memperburuk kekurangan. (3) Waktu pengiriman saat ini untuk IGBT kontrol industri Infineon adalah setengah tahun, dan waktu pengiriman untuk IGBT otomotif adalah satu tahun. Setelah tahun 2022-2023, ketika epidemi mereda dan pabrik kembali beroperasi, jadwal pengiriman Infineon mungkin akan lebih longgar; namun, untuk modul IGBT, pasar otomotif dan fotovoltaik tumbuh pesat, dan kekurangan mungkin akan terus berlanjut. Situasi ini tidak akan bisa diatasi sampai lini produksi Infineon 12 inci dan beberapa lini produksi 12 inci domestik lainnya (Silan Micro, Huahong, Jita, China Resources Micro, dll.) mulai beroperasi.  
T: Apa saja keuntungan dan kerugian pasar IGBT kendaraan energi baru dan perusahaan domestik utama? J: BYD adalah yang pertama memulai manufaktur di Tiongkok; (1) Pada tahun 2008, BYD mengakuisisi pabrik wafer IDM Ningbo Zhongwei dan mulai memproduksinya sendiri. Dari tahun 2010 hingga 2011, BYD membentuk tim untuk mulai mengembangkan IGBT yang dipasang di kendaraan; pada tahun 2012, BYD mengimpor mobil BYD sendiri, dan pada tahun 2015, IGBT yang dikembangkan sendiri mulai meningkat volumenya. (2) Sebelum tahun 2015, BYD membeli 80% chipnya dari Infineon, dan kemudian mengemasnya untuk digunakan di mobilnya sendiri, seperti Tang, Song, dll.; (3) Setelah tahun 2015, chip IGBT generasi 2.5 yang diproduksi sendiri keluar, dan 80% chip tersebut digunakan sendiri dan 20% dibeli dari pihak ketiga; (4) Setelah chip IGBT generasi 4.0 keluar pada tahun 2017-2018, mereka pada dasarnya menggunakan chip mereka sendiri. Saat ini ia memiliki kapasitas terpasang IGBT terbesar, dengan total 1 juta unit menggunakan chip buatannya sendiri. Pada tahun 2017, ia mulai mempromosikan chip dan modul buatannya sendiri. Namun, BYD IGBT 4.0 hanya dapat dibandingkan dengan IGBT Infineon 2.5 yang memiliki struktur planar + FS, yang lebih buruk daripada chip tipe trench dari perusahaan domestik (satu generasi di belakang generasi ke-4 dari Star, Acer, dan Silan Micro; menghasilkan perbedaan penurunan tegangan saturasi sebesar 2V, dan tipe trench tipis dan memiliki perbedaan penurunan tegangan sebesar 1.4V, sehingga kerugian struktur planar besar, yang pada akhirnya memengaruhi efisiensi daya keluaran). Oleh karena itu, pelanggan eksternal saat ini yang menggunakan BYD IGBT untuk produksi massal adalah Lanhai Huateng dari Shenzhen, yang memproduksi kendaraan logistik komersial; produsen mobil penumpang lainnya tidak menggunakannya. Salah satunya adalah kinerjanya relatif tertinggal, dan yang lainnya adalah modul yang dikembangkan sendiri oleh BYD menggunakan kemasan khusus, yang berbeda dengan kemasan standar modul A71, A72, dan modul lainnya saat ini; (5) IGBT terbaru BYD pada akhir tahun 2020 Setelah peluncuran versi 5.0, akan mampu dibandingkan dengan chip tipe trench dari pesaing domestiknya (sebanding dengan IGBT generasi 4.0 Infineon, serta produk tipe trench dari Star dan Silan Micro). Hal ini bergantung pada apakah BYD dapat membuat kemajuan dalam mempromosikan produk baru tahun ini.  
Star Semiconductor Kedua: (1) Perusahaan ini mulai memproduksi IGBT pada tahun 2008. Awalnya, perusahaan membeli chip dan membuat kemasannya sendiri; (2) Infineon mengakuisisi IR (International Rectifier) ​​pada tahun 2015 dan membubarkan tim chip asli IR. Star mengambil alih tim ini dan mengembangkannya secara iteratif berdasarkan chip generasi ke-7 IR (dibandingkan dengan generasi ke-4 Infineon); (3) Pada tahun 2016, kami mulai mempromosikan chip yang kami kembangkan sendiri, dengan pelanggan seperti Inovance dan INVT yang mempromosikannya. Chip ini dikembangkan berdasarkan chip lain dan mengambil jalan pintas, sehingga sukses dan dengan cepat dipromosikan di OEM domestik; (4) Chip ini mulai digunakan dalam kontrol elektronik dan produsen kendaraan pada tahun 2017; (5) Chip yang dikembangkan sendiri oleh Star di pabrik sekarang mencapai 70%, tetapi dalam hal spesifikasi kendaraan, terdapat banyak aplikasi seperti kelas A00, bus, dan kendaraan logistik. Namun, modul mobil kelas A 750V miliknya belum memenuhi peraturan kendaraan, dengan masa pakai hanya 4-5 tahun (diperlukan lebih dari 10 tahun), dan tingkat kegagalannya tidak memenuhi standar (tingkat kegagalan tahunan 50ppm); OEM mobil kelas A lebih memilih IDM untuk pengenalan modul IGBT yang dipasang di kendaraan, karena persyaratan untuk masa pakai chip, keandalan, dan tingkat kegagalan sangat tinggi. IDM mengontrol proses dan parameter di pabrik Fab. Chip Star adalah Fabless, dan tidak ada cara untuk membuktikan bahwa material chipnya adalah kelas otomotif; (Meskipun modul akhir yang dikirim dari pabrik adalah kelas otomotif, material chip tidak dapat dijamin) Keterbatasan Fabless untuk membuat produk kelas otomotif: Star memesan dari Huahong. Setelah wafer keluar, chip menjalani beberapa putaran penyaringan, pengujian, dan penyaringan kualitas, lalu dikemas. Setelah pengemasan, chip menjalani uji burn-in, uji beban dinamis, dll., dan akhirnya dikirim ke pelanggan mesin lengkap. Namun, model IDM dapat mencapai banyak kontrol kualitas di pabrik Fab. Dengan membuat parameter konsisten, chip dapat mencapai standar otomotif, dan tidak perlu melalui banyak tahapan penyaringan setelah dirilis;
Ketiga CRRC Electric: (1) Mengakuisisi Danix di Inggris pada tahun 2012 dan memulai pengembangan IGBT. (2) Pabrik Fab didirikan pada tahun 2015 dan awalnya mengembangkan modul tegangan tinggi IGBT 6500V/7500V untuk transportasi kereta api. Pada tahun 2017, karena proses verifikasi, kapasitas produksi relatif menganggur, sehingga kami mulai memproduksi produk modul IGBT kelas otomotif 650V/750V/1200V; (3) Pada tahun 2018, produsen dalam negeri mulai memiliki kesempatan untuk mengimpor bus, kendaraan logistik, dan modul tingkat A00 (pada saat itu, Tiongkok terutama mengimpor dari CRRC, BYD, dan Star, dan penawaran CRRC adalah yang terendah di antara mereka; tetapi hal itu dibatasi oleh fakta bahwa CRRC awalnya tidak membuat produk kontrol industri, sehingga mereka tidak memahami aplikasi penguat IGBT standar mobil dan penguat akselerasi secara mendalam; misalnya: IGBT harus digunakan secara paralel dengan FRD. Star dan BYD menggunakan rasio 1:1 antara chip IGBT dan chip FRD. CRRC tidak banyak mengetahui tentang hal itu pada saat itu, tetapi mereka menggunakan rasio 1:0.5. Dalam kondisi kerja khusus, arus dioda akan sangat besar, dan kegagalan akan menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, promosi versi pertama modul CRRC tidak berjalan mulus pada saat itu. Dari tahun 2019 hingga 2021, CRRC akan melakukan revisi chip dan bekerja sama erat dengan pelanggan Tier-1. Saat ini, Inovance, Xpeng, Ideal dan perusahaan lainnya telah melakukan verifikasi kualitas pada CRRC selama dua tahun. Tahun ini, IGBT perusahaan akan memiliki kesempatan untuk digunakan di mobil penumpang. Kami pikir CRRC akan meningkatkan volumenya. Kualitas produk saat ini memenuhi persyaratan peraturan kendaraan, yang lebih baik daripada Bistar dan BYD. Pabrik Fab dan pabrik pengemasan CRRC juga telah mencapai tingkat spesifikasi kendaraan. Setelah produksi kendaraan CRRC tahun ini, semuanya akan bergantung pada tingkat kegagalannya. Jika data tahun ini bagus, CRRC akan memiliki kesempatan untuk menguasai pangsa pasar yang lebih besar.  
Keempat, Silan Micro: (1) Terutama bergerak di bidang produk peralatan rumah tangga sebelum tahun 2018; (2) Mendirikan IGBT industri dan otomotif setelah tahun 2018. Di antara keempat perusahaan tersebut, Silan Micro adalah yang paling akhir memulai produksi; (3) Sejauh ini, beberapa sampel IGBT otomotif Silan Micro telah dirilis, dan beberapa pelanggan tingkat A00 telah mulai menggunakannya. Leapmotor dan Lingden telah mengadopsi modul Silan Micro. Rute yang ingin ditempuh Silanwei adalah rute CRRC dan Star. Pertama masuk dari sektor logistik, bus, dan tingkat A00. Meskipun Silan Micro memulai dengan lambat, keunggulannya terletak pada IDM-nya. Iterasi lini produksi 6, 8, dan 12 inci miliknya sendiri sangat mudah (hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk melakukan iterasi satu versi produk, dibandingkan dengan 6 bulan untuk Fabless). Di bidang industri, Silan Future adalah pesaing terbesar Star. Aspek otomotif terutama bergantung pada transisinya dari mobil kelas A00 ke mobil kelas A.  
T: Apa perbedaan parameter chip kelas mobil di antara beberapa produsen dalam negeri? J: Tegangan jatuh saturasi planar 4.0 pada IGBT BYD di atas 2V, tetapi proses tipe trench dari Star, Silan Micro, dan CRRC dapat mencapai 1.4V-1.6V, dan kerugian planar besar, yang pada akhirnya memengaruhi perbedaan daya keluaran; Jika kita mengambil modul 750V untuk mobil kelas A sebagai contoh, Silan Micro saat ini adalah yang terbaik di negara ini dan dapat bersaing dengan daya keluaran Infineon sebesar 160KW-180KW. Kemudian ada CRRC, yang juga dapat mencapai 160KW tetapi tidak 180KW. Produk Star Semiconductor keluar relatif lebih awal dan mencapai daya 140-150kW. BYD menggunakan teknologi planar untuk mencapai kecerdasan tertinggi 140kW, sehingga pada akhirnya akan tercermin dalam daya keluaran; Alasan mengapa teknologi chip BYD tertinggal: Pabrik yang mengakuisisi Ningbo Zhongwei adalah pabrik bekas TSMC. Lini produksi ini hanya mampu memproduksi teknologi planar 6 inci dan tidak mampu memproduksi teknologi trench. Oleh karena itu, chip generasi baru BYD dengan teknologi trench 5.0 diproduksi di Huahong (termasuk chip 6.0 yang menjadi patokan chip generasi ke-7 Infineon yang mungkin juga sedang mencari driver).  
T: Apa perbedaan proses pengemasan dari beberapa produsen dalam negeri? J: Ada empat generasi produk dalam pengemasan kelas otomotif: (1) Generasi pertama adalah pendinginan air tidak langsung satu sisi: modul menggunakan pelat dasar tembaga, dan lapisan gemuk silikon konduktif termal diaplikasikan di bawah modul dan diaplikasikan ke pelat dasar radiator. Air mengalir di bawah radiator, sehingga modul tidak bersentuhan langsung dengan air. Modul jenis ini terutama digunakan dalam solusi ekonomis, seperti A00, kendaraan logistik, dll. Modul pengemasan ini dapat diproduksi massal oleh produsen dalam negeri BYD, Star, Acer, dll., dan tidak ada kesulitan teknis dalam mengkonversinya dari pengemasan kelas industri. (2) Generasi kedua adalah pendinginan air langsung satu sisi: akan ada gigi pembuangan panas (struktur Pin Fin) pada pelat bawah, sebuah slot akan dibuka pada radiator, modul akan dimasukkan, air akan mengalir langsung di bawahnya, dan akan bersentuhan langsung dengan air, dan sekitarnya akan disegel. Efisiensi pembuangan panas dan kepadatan daya akan meningkat lebih dari 30% dibandingkan dengan generasi sebelumnya; modul jenis ini terutama digunakan pada mobil kelas A00 dan A, dan solusi ini terutama digunakan pada mobil penumpang. Semua orang di Tiongkok dapat memproduksinya secara massal. Perbedaan halusnya adalah Star dan CRRC menggunakan pelat dasar tembaga, sedangkan BYD menggunakan pelat dasar aluminium-silikon-titanium. Pelat dasar BYD lebih andal, tetapi pembuangan panasnya tidak sebaik tembaga. Ia memperhatikan keandalan dan mengorbankan sebagian kinerja. (3) Generasi ketiga adalah pembuangan panas dua sisi: modul berubah dari proses pengisian lem menjadi proses penyegelan plastik, dan kedua sisi didinginkan air secara tidak langsung. Pembuangan panasnya seperti laci dan modul dimasukkan ke dalamnya; modul jenis ini pertama kali dibuat oleh Denso Jepang (untuk Toyota Prius). Mobil domestik buatan Huawei Thalys juga menggunakan solusi pendinginan air dua sisi ini. Di luar negeri, ON Semiconductor, Infineon, dan Electric Pile semuanya menggunakan solusi ini. Di Tiongkok, BYD (dimulai pada tahun 2016) dan Star melakukannya, tetapi persyaratan prosesnya relatif tinggi (proses pengemasan modul radiator relatif kompleks, dan chip memerlukan persyaratan khusus. Diperlukan agar kedua sisi chip dapat dilas, sehingga permukaan atas chip juga perlu dilapisi listrik). BYD dan Star domestik masih jauh dari produksi massal (sekitar satu tahun); (4) Generasi keempat adalah pendinginan air langsung dua sisi: dasar tembaga dua sisi ditambah sirip pin panjang dua sisi untuk pembuangan panas. Saat ini, hanya Hitachi dari Jepang yang dapat memproduksinya secara massal dan memasoknya ke model kelas atas seperti Audi etron dan Lexus. Belum ada produksi massal di Tiongkok dan masih dalam tahap pengembangan teknologi.  
T: Apakah perusahaan domestik masih membeli chip dari Infineon? Berapakah kesenjangan generasi antara keempat perusahaan domestik ini dan Infineon? A: Saat ini, Star, Acer, dan BYD masih menggunakan chip Infineon untuk beberapa produk mereka. Chip eksternal Star terutama ditujukan untuk produk IGBT kelas industri. Sebagai contoh, dalam industri lift, derek, dan metalurgi industri, pelanggan akan menentukan bahwa modul dapat dibuat di Tiongkok, tetapi chip di dalamnya harus diimpor (misalnya, pelanggan Inovance, ThyssenKrupp, sebuah perusahaan lift Jerman); ada juga beberapa peleburan industri khusus, frekuensi chip ini sangat tinggi, dan tidak dapat dilakukan di dalam negeri, sehingga chip perlu dibeli dari luar negeri; Jika Infineon digunakan untuk komponen eksternal otomotif dan dikemas sendiri, harganya tidak dapat dikalahkan oleh Infineon; (chip generasi ketujuh Infineon tidak dijual kepada produsen perangkat dalam negeri, hanya generasi keempat); Di dalam negeri, Star, Silan Micro, CRRC, dll., tidak peduli generasi mana yang mereka promosikan, sebenarnya adalah tolok ukur generasi keempat Infineon (struktur trench + FS), saat ini generasi ketujuh Infineon terbaru, generasi kelima Infineon (versi daya tinggi dari generasi keempat), generasi keenam (versi frekuensi tinggi dari generasi keempat), generasi kelima dan keenam adalah iterasi peningkatan yang sangat kecil berdasarkan generasi keempat, tidak ada lompatan kualitas; Dibandingkan dengan generasi keempat, generasi ketujuh telah mengurangi diameter kawat (dari 5 mikron menjadi 3 mikron, mengurangi luas area sebesar 20%), penipisan chip (dari 120 mikron menjadi 80 mikron, penurunan tegangan konduksi akan lebih baik), dan kinerja yang lebih baik (penurunan tegangan konduksi produk 1200V telah turun dari 1.7V menjadi 1.4V). Selain itu, IGBT generasi ketujuh Infineon dibuat dalam ukuran 12 inci, dengan area yang lebih kecil dan biaya yang mungkin setengah dari generasi keempat. Namun, menurut strategi penjualan domestik Infineon, harga generasi ketujuh mirip dengan generasi keempat, dan pengurangan harga tahunan untuk pelanggan besar dipertahankan pada 5% (tetapi kinerja generasi ketujuh memiliki keunggulan dibandingkan generasi keempat); Silan Micro, CRRC, dan Star di dalam negeri dapat memproduksi massal generasi keempat Infineon, BYD 4.0 mengungguli Infineon generasi 2.5, dan 5.0 mengungguli Infineon generasi ke-4; Pada akhir tahun 2018, setelah Infineon meluncurkan generasi ke-7, karena kinerjanya yang baik, Silan Micro, Star, dan Acer di dalam negeri sedang mengembangkan produk generasi ketujuh. Saat ini, Silan Micro dan Star memiliki sampel generasi ketujuh, tetapi masih jauh dari produksi massal. Komponen utama IGBT generasi ketujuh adalah penanam ion, dan lain sebagainya. Peralatan ini tunduk pada pembatasan impor. Saat ini, perusahaan domestik Huahong, Silan Micro, dan Jita Semiconductor memilikinya. Selain Infineon generasi ketujuh, Silan Micro juga menempuh jalur lain. Ikuti jejak Fuji dari Jepang, yang menggunakan RC IGBT (mengintegrasikan IGBT dan dioda ke dalam satu IC untuk digunakan di mobil), yang belum diproduksi secara massal.
T: Bagaimana hubungan dan perkembangan antara Star IGBT dan Huahong? J: Star dan Hua Hong selalu berselisih dan bekerja sama. Ketika Infineon kehabisan stok pada tahun 2018, itu merupakan peluang yang sangat baik bagi Star untuk melakukan substitusi domestik. Star mengadopsi strategi untuk mengurangi pelanggan kecil dan memasok pelanggan besar secara eksklusif, dan memulai produksi di Huichuan (bahan-bahan yang mendesak tiba dengan cepat). Tahun lalu, harga Infineon adalah 200 juta, dan tahun ini mungkin 300 juta; kenaikan harga karena kekurangan sangat penting. Lokalisasi adalah peluang yang baik, tetapi Huahong melakukan sesuatu yang buruk terhadap Star pada saat itu. Mereka menaikkan harga tiga kali lipat pada tahun itu, dari 2800 menjadi 3500 per wafer. Oleh karena itu, pada tahun 2019 Star mencari pabrik semikonduktor di dalam dan luar negeri, termasuk SMIC Shaoxing, Fab Jepang, dll. Jadi Star dan Hua Hong sama-sama saling mencintai dan saling membunuh. Produk IDM yang direncanakan Star sendiri adalah chip IGBT dan SiC tegangan tinggi 1700V. Bisnis ini merupakan produk baru yang belum diproduksi massal oleh Huahong, dan volume bisnis Huahong tidak akan terpengaruh (12 inci adalah untuk IGBT Star di bawah 1200V). Namun, dari perspektif keseluruhan model semikonduktor daya, semua orang ingin beralih ke IDM. Pertama, untuk mencapai pengendalian biaya, meningkatkan margin laba kotor, dan memperluas pangsa pasar. Kedua, kemampuan proses produk. Promosi mobil kelas A Star kurang menguntungkan, terutama karena dibatasi oleh model Fabless dan mengejar kualitas dan keandalan. Di masa depan, mereka tetap akan mengadopsi model IDM.  
T: Apakah ada perbedaan dalam aplikasi hilir IGBT 12 inci dari Silan Micro dan Star Semiconductor? J: Saat ini, produk 12 inci domestik terutama ditujukan untuk produsen guna mengurangi biaya, tetapi produknya sebenarnya sama. Proses wafer 12 inci lebih sulit dikendalikan. Wafer lebih mudah melengkung dan lebih rentan retak. Terutama implantasi ion setelah penipisan membuat prosesnya lebih sulit dikendalikan. Silan Micro dan Star membuat IGBT 12 inci, terutama untuk menyaingi produk generasi keempat Infineon, dengan ketebalan 120 mikron. Jika dibandingkan dengan generasi ketujuh Infineon, ketebalannya perlu dikurangi menjadi 80 mikron, yang akan membuatnya lebih mudah melengkung dan retak. Produk IGBT 12 inci Silan Micro dan Star terutama digunakan dalam skenario industri. Produk IGBT 12 inci Infineon keluar pada tahun 2016 dan 2017. Mereka pertama kali memasuki jalur produksi industri dan kemudian perlahan memasuki regulasi kendaraan. Karena peraturan kendaraan berubah, semua peraturan kendaraan di jalur produksi perlu disertifikasi ulang.  
T: Apa nilai IGBT dalam kendaraan listrik? J: Kontrol elektronik adalah bagian IGBT yang paling berharga dalam kendaraan listrik; (1) Kendaraan logistik: menggunakan teknologi pengemasan generasi pertama, umumnya menggunakan modul 1200V 450A, yang merupakan modul setengah jembatan. Harga satu modul adalah 300 yuan (kutipan CRRC adalah 280). Sistem kontrol elektronik kendaraan membutuhkan tiga modul, dan nilai satu kendaraan adalah 1,000 yuan; (2) Bus: saat ini menggunakan solusi pengemasan yang sama dengan kendaraan logistik (generasi pertama); namun, daya bus dengan berbagai tingkatan berbeda. Bus 8 meter menggunakan 1200V 600A; bus umumnya berpenggerak empat roda, dengan kontrol elektronik di depan dan belakang. Setiap kontrol elektronik menggunakan 3 modul, total 6 modul digunakan. Harga per modul adalah 450-500, dan nilai satu kendaraan sekitar 3,000 yuan; (3) Bus 10 meter dengan tingkat daya lebih tinggi menggunakan 1200V. 800A, satu modul harganya 600 yuan, dan jika Anda menggunakan 6 modul, nilai sepeda sekitar 3,600 yuan. (4) Level A00 (mobil kecil): Menggunakan kurang dari 80KW, menggunakan kemasan generasi kedua (modul HP1), modul Infineon harganya sekitar 900 (Star menawarkan 600). (5) Mobil kelas A ke atas: sekitar 150,000 model menggunakan solusi kontrol elektronik tunggal dan menggunakan modul HP Drive pendingin air langsung generasi kedua, harga Infineon berkisar antara 2,000-1,300 yuan (Star 1,000 yuan); 200,000-300,000 yuan umumnya penggerak empat roda, dengan motor di depan dan belakang, impor 2,600 yuan (domestik 2,000 yuan); Model kelas atas: Weilai ES8 (unit kontrol elektronik berbasis silikon 160-180KW, penggerak belakang membutuhkan 240KW), satu penggerak depan, dan dua modul penggerak belakang secara paralel; sehingga total tiga modul diperlukan, dengan total biaya 3,000-3,900 yuan. (5) OBC onboard: tabung tunggal IGBT pengisian lambat 6.6kW, lebih dari 20 perangkat diskrit, total biaya kurang dari 300 yuan; (6) AC kendaraan: sekitar 4kW dalam paket tipe pertama IPM, nilai di bawah 100 yuan; (7) Power steering elektronik, daya antara 15-20kW, terutama modul 75A, nilai di bawah 200 yuan; (8) Tiang pengisian daya: IGBT industri setengah jembatan digunakan untuk pengisian lambat di bawah 20kW, di bawah 200 yuan. Di masa depan, pengisian super cepat lebih dari 100KW akan tercapai. Untuk daya yang lebih tinggi, solusi SiC akan digunakan, dan biayanya akan meningkat secara eksponensial, mungkin hingga lebih dari 1,000 yuan;
T: Apa saja kelebihan dan kekurangan perusahaan SiC domestik utama? J: Rantai industri SiC domestik belum lengkap. Di bidang pembuatan wafer, dioda silikon karbida dapat diproduksi massal di Tiongkok. Dioda SiC telah diproduksi massal oleh Sanan Optoelectronics, Ruineng, dan Tyco Tianrun. Kemajuan Silan dan China Resources saat ini belum mencapai produksi massal (mereka masih membangun jalur produksi); model IDM SiC MOS harus menunggu lebih lama, dan perusahaan yang relatif lebih cepat adalah perusahaan Fabless, seperti Zhanxin dan Hanxin, yang mencari OEM Hanlei Taiwan. Beberapa silikon karbida MOS telah mulai diproduksi massal di OBC dan catu daya. Ini terutama karena produsen Fab domestik belum matang (lapisan oksida gerbang dan penipisan chip belum matang). Dibandingkan dengan produsen luar negeri, prosesnya lebih baik, dan produsen domestik tertinggal lebih dari tiga tahun. Di luar negeri, Rohm sudah memproduksi MOS SiC tipe trench generasi ketiga, dan SiC ST diproduksi massal di mobil Tesla;Dalam hal aplikasi SiC, seluruh pasar global bernilai 600-700 juta dolar AS. Biayanya terlalu tinggi, sehingga industri aplikasinya terutama terbagi menjadi dua kategori: Pertama, untuk skenario frekuensi tinggi dan efisiensi tinggi, seperti fotovoltaik dan catu daya komunikasi kelas atas. Menggunakan dioda SiC sebagai pengganti MOSFET SiC dapat mengurangi biaya; mengganti dioda berbasis silikon yang dipasang paralel dengan IGBT dengan dioda SiC dapat meningkatkan efisiensi dan mempertimbangkan biaya; Kedua, untuk kendaraan. (1) OBC menekankan model kelas atas dengan efisiensi pengisian daya (lebih dari 12KW dan 22KW), dan telah mulai menggunakan MOSFET SiC secara massal, karena silikon karbida memiliki efisiensi pengisian daya yang relatif tinggi, pengisian cepat, dan daya sisa; (2) Inverter penggerak utama yang terpasang pada kendaraan terutama digunakan pada model kelas atas, seperti Porsche Taycan dan NIO ET7. Efisiensi yang relatif tinggi dapat meningkatkan masa pakai baterai dan kepadatan dayanya relatif tinggi; Model kelas menengah antara 200,000 dan 300,000, terutama Tesla Model 3 dan BYD Han, menggunakan modul MOS SiC. Karena Tesla dan BYD adalah produsen mobil terintegrasi vertikal (membuat kontrol elektronik, membuat baterai, dan membuat kendaraan lengkap), mereka dapat dengan jelas mengetahui sejauh mana peningkatan kinerja; secara relatif, perusahaan mobil lain memiliki pembagian kerja, dan produsen modul tidak dapat menjelaskan manfaat spesifik penggunaan SiC (seperti penghematan biaya baterai), dan harga modul IGBT juga semakin murah. Meskipun SiC dapat meningkatkan umur baterai, keunggulan SiC dalam penghematan suhu belum sepenuhnya terwujud. Penghematan suhu dapat membuat sistem pembuangan panas lebih kecil, dan keunggulannya akan meningkat. Biaya modul SiC Tesla saat ini adalah 5,000 yuan, yang 5-8 kali lipat dari 1,300-1,500 yuan IGBT berbasis silikon domestik, sehingga perusahaan mobil domestik masih menunggu dan mengamati; Namun, diperkirakan pada tahun 2023, biaya SiC akan berkurang hingga 3 kali lipat dibandingkan IGBT berbasis silikon. Para OEM akan mendorong penggunaan SiC setelah melihat lebih banyak manfaatnya.  
T: Dari siapa BYD membeli SiC? J: BYD membeli modul Cree; Infineon terutama mempromosikan IGBT7 dan tidak secara aktif mempromosikan SiC; karena mempromosikan SiC akan merusak umur produk berbasis silikonnya. Saat ini, ROHM dan Creat secara aktif mempromosikan silikon karbida (mencakup 80%-90% dari substrat global);
T: Di bidang kontrol industri dan fotovoltaik, bagaimana kemajuan produsen IGBT domestik? J: Mengambil Inovance sebagai contoh, dibutuhkan setidaknya dua pemasok, satu untuk kontrol industri adalah Star, dan yang lainnya adalah Acer (Innovance adalah pemegang saham Acer); saat ini yang memiliki volume terbesar adalah Star; (1) IGBT Star tahun lalu mencapai 200 juta unit, dan skala adopsi tahun ini mungkin mencapai lebih dari 300 juta unit (seluruh pengadaan IGBT sekitar 1.5 miliar unit); (2) Chip dan paket IGBT Acer Micro mengalami kecelakaan besar di pabrik, dan masalah kualitasnya relatif besar, sehingga volume tidak dapat ditingkatkan, yaitu 30-40 juta unit tahun lalu; servo kehabisan stok tahun lalu, dan IPM daya rendah memperkenalkan Silan Micro. (3) Silan Micro akan meningkatkan volume produksi dalam jumlah kecil, dan modul kontrol industri selanjutnya juga akan memiliki kesempatan untuk melakukan verifikasi kualitas pada Silan Micro; IGBT fotovoltaik berbeda dari kontrol industri, tetapi tidak ada perusahaan domestik yang memperhatikannya, karena chip fotovoltaik membutuhkan frekuensi tinggi, mencapai frekuensi 50-100K (kontrol industri hanya membutuhkan 10K). Infineon memiliki pengembangan khusus untuk frekuensi tinggi (tidak ada pengembangan khusus di Tiongkok). Selain itu, fotovoltaik memiliki persyaratan efisiensi tinggi (efisiensi 98%), dan tidak banyak produsen luar negeri yang dapat melakukannya. Persyaratan kustomisasi tinggi, dan topologi sirkuit lebih kompleks (tidak seperti yang tradisional, untuk meningkatkan efisiensi, semikonduktor daya harus terus ditumpuk untuk menciptakan topologi sirkuit yang lebih kompleks). Persyaratan kustomisasi sangat tinggi. Ada juga banyak modul daya yang dibutuhkan (baik IGBT 1200V dan 650V, serta dioda SiC); produsen luar negeri terutama dapat memasok Infineon dan ON Semiconductor, dan tidak lebih dari 5-6 produsen luar negeri. Produksi domestik adalah lautan biru, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk memasoknya. Hanya Star dan Acer yang menyediakan beberapa produk tabung tunggal, dan modul tidak dapat dipasok dalam jumlah besar;
T: Bagaimana dengan penggunaan Silan Micro oleh Inovance? J: Masih memungkinkan. Tahun lalu, modul IPM Silan Micro digunakan untuk produksi mesin masker. Sebelumnya, modul IPM ST yang digunakan. Saat ini, tingkat kegagalan Silan Micro masih dalam kisaran 3/1000, dan kami akan mempertimbangkan untuk meningkatkan volume produk modul Silan Micro di kemudian hari (karena volume pengadaan modul kami terus meningkat, dan hanya dua perusahaan domestik yang tidak dapat memasoknya). Inovance memiliki target internal untuk tingkat lokalisasi suku cadang dan komponen. Produk industri telah menetapkan tingkat lokalisasi 60% pada tahun 2022, dan INVT telah menetapkan tingkat lokalisasi 80% pada tahun 2022. Oleh karena itu, perusahaan listrik domestik masih memiliki banyak ruang untuk melakukannya.  
T: Berapa banyak volume yang akan diberikan Inovance kepada Silan Micro? J: Jika kita berpatokan pada target tingkat lokalisasi dan membeli 1.5 miliar tahun ini, tingkat lokalisasi 60% berarti lokalisasi 900 juta produk, dan saham akan dibagi di antara 2-3 perusahaan. (Mungkin hingga 400 juta; Macro dan Silan Micro masing-masing 200-300 juta;) Itu tergantung pada tingkat kinerja mereka.
T: Bagaimana status adopsi dioda SiC dalam fotovoltaik? J: Ada juga modul IGBT dalam fotovoltaik. IGBT dihubungkan secara paralel dengan dioda. Saat ini, dioda SiC digunakan untuk menggantikan FRD berbasis silikon dalam IGBT. SiC dapat secara signifikan mengurangi kerugian switching dan meningkatkan efisiensi inverter fotovoltaik. Oleh karena itu, beralih ke dioda SiC dapat meningkatkan biaya sedikit demi sedikit dengan imbalan manfaat yang besar; dioda SiC domestik terutama digunakan di lokasi komunikasi dan UPS besar; saat ini, modul IGBT dalam fotovoltaik masih merupakan monopoli luar negeri, sehingga dioda SiC di dalamnya sebagian besar masih berasal dari luar negeri. Di masa depan, jika Star dan Acer mengembangkan modul silikon karbida, mereka juga akan mempertimbangkan lokalisasi.  T: Apa saja kekuatan IGBT dari China Resources Micro, New Clean Energy, Yangjie, dan Jiejie? J: Pemimpin di sini adalah China Resources Micro; (1) China Resources Micro mulai memproduksi IGBT sekitar tahun 2018. Tahun ini, pendapatannya sekitar 100 hingga 200 juta, terutama dari produk tabung tunggal, yang seharusnya tidak memiliki modul; (2) Xinjie Energy murni Fabless dan tidak memiliki pabrik Fab dan modul sendiri. Sulit untuk memenuhi spesifikasi industri dan otomotif (Inovance tidak akan mempertimbangkan untuk mengimpornya), dan mungkin untuk aplikasi kelas konsumen atau peralatan rumah tangga. (3) Ada beberapa sampel dioda SiC dari Jiejie dan Yangjie, tetapi volume penjualan aktualnya tidak banyak. Produk IGBT masih belum terlihat di pasaran. Mereka terutama digunakan dalam kontrol industri kelas bawah, seperti mesin las, dan tidak terlihat dalam aplikasi industri kelas atas. Faktanya, BYD juga sama. Industri ini juga terutama di bidang mesin las dan kompor induksi. Berpindah ke industri kelas atas tetap membutuhkan proses akumulasi.  
T: Apa saja kekuatan produk lain dari BYD Semiconductor? J: Di masa lalu, terdapat kesenjangan dalam generasi chip, sehingga volume produksi tidak dapat ditingkatkan, dan margin laba kotor relatif rendah. Misalnya, penjualan ekspor di bidang industri hanya 50 juta unit (tidak sebanding dengan perusahaan IGBT domestik mana pun), yang digunakan dalam mesin las variabel, dll. Jadi kuncinya adalah melihat apakah BYD dapat mempromosikan chip tipe trench tahun ini ke bidang industri kelas atas seperti pabrik inverter dan terobosan bagi pelanggan eksternal di bidang kendaraan. Jika penjualan ekspor tahun ini masih hanya 40-50 juta unit, itu berarti chipnya belum ditingkatkan.  
T: Orang-orang dari Geely mengatakan bahwa produk Silan Micro mengalami iterasi yang sangat cepat dan paling mendekati Infineon di Tiongkok. Bagaimana Anda mengevaluasinya? J: Memang benar demikian. Jika Anda memiliki pabrik fabrikasi, Anda dapat melakukan iterasi versi dalam tiga bulan, tetapi jika Anda tidak memiliki pabrik fabrikasi, akan memakan waktu enam bulan. Chip 750V Silan Micro dapat bersaing dengan Infineon dan mencapai daya 160-180kW. Penurunan tegangan saturasi memang yang terendah di negara ini. Saat ini, kelemahan terbesarnya adalah relatif terlambat dalam membuat spesifikasi kendaraan dan pada dasarnya tidak memiliki data sama sekali. Dalam konteks ledakan pasar kendaraan dalam dua tahun terakhir, perlu untuk mendapatkan data kualitas pada level A00 (digunakan oleh Leap Motors, tetapi ini adalah batch kecil, dayanya di bawah 80KW, dan persyaratan masa pakainya lebih rendah;) dan dikirim melalui kendaraan logistik untuk mendapatkan data kualitas. Produsen mobil domestik mungkin akan menggunakan produknya di kemudian hari. (Belajar dari perjalanan yang telah ditempuh CRRC, selain kinerja, ada juga akumulasi kualitas).  
T: Berapa jumlah minimum IPM Silan Micro? J: Pasar domestik terutama untuk modul konversi frekuensi untuk peralatan rumah tangga. Ada 600-700 juta unit per tahun di Tiongkok. Harga satuan dihitung 12-13 yuan per unit. Skala domestiknya adalah 7-8 miliar. Harga dan margin laba kotor relatif rendah. Di Tiongkok, Silan Micro dan Jilin Huawei terutama yang memproduksinya. Star juga sudah mulai mendesain, tetapi volumenya tidak besar. Hanya puluhan juta per tahun, jadi Silan Micro saat ini adalah yang terbesar. Saat ini mereka mengimpor Gree dan Midea, dan volumenya sangat besar. Mungkin mencapai lebih dari 800 juta tahun ini. Ini adalah proses lokalisasi, menggantikan ON Semiconductor (setelah diimpor, ada peluang besar untuk meningkatkan volume); namun, margin laba kotor IPM ini tidak akan terlalu tinggi. Jika Anda ingin meningkatkan margin laba kotor, Anda tetap perlu memproduksi produk kelas industri dan otomotif (margin laba kotor Star lebih dari 40% karena hanya memproduksi produk kontrol industri dan kelas otomotif, tenaga angin, dan silikon karbida, yang memiliki margin laba kotor di atas 50%).
T: Bagaimana situasi dengan Silan Micro 12 inci?

A: Produksi massal dimulai pada akhir tahun lalu. Produk MOS 12 inci Silan Micro masih dalam tahap awal. Perusahaan memproduksi 100 juta IGBT industri 1200V tahun lalu, dan tahun ini dapat memproduksi 200-300 juta. Saat ini, MOS dapat mencapai pendapatan 1 miliar.

Penafian: Artikel ini direproduksi dari "Semiconductor Industry Alliance". Artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Sacco Micro dan industri. Artikel ini hanya untuk dicetak ulang dan dibagikan untuk mendukung perlindungan hak kekayaan intelektual. Harap sebutkan sumber asli dan penulis untuk pencetakan ulang. Jika ada pelanggaran, silakan hubungi kami untuk menghapusnya.

Nomor telepon perusahaan: +86-0755-83044319
Faks/FAX: +86-0755-83975897
Surel: 1615456225@qq.com
QQ: 3518641314 Manajer Li

QQ: 332496225 Manajer Qiu

Alamat: Ruang 809, Gedung C, Gedung Teknologi Zhantao, No. 1079 Jalan Minzhi, Distrik Baru Longhua, Shenzhen