MCUの需給不均衡は2021年第1四半期も継続している。「国際電子商取引ニュース」の調達調査結果によると、調査対象となった端末企業の80%以上が、2021年第1四半期のMCU購入総額は2020年第4四半期と比べて大幅に増加したと回答している。また、調査対象企業の97%が、2021年第1四半期もMCU不足が続くと回答しており、需要の高いモデルの中には少なくとも半年の納期を要するものもあるとしている。

この「スーパーマーケット」の波の中で、購買側はMCUの供給不足と価格高騰にどのように対応しているのでしょうか？実際の運用において、どのような課題や潜在的なリスクに直面しているのでしょうか？こうした状況を踏まえ、MCUの元祖メーカーはどのようにして「危険」を「チャンス」に変え、調達注文を安定させることができるのでしょうか？「国際電子商取引ニュース」は、産業チェーンの再構築に伴う新たな成長の原動力について議論するため、中国の代表的なMCU企業10社を訪問しました。

価格変動に直面しても、上流と下流の力が協力して安定した需給を確保する。

MCUの価格上昇は目新しいことではない。価格上昇の告知はすべて市場に影響を与える。

MCUの価格が頻繁に上昇する中、調査対象となった下流企業の36%は、すでに個々の製品の価格を調整したと回答した。残りの64%は、当面は価格上昇を見送り、圧力に耐える姿勢を示したか、今後の状況次第で価格を調整すると回答した。

下流企業が価格上昇を控える理由は、一つには、機械全体のコストに占めるMCUのコストの割合が高くないため、内部コストの圧力が一時的に緩和されること、そしてもう一つは、一部の国産MCU製品の工場出荷価格が大きく変動しないことである。特に、一部のブランドは第1四半期に価格調整を行わないことを明確にしており、下流顧客から称賛を受けている。

「国際電子商取引情報」のインタビューによると、中国の地元MCUオリジナルメーカーは「当面は価格調整を行わない」という方針を堅持するために多大な努力を払っていることが分かった。主な対策は以下の通り。①上流との積極的なコミュニケーションにより、安定的な生産能力の供給を確保する。②社内スキルの向上に努め、サプライチェーン管理を改善し、科学的な在庫配分を実施する。③製品構成を調整し、設計段階で十分な生産能力を持つモデルを選択するよう顧客を誘導する。④流通チャネルに関しては、効率的な供給と正確なサービスを実現しなければならない。厳しい時期には、顧客には事前に注文するよう勧める。

GigaDeviceを例にとると、「当社は、半導体生産能力、在庫、需要の3つの側面から、GD32 MCUの生産能力が保証されるように努めており、2021年上半期には新たな生産能力を継続的に投入していく予定です。また、複数の生産ラインを構築し、多様なサプライチェーンを形成することにも力を入れており、これは生産能力の向上にプラスの役割を果たすでしょう。さらに、GigaDeviceは、より精密なサービスと流通ネットワークを通じて、主要産業や戦略市場への支援を強化し、下流のユーザーと協力して困難を克服してきました」と、北京GigaDevice社の製品マーケティングディレクターである金光義氏はインタビューで述べています。

GigaDevice 製品マーケティング ディレクター Jin Guangyi 氏

ナショナルテクノロジー株式会社のゼネラルマネージャー補佐である牟新輝氏はアナリストに対し、同社は供給確保のために専任チームを編成し、短期生産能力、長期生産能力供給協力、納期保証協力、製品供給品質協力などについてサプライヤーと一連の協力関係を構築し、産業チェーンの上流と下流を通じて市場需要を共同で把握し、納期と生産能力に影響を与える長期サイクル材料や材料などに関する協力を促進し、共同協力によって業界内で競争力のある範囲内でコストを管理するよう努めていると述べた。

国家技術副総経理 牟新輝

中国微電子（深セン）有限公司の応用開発部長である夏宇氏は、2020年以降、同社は積極的に科学的な在庫配分を実施し、既存の製品構成を調整・最適化し、有効供給量を増やし、新たな分野への技術応用を積極的に拡大することで、コア製品の競争力を向上させてきたと述べた。また、科学的かつ効果的な在庫管理を用いて、最終顧客とともに市場の変化に対応しているとも述べた。

中国微電子工業株式会社 アプリケーション開発部長 夏宇

上海凌東微電子有限公司のMCUマーケティング担当ゼネラルディレクター、王偉氏は、今年1月初旬に同社が2021年第1四半期の製品価格調整を行わないことを明確にしたと明らかにした。その理由の一つは、生産能力と供給量を確保するために上流パートナーと積極的かつ緊密なコミュニケーションを取っていること、もう一つは、凌東がMCU市場の需給変動を綿密に監視し、生産能力計画を事前に策定していることである。同氏は、「凌東もサプライチェーンの問題に深く頭を悩ませています。今後も実際の市場需要とサプライチェーンの状況を評価し、一連の対応策を策定していきます」と述べた。

嶺東マイクロエレクトロニクス MCU マーケティング部長 王偉

流通チャネル管理に関して、深セン杭順チップテクノロジー研究開発有限公司の製品マネージャーである陳水平氏は、同社の経験について次のように語った。「2021年第1四半期の需要の急増に対応するため、杭順はまず代理店に対し、2021年、あるいは2022年上半期分の注文を事前に発注するよう求め、生産を秩序立てて行うようにしました。次に、代理店が資金を使って商品を在庫として抱え込むことを防止し、エンドユーザーの実際のニーズを厳しく管理しました。さらに、エンドユーザーが主流製品を選択するよう促し、計画変更を事前に行い、新しい計画にはより適切なモデルを提案するように努めました。」

Hangshun Chip 製品マネージャー Chen Shuiping

最も要求の厳しい車載用MCU分野においても、中国の国内MCUメーカーはその実力を発揮している。

安徽賽騰微電子有限公司の販売担当副総経理である王宗振氏によると、同社は供給不足による価格高騰を受け、端末企業が現地での代替品調達を完了できるよう支援するため、車載グレードのMCUと関連ソリューションを迅速に投入し、チップ不足と調達コストの圧力を軽減したという。

国内の車載用MCU新興企業であるAutoChipsは、「生産能力のさらなる増強と顧客のコスト圧力の軽減に努めるため、当社はウェハー製造工場やパッケージング・テスト工場と積極的に連携し、正確かつ合理的なFCSTをタイムリーに提供するとともに、ウェハーおよびパッケージング・テスト工場のリソースを車載用半導体に振り向けるよう努めています。一方で、顧客志向と将来に向けた長期的な協力関係の精神に基づき、AutoChipsはコスト圧力の吸収と消化に最善を尽くし、比較的安定した価格を維持しています」と、合肥捷発科技有限公司のマーケティング事業部長である童強華氏は語った。

不足に対処するために複数の対策を講じる必要があるが、リスクにも注意を払う必要がある。

実際、下流の購入者にとって最も厄介な状況は「在庫切れ」です。チップの不足は完成品の納期を直接的に延長させ、MCUは主に短納期で高速な民生用電子機器に使用されるため、完成品の納期が長引くと消費者の購買意欲が低下し、ひいては末端企業の業績に致命的な打撃を与えることになります。

第1四半期の調査結果から、MCUの納期延長に対応するため、下流の調達先は「国内ブランドへの代替」「MCUの代替となる他デバイスの探索」「在庫の積み増し」といった暫定的な対策を講じていることが分かった。しかしながら、これらの対策には困難や潜在的なリスクが伴う可能性があり、業界は警戒を怠ってはならない。

（１）国内代替の課題：

珠海吉海半導体有限公司のマーケティングディレクターである劉濤氏は、現状は国内MCUメーカーが中～ハイエンドサプライチェーンに参入する機会をもたらしているが、多くの課題もあると指摘した。第一に、海外メーカーは長年にわたり確立されており、高度な技術と完全なエコシステムを有している。一方、国内メーカーは技術蓄積が不十分で、開発環境の構築が不完全であり、チップ導入における互換性の問題が発生する可能性があるという固有の弱点がある。第二に、国内MCUメーカーは多数存在し、製品は非常に均質で差別化の優位性に欠けている。国内代替品は容易に価格競争につながる可能性がある。第三に、国内MCUは主に利益率の低いローエンドの消費者向けアプリケーション市場に集中しており、市場セグメントが不十分で、コアとなるキーテクノロジーが不足している。その結果、中～ハイエンドのアプリケーション市場は依然として海外メーカーが占めている。

Jihai Semiconductor マーケティングディレクター Liu Tao

中国微電子の夏宇氏もこれに同意し、「2020年に達成された目覚ましい成果の背後にある特殊性を明確に理解する必要がある。特に、需要が強く供給が不足している現状においては、国内のチップ設計企業は、代替品の開発には時間がかかり、製品の検証、信頼性の評価、需給バランスの改善など、様々な課題があることを認識すべきだ」と述べた。

金光義氏は、国内代替品の開発においては、コアコンピタンスの向上、開発エコシステムに代表される顧客体験の育成、そして信頼に基づく長期的な開発協力関係の構築に注力すべきだと考えている。GigaDevice Innovationの経験に基づき、GD32MCUは一方では国内市場の研究開発ニーズに基づいて製品を企画し、顧客と共に製品を定義し、市場セグメントのカバー率を継続的に拡大している。他方では、GigaDevice Innovationは業界チェーンの強みを統合し続け、コストパフォーマンスと供給保証の向上を図っている。その結果、GD32 MCUは国内顧客から広く認められただけでなく、海外および国際的なユーザーからも多くのプロジェクト機会を獲得している。

国内のMCUは全体的に多かれ少なかれ欠点があるため、現段階では長期的な供給が可能な強力なMCUメーカーを選ぶことが極めて重要です。牟新輝氏は、National TechnologyはMCUに関して明確な戦略と集中的な取り組みを行っており、現在では比較的完成度の高い製品開発システムと技術開発の道筋を確立していると述べました。多くのMCU製品モデルは、コンシューマー、産業、IoT、通信、医療、家庭などの主要顧客に採用されています。

（２）MCUを他のデバイスに置き換える可能性を検討する：

Yatli Technology (Chongqing) Co., Ltd.の製品・マーケティング部門ディレクターである杜立波（ハンク）氏は、MCU市場は常に細分化されてきたと述べた。使用量は少ないものの、製品や需要は多様化しており、システムにおいて極めて重要な役割を果たしている。一部のアプリケーションでは製品認証サイクルが長くなるという問題に直面すること、MCUのエコシステムチェーン（開発ツール、量産治具など）が長年確立されていること、認証費用などを考慮すると、MCUを他のデバイスに置き換えるハードルは比較的高い。

Yatliの製品・マーケティングディレクター、デュ・リボ（ハンク）

Smart MicroelectronicsのWang Wei氏は、実際の運用方法は市場や用途によって異なると考えている。場合によっては、他のデバイスでMCUを代替することも可能だ。例えば、シンプルな回路アプリケーションでは、ローエンドMCUの代わりに専用デバイスが使用される。また、ハイエンドアプリケーションでは、MCU機能を統合した一部のASSPがMCUの役割を果たすこともできる。

しかし、MCU市場全体の巨大な規模を考えると、他の部品でMCUを大規模に置き換えることは、短期間で成功するのは難しいでしょう。エンドユーザーは、他のデバイスの自律性や制御性、互換性、安定性、コストの低さなどを再検討する必要があるため、一夜にして置き換えが完了するわけではありません。

（３）実際の在庫増加に伴う潜在的なリスク：

Fengya Technology (Shenzhen) Co., Ltd.の最高技術責任者（CTO）であるBI CHAO氏によると、一部の端末企業はMCUサプライチェーンのリスクに対処するため、在庫を増やそうとしているのは事実だという。しかし、同氏は、現在のMCU製品の主な問題は生産チェーンにあると指摘した。在庫を増やすとMCUの単価が上昇し、企業の資金繰りに圧力がかかることになる。

Fengyao Technology CTO BI CHAO

市場の観点から、賽騰微電子の王宗振氏は、在庫を増やすことは短期的な供給不足問題への対処にしかならないと指摘した。現在の逼迫した市場状況において、端末の集中的な増産は市場のパニックを激化させ、長期的には何の役にも立たないだろう。

要約すると、「国際電子商取引ニュース」は、MCUの需給は現状大きく変動しているものの、調達側は安易に対応策に従うべきではないと考えている。自社のサプライチェーンの実態を総合的に考慮し、上流サプライヤーと協力して問題点を特定し、適切な対策を講じることで、市場の変動期をより安全に乗り切ることができるだろう。

国内代替品にはまだ欠点があり、地元のオリジナルメーカーが提案を行う

端末調達の投票結果によると、国内MCUの欠点は以下のとおりです。①製品モデルとソリューションが十分豊富ではない、②品質管理システムを改善する必要がある、③上流の生産能力が逼迫しており、供給を安定させることができないか、価格が頻繁に上昇する、④ブランド認知度が不十分である、⑤完全なエコチェーンが欠如している。

では、上記の欠点をどのように補うのか？インタビューに応じた国内のオリジナルメーカー10社は、それぞれ独自の回答と具体的な対策を提示した。

（１）製品モデルと計画：

上記10社のインタビュー対象企業はすべて、国内MCUブランドの弱点は「製品モデルとソリューションが不足している」という点で一致した。主な理由は、国内MCUの参入が遅く、開発期間が短いため、製品開発に時間がかかることである。したがって、研究開発投資を増やし、製品シリーズを充実させることが、国内MCUが成長する唯一の方法となっている。主な方向性は以下のとおりである。

• まず、ハイエンド分野における自給率を高め、多様な製品を展開する。

• 第二に、製品自体が技術レベル、製品品質、費用対効果などにおいて優れていなければならず、地に足の着いた製品で顧客に好印象を与える必要がある。

• 第三に、製品の携帯性と互換性を向上させ、国内MCUの代替品開発にかかる研究開発時間とコストを削減する。

• 第四に、市場を特定し、製品の差別化された市場優位性を強化する。

• 第五に、顧客のニーズを最優先し、市場の需要に常に寄り添い、差別化された製品、パーソナライズされたカスタマイズされたサービスを提供し、決して密室で物事を行わないこと。

• 第六に、国際的な人材を導入して高度な知的資源を開発し、国内外の市場をターゲットとし、規模の経済と継続的な製品・技術の反復能力を構築する。

• 第七に、市場を発見する能力と、鋭敏かつ迅速な市場調査能力が不可欠です。

（２）品質管理：

各MCU製造工場がそれぞれ適切な品質管理システムを確立しており、管理手順はますます厳格化され、品質問題が大幅に改善されていることが確認されている。牟新輝氏は、さらなる改善を目指すのであれば、国内メーカーは以下の点に注力すべきだと指摘した。

一方では、製品需要定義、生産、梱包、テストといったあらゆる側面における品質管理を含む、独自の管理・統制システムを構築しています。他方では、上流および下流のサプライチェーンと緊密に連携し、品質管理上の弱点を継続的に発見・改善するとともに、製品仕様、信頼性、安定性、一貫性など、製品納入プロセスのあらゆる側面を継続的に改善しています。同時に、製品品質ニーズに関して業界や顧客と深くコミュニケーションを取り、協力していくことも不可欠です。こうした連携を通じて、国内MCUの品質管理をより確実に保証できると考えています。

賽騰微電子の王宗振氏もこれに同意し、「MCUメーカーと端末企業は円滑な双方向コミュニケーションを確立すべきだ。MCUメーカーはエンドユーザーのニーズを十分に理解する必要がある。同時に、端末企業はMCUメーカーに参考となる提案や試行錯誤の機会を提供することで、MCUメーカーは製品モデルを徐々に充実させ、品質管理レベルを徐々に向上させることができる」と述べた。

賽騰微電子販売部副部長 王宗振

（３）上流の生産能力と協力する：

王偉氏は、企業モデルの観点から見ると、半導体企業の多くがファブレスメーカーとなっており、生産能力や供給などに関するプレッシャーは似通っていると考えている。凌東氏は、国内半導体産業が急速に成長し、総生産量がますます大きくなることを強く望んでいる。そうなれば、国内の既存メーカーは交渉力が高まり、より多くの供給シェアを獲得できるようになり、生産能力へのプレッシャーも容易に緩和されるだろう。

（４）建物の視認性：

豊耀科技のBI CHAO氏は、長い歴史を持つ海外の大手MCUメーカーと比較すると、国内ブランドの知名度が低いのは当然だと考えている。しかし、国内メーカーの強みは、地に足がついており、国内顧客のニーズを十分に理解し、国内市場の変化に迅速に対応できることであり、そのため将来の発展が期待できるとしている。

凌東微電子と傑発科技の回答者も、ブランド確立には多くの時間と投資が必要だと述べた。最終的に、製品モデルとソリューションを充実させ、品質管理に細心の注意を払い、製品の費用対効果を高めることによってのみ、ユーザーからの評判は向上し、ブランド構築は必然的に実現するだろう。

Jiefa Technology Marketing Business Division Director Tong Qianghua 氏

（５）生態系チェーンの構築を改善する：

MCUのエコシステムは非常に広範なテーマであり、エンドユーザーが使用する様々なソフトウェアやハードウェア、様々な開発ツール、オープンソースプラットフォームなど、多くの内容を網羅しています。現状では、これらのソフトウェアやツールの自律性や制御性は依然として非常に低いレベルにとどまっています。

中国微電子、凌東微電子、杭順チップなどの回答者はいずれも、国内のMCUエコシステムの構築が極めて重要であると述べた。海外の大手MCUメーカーの成功事例から学び、より多くの国内企業、業界団体、大学研究機関が連携して、ユーザーアプリケーションレベルに基づいたエコシステムチェーンを構築・改善していく必要がある。

MCU市場の動向はまだ明確ではないが、国内企業は自信を深め、再出発すべきだ！

今後のMCU調達市場について、「国際電子商取引ニュース」は調達関係者とOEMメーカーを招き、予測を求めた。

調達レベルでは、ターミナル企業の70%以上が、今回の供給不足と価格上昇は2021年に終息すると考えている一方、残りの30%は2022年以降も続くと考えている。

製造元の工場側の視点から見ると、予測結果は購買側の予測ほど楽観的ではない。中国の国内製造業者は概して、この市場状況の波は2021年も続くと考えている。

ナショナルテクノロジー、凌東マイクロエレクトロニクス、豊亜テクノロジー、吉海半導体、杭順チップのインタビュー対象者は、いずれも、今回の市場状況を引き起こしている主要因が多すぎるため、供給不足は短期間で完全に解消できないと口を揃えた。したがって、供給不足市場がいつ終息するかを明確に予測することは現時点では不可能である。

1～2年以内に事業終了が予測される既存メーカーの代表例としては、China Micro Semiconductor、Saiteng Microelectronics、Jiefa Technology、Yatliなどが挙げられる。これらの予測は、以下の点に基づいている。

生産能力に関して、Jiefa Technologyの童強華氏は、半導体生産能力の構築には少なくとも半年という長い期間が必要だと考えている。さらに、新型コロナウイルスの流行や、テキサスの吹雪、日本の地震といったブラックスワン現象がMCUの供給不足を悪化させ続けている。総合的に見て、今回の供給不足は2021年末まで続き、2022年の第1四半期から第2四半期にかけて緩和されると予想される。

影響という点では、中国微電子（China Micro Semiconductor）の夏宇氏は、MCUの供給不足と価格上昇が業界チェーン全体にとって問題になっていると指摘した。上流のファブレスメーカー、パッケージング工場、チップ設計メーカーはすべて影響を受けている。価格上昇、生産削減、供給不足は連鎖反応となっている。欧米製品、台湾メーカー、国内MCU企業も例外ではない。現在の動向から判断すると、2021年に需給バランスを達成するのは困難であり、この状況が今後1～2年間続く可能性も否定できない。

ヤトリの杜立波氏は、感染症流行の状況を考慮すると、ワクチンによって世界的な流行は徐々に減速するものの、多くの海外民間企業は依然として在宅勤務を続けており、そのためグローバルサプライチェーンは比較的低い稼働率（設備稼働率）で増加する需要に対応せざるを得ないと述べた。したがって、このような状況下では、供給不足の問題が緩和されるのは2021年第4四半期、あるいは2022年まで待たなければならない可能性がある。

MCUのオリジナルメーカーは市場の変動予測には慎重な姿勢を示しているものの、将来の発展には自信を持っており、有望な市場セグメント（下表参照）において揺るぎない努力を続けていく構えだ。中でも、5G通信、IoT（モノのインターネット）、自動車、産業、スマートホーム／ハードウェアなど、高い注目を集めているアプリケーションや市場が挙げられる。

ジン・グアンイー氏は、2021年に予定通りGD32の新製品を発売して適用範囲をさらに拡大することに加え、GigaDeviceは各種モーター、信号チェーン、高性能アナログ周辺機器などの周辺機器に適した低電圧および高電圧スマートゲートドライバと電源管理ユニット（PMU）を開発しており、MCUやセンサーと連携させることで、様々な産業分野の顧客にアプリケーションソリューションとワンストップサービスを提供できると述べた。

牟新輝氏は、ナショナルテクノロジーはMCU分野で国内トップブランドとなることを第一の目標とし、同時に国際市場への進出を事業展開の道筋としていると述べた。そのため、同社は全シリーズ、全製品、全用途に対応した製品開発ルートを確立した。また、ソリューションチームを編成することで、IoT、モーター制御、スマートメーター、家電製品、生体認証、BMS、二輪電気自動車などの分野で成果を上げている。

劉濤氏は、Jihai Semiconductorが間もなく、ハイエンド産業制御分野向けにARM Cortex-M4/M7コアをベースとした中級～高級MCU製品、および産業グレードMCU+セキュリティ、MCU+安全認証などの複合製品を発売すると述べた。また、民生用電子機器向けには、MCU+Bluetooth、MCU+センサー、MCU+Wi-FiなどのハイエンドIoTチップ事業に注力する。さらに、Jihaiはチップ技術における研究開発の革新とブレークスルーにこだわり、高付加価値・高敷居の車載MCU市場を開拓し、MCU分野における業界全体のカバー率向上を目指すとしている。

BI CHAO氏は次のように述べました。「Fengya Technologyは、RISC-Vやモーター制御エンジンデュアルコア専用MCUなどの高性能モーター制御技術への投資を継続的に強化していきます。同時に、サーボ、車載チップ、スマートIPMなど、ハイエンドモーター制御関連技術の研究開発にも積極的に投資していきます。将来的には、より幅広い分野でIC製品を提供できるようになると確信しています。」

車載用MCU分野では、国内メーカーも引き続き努力を続けるだろう。Saiteng Microelectronicsは、中国で数少ない車載フロントエンド機器を大量出荷する企業の1つとなっている。同社は今後も車載エレクトロニクス分野への投資を継続し、製品ラインとサポートソリューションを充実させていく。Jiefa Technologyも研究開発への投資を増やし、より多くの車載用MCU製品の発売を目指していく。現在開発・設計中の中国初の機能安全レベルMCUは、今年後半に正式発売される予定だ。

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