코로나19 팬데믹으로 인한 혼란 속에서도 2020년 전자 및 반도체 산업의 구조조정은 지속적인 성장 동력이었습니다. 수많은 대규모 거래가 성사되었지만, 미·중 무역 전쟁을 능가하는 거래가 무엇일지는 미지수입니다. 중국 시장의 중요성이 계속 커짐에 따라, 중국의 승인 없이는 중요한 거래를 완료하기 어려울 수도 있습니다.

다음은 올해 글로벌 반도체 산업에서 발생한 12건의 거래를 시간 순서대로 간략하게 정리한 것입니다.

1) SK 하이닉스, 웨이퍼 파운드리 인수

한국의 SK하이닉스는 주요 DRAM 및 NAND 플래시 메모리 제조업체이지만, 미래에 대비하여 로직 칩을 포함한 사업 다각화를 통해 위험 저항력을 강화해 왔습니다. 2020년 3월에는 웨이퍼 생산 설비를 갖춘 파운드리 기업인 마그나칩을 인수했습니다.

2) NXP는 Globalfoundries를 지원합니다.

이는 인수합병 거래가 아니라 유럽 내 기업 통합입니다.

유럽은 선도적인 반도체 제조 역량이 부족한 것으로 악명 높으며, 그나마 가장 가까운 곳은 아일랜드 루이슬립의 인텔과 독일 드레스덴의 글로벌파운드리입니다.

NXP Semiconductors는 글로벌 기업인 글로벌파운드리가 드레스덴에 위치한 웨이퍼 제조 공장에서 필요한 테스트를 통과하도록 지원했습니다. 지난 4월, 독일 연방 정보 보안국(BSI)은 드레스덴에 있는 글로벌파운드리 웹사이트가 공통 표준을 준수한다고 인증했습니다. 이로써 글로벌파운드리는 금융 거래, 스마트 카드, 공공 부문용 디지털 신분증 등에 사용되는 칩을 생산할 수 있게 되었으며, 이러한 제품들은 생산 과정에서 더욱 강화된 보안과 무결성을 요구합니다.

3) "돈의 목소리"

최근 몇 년 동안 오디오 제품 시장에 진출하려는 기업들이 쇄도하고 있습니다. 지난 6월에는 무선 칩셋 공급업체인 DSP 그룹(캘리포니아주 산호세)이 소음 제거 기술 전문성을 확보하기 위해 스위스 오디오 전문업체인 사운드칩(스위스 로잔) 인수에 입찰했습니다.

4) UltraSoC는 Siemens/Mentor에 매각되었습니다.

2020년 6월, 영국 기업 UltraSoC는 Mentor Graphics에 인수되었습니다(Siemens는 2016년에 Mentor를 인수했습니다).

캠브리지에 본사를 둔 UltraSoC는 칩 레벨 프로세싱을 실시간으로 모니터링하고 분석하는 기술을 개발하며, 이 기술은 사이버 보안, 기능 안전 및 성능 최적화에 활용될 수 있습니다. 어떤 면에서는 Moortec과의 합병이 영국과 유럽에 더 나은 결과를 가져올 수도 있습니다.

5) ADI가 Maxim을 인수합니다

ADI는 올해 7월 맥심을 210억 달러에 인수했으며, 인수 절차는 2021년 중반까지 완료되지 않을 것으로 예상됩니다.

6) 중국, 독일의 팹리스 반도체 회사 인수

선전 구딕스는 서구에서는 잘 알려지지 않았지만, 중국 10대 팹리스 반도체 기업 중 하나입니다. 2020년, EU와 각국 정부는 국내 반도체 역량의 전략적 중요성에 대해 논의하기 시작했습니다. 8월, 구딕스는 독일 하노버에 위치한 드림칩 테크놀로지스(Dream Chip Technologies GmbH)를 인수했습니다. 드림칩 테크놀로지스는 1990년 니더작센 주 정부가 시칸(Sikan)을 설립한 이래 30년의 역사를 가진 기업입니다.

7) 엔비디아, Arm 인수

소프트뱅크는 ARM을 엔비디아에 40억 달러에 매각하기로 합의했는데, 이는 반도체 업계 역사상 최대 규모의 인수합병 거래가 될 것이다.

하지만 미중 긴장이 아직 완화되지 않아 2021년 안에 협상이 성공적으로 마무리될 수 있을지는 불확실하다.

8) AMD, 자일링스 인수

올해 10월, AMD는 FPGA 개발사인 자일링스를 인수하기 위해 350억 달러를 제시했습니다.

인텔은 2015년 12월 알테라 인수를 완료했습니다. AMD와 자일링크스의 결합은 데이터 센터 분야에서 인텔의 선두 자리를 위협할 것입니다.

이번 거래는 2021년 말까지 마무리될 것으로 예상되지만, ADI-Maxim 및 ARM-Nvidia 거래와 마찬가지로 규제 당국의 승인을 받아야 합니다.

9) 인텔, NAND 플래시 메모리 사업부 매각

인텔은 플래시 메모리 사업과 다소 복잡한 관계를 맺고 있는데, 소문에 따르면 인텔은 자사의 3D Xpoint 비휘발성 플래시 메모리 사업에 매우 적극적이지만 수익을 내는 데 어려움을 겪고 있다고 합니다. 이와 동시에 인텔은 지난 10월 NAND 플래시 메모리 시장에서 철수하고 SK 하이닉스에 매각하겠다고 발표했지만, 납품은 2025년까지 완료되지 않을 예정입니다.

10) 마벨, 인피 인수

이는 8억 달러 규모의 엄청난 거래입니다.

11) Moortec은 Synopsys에 매각되었습니다.

2020년 11월, 또 다른 영국 칩 모니터링 회사인 무어텍(Moortec)이 EDA 대기업 시놉시스(Synopsys)에 매각되었습니다. 플리머스에 본사를 둔 IP 공급업체인 무어텍은 공정, 전압 및 온도(PVT) 센서 설계에 특화된 칩 모니터링 기술로 유명합니다. 이 매각으로 무어텍은 울트라소칩(UltraSoC)과의 경쟁 기회를 놓쳤습니다.

12) 인디 세미, 역합병을 통해 상장

인디 세미(Indie Semi)라는 이름은 널리 알려지지 않았습니다. 이 회사는 캘리포니아에 위치한 소규모 기업이지만, 멀티칩 부품 생산 분야에서 선두를 달리고 있으며 자동차용 반도체에 사용되고 있습니다. 2019년에 적자를 기록했음에도 불구하고, 2020년에 역합병을 통해 기업공개(IPO)를 추진할 것으로 예상됩니다.

요약하자면, 전자 및 반도체 산업의 운명이 어떻게 되든, 그리고 인류 전체의 운명이 어떻게 되든, 언제나 거래가 성사되고, 돈을 벌거나 잃을 기회가 존재한다는 것입니다.

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