Malgré les perturbations causées par la pandémie de Covid-19, la consolidation dans les secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs est restée un moteur de croissance en 2020. Cette année a été marquée par de nombreuses opérations et des succès retentissants, même si l'impact de la guerre commerciale sino-américaine demeure incertain. Face à l'importance croissante du marché chinois, il pourrait s'avérer difficile de mener à bien une transaction majeure sans l'aval de la Chine.

Ce qui suit résume 12 transactions qui ont eu lieu dans l'industrie mondiale des semi-conducteurs cette année, classées approximativement par ordre chronologique :

1) SK Hynix acquiert une fonderie de plaquettes

Le groupe sud-coréen SK Hynix, important fabricant de mémoires DRAM et NAND, se prépare aux difficultés et diversifie ses activités, notamment dans le domaine des puces logiques, afin d'améliorer sa résilience face aux risques. En mars 2020, SK Hynix a fait l'acquisition de MagnaChip, fonderie et usine de semi-conducteurs bien établie.

2) NXP aide Globalfoundries

Il ne s'agit pas d'une opération de fusion-acquisition, mais d'une intégration commerciale intra-européenne.

L'Europe est notoirement pauvre en capacités de fabrication de semi-conducteurs de pointe, les plus proches étant Intel à Ruislip, en Irlande, et Globalfoundries à Dresde, en Allemagne.

NXP Semiconductors a aidé l'entreprise internationale à réussir les tests nécessaires dans son usine de fabrication de semi-conducteurs à Dresde. En avril, l'Office fédéral allemand de la sécurité des systèmes d'information (BSI) a certifié la conformité du site web de Globalfoundries, basé à Dresde, aux normes communes. Cette certification permet à Globalfoundries de produire des puces pour les transactions financières, les cartes à puce et les identités numériques destinées au secteur public, qui exigent des niveaux de sécurité et d'intégrité renforcés tout au long du processus de production.

3) « La voix de l'argent »

Ces dernières années, de nombreux acteurs se sont précipités sur le marché des produits audio. En juin, le fournisseur de puces sans fil DSP Group Inc. (San Jose, Californie) a lancé une offre de rachat sur SoundChip SA (Lausanne, Suisse), spécialiste suisse de l'audio, afin d'acquérir une expertise en matière de réduction du bruit.

4) UltraSoC vendu à Siemens/Mentor

En juin 2020, la société britannique UltraSoC a été rachetée par Mentor Graphics (Siemens avait racheté Mentor en 2016).

La société UltraSoC, basée à Cambridge, développe des technologies de surveillance et d'analyse en temps réel du traitement au niveau de la puce, applicables à la cybersécurité, à la sécurité fonctionnelle et à l'optimisation des performances. À certains égards, une fusion avec Moortec pourrait s'avérer plus avantageuse pour le Royaume-Uni et l'Europe.

5) ADI rachète Maxim

En juillet dernier, ADI a acquis Maxim pour 21 milliards de dollars américains et l'opération ne devrait pas être finalisée avant mi-2021.

6) La Chine acquiert une entreprise allemande de semi-conducteurs sans usine.

Shenzhen Goodix est peu connue en Occident, mais elle figure parmi les dix premières entreprises chinoises de semi-conducteurs sans usine. En 2020, l'UE et les gouvernements nationaux ont commencé à évoquer l'importance stratégique des capacités nationales en matière de semi-conducteurs. En août, Goodix a acquis Dream Chip Technologies GmbH (Hanovre, Allemagne), une entreprise forte d'un héritage de 30 ans, remontant à la création de Sikan en 1990 par le gouvernement du Land de Basse-Saxe.

7) Nvidia acquiert Arm

SoftBank a accepté de vendre ARM à Nvidia pour 40 milliards de dollars, ce qui constituera la plus importante opération de fusion-acquisition de l'histoire de l'industrie des semi-conducteurs.

Cependant, les tensions entre la Chine et les États-Unis ne s'étant pas encore apaisées, la conclusion d'un accord en 2021 est loin d'être certaine.

8) AMD acquiert Xilinx

En octobre dernier, AMD a proposé 35 milliards de dollars pour acquérir Xilinx, l'inventeur des FPGA.

Intel a finalisé l'acquisition d'Altera en décembre 2015. L'alliance AMD-Xilinx va remettre en question la position dominante d'Intel dans les centres de données.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de 2021, mais, comme les acquisitions ADI-Maxim et ARM-Nvidia, elle est soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

9) Intel vend son activité de mémoire flash NAND

Intel entretient une relation complexe avec le marché de la mémoire flash. Selon certaines rumeurs, bien qu'elle soit très attachée à sa technologie de mémoire flash non volatile 3D Xpoint, elle peine à en tirer profit. Parallèlement, en octobre, elle a annoncé son retrait du marché de la mémoire flash NAND et sa vente à SK Hynix, mais la livraison ne sera pas finalisée avant 2025.

10) Marvell acquiert Inphi

Il s'agit d'une transaction colossale de 8 milliards de dollars.

11) Moortec a été vendu à Synopsys.

En novembre 2020, Moortec, une autre entreprise britannique spécialisée dans la surveillance des puces, a été rachetée par Synopsys, géant de l'automatisation de la conception électronique (EDA). Basée à Plymouth, Moortec, fournisseur de propriété intellectuelle (IP), tire son nom de sa technologie de surveillance des puces, et plus particulièrement de sa spécialisation dans la conception de capteurs de processus, de tension et de température (PVT). Suite à cette acquisition, l'entreprise a manqué l'opportunité de concurrencer UltraSoC.

12) Indie Semi entre en bourse par le biais d'une fusion inversée

Le nom d'Indie Semi est peu connu. Cette petite entreprise californienne est un acteur majeur de la production de composants multi-puces utilisés dans l'industrie automobile. Malgré des pertes en 2019, elle prévoit très probablement une introduction en bourse via une fusion inversée en 2020.

En résumé, quel que soit le sort des industries de l'électronique et des semi-conducteurs, et le sort de l'humanité en général, il y a toujours des affaires à conclure, de l'argent à gagner ou de l'argent à perdre.

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