TrendForce'a göre, küresel elektronik ürün tedarik zincirinde çip kıtlığı yaşanırken, gofret dökümhanesi kapasitesinin yetersizliğinden kaynaklanan çeşitli fiyat artışları, ilk on dökümhanenin 2020 ve 2021'deki üretim değerini artırdı. Her iki yılda da, yıllık büyüme oranı %20'yi aşarak 100 milyar ABD dolarını aştı. TSMC'nin önderlik ettiği fiyat artışının etkisiyle 2022 yılına baktığımızda, gofret dökümhanesinin üretim değerinin yıllık %117.69 artışla 13.3 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Talaş sıkıntısı nedeniyle gofret dökümhanelerinin yeni üretim kapasitesi 2022 yılının ikinci yarısında devreye girecek

TrendForce'a göre, ilk on dökümhanenin 2021'deki sermaye harcaması yıllık %50 artışla 43 milyar ABD dolarını aşacak; 2022'de yeni fabrikaların tamamlanması ve ekipmanların sürekli teslimatının etkisiyle sermaye harcamalarının değişmeden kalması bekleniyor. 50-60 milyar ABD Doları'nın en yüksek noktasında, yıllık büyüme oranı yaklaşık %15'tir ve genel yıllık büyüme oranı, TSMC'nin Japonya'daki yeni fabrikasının resmi duyurusu sonrasında yeniden yukarı yönlü revize edilecektir. 12 inç kapasitenin ortalama yıllık artışı yaklaşık %6, 12 inç kapasitenin ortalama yıllık artışı ise yaklaşık %14'tür.

8 inçlik levha imalat ekipmanının fiyatı 12 inçlik levhalarla karşılaştırılabilir olduğundan, levhaların ortalama birim fiyatı nispeten düşüktür ve üretimin genişletilmesinde maliyet etkinliğinin sağlanması zordur, bu nedenle genişletme aralığı oldukça sınırlıdır . Yeni eklenen kapasitenin %50'sinden fazlası, bugün en çok arz sıkıntısı çeken olgun süreçlerdir (1Xnm ve üzeri) ve 2021 ile karşılaştırıldığında yeni kapasitenin çoğu Hua Hong Wuxi ve Hefei Nexchip gibi şirketlerden geliyor. 2022'deki yeni kapasite ağırlıklı olarak TSMC ve UMC'den gelecek. Genişletme süreci, bu aşamada son derece kısa olan 40 nm ve 28 nm düğümlere odaklanıyor. Talaş sıkıntısının bir miktar azalması bekleniyor.

Kıtlık dalgası yavaşladı ancak uzun ve kısa malzeme sorunu bazı son uygulamaları etkilemeye devam edecek

Uygulama açısından bakıldığında, dizüstü bilgisayarlar, otomobiller ve çoğu IoT ev aleti gibi tüketici elektronik terminal ürünleri nedeniyle, şu anda yetersiz tedarik edilen çevre birimlerinin çoğu, 28 nm'nin (dahil) üzerinde olgun süreçlerle üretiliyor ve yeni üretim kapasitesi artırılacak. 2022'nin ikinci yarısında eklendi. Art arda piyasaya sürüleceği varsayımıyla arzın bir miktar rahatlaması bekleniyor; ancak 40nm ve 28nm üretim kapasitesindeki eksiklik azalma işaretleri verirken, 8 inçlik üretim kapasitesi ve 1Xnm prosesindeki eksiklik 2022'de hala göz ardı edilemeyecek kilit nokta.

8 inçlik arz açısından bakıldığında, sınırlı kapasite artışı koşullarında 5G cep telefonlarının ve elektrikli araçların penetrasyon oranının artmaya devam etmesi, PMIC ile ilgili talebin büyük ölçüde iki katına çıkmasına neden oluyor. 2022 sonuna kadar tamamen yüklenecek, kısa vadede de bir rahatlama olmayacak. 1Xnm prosesine gelince, yarı iletken proses FinFET transistör yapısına girdikten sonra Ar-Ge ve genişleme maliyeti oldukça yüksek olduğundan proses tedarikçilerinin sayısı giderek birbirine yakınlaştı. Şu anda yalnızca TSMC, Samsung ve GF bu süreç teknolojisine sahip ve yukarıdaki üçünün, GF'nin üretimi küçük bir miktarda genişletme planı dışında, diğer ikisinin gelecek yıl belirgin bir 1Xnm genişleme planı yok.

Talep tarafında, şu anda 1Xnm işlem düğümüyle üretilen ana ürünler arasında cep telefonuyla ilgili 4G SoC, 5G RF Alıcı-Verici, Wi-Fi SoC'nin yanı sıra TV SoC, Wi-Fi yönlendirici, FPGA/ASIC vb. yer alıyor. 5G cep telefonlarına nüfuz eden. 5G RF Alıcı-Verici oranındaki sürekli artış eğilimi altında, 5G RF Alıcı-Verici büyük miktarda 1Xnm işlem kapasitesi tüketecek ve bu da diğer ürünlerin kalabalıklaşmasına neden olabilecektir. 2022 yılında, levha dökümhaneleri tarafından 1Xnm kapasitenin aktif olarak genişletilmemesi halinde, halihazırda oldukça sıkışık olan 1Xnm ile ilgili bileşenlerin tedariği sınırlı olmaya devam edebilir.

Yukarıdakilere dayanarak, TrendForce, iki yıl üst üste çip sıkıntısı yaşadıktan sonra, büyük yonga dökümhanelerinin genişletilmiş üretim kapasitesinin 2022'de açılacağını ve yeni üretim kapasitesinin 40nm ve 28nm prosesinde yoğunlaşacağını duyurduğuna inanıyor. Son derece sıkışık çip tedariği biraz rahatlayacak. Ancak, yeni üretim kapasitesinin üretime katkıda bulunma zamanı, geleneksel yoğun sezon olan 2022'nin ikinci yarısına düştüğünden, tedarik zincirinin yıl sonundaki festival için aktif olarak stok yaptığı varsayımı altında kapasite rahatlaması olgusu açık olmayabilir. Ayrıca, bazı 40/28nm proses bileşenleri biraz rahatlasa da, bu aşamada aşırı kıtlık içinde olan 8 inç 0.1X? ve 12 inç 1Xnm prosesleri, sınırlı üretim artışı sınırlaması altında yarı iletken tedarik zincirinin darboğazı olmaya devam edebilir. Bu nedenle, genel olarak, 2022'deki dökümhane kapasitesi hala biraz sıkışık bir piyasa durumunda olacaktır. Bazı bileşenlerde rahatlama beklenmesine rağmen, uzun ve kısa malzeme sorunu bazı nihai ürünleri etkilemeye devam edecek.

Yasal Uyarı: Bu makale "TrendForce"tan kopyalanmıştır, bu makale Sacco Micro ve sektörün görüşlerini değil yalnızca yazarın kişisel görüşlerini temsil eder, yalnızca yeniden basılmak ve paylaşılmak içindir, destek Fikri mülkiyet haklarını korumak için lütfen yeniden basım için orijinal kaynağı ve yazarını belirtin . Herhangi bir ihlal varsa, silmek için lütfen bizimle iletişime geçin.