จากข้อมูลของ TrendForce แม้ว่าชิปในห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกจะขาดแคลน แต่ราคาที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการขาดแคลนกำลังการผลิตของโรงหล่อเวเฟอร์ได้ผลักดันมูลค่าผลผลิตของโรงหล่อสิบอันดับแรกในปี 2020 และ 2021 สูงขึ้น ในทั้งสองปี อัตราการเติบโตต่อปีเกิน 20% ทำลายสถิติ 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2022 ซึ่งได้แรงหนุนจากการขึ้นราคาซึ่งนำโดย TSMC คาดว่ามูลค่าผลผลิตของโรงหล่อเวเฟอร์จะสูงถึง 117.69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีหน้า เพิ่มขึ้น 13.3% ต่อปี

เนื่องจากการขาดแคลนชิป กำลังการผลิตใหม่ของโรงหล่อเวเฟอร์จะเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2022

จากข้อมูลของ TrendForce รายจ่ายฝ่ายทุนของโรงหล่อสิบอันดับแรกในปี 2021 จะเกิน 50 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 43% ต่อปี ในปี 2022 โดยได้แรงหนุนจากการสร้างโรงงานใหม่และการส่งมอบอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง คาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ที่ระดับสูงสุดที่ 50-60 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราการเติบโตต่อปีอยู่ที่ประมาณ 15% และอัตราการเติบโตโดยรวมต่อปีจะได้รับการแก้ไขอีกครั้งภายใต้การประกาศอย่างเป็นทางการของโรงงานแห่งใหม่ของ TSMC ในญี่ปุ่น ความจุขนาด 12 นิ้วที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปีคือประมาณ 6% และความจุขนาด 12 นิ้วที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อปีคือประมาณ 14%

เนื่องจากราคาอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ขนาด 8 นิ้วใกล้เคียงกับเวเฟอร์ขนาด 12 นิ้ว ทำให้ราคาต่อหน่วยเฉลี่ยของเวเฟอร์ค่อนข้างต่ำ และเป็นการยากที่จะบรรลุความคุ้มค่าในการขยายการผลิต ดังนั้นขอบเขตการขยายจึงค่อนข้างจำกัด ในบรรดากำลังการผลิตที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั้น มากกว่า 50% เป็นกระบวนการผลิตที่พัฒนาแล้ว (1X นาโนเมตรขึ้นไป) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ขาดแคลนมากที่สุดในปัจจุบัน และเมื่อเทียบกับปี 2021 กำลังการผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากบริษัทต่างๆ เช่น Hua Hong Wuxi และ Hefei Nexchip กำลังการผลิตใหม่ในปี 2022 ส่วนใหญ่จะมาจาก TSMC และ UMC กระบวนการขยายกำลังการผลิตจะเน้นไปที่โหนด 40 นาโนเมตรและ 28 นาโนเมตร ซึ่งยังขาดแคลนอย่างมากในขณะนี้ คาดว่าปัญหาการขาดแคลนชิปจะคลี่คลายลงเล็กน้อย

กระแสการขาดแคลนได้ชะลอตัวลงแล้ว แต่ปัญหาของวัสดุที่ยาวและสั้นจะยังคงส่งผลกระทบต่อการใช้งานขั้นสุดท้ายบางส่วน

จากมุมมองของการใช้งาน เนื่องจากผลิตภัณฑ์เทอร์มินัลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น แล็ปท็อป รถยนต์ และเครื่องใช้ในบ้าน IoT ส่วนใหญ่ ส่วนประกอบต่อพ่วงส่วนใหญ่ที่ขาดแคลนในปัจจุบันได้รับการผลิตด้วยกระบวนการที่ครบกำหนดที่สูงกว่า 28 นาโนเมตร (รวม) และกำลังการผลิตใหม่จะเป็น เพิ่มในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 สำหรับการเปิดตัวต่อเนื่อง คาดว่าอุปทานจะลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการขาดแคลนกำลังการผลิตขนาด 40 นาโนเมตร และ 28 นาโนเมตร กำลังแสดงสัญญาณผ่อนคลาย แต่การขาดแคลนกำลังการผลิตขนาด 8 นิ้ว และกระบวนการ 1Xnm ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้ในปี 2022

จากมุมมองของฝั่งอุปทานขนาด 8 นิ้ว ภายใต้สถานการณ์การเพิ่มกำลังการผลิตที่จำกัด อัตราการเข้าถึงของโทรศัพท์มือถือ 5G และยานพาหนะไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลักดันความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ PMIC เพิ่มขึ้นสองเท่าอย่างมาก โดยจะโหลดเต็มจนถึงสิ้นปี 2022 และจะไม่มีการผ่อนปรนในระยะสั้น สำหรับกระบวนการ 1Xnm หลังจากที่กระบวนการเซมิคอนดักเตอร์เข้าสู่โครงสร้างทรานซิสเตอร์ FinFET ต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและการขยายค่อนข้างสูง ดังนั้นจำนวนซัพพลายเออร์ในกระบวนการจึงค่อยๆ มาบรรจบกัน ปัจจุบัน มีเพียง TSMC, Samsung และ GF เท่านั้นที่มีเทคโนโลยีกระบวนการนี้ และสามรายการข้างต้น ยกเว้นแผนการของ GF ที่จะขยายการผลิตในปริมาณเล็กน้อย อีกสองรายการไม่มีแผนการขยาย 1Xnm ที่ชัดเจนในปีหน้า

จากด้านอุปสงค์ ผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิตในปัจจุบันด้วยโหนดกระบวนการ 1Xnm ได้แก่ 4G SoC ที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ, เครื่องรับส่งสัญญาณ RF 5G, Wi-Fi SoC รวมถึง TV SoC, เราเตอร์ Wi-Fi, FPGA/ASIC ฯลฯ ซึ่งเจาะเข้าสู่โทรศัพท์มือถือ 5G ภายใต้แนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราของตัวรับส่งสัญญาณ RF 5G ตัวรับส่งสัญญาณ RF 5G จะใช้กำลังการผลิตกระบวนการ 1Xnm จำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อัดแน่นไปด้วย ในปี 2022 เมื่อไม่มีการขยายกำลังการผลิต 1Xnm โดยโรงหล่อเวเฟอร์ การจัดหาส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับ 1Xnm ซึ่งค่อนข้างแน่นอยู่แล้วอาจยังคงมีจำกัดต่อไป

จากที่กล่าวมาข้างต้น TrendForce เชื่อว่าหลังจากประสบปัญหาขาดแคลนชิปติดต่อกันสองปี โรงหล่อเวเฟอร์รายใหญ่ได้ประกาศเปิดกำลังการผลิตเพิ่มเติมในปี 2022 โดยกำลังการผลิตใหม่จะกระจุกตัวอยู่ในกระบวนการผลิตขนาด 40 นาโนเมตรและ 28 นาโนเมตร อุปทานชิปที่ตึงตัวอย่างมากจะคลี่คลายลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากช่วงเวลาที่กำลังการผลิตใหม่ส่งผลต่อผลผลิตลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 ซึ่งเป็นช่วงพีคซีซั่นตามปกติ ปรากฏการณ์การขาดแคลนกำลังการผลิตอาจไม่ชัดเจนภายใต้สมมติฐานที่ว่าห่วงโซ่อุปทานกำลังกักตุนสินค้าสำหรับเทศกาลปลายปี นอกจากนี้ แม้ว่าส่วนประกอบของกระบวนการผลิตขนาด 40/28 นาโนเมตรบางส่วนอาจลดลงเล็กน้อย แต่กระบวนการผลิตขนาด 8 นิ้ว 0.1X? และ 12 นิ้ว 1Xnm ซึ่งกำลังขาดแคลนอย่างรุนแรงในขณะนี้ อาจยังคงเป็นคอขวดของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ภายใต้ข้อจำกัดของการเพิ่มกำลังการผลิตที่จำกัด ดังนั้น โดยรวมแล้ว กำลังการผลิตของโรงหล่อในปี 2022 จะยังคงอยู่ในสภาพตลาดที่ค่อนข้างตึงตัว แม้ว่าจะมีการคาดว่าส่วนประกอบบางส่วนจะได้รับการบรรเทา แต่ปัญหาของวัสดุที่มีความยาวและสั้นจะยังคงส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายบางส่วน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้ทำซ้ำจาก "TrendForce" บทความนี้นำเสนอเฉพาะมุมมองส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ Sacco Micro และมุมมองของอุตสาหกรรม สำหรับการพิมพ์ซ้ำและแบ่งปันเท่านั้น การสนับสนุน เพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา โปรดระบุแหล่งที่มาดั้งเดิมและผู้แต่งสำหรับการพิมพ์ซ้ำ . หากมีการละเมิดใด ๆ โปรดติดต่อเราเพื่อลบออก