De acordo com a TrendForce, embora haja uma escassez de chips na cadeia global de fornecimento de produtos eletrônicos, vários aumentos de preços resultantes da escassez de capacidade de fundição de wafer aumentaram o valor da produção das dez principais fundições em 2020 e 2021. Em ambos os anos, a taxa de crescimento anual ultrapassou os 20%, ultrapassando a marca dos 100 mil milhões de dólares. Olhando para 2022, impulsionado pelo aumento de preços liderado pela TSMC, espera-se que o valor da produção da fundição de wafer atinja US$ 117.69 bilhões no próximo ano, um aumento anual de 13.3%.

Devido à escassez de chips, nova capacidade de produção de fundições de wafer será lançada no segundo semestre de 2022

De acordo com a TrendForce, as despesas de capital das dez principais fundições em 2021 ultrapassarão os 50 mil milhões de dólares, um aumento anual de 43%; em 2022, impulsionadas pela conclusão de novas fábricas e pela entrega contínua de equipamentos, as despesas de capital deverão permanecer inalteradas. No limite máximo de US$ 50-60 bilhões, a taxa de crescimento anual é de cerca de 15%, e a taxa de crescimento anual geral será revisada novamente para cima sob o anúncio oficial da nova fábrica da TSMC no Japão. O aumento médio anual da capacidade de 12 polegadas é de cerca de 6%, e o aumento médio anual da capacidade de 12 polegadas é de cerca de 14%.

Como o preço dos equipamentos de fabricação de wafers de 8 polegadas é comparável ao dos wafers de 12 polegadas, o preço unitário médio dos wafers é relativamente baixo, e é difícil alcançar custo-benefício na expansão da produção, portanto, o alcance da expansão é bastante limitado. Entre a capacidade recém-adicionada, mais de 50% são processos maduros (1Xnm e superiores), que são os mais escassos atualmente, e em comparação com 2021, a maior parte da nova capacidade vem de empresas como Hua Hong Wuxi e Hefei Nexchip. A nova capacidade em 2022 virá principalmente da TSMC e da UMC. O processo de expansão está concentrado nos nós de 40nm e 28nm, que são extremamente escassos nesta fase. Espera-se que a escassez de chips diminua ligeiramente.

A maré de escassez desacelerou, mas o problema dos materiais longos e curtos continuará a impactar algumas aplicações finais

Do ponto de vista da aplicação, devido aos produtos terminais eletrônicos de consumo, como laptops, automóveis e a maioria dos eletrodomésticos IoT, a maioria dos componentes periféricos atualmente em falta são fabricados com processos maduros acima de 28 nm (inclusive), e nova capacidade de produção será adicionado no segundo semestre de 2022. Com base em lançamentos sucessivos, a oferta deverá ser ligeiramente aliviada; no entanto, embora a escassez de capacidade de produção de 40nm e 28nm esteja mostrando sinais de diminuição, a escassez de capacidade de produção de 8 polegadas e de processo de 1Xnm ainda é o ponto-chave que não pode ser ignorado em 2022.

Do ponto de vista da oferta de 8 polegadas, sob a circunstância de aumento limitado da capacidade, a taxa de penetração de telemóveis 5G e veículos eléctricos continua a aumentar, o que impulsiona grandemente a duplicação da procura relacionada com PMIC. Estará totalmente carregado até o final de 2022 e não haverá alívio no curto prazo. Quanto ao processo 1Xnm, após o processo semicondutor entrar na estrutura do transistor FinFET, o custo de P&D e expansão é bastante alto, de modo que o número de fornecedores de processos convergiu gradativamente. Atualmente, apenas TSMC, Samsung e GF possuem esta tecnologia de processo, e os três acima. Exceto o plano da GF de expandir a produção em uma pequena quantidade, os outros dois não têm nenhum plano óbvio de expansão de 1Xnm no próximo ano.

Do lado da demanda, os principais produtos atualmente fabricados com o nó de processo 1Xnm incluem SoC 4G relacionado a telefones celulares, transceptor RF 5G, SoC Wi-Fi, bem como SoC de TV, roteador Wi-Fi, FPGA/ASIC, etc., que penetram em telefones celulares 5G. Sob a tendência de aumento contínuo na taxa do transceptor RF 5G, o transceptor RF 5G consumirá uma grande quantidade de capacidade de processo de 1Xnm, o que pode fazer com que outros produtos sejam excluídos. Em 2022, quando não houver expansão ativa da capacidade de 1Xnm pelas fundições de wafer, o fornecimento de componentes relacionados a 1Xnm, que já é bastante restrito, poderá continuar a ser limitado.

Com base no exposto, a TrendForce acredita que, após dois anos consecutivos de escassez de chips, as principais fundições de wafers anunciaram que a capacidade de produção expandida será inaugurada em 2022, e a nova capacidade de produção será concentrada nos processos de 40 nm e 28 nm. O fornecimento extremamente restrito de chips diminuirá ligeiramente. No entanto, como o momento em que a nova capacidade de produção contribui para a queda da produção ocorre no segundo semestre de 2022, que é o pico tradicional da temporada, o fenômeno de alívio de capacidade pode não ser óbvio sob a premissa de que a cadeia de suprimentos está ativamente estocando para o festival no final do ano. Além disso, embora alguns componentes do processo de 40/28 nm possam ser ligeiramente aliviados, os processos de 8 polegadas 0.1X⁻ e 12X⁻ de 1 polegadas 2022X⁻, que estão em extrema escassez neste estágio, ainda podem ser o gargalo da cadeia de suprimentos de semicondutores devido à limitação do aumento da produção. Portanto, no geral, a capacidade das fundições em XNUMX ainda estará em uma situação de mercado ligeiramente apertada. Embora se espere que alguns componentes sejam aliviados, o problema de materiais longos e curtos continuará impactando alguns produtos finais.

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