Selon TrendForce, bien qu'il y ait une pénurie de puces dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des produits électroniques, diverses augmentations de prix résultant du manque de capacité de fonderie de plaquettes ont fait grimper la valeur de production des dix plus grandes fonderies en 2020 et 2021. Au cours des deux années, le taux de croissance annuel a dépassé 20 %, dépassant ainsi la barre des 100 milliards de dollars américains. En 2022, sous l'effet de la hausse des prix menée par TSMC, la valeur de la production de la fonderie de plaquettes devrait atteindre 117.69 milliards de dollars l'année prochaine, soit une augmentation annuelle de 13.3 %.

En raison de la pénurie de puces, de nouvelles capacités de production des fonderies de plaquettes seront lancées au second semestre 2022

Selon TrendForce, les dépenses en capital des dix plus grandes fonderies en 2021 dépasseront 50 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 43 % ; en 2022, grâce à l'achèvement de nouvelles usines et à la livraison continue d'équipements, les dépenses d'investissement devraient rester inchangées. Dans la fourchette supérieure de 50 à 60 milliards de dollars, le taux de croissance annuel est d'environ 15 %, et le taux de croissance annuel global sera à nouveau révisé à la hausse dans le cadre de l'annonce officielle de la nouvelle usine de TSMC au Japon. L'augmentation annuelle moyenne de la capacité de 12 pouces est d'environ 6 % et l'augmentation annuelle moyenne de la capacité de 12 pouces est d'environ 14 %.

Étant donné que le prix de l'équipement de fabrication de tranches de 8 pouces est comparable à celui des tranches de 12 pouces, le prix unitaire moyen des tranches est relativement bas et il est difficile d'atteindre la rentabilité en augmentant la production, de sorte que la plage d'expansion est assez limitée. . Parmi les capacités nouvellement ajoutées, plus de 50 % sont des processus matures (1Xnm et plus) qui sont aujourd'hui les plus rares, et par rapport à 2021, la plupart des nouvelles capacités proviennent d'entreprises telles que Hua Hong Wuxi et Hefei Nexchip. Les nouvelles capacités en 2022 proviendront principalement de TSMC et UMC. Le processus d'expansion se concentre sur les nœuds 40 nm et 28 nm qui sont extrêmement courts à ce stade. On s’attend à ce que la pénurie de puces s’atténue légèrement.

La vague de pénurie s'est ralentie, mais le problème des matériaux longs et courts continuera d'avoir un impact sur certaines applications finales.

Du point de vue de l'application, en raison des produits terminaux électroniques grand public tels que les ordinateurs portables, les automobiles et la plupart des appareils électroménagers IoT, la plupart des composants périphériques actuellement en pénurie sont fabriqués avec des processus matures supérieurs à 28 nm (inclus), et une nouvelle capacité de production sera ajouté au second semestre 2022. Dans l'hypothèse de sorties successives, l'offre devrait être légèrement allégée ; Cependant, même si la pénurie de capacité de production de 40 nm et 28 nm montre des signes d'atténuation, la pénurie de capacité de production de 8 pouces et de processus 1Xnm reste le point clé qui ne peut être ignoré en 2022.

Du point de vue de l'offre de 8 pouces, dans un contexte d'augmentation limitée de la capacité, le taux de pénétration des téléphones mobiles 5G et des véhicules électriques continue d'augmenter, ce qui entraîne grandement le doublement de la demande liée au PMIC. Il sera entièrement chargé jusqu’à fin 2022, et il n’y aura aucun répit à court terme. Quant au processus 1Xnm, une fois que le processus semi-conducteur est entré dans la structure du transistor FinFET, le coût de R&D et d'expansion est assez élevé, de sorte que le nombre de fournisseurs de processus a progressivement convergé. À l'heure actuelle, seuls TSMC, Samsung et GF disposent de cette technologie de processus, et les trois ci-dessus. À l'exception du projet de GF d'augmenter légèrement la production, les deux autres n'ont pas de plan d'expansion évident de 1Xnm l'année prochaine.

Du côté de la demande, les principaux produits actuellement fabriqués avec le nœud de processus 1Xnm comprennent les SoC 4G liés aux téléphones mobiles, les émetteurs-récepteurs RF 5G, les SoC Wi-Fi, ainsi que les SoC TV, les routeurs Wi-Fi, les FPGA/ASIC, etc. qui pénètrent dans les téléphones mobiles 5G. Dans le cadre de la tendance à l'augmentation continue du taux d'émetteur-récepteur RF 5G, l'émetteur-récepteur RF 5G consommera une grande quantité de capacité de processus 1Xnm, ce qui peut entraîner l'éviction d'autres produits. En 2022, lorsqu'il n'y aura pas d'expansion active de la capacité 1Xnm par les fonderies de plaquettes, l'offre de composants liés au 1Xnm, qui est déjà assez limitée, pourrait continuer à être limitée.

Sur la base de ce qui précède, TrendForce estime qu'après deux années consécutives de pénurie de puces, les principales fonderies de plaquettes ont annoncé l'ouverture d'une capacité de production accrue en 2022, concentrée sur les procédés 40 nm et 28 nm. L'offre extrêmement limitée de puces devrait légèrement s'atténuer. Cependant, la contribution des nouvelles capacités à la production diminuant au second semestre 2022, traditionnellement en période de pointe, cette réduction de capacité pourrait ne pas être évidente, la chaîne d'approvisionnement étant activement en phase de réapprovisionnement pour les fêtes de fin d'année. De plus, bien que certains composants des procédés 40/28 nm puissent être légèrement allégés, les procédés 8 pouces 0.1X? et 12 pouces 1Xnm, actuellement en forte pénurie, pourraient encore constituer un goulot d'étranglement pour la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs, compte tenu de la limitation de la production. Par conséquent, globalement, la capacité des fonderies en 2022 restera dans une situation de marché légèrement tendue. Même si certains composants devraient être allégés, le problème des matériaux longs et courts continuera d’avoir un impact sur certains produits finis.

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